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韓国スマートフォンゲーム市場に関する調査結果 2013
2013 年 9 月 10 日 韓国スマートフォンゲーム市場に関する調査結果 2013 【調査要綱】 矢野経済研究所では、次の調査要綱にて韓国のスマートフォンゲーム（アプリ）市場に関する調査を実施した。 1. 調査期間：2013 年 1 月～7 月 2. 調査対象：韓国のゲーム開発企業、スマートフォンゲームプラットフォーマー 3. 調査方法：当社専門研究員による直接面談、電話・e-mail によるヒアリング、ならびに文献調査併用 ＜スマートフォンゲーム市場とは＞ 本調査におけるスマートフォンゲーム（アプリ）市場は、モバイルゲームのうちスマートフォンゲーム（アプリ）を対 象とし、有料アプリ販売やアイテム課金等のアプリ内課金など、ユーザーへの課金金額で算出した。広告収入は 含まない。 【調査結果サマリー】 2012 年の韓国スマートフォンゲーム（アプリ）市場は 7,600 億ウォン 2012 年 7 月に、韓国最大のユーザーを持つスマートフォンメッセンジャーアプリの｢Kakao Talk｣がゲ ームサービス（カカオゲーム）をスタートしたことで、市場は飛躍的に拡大した。2012 年のスマートフォン ゲーム（アプリ）市場規模を、前年比 79.4%増の 7,600 億ウォン（事業者売上高ベース）と推計した。 韓国のゲーム業界がスマートフォンゲーム開発のための体制へ カカオゲームのプラットフォームを利用することで、スマートフォンゲーム（アプリ）開発企業は、ベン チャー企業でも単独での展開が可能となった。そのため、大手・中堅のゲーム開発企業は新規ゲーム タイトルの確保が困難になりつつあり、自ら開発子会社を設立したり、開発会社（スタジオ）を買収したり、 スタートアップ向けインキュベータープログラム等を展開するなど、新規ゲームタイトル及び人材確保に 努めている。業界構造は、徐々にスマートフォンゲーム開発のための体制に変わりつつあると考える。 2013 年の韓国スマートフォンゲーム（アプリ）市場を 1 兆 2,500 億ウォンと予測 2013 年もカカオゲームの勢いは止まらず、それ以外にも海外ゲームタイトルなどの人気も高く、さら に市場は活況を呈している。2013 年のスマートフォンゲーム（アプリ）市場規模は、前年比 64.5%増の 1 兆 2,500 億ウォン（事業者売上高ベース）になると予測する。 資料体裁 資料名：「2013 韓国スマートフォンゲーム市場の現状と将来展望」 発刊日：2013 年 8 月 21 日 体 裁：A4 判 343 頁 定 価：105,000 円（本体価格 100,000 円 消費税等 5,000 円） 株式会社 矢野経済研究所 所在地：東京都中野区本町2-46-2 代表取締役社長：水越 孝 設 立：1958年3月 年間レポート発刊：約250タイトル URL: http://www.yano.co.jp/ 本件に関するお問合せ先（当社 HP からも承っております http://www.yano.co.jp/） ㈱矢野経済研究所 営業本部 広報チーム TEL：03-5371-6912 E-mail:[email protected] 本資料における著作権やその他本資料にかかる一切の権利は、株式会社矢野経済研究所に帰属します。 本資料内容を転載引用等されるにあたっては、上記広報チーム迄お問合せ下さい。 Copyright © 2013 Yano Research Institute Ltd. 2013 年 9 月 10 日 【 調査結果の概要 】 1．韓国のスマートフォンゲーム（アプリ）の市場概況 • 韓国でスマートフォンが発売され普及が進んだ 2010 年頃から既存のモバイルゲーム開発企業がス マートフォン向けゲーム開発の展開を始めた。これをきっかけに、韓国におけるスマートフォンゲーム （アプリ）市場は立ち上がった。 • スマートフォンの急速な普及とともに次世代プラットフォームとして期待されたスマートフォンゲームで あるが、ゲーム事前審議制度による登録審査が行なわれていなかったため、App Store や Android Market（現 Google Play）でのゲーム提供サービスが一時中断された。そのため、韓国内のスマートフ ォンゲームは Android アプリを提供するキャリアマーケット（通信キャリアが運営するアプリストア）にて、 事前審議に受かったゲームタイトルが提供されるだけになり、市場停滞の主要因となった。 • 2011 年に事前審議制度が廃止され、すべてのアプリストアでサービスが再開され、ゲーム開発企業 の本格的な取組みが進んだ。2012 年 7 月に、韓国最大のユーザーを持つスマートフォンメッセンジ ャーアプリの｢Kakao Talk｣がゲームサービス（カカオゲーム）をスタートしたことで、市場は飛躍的に 拡大した。2012 年のスマートフォンゲーム市場規模を、前年比 79.4%増の 7,600 億ウォン（事業者売 上高ベース）と推計した。 • 2013 年もカカオゲームの勢いは止まらず、それ以外にも海外ゲームタイトルなどの人気も高く、さら に市場は活況を呈している。2013 年のスマートフォンゲーム（アプリ）市場規模は、前年比 64.5%増 の 1 兆 2,500 億ウォン（事業者売上高ベース）になると予測する。 図 1．韓国スマートフォンゲーム（アプリ）市場規模推移と予測 （単位：億ウォン） （単位：％） 15,000 179.4% 164.5% 12,500 133.8% 10,000 100% 7,600 4,236 5,000 3,167 0 0% 2010年 2011年 2012年 2013年 予測 注1：2010～2011年は韓国コンテンツ振興院｢2012大韓民国ゲーム白書｣より引用、2012～2013年は矢野経済研究所推 計値及び予測値。 注2：2012年及び2013年は事業者売上高ベース、モバイルゲームのうちスマートフォンゲーム（アプリ）を対象とし、有料 アプリ販売やアイテム課金等のアプリ内課金など、ユーザーへの課金金額で算出した。広告収入は含まない。 Copyright © 2013 Yano Research Institute Ltd. 2013 年 9 月 10 日 2．注目すべき動向 2-1．Kakao Talk をプラットフォームとしたゲーム（アプリ）の興隆 • 韓国はネットカフェ（ＰＣバン）文化を持つオンラインゲーム大国であるが、ゲーム開発企業は次世代 ゲームプラットフォームとして、モバイルゲームとくにスマートフォンゲーム（アプリ）に注力してきた。 韓国におけるスマートフォンユーザーは急速に拡大しており、ゲーム開発企業は App Store や Android Market（現 Google Play）以外にも、決済手段などに強みを持つキャリアマーケットなどにゲ ームを提供してきた。 • スマートフォンのメッセンジャーアプリである「Kakao Talk」は、2012 年 7 月にゲームサービス（カカオ ゲーム）を開始した。カカオゲームは、韓国最大ユーザーを持つソーシャルグラフ※を背景に、ゲー ムプラットフォームとして圧倒的な成功を収めた。韓国のスマートフォンゲーム市場は、現在、カカオ ゲーム一色となっており、中小ゲーム開発企業だけでなく、独自プラットフォームを展開していた大 手ゲーム開発企業までが、カカオゲームに参入し再展開を始めている。 • カカオゲームの成功事由としては、まず強力なソーシャルグラフが挙げられるが、サービス開始当初 に、パズルやミニゲーム、シューティング、アクションアーケードなどのカジュアルゲーム（簡単な操作 でプレイができるゲーム）を中心にラインアップしたことが功を奏した。これまでにゲームをした経験が 乏しいノンゲーマーや女性が多数参入し、成功に繋がったと考える。 • カカオゲームの 2013 年上半期までの累計提供ゲームタイトル数は 180 本、うちダウンロード数 2,000 万を突破したタイトルは 2 本、1,000 万を突破したタイトルは 6 本となった。特に、パズルゲーム ｢ANIPANG｣は、累計ダウンロード数 2,500 万、最多 DAU（Daily Active Users）が 1,000 万人を突破 するなど、前例のない記録を達成し、カカオゲーム成功の象徴的な事例と言える。現在においても、 カカオゲームのタイトルは韓国の App Store 及び Google Play の売上ランキングにおいて、事実上独 占と言える絶対的なポジションを獲得している。 ※ソーシャルグラフとは、既知の人間関係をもとにＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）上に構築されたコミュニテ ィをさす。対義語として、ゲーム上での匿名ユーザー同士のコミュニテイを表すバーチャルグラフがある。 2-2．ゲーム開発企業の展開動向 • • • カカオゲームのプラットフォームを利用することで、スマートフォンゲーム（アプリ）開発企業（デバロッ パー）はゲームをリリースする際、他のゲーム販売企業（パブリッシャー）のプラットフォームやマーケ ティング力に依存せず、単独での展開が可能となった。そのため、ベンチャー企業はカカオゲーム による展開を選択することが多くなっている。 その影響を受け、大手・中堅のゲーム開発企業は新規ゲームタイトルの確保が困難になりつつある。 そのため、自ら開発子会社を設立したり、開発会社（スタジオ）を買収したり、スタートアップ向けイン キュベータープログラム等を展開するなど、新規ゲームタイトル及び人材確保に努める傾向にある。 これまでのオンラインゲーム開発企業を中心とした業界構造が、徐々にスマートフォンゲーム開発の ための体制、ビジネスモデルに変わりつつあると考える。 3．今後の展望 • 大手ゲーム開発企業はカカオゲームで国内売上を確保する一方で、自社内のゲーム開発体制を強 化し、合弁会社設立や資本提携などで海外展開をはかっており、成長余地のある新興国市場への 参入を着実に進めている。 • カカオゲームのゲーム提供タイトル数は増加しており、ゲーム同士の競争が激化、ゲーム開発企業 は収益を上げ難くなっている。今後は、既存タイトルとは異なる、まだ本格的に展開されていないジャ ンル、例えば恋愛シミュレーションや位置を活用したゲーム（位置ゲー）、フルネットワーク RPG （Role-playing Game）など、新たなジャンルのゲーム（アプリ）で先行者利益を獲得していく戦略が有 効と考える。また、一部の企業では、海外ソーシング（発掘）によって解決策を模索しており、2013 年 下半期からは日本や中国で製作されたゲームタイトルも多数リリースされる見込みである。TCG （Trading Card Game）や CCG（Collectable Card Game）など、日本のカードバトル系のゲームが予想 外の人気を得ているため、同ジャンルのタイトルが増加すると予測する。 Copyright © 2013 Yano Research Institute Ltd.