経済ニュースまるごと2011年

『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
経済ニュースまるごと２０１１年
1 月 4 日大発会 終値１０，５４１円
1 月 新燃岳 噴火
南アフリカ大洪水
1 月中旬から ジャスミン革命
アラブの春
エジプト革命
2 月 17 日 ＹＨ １０，８９１円
・・・北海ブレント１００ドル突破
2 月 豪大型サイクロン
2 月 ニュージーランド大地震
・・・粗糖３０年ぶり高値
2 月下旬 リビア緊迫
2 月 26 日 ニンテンドー３ＤＳ発売
3 月 11 日 東日本大震災
3 月 15 日 ８，２２７円（終８，６０５円）
原発事故
みずほシステム障害
3 月 18 日 Ｇ７協調為替介入
5 月 2 日ビン・ラディン容疑者殺害さる
5 月 2 日 １０，０１７円
6 月チリ火山噴火
６月 13 日 ギリシャ３段階格下げ
6 月末 米国ＱＥ２終了
7 月 8 日 １０，２０７円
7 月 17 日サッカー女子Ｗ杯 なでしこジャパン
7 月 13 日 ムーディーズ
優勝
米債格下げ方向で見直し
7 月 24 日アナログ放送終了
7 月 21 日 民間部門の参加を条件に
ギリシャ第２次支援合意
8 月 1 日 米債務上限引き上げで与野党合意
8 月 4 日 政府日銀 為替介入
8 月 5 日 ＳＰ 米債格下げ
8 月 23 日 リビア、カダフィ政権崩壊
１０月殺害される
9 月～ ウォール街を占拠せよデモ
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資その他の行動を勧誘するものではありません。投資対象および銘柄の選択、売買価格などの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
10 月 タイ大洪水
10 月 14 日 オリンパス 社長（当時）を解任
11 月 8 日 損失隠し発覚で会見
トルコ地震
10 月 31 日 政府 日銀 為替介入
10 月 14 日 iPhone4S 発売
10 月 31 日 ９，１５２円
ギリシャ デフォルト懸念
イタリアなどに拡大
11 月 8 日 伊 ベルルスコーニ首相辞任
11 月 「時々の鐘の音」ＨＰ更新
11 月 25 日 ８，１３５円
12 月 17 日 金正日北朝鮮総書記死亡
12 月 17 日 ＰＳvita 発売
２０１１年の日経平均株価（～12/22 まで）
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10,500
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9,500
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4日 13 日 21 日 31 日 8日 17日 25 日 7日 15 日 24 日 1日 11 日 19 日 27 日 11日 19 日 27 日 6日 14 日 22 日 30 日 8日 19 日 27日 4日 12 日 22 日 30 日 7日 15 日 27 日 5日 14 日 24 日 1日 10日 18 日 29 日 7日 15 日 23日
1月 1月 1月 1 月 2月 2月 2月 3 月 3月 3月 4月 4月 4 月 4月 5月 5月 5月 6月 6月 6月 6月 7月 7月 7月 8月 8月 8月 8月 9月 9月 9 月 10月 0 月 0月 11月 1 月 1 月 1月 12月 2 月 2 月
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
和島英樹の銘柄一本勝負！
２０１２年活躍期待 ３銘柄
【反騰】
商船三井（
商船三井（9104）
9104） 月足
千株単位
２００７年１０月の高値２０４０円から、今年は１１月に２１９円と約４年間で、株価は約１０分の１に
まで下落。リーマンショック時の安値３５７円をも大きく下回る。海運市況の低迷、競争の激化、新
造船による需給悪化と三重苦。しかし、バラ積み船の用船料の改善に加え、１２月２０日には同
社など世界の海運６社がコンテナ船で新連合を設立し、約９０隻を共同運航すると発表している。
また、ケープサイズのスポット用船料が採算ラインを上回る２万ドル（日建て）台で安定的に推移。
取り巻く環境の最悪期は脱し、ＰＢＲ０．５倍というディスカウントの是正に期待したい。
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
【拡大】
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100
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5/14
6/25
8/6
9/17 10/29 12/10 1/21
ジェイアイエヌ（
ジェイアイエヌ（3046・
3046・JQ）
JQ） 週足
3/4
4/15
5/27
7/8
8/19
9/30 11/11 12/22
千株単位
メガネチェーン大手で、ＳＰＡ（製造小売）に強み。メガネ業界のユニクロ。これまでのメガネチェ
ーンは複数のフレーム会社、レンズ会社、さらには卸会社との取引で高価格になっている。同社
では企画、小売を自前で行い生産は中国、レンズも１社からの供給で低価格を実現。非球面レン
ズを標準装備で３９９０円～を達成。ゴルフ用、ランニング用ＰＣ用、ドライアイ対策など度がつい
ていないメガネの市場拡大を図っている。メガネ市場は６０００億円から現状は４０００億円に縮小
だが、同社は圧倒的な勝ち組になる可能性が高い。来年は花粉シーズンに合わせ、花粉対策用
のアイウエア「ＪＩＮＳ 花粉ｃｕｔ」を１月３０日に初売する。価格は３９９０円。従来のゴーグルのよう
な花粉症対策メガネとは異なるデザイン性の高さや普段使いのできるシンプルなフォルムが特徴。
実証実験によれば、眼への花粉飛入を９０％以上防いだという。アＵＶ（紫外線）を９９．９％カット
する機能付き。
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
【アジア】
鬼怒川ゴム
鬼怒川ゴム工業
ゴム工業（
工業（5196）
5196） 週足
千株単位
日産系のゴム部品メーカー。ドアやウインドウの封止部品を始め、エンジンなどの振動が車体
に伝わるのを防ぐ防振ゴム、ブレーキ部品などを手がける。日産自が中国で好調なほか、トヨタ
やフォルクス・ワーゲン、フォードなど系列外にも納入。特に、中国の現地メーカーからの大口受
注にも成功している。ラインによる大量生産ではなく、セル生産方式で機動的にかつ合理化効果
を生む生産管理で採算が向上している。先ごろ中期経営計画を策定。１６年３月期に売上高１０
００億円（前期実績６３８億円）、営業利益１２０億円（同７３億円）を目指す。借入金もゼロにする
方針。中国のほか、インドネシアや韓国、ロシアなどアジア・極東地域でも存在感を高めていくも
のと見られる。
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
福永博之のテクニカルマスターへの道
◎テクニカル面
テクニカル面からみた 2011 年の振り返りと
2012 年の相場動向について
相場動向について
波動は？
拡大波動か
サイクルは？
日足のサイクルは 93 日サイクル
月足＝9～10 月サイクル
値幅は？
拡大波動の場合、年末まで値幅は期待できない
途中で上抜けた場合、意外高も・・・。
・日経平均株価の拡大波動（週足 2008 年 7 月～2011 年 6 月）
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
・日経平均株価「節目から節目のサイクル」
（日足 2009 年 2 月～2010 年 5 月）
・日経平均株価「サイクルから見た目先の動向」
（日足 2010 年 2 月～2011 年 1 月）
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
直近の目途（値幅計算＆サイクル）
A：8824.06 円、B：9684.81 円、C：9154.72 円
E 計算値＝10545.56 円
V 計算値＝10214.90 円
N 計算値＝10015.47 円
E と V の仲値計算値＝10380.23 円
1 月 19 日前後高値を付けるか
２０１１年の動きは？ 日経平均 月足（1993 年 10 月～）
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
月足のサイクルは？
・ 安値－安値サイクルは 9～10 カ月
・ 高値－高値サイクルも 9 カ月
・ これらを総合すると・・・
来年の安値＝5 月前後
来年の高値＝10 月前後
・ 来年末には 12000 円前後まで上昇か？
拡大波動を上離れた場合は、意外高もありか
月足から見た値幅は？
意外高となった場合・・・
A：7054.98 円、B：11339.30 円、C：8824.06 円
E 計算値 15623.62 円
V 計算値 13854.24 円
N 計算値 13108.38 円
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
２０１１年１月の株価を検証（日足チャート）
月足の検証
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
補足（日経平均株価から…）
・ 震災後となる 3 月 15 日の下落の検証
日経平均株価は拡大波動の下限で下げ止まる
・ 理由
一目均衡表の背反値で下げ止まったため
A 09 年 11 月 27 日安値 9081.52 円
B 10 年 4 月 5 日高値
11339.30 円
C 11 年 2 月 21 日高値 10857.53 円
D 11 年 3 月 15 日安値 8605.15 円
A-B=2257.78 円、C-D=2252.38 円で誤差が 5.4 円
・ 一方、3 月 15 日の安値を下回った場合は要注意※
※2011 年 5 月 21 日時点
■価格の法則その３ 応用計算値
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
日経平均 日足の推移
日経平均の下げ目途
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
２０１２年の見通し
日経平均株価
・ 下げ止まりを予想するも、更なる下落の可能性も
・ 下げ止まった場合
11 月 25 日の安値（8160 円 01 銭）は、7 月 8 日高値から 95 日目
上昇波が継続し高値は 7 月前後か（9 ヶ月サイクル）
高値は 11000 円台か
・ 下落が続いた場合
11 月 25 日の安値を下回った場合更なる下落も（次ページ）
為替（ドル/円）
・ 高値、安値を付ける時期（12 年 4 月前後）
・ 75 円台の高値更新した場合、73 円台が目安か
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
日経平均 日足
一目均衡表から算出した目安
・
・
・
・
・
・
A 10 年 4 月 5 日高値 11339.30
B 10 年 8 月 31 日安値 8824.06
C 11 年 2 月 21 日戻り高値 10857.53
A-B＝2515.24
C-B＝2033.47
N 計算値＝8342.29
NV 仲値計算値＝7566.44
NE 仲値計算値＝7325.56
V 計算値＝6790.59
VE 仲値計算値＝6549.71
E 計算値＝6308.82
サイクルでは、4 月前後が安値の可能性
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
ウィークエンド・アラカルト
「銘柄リクエスト編」
■ラジオネーム「おぶた」さん
■リクエスト内容
和島さんの“ボンクラ”発言に毎週スカッとした気分にさせていただいています。ただ、こんなに鋭
く発言して和島さんの仕事に支障が出ないか心配です。
さて、銘柄リクエストはニューフレアテクノロジー
ニューフレアテクノロジー(6256
ニューフレアテクノロジー(6256・
(6256・JQ)です。逆風吹く半導体関連の中でも微
JQ)
細化分野の筆頭格として昨年から何度も売買しています。上方修正したにもかかわらずなかな
か７月高値を抜けません。今後の動向をご教授ください。
・ニューフレアテクノロジー(6256
ニューフレアテクノロジー(6256・
(6256・JQ) 週足 ボリンジャーバンド
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
■ラジオネーム「イツとシュ」さん
■リクエスト内容
売買タイミング診断のリクエストです。
今年秋頃、ケネディクス
ケネディクス(4321)
(4321)を9,400円で50株買い付けて、11,450円ほどで全部売却しました。
ケネディクス
(4321)
この買い付けと売却は、タイミング的によかったのか、そうでなかったのかを、特に福永マスター
に検証していただければと思います。買い付けの動機は、世界景気底入れの兆しと、この銘柄の
底入れ感です。売却の動機は、デモのロンドン飛び火など世界情勢の再びの不安感と、上値抵
抗線あたりかな、と思ったからです。
＜売買記録・・・ケネディクス（4321）＞
10月11日／信用新規買い／9,400円／50株
10月17日／信用返済売り／11,450円／30株
10月17日／信用返済売り／11,430円／20株
・ケネディクス(4321)
ケネディクス(4321) 日足 ローソク足
ローソク足
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『和島英樹のウィークエンド株！』補足資料 2011.12.23
■ラジオネーム「主婦子」さん
■リクエスト内容
私の愛する京都銘柄をリクエストします。オムロン
オムロン（
京セラ（
大日本
オムロン（6645・
6645・主市場：
市場：大１）、京
セラ（6971）
6971）、大日本
スクリーン（
ＧＳユアサ
日本電産（
任天堂（
スクリーン（7735）
7735）、ＧＳ
ＧＳユアサ（
ユアサ（6674）
6674）、日本電産
日本電産（6594・
6594・主市場：
市場：大１）、任天堂
任天堂（7974・
7974・主市場：
市場：大
１）、堀場製作所
堀場製作所（
村田製作所（
ローム（
堀場製作所（6856）
6856）、村田製作所
村田製作所（6981・
6981・主市場：
市場：大１）、ローム
ローム（6963・
6963・主市場：
市場：大１）から。
２０１２年に向かって、一つでもいつでもいいので、お願いいたします。
来年は上昇の辰年になると良いですね。
・堀場製作所（
堀場製作所（6856）
6856） 週足 一目均衡表
・大日本スクリーン
大日本スクリーン（
スクリーン（7735）
7735） 月足 一目均衡表
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