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２０１5年３月期第２四半期 決算プレゼンテーション 平成26年11月20日 加賀電子株式会社（東証1部:証券コード8154） 〒101-8629 東京都千代田区神田松永町20番地 TEL:03-5657-0106 FAX:03-3254-7132 http://www.taxan.co.jp ２０１５年３月期 第２四半期 決算ハイライト 2 ©©2010 2011 © KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Rights Reserved. 2014KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Reserved. Reserved. ■ 連結損益計算書の業績比較 連結損益計算書 （単位：百万円） 2014年3月期Q2 金額 構成 平成18年3月期 売上高 122,077 売上原価 106,348 売上総利益 15,728 販売貹及び一般管理貹 13,534 営業利益 2,194 営業外収益 396 営業外貹用 153 経常利益 2,437 特別損益 -84 税金等調整前当期純利益 2,354 法人税及び住民税 757 法人税等調整額 236 少数株主利益 7 四半期純利益 1,352 2015年3月期Q2 金額 構成 平成19年3月期（予） 100.0% 120,318 87.1% 12.9% 11.1% 1.8% 0.3% 0.1% 2.0% -0.1% 1.9% 0.6% 0.2% 0.0% 1.1% 104,521 15,796 12,729 3,067 674 105 3,636 -237 3,400 998 237 7 2,157 100.0% 86.9% 13.1% 10.6% 2.5% 0.6% 0.1% 3.0% -0.2% 2.8% 0.8% 0.2% 0.0% 1.8% 増減 増減 増減率 -1,759 -1,827 68 -805 873 278 -48 1,199 -153 1,046 241 1 0 805 -1.4% -1.7% 0.4% -5.9% 39.8% 70.2% -31.4% 49.2% 44.4% 31.8% 0.4% 0.0% 59.5% 3 ©©2010 2011 © KAGA ELECTRONICS CO.,LTD All Rights Reserved. 2014KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAll AllRights RightsReserved. Reserved. 連結事業部門別業績比較 （単位：百万円） 2014年3月期 第2四半期 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 電子部品 情報機器 ソフトウェア その他 計 2015年3月期 第2四半期 構成比 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 売上高 増減 構成比 増減額 増減率 94,595 77.5% 93,519 77.7% -1,076 -1.1% 1,601 73.0% 2,648 86.3% 1,047 65.4% 19,767 16.2% 19,828 16.5% 61 0.3% 184 8.4% 162 5.3% -22 -12.0% 1,548 1.3% 1,047 0.9% -501 -32.4% 231 10.5% 122 4.0% -109 -47.2% 6,165 5.1% 5,922 4.9% -243 -3.9% 175 122,077 2,194 8.0% 100.0% 100.0% 51 120,318 3,067 1.7% 100.0% 100.0% -124 -1,759 873 -70.9% -1.4% 39.8% （単位：百万円） セグメント利益 122,077 120,318 3,067 2,194 ※セグメント利益は調整前の数字を記載し、合計については調整後の数字を記載しております。 主な増減のポイント ■「電子部品事業」（半導体・一般電子部品・ＥＭＳなどの開発・製造・販売） 国内のアミューズメント機器向けEMSや通信機器向け半導体などの売上高が減少しましたが、海外の電子機器向けEMSなどが好調に 推移したことにより利益は増加しました。 ■「ソフトウェア」（ＣＧ映像制作、アミューズメント関連商品の企画・開発など） 電子玩具の開発などの受注の減少や開発製品の償却なとにより売上高、利益が減少しました。 ■「その他」（エレクトロニクス機器の修理・サポートやスポーツ用品の販売など） 国内のアミューズメント業界向けゲーム機器の販売が伸び悩み売上高が減少しました。また、ゴルフ用品販売事業における取扱い製 品の入れ替えにともなう費用増加などにより利益が減少しました。 4 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. 【ご参考】連結商品分類別売上高実績比較 （単位：百万円） 2014年3月期 第2四半期 売上高 構成比 2015年3月期 第2四半期 売上高 構成比 122,077 増減 増減額 120,318 増減率 情報機器 22,711 18.6% 22,305 18.5% -406 -1.8% EMS 44,382 36.4% 42,747 35.5% -1,635 -3.7% 半導体 30,483 25.0% 25,668 21.3% -4,815 -15.8% 一般電子部品 12,151 10.0% 14,731 12.2% 2,580 21.2% その他 12,347 10.1% 14,864 12.4% 2,517 20.4% 122,077 100.0% 120,318 100.0% -1,759 -1.4% 計 （単位：百万円） 主な増減のポイント ■「EMS」前年同期比 －１６億３５百万円（３．７％減） 国内のアミューズメント機器向けEMSの減少などにより売上高減少。 ■「半導体」前年同期比 －４８億１５百万円（１５．８％減） 通信機器向け半導体の販売数量の減少および主力商品の商流変更などにより売上高減少。 ■「一般電子部品」前年同期比 ＋２５億８０百万円（２１．２％増） 車載および医療機器向け電子部品の販売などが好調に推移したことにより売上高増加。 ■「その他」前年同期比 ＋２５億１７百万円（２０．４増） 環境関連商品の受注増加などにより売上高増加。 5 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. ■地域別売上高実績 （単位：百万円） 2014年3月期 第２四半期 売上高 構成比 2015年3月期 第２四半期 売上高 構成比 122,077 増減額 増減率 84,033 68.8% 86,232 71.7% 2,199 2.6% 北米 1,920 1.6% 2,600 2.2% 680 35.4% 欧州 1,212 1.0% 1,281 1.1% 69 5.7% 34,909 28.6% 30,204 25.1% -4,705 -13.5% 122,077 100.0% 120,318 100.0% -1,759 -1.4% 計 （単位：百万円） 増減 日本 東アジア 120,318 主な増減のポイント ■「日本」 太陽光発電およびLED照明などの環境関連商品や医療機器向け半導体の販売が好調に推移したことにより、 前年同期比＋２１億９９百万円 （＋２．６％）。 ■「北米」 電子機器向けEMSが好調に推移したことにより、前年同期比＋６億８０百万円（＋３５．４％） ■「東アジア」 取扱商品の商流の変更などにより、前年同期比－４７億０５百万円（－１３．５％）。 6 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. 販売管理貹の状況 （単位：百万円） 荷造運賃 研究開発貹 その他販売貹 販売貹計 減価償却貹 賃借料 労務貹 その他管理貹 管理貹計 販管貹合計 2014年3月期 第2四半期 2015年3月期 第2四半期 金額 構成比 1,254 9.3% 130 1.0% 631 4.7% 2,015 14.9% 357 2.6% 1,052 7.8% 7,537 55.7% 2,570 19.0% 11,518 85.1% 13,534 100.0% 金額 構成比 増減額 増減率 1,255 9.9% 1 0.1% 76 0.6% -54 -41.5% 508 4.0% -123 -19.5% 1,839 14.4% -176 -8.7% 341 2.7% -16 -4.5% 558 4.4% -494 -47.0% 7,297 57.3% -240 -3.2% 2,694 21.2% 124 4.8% 10,890 85.6% -628 -5.5% 12,729 100.0% -805 -5.9% 増減 13,534 12,729 （単位：百万円） 主な増減のポイント ■管理費 賃借料：前年同期比 ４億９４百万円減少。本社移転に伴う減少。 労務費：前年同期比 ２億２０百万円減少。 加賀電子および子会社の労務費減少による。 7 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. 貸借対照表の業績比較 貸借対照表 （単位：百万円） '15年3月末 '15年9月末 流動資産 現金及び預金 受取手形・売掛金 商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 その他 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資等 資産合計 102,930 14,192 60,667 16,378 848 3,991 5,836 99,199 14,967 56,449 16,699 910 4,651 5,523 23,098 12,625 1,533 8,938 22,933 12,354 1,264 9,314 126,028 122,132 増減額 -3,731 流動負債 775 支払手形・買掛金 -4,218 短期借入金 321 その他 62 固定負債 660 長期借入金 -313 その他 負債合計 株主資本 資本金 -165 資本剰余金 -271 利益剰余金 -269 自己株式 376 その他の包括利益累計額 少数株主持分 純資産合計 -3,896 負債・純資産合計 '15年3月末 '15年9月末 63,410 41,695 12,172 9,540 9,792 4,681 5,109 73,202 57,569 39,190 10,406 7,972 9,054 3,967 5,087 66,623 12,133 13,912 27,414 -536 -137 39 52,825 126,028 12,133 13,912 29,194 -536 771 33 55,509 122,133 増減額 -5,841 -2,505 -1,766 -1,568 -738 -714 -22 -6,579 0 0 0 1,780 0 908 -6 2,684 -3,895 8 © 2010 2014KAGA © KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAll AllRights RightsReserved. Reserved. ・連結キャッシュフロー計算書（2014年3月期Q2及び2015年3月期Q２）の比較 （単位：百万円） 営業活動によるキャッシュフロー 2014年3月期 第2四半期 3,772 2015年3月期 第2四半期 4,940 投資活動によるキャッシュフロー -1,033 -730 303 財務活動によるキャッシュフロー -708 -3,409 -2,701 現金等に関わる換算差額 186 202 16 2,217 1,003 -1,214 現金等の期首残高 11,878 13,361 1,483 現金等の期末残高 14,096 14,365 269 現金等の増減額 増減額 1,168 主なポイント ■営業活動によるキャッシュフロー：主に税金等調整前四半期純利益の計上により、４９億４０百万円の収入となりました。 ■投資活動によるキャッシュフロー：有形固定資産の取得などにより７億３０百万円の 支出となりました。 ■財務活動によるキャッシュフロー：短期借入金の返済などにより、３４億９百万円の支出となりました。 9 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. ２０１５年３月期 通期連結業績予想 10 © 2010 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD © CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. ■２０１５年３月期 通期連結業績予想 連結損益計算書の計画比較（2014年3月期及び2015年3月期計画） （単位：百万円） 2014年3月期（実績） 金額 売上高 平成18年3月期 金額 平成19年3月期（予） 構成比 前期比 増減額 増減率 100.0% 260,000 100.0% 2,148 0.8% 225,300 87.4% 228,200 87.8% 2,900 1.3% 32,552 12.6% 31,800 12.2% -752 -2.3% 27,416 10.6% 26,500 10.2% -916 -3.3% 5,106 2.0% 5,300 2.0% 194 3.8% 741 0.3% 700 0.3% -41 -5.5% 経常利益 5,847 2.3% 6,000 2.3% 153 2.6% 当期純利益 3,877 0.4% 4,000 1.8% 123 3.2% 売上原価 売上総利益 販売貹及び一般管理貹 営業利益 営業外損益 257,852 構成比 2015年3月期 （予想） 11 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. 連結事業部門別業績予想 （単位：百万円） （単位：百万円） 売上高 2014年3月期通期 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 電子部品 情報機器 ソフトウェア その他 計 構成比 2015年3月期通期（予） 売上高 ｾｸﾞﾒﾝﾄ利益 構成比 セグメント利益 増減 増減額 増減率 194,782 75.5% 201,000 77.3% 6,218 3.2% 3,805 74.5% 3,800 71.7% -5 -0.1% 46,505 18.0% 42,000 16.2% -4,505 -9.7% 866 17.0% 700 13.2% -166 -19.2% 3,306 1.3% 3,200 1.2% -106 -3.2% 79 1.5% 400 7.5% 321 406.3% 13,258 5.1% 13,800 5.3% 542 4.1% 410 257,852 5,106 8.0% 100.0% 100.0% 400 260,000 5,300 7.5% 100.0% 100.0% -10 2,148 194 -2.4% 0.8% 3.8% 260,000 257,852 5,106 5,300 ※セグメント利益は調整前の数字を記載し、合計については調整後の数字を記載しております。 主な増減のポイント ■「電子部品事業」（半導体・一般電子部品・ＥＭＳなどの開発・製造・販売） 海外におけるＥＭＳの拡大などより前年の実績を上回る見込みです。 ■「情報機器」（パーソナルコンピューター・ＰＣ周辺機器・写真や映像関連商品及びオリジナルブランド商品などの販売） Windows XPサポート終了に伴うパパソコンの買い替え需要の減少やデジタル家電の需要低迷などにより、前年比減収減益の 見込みです。 12 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. 【ご参考】連結商品分類別売上高予想 （単位：百万円） 2014年3月期(実績） 売上高 構成比 2015年3月期（予想） 売上高 増減 構成比 増減額 増減率 情報機器 52,874 20.5% 46,300 17.8% -6,574 -12.4% EMS 90,123 35.0% 92,400 35.5% 2,277 2.5% 半導体 60,654 23.6% 57,100 22.0% -3,554 -5.9% 一般電子部品 26,825 10.4% 32,100 12.3% 5,275 19.7% その他 27,375 10.6% 32,100 12.2% 4,725 17.3% 257,852 100.0% 260,000 100.0% 2,148 0.8% 計 （単位：百万円） 257,852 260,000 主な増減のポイント ■「情報機器」： Windows XPサポート終了に伴うパパソコンの買い替え需要の減少やデジタル家電の需要低迷などにより、 前年同期比－65億７４百万円 （－１２．４％）。 ■「ＥＭＳ」：海外におけるEMSの増加により、前年同期比＋２２億７７百万円（＋２．５％）。 ■「半導体」：取扱商品の商流の変更などにより、前年同期比－３５億５４百万円（－５．９％）。 ■「一般電子部品」：EMS向けの電子部品の増加などにより前年同期比＋５２億７５百万円（＋１９．７％）。 ■「その他」：環境関連商品の売上高増加などにより、前年同期比＋４７億２５百万円（＋１７．３％）。 13 © 2010 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD © CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. ■地域別売上高実績予想 （単位：百万円） 2014年3月期 売上高 構成比 2015年3月期（予想） 売上高 構成比 増減 増減額 257,852 180,170 69.9% 177,000 68.1% -3,170 -1.8% 北米 3,918 1.5% 5,000 1.9% 1,082 27.6% 欧州 2,430 0.9% 2,200 0.8% -230 -9.5% 71,833 27.9% 75,800 29.2% 3,967 5.5% 257,852 100.0% 260,000 100.0% 2,148 0.8% 計 260,000 増減率 日本 東アジア （単位：百万円） 主な増減のポイント ■「日本」 取扱商材の商流変更などにより、前年同期比－３１億７０百万円 （－１．８％）。 ■「北米」 電子機器向けEMSの販売が好調に推移したことにより、前年同期比＋１０億８２百万円（＋２７．６％）。 ■「東アジア」 電子機器向けEMSの販売が好調に推移したことにより、前年同期比＋３９億６７百万円（＋５．５％）。 14 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. 販売管理貹の状況 販売管理費（予想） （単位：百万円） 2014年3月期(実績） 2015年3月期(予想） 金額 構成比 2,569 9.4% 219 0.8% 1,087 4.0% 3,875 15.0% 768 2.8% 2,061 7.5% 15,221 55.5% 5,431 19.8% 23,481 85.6% 27,416 100.0% 荷造運賃 研究開発貹 その他販売貹 販売貹計 減価償却貹 賃借料 労務貹 その他管理貹 管理貹計 販管貹合計 金額 構成比 2,680 10.1% 160 0.6% 1,460 5.5% 4,300 16.2% 760 2.9% 1,180 4.5% 14,600 55.1% 5,660 21.4% 22,200 83.8% 26,500 100.0% 増減額 （単位：百万円） 27,416 26,500 111 -59 373 425 -8 -881 -621 229 -1,281 -916 主な増減のポイント ■販売管理費 荷造運賃 ：前年同期比１億１１百万円増加。売上高の増加による。 賃借料 ：前年同期比－８億８１百万円減少。本社移転により賃料減少。 労務費 ：前年同期比－６億２１万円減少。 15 © 2010 2014 KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTD All All Rights Rights Reserved. Reserved. © トピックス ①グループ情報 ②経営方針 ③業績不振子会社の状況 ④成長分野への取り組み ⑤海外ビジネスへの取り組み 16 2010KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAllAllRights RightsReserved. Reserved. ©©2014 トピックス① グループ情報 加賀デバイス（株） ■Nordic Semiconductor社との販売代理店契約を締結 加賀デバイス（株）は、8月にBluetooth low energyで世界でも有数な実績 を誇るノルウェーのNordic Semiconductor社との販売代理店契約を締結し、 同社製品の販売活動を開始しました。モジュールと完成品の販売により５ 年後売上高５０億円を目指します。 社名 ： Nordic Semiconductor 代表者 ：Svenn-Tore Larsen CEO 所在地 ：ノルウェー 設立 ：1983年 従業員数 ：250名 事業内容 ：近距離無線通信技術を専門とする半導 体開発 17 © 2010 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD © CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. トピックス① グループ情報 加賀ハイテック（株） ■ ハイブリッド防災ラジオ「TAXAN Méo Sound VL1」 （タクサン ミーオサウンド ブイエルワン）の受注を開始 ～アナログでもデジタルでも緊急信号を受信～ 加賀ハイテック（株）は、Ｖ-Lowマルチメディア放送とFM放送の受信が可能 で、緊急信号でも自動起動する新時代のハイブリッド防災ラジオの受注を 9月1日（月）より開始しました。 18 © 2010 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD © CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. トピックス① グループ情報 加賀ハイテック（株） Ｖ-Low マルチメディア放送とは 2011年7月にアナログテレビがデジタル化し、UHFに移行したその「跡地」を使い、 主に移動体端末（スマートフォンやカーナビなど）に向けて送る、全く新しい放送が 「マルチメディア放送」です。 マルチメディア放送の使用帯域となっているのは、現在のチャンネルでいうと、 1チャンネルから12チャンネルのいわゆるVHF帯といわれるものです。 このVHF帯のうち、1チャンネルから3チャンネルが「VHF-LOW（通称V-LOW （ブイ・ ロー））」と呼ばれています。 現在TOKYO FMが「V-LOW」帯での放送を想定しており、音声や映像をリアルタイムタイ ムで楽しむだけではない、データ放送を活用した「便利な放送サービス」、「役に立つ放 送サービス」として防災ラジオの放送を目指しています。 19 © 2010 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD © CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. トピックス① グループ情報 加賀ハイテック（株） V-Lowマルチメディア放送の特徴 20 © 2010 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD © CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. トピックス① グループ情報 加賀ハイテック（株） V-Lowマルチメディア放送緊急告知のメリット 21 © 2010 2014 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD © CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. トピックス②経営方針 加賀電子グループ２０１５年３月期経営方針（５月発表） 経営方針 経常利益１００億円企業を目指す。 【主な取り組み】 ➢業績不振子会社の再建 ➢成長分野への注力 ➢海外ビジネスの拡大 ➢経貹削減 22 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. トピックス③業績不振子会社の状況 （施策） 業績不振子会社の改善 ２０１３年３月期 赤字子会社 ２０１４年３月期 １５社／５０社 赤字子会社 赤字子会社当期純損失 ２９億円 ２０１５年３月期（予定） １１社／５０社 赤字子会社当期純損失 １２億円 赤字子会社 ８社／５０社 赤字子会社当期純損失 ５億円 子会社の赤字幅の減少 ⇒ ２０１５年３月期 業績回復の要因 業績不振子会社再建の取り組み ➢加賀コンポーネント、旧エー・ディーエム（現加賀デバイス）は今期黒字化達成の見込み。 ➢加賀ハイテック 人員構成の見直し、事業の選択、固定貹削減により赤字体質を改善。 ➢エスアイエレクトロニクス 製造技術開発案件を強化し、黒字化体質への転換。 ➢加賀クリエイト 事業の選択と集中（ゲーム事業に注力）。 ➢既存事業の見直し。「無駄な贅肉」を削ぎ落とす。→利益が出る体質。 ➢現在、外部コンサルティングを入れて、経営体制の見直しを実施中。 23 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. トピックス②業績不振子会社の状況 経営の最重要課題として業績不振子会社の再建に取り組んでいます 単位：百万円 ①加賀コンポーネント㈱ （単純合算） '13年 3月 売上高 '14年 3月 16,201 17,061 '15年 3月 2Q ③エー･ディーエム㈱ （’13年10月より加賀デバイス エー・ディーエムカンパニー） ②加賀ハイテック㈱ '15年 3月 （予想） '13年 3月 '14年 3月 '15年 3月 2Q '15年 3月 （予想） 7000 15,500 28,280 28,472 12,228 27,258 '13年 3月 '14年 3月 9,225 12,194 '15年 3月 2Q ④㈱エスアイエレクトロニクス '15年 3月 （予想） 6,188 12,188 '13年 3月 '14年 3月 '15年 3月 2Q '15年 3月 （予想） 2,087 4,128 1,150 2,589 営業利益 -253 50 47 89 -1,154 ‐280 ‐303 ‐239 -279 45 47 93 9 ‐376 ‐156 ‐131 経常利益 -175 144 83 80 -1,095 ‐221 ‐271 ‐178 -283 30 40 80 -9 ‐415 ‐152 ‐141 当期利益 -37 89 87 80 -1,784 552 ‐271 ‐178 -420 426 39 79 -9 ‐417 ‐152 ‐141 収益体質の改善 １．国内・海外工場の最適化促進 ２．不採算製品の整理 '14年3月期 ３．付加価値の高いビジネス の取り組み への転換（グループのEMS 会社との協業） 企業体質の改善 １．事業の選択と集中 ２．在庫圧縮 ２．経貹削減 ３．新規ベンダー開拓 10月1日に加賀デバイスと合併 構造改革の実施 １．組織改革実施 両社の特性を活かした ２．オリジナルLSI （Y3)償却早期化 更なるシナジー効果による事業の ３．グループ会社との協業 拡大に期待 ４．付加価値の創造 （技術部門強化） 競争力のある事業に注力し、将来が描けない事業は統廃合を行うことを 基本方針として、業績不振子会社の黒字化を目指します。 24 2010KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICSCO.,LTD CO.,LTDAllAllRights RightsReserved. Reserved. ©©2014 トピックス④成長分野への取り組み 成長分野への取り組み 現在のエレクトロニクス業界は自動車・通信・医療・環境などの事業分野においてますます エレクトロニクス化が進み、エレクトロニクス商社の活動の幅が広がります。 加賀電子グループも競争が激しいエレクトロニクス業界のなか、勝ち残るため成長分野への 事業活動に注力していきます。 ①車載 ②無線・通信 ③環境関連 ④その他（メディカル・ヘルスケア、美容、介護） 25 ©©2010 All Rights 2012 KAGA KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTD All Rights Reserved. Reserved. トピックス⑤海外ビジネスへの取り組み グループ事業拡大へ 【加賀電子グループの海外拠点】 加賀電子グループの海外戦略 中国 大連 ①海外進出日系企業との取引拡大 青島 湖北 ➢部材調達力のアップ 東莞 安価で高品質な電子部品の提供（海外製品含む） ➢ EMSの拠点拡充 アジア ・２０１５年１月 中国湖北省に子会社を設立（予定） 韓国 台湾 インド フィリピ タイ マレーシア シンガポール ②現地ローカル企業との取引拡大 ➢日本の優れた技術力の提供 深セン 香港 中国 ・２０１４年５月 インドネシアに子会社を設立 ➢日本製の高品質な部材を積極的に提案 蘇州 上海 ン インドネシア 販売 ヨーロッパ アメリカ アメリカ イギリス チェコ ロシア ブラジル 26 © 2010 2014 KAGA KAGAELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTD All All Rights Rights Reserved. Reserved. © 加賀電子株式会社 〒101-8629 東京都千代田区神田松永町２０番地 問合せ先：広報室 TEL:03-5657-0106 FAX:03-3254-7132 E-mail：[email protected] http://www.taxan.co.jp 27 © 2010 2014 KAGA © KAGA ELECTRONICS ELECTRONICS CO.,LTD CO.,LTDAll All Rights Rights Reserved. Reserved. 平成27年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 平成26年10月31日 上場会社名 加賀電子株式会社 コード番号 8154 URL http://www.taxan.co.jp 代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 門 良一 問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 川村 英治 四半期報告書提出予定日 平成26年11月13日 配当支払開始予定日 四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家向け） 上場取引所 東 TEL 03-5657-0111 平成26年12月5日 （百万円未満切捨て） 1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9月30日） (1) 連結経営成績（累計） 売上高 営業利益 27年3月期第2四半期 26年3月期第2四半期 （注）包括利益 （％表示は、対前年同四半期増減率） 経常利益 四半期純利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 120,318 122,077 △1.4 17.6 3,067 2,194 39.8 3,636 2,437 49.2 2,157 1,352 59.4 ― ― ― 27年3月期第2四半期 3,073百万円 （46.3％） 26年3月期第2四半期 2,100百万円 （―％） 潜在株式調整後1株当たり四半期 1株当たり四半期純利益 純利益 円銭 27年3月期第2四半期 26年3月期第2四半期 円銭 76.34 47.88 ― ― (2) 連結財政状態 総資産 純資産 自己資本比率 百万円 百万円 ％ 27年3月期第2四半期 122,132 26年3月期 126,028 （参考）自己資本 27年3月期第2四半期 55,475百万円 55,509 52,825 26年3月期 52,786百万円 45.4 41.9 2. 配当の状況 第1四半期末 円銭 26年3月期 27年3月期 27年3月期（予想） 年間配当金 第3四半期末 第2四半期末 円銭 ― ― 期末 合計 円銭 15.00 15.00 円銭 円銭 ― 20.00 35.00 ― 15.00 30.00 （注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 26年3月期 期末配当金の内訳 普通配当15円00銭 記念配当 5円00銭（新本社ビル竣工記念配当） 3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日） （％表示は、対前期増減率） 売上高 百万円 営業利益 ％ 百万円 通期 260,000 0.8 5,300 （注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 経常利益 1株当たり当期 純利益 当期純利益 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円銭 3.8 6,000 2.6 4,000 3.2 141.56 ※ 注記事項 (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無 ④ 修正再表示 ： 無 (注)詳細は、添付資料P3.「2.サマリー情報(注記事項)に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 (4) 発行済株式数（普通株式） ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） ② 期末自己株式数 ③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 27年3月期2Q 27年3月期2Q 28,702,118 株 26年3月期 445,345 株 26年3月期 28,256,963 株 26年3月期2Q 28,702,118 株 445,002 株 28,258,039 株 ※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四 半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際 の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 加賀電子株式会社（8154） 平成27年３月期第２四半期決算短信 ○添付資料の目次 １．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2 (1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………… 2 (2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………… 2 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………… 3 ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 3 (1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………… 3 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………… 3 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………… 3 ３．四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………………………………………… 4 (1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………… 4 (2)四半期連結損益及び包括利益計算書 ……………………………………………………………………………… 6 第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………… 6 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………… 8 (4)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………… 9 （継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 9 （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 9 （セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 9 － 1 － 加賀電子株式会社（8154） 平成27年３月期第２四半期決算短信 １．当四半期決算に関する定性的情報 (1)経営成績に関する説明 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税増税にともなう駆け込み需要の反動などにより、一時 的に個人消費の落ち込みが見られたものの、政府の積極的な経済対策や日銀の金融政策に支えられ、景気は緩やか な回復基調で推移しました。 当社グループが属するエレクトロニクス業界におきましては、民生電子機器の需要に落ち込みがみられました が、タブレット端末や車載市場は引き続き拡大し、環境・エネルギー市場やメディカル・ヘルスケア市場も成長を みせました。 かかる環境の中で、当社グループは、グループ全体の連携を強化し、既存大手顧客への拡販や新商材の開拓など に努める一方、本社移転による賃借料の減少など費用削減に努めてまいりました。 その結果、第２四半期連結累計期間における売上高は120,318百万円（前年同四半期比1.4％減）、営業利益は 3,067百万円（前年同四半期比39.8％増）、経常利益は3,636百万円（前年同四半期比49.2％増）となり、また、四 半期純利益は2,157百万円（前年同四半期比59.4％増）となりました。 セグメントごとの業績は次のとおりであります。 ①電子部品事業（半導体、一般電子部品、ＥＭＳ（注）などの開発・製造・販売など） 電子部品事業は、国内のアミューズメント機器向けＥＭＳや通信機器向け半導体などの売上高が減少しました が、海外の電子機器向けＥＭＳなどが好調に推移したことにより利益は増加しました。その結果、売上高は93,519 百万円（前年同四半期比1.1％減）となり、セグメント利益は2,648百万円（前年同四半期比65.4％増）となりまし た。 （注）Electronics Manufacturing Serviceの略語。製品の開発・生産を受託するサービス ②情報機器事業（パソコン、ＰＣ周辺機器、写真・映像関連商品およびオリジナルブランド商品などの販売など） 情報機器事業は、Windows XPのサポート終了に伴うパソコンの買い替え需要によりパソコンの売上高が増加し、 また、住宅向け関連商材や環境関連ビジネスなども好調に推移しましたが、デジタル家電の需要が低迷した影響に より利益が減少しました。その結果、売上高は19,828百万円（前年同四半期比0.3％増）となり、セグメント利益は 162百万円（前年同四半期比12.0％減）となりました。 ③ソフトウェア事業（ＣＧ映像制作、アミューズメント関連商品の企画・開発など） ソフトウェア事業は、アニメーションのＣＧ制作やゲームソフトの開発および販売に注力しましたが、電子玩具 の開発などにおいて受注が減少しました。その結果、売上高は1,047百万円（前年同四半期比32.3％減）、セグメン ト利益は122百万円（前年同四半期比47.0％減）となりました。 ④その他事業（エレクトロニクス機器の修理・サポートやスポーツ用品の販売など） その他事業は、国内のアミューズメント業界向けゲーム機器の販売が伸び悩み売上高が減少しました。また、ゴ ルフ用品販売事業における取扱い製品の入れ替えにともなう費用増加などにより利益が減少しました。その結果、 売上高は5,922百万円（前年同四半期比3.9％減）となり、セグメント利益は51百万円（前年同四半期比70.5％減） となりました。 (2)財政状態に関する説明 ①資産、負債及び純資産の状況 当第２四半期連結会計期間末における総資産につきましては、122,132百万円となり、前連結会計年度末に比べ 3,896百万円の減少となりました。これは主に売上債権の減少によるものであります。 負債につきましては、66,623百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,579百万円の減少となりました。これは主 に仕入債務の減少によるものであります。 純資産につきましては、55,509百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,683百万円の増加となりました。これは 主に四半期純利益の計上によるものであります。 ②キャッシュ・フローの状況 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物につきましては、14,365百万円（前連結会計年度末比 1,003百万円の増加）となりました。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動によるキャッシュ・フローは、4,940百万円の収入（前年同期は3,772百万円の収入）となりました。こ れは主に税引前四半期純利益の計上などによるものであります。 － 2 － 加賀電子株式会社（8154） 平成27年３月期第２四半期決算短信 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 投資活動によるキャッシュ・フローは、730百万円の支出（前年同期は1,033百万円の支出）となりました。これ は主に有形固定資産の取得などによるものであります。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 財務活動によるキャッシュ・フローは、3,409百万円の支出（前年同期は708百万円の支出）となりました。これ は主に短期借入金の返済などによるものであります。 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 平成27年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成26年５月９日の「平成26年３月期 準〕(連結)」で公表いたしました通期の連結業績予想より変更はありません。 決算短信〔日本基 ２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 該当事項はありません。 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 該当事項はありません。 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 会計方針の変更 （退職給付に関する会計基準等の適用） 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下 「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付 見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平 均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額 を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四 半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加 減しております。 この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が292百万円減少し、利益剰余金が188百万 円増加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益へ の影響は軽微であります。 － 3 － 加賀電子株式会社（8154） 平成27年３月期第２四半期決算短信 ３．四半期連結財務諸表 (1)四半期連結貸借対照表 前連結会計年度 (平成26年３月31日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 受取手形及び売掛金 有価証券 商品及び製品 仕掛品 原材料及び貯蔵品 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 流動資産合計 固定資産 有形固定資産 建物及び構築物（純額） 機械装置及び運搬具（純額） 工具、器具及び備品（純額） 土地 建設仮勘定 有形固定資産合計 無形固定資産 のれん ソフトウエア その他 無形固定資産合計 投資その他の資産 投資有価証券 繰延税金資産 その他 貸倒引当金 投資その他の資産合計 固定資産合計 資産合計 14,192 60,667 114 16,378 848 3,991 993 5,836 △93 102,930 5,737 1,711 1,004 4,038 133 12,625 715 486 332 1,533 5,377 562 4,015 △1,017 8,938 23,098 126,028 － 4 － （単位：百万円） 当第２四半期連結会計期間 (平成26年９月30日) 14,967 56,449 114 16,699 910 4,651 853 4,599 △47 99,199 5,573 1,853 885 4,039 2 12,354 654 472 137 1,264 5,848 466 3,952 △952 9,314 22,933 122,132 加賀電子株式会社（8154） 平成27年３月期第２四半期決算短信 前連結会計年度 (平成26年３月31日) 負債の部 流動負債 支払手形及び買掛金 短期借入金 未払法人税等 その他 流動負債合計 固定負債 長期借入金 役員退職慰労引当金 退職給付に係る負債 その他 固定負債合計 負債合計 純資産の部 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 その他の包括利益累計額 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 少数株主持分 純資産合計 負債純資産合計 41,695 12,172 1,525 8,016 63,410 4,681 1,437 1,954 1,719 9,792 73,202 12,133 13,912 27,414 △536 52,923 161 0 5 △304 △137 39 52,825 126,028 － 5 － （単位：百万円） 当第２四半期連結会計期間 (平成26年９月30日) 39,190 10,406 1,095 6,877 57,569 3,967 1,457 1,656 1,973 9,054 66,623 12,133 13,912 29,194 △536 54,703 375 40 626 △271 771 33 55,509 122,132 加賀電子株式会社（8154） 平成27年３月期第２四半期決算短信 (2)四半期連結損益及び包括利益計算書 （第２四半期連結累計期間） 前第２四半期連結累計期間 (自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日) 売上高 売上原価 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 営業外収益 受取利息 受取配当金 受取手数料 為替差益 その他 営業外収益合計 営業外費用 支払利息 投資事業組合運用損 その他 営業外費用合計 経常利益 特別利益 固定資産売却益 投資有価証券売却益 その他 特別利益合計 特別損失 固定資産除却損 投資有価証券評価損 減損損失 事務所移転費用 和解金 その他 特別損失合計 税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主利益 四半期純利益 122,077 106,348 15,728 13,534 2,194 26 56 103 15 193 396 64 54 34 153 2,437 1 5 － 6 15 34 － 26 － 12 90 2,354 757 236 994 1,360 7 1,352 － 6 － （単位：百万円） 当第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) 120,318 104,521 15,796 12,729 3,067 78 65 170 161 197 674 58 3 43 105 3,636 7 3 1 12 4 166 8 4 64 1 249 3,400 998 237 1,236 2,164 7 2,157 加賀電子株式会社（8154） 平成27年３月期第２四半期決算短信 前第２四半期連結累計期間 (自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日) 7 1,360 219 6 514 － 740 2,100 2,094 5 少数株主利益 少数株主損益調整前四半期純利益 その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整額 その他の包括利益合計 四半期包括利益 （内訳） 親会社株主に係る四半期包括利益 少数株主に係る四半期包括利益 － 7 － （単位：百万円） 当第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) 7 2,164 214 40 620 33 909 3,073 3,066 7 加賀電子株式会社（8154） 平成27年３月期第２四半期決算短信 (3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 前第２四半期連結累計期間 (自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前四半期純利益 減価償却費 のれん償却額 貸倒引当金の増減額（△は減少） 受取利息及び受取配当金 支払利息 投資有価証券評価損益（△は益） 売上債権の増減額（△は増加） たな卸資産の増減額（△は増加） 未収入金の増減額（△は増加） 前渡金の増減額（△は増加） 仕入債務の増減額（△は減少） 未払費用の増減額（△は減少） 未収消費税等の増減額（△は増加） その他の流動資産の増減額（△は増加） その他の流動負債の増減額（△は減少） その他 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 法人税等の支払額 その他 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 無形固定資産の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 子会社株式の取得による支出 短期貸付けによる支出 差入保証金の差入による支出 差入保証金の回収による収入 その他の支出 その他の収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額（△は減少） 長期借入金の返済による支出 配当金の支払額 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,354 1,006 57 △26 △83 64 34 806 △1,284 46 △791 1,209 27 31 △1 1,323 △117 4,658 82 △65 △905 2 3,772 △940 △50 △351 497 △184 △2 △51 68 △177 158 △1,033 1,204 △1,425 △423 △64 △708 186 2,217 11,878 14,096 － 8 － （単位：百万円） 当第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) 3,400 968 61 △130 △144 58 166 4,693 △546 △40 △192 △3,147 47 369 1,276 △657 114 6,297 142 △58 △1,439 △1 4,940 △646 △119 △527 243 △11 △13 △8 12 △195 533 △730 △2,061 △714 △563 △70 △3,409 202 1,003 13,361 14,365 加賀電子株式会社（8154） 平成27年３月期第２四半期決算短信 (4)四半期連結財務諸表に関する注記事項 （継続企業の前提に関する注記） 該当事項はありません。 （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 該当事項はありません。 （セグメント情報等） セグメント情報 Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日） １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 （単位：百万円） 四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注)２ 報告セグメント 電子部品 事業 売上高 外部顧客への売上高 その他 事業 調整額 (注)１ 計 94,595 19,767 1,548 6,165 122,077 － 122,077 793 310 2,600 1,038 4,742 △4,742 － 95,388 20,077 4,149 7,204 126,819 △4,742 122,077 1,601 184 231 175 2,193 0 2,194 売上高又は振替高 セグメント利益 ソフトウェア 事業 セグメント間の内部 計 情報機器 事業 (注)１．セグメント利益の調整額0百万円には、セグメント間取引消去17百万円、のれんの償却額△16百万円が含 まれております。 ２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 (固定資産に係る重要な減損損失) 該当事項はありません。 (のれんの金額の重要な変動) 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日） １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 売上高 外部顧客への売上高 セグメント間の内部 売上高又は振替高 計 セグメント利益 （単位：百万円） 四半期連結 損益及び包 括利益計算 書計上額 (注)２ 報告セグメント 電子部品 事業 情報機器 事業 ソフトウェア 事業 その他 事業 調整額 (注)１ 計 93,519 19,828 1,047 5,922 120,318 － 120,318 584 325 2,022 879 3,811 △3,811 － 94,103 20,154 3,070 6,802 124,130 △3,811 120,318 2,648 162 122 51 2,985 81 3,067 (注)１．セグメント利益の調整額81百万円には、セグメント間取引消去81百万円が含まれております。 ２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。 － 9 － 加賀電子株式会社（8154） 平成27年３月期第２四半期決算短信 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 (固定資産に係る重要な減損損失) 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 (のれんの金額の重要な変動) 該当事項はありません。 (重要な負ののれん発生益) 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 － 10 －