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第2四半期決算説明会プレゼンテーション資料 (PDF:2.1MB)
上期の業況と施策の進捗状況について 2003年11月6日(木) 将来にわたる予想の部分につきましては、皆様の投資のご参考資料としてご提供するものです。 したがって、当社の推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。 予想と異なる結果となることがあるということをご確認の上でご活用いただきますようお願い申し上げます。 ■この件に関するお問合せは、広報チーム 齋藤まで(TEL:03-3847-0410) 1.上期(2003年9月期)実績 上期の業績 上期の業績 (百万円、%) 決 算 年 月 2002/9 (中間) 2003/9 (中間) 前年同期比 売 上 高 55,783 52,485 94.1 連結 経 常 利 益 657 458 69.7 中間純 利益 421 -1,089 − 売 上 高 17,257 11,238 65.1 単体 経 常 利 益 120 45 37.6 中間純 利益 205 -849 − < ポイント> <ポイント> ・ビデオゲーム事業の不振 ・将来のリスク縮減のため特別損失計上 −1− 1.上期(2003年9月期)実績 上期品目別売上(連結) 上期品目別売上(連結 上期品目別売上(連結) (億円、%) 期別 品目 玩 具 育 児 用 品 ビ デ オ ゲ ー ム アミ ュー ズメ ント用品 映 像 関 連 そ の 他 合 計 245 9 93 25 126 27 525 −2− 2003/9(中間) 構成比 前年同期比 46.7 109.0 1.8 63.3 17.6 61.4 4.8 90.4 24.0 99.9 5.1 196.3 100.0 94.1 1.上期(2003年9月期)実績 事業部・主要子会社損益 事業部・主要子会社損益 (百万円、%) マルチメディア事業部 アミューズメント事業部 2002/9 2003/9(中間) 2002/9 2003/9(中間) (中間) 前年同期比 (中間) 前年同期比 売上高 14,445 8,701 60.2 2,812 2,537 90.2 経常利益 ▲ 93 ▲ 49 − 100 59 59.0 (百万円、%) ハピネット・ジェイピー ハピネット・ピクチャーズ 2002/9 2003/9(中間) 2002/9 2003/9(中間) (中間) 前年同期比 (中間) 前年同期比 売上高 27,902 29,588 106.0 12,402 12,456 100.4 経常利益 437 57 13.1 222 111 50.3 ハピネット・ロジスティクスサービス ハピネット・ロビン 2002/9 2003/9(中間) 2002/9 2003/9(中間) (中間) 前年同期比 (中間) 前年同期比 2,605 2,731 104.9 1,315 1,479 112.5 ▲ 17 235 − 30 150 497.7 注: マルチメディア事業部の2002年9月は、前年度マルチメディア事業部とデジタルエンタテインメント事業部の合算です。 −3− 2.今期課題と各事業の位置付け 経営資源傾斜配分の明確化 ●拡大・充実を図る事業 玩具事業 ●効率化・合理化を目指す事業 ビデオゲーム事業 ●将来を見据えた育成をする事業 映像事業 ●効率化・合理化を目指す機能 物流機能 −4− 3.課題の進捗状況と下期の展開 拡大・充実を図る事業 拡大・充実を図る事業<玩具事業> <玩具事業> 玩具商材別売上比較 期別 項目 バ ン ダ イ その他メーカー トミー タカラ セガトイズ その他 計 その他メーカー 推 移 (億円、%) 2003/9(中間) 構成比 前年同期比 176 69 72.0 28.0 105.2 120.0 15 6 6 42 6.1 2.3 2.6 17.2 120.1 107.1 505.5 109.3 245 100.0 109.0 タカラ その他 2003/9 トミー セガトイズ 2002/9 −5− 3.課題の進捗状況と下期の展開 拡大・充実を図る事業 拡大・充実を図る事業<玩具事業> <玩具事業> ㈱ハピネット・ジェイピーの業績推移 (百万円、%) 2002/9 (中間) 売 上 高 経 常 利 益 経常利益率 経常利益率 経常利益率 推 移 推 移 27,902 437 1.6 2003/3 61,767 472 0.8 2003/9 (中間) 29,588 57 0.2 1.8 (%) 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2002/9 2003/3 2003/9 商品の低価格化により営業効率が低下 ハピネット・ジェイピーの早急な営業業務改革が グループ内での最重要課題 −6− 3.課題の進捗状況と下期の展開 拡大・充実を図る事業 拡大・充実を図る事業<玩具事業> <玩具事業> ㈱ハピネット・ジェイピー役員人事 代表取締役兼執行役員社長 苗手 一彦 代表取締役兼執行役員副社長 兼第1営業本部リーダー 谷本 茂 ハピネット・ジェイピーの早急な営業業務改革を グループ総力挙げて推進 −7− 3.課題の進捗状況と下期の展開 拡大・充実を図る事業 拡大・充実を図る事業<玩具事業> <玩具事業> ㈱ハピネット・ロビンの業績推移 (百万円、%) 2002/9(中間) 売 上 高 経 常 利 益 経常利益率 経常利益率 経常利益率 推 移 推 移 2003/3 1,315 30 2.3 2003/9 (中間) 2,736 84 3.1 1,479 150 10.2 12 (%) 10 8 6 4 2 0 2002/9 2003/3 2003/9 ビデオゲームソフト開発事業からの撤退 ロープライス・スモールトイ中心から ハイエイジをターゲットにした商品への拡大 一部商品の生産レイヤーの単純化による中間コスト削減 −8− 利益拡大 売上拡大 利益拡大 来期より反映 3.課題の進捗状況と下期の展開 拡大・充実を図る事業 拡大・充実を図る事業<玩具事業> <玩具事業> ㈱ハピネット・ロビンの商品展開 ハイターゲット商品の取り組み ■主にCVS向け商品 販売目標 玩 具 菓 子 5億円 ミニフィギュア・ぬいぐるみ 5億円 ぬいぐるみ 「チワワ&ダックス」 2003年11月中旬発売予定 定価:980円 玩具菓子 昭和情景博物館 2004年2月発売予定 定価:300円 (C)F−TOYS/Reo フィギュアックス永井豪 ダイナミックゲームブロック 2003年6月23日発売 定価:280円 (C)永井豪/ダイナミック企画 −9− 3.課題の進捗状況と下期の展開 効率化・合理化を目指す事業 効率化・合理化を目指す事業<ビデオゲーム事業> <ビデオゲーム事業> マルチメディア事業部の業績推移 (百万円、%) 2003/3 2002/9(中間) 売 上 高 経 常 利 益 経常利益率 14,445 -93 -0.64 2003/9(中間) 33,919 332 0.98 8,701 -49 -0.57 注: マルチメディア事業部の2002/9と2003/3の実績は、マルチメディア事業部と デジタルエンタテインメント事業部の合算です。 1.2 (%) 400 (百万円) 経常利益 経常利益 経常利益率 経常利益率 推 移 推 移 経常利益 経常利益率 350 300 0.8 250 0.6 200 0.4 150 0.2 100 0 50 -0.2 0 -50 2002/9 2003/3 2003/9 -0.4 -0.6 -100 -150 1 −10− -0.8 3.課題の進捗状況と下期の展開 効率化・合理化を目指す事業 効率化・合理化を目指す事業<ビデオゲーム事業> <ビデオゲーム事業> 効率化の取組 Xbox 複雑な流通構造を排除、 無駄をなくし効率化 流通効率化 Microsoft ソフトメーカー 物流 確実に 利益がとれる構造に ハピネット 販売 ハピネット ソフトバンクコマース ハピネット 11月∼ 家電量販 従来 カメラ量販 本部 GMS 大型玩具店 ゲーム専門店 ゲームFC店 CVS等 秋葉原 新宿など etc. −11− 3.課題の進捗状況と下期の展開 効率化・合理化を目指す事業 効率化・合理化を目指す事業<ビデオゲーム事業> <ビデオゲーム事業> メーカーとの取組 ゲームソフトの独占販売 ゲームソフトの独占販売 10月30日 角川書店PS2ソフト 発売 「D.C.P.S.∼ダ・カーポ∼プラスシチュエーション」 11月27日 バンダイGBAソフト 発売 「SDガンダム・Gジェネレーションアドバンス」 GBA上でアニメ、映画などの動画を楽しむ (株)am3 アドバンスムービーアダプタ アドバンスムービーカード 11月20日 発売開始! −12− 3.課題の進捗状況と下期の展開 将来を見据えた育成をする事業 将来を見据えた育成をする事業<映像事業> <映像事業> ビデオソフトの売上と当社占有率[1999∼2003上期] 3248 [単位:億円] DVD Video-CD LD ビデオカセット 2940 2744 3000 2475 前年同期比 2500 113.1% 2000 1595 2003年上期 DVD 1500 ソフト全体に 占める構成比 270 1000 255 220 HPC 売上実績 500 (7.9%) 2003年予測 186 (4.5%) 111 1999 2000 2001 2002 −13− 2003上期 70.7% 前年比 141.9% 3.課題の進捗状況と下期の展開 将来を見据えた育成をする事業 将来を見据えた育成をする事業<映像事業> <映像事業> ㈱ハピネット・ピクチャーズの業績推移 (百万円、%) 売 上 高 経 常 利 益 経常利益率 2002/9 (中間) 12,402 222 1.8 2003/3 25,539 386 1.5 2003/9 (中間) 12,456 111 0.9 2004/3 (計画) 26,738 576 2.2 上期:独占販売ビックタイトルのリリースが、編成上、下期に集中 下期:独占販売の比率拡大 利益率改善 売上 独占販売売上 2003/3 約255億円 (51.8億円) 2004/3計画 約270億円 (60億円) −14− 比率 経常利益率 20% 1.5% 22.2% 2.2% 3.課題の進捗状況と下期の展開 将来を見据えた育成をする事業 将来を見据えた育成をする事業<映像事業> <映像事業> 03年上半期売上貢献作品 ■卸売商品 ハリーポッターと秘密の部屋 ダイアナザーデイ マイノリティ・リポート ■独占販売商品 D・N ANGEL 新・北斗の拳 5.7億円 1.3億円 3億円 1.2億円 1億円 −15− 3.課題の進捗状況と下期の展開 将来を見据えた育成をする事業 将来を見据えた育成をする事業<映像事業> <映像事業> 03年下半期ビックタイトル販売実績予測 ■卸売商品 マトリックス リローデッド 英雄 風の谷のナウシカ −16− 4億円 3億円 1.3億円 3.課題の進捗状況と下期の展開 将来を見据えた育成をする事業 将来を見据えた育成をする事業<映像事業> <映像事業> 03年下半期ビックタイトル販売実績予測 ■独占販売商品 CHICAGO 銀河英雄伝説 フルメタルパニック ゲロッパ ユニバーサルピクチャーズ販売受託作 旧譜廉価キャンペーン 7億円 9億円 3.5億円 3億円 7億円 4億円 −17− ●HPC劇場公開ヒット作 続々ビデオ発売 DVD DVD 10.31 10.31リリース リリース 『シカゴ』 September VHS/DVD VHS/DVD 1.22 1.22リリース リリース 本年度アカデミー賞 最優秀作品賞 助演女優賞他 6冠!! 史上最高の エンタテインメント! 『ゲロッパ!』 4月より丸の内プラゼール他 全国260館にて大ヒット セカンドラン150館 ロングラン公開! 『エデンより彼方に』 各界絶賛の名画! 井筒和幸監督 西田敏行主演 8月渋谷シネ・アミューズ 他 全国大ヒット!(140館) 渋谷シネマライズ 他 全国ロードショー(100館) DVD DVD 来春 リリース 来春リリース 『さよなら、クロ』 VHS/DVD VHS/DVD シネ・ラ・セット 他 全国ロードショー (80館) 12.21 12.21リリース リリース 塚本晋也 監督作品 DVD DVD 226 226リリース リリース 『六月の蛇』 『名もなきアフリカの地で』 2002年ベネチア映画祭 審査員特別大賞受賞! シネ・ラ・セット他 70館にてロードショー DVD DVD 2.6 2.6リリース リリース 心揺さぶる感動ドラマ 本年度アカデミー賞 外国語映画賞 7月 シネスイッチ銀座 他 ロングラン公開中 (30館) 3.課題の進捗状況と下期の展開 将来を見据えた育成をする事業 将来を見据えた育成をする事業<映像事業> <映像事業> DVDレンタルの本格参入 売上 2003年3月 2004年3月計画 値入 契約店舗数 5億8百万円 1億16百万円 2000店舗 9億円 3億50百万円 2900店舗 −19− 3.課題の進捗状況と下期の展開 将来を見据えた育成をする事業 将来を見据えた育成をする事業<映像事業> <映像事業> 保有コンテンツの再利用 スマイルプライス[ ¥2,800]第2弾: 11/27 30 タイトル スマイルプライス[¥2,800]第2弾: 30タイトル スマイルプライス[ ¥2,800]第3弾: 2/26 30タイトル スマイルプライス[¥2,800]第3弾: 2/26 30タイトル 売上目標:3.5億円 −20− 3.課題の進捗状況と下期の展開 効率化・合理化を目指す機能 効率化・合理化を目指す機能<物流事業> <物流事業> 東日本ロジスティクセンター設立の効果 新センター 設立の狙い 新センター設立の狙い ●効率化の推進 ●効率化の推進 ●販売政策に対応した物流サービス実現 ●販売政策に対応した物流サービス実現 ●物流品質向上による事業機会の創出 ●物流品質向上による事業機会の創出 −21− 3.課題の進捗状況と下期の展開 効率化・合理化を目指す機能 効率化・合理化を目指す機能<物流事業> <物流事業> 狙い①効率化の推進 狙い①効率化の推進 コストダウンの実現( コストダウンの実現(百万円) 百万円)(2004年3月予想) (2004年3月予想) ■庫内作業生産性向上 300 ■庫内作業生産性向上 300 ■管理人件費削減 40 ■管理人件費削減 40 ■拠点集約化削減 120 ■拠点集約化削減 120 ■スペース拡大 ▲70 ■スペース拡大 ▲70 ■機械化費増分など ▲50 ■機械化費増分など ▲50 年間コストダウン額 : 340百万円 年間コストダウン額 : 340百万円 ▲総投資額 1,350百万円 ▲総投資額 1,350百万円 (※当初計画通り4年間で回収が可能) (※当初計画通り4年間で回収が可能) −22− 3.課題の進捗状況と下期の展開 効率化・合理化を目指す機能 効率化・合理化を目指す機能<物流事業> <物流事業> 狙い②販売政策に対応した物流サービスの実現 狙い②販売政策に対応した物流サービスの実現 信頼 信頼 確実な納品サービスの 確実な納品サービスの 保証 保証 納品精度の保証 納品精度の保証 新センター運用 新センター運用 新センターシステム 新センターシステム 受注締後24時間納品 受注締後24時間納品 15万ピース/日出荷可能 15万ピース/日出荷可能 出荷精度99.999% 出荷精度99.999% 信頼 信頼 ピーク日には ピーク日には 旧倉庫運用 旧倉庫運用 旧倉庫システム 旧倉庫システム 3万ピース/日出荷が限度 3万ピース/日出荷が限度 出荷の遅延が日常的に発生 出荷の遅延が日常的に発生 安定的には99.95%が限界 安定的には99.95%が限界 人集約型の運用の限界 人集約型の運用の限界 人集約型の限界 人集約型の限界 −23− 3.課題の進捗状況と下期の展開 効率化・合理化を目指す機能 効率化・合理化を目指す機能<物流事業> <物流事業> 狙い③物流品質向上による事業機会の創出 狙い③物流品質向上による事業機会の創出 物流情報システムの高度化 物流情報システムの高度化 新規物流受託 新規物流受託 ハピネット物流システム ハピネット物流システム ハピネットトータル物流システム ハピネットトータル物流システム 情報システムと 情報システムと 高度物流システムの融合 高度物流システムの融合 GMSなどEDI要望への即時対応 GMSなどEDI要望への即時対応 信頼 信頼 センター見学に来社された企業や センター見学に来社された企業や ハピネットグループのお取引企業からの ハピネットグループのお取引企業からの 様々な顧客からの 様々な顧客からの 様々な要望 様々な要望 物流受託のご依頼 物流受託のご依頼 お取引先の要望に お取引先の要望に スピーディーで確実な対応が可能 スピーディーで確実な対応が可能 共同化への一里塚 共同化への一里塚 稼動後2年を経て定着化 稼動後2年を経て定着化 新規物流受託を拡大 新規物流受託を拡大 共同化を含む更なる効率化実現 共同化を含む更なる効率化実現 新規物流受託 新規物流受託 −24− 4.今期の業績計画 (百万円) 決 算 年 月 2004/3計画 売 上 高 115,000 連結 経 常 利 益 1,300 当期純利益 -600 売 上 高 30,000 単体 経 常 利 益 300 当期純利益 -700 品目別売上計画(連結) 品目別売上計画(連結) (億円、%) 期別 品目 玩 育 児 用 ビ デ オ ゲ ー ア ミ ュ ー ズ メ ン 映 像 ソ フ そ の 合 2004/3計画 構成比 具 品 ム ト ト 他 計 507 17 252 53 267 53 1,150 44.1 1.5 21.9 4.7 23.2 4.6 100.0 前期比 97.6 61.9 73.4 97.3 102.8 266.6 93.9 将来にわたる予想の部分につきましては、皆様の投資のご参考資料としてご提供するものです。 したがって、当社の推測・予測に基づくものであり、確約や保証を与えるものではありません。 予想と異なる結果となることがあるということをご確認の上でご活用いただきますようお願い申し上げます。 −25− 下期ラインナップ紹介 2003 Autumn-2004 Spring Foreign Movie 2003.10.31[FRI] DVD ON SALE !! 舞台も映画も超えた、 史上最高のエンタテインメント!! シカゴ SPECIAL EDITION シカゴ PREMIUM BOX ★税抜価格:¥9,800− ★品番:BIBF-3881 ★「SPECIAL EDITION+豪華特典」の完全限定版 ★価格 ¥3,800-(税抜) ★品番 BIBF-3880 ★未公開シーン満載の特典ディスク付2枚組仕様 ★ピクチャーディスク仕様&歌詞カード封入 ★初回限定スペシャルボックス仕様 ★完全初回限定生産:豪華プレミアムボックス仕様 ★「シカゴ」の世界が甦るクラッシーなグッズが満載 1.豪華ブックレット 2.システム手帳 3.シガレットケース 4.パフューム・ボトル 5.網タイツ 6.歌詞カード (予定) (C)2002 Miramax Film Corp. All Rights Reserved. Foreign Movie エデンより彼方に その美しさに、強さに、切なさに、 溢れる涙を止められない。 世界中の映画賞を席巻した究極のメロドラマ 美しきエデン。 ■Story ブルジョワ家庭の理想的な主婦キャシー。 しかし、夫の秘密と彼女の許されぬ恋が明るみになったとき、 エデンは彼方へと遠のいていく…。 * * * アカデミー賞主要4部門他 78の映画賞にノミネート! 49の映画賞を受賞! 昨年度最多映画賞受賞作品! * 2004年1月22日 レンタルVHS・DVD セルDVD発売予定 Foreign Movie 名もなきアフリカの地で 世界中の観客に感動を与えた名作、 ついに日本上陸。 壮大なアフリカの大地を舞台に 少女の成長と家族の心の軌跡を描いた 真実の物語。 第75回アカデミー賞 最優秀外国語映画賞受賞 2002年ドイツ映画賞 最優秀作品賞他主要4部門受賞 2004年2月26日 レンタルVHS・DVD セルDVD発売予定 *シネスイッチ銀座にて公開中( 11月14日(金)まで) Foreign Movie レセ・パセ[自由への通行許可証] 2002年 米TIME誌 年間ベスト10選出作品 ナチス占領下の仏映画界、 ナチス占領下の仏映画界、 伝説の撮影所《コンティナンタル》の 伝説の撮影所《コンティナンタル》の 知られざる真実の物語 知られざる真実の物語 12月21日 DVDセル発売 Foreign Movie 数百年にわたるヴァンパイアとライカンの戦いに、 今、終止符が打たれようとしていた… 美しきニューアクションヒロイン ケイト・ベッキンセール! 時空を超越する“映像の魔術師” レン・ワインズマンの登場! この闘い 本能か 愛か アンダーワールド 11月29日(土) 日比谷映画他 全国東宝洋画系でロードショー! Japanese Movie 井筒和幸監督 西田敏行主演 2003年8月より 渋谷シネ・アミューズ他 全国大ヒット!(140館) (C)2003 “Getup!” Soul Bros. DVD 2004 SPRING Release! Japanese Movie 名前:クロ 住所:秋津高校用務員室 職業:番犬 その日からクロは 4800人の青春をともに生きた− 動物感動映画の枠を 超えた、極上の青春 エンタテインメントムービー 「ウォーターボーイズ」 「ドラゴン・ヘッド」の 妻夫木聡主演! 2004年2月6日 DVD Release (C)2003 「さよなら、クロ」製作委員会 Japanese Movie 塚本晋也 監督作品 自慰。脅迫。盗撮。ストーカー。 2002年ベネチア 映画祭 審査員 特別大賞受賞! 世界を圧倒した “究極の愛”の形がここに… 『鉄男』『バレット・バレエ』の “世界のTSUKAMOTO”が描く 「禁断のエロティシズム」。 劇場公開話題作。 12月21日、VHS&DVDリリース (C)2002 KAIJYU THEATER/TUKAMOTO SHINYA (C)FOR MATERIAL 2002 THERE’S ENTERPRISE INC. Animation 遠い未来、銀河を舞台に描かれる、英雄達の壮大な群像劇。 田中芳樹原作、総時間4,320分にも及ぶ、 SF超大河ロマンOVA「銀河英雄伝説」。 DVDシリーズいよいよリリース開始!! ■STORY ■STORY 遠い未来、銀河系宇宙に進出したものの、不毛な戦いをやめない人類…。人類の 遠い未来、銀河系宇宙に進出したものの、不毛な戦いをやめない人類…。人類の ほとんどを支配する銀河帝国の貧乏貴族の家に生まれたラインハルトは、姉を皇 ほとんどを支配する銀河帝国の貧乏貴族の家に生まれたラインハルトは、姉を皇 帝に奪われて以来、たったひとりの友キルヒアイスと共に、銀河帝国を奪い取る野 帝に奪われて以来、たったひとりの友キルヒアイスと共に、銀河帝国を奪い取る野 望を胸に軍人となり、出世していく。一方、敵国自由惑星同盟にあって、不本意なが 望を胸に軍人となり、出世していく。一方、敵国自由惑星同盟にあって、不本意なが ら軍人になってしまい、それでも功績を立て続けるヤン。 ら軍人になってしまい、それでも功績を立て続けるヤン。 一見正反対の彼らは、それぞれの立場で宇宙に新しい歴史を創ってゆく…。 一見正反対の彼らは、それぞれの立場で宇宙に新しい歴史を創ってゆく…。 ◆DVD-BOX SET1 2003年10月23日発売 ¥48,500(税抜) ◆DVD-BOX SET1 2004年1月発売予定 ¥56,800(税抜) ◆DVD-BOX SET1 2004年4月発売予定 ¥63,600(税抜) ◆DVD-BOX SET1 2004年7月発売予定 ¥62,100(税抜) ◇単品順次リリース 全45巻 (C)1988∼2003 田中芳樹・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ・らいとすたっふ・サントリー Animation あの<戦争バカ>が帰って来た!! 笑いの絨毯爆撃があなたに襲いかかる、学園ドタバタ暴発コメディ! 8月25日より 月曜深夜 フジテレビで 放送中! 2003年11月27日、DVD Vol.1<限定版・通常版> On Sale! 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