カナダ太平洋岸の LNG輸出プロジェクト 最近の動向

カナダ太平洋岸の
LNG輸出プロジェクト
最近の動向
2014年9月18日
調査部
舩木 弥和子
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本日の内容
カナダ太平洋岸のLNG輸出プロジェクト
1. LNG輸出プロジェクトの概要と背景
2. 進行中のLNG輸出プロジェクト
3. LNG輸出プロジェクトの課題
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1.LNG輸出プロジェクトの概要と背景
カナダ太平洋岸のLNG輸出プロジェクト概要
●BC州で計画中のLNG輸出プロジェクト：20件
– NEBが輸出を承認したプロジェクト：9件
– FID時期：2014～2017年
– 生産開始時期：2010年代末から2020年代初め
– フル生産時の液化能力：合計で2億9,590万ｔ/年
– フィードガス： 22.025Bcf/d（判明分10プロジェクト）
●BC州で計画中のパイプラインプロジェクト：6件
– 総延長：3,340km
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1.LNG輸出プロジェクトの概要と背景
カナダ太平洋岸のLNG輸出プロジェクト位置
別添カラー資料1あり
（LNG in British Columbiaに加筆） 4
1.LNG輸出プロジェクトの概要と背景
カナダ太平洋岸のLNG輸出プロジェクト背景
●2013年のカナダの天然ガス生産量：15Bcf/d
●カナダのガス消費量は生産量の約30％、BC州は約15％
●余剰分を輸出していた米国でシェール革命
⇒アジア等新たな市場へのLNG輸出を計画
(出所：Northeast BC Industry Activity Update)
（BP Statistical Review of World Energy June 2014より作成）
1.LNG輸出プロジェクトの概要と背景
カナダ太平洋岸のLNG輸出プロジェクト背景
●豊富なシェールガス埋蔵量
(単位：Tcf)
(出所：Northeast BC Industry Activity Update)
Basin
Liard
面積
(km2)
原始
埋蔵量
可採
埋蔵量
生産井数
生産量
累計
生産量
9340
Large!
-
2（2014/3）
4.5MMcf/d
10.1Bcf
11400
448Tcf
78Tcf
200（2014/2）
492MMcf/d
635Bcf
Cordova
2690
200Tcf
20Tcf
19（2014/3）
30MMcf/d
25Bcf
Montney
29850
1965Tcf
271Tcf 1644（2014/3）
2.26Bcf/d
2.53Tcf
Horn River
(出所：Northeast BC Industry Activity Update)
1.LNG輸出プロジェクトの概要と背景
カナダ太平洋岸のLNG輸出プロジェクト背景
●アジア市場への距離が近く、渡航日数が短い
●気温が1℃下がると電力消費効率は1.7％改善
⇒ガス液化やLNG貯蔵のエネルギー効率の観点から有利
年間平均気温
BC州北部
7℃
オーストラリア
27℃
カタール
26℃
モザンビーク
23℃
米国ルイジアナ州
22℃
（出所：LNG in British Columbia）
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2.進行中のLNG輸出プロジェクト
Kitimat
プロジェクト
関連会社
概要
Kitimat LNG
Chevron
Apache
液化能力：1000万t/年(当初500万t/年)
NEB輸出承認取得：2011/10
Douglas Channel
Douglas Channel Gas
Services
Haisla Nation
Golar LNG
LNG Partners LLC
液化能力：180万t/年
NEB輸出承認取得：2012/2
LNG Canada
Shell
三菱商事
KOGAS
PetroChina
液化能力：2400万t/年(当初1200万t/年)
NEB輸出承認取得：2013/2/4
Cedar 1、2、3
LNG Export
Cedar LNG Export
Development
(Haisla Nation)
液化能力：1450万t/年
NEB輸出承認申請：2014/8/28
（各種資料より作成）
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2.進行中のLNGプロジェクト
Kitimat
上：Kitimatで計画されているLNG輸
出プロジェクト
右上：LNG Canadaプロジェクト模型
右下：LNG Canada桟橋予定地
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2.進行中のLNG輸出プロジェクト
Kitimat、Prince Rupert
（各種資料より作成）
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2.進行中のLNG輸出プロジェクト
Prince Rupert
プロジェクト
関連会社
概要
Pacific NorthWest
LNG
Progress Energy
JAPEX
Petroleum Brunei
Indian Oil Corp
Sinopec
液化能力：1920万t/年(当初1200万t/年)
NEB輸出承認取得：2013/12/16
FS終了
プレFEED実施中
FID: 2014年末
輸出開始時期：2018年
WCC LNG
Imperial Oil
ExxonMobil
液化能力：3000万t/年
(当初1000～1500万t/年)
NEB輸出承認取得：2013/12/16
FID: 2018年
輸出開始時期：2023年
Prince Rupert LNG
British Gas
液化能力：2100万t/年(当初1400万t/年)
NEB輸出承認取得： 2013/12/16
FID: 2017年
Orca LNG
Orca LNG
液化能力：2400万t/年
NEB輸出承認申請：2014/9/4
Watson Island LNG Watson Island LNG （各種資料より作成）11
2.進行中のLNG輸出プロジェクト
Grassy Point
プロジェクト
関連会社
概要
Aurora LNG
Nexen
INPEX
日揮
液化能力：2400万t/年
NEB輸出承認取得：2014/5/1
FID: 2017年
輸出開始時期：2021年
Grassy Point
LNG
Woodside
Energy
液化能力：2000万t/年
NEB輸出申請：2014/7/18
（各種資料より作成）
(出所：Woodside Energyホームページ)
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2.進行中のLNG輸出プロジェクト
その他の地域
プロジェクト
場所
Woodfibre LNG Squamish
Triton LNG
Kitsault Energy
Project
Canada
Stewart Energy
Project
WesPac
Discovery LNG
Steelhead LNG
関連会社
Woodfibre LNG Export
(Pacific Energy
Corporation)
AltaGas
出光興産
Kitsault Energy
概要
液化能力：210万t/年
NEB輸出承認取得：2013/12/16
輸出開始時期: 2017年
‐
液化能力：230万t/年
NEB輸出承認取得：2014/4/16
Kitsault
液化能力：2000万t/年
NEB輸出承認申請：2013/12/31
パートナーを募集中
Stewart
Canada Stewart Energy
液化能力：当初500万t/年、3000
万t/年
NEB輸出承認申請：2014/3/5
パートナーを募集中
Delta
WesPac
Midstream 液化能力：300万t/年
Vancouver
Tilbury 島
NEB輸出承認申請：2014/6/20
Campbell
Quicksilver Resources
液化能力：2000万t/年
River
NEB輸出承認申請：2014/7/28
Alberni Inlet Steelhead LNG
液化能力：3000万t/年
Huu‐ay‐aht族
NEB輸出承認申請：2014/7/7
（各種資料より作成）
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2.進行中のLNGプロジェクト
LNG輸出プロジェクト供給用のパイプライン
プロジェクト
関連会社
Pacific
Trail Chevron
Pipeline
Apache*
Coastal Gaslink Trans
Pipeline
Canada
Pacific Northern
Gas
Transmission
Pipeline
Expansion
Prince Rupert
Gas
Transmission
Westcoast
Connector Gas
Transmission
Eagle Mountain
– Woodfibre
Gas Pipeline
Pacific
Northern
Gas
Trans
Canada
Spectra
Energy
BG Group
FortisBC
概要
全長：480km(Summit Lake～Kitimat)
パイプライン口径：42インチ
送ガス能力：4Bcf/d
全長：650km(Dawson Creek～
Kitimat)
パイプライン口径：48インチ
送ガス能力：1.7Bcf/d
全長：525km(Summit Lake～Kitimat)
パイプライン口径：24インチ
投資規模：50億ドル
全長：900km
パイプライン口径：48インチ
送ガス能力：2～3.6Bcf/d
全長：850km
パイプライン口径：48インチ
送ガス能力：4.2Bcf/d
全長：52km
パイプライン口径：20インチ
備考
Kitimat LNG専用パイプ
ライン
LNG Canada専用パイプ
ライン
既存のパイプラインに並
行してパイプラインを敷
設、送ガス能力の拡張を
行う
Pacific Northwest LNGに
ガスを供給
供用開始：2018年末
Prince Rupert LNGにガ
スを供給
供用開始：2019年
Woodfibre LNG専用パイ
プライン
（各種資料より作成）
2.進行中のLNGプロジェクト
LNG輸出プロジェクト供給用のパイプライン
別添カラー資料2あり
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3.LNGプロジェクトの課題
●LNG輸出税
➢2014年2月、BC州はLNG輸出税の税率を当初は純利
益の1.5％、建設コスト回収後は7％とする案を発表
➢ Shell、Chevron等から、税率を引き下げるように要求
➢2014年10月にLNG輸出税に関する詳細発表を予定
●労働者確保
➢コスト上昇とプロジェクトの遅延につながるとの懸念
➢政府は職業訓練プログラム等により対処
●先住民問題
➢先住民部族が参画するLNGプロジェクトもあり、ガス
パイプライン敷設に関しては収入配分協定や経済便
益協定の交渉中
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まとめ
●膨大な天然ガス埋蔵量と液化コストやアジア
市場への輸送コストを抑えられるという利点
を背景に、British Columbia州のLNG輸出プロ
ジェクトは増加、2014年9月初めの時点で20件。
●顧客やパートナーを確保するために、また、BC
州が導入するLNG輸出税の詳細決定を待って、
いずれのプロジェクトも少なくとも1年程度、稼
働開始の時期を遅らせている。
●ＬNG輸出税の行方に加え、労働力不足など課
題も存在しており、今後の動向が注目される。
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