業界再編の嵐に遭遇する メーカーの将来展望

マルチクライアント方式
調査企画書
［２０１６年版 ＭＦＰマーケット総覧］
業界再編の嵐に遭遇する
メーカーの将来展望
＝販売地域、生産拠点、OEM 関係、部品・消耗品等の総見直し＝
２０１６年１０月
日・中・米・欧の市場調査
株式会社 データ・サプライ
〈調査概要〉
Ⅰ．調査テーマ
［２０１６年版 ＭＦＰマーケット総覧］
『業界再編の嵐に遭遇するメーカーの将来展望』
＝販売地域、生産拠点、OEM 関係、部品・消耗品等の総見直し＝
Ⅱ．調査主旨
今、事務機業界では、大規模な事業買収が次から次へと起こっている。2016 年は、まず、
4 月 19 日に中国の Apex による Lexmark の買収発表から始まった。Apex には、Seine
Technology や Lenovo などのプリンタメーカーや販売会社が資本関係で複雑に絡み合ってい
る。同グループには国の資本が入っているので、今後どういう風にまとまっていくのか。国
の意思はどこにあるのか。技術と販売だけの競争なら問題はないが、特許などの知的財産の
軽視が続いてきただけに影響は大きい。さらに、2016 年 9 月 12 日には、米国・HP がサムス
ン電子のプリンタ事業を買収発表して、世間をあっと言わせた。赤字事業を買収した HP の
狙いは今回だけでは済まない様子であり、今後のプリンタ戦略は、エンジンを供給している
キヤノンの動きとともに最も注意を払わざるを得ない。また、米・Dell はプリンタの販売地
域を米国のみに縮小宣言した。そして、米・Xerox は今年中の分社化である。 これは、事業
売却の第一歩なのか。さらに、シャープを買収した台湾・鴻海の動きはどうなるのか。加え
て、事業利益の薄いメーカーで売却の噂が消えないメーカーはどう動くのか。
これら一連の大きな動きは、次の事務機業界の姿を現している。つまり、日本メーカーを
頂点としながらも、中国、台湾、米国の急激な動向が業界地図を大きく変貌させていくのは
必至である。メインのメーカーが変われば、販売地域、販売利益、生産拠点、OEM の関係、部
品・消耗品の材料や供給関係等も全て変わらざるを得ない。
オフィス向け市場が減少気味になっていく中で、業務用・印刷機向けのプロダクションプ
リンタは、新機種も多く上市され、パッケージ用途などを含め新規用途の拡大に力をいれて
いる。しかし、米・Kodak はプロダクションプリンティング事業の売却方針を固め、事業再編
が動き始める。
こうした状況を背景として、今年度版のレポートは、メーカーごとの地域別の販売割合の
変化、新しい OEM 関係、生産拠点や工場別の生産量変化などに焦点を当てる。
調査項目は、「ハード」と「ノンハード」の売上割合、利益構造の現状と今後、そして、
メーカー別モノクロ・カラー別地域別（日本、北米、欧州、中国、その他）のスピード別の
ハードの出荷動向と変化、ブランド別出荷動向、A4、A3 別動向、新商品動向、販売流通動向
などを広範囲にわたり分析する。
25 回目となる今回のレポートが、ハードメーカーだけでなく、部品メーカー、消耗品メー
カーなど内外の多くの関係者の方々のお役に立てれば幸いです。
〔１〕
ハードウェアの調査対象スピードレンジ
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
調査対象地域分類
PC（１～１０ｐｐｍ）
セグメント１（１１～２０）
セグメント２（２１～３０）
セグメント３（３１～４０）
セグメント４（４１～６９）
セグメント５（７０～９０）
セグメント６（９１～）
日本
北米
欧州
中国
その他
カラーはモノクロのスピードで分類。
ハードウェアの出荷台数の調査範囲
１．エンジンメーカーとしての出荷台数
１）エンジンメーカーとしての出荷台数（自社ブランド／OEM 供給）
２）OEM を受けている分の出荷台数
２．主要プリンタベンダー別出荷台数
Ⅲ．調査対象品目
アナログ（モノクロ）
複写機
（～Ａ３）
単機能機
モノクロ
デジタル
ＭＦＰ
フルカラー
電子写真製品
単機能機
モノクロ
プリンタ
ＭＦＰ
フルカラー
単機能機
ＦＡＸ
モノクロ
ＭＦＰ
モノクロ
ＰＰ（業務用）
フルカラー
〔２〕
Ⅳ．調査対象先
１．主要メーカー（ベンダー）
１）複写機メーカー・ベンダー
キヤノン、リコー、富士ゼロックス（ゼロックスコーポレーション）、シャープ、東芝テック、
京セラドキュメントソリューションズ、コニカミノルタ、サムスン電子(韓国)、シンド(韓国)
２）プリンタ（レーザー／ＬＥＤ）メーカー・ベンダー
キヤノン、富士ゼロックス、ゼロックスコーポレーション、コニカミノルタ、沖データ、ブラ
ザー工業、京セラドキュメントソリューションズ、リコー、カシオ計算機、ヒューレット・パ
ッカード、レックスマーク、セイコーエプソン、サムスン電子（韓国）、デル、ＮＥＣ、富士
通、東芝テック、シンド(韓国)、セイン(中国)、レノボ(中国)、他
３）ＦＡＸメーカー・ベンダー
リコー、キヤノン、東芝テック、ＮＥＣ、パナソニックシステムネットワークス、ブラザー工
業、村田機械、ＮＴＴ東日本／西日本
４）ＰＰ（プロ向け）メーカー・ベンダー
キヤノン、オセ、リコー、富士ゼロックス、コニカミノルタ、ＨＰインディゴ、コダック、ザ
イコン、ミヤコシ、他
２．関連メーカー・ベンダー
１）ＯＥＭ先メーカー
２）主要ディーラー（ベンダー）
３）部品・材料メーカー
４）その他関連取引先
Ⅴ．調査対象期間及び対象範囲
１．対象期間
２０１４年～２０１５年実績、２０１６年見込～２０１９年予測
２．調査対象範囲
対象範囲は日本を含め全世界（北米、欧州、中国、その他）
Ⅵ．調査方法
１．取材対象メーカーへの直接訪問面接調査
２．公開されている文献、資料、統計等の分析及び調査
３．弊社に蓄積されているデータの活用
Ⅶ．調査形態、調査期間、他
１．調査形態
本調査はマルチクライアント方式による調査である。
２．調査期間
２０１６年１０月～２０１６年１２月
３．調査報告書刊行日
２０１６年１２月２２日
４．提出報告書
Ａ４判簡易製本（ＰＤＦ）
〔３〕
５．１社当りの参加費用
￥６００,０００－（消費税は別途）（フルレポート／2015 年版 843 頁）
＄６,０００（英文版） 英文版は２０１７年３月末刊行予定
１）総合分析編/複写機・複合機市場編
￥３５０,０００－（2015 年版：252 頁）
２）プリンタ・複合機／プロダクションプリンタ
／ＦＡＸ・複合機市場編
￥３５０,０００－（2015 年版：393 頁）
３）プリンタ・複合機／プロダクション
プリンタ市場編
￥２５０,０００－（2015 年版：296 頁）
４）ＦＡＸ・複合機市場編
￥１５０,０００－（2015 年版：97 頁）
※機種一覧（2015 年版：197 頁）
※刊行前の注文は１０％オフ。申込時に半金、報告書完成時に残金を請求させて頂きます。
尚〆日、支払日はクライアント様の規定に準じます。
６．調査担当者
山本幸男、吉田晃介
（Tel:03-3831-9201、Fax:03-3831-9204、
E-mail: [email protected]/[email protected]）
（ホームページ：http//:www.datasupply.jp/）
７．申込方法
上記の担当者宛に申込書を FAX か E-mail でお送り下さい。
〔４〕
業界再編図
2016.4.19
Apex が Lexmark を買収すると発表
（コンパチカートリッジの大手）
ナインスター
SCC
買収
201505
訴訟中
グループ
IBM
小型プリンタ部門が分社
（中国）
①
買収
Apex
Technology
Lexmark
5,400 名
売上げ：365 億円
(IC チップメーカー)
②
36 億ドル
(約 4,140 億円)
2016 年下期に
締結予定
コニカミノルタ
OEM
協業
（中速の LBP）
（多数の特許）
OEM
14,000 名
売上げ：4,135 億円
Dell
PAG Asia Capital
シンド(韓国)
OEM(カラー)
③
中国投資家
富士ゼロックス
コーソーシアム
カシオ計算機
（メンバー）
OEM
Legend Holdings
(モノクロ)
(カラー)
の Legend Capital
株主
親会社
株主
PC 部門を買収
Lenovo グループ
Seine Technology
〔５〕
（中国初のオリジナル
レーザープリンタメーカー）
2016.9.12
HP がサムスン電子のプリンタ事業を買収と発表
OEM
ホンハイ
複写機 OEM
終了
プリンタの OEM
キヤノン
HP
(分社化の動き)
元 OEM
リコー
シャープ
東芝テック
Lenovo
OEM
プリンタ OEM
協業
買収
OEM
沖データ
サムスン電子のプリンタ・
元 OEM
複写機事業
(モノクロ)OEM
モノクロプリンタ
OEM 終了
プリンタ OEM 終了
Dell(米国の事業のみに縮小)
OEM
OEM
カシオ計算機
OEM
協業
富士フイルム
(インクジェット)
富士ゼロックス
元 OEM
米国・ゼロックス
OEM
OEM
OEM
OEM
ブラザー工業
セイコーエプソン
買収
産業用 IJ メーカー
台湾系会社
ドミノ・プリンティング・
OEM
サイエンス
EMS
コニカミノルタ
OEM
協業
村田機械
OEM
買収
Lexmark
Technology
シンド(韓国)
OEM
OEM
京セラ DS
OEM
理想科学
今後の動向？
〔６〕
Apex
京セラ
OEM
Ⅷ．調査項目
Ａ．総集計編
≪複写機・プリンタメーカーの買収・協業・ＯＥＭ関係全体図と今後≫
１．生産動向（２０１５年、２０１９年）
１）複写機・複合機
２）レーザー／ＬＥＤプリンタ・複合機
３）レーザー／ＬＥＤＦＡＸ・複合機
２．出荷動向（２０１４年～２０１９年）
１）複写機・複合機
２）レーザー／ＬＥＤプリンタ・複合機
３）レーザー／ＬＥＤＦＡＸ・複合機
２－１．詳細地域（日本、北米、欧州、中国、他）別出荷動向の変化
２－２．スピードセグメント別出荷動向の変化
２－３．出力サイズ別（Ａ３／Ａ４）メーカー別地域別出荷台数
３．モノクロ・カラー別ハードとノンハードの売上高比率（現状と今後）
４．新興国の販売重点地域と販売ルート
５．スピード別複合機（ＭＦＰ）の比較
６．レーザー機とＬＥＤ機の比較
７．ネットワーク及びモバイル対応機の比率（モノクロ／カラー）
８．自社ブランド（自社エンジン、ＯＥＭ受分）とＯＥＭ供給戦略及びＥＭＳの変化
９．プリンタの主要ベンダー別シェアの変化
１０．モノクロの出力枚数とカラーの出力枚数の増減
１１．商品開発動向
１２．販売(ルート)
複写機・複合機における直販比率と主要ディーラー名(日・米・欧・中国)の変化
Ｂ．レーザー方式別市場（複写機・複合機市場、プリンタ・複合機市場、プロダクションプリンタ市場、ＦＡＸ・複合機市場）
Ⅰ．集計分析編
≪複写機・プリンタメーカーの買収・協業・ＯＥＭ関係図と今後≫
Ⅰ－１．オフィス向け機器市場
１．国内外拠点別生産動向（２０１５年、２０１９年）
２．出荷動向（２０１４年～２０１９年）
１）色別地域別出荷動向の変化（２０１５年実績、２０１６年見込）
日本／北米／欧州／中国／他
２）スピードセグメント別メーカー別地域別出荷動向の変化（台数、金額）
（１）全体 （２）ＭＦＰ（モノクロ、カラー） （３）単機能デジタル機（モノクロ、
カラー）（４）アナログ機（モノクロ）
３）出力サイズ別メーカー別地域別出荷台数
４）ＬＥＤ機の全体比率と今後の動向
３．モノクロ・カラー別ハードとノンハードの売上高比率（現状と今後）
４．新興国の販売重点地域と販売ルート
５．ネットワーク及びモバイル対応機の比率（モノクロ／カラー）
６．自社ブランド（自社エンジン、ＯＥＭ受分）とＯＥＭ供給戦略及びＥＭＳ
７．主要ベンダー別シェア（プリンタ、複写機・複合機）
８．モノクロの出力枚数とカラーの出力枚数の増減
９．商品開発動向（今後の新機種、海外での開発、環境対応他）
１０．販売(ルート)(直、販社、ディーラー、量販、通販、ネット)の変化
複写機・複合機における日・米・欧・中国での直販比率と地域別主要ディーラー名
〔７〕
Ⅰ－２．プロダクションプリンタ市場
１）国内外のメーカー別出荷台数（２０１４年～２０１９年）
（１）全体
①モノクロ ②カラー
（２）個別メーカー動向
２）機種別出荷台数の変化
（１）ライトプロダクション （２）ミッドプロダクション （３）ヘビープロダクション
（４）カンプ・プルーフ機
３）機種別ラインアップ
①機種種別特徴 ②主要スペック ③発売時期 ④価格
Ⅱ．メーカー個票（複写機メーカー、レーザー／ＬＥＤプリンタメーカー及びベンダー、ＦＡＸ
メーカー及びベンダー）
≪メーカー別の買収・協業・ＯＥＭ関係の詳細図と今後の動向≫
１．色別地域別出荷動向の変化（２０１５年実績、２０１６年見込）
日本／北米／欧州／中国／他
２．国内外拠点別生産動向の変化（２０１５年、２０１９年）
３．モノクロ・カラー別ハードとノンハードの売上高比率（現状と今後）
４．出荷動向の推移（２０１４年～２０１９年）
１）スピードセグメント別地域別の変化（北米､欧州､日本､中国､その他）出荷動向（台数､金額）
（１）全体
（２）複合機（ＭＦＰ）（モノクロ、カラー）
（３）単機能デジタル機（モノクロ、カラー）
（４）アナログ機（モノクロ）
２）出力サイズ別地域別出荷台数の変化
（１）全体
（２））複合機（ＭＦＰ）（モノクロ、カラー）
（３）単機能デジタル機（モノクロ、カラー）
（４）アナログ機（モノクロ）
３）ＬＥＤ機の全体台数比率と今後
５．主要機種別販売台数（ＦＡＸについては、シートフィード、フラットベッド別販売台数も）
６．新興国の販売重点地域と販売ルート
７．自社ブランド（自社エンジン、ＯＥＭ受分）とＯＥＭ供給戦略及びＥＭＳの変化
８．モノクロの出力枚数とカラーの出力枚数の増減
９．商品開発動向（今後の新機種、海外での開発、環境対応他）
１０．販売(ルート)(直、販社、ディーラー、量販、通販、ネット)の変化
複写機・複合機における日・米・欧・中国での直販比率と地域別主要ディーラー名
１１．スピードセグメント別製品上市一覧
Ⅲ．モノクロ・カラー機種一覧（２０１１年～２０１６年）
複写機・複合機／プリンタ・複合機／ＦＡＸ・複合機／プロダクションプリンティング
〔８〕
〔９〕
＊ＭＦＰマーケット総覧 既刊案内＊
刊行日
タイトル
価格
頁数
1992.2
「電子写真方式製品の市場現状と将来予測」
￥150,000
126 頁
1993.2
「電子写真製品の速度別出力サイズ別市場の成長力分析」
￥400,000
350 頁
1994.4
「‘94 高成長を続ける電子写真製品の機能別市場の将来性分析」
￥400,000
350 頁
1995.3
「‘95 複合化、カラー化が進行する電子写真製品の将来性分析」
￥400,000
350 頁
1996.5
「‘96 ネットワーク化を強める電子写真の将来性分析」
￥450,000
520 頁
1997.10
「‘97 新市場形成を向うレーザー／ＬＥＤプリンタ、ファクシミリの市場動
向と将来分析」
￥300,000
271 頁
1997.11
「1997 年版複写機マーケット総覧」
￥200,000
262 頁
1999.2
「‘99 付加価値を高めるレーザー／ＬＥＤプリンタ、ファクシミリの市場現
状と将来分析」
￥300,000
252 頁
1999.4
「デジタル化により変革を遂げた複写機市場の現状と将来展望」
￥250,000
422 頁
2000.5
「機能別間競争が激化する電子写真製品の市場現状と将来展望
－ハード市場編－」
￥300,000
656 頁
2000.9
「ＭＦＰ市場総合分析レポート－国内ＭＦＰ市場編－」
￥300,000
248 頁
2001.12
「急成長するＭＦＰ（複合機）市場の総合分析と影響力評価」
￥600,000
955 頁
2003.7
「カラー化が急進するＭＦＰ（複合機）市場の将来動向」
￥600,000
974 頁
2004.12
「激変する全ＭＦＰ（複合機）市場（ＰＰＣ、プリンタ、ＦＡＸ）の将来性分析」
￥600,000
930 頁
2005.12
「全ＭＦＰ（複合機）市場とオフィスユーザー調査」
￥600,000
927 頁
2006.12
「低価格化競争時代のＭＦＰ（複合機）市場とユーザー調査」
￥600,000
876 頁
2007.12
「撤退と参入が相次ぐＭＦＰ（複合機）市場の展望」
￥600,000
810 頁
2008.12
「市場縮小傾向を乗り越えるＭＦＰ（複合機）市場の展望」
￥600,000
844 頁
2009.12
「シェアが急変するＭＦＰ（複合機）市場の戦略分析」
￥600,000
826 頁
2010.12
「優劣が顕著化するＭＦＰ（複合機）市場の展望」
￥600,000
806 頁
2011.12
「淘汰の時代に入ってきたＭＦＰ（複合機）市場の将来性」
￥600,000
833 頁
2012.12
「市場中心主義の開発が進むＭＦＰ（複合機）市場の将来性」
￥600,000
839 頁
2013.12
「ローカル開発が加速する電子写真出力機器市場の展望」
￥600,000
880 頁
2014.12
「持続する電子写真市場の将来性分析」
￥600,000
8７１頁
2015.12
「ノンハードを強化するＭＦＰ戦略の総合分析」
￥600,000
843 頁
株式会社データ･サプライ刊行物案内／申込書
住所：〒１１０－０００５ 東京都台東区上野６－６－１ 舶来堂ビル５Ｆ
ＴＥＬ：０３（３８３１）９２０１、ＦＡＸ：０３（３８３１）９２０４
E-mail：[email protected]、[email protected]
ホームページ：http//:www.datasupply.jp/
● 以下の枠内にご記入いただき、下表のご希望の調査資料に希望部数、金額をご記入ください。最短で翌日
（部数、地域による）に到着するように発送いたします。
● 申込はメール、ＦＡＸ、郵送のいずれでも可能です。申込と同時に現物と請求書を発送させていただきま
す。尚、発刊日前の申込につきましては、申込時に半金の請求をし、発刊日に残金（現物とも）の請求を
させていただきます。
申し込み 2016 年
月
日
御社名
御住所 〒
御電話番号
御担当部署
御担当者
日本語版
価格
刊行日
（消費税別）
英語版
価格
刊行日
（消費税別）
部数
金額
《 定期刊行物 》
＊「月刊電子写真総合情報」
－電子写真に関する総合的なレポート－（1986 年～）
年間 1,200～1,300 頁
年会費:￥700,000
月会費:￥60,000
毎月
20 日
$7,000
日
毎月末
$600
英
《２０１６年刊行物 》
＊2016 年版[MFP マーケット総覧]
『業界再編の嵐に遭遇するメーカーの将来展望』
\600,000
(フルレポート)
総合分析編･PPC 市場編／
プリンタ・プロダクションプリンタ・FAX 市場編
\350,000／
\350,000
プリンタ・プロダクションプリンタ市場編／
FAX 市場編
\250,000／
\150,000
＊2016 年版[トナーマーケット総覧]
『高耐刷高画質を求め続けるトナー業界の展望』
＊2016 年版[ローラー系部品マーケット総覧]
『ハードメーカーの再編で新局面に立たされるローラー系部品業界』
＊2016 年版[感光体マーケット総覧]
『事務機業界の再編で見直し急務の感光体市場』
日
$6,000
12/22
予定
$3,500/
$3,500
英
2017
2/下
予定
$2,500/
$1,500
日
英
日
英
\600,000
8/26
$6,000
10/7
\400,000
5/25
$4,000
7/29
\500,000
2/25
$5,200
3/31
日
英
日
英
日
英
《２０１５年刊行物 》
＊2015 年版[MFP マーケット総覧]
『ノンハードを強化する MFP 戦略の総合分析』
\600,000
(フルレポート)
総合分析編･PPC 市場編／
プリンタ・プロダクションプリンタ・FAX 市場編
\350,000／
\350,000
プリンタ・プロダクションプリンタ市場編／
FAX 市場編
\250,000／
\150,000
＊2015 年版[トナーマーケット総覧]
『付加価値トナーで市場に刺激を与えるトナー業界』
＊2015 年版[ローラー系部品マーケット総覧]
『技術提案力が求められるローラー系部品業界のゆくえ』
＊2015 年版[感光体マーケット総覧]
『収益体質確立を目指す感光体市場の総合分析』
日
$6,000
12/24
$3,500/
$3,500
英
2016
日
2/29
英
$2,500/
$1,500
日
英
\600,000
8/26
$6,000
9/30
\400,000
5/27
$4,000
7/15
\500,000
2/25
$5,200
4/16
日
英
日
英
日
英
《２０１４年刊行物 》
＊2014 年版[MFP マーケット総覧]
『持続する電子写真市場の将来性分析』
総合分析編･PPC 市場編／
プリンタ・プロダクションプリンタ・FAX 市場編
プリンタ・プロダクションプリンタ市場編／
FAX 市場編
＊2014 年版[企業便覧シリーズ]
『中国の機能性部品ローカル企業 100 社便覧』
\600,000
(フルレポート)
\350,000／
\350,000
\250,000／
\150,000
\150,000
日
$6,000
12/26
9/29
英
$3,500/
$3,500
$2,500/
$1,500
5/1
$1,500
10/31
年
月号より
日
英
日
英
日
英
ヶ月／年