説明会資料［968KB］

証券コード 8324
第四銀行 会社説明会
～個人投資家の皆さまへ～
個人投資家の皆さまへ
平成２５年１月２３日（水）
目 次
2
◆ 経営改善支援活動
15
◆ 第四銀行グループの概要
3
◆ 展示商談スペース「ブリッジにいがた」
16
◆ 充実した店舗ネットワーク
4
◆ ビジネスマッチング支援・経営支援
17
◆ 新潟県の預貯金・貸出金の推移
5
◆ 海外部門戦略
18
だいしのご紹介
平成２４年度中間決算の概要
6
だいしのCSR（企業の社会的責任）
◆ 業績の推移
7
◆ 環境への取り組み①
20
◆ 預金・貸出金の状況
預金 貸出金の状況
8
◆ 環境への取り組み②
環境 の取り組み②
21
◆ 不良債権・自己資本の状況
9
◆ 社会貢献活動への取り組み
22
◆ お客さま満足度（CS）向上に向けた取り組み
23
経営戦略
10
投資家の皆さまへ
◆ 中期経営計画「ステップアップ１４０」の概要
11
◆ コンサルティング機能の発揮
12
◆ 株主還元
25
◆ 個人部門戦略
13
◆ コミュニケーション機会の拡大に向けて
26
◆ 法人部門戦略
14
1
だいしのご紹介
2
だいしのご紹介
第四銀行グループの概要
第四銀行のプロフィール
第四銀行グループ
銀行業務
リース業務
株式会社 第四銀行
第四リース 株式会社
クレジットカード業務
証券業務
本店所在地 新潟市中央区
創立
明治６年（１８７３年）１１月
資本金
３２７億円
預金
３兆９，６２９億円
貸 金
貸出金
２兆５，７８４億円
億
総資産
４兆７，１３５億円
従業員数
２，３４０人
（出向者を含めた従業員数２，４２９人）
（平成 年 月
（平成２４年９月３０日現在）
現在）
その他の業務
他 業務
会社名
第四リース 株式会社
第四ジ ェーシービーカード 株式会社
第四ディーシ ーカード 株式会社
新潟証券 株式会社
第四コンピュ ーターサービス 株式会社
第四信用保証
第
信用保証 株式会社
株 会社
だいし経営コンサルテ ィング 株式会社
第四ジェーシービーカード 株式会社
第四ディーシーカード 株式会社
新潟証券 株式会社
第四コンピューターサービス 株式会社
第四信用保証 株式会社
だいし経営コンサルティング 株式会社
主要業務
総合リース業務
クレジ ッ トカード・ 信用保証業務
クレジ ッ トカード業務
証券業務
コンピュ ーター関連業務
信用保証業務
コンサルテ ィング業務
（平成２４年９月３０日現在）
3
だいしのご紹介
充実した店舗ネットワーク
１１９店舗
新発田ローンセンター
新潟ローンセンター
新発田支店
新潟南ローンセンター
県央ローンセンター
西新潟支店
燕支店
■新潟県内
１１０ヵ店
新潟市内
４９ヵ店
下越地区
１６ヵ店
中越地区
２９ヵ店
上越地区
１３ヵ店
佐渡地区
３ヵ店
■新潟県外
９ヵ店
東京・池袋・横浜・大宮
札幌・会津・富山・大阪・名古屋
※上記のほか、その他仮想店舗２ヵ店、
駐在員事務所１ヵ所（上海）
新潟証券との共同店舗 ６店舗
柏崎支店
長岡コンサルティングプラザ
長岡大手支店
内野支店内、新発田西支店内、燕支店内
長岡営業部内、柏崎支店内、高田営業部内
上越コンサルティングプラザ
高田支店
ローンセンター
新潟（本店内）
新潟南（南新潟支店内）
新発田（新発田西支店内）
県央（三条北支店内）
コンサルティングプラザ
長岡営業部
高田営業部
▲新潟証券との 共同店舗
第１号店の柏崎支店
第
号店 柏崎支店
（平成２４年９月３０日現在）
4
だいしのご紹介
新潟県の預貯金・貸出金の推移
新潟県内の貸出金シェア
新潟県内の預貯金シェア
（％）
（％）
22.2
25.1
29.2
30.8
16.8
19.7
北越銀行＋大光銀行
26.5
28.1
北越銀行＋大光銀行
16.2
18.3
信金 信組 労金
信金・信組・労金
25.0
23.1
信金・信組・労金
12.3
12.9
農協
8.9
8.6
農協
4.8
5.2
都銀等
27.7
ゆうちょ銀行
10.44
10
9.2
都銀等
18.8
0
0
10
平成14年3月末
20
30
平成24年3月末
40
10
20
平成14年3月末
30
40
平成24年3月末
月刊金融ジャーナル増刊号金融マップより作成
5
平成２４年度中間決算の概要
6
平成２４年度中間決算の概要
業績の推移
通期 損益の推移（単体）
中間期 損益の推移（単体）
（億円）
120
（億円）
240
106
99
93
198
196
94
194
184
80
160
59
54
48
97
43
40
80
95
74
61
0
0
21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期
コア業務純益
中間純利益
22年3月期 23年3月期 24年3月期 25年3月期
（予想）
コア業務純益
当期純利益
7
平成２４年度中間決算の概要
預金・貸出金の状況
預金残高の推移（末残）
貸出金残高の推移（末残）
（億円）
（億円）
40,000
39,629
38,822
25,784
38,923
24,450
38,773
38,067
38,055
25,031
24,737
38 149
38,149
37,250
20,000
35,000
18,845
30,000
0
19,130
19,020
19,450
10,000
0
21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期
全店
うち新潟県内
21年9月期 22年9月期 23年9月期 24年9月期
全店
うち新潟県内
8
平成２４年度中間決算の概要
不良債権・自己資本の状況
不良債権
自 資本 状況
不良債権額と不良債権比率
自己資本比率とＴｉｅｒⅠ比率の推移 （単体）
（億円）
1,000
（％）
4.00
（％）
12.80
3.46
3 24
3.24
12.00
11.96
11.85
11.90
10.92
10.97
11.07
3.15
2.91
10.77
3.00
0
8.00
22年3月期 23年3月期 24年3月期 24年9月期
890
841
2 00
2.00
826
769
500
0
1.00
22年3月期 23年3月期 24年3月期 24年9月期
不良債権残高
不良債権比率
自己資本比率
ＴｉｅｒⅠ比率
〔用語解説〕
・自己資本比率とは？
貸出金などの資産に対する自己資本の割合
自己資本は 資本金 剰余金などの基本的項
自己資本は、資本金、剰余金などの基本的項
目（TierⅠ）と劣後債などの補完的項目
（TierⅡ）
から構成される
・TierⅠとは？
自己資本 うち 基本的項目（
自己資本のうち、基本的項目（TierⅠ）を分子
）を分子
として自己資本比率を計算したもの
9
経営戦略
10
経営戦略
中期経営計画「ステップアップ140」
計画期間 平成２４年４月 ～ 平成２７年３月
お客さまとの信頼関係を基盤とした持続的な成長を目指します
～１４０周年を超えてステップアップ～
11
経営戦略
コンサルティング機能の発揮
ィ グ機能 発揮
12
経営戦略
個人部門戦略
預かり資産
新潟県内の住宅ローン推進拠点
・本部ＦＰ、支店ＦＰ体制の強化
・本部ＦＰ
支店ＦＰ体制の強化
・法人オーナー向け預かり資産販売の強化
･新潟証券との銀証連携
・新営業システム等を利用した販売支援機能の充実と効率化
・タブレット端末導入による情報支援機能の充実
新潟LC
長岡CP
住宅ローン
上越CP
・県内の住宅ローン推進拠点の整備
県内の住宅ロ ン推進拠点の整備
→平成２４年４月、個人ローンの新たな推進拠点として
「ローンデスク」を開設（燕支店、直江津支店）
・マーケット規模が大きい首都圏等での住宅ローン取組推進
ロ ン獲得と併せ、入金や決済機能などの取引基盤を拡充
・ローン獲得と併せ、入金や決済機能などの取引基盤を拡充
▲新営業店システム
▲対面型タッチパネル
燕LD
新発田LC
新潟南LC
県央LC
直江津LD
LC（ローンセンター）：４ヵ所
CP（コンサルティング・プラザ）：２ヵ所
LD（ローンデスク）：２ヵ所
▲タブレット端末
13
経営戦略
法人部門戦略
コンサルティング機能の強化
▲太陽光発電セミナー
▲事業承継セミナー
14
経営戦略
経営改善支援活動～営業店・本部・外部機関の連携による支援活動～
営業店
・リレーション強化による実態把握
リレ シ ン強化による実態把握
・窮境要因の分析
・ソリューションの提案、実行
本部・取引先支援室
（コンサルティングユニット）
・営業店帯同の経営者面談
営業店帯同の経営者面談
・事業再生スキームの検討
・外部機関との折衝
・営業店指導支援
ビジネスマッチング
・ビジネスマッチング
・Ｍ＆Ａ
等
経営改善支援が
必要なお客さま
外部機関等
・中小企業診断士
・監査法人
・中小企業再生支援協議会
・企業再生支援機構
・ルネッサンスファイブ 株式会社
（官民一体型事業再生ファンド）
・株式会社 リサ・パートナーズ
（民間型事業再生ファンド） 等
きめ細かな経営改善支援活動により、
中長期的にお客さまの事業改善・再生をサポート
中長期的にお客さまの事業改善
再生をサポ ト
15
経営戦略
展示商談スペース「ブリッジにいがた」
▲東京・日本橋 第四銀行東京支店１・２階に
開設した「ブ ジ
開設した「ブリッジにいがた」
がた
▲平成２４年５月「ブリッジにいがた」開設イベント
「２週間 まるわかり新潟の旅」
16
経営戦略
ビジネスマッチング支援・経営支援
▲平成２４年３月「にいがた 食・環境・健康の
展示商談会 しょくエコ プラス！」
▲平成２４年１０月「地方銀行フードセレクション２０１２」
▲だいし観光学校
▲だいし食品学校
17
経営戦略
海外部門戦略
上海駐在員事務所
業務提携先
○銀行
・中国銀行（黒龍江省分行）
・中国工商銀行
・カシコン銀行（タイ王国）
・バンクネガラインドネシア
（インドネシア共和国）
▲上海駐在員事務所の様子
○リース業務
・三菱UFJリース
・東京センチュリーリース
東京センチュリ リ ス
○損害保険業務
・日本興亜損害保険
・東京海上日動火災保険
・三井住友海上火災保険
○運輸業務
・日本通運
○セキュリティー業務
▲上海駐在員事務所が
入居する恒星銀行ビル
・セコム上信越
・新潟綜合警備保障
18
だいしのCSR
※ＣＳＲ （Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ Social Responsibility）
コーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティの略称
企業が事業活動において利益を優先することだけではなく
企業が事業活動において利益を優先することだけではなく、
顧客・株主・従業員・取引先・地域社会などの様々なステークホルダーとの
関係を重視しながら果たす社会的責任
19
だいしのCSR（企業の社会的責任）
環境活動への取り組み①
第四銀行グループ環境方針
環境配慮型商品・サービスの展開
◆定期預金等 〔平成24年度〕
〔 成 年度〕
基本理念
・「夏！パワーアップ だいしエコキャンペーン」実施
（平成24年6月～24年9月）
第四銀行グループは、地盤とする新潟県の豊かで美しい自然環境
を守るとともに、持続可能な社会の実現に貢献していくため、
◆投資信託
グル プを挙げて 環境保全に取り組むお客さまを支援し
グループを挙げて、環境保全に取り組むお客さまを支援し、
・自然環境保護ファンド
併せて、企業市民として地域の環境保全活動や地球環境問題に
「尾瀬紀行」取扱開始
積極的に取り組んでまいります。
（18年5月～）
行動指針
１．法令等遵守
・環境に関連する法規制や方針等を遵守し、環境への影響を十分配慮した
取り組みを行います。
２．環境負荷軽減活動の推進
・環境負荷の軽減に向けて目標を定め、省エネルギー・省資源・リサイクル
活動等により、環境改善に向けた活動を継続的に推進します。
３．金融商品・サービスを通じたお客さま支援
金融商品 サ
スを通じたお客さま支援
・環境に配慮した商品・サービスの開発等を通じて、総合金融サービスを
提供し、環境保全に取り組むお客さまを支援します。
◆融資商品
▲尾瀬保護財団への寄付金贈呈
・マイカーローン 環境対策車購入による金利優遇（平成17年3月～）
・住宅ローン
住宅ロ ン 環境対策設備付設による金利優遇（平成17年7月
環境対策設備付設による金利優遇（平成17年7月～））
・環境配慮型企業向け特別融資制度取扱開始 （平成１７年9月～）
・環境配慮型企業向け私募債
（エコロジーボンド）取扱開始（平成17年9月～）
・だいし環境格付・環境格付融資制度 取扱開始（平成22年3月～）
・だいし太陽光発電プラン「燦ｓｕｎ（さんさん）」取扱開始（平成24年11月～）
だいし太陽光発電プラン「燦
（さんさん）」取扱開始（平成24年11月 ）
４．環境保全行動の実践
・当行グループの全役職員は環境問題に対する認識を深め、環境保全を
意識した行動を実践します
意識した行動を実践します。
（平成２２年４月制定）
20
だいしのCSR（企業の社会的責任）
環境活動への取り組み②
▲充電スタンドと電気自動車
（柏崎支店）
▲越後杉を用いたベンチ
（南新潟支店）
▲ペットボトルキャップ回収BOX
（本店）
▲不要小型家電から希少金属を
抽出する様子
▲だいしの森づくり（東蒲原郡阿賀町）
21
だいしのCSR（企業の社会的責任）
社会貢献活動への取り組み
▲「夏休み！親子銀行探検隊」
▲だいしライフアップコンサート
（だいしホール）
▲職場体験学習
▲だいし金融資料室
▲振込詐欺等金融犯罪防止活動
▲チューリップ贈呈
22
だいしのCSR（企業の社会的責任）
お客さま満足度（CS）向上に向けた取り組み
▲応接マナー向上研修
▲視覚障がい者対応ATM
▲音声案内装置（メロガイド）
▲お客さまご意見カード
▲簡易筆談器と「耳マーク」の表示
▲カラーユニバーサルデザイン
認定の自動両替機
定 自動 替機
23
投資家の皆さま
投資家の皆さまへ
24
投資家の皆さまへ
株主還元
安定配当の継続
年間配当額（円）
8
（％）
2.54
2.16
1.81
7
3
2.40
1.81
2.74
2
1 20
1.20
1.05
6
1
05
17年度
18年度
年間配当額
19年度
20年度
配当利回り
0
24年度
（予想）
※「配当利回り」は「一株当たり年間配当額÷期末株価（終値）」、
２４年度（予想）は配当予想、２４年９月末株価（終値）を基に試算
21年度
22年度
株主還元率の推移
当期純利益
株主還元額
年間配当金
自己株式取得
配当性向
還元率
1 9 年度
8 ,8
867
4 ,8 2 7
2 ,5 8 9
2 ,2 3 8
2 9 .1 %
5 4 .4 %
2 0 年度
6 ,3
326
2 ,5 8 5
2 ,5 8 5
0
4 0 .8 %
4 0 .8 %
2 1 年度
7 ,4
430
2 ,5 8 4
2 ,5 8 4
0
3 4 .7 %
3 4 .7 %
2 2 年度
6 ,128
12 8
3 ,5 7 0
2 ,5 7 1
999
4 1 .9 %
5 8 .2 %
23年度
（単位：百万円、％）
2 3 年度
2 4 年度（ 予想）
9 ,7
723
9 ,5
500
3 ,5 4 4
3 ,5 2 1
2 ,5 4 6
2 ,5 2 1
998
1 ,0 0 0
2 6 .1 %
2 6 .5 %
3 6 .4 %
3 7 .0 %
※２４年度（予想）は、平成２４年９月期の株式数をベースに自己株式取得（上限４００万株または１０億円）を勘案し試算
25
投資家の皆さまへ
コミュニケーション機会の拡大に向けて
個人投資家さま向け会社説明会の開催
平成２０年７月
県内３ヵ所（新潟市・長岡市・上越市）にて個人投資家向け会社説明会を開催
平成２１年７月・８月
県内３ヵ所（新潟市・長岡市・上越市）にて個人投資家向け会社説明会を開催
平成２１年１２月
長岡市にて 個人投資家向け会社説明会を開催
平成２２年７月
県内３ヵ所（新潟市 長岡市 上越市）にて個人投資家向け会社説明会を開催
県内３ヵ所（新潟市・長岡市・上越市）にて個人投資家向け会社説明会を開催
平成２３年１月
新潟市にて 個人投資家向け会社説明会を開催
平成２３年１０月
新発田市にて個人投資家向け会社説明会を開催
平成２３年１２月
平成
年
月
三条市にて
条市
個人投資家向け会社説明会を開催
個 投資家向け会社説明会を開催
平成２４年１２月
新潟市にて 個人投資家向け会社説明会を開催
ホームページを活用した情報発信
第四銀行ホームページ 総合トップ
株主・投資家の皆さまに向けたページ
個人投資家の皆さまに向けたページ
26
本日は、ご多忙の中、第四銀行の会社説明会にお越しいただき、誠にありがとうございました。
本日の説明を通じまして、第四銀行の経営に対するご理解を深めていただければ幸いです。
これからも、新潟県のベストバンクとして、株主の皆さま、お客さま、地域の皆さまの信頼と期待に
これからも
新潟県のベストバンクとして 株主の皆さま お客さま 地域の皆さまの信頼と期待に
お応えしてまいる所存です。
何卒、従来にもましてご支援、お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、
リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比異なる可能性がある
ことにご留意ください。
【お問い合わせ先】
株式会社 第四銀行
総合企画部 広報室
ＴＥＬ ０２５－２２２－４１１１
E-mail [email protected]
URL http://www.daishi-bank.co.jp/