Siebel Financial Services ガイド バージョン7.0.4

SIEBEL FINANCIAL SERVICES
ガイ ド
eBUSINESS APPLICATIONS
バージ ョ ン 7.0.4
6JPA1-FG00-07040
2002 年 3 月
Siebel Systems, Inc., 2207 Bridgepointe Parkway, San Mateo, CA 94404
Copyright
2002 Siebel Systems, Inc.
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契約書。 （2） 本書に含ま れ る 、 所有権お よ び制限付 き 権利に関す る 通知。
目次
は じ めに
こ のマ ニ ュ ア ルの対象読者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじ めに- 2
こ のマ ニ ュ ア ルの構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじ めに- 4
関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじ めに- 5
Siebel テ ク ニ カ ルサポ ート への連絡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじ めに- 7
Siebel Systems へのご 意見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじ めに- 9
第1章
製品の概要
Siebel Financial Services について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Siebel eFinance について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Siebel eInsurance について
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Siebel eHealthcare について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
製品のモジ ュ ールと オプシ ョ ン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Siebel Financial Services の画面と ビ ュ ーの機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
第2章
始め てみ よ う
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
概要ビ ュ ーの設定について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
概要ビ ュ ーの有効化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
iii
目次
第3章
案件
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
案件の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
申し 込みから の案件の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
永久フ ィ ルタ ーの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
管理者の手順
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
管理者と し て の案件の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
案件の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
設定情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
永久フ ィ ルタ ーの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
第4章
法人
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
法人の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
法人ア セス メ ン ト の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
申し 込みと 法人の関連付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
サービ ス リ ク エス ト と 法人の関連付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
法人担当チーム の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
iv
法人概要の表示
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
関係階層の処理
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
目次
管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
法人情報の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
競合会社情報の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
競合会社情報の削除について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
担当チーム メ ン バーの確認
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
カ ス タ ム 定義さ れた 関係タ イ プ LOV の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23
第5章
担当者
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
担当者の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
担当者情報用カ テ ゴ リ ーの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
担当者に関する メ モの作成
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
顧客価値ア セス メ ン ト の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
顧客概要の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
顧客価値ア セス メ ン ト の結果の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
関係階層の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
ク ラ イ ア ン ト 名簿の作成と 使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16
第6章
世帯
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
世帯の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
世帯への顧客の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
世帯概要の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
v
目次
第7章
コ ール レ ポー ト
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
コ ールレ ポ ート の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
配布リ ス ト の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7
個人フ ラ グ の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
コ ールレ ポ ート の電子メ ール送信と 印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
管理者の手順
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9
コ ールレ ポ ート テ ン プレ ート の管理について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
第8章
サー ビ ス プ ロバ イ ダ ー
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
サービ ス プロ バイ ダ ーの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
サービ ス プロ バイ ダ ーへの関係の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
管理者の手順
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
サービ ス プロ バイ ダ ー紹介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
サービ ス プロ バイ ダ ーの分析について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
第9章
請求口座
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
新し い請求口座レ コ ード の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
請求口座と 他のレ コ ード の関連付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
vi
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
目次
付録 A
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1
付録 B
Siebel Financial Services レ ポ ー ト
こ の付録について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B-1
用語集
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
vii
目次
viii
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
はじ めに
こ のマ ニ ュ ア ルの対象読者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじ めに -2
こ のマ ニ ュ ア ルの構成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじ めに -4
関連資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじ めに -5
Siebel テ ク ニ カ ルサポ ート への連絡 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじ めに -7
Siebel Systems へのご 意見 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . はじ めに -9
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
は じ めにめに 1
は じ めに
こ のマニ ュ アルの対象読者
こ のマ ニ ュ ア ルの対象読者
は
はじ
じ めに
めに
こ のマニ ュ アルには、 Siebel eFinance、 Siebel eInsurance、 Siebel eHealthcare か ら 構成 さ
れ る Siebel Financial Services アプ リ ケーシ ョ ン固有の機能お よ び手順についての説明が掲
載 さ れてい ます。
購入 し た製品オプシ ョ ンに応 じ て、 こ の他に次のマニ ュ アル も 参照 し て く だ さ い。
■
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
■
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』
■
『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』
こ のマニ ュ アル と 共に、 『Siebel Bookshelf』 の 「アプ リ ケーシ ョ ン管理」 セ ク シ ョ ンのそ
の他のマニ ュ アル も 参照 し て く だ さ い。 ただ し 、 他のマニ ュ アルに掲載 さ れてい る Siebel
eBusiness Application の基本情報 よ り も 、 こ のマニ ュ アルに掲載 さ れてい る 情報が優先 さ
れます。
こ のマニ ュ アルは、 主に次の よ う な役職ま たは職種の方を対象に し てい ます。
は じ め にに 2
銀行員
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンのエ ン ド ユーザー。
コ ールセ ン タ ー管理者
Computer Telephony Integration (CTI)、 SmartScripts、
メ ッ セージ一括送信の設計や管理な ど、 コ ールセ ン タ ー
のセ ッ ト ア ッ プ と 管理を行 う 責任者。
デー タ ベース管理者
デー タ の ロ ー ド 、 シ ス テ ム の監視やバ ッ ク ア ッ プお よ び
復旧、 容量の割当 と サ イ ズ変更、 ユーザーア カ ウ ン ト の
管理な ど、 デー タ ベー ス シ ス テ ム の管理を行 う 責任者。
ヘルプ開発者
Siebel ヘルプの カ ス タ マ イ ズ を行 う 担当者。
イ ン ス ト ール担当者
Siebel シ ス テ ム の初期設定を行 う 担当者。 一般的には、
イ ン ス ト ール担当者はシ ス テ ム管理者やデー タ ベー ス 管
理者、 あ る いは IS 部門の担当者が兼務 し ます。
投資証券会社社員
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンのエ ン ド ユーザー。
民間銀行、 中小企業、
消費者信用、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド 、
抵当、 支店の従業員
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンのエ ン ド ユーザーで あ る セール
ス お よ びサービ ス 担当者。
マーケ テ ィ ン グ管理者
キ ャ ンペーン、 商品マーケ テ ィ ン グ情報、 商品分布 リ ス
ト のデザ イ ンや管理な ど、 マーケ テ ィ ン グ部門のセ ッ ト
ア ッ プ と 管理を行 う 責任者。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
は じ めに
こ のマ ニ ュ アルの対象読者
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
外勤営業員
ネ ッ ト ワ ー ク に接続 し ていない Siebel アプ リ ケーシ ョ ン
のエ ン ド ユーザー。
商品マネージ ャ
商品ま たは商品フ ァ ミ リ 全体を監督す る 責任者。
商品マーケ テ ィ ン グ担当者
商品ま たは商品フ ァ ミ リ のマーケ テ ィ ン グ に関す る 意思
決定を行 う 担当者。
プ ロ ジ ェ ク ト コ ンサル タ ン ト
専門サービ ス プ ロ ジ ェ ク ト の日常業務を実行 し 、 時間 と
費用の記録 と 報告を行 う 責任者。 一般的には、 コ ン サル
タ ン ト は専門のサービ ス部門 ま たは組織の担当者が兼務
し ま す。
プ ロ ジ ェ ク ト マネージ ャ
リ ソ ー ス の割当、 Siebel と Microsoft Project 間のプ ロ
ジ ェ ク ト 計画の共有、 タ イ ム シー ト と 経費報告の管理や
調整な ど のプ ロ ジ ェ ク ト 管理作業を行 う 責任者。 一般的
には、 プ ロ ジ ェ ク ト マネージ ャ は専門サービ ス部門のマ
ネージ ャ ま たは ス タ ッ フ が兼務 し ます。
セールスお よびサービ ス担当者
専用接続ま たはモバ イ ル接続を介 し てネ ッ ト ワ ー ク に接
続可能な、 Siebel アプ リ ケーシ ョ ン のエ ン ド ユーザー。
Siebel ア プ リ ケーシ ョ ン管理者
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンの計画、 セ ッ ト ア ッ プ、 保守の
責任者。
Siebel ア プ リ ケーシ ョ ンの
開発者ま たは設定者
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンの設計、 実装、 お よ び設定を行
う 担当者。 新 し い機能を追加す る こ と も で き ます。
Siebel シ ス テム管理者
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンの イ ン ス ト ール、 保守、 お よ び
ア ッ プ グ レー ド を含む、 シ ス テ ム全体に対す る 管理の責
任者。
テ ク ニ カル ラ イ タ ー
ヘルプ内容の作成者。
Siebel Financial Services ガ イ ド
は じ めにめに 3
は じ めに
こ のマニ ュ アルの構成
こ のマ ニ ュ ア ルの構成
は
はじ
じ めに
めに
こ のマニ ュ アルでは、 Siebel Financial Services の実装、 設定、 監視に必要な情報につい
て、 一般的な使用 と アプ リ ケーシ ョ ン管理の両面か ら 特に詳 し く 説明 し てい ます。
組織が購入 し た Siebel Financial Services アプ リ ケーシ ョ ンに応 じ て、 こ のマニ ュ アル と 共
に次のマニ ュ アル も 参照 し て く だ さ い。
■
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
■
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』
■
『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』
すべての Siebel 製品に、 こ れ ら のマニ ュ アルで説明 さ れてい る 機能すべてが実装 さ れてい
る わけではあ り ません。 実装 さ れてい る 機能は、 お買い上げにな っ た ソ フ ト ウ ェ アモ
ジ ュ ールに よ っ て異な り ます。
第 1 章 「製品の概要」 では、 Siebel Financial Services の一般的な情報について説明 し ま
す。 Siebel アプ リ ケーシ ョ ンに精通 し ていない場合は特に、 アプ リ ケーシ ョ ン を最適に利
用す る ため、 こ の章を必ずお読み く だ さ い。
こ のマニ ュ アルの こ の他の部分は、 Siebel Financial Services アプ リ ケーシ ョ ンで最 も 広 く
使用 さ れ る 画面を中心に構成 さ れてい ます。 各画面で、 保険、 ヘルス ケ ア、 証券、 お よ び
銀行業に関連す る シナ リ オに、 エン ド ユーザーお よ び管理者の主な手順が示 さ れます。 付
録 A 「画面の タ ブご と の ビ ュ ー概要」 に、 こ れ ら の画面お よび関連ビ ュ ーの全一覧 と 簡単
な説明が掲載 さ れてい ます。
は じ め にに 4
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
は じ めに
関連資料
関連資料
は
はじ
じ めに
めに
Siebel eBusiness Applications のマニ ュ アルは、 『Siebel Bookshelf』 CD-ROM にあ り ます。 ま
た、 Siebel 製品マニ ュ アルに関す る 情報は、 『Siebel Bookshelf』 ホームページ、 お よ び
『 ド キ ュ メ ン テーシ ョ ン ロ ー ド マ ッ プ』 を参照 し て く だ さ い。
表 は じ めに- 1 に、 こ のマニ ュ アルで扱っ てい る ト ピ ッ ク の関連情報が掲載 さ れてい る 参
照先を示 し ます。
表 は じ め にに 1.
参照先
マニ ュ アル
説明
参照先
こ のマニ ュ アルに示 さ れてい る す
べてのマニ ュ アルの PDF 版
( 『Siebel Data Model Reference for
Siebel Financial Services』 を除 く )
Siebel 製品全般お よ び Siebel
Financial Services 製品におけ る ア
プ リ ケーシ ョ ン開発、 イ ン ス ト ー
ル、 ア ッ プグ レー ド 、 シ ス テ ム と
アプ リ ケーシ ョ ンの管理について
の説明が掲載 さ れてい ま す。
『Siebel Bookshelf』
マニ ュ アルア ッ プデー ト
『Siebel Bookshelf』 のマニ ュ アル ま
たは 『オ ン ラ イ ンヘルプ』 に対す
る リ リ ー ス後の変更
Siebel SupportWeb サ イ ト
(http://supportweb.siebel.com) の
Documentation Updates セ ク シ ョ ン
リ リ ース ノ ー ト
リ リ ー ス パ ッ ケージ、 製品の既知
の異常 ( お よ びあればその対処法 )、
サ ンプルデー タ ベー ス と 権限テー
ブルの内容についての説明があ り
ま す。
お使いの Siebel アプ リ ケーシ ョ ン
の リ リ ー ス ノ ー ト を参照 し て く だ
さ い。
ユーザー イ ン タ ーフ ェ イ ス の基本
的な使用方法お よ びテ ク ニ カルサ
ポー ト の電話番号。
製品の メ ニ ュ ーバーで、 ［ヘルプ］
> ［ コ ン テ ン ツ］ ま たは ［技術サ
ポー ト ］ を ク リ ッ ク し ま す。
こ のマニ ュ アルに示 さ れてい る す
べてのマニ ュ アルの印刷版マニ ュ
アルお よ び 『Siebel Bookshelf』 の
追加 コ ピー
Siebel オ ン ラ イ ンヘルプ
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Books Online。 Siebel
Systems の Web サ イ ト
(http://www.siebel.com) の
Training & Support リ ン ク か ら ア ク
セ ス 可能。
Siebel SupportWeb サ イ ト
(http://supportweb.siebel.com) の
Installation/Upgrade/Release Notes
セクシ ョ ン
Siebel Financial Services ガ イ ド
は じ めにめに 5
は じ めに
関連資料
表 は じ め にに 1.
参照先
マニ ュ アル
説明
参照先
『Siebel Data Model Reference for
Siebel Financial Services』、
『Siebel Data Warehouse Data Model
Reference for Siebel Financial
Services』
デー タ モデルは、 Siebel アプ リ ケー
シ ョ ン で使用 さ れ る デー タ が標準
サー ド パーテ ィ 製 リ レーシ ョ ナル
デー タ ベー ス 管理シ ス テ ム に保存
さ れ る 方法を定義 し ます。 ま た、
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンに よ っ て検
証 さ れ る デー タ 整合性の制約の一
部 も 定義 し ま す。
こ れ ら すべてのマニ ュ アルの CDROM ま たは印刷物を ご注文いただ
け ま す。 こ れ ら のマニ ュ アルは
Siebel Books Online で入手で き ま
す。 Books Online には、 Siebel
Systems の Web サ イ ト (http://
www.siebel.com) の Training &
Support リ ン ク か ら ア ク セ ス で き ま
す。
シ ス テ ム要件 と サポー ト さ れてい
る プ ラ ッ ト フ ォ ーム
シ ス テ ム要件 と サポー ト さ れてい
る プ ラ ッ ト フ ォ ーム の定義 リ ス ト
があ り ます。
お使いの Siebel アプ リ ケーシ ョ ン
のシ ス テ ム要件 と サポー ト さ れて
い る プ ラ ッ ト フ ォ ーム に関す る マ
ニ ュ アルを参照 し て く だ さ い。
SupportWeb については、 は じ め
に- 7 ページの 「Siebel テ ク ニ カルサ
ポー ト への連絡」 を参照 し て く だ
さ い。
Siebel Systems, Inc. は、 Siebel eBusiness Applications の関連資料をいつで も 変更する 権利
を有 し てい ます。 Siebel のマニ ュ アルの最新情報については、 SupportWeb サ イ ト
(http://ebusiness.siebel.com/supportweb/) を ご覧 く だ さ い。
Siebel のマニ ュ アルお よ び 『Siebel Bookshelf』 CD-ROM を追加注文する 場合は、 Books
Online(http://ebusiness.siebel.com/booksonline) にア ク セ ス し て く だ さ い。
SupportWeb と Books Online にア ク セ スす る には、 Siebel サポー ト サービ ス
([email protected]) か ら 受領 し たユーザー名 と パ ス ワ ー ド が必要です。
は じ め にに 6
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
は じ めに
Siebel テ ク ニ カルサポー ト への連絡
Siebel テ ク ニ カ ルサポート への連絡
は
はじ
じ めに
めに
Siebel テ ク ニ カルサポー ト のご利用方法を ご存 じ ですか。 Siebel テ ク ニ カルサポー ト のサ
ポー ト が必要 と な る 技術的な問題が発生す る 前に、 サポー ト を依頼す る ための条件を理解
し ておいて く だ さ い。 こ れに よ り 、 問題を ただちに解決で き る よ う にな り ます。 ご不明な
点があ る 場合は、 いつで も お問い合せ く だ さ い。
Siebel 製品についての理解を最大限に深めて、 投資収益を上げ る には、 次の よ う な方法が
あ り ます。
■
Siebel University の ト レーニ ン グ を受講 し て、 指定担当者 と な る 必要があ り ます。
■
ト レーニ ン グ さ れた指定担当者がユーザーにテ ク ニ カルサポー ト を提供 し ます。
Siebel テ ク ニ カルサポー ト は、 こ の指定担当者にのみサポー ト を提供 し ます。
テ ク ニ カルサポー ト では、 問題に効果的かつ迅速に対処で き る よ う に、 次の よ う な方法で
ナレ ッ ジベースへのア ク セ ス を提供 し てい ます。
■
Siebel テ ク ニ カルサポー ト は主に Web ベース で展開 さ れてお り 、 Siebel SupportWeb
(http://ebusiness.siebel.com/supportweb/) か ら ア ク セ ス で き ます。 新 し いサービ ス リ
ク エ ス ト があ る 場合は、 SupportWeb にご登録 く だ さ い。 SupportWeb では、 解決策の
ナレ ッ ジベース を検索す る こ と も で き ます。
■
指定担当者には、 Siebel SupportWeb への読み込み／書 き 込みア ク セ ス権が与え ら れま
す。 プ ロ ジ ェ ク ト チームのその他の メ ンバー全員には、 読み取 り 専用ア カ ウ ン ト が与
え ら れ、 ナレ ッ ジベース にア ク セ スす る こ と がで き ます。
Siebel ト レーニ ン グのご登録は、 http://siebeluniversity.siebel.com/edportal/jsp/index.jsp
にア ク セ ス し 、 ［Implementation Team Training］ を選択 し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
は じ めにめに 7
は じ めに
Siebel テ ク ニ カルサポー ト への連絡
技術的な問題やア ッ プデー ト に関す る 質問は Siebel SupportWeb にご連絡 く だ さ い
(http://ebusiness.siebel.com/supportweb/)。 SupportWeb ア カ ウ ン ト がない場合に質問を
送 る には、 [email protected] に連絡す る か、 次の Siebel Support Center ま でお問い合わ
せ く だ さ い。
■
北米 ：
+1 800 214 0400 ま たは +1 650 341 0700
■
ブ ラ ジル ( サンパウ ロ ) ：
+55 11 3444 0800
■
UK( ロ ン ド ン ) ：
+44 (0) 1784 494949
■
ド イ ツ ( ミ ュ ンヘン ) ：
+49 89 957 18 400
■
フ ラ ンス (パリ ) ：
+44 1784 494949
■
ア イ ル ラ ン ド ( ゴールウ ェ イ ) ：
+44 1784 494949
■
日本 ( 東京 ) ：
0120 606 750( フ リ ーダ イ アル、 日本 )
+81 3 5464 7948( 日本国外か ら )
■
シ ン ガポール ：
+65 6 212 9266
Gold and Rollout Support Option を契約 し てい る お客様は、 現地サポー ト セ ン タ ーの営業
時間外 も お問い合わせいただけ ます。
こ の場合は、 +1 800 214 0400 ま たは +1 650 341 0700 ま でお問い合わせ く だ さ い。
お客様のお役に立て る こ と を心 よ り 願っ てお り ます。
は じ め にに 8
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
は じ めに
Siebel Systems へのご意見
Siebel Systems へのご 意見
は
はじ
じ めに
めに
Siebel Systems では、 よ り よ いマニ ュ アルを作成す る ため、 こ のマニ ュ アルの修正すべ き
点ま たは不明な箇所な ど、 お客様か ら のご意見をお待ち し てお り ます。 ご意見をお寄せい
ただ く 際には、 次の情報をお知 ら せ く だ さ い。
■
こ のマニ ュ アルの タ イ ト ル と バージ ョ ン ( 重要 )
■
使用 し てい る Siebel アプ リ ケーシ ョ ンの名前 と バージ ョ ン番号
■
お名前、 会社名、 部署ま たは役職、 電話番号、 電子 メ ールア ド レ ス
郵便ま たは電子 メ ールを ご利用 く だ さ い。 連絡先は次の と お り です。
Siebel Systems, Inc.
Technical Publications Department
207 Bridgepointe Parkway
San Mateo, CA 94404-5009
[email protected]
ご意見、 ご感想をお待ち し てお り ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
は じ めにめに 9
は じ めに
Siebel Systems へのご意見
は じ め にに 10
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
製品の概要
1
Siebel Financial Services について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Siebel eFinance について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Siebel eInsurance について
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
Siebel eHealthcare について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
製品のモジ ュ ールと オプシ ョ ン . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5
Siebel Financial Services の画面と ビ ュ ーの機能 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
1-1
製品の概要
Siebel Financial Services について
Siebel Financial Services について
1
Siebel Financial Services は、 金融サービ ス機関を対象に し た eBusiness アプ リ ケーシ ョ ン
群か ら 構成 さ れてい ます。 金融サービ ス機関は こ れ ら のアプ リ ケーシ ョ ン を使用す る こ と
で、 Web、 コ ールセン タ ー、 フ ィ ール ド 組織、 その他の流通チ ャ ネルを含むすべての顧客
接点を管理、 同期、 調整で き ます。 Siebel Financial Services 製品は、 Siebel eFinance、
Siebel eInsurance、 Siebel eHealthcare か ら 成 り ます。 こ れは機関金融業界、 小口金融業
界、 証券お よ び保険業界の金融サービ ス会社専用に設計 さ れてい ます。 こ の製品はすべて
の商品 ラ イ ンお よ び流通チ ャ ネルを サポー ト し てい ます。
Siebel Financial Services に よ り 、 組織は顧客を中心 と し て交流を管理で き ます。 コ ールセ
ン タ ーのエージ ェ ン ト 、 関係管理者、 Web サ イ ト を介 し た各顧客 と の交流は、 顧客 と 機
関 と の関係についての一貫 し た情報を基に進め ら れます。
Siebel Financial Services は、 次の分野で業務を行 う 企業のニーズ を満たす よ う 設定で き ま
す。
1-2
■
銀行投資 と 証券
■
支店管理
■
民間銀行お よ び資産管理
■
消費者信用
■
中小企業
■
住宅 ロ ーン
■
生命保険
■
対物損害保険
■
医療保険
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
製品の概要
Siebel Financial Services について
Siebel eFinance について
1
Siebel Financial Services は、銀行お よ び証券業界の組織を対象に し た eBusiness アプ リ ケー
シ ョ ン群か ら 構成 さ れてい ます。 こ れ ら のアプ リ ケーシ ョ ンに よ り 、 イ ン タ ーネ ッ ト 、 支
店、 コ ールセ ン タ ー、 関係管理者な ど の通信チ ャ ネルを含むすべての顧客接点を通 じ て、
顧客情報を管理、 同期、 調整で き ます。 Siebel eFinance は銀行お よ び証券業専用に設計 さ
れ、 複数の流通チ ャ ネルを介 し て小口 と 大口両方の商品 ラ イ ン を サポー ト し てい ます。
小口金融向け Siebel eFinance には、 消費者金融、 住宅 ロ ーン、 ク レ ジ ッ ト カー ド 、 個人富
裕層、 民間金融お よ び資産管理、 中小企業金融、 支店銀行のテ ラ ー、 その他の大量販売向
け金融商品な ど か ら 成 る 複数の業種に対 し て、 マーケ テ ィ ン グ、 セールス、 サービ ス を サ
ポー ト す る 分野別機能が用意 さ れてい ます。 顧客お よ び口座の概要、 ニーズ分析 と 商品推
薦、 申 し 込み処理、 サービ ス リ ク エ ス ト の解決 と 状況の追跡、 オン ラ イ ンバン キ ン グ、 ア
ラ ー ト ト リ ガーをは じ め と す る 豊富な機能を使用 し て、 銀行業者は顧客を適切に識別 し て
勧誘 し 、 利益を生む関係を持続 さ せ る こ と がで き ます。
大口金融向け Siebel eFinance には、 資産管理、 投資信託販売、 民間金融、 大口販売、 投資
金融な ど の複数の業種に対 し てマーケ テ ィ ン グ、 セールス、 サービ ス を サポー ト す る 分野
別機能が用意 さ れてい ます。 Siebel のア ク セ ス制御 と 適用範囲の柔軟性は、 大口金融業界
で見 ら れ る 厳 し いセキ ュ リ テ ィ と 担当チームの複雑 さ に対応す る 設計にな っ てい ます。
Siebel eFinance は、 詳細な保有証券や興味のあ る 有価証券のプ ロ フ ァ イ リ ン グ を提供 し ま
す。 こ れは有価証券お よ び民間金融商品全般を カバー し てい ます。 こ のプ ロ フ ァ イ リ ン グ
を ワ ー ク フ ロ ー と 組み合わせ る こ と で、 大口金融会社は顧客の反応を即座に知 る こ と がで
き 、 調査分布、 イ ベン ト 管理、 キ ャ ンペーン管理な ど の手段を用いて、 ク ラ イ ア ン ト に優
れたサービ ス を提供で き ます。
詳細については、 『Siebel eFinance ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
1-3
製品の概要
Siebel Financial Services について
Siebel eInsurance について
1
Siebel eInsurance は、 保険業界の組織のセールス、 マーケ テ ィ ン グ、 顧客サービ ス の要求
を満たすために設計 さ れた eBusiness applications を構成 し ます。 Siebel eInsurance は、 複
数のセールスお よ びサービ ス チ ャ ネル ( 直接販売、 専属代理店、 独立代理店、 仲介業者、
イ ン タ ーネ ッ ト 、 コ ールセ ン タ ー顧客サービ ス、 コ ールセン タ ー請求サービ ス、 フ ィ ール
ド 請求調整を含む ) を管理す る 顧客のニーズ を満たす保険業界専用機能に よ り 、 複数の業
種を サポー ト し ます。
Siebel eInsurance の基本アーキ テ ク チ ャ は全種類の保険をサポー ト し 、 対物お よ び対人個
人損害保険、 対物お よ び対人商業損害保険、 個人生命保険、 グループ生命保険、 個人健康
保険、 グループ健康保険については出荷時に機能が設定 さ れてい ます。
詳細については、 『Siebel eInsurance ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
Siebel eHealthcare について
1
Siebel eHealthcare は、 健康保険会社のニーズ を満たす よ う 設計 さ れた Business アプ リ
ケーシ ョ ン群で構成 さ れてい ます。 Siebel eHealthcare は、 健康、 歯科、 眼科、 身体障害、
お よ び生命保険、 対物保険、 障害保険な ど の健康保険以外の ラ イ ン を含む複数の商品 ラ イ
ンにわた る グループお よ び個人向け販売プ ロ セ ス を管理 し ます。 セールス、 サービ ス、
マーテケ テ ィ ン グ、 ケ アマネジ メ ン ト の担当者は、 健康保険出資者の複雑な集合に関す る
関連デー タ と サービ ス活動を取 り 込んで リ ン ク し 、 製品の ク ロ ス セル、 対象を絞っ た優れ
たサービ ス の提供、 医療管理介入の候補者の識別を行 う こ と がで き ます。 メ ンバー担当概
要、 健康プ ロ グ ラ ム追跡、 プ ロ バ イ ダプ ロ フ ィ ール情報、 契約 ト ラ ッ キ ン グ、 請求支払い
状況、 便利なア ラ ー ト な ど の豊富な機能に よ り 、 健康保険業者は加入者、 雇用者グルー
プ、 エージ ェ ン ト 、 プ ロ バ イ ダ を勧誘 し て留めてお く こ と がで き ます。
詳細については、 『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
1-4
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
製品の概要
製品のモ ジ ュ ール と オ プ シ ョ ン
製品のモ ジ ュ ールと オ プ シ ョ ン
1
Siebel eBusiness Applications のモジ ュ ールの多 く は Siebel Financial Services と 共に購入 し
て使用で き ます。 さ ら に、 Siebel Financial Services 専用のオプシ ョ ンモジ ュ ールを購入す
る こ と で、 各種ビ ジネ ス プ ロ セ ス の機能性を高め る こ と がで き ます。
Siebel Financial Services で使用可能なオプシ ョ ンモジ ュ ールについては、 Siebel の営業員
にお問い合わせ く だ さ い。
備考 : こ のマニ ュ アルには、 Siebel Financial Services に イ ン ス ト ール さ れてい る すべての
オプシ ョ ンモジ ュ ールが掲載 さ れてい ます。 ま た、 サンプルデー タ ベース にはすべてのオ
プシ ョ ンモジ ュ ールに関す る デー タ が含ま れてい ます。 実装 し てい る Siebel Financial
Services に こ れ ら のモジ ュ ールが含まれていない場合、 ソ フ ト ウ ェ ア イ ン タ ーフ ェース が
こ のマニ ュ アル中の説明 と 異な る 場合があ り ます。
使用可能な ビ ュ ーを画面ご と に ま と めた表が付録 A 「画面の タ ブご と の ビ ュ ー概要」 に掲
載 さ れてい ます。
Siebel Financial Services の画面 と ビ ュ ーの正確な構成は、 企業のアプ リ ケーシ ョ ンの構成
に よ っ て異な り ます。 Siebel Financial Services イ ン ターフ ェース の使用法の概要について
は、 『基本操作』 お よ び 『オン ラ イ ンヘルプ』 を参照 し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
1-5
製品の概要
Siebel Financial Services の画面 と ビ ュ ーの機能
Siebel Financial Services の画面と ビ ュ ーの機能
1
Siebel Financial Services イ ン ターフ ェース には、 管理機能 と エン ド ユーザー機能を実行す
る ための さ ま ざ ま な画面 と ビ ュ ーが タ ス ク 別に用意 さ れてい ます。
備考 : ほ と ん ど の管理 タ ス ク は、 ［サ イ ト マ ッ プ］ か ら ア ク セ スす る 管理画面で実行 し ま
す。 管理画面には画面の タ ブか ら ア ク セ スす る こ と はで き ません。
表 1-1 に、 最 も 頻繁に使用 さ れ る Siebel Financial Services 画面 と その ビ ュ ーの機能の一覧
を示 し ます。 こ こ に示 さ れてい る 画面は、 Siebel 管理者 と し て ロ グ イ ン し た場合に タ ブ
バーに表示 さ れます。
表 1-1.
Siebel Financial Services 画面 (1/5)
画面またはビ ュ ー
関数
リ フ ァ レ ンス
ア ク セ ス例外
ア ク セ ス例外を作成 し て管理 し ま す。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
ネ ッ ト ワー ク
電話、 サービ ス リ ク エ ス ト 、 資料配布
な ど、 担当者や法人 と 関連付け ら れて
い る 活動を作成 し て管理 し ま す。 銀行
口座への入金 と 引 き 出 し を実行 し ま す。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
エージ ェ ン ト
契約、 ラ イ セ ン ス 、 アポ イ ン ト メ ン ト
な ど、 エージ ェ ン ト についての情報を
入力 し て追跡 し ま す。
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』
申込
顧客ま たは組織か ら の口座開設申 し 込
みを作成 し て管理 し ま す。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
自動車保険
個人に関連 し た自動車保険証券お よ び
見積 り を作成 し て管理 し ます。
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』
請求口座
保険料の支払いが請求 さ れ る 口座を作
成 し て管理 し ま す。
こ のマニ ュ アルの第 9 章 「請求口座」
ブ リ ーフ ィ ン グ
Web を含む会社内外の さ ま ざ ま な情報
源か ら 情報を収集 し て整理 し ま す。
『Siebel eBriefings Administration Guide』
カ レ ン ダー
活動 ( 予定を含む ) を作成 し て管理 し 、
同僚 と カ レ ン ダーを共有 し ま す。
『基本操作』
1-6
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
製品の概要
Siebel Financial Services の画面 と ビ ュ ーの機能
表 1-1.
Siebel Financial Services 画面 (2/5)
画面またはビ ュ ー
関数
リ フ ァ レ ンス
コ ール レ ポー ト
ク ラ イ ア ン ト 、 組織、 ま たは個人 と の
会議や会話の レ コ ー ド を作成 し て管理
し ま す。
こ のマニ ュ アルの第 7 章 「 コ ール レ ポー
ト」
キ ャ ンペーン
特定のマーケ テ ィ ン グ活動の対象 と な
る 見込み顧客への発信 コ ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン を作成 し て管理 し ます。
『Siebel Call Center ユーザーガ イ ド 』、
『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』
請求
保険請求、 お よ び請求に関連付け ら れ
てい る サービ ス リ ク エ ス ト な ど の活動
を作成 し て追跡 し ま す。
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』
商業 ロ ーン
商業 ロ ーン リ ク エ ス ト を作成 し て管理
し ま す。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
法人
法人、 その系列、 取引先な ど の詳細情
報を作成 し て管理 し ま す。
こ のマニ ュ アルの第 4 章 「法人」、
『Siebel eFinance ガ イ ド 』、
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』、
『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』
連絡先
銀行の ATM マシ ン と 医療機関を検索 し
ま す。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』、
『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』
担当者
担当者、 その系列、 取引先な ど の情報
を作成 し て管理 し ま す。
こ のマニ ュ アルの第 5 章 「担当者」、
『Siebel eFinance ガ イ ド 』、
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』、
『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』
イ ベン ト カ レ ン ダー
イ ベン ト 内の活動を作成 し て管理 し ま
す。 フ ィ ル タ ーを使用 し て、 イ ベン ト
タ イ プ、 従業員、 法人、 地域、 商品な
ど のパ ラ メ ー タ お よ びその組み合わせ
に よ り 、 イ ベン ト を検索 し ま す。
『Siebel eEvents Management Guide for
Financial Services』、
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
施設
契約、 請求、 支払いに関す る 情報を含
む、 施設に関連す る タ ス ク を作成 し て
管理 し ま す。
『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』
口座
口座情報 を 管理 し ま す。 関連す る 担当
者、 残高履歴、 投資株式、 投資業務の詳
細な ど を含む、 ロ ーン と 預金口座を表示
し ま す。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
グループ保険
グループ保険の証書 と 見積 り を作成 し
て管理 し ます。
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』、
『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
1-7
製品の概要
Siebel Financial Services の画面 と ビ ュ ーの機能
表 1-1.
Siebel Financial Services 画面 (3/5)
画面またはビ ュ ー
関数
リ フ ァ レ ンス
保有証券 と 指値
顧客の保有証券 と イ ン タ レ ス ト のあ る
有価証券の情報を作成 し て管理 し ま す。
保有有価証券 と は、 ポー ト フ ォ リ オ と
し て持っ てい る 有価証券です。 イ ン タ
レ ス ト の あ る 有価証券 と は、 顧客が売
り 買いの興味を示 し てい る 証券です。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
ホーム
ホームページに、 最優先事項の管理に
最 も 便利な情報が表示 さ れ ま す。
『基本操作』
追加情報
顧客の世帯、 その系列、 口座、 証書、
サービ ス リ ク エ ス ト な ど の情報を作成、
管理、 レ ビ ュ ー し ま す。
こ のマニ ュ アルの第 6 章 「世帯」
個人健康保険
個人お よ びその家族 ま たは扶養家族に
関連付け ら れてい る 個人健康保険、 見
積 り 、 リ ス ク 評価、 支払い計画情報を
作成お よ び管理 し ま す。
『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』
投資家
保有証券や取引な ど、 投資家お よ び関
連投資家についての情報を作成、 管理
し ま す。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
生命保険 / 年金
個人に関連付け ら れてい る 生命保険証
書 と 年金を作成 し て管理 し ま す。
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』
リ ス ト 管理
マーケ テ ィ ン グお よ びセール ス キ ャ ン
ペーン で使用す る 担当者 と 見込み顧客
の リ ス ト を作成 し て管理 し ま す。
『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』、
『Siebel Sales ユーザーガ イ ド 』、
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
資料
Siebel 管理者に よ っ て整理 さ れた法人 と
業界に関連す る 資料を表示 し ま す。
『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』、
『Siebel eFinance ガ イ ド 』、
『Siebel eBriefings Administration Guide』
メ ンバー
メ ンバー情報を追加 し て追跡 し ま す。
メ ンバー と は、 医療プ ロ グ ラ ム の対象
と な る 個人を指 し ま す。
『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』
案件
系列、 口座な ど の関連情報を含む、 案件
に関す る 情報を作成お よ び管理 し ま す。
こ のマニ ュ アルの第 3 章 「案件」
案件添付
案件への添付を作成 し て管理 し ま す。
1-8
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
製品の概要
Siebel Financial Services の画面 と ビ ュ ーの機能
表 1-1.
Siebel Financial Services 画面 (4/5)
画面またはビ ュ ー
関数
リ フ ァ レ ンス
親 イ ベン ト
親イ ベン ト ( マス タ ーイ ベン ト レ コ ード )
を 管理し ま す。
『Siebel eEvents Management Guide for
Financial Services』
パー ト ナー管理
ユーザー ID と パ ス ワ ー ド のパー ト ナー
ユーザーへの割 り 当てやパー ト ナー企
業の承認 と 登録な ど、 パー ト ナー情報
を作成 し て管理 し ま す。
『Siebel eChannel 管理ガ イ ド 』、
『Financial Services - Siebel eChannel 管理
ガ イ ド 補遺』
パー ト ナー
オペレーシ ョ ン
こ の画面には、 パー ト ナーオペ レー
シ ョ ンの全体が表示 さ れ ます。 特定の
パー ト ナーの ト ラ ンザ ク シ ョ ンデー タ
を表示 し ます。 パー ト ナーデー タ を レ
ビ ュ ー し て、 その取引先、 担当者、 案
件、 オーダー、 見積 り 、 サービ ス リ ク
エ ス ト を表示 し ま す。
『Siebel eChannel 管理ガ イ ド 』、
『Financial Services - Siebel eChannel 管理
ガ イ ド 補遺』
パー ト ナー
契約、 代理店、 過失、 怠慢、 ラ イ セ ン
ス、 アポ イ ン ト な ど、 保険代理店につ
いての情報を作成 し て追跡 し ま す。
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』
商品
商品を設定 し て管理 し ます。 主特長お
よ び商品 ト レ ン ド な ど、 現在の商品情
報を表示 し ます。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
不動産保険
個人に関連付け ら れてい る 生命保険証
書 と 見積 り を作成 し て管理 し ま す。
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』
プ ロ バ イ ダー
系列、 口座、 その他の契約、 支払い、
請求情報を含む、 プ ロ バ イ ダーに関す
る 情報を作成お よ び管理 し ま す。
『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』
総合保険
個人に関連付け ら れてい る 総合 (PUL) 保
険証書 と 見積 り を作成 し て管理 し ま す。
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』
証券
金融機関か ら 提供 さ れ る 証券を表示 し
ま す。 特定の証券に興味のあ る 契約を
追加 し 、 対象の担当者グループへの
コ ール リ ス ト を生成 し ます。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
サービ ス関連
ユーザーの企業か ら 購入 し た商品 ま た
はサービ ス に関連す る 情報や問題解決
支援を求め る サービ ス リ ク エ ス ト を作
成 し て管理 し ま す。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』、
『Siebel Call Center ユーザーガ イ ド 』
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
1-9
製品の概要
Siebel Financial Services の画面 と ビ ュ ーの機能
表 1-1.
Siebel Financial Services 画面 (5/5)
画面またはビ ュ ー
関数
リ フ ァ レ ンス
サービ ス プ ロ バ イ ダー
関係、 口座な ど の関連情報を含む、
サービ ス プ ロ バ イ ダーに関す る 情報を
作成お よ び管理 し ま す。
こ のマニ ュ アルの第 8 章 「サービ ス プ ロ
バ イ ダー」
セッシ ョ ン
セ ッ シ ョ ン情報を作成 し て管理 し ま す。
セ ッ シ ョ ンはサブ イ ベン ト の コ ン ポー
ネ ン ト です。
『Siebel eEvents Management Guide for
Financial Services』
サブ イ ベン ト
サブ イ ベン ト 情報を作成 し て管理 し ま
す。 通常、 サブ イ ベン ト はあ る イ ベン
ト の 1 日分の コ ン ポーネ ン ト です。
『Siebel eEvents Management Guide for
Financial Services』
テ ラ ー活動
顧客、 ウ ォ ー ク ア ッ プ、 お よ びテ ラ ー
セ ッ シ ョ ン の顧客 ト ラ ン ザ ク シ ョ ン と
支払い を記録 し ま す。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
テ ラ ー振出人
銀行テ ラ ー振出人 タ ス ク を実行 し ま す。
こ の画面は、 ［活動］ 画面の ［テ ラ ー
セ ッ シ ョ ン］ ビ ュ ーお よ び ［支店サー
ビ ス 管理］ 画面 と 共に使用 し ま す。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
テ ラ ー メ ールジ ャ ーナル
［テ ラ ー メ ールジ ャ ーナル］ には、 ホ ス
ト コ ン ピ ュ ー タ に送信す る 前の ト ラ ン
ザ ク シ ョ ン が格納 さ れ ます。 ［テ ラ ー
メ ールジ ャ ーナル］ はバ ッ ク ア ッ プシ
ス テ ム と し て機能 し 、 ホ ス ト シ ス テ ム
がダ ウ ン し た場合に備え て一定期間 ト
ラ ンザ ク シ ョ ン を格納 し ます。
『Siebel eFinance ガ イ ド 』
1-10
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
始めて みよ う
2
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
概要ビ ュ ーの設定について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
概要ビ ュ ーの有効化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
2-1
始めてみ よ う
こ の章について
こ の章について
2
こ の章には、 Siebel Financial Services 固有のアプ リ ケーシ ョ ン管理作業が掲載 さ れてい ま
す。 こ の章 と 共に、 『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』 には、 ラ イ セ ン ス キーの使用法、 従業員の定義、 企業組
織図の定義な ど、 すべての Siebel eBusiness Application に共通する セ ッ ト ア ッ プ作業につ
いての説明があ り ます。 ま た、 Siebel の営業、 保守、 マーケ テ ィ ン グ製品の実装、 設定、
監視、 お よ びデー タ 管理や文書管理作業の実行に必要な情報 も 掲載 さ れてい ます。
こ のマニ ュ アルは、 Siebel eFinance の イ ン ス ト ールま たはア ッ プグ レー ド が完了 し てい る
こ と を前提 と し てい ます。 ま だ完了 し ていない場合、 『Siebel Bookshelf』 の Installation/
Upgrade セ ク シ ョ ンに進み、 企業の イ ン ス ト ール環境に関連す る マニ ュ アルへの リ ン ク を
ク リ ッ ク し ます。
Siebel デー タ ベース サーバー イ ン ス ト レーシ ョ ン ス ク リ プ ト に よ り 、 こ のマニ ュ アルで説
明 し てい る タ ス ク を実行す る ために使用で き る Siebel 管理者ア カ ウ ン ト を作成 し ます。 こ
のプ ロ セ ス については、 Siebel Server イ ン ス ト ールマニ ュ アルでお使いのオペレーテ ィ ン
グ シ ス テ ムに関す る 記述を参照 し て く だ さ い。
注意 : ロ ーカルデー タ ベース に対 し てシ ス テ ム管理機能を実行 し ないで
く だ さ い。 シ ス テ ム管理機能を実行する と 、 デー タ の コ ン フ リ ク ト が発
生 し た り 、 大き な ロ ーカルデー タ ベース が過度に増加 し た り 、 多数の追
加 ト ラ ンザ ク シ ョ ンがルーテ ィ ン グ さ れ る な ど、 重大な結果を も た ら す
可能性があ り ます。
2-2
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
始めてみ よ う
概要ビ ュ ーの設定について
概要ビ ュ ーの設定について
2
概要ビ ュ ーには、 現在選択 さ れてい る 担当者、 会社、 ま たは世帯についての詳 し い情報が
表示 さ れます。 デフ ォ ル ト で、 Siebel Financial Services と 共に次の概要ビ ュ ーが イ ン ス
ト ール さ れ、 すべて有効化 さ れます。
■
■
■
［法人］ 画面
■
事業貸付概要
■
投資銀行業概要
■
中小企業概要
［担当者］ 画面
■
消費者売上概要
■
消費者サービ ス概要
■
財務サービ ス概要
■
関係管理者概要
■
テ ラ ー概要
■
総代理店概要
［世帯］
■
要約 ( 保険 )
■
財務要約
次の概要ビ ュ ーは表示 さ れますが、 有効化 さ れていません。
■
企業概要
■
顧客概要
■
世帯概要
こ れ ら のビ ュ ーには、 ユーザーがカ ス タ マ イ ズ可能なホームページ形式で情報が表示 さ れ
ます。 こ れ ら のビ ュ ーを有効化す る 方法については、 次の項 「概要ビ ュ ーの有効化」 を参
照 し て く だ さ い。 概要ビ ュ ーについては、 4-10 ページの 「法人概要の表示」 、 5-10 ページ
の 「顧客概要の表示」 、 お よ び 6-5 ページの 「世帯概要の表示」 を参照 し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
2-3
始めてみ よ う
概要ビ ュ ーの設定について
概要ビ ュ ーの有効化
2
企業概要、 顧客概要、 世帯概要の各ビ ュ ーを使用す る には、 Siebel 管理者は次の手順を実
行す る 必要があ り ます。
■
ビ ュ ーを ［権限］ リ ス ト に追加す る
■
［権限］ リ ス ト か ら 不要な ビ ュ ーを削除す る
こ こ では、 こ の 2 つの手順について説明 し ます。
ビ ュ ーを ［権限］ リ ス ト に追加するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［アプ リ ケー
シ ョ ン管理］ > ［権限管理］ を選択 し ます。
［権限］ ビ ュ ーが表示 さ れます。
備考 : デフ ォ ル ト では、 組織に関係な く 、 すべての権限が表示 さ れます。 ただ し 、 権
限に対す る 可視性を制限す る 新 し いビ ュ ーを、 Siebel Tools 内に設定す る こ と がで き ま
す。 ビ ュ ーの設定については、 『Siebel Tools Reference』 を参照 し て く だ さ い。
2 ［権限］ リ ス ト で、 ビ ュ ーを追加す る 権限を選択 し ます。
3 ［ビ ュ ー］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し ます。
4 ［ビ ュ ー追加］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス で、次のビ ュ ーを選択 し て ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
■
FINS Contact Summary Page View
■
FINS LI Company Summary Page View
■
FINS LI Household Summary Page View
5 ユーザーを追加す る には
a
［ユーザー］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し ます。
b
［ユーザーを追加］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス で適切なユーザーを選択 し 、 ［OK］ を ク
リ ッ ク し ます。
備考 : ［ユーザー］ リ ス ト か ら 従業員を削除す る こ と も で き ます。
2-4
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
始めてみ よ う
概要ビ ュ ーの設定について
［権限］ リ ス ト か ら既存の概要ビ ュ ーを削除するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［アプ リ ケー
シ ョ ン管理］ > ［権限管理］ を選択 し ます。
［権限］ ビ ュ ーが表示 さ れます。
2 ［権限］ リ ス ト で、 ビ ュ ーを削除す る 権限を選択 し ます。
3 ［ビ ュ ー］ リ ス ト で、 該当す る ビ ュ ーを削除 し ます。
次に示す既存の概要ビ ュ ーを削除で き ます。
■
FINS Company Summary - Commercial Lending View
■
FINS Company Summary - Investment Banking View
■
FINS Company Summary - Small Business View
■
FINS Contact Summary - FIN/INS View
■
FINS Contact Summary - Relationship Manager View
■
FINS Contact Summary - Sales Agent View
■
FINS Contact Summary - Service Agent View
■
FINS Contact Summary - Universal Agent View
■
FINS Household Finance Summary View
■
INS Household Summary View
権限の定義お よ び更新については、 『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
2-5
始めてみ よ う
概要ビ ュ ーの設定について
2-6
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
案件
3
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
案件の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
申し 込みから の案件の作成
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
永久フ ィ ルタ ーの使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
管理者と し て の案件の追加
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
案件の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-10
設定情報 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
永久フ ィ ルタ ーの設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
3-1
案件
こ の章について
こ の章について
3
案件 と は、 1 つま たは複数の会社ま たは個人に関連す る 、 売上を も た ら す可能性があ る イ
ベン ト を指 し ます。 多 く の場合、 案件には ク ロ ーズ日、 成功確率、 営業チームが含まれま
す。 案件は通常、 担当者、 商品、 決定基準、 活動、 競合会社 と 関連付け ら れます。
Siebel Financial Services で、 金融サービ ス プ ロ バ イ ダは案件を基に、 売上を も た ら す案件
を作成か ら ク ロ ーズ ま での期間全体を通 し て管理 し ます。 売上の管理 と 生成を担当す る 関
係管理者お よ び営業員は、 案件情報を定期的に使用 し ます。 経営 ト ッ プ も Siebel Financial
Services の案件分析ツールを使用す る こ と で、 パ イ プ ラ イ ンの業績を分析 し 、 綿密に計画
さ れた戦略的販売活動を通 し て ビ ジネ ス パフ ォーマン ス全体を管理 し ます。
Siebel Financial Services に表示 さ れ る ［案件］ 画面お よび関連ビ ュ ーの機能の多 く は、
Siebel eBusiness Application と 共通 し てい ます。 こ の章では、 Siebel Financial Services 固
有の案件機能に焦点を当てて説明 し ます。 案件の基本的な機能については、 『Siebel Call
Center ユーザーガ イ ド 』 お よ び 『Siebel Sales ユーザーガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
エン ド ユーザーは、 ［案件］ 画面で次の手順を実行で き ます。
3-2
■
新 し い法人 と 既存の法人に対応す る 新 し い案件の作成
■
既存案件の更新
■
案件に関す る すべての情報の表示
■
商品、 プ ロ ジ ェ ク ト 、 競合会社についての詳細の レ ビ ュ ー、 活動計画の作成、 組織の
アセ ス メ ン ト と 分析の実行、 キ ャ ンペーン情報 と コ ールレ ポー ト の入力、 決定基準へ
のア ク セ ス、 提案書、 見積 り 、 プ レ ゼン テーシ ョ ンの作成な ど、 案件に関連す る 活動
の実行
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
案件
ビ ジネス シ ナ リ オ
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ
3
こ こ で概略を示すシナ リ オは、 営業員 と マネージ ャ が実行す る 一般的な ワ ー ク フ ロ ーで
す。 こ れは保険、 医療、 証券、 お よ び銀行業に適用 さ れます。 企業に よ っ ては、 ビ ジネ ス
要件に応 じ て、 異な る ワ ー ク フ ロ ーに従 う 場合があ り ます。
こ のシナ リ オでは、 営業員は新 し い売込先を持っ てい ます。 会社がすでに Siebel Financial
Services に入力 さ れ、 営業員の訪問相手がすでにその会社の顧客にな っ てい ます。
ロ ーン を交渉 し た り 従業員向けの良い健康保険プ ラ ン を問い合わせ る 電話が顧客か ら 営業
員にかか り ます。 顧客は営業員に見積 り の作成を要求 し ます。 う ま く 行けば、 取引条件に
ついて話 し 合いたい と の こ と で し た。
最初に、 営業員は Siebel Financial Services に こ の案件の案件レ コ ー ド を作成 し ます。 次
に、 営業員は面会の予定を立て、 予定 リ ス ト に関連す る 活動を記録 し 、 見積 り 内容を入力
し ます。 販売プ ロ セ ス の間、 営業員は会社、 その担当者、 案件についての情報を引 き 続 き
収集 し ます。 営業員はいつで も 、 こ の案件に関連付け ら れてい る プ ロ フ ィ ール、 営業チー
ム、 担当者、 活動の概要を レ ビ ュ ーで き ます。
毎朝、 営業員の上司は前日に作成 さ れた案件を レ ビ ュ ー し ます。 上司は新 し い案件を評価
し 、 十分な対応を確実に行 う ために各案件の営業チーム を増員すべ き か ど う かを判断 し ま
す。 重要な場面では、 チーム メ ンバーの リ ーダーを営業員か ら 上司本人に変更す る 決定を
行います。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
3-3
案件
エ ン ド ユーザーの手順
エ ン ド ユーザーの手順
3
こ こ では、 次に示すエン ド ユーザーの手順について説明 し ます。
■
案件を追加す る には
■
申 し 込みか ら 案件を作成す る には (3-6 ページ )
■
永久フ ィ ル タ ーを入力 し て実行す る には (3-6 ページ )
■
永久フ ィ ル タ ーを保存す る には (3-8 ページ )
■
永久フ ィ ル タ ーを削除す る には (3-8 ページ )
案件の追加
3
エン ド ユーザーは 1 つの案件であ る と みな し た場合、 新 し い案件レ コ ー ド を追加 し ます。
複数の異な る 案件が最終的に 1 つの大 き な案件に ま と ま っ た場合、 案件レ コ ー ド を後か ら
結合で き ます。
案件を追加するには
1 ［案件］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［案件 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［追加情報］ フ ォームで詳細表示ボ タ ン を ク リ ッ ク し て レ コ ー ド を追加 し 、 必要な
フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
3-4
フ ィ ール ド
説明
ク ロ ーズ概要
案件の ク ロ ーズについての概要 コ メ ン ト 。 金融機関が取引を ク
ロ ーズ し て状況お よ び ク ロ ーズの成否を追跡す る と き に使用 し
ま す。
コ ミ ッ ト額
商業貸出案件での コ ミ ッ ト 額を表す読み取 り 専用の金額。 こ の
値は ［案件詳細］ > ［商業 ロ ーン］ ビ ュ ーで入力 さ れ ます。
入金
商業貸出案件での預金額を表す読み取 り 専用の金額。 こ の値は
［案件詳細］ > ［商業 ロ ーン］ ビ ュ ーで入力 さ れ ます。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
案件
エ ン ド ユーザーの手順
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
フ ィ ール ド
説明
業種
案件に関連付け ら れてい る 会社の業種が自動的に設定 さ れ ます。
融資
商業貸出案件での ロ ーン の総額を表す読み取 り 専用の金額。 こ
の値は ［案件詳細］ > ［商業 ロ ーン］ ビ ュ ーで入力 さ れ ます。
確度 %
案件が成立す る 見込みを パーセ ン ト で表 し た も の。 0% は こ の
案件の成立に疑問が あ る こ と を意味 し 、 100% は こ の案件の成
立を確信 し てい る こ と を意味 し ます。
商品 ラ イ ン
案件に関連 し た商品 ラ イ ン を選択 し ま す。 案件を ク リ ッ ク す る
と 、 商品 ラ イ ン に応 じ た詳細ビ ュ ーが表示 さ れ ます。
予定額
こ の案件の予想 さ れ る 売上金額を入力 し ま す。 案件に割当て た
確度 と 合わせて、 ［売上予定額］ フ ィ ール ド が計算 さ れ ます。
セール ス サ イ ク ル
案件の現在のサ イ ク ルを選択 し ます。 特定のサ イ ク ル ス テージ
にあ る 案件の合計、 お よ び特定の案件がそのサ イ ク ルに滞在 し
てい る 時間は、 その案件を評価す る 上で重要なデー タ です。
ロック
［商談 ( 全件 )］ ビ ュ ー内の案件の表示を営業チーム の メ ンバー
に制限 し ま す。 こ のチ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オ ンにす る と 、 レ コ ー
ド が ロ ッ ク さ れ ま す。 営業チーム の リ ーダー ま たは Siebel 管理
者のみが ［ ロ ッ ク ］ フ ィ ール ド を設定で き ま す。 ［商談 ( 全件 )］
ビ ュ ーの案件をすべてのエ ン ド ユーザーが見 る こ と がで き る よ
う にす る には、 こ の フ ィ ール ド を オ フ の ま ま に し ま す。
開始日
案件の開始日。
Siebel Financial Services ガ イ ド
3-5
案件
エ ン ド ユーザーの手順
申し 込みから の案件の作成
3
エン ド ユーザーは、 資金取引の申 し 込み作成時に案件を作成す る こ と も で き ます。
申 し 込みから 案件を作成するには
1 ［申 し 込み］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［申込 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［申 し 込み］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
新 し い申 し 込みが保存 さ れ、 案件が作成 さ れます。 案件名は [LOGIN’s name]
application # [App#] と な り 、 こ こ で App# は申 し 込み ID です。
永久フ ィ ルタ ーの使用
3
エン ド ユーザーは永久 リ ス ト フ ィ ル タ ーを使用 し て、 query-by-example(QBE) 構文を基に
リ ス ト 内のデー タ に フ ィ ル タ ーを かけ る こ と がで き ますが、 フ ィ ル タ ーの基準はフ ィ ル
タ ー実行後 も フ ィ ル タ ー内で表示お よ び編集で き ます。
備考 : 永久フ ィ ル タ ーは、 ［案件］、 ［活動］、 ［ イ ベン ト カ レ ン ダー］、 ［サブ イ ベン ト ］、
［セ ッ シ ョ ン］ ビ ュ ーで選択 さ れてい る ビ ュ ーで使用で き ます。
永久フ ィ ル タ ーを入力 し て実行するには
1 ［案件］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［商談 ( 全件 )］ を ク リ ッ ク し ます。
案件フ ィ ル タ ーが表示 さ れます。
3-6
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
案件
エ ン ド ユーザーの手順
3 案件フ ィ ル タ ーで、 希望の フ ィ ール ド に入力 し て フ ィ ル タ ー ク エ リ ーを作成 し ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
フ ィ ール ド
説明
法人
［法人の選択］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス か ら 法人を選択 し ます。
売上予定額
範囲を入力 し ま す。 た と えば、 >=2000000 と 入力す る と 、 売
上予定額が $2,000,000 以上の案件が返 り ます。 こ の フ ィ ール ド
では ク エ リ ー演算子を使用で き ます。
業種
［業種選択］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス か ら 業種を選択 し ます。
確度
値をパーセ ン ト ま たは範囲で入力 し ま す。 た と えば、 >= 50 と
入力す る と 、 確度が 50% 以上の案件が返 り ま す。 こ の フ ィ ール
ド では ク エ リ ー演算子を使用で き ます。
売上
範囲を入力 し ま す。 た と えば、 >=2000000 と 入力す る と 、 売
上が $2,000,000 以上の案件が返 り ま す。 こ の フ ィ ール ド では ク
エ リ ー演算子を使用で き ま す。
セール ス サ イ ク ル
ト ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら セール ス サ イ ク ルの ス テージ を選択
し ま す。
備考 : 永久フ ィ ル タ ーの フ ィ ール ド は累積です。 案件は案件フ ィ ル タ ーに定義 さ れて
い る すべての基準を満たす必要があ り ます。
4 フ ィ ル タ ー ク エ リ ーを実行す る には、案件フ ィ ル タ ーで ［ジ ャ ンプ］ を ク リ ッ ク し ます。
［案件］ リ ス ト に、 永久フ ィ ル タ ーの基準を満たすレ コ ー ド のみが表示 さ れます。 フ ィ ル
タ ーフ ィ ール ド で値を変更 し て、 引 き 続 き 結果に フ ィ ル タ ーを かけ る こ と がで き ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
3-7
案件
エ ン ド ユーザーの手順
永久フ ィ ル タ ーを保存するには
1 永久フ ィ ル タ ーを作成 し て実行 し ます。 詳細については、 3-6 ページの 「永久フ ィ ル
タ ーを入力 し て実行す る には」 を参照 し て く だ さ い。
2 ［名前を付けて保存］ フ ィ ール ド に適切な名前を入力 し 、 ［保存］ ま たは ［デフ ォ ル ト
と し て保存］ を ク リ ッ ク し ます。
［デフ ォル ト と し て保存］ を ク リ ッ ク す る と 、 フ ィ ル タ ー ク エ リ ーが保存 さ れ、 関連
す る ［案件］ ビ ュ ーにジ ャ ンプす る たびにデフ ォ ル ト と し て実行 さ れます。
［フ ィ ル タ ーの選択］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト に フ ィ ル タ ー名が表示 さ れます。
永久フ ィ ル タ ーを削除するには
1 保存済みの永久フ ィ ル タ ーが表示 さ れ る ［案件］ ビ ュ ーに移動 し ます。
2 案件フ ィ ル タ ーの ［フ ィ ル タ ーの選択］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 保存済みの削除
す る 永久フ ィ ル タ ーを選択 し ます。
フ ィ ル タ ーが削除 さ れ、 ［フ ィ ル タ ーの選択］ リ ス ト か ら 消え ます。
3-8
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
案件
管理者の手順
管理者の手順
3
こ こ では、 次に示す管理者の手順について説明 し ます。
■
［デー タ 管理］ 画面で案件を追加す る には
■
案件の営業チームの メ ンバーを追加ま たは削除す る には (3-10 ページ )
■
案件の営業チームの リ ーダーを変更す る には (3-11 ページ )
■
案件を ロ ッ ク す る には (3-11 ページ )
■
値の リ ス ト か ら 成 る フ ィ ール ド を追加す る には (3-12 ページ )
■
ピ ッ ク リ ス ト フ ィ ール ド を追加す る には (3-14 ページ )
管理者と し て の案件の追加
3
管理者は、 ［デー タ 管理］ 画面お よ び ［案件］ 画面で案件を追加、 修正、 削除で き ます。
［デー タ 管理］ 画面で案件を追加するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］
> ［商談］ を選択 し ます。
2 ［案件］ フ ォームで、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
備考 : 案件を削除す る と 、 その案件お よ び案件に関連す る すべての活動がシ ス テ ムか ら 完
全に削除 さ れます。 案件が ま だア ク テ ィ ブ ( 削除 し てはな ら ない ) か ど う かわか ら ない場
合、 レ コ ー ド を削除す る 代わ り に、 案件チームか ら 管理者自身を削除で き ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
3-9
案件
管理者の手順
案件の管理
3
案件の営業チームの メ ンバーを変更 し た り 、 チーム メ ンバーの リ ーダーを変更 し た り す る
こ と がで き ます。 既存の リ ーダーが直属の上司であ る 場合、 上司は ［案件セールス チー
ム］ ビ ュ ーでチーム リ ーダーを変更で き ます。 管理者 と し て ロ グ イ ン し てい る 場合、 ［商
談管理］ ビ ュ ーですべての案件のチーム リ ーダーを変更で き ます。
［商談 ( 全件 )］ ビ ュ ーの表示を営業チームの メ ンバーのみに制限す る ため、 案件を ロ ッ ク
す る こ と も で き ます。 ［ ロ ッ ク ］ フ ィ ール ド がオンにな っ てい る 場合、 その案件はその他
のユーザーには表示 さ れません。 ロ ッ ク さ れてい る 案件は、 営業チームの メ ンバーのみが
［商談 ( 全件 )］ ま たは ［案件 ( 個人 )］ ビ ュ ーか ら 見 る こ と がで き ます。
備考 : 案件の営業チームの リ ーダーは、 営業チームの メ ンバーの追加 と 削除、 お よ び ロ ッ
ク フ ラ グの設定 も 行 う こ と がで き ます。
案件の営業チームの メ ンバーを追加または削除するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］
> ［商談］ を選択 し ます。
2 ［案件］ リ ス ト で、 案件を選択 し ます。
3 ［案件］ フ ォーム で詳細表示ボ タ ン を ク リ ッ ク し て フ ォーム を展開 し ます。
4 ［営業チーム］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
［営業チーム メ ンバー］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
5 営業チームに従業員を追加す る には、 ［新規］ を ク リ ッ ク し て ［従業員追加］ ダ イ ア
ロ グ ボ ッ ク ス で従業員を選択 し ます。
6 営業チームか ら 従業員を削除す る には、 ［営業チーム メ ンバー］ リ ス ト で従業員を選
択 し 、 ［削除］ を ク リ ッ ク し ます。
3-10
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
案件
管理者の手順
案件の営業チームの リ ーダーを変更するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］
> ［商談］ を選択 し ます。
2 ［案件］ リ ス ト で、 案件を選択 し ます。
3 ［営業チーム］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
［営業チーム メ ンバー］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
4 現在の営業チーム リ ーダーの選択を解除 し ます。
5 ［プ ラ イ マ リ ］ フ ィ ール ド のチ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オンに し て、 新 し い リ ーダーを選択
し ます。
案件を ロ ッ ク するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］
> ［商談］ を選択 し ます。
2 ［案件］ リ ス ト で、、 保護 （ ロ ッ ク ） す る 案件を選択 し ます。
3 ［案件］ フ ォームで、 ［ ロ ッ ク ］ チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オンに し ます。
営業チームの リ ーダーま たは Siebel 管理者のみが ［ ロ ッ ク ］ チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を設定
で き ます。 案件が ［ ロ ッ ク ］ に設定 さ れてい る 場合、 営業チームの メ ンバーのみが
［商談 ( 全件 )］ ビ ュ ーでその案件を見 る こ と がで き ます。 営業チームの メ ンバーは、
各自の ［案件 ( 個人 )］ ビ ュ ーで も ロ ッ ク さ れた案件を表示で き ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
3-11
案件
設定情報
設定情報
3
Siebel Tools を使用 し て、 管理者は Siebel Financial Services の画面 と ビ ュ ーの外観を変更
で き ます。 詳細については、 『Siebel Tools Reference』 を参照 し て く だ さ い。
Siebel Financial Services の ［案件］、 ［活動］、 ［ イ ベン ト カ レ ン ダー］、 ［サブ イ ベン ト ］、
［セ ッ シ ョ ン］ の各画面に永久フ ィ ル タ ーが用意 さ れてい ます。 Siebel Tools を使用 し て、
こ れ ら の フ ィ ル タ ーの フ ィ ール ド 選択を変更で き ます。
永久フ ィ ルタ ーの設定
3
永久フ ィ ル タ ーの目的は、 リ ス ト に ク エ リ ーモー ド を入力す る こ と な く 、 選択 し た フ ィ ー
ル ド の レ コ ー ド に速やかに フ ィ ル タ ーを かけ る メ カ ニ ズ ム を提供す る こ と です。
管理者は、 ［案件］、 ［活動］、 ［ イ ベン ト ］ の各画面の既存の永久フ ィ ル タ ーか ら フ ィ ール
ド を追加ま たは削除で き ます。
備考 : 永久フ ィ ル タ ーを新規作成す る こ と はお勧め し ません。
値の リ ス ト から 成る フ ィ ール ド を追加するには
1 Siebel Tools で、 適切な アプ レ ッ ト ( た と えば FINS Opportunity Filter Form アプ レ ッ ト )
を検索 し ます。
2 プ ロ ジ ェ ク ト を ロ ッ ク し ます。
3 Object Explorer で、 アプ レ ッ ト の下に ド リ ルダ ウ ン し て ［Controls］ を選択 し ます。
4
リ ス ト に希望の フ ィ ール ド を追加す る と 、 ［Name］、 ［Caption］、 ［Field］、 ［Pick Applet］
の各フ ィ ール ド に適切な値が設定 さ れます。
備考 : 比較元 と し て、 フ ィ ル タ ーアプ レ ッ ト 内の LOV と 共に既存の コ ン ト ロールを使
用す る こ と も 、 ベース リ ス ト ま たはベース フ ォーム上の コ ン ト ロ ールを使用す る こ と
も で き ます。
3-12
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
案件
設定情報
た と えば、 信憑性 と 共に次の フ ィ ール ド お よ び値が追加 さ れます。
フ ィ ール ド
金額
Name
信憑性
キ ャ プシ ョ ン
信憑性
フ ィ ール ド
品質
ピ ッ ク アプ レ ッ ト
Quality Pick Applet
HTML 表示モー ド
(空)
HTML タ イ プ
(空)
その他の フ ィ ール ド はデフ ォ ル ト 値の ま ま です。
5 レ コ ー ド を保存 し ます。
6 Object Explorer で、 アプ レ ッ ト Web テ ンプ レー ト の下に ド リ ルダ ウ ン し ます。
7 Edit モー ド の レ コ ー ド だけ を選択 し ます。
備考 : Base モー ド は参照用にのみ有効にな っ てい ます。 Base テ ンプ レー ト に対する 変
更はすべて無視 さ れます。
8 右 ク リ ッ ク し て ［Edit Web Layout］ を選択 し 、 ［Edit］ レ コ ー ド の Web テ ンプ レー ト
を修正 し ます。
9 新 し い コ ン ト ロ ールを適切なプ レース ホルダに ド ラ ッ グ し ます。
た と えば、 ［Controls］ ウ ィ ン ド ウ の ［信憑性］ コ ン ト ロールを テ ンプ レー ト エデ ィ タ
内の使用可能なプ レース ホルダ上に ド ラ ッ グ し ます。
10 新 し い Web レ イ ア ウ ト を保存 し て閉 じ ます。
11 コ ンパ イ ル と テ ス ト を行います。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
3-13
案件
設定情報
ピ ッ ク リ ス ト フ ィ ール ド を追加するには
次の例に、 ［住所］ ピ ッ ク リ ス ト を フ ィ ル タ ーに追加す る 方法を示 し ます。
1 Siebel Tools で、 適切な アプ レ ッ ト ( た と えば FINS Opportunity Filter Form アプ レ ッ ト )
を検索 し ます。
2 プ ロ ジ ェ ク ト を ロ ッ ク し ます。
3 Object Explorer で、 アプ レ ッ ト の下に ド リ ルダ ウ ン し て ［Controls］ を選択 し ます。
4
リ ス ト に希望の コ ン ト ロ ールを追加す る と 、 ［Name］、 ［Caption］、 ［Field］、 ［Pick
Applet］、 ［Run Time］ の各フ ィ ール ド に適切な値が設定 さ れます。
備考 : 比較元 と し て、 フ ィ ル タ ーアプ レ ッ ト 内の ピ ッ ク リ ス ト と 共に既存の コ ン ト
ロ ールを使用す る こ と も 、 ベース リ ス ト ま たはベース フ ォーム上の コ ン ト ロ ールを使
用す る こ と も で き ます。
た と えば、 住所 と 共に次の フ ィ ール ド お よ び値が追加 さ れます。
フ ィ ール ド
金額
Name
住所明細 1
キ ャ プシ ョ ン
住所
フ ィ ール ド
住所明細 1
ピ ッ ク アプ レ ッ ト
FINCORP Org Address
Mvg アプ レ ッ ト
TRUE
Run Time
TRUE
その他の フ ィ ール ド はデフ ォ ル ト 値の ま ま です。
5 レ コ ー ド を保存 し ます。
6 アプ レ ッ ト のビ ジネ ス コ ン ポーネ ン ト ( た と えば FINS Opportunity Filter) を ド リ ルダ
ウ ン し ます。
3-14
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
案件
設定情報
7 プ ロ ジ ェ ク ト を BC に ロ ッ ク し ます。
8 アプ レ ッ ト に追加 し た フ ィ ール ド を検索 し ます。 た と えば、 住所を検索 し ます。
9 こ のビ ジネ ス コ ン ポーネ ン ト の フ ィ ール ド を削除 し ます。
既存の フ ィ ール ド がベース のビ ジネ ス コ ン ポーネ ン ト ( 案件な ど ) の複製であ る 場合、
こ の フ ィ ール ド を削除 し ます。 こ の練習の目的は、 フ ィ ル タ ーがブ ラ ウ ザに初めて表
示 さ れ る 場合に フ ィ ール ド を テーブル内の空のカ ラ ムに指定 し て最初の値を設定 し 、
ビ ジネ ス コ ン ポーネ ン ト に対 し て読み書 き を行わない よ う にす る こ と です。 こ の結
果、 コ ン ト ロ ールを最初か ら 作成 し て既存の ピ ッ ク リ ス ト の フ ィ ル タ ー コ ン ト ロ ール
と 比較 し た方が よ り 簡単です。
10 ビ ジネ ス コ ン ポーネ ン ト 上に新規レ コ ー ド を作成 し ます。 次のプ ロ パテ ィ を設定す る
必要があ り ます。 名前 (Street Address な ど )、 カ ラ ム (DESC_TEXT な ど、 デー タ タ イ プ
が同 じ カ ラ ム をすべて選択 )、 ピ ッ ク リ ス ト ( 適切な ピ ッ ク リ ス ト )。
11 Object Explorer で、 アプ レ ッ ト Web テ ンプ レー ト の下に ド リ ルダ ウ ン し ます。
12 Edit モー ド の レ コ ー ド だけ を選択 し ます。
備考 : Base モー ド は参照用にのみ有効にな っ てい ます。 Base テ ンプ レー ト に対する 変
更はすべて無視 さ れます。
13 右 ク リ ッ ク し て ［Edit Web Layout］ を選択 し 、 ［Edit］ レ コ ー ド の Web テ ンプ レー ト
を修正 し ます。
14 新 し い コ ン ト ロ ールを適切なプ レース ホルダに ド ラ ッ グ し ます。 た と えば、
［Controls］ ウ ィ ン ド ウ の ［Street Address］ コ ン ト ロ ールを テ ンプ レー ト エデ ィ タ 内の
使用可能なプ レース ホルダ上に ド ラ ッ グ し ます。
15 アプ レ ッ ト に戻 り 、 ［アプ レ ッ ト ユーザープ ロ パテ ィ ］ を選択 し ます。
16 次の フ ィ ール ド か ら 成 る レ コ ー ド を追加 し ます。 担当者 リ ス ト :MVG# (MVG と 任意の
番号 )、 お よ びフ ィ ール ド 。
17 新 し い Web レ イ ア ウ ト を保存 し て閉 じ ます。
18 コ ンパ イ ル と テ ス ト を行います。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
3-15
案件
設定情報
制限
枠外に表示 さ れ る 一部の特別な フ ィ ール ド を除 き 、 現在ワ イ ル ド カー ド を使用 し た検索に
は対応 し ていないため、 LOV と ピ ッ ク リ ス ト のみを使用す る こ と をお勧め し ます。
3-16
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
4
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
法人の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
法人ア セス メ ン ト の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
申し 込みと 法人の関連付け
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
サービ ス リ ク エス ト と 法人の関連付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
法人担当チーム の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
法人概要の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
関係階層の処理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-18
法人情報の削除 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-19
競合会社情報の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-20
競合会社情報の削除について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
担当チーム メ ン バーの確認
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-21
カ ス タ ム 定義さ れた 関係タ イ プ LOV の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-1
法人
こ の章について
こ の章について
4
法人 と は、 ユーザーの法人 (1 つま たは複数 ) と その取引相手の法人ま たは個人 と の関係を
指 し ます。 法人には、 担当者、 活動、 サービ ス リ ク エ ス ト な ど の各種情報が リ ン ク さ れて
います。 顧客対応時の主なナビ ゲーシ ョ ン ツール と し て、 ［法人］ 画面お よ びその関連
ビ ュ ーを使用 し ます。
［法人］ 画面では次の活動を実行で き ます。
■
法人の レ コ ー ド を作成 し た り 法人を変更ま たは追加 し て既存の顧客レ コ ー ド と 関連付
ける
■
顧客か ら の照会やサービ ス オーダー リ ク エ ス ト に対応す る
■
顧客の法人階層を決定 し 、 法人階層を設定 し て管理す る
■
1 つの法人に関連す る すべての情報を表示す る
■
活動、 案件、 プ ロ フ ィ ールの作成な ど、 法人に関連す る あ ら ゆ る 活動を実行す る
［法人］ 画面の ビ ュ ーのなかには、 Siebel eFinance、 Siebel eInsurance、 Siebel eHealthcare
のいずれかのみに表示 さ れ る も のがあ り ます。 詳細については、 『Siebel eFinance ガ イ ド 』、
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』、 ま たは 『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
4-2
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
ビ ジネス シ ナ リ オ
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ
4
こ のシナ リ オは、 営業員が実行す る ワ ー ク フ ロ ーの一例です。 こ のシナ リ オは保険、 医
療、 証券、 お よ び銀行業に適用 さ れます。 法人に よ っ ては、 ビ ジネ ス要件に応 じ て、 異な
る ワ ー ク フ ロ ーに従 う 場合があ り ます。
［法人］ 画面 と 関連ビ ュ ーはすべての法人デー タ のナビ ゲーシ ョ ンの出発点にな る ため、
ほ と ん どすべてのビ ジネ ス シナ リ オを サポー ト で き ます。 こ れ ら の画面のビ ュ ーで、 営業
員は市場統計お よ び D&B レ ポー ト の他に、 担当者、 組織構成、 管理、 財務情報な ど、 自
分の担当す る 顧客についてのプ ロ フ ィ ール情報を取 り 込んで管理で き ます。 営業員は、 法
人担当者、 業者の条件、 セールスお よ びサービ ス情報、 望ま し い納入チ ャ ネルな ど、 自分
の組織 と 法人 と の関係についての情報を取 り 込み、 概要レベル と 詳細レベルの両方で追跡
す る こ と も で き ます。 営業員は競合会社の詳細を表示 し た り 、 マーケ テ ィ ン グやセールス
のプ レ ゼン テーシ ョ ン を作成 し てア ク セ ス し た り す る こ と も で き ます。
営業員は新 し い法人レ コ ー ド を作成 し た り 、 既存の法人についての情報を表示 し て修正 し
た り す る こ と がで き ます。 た と えば、 セールス の電話の準備を し てい る 銀行員は、 次の質
問に答え る 必要があ り ます。
■
こ の法人の業務は何か
■
面会すべ き 役員は誰か
■
こ の法人の財務プ ロ フ ィ ールはど う な っ てい る か
■
こ の法人がすでに所有 し てい る 口座 と 商品は何か
■
こ の会社にはど の よ う なサービ ス基準があ る か
［法人］ 画面のい く つかの ビ ュ ーを確認す る こ と で、 こ れ ら の質問すべてに答え る こ と が
で き ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-3
法人
エ ン ド ユーザーの手順
エ ン ド ユーザーの手順
4
こ こ では、 次に示すエン ド ユーザーの手順について説明 し ます。
■
法人を追加す る には
■
法人アセ ス メ ン ト を実行す る には (4-5 ページ )
■
申 し 込み と 法人を関連付け る には (4-6 ページ )
■
法人に関連付け ら れたサービ ス リ ク エ ス ト を追加す る には (4-7 ページ )
■
担当チームに メ ンバーを追加す る には (4-8 ページ )
■
法人に関連す る 担当チーム活動を表示す る には (4-9 ページ )
■
企業概要情報を表示す る には (4-10 ページ )
■
2 つの法人間の親子関係を確立す る には (4-16 ページ )
■
カ ス タ ム定義 さ れた関係を作成す る には (4-16 ページ )
法人の追加
4
エン ド ユーザーは リ ー ド と な り う る と 考えた場合、 それを法人 と し て追加で き ます。 次
に、 ユーザーはその法人についての情報の追加 と 追跡を開始で き ます。
法人を追加するには
1 ［法人］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［法人 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［法人］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
備考 : 管理者の権限があ る 場合、 ［ビ ュ ー］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］ > ［法
人］ を選択す る こ と で、 アプ リ ケーシ ョ ン レベルの メ ニ ュ ーか ら 法人を追加す る こ と も で
き ます。
4-4
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
エ ン ド ユーザーの手順
法人ア セ ス メ ン ト の作成
4
アセス メ ン ト と は、 ビ ジネ ス の将来性や法人の信用供与の資格を評価す る と き の一連の属
性を指 し ます。 法人アセ ス メ ン ト を使用 し て、 法人を相互に ま たはモデル と 比較 し た り 、
法人やセールス の状況について知 る こ と がで き ます。 エン ド ユーザーは、 さ ま ざ ま な属性
の適切な値を選択す る こ と で、 法人アセ ス メ ン ト を作成 し ます。
ユーザーは次の方法で顧客値アセ ス メ ン ト の結果を見 る こ と がで き ます。
■
顧客価値チ ャ ー ト こ のチ ャ ー ト は、 Universal Agent 概要、 消費者サービ ス概要、 消費者
売上概要、 関係管理者概要、 テ ラ ー概要、 財務サービ ス概要に表示 さ れます。
■
［顧客価値］ ア イ コ ン こ のア イ コ ンは顧客概要に表示 さ れます。 こ のア イ コ ン を ク リ ッ ク
す る と 、 金融機関 と 顧客 と の関係の概要が即座に表示 さ れます。 星 1 つが 4 分の 1 の値
を 示 し ま す。 た と えば、 星 1 つは 1% ～ 25% を、 星 2 つは 25% ～ 50% を意味 し ま す。
こ の 4 つ星表示に よ り 、ユーザーは縦横に ス ク ロ ールす る こ と な く 法人の価値を判断で
き ます。
備考 : デフ ォ ル ト で、 顧客概要は表示 さ れますが有効にな っ てい ません。 顧客概要
ビ ュ ーを使用す る には、 Siebel 管理者は最初に こ の ビ ュ ーを ［権限］ ビ ュ ーに追加す
る こ と で有効にす る 必要があ り ます。 詳細については、 2-3 ページの 「概要ビ ュ ーの
設定について」 を参照 し て く だ さ い。
法人アセス メ ン ト を実行するには
1 ［法人］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［法人 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［法人］ リ ス ト で、 アセ ス メ ン ト を実行す る 法人を選択 し ます。
4 ［アセ ス メ ン ト ］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
5 ［アセ ス メ ン ト ］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し ます。
6 ［テ ンプ レー ト 名］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
［評価テ ンプ レー ト 選択］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
7 ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス で適切なテ ンプ レー ト を選択 し 、 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
［アセ ス メ ン ト 属性］ リ ス ト に属性レ コ ー ド が自動的に生成 さ れます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-5
法人
エ ン ド ユーザーの手順
8 ［アセ ス メ ン ト 属性］ リ ス ト の各属性の ［値］ フ ィ ール ド で選択を行い、 ［OK］ を ク
リ ッ ク し ます。
アセ ス メ ン ト の表示については、 5-9 ページの 「顧客価値アセ ス メ ン ト の作成」 を参照 し
て く だ さ い。
備考 : アセ ス メ ン ト テ ンプ レー ト は管理者が作成 し ます。 アセ ス メ ン ト テ ンプ レー ト の作
成方法については、 『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
申し 込みと 法人の関連付け
4
申 し 込みは、 提供 さ れてい る サービ ス ま たは商品に申 し 込む法人に対 し て使用 さ れます。
た と えば、 あ る 中小企業が当座預金口座を申 し 込む と し ます。 照会を処理す る エン ド ユー
ザーは ［法人 ( 全件 )］ ビ ュ ーでその法人を検索 し 、 ［申 し 込み］ ビ ュ ーに移動 し て、 こ の
当座預金口座申 し 込みの申 し 込みレ コ ー ド を作成 し ます。
申 し 込み と 法人を関連付けるには
1 ［法人］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［法人 ( 全件 )］ を ク リ ッ ク し ます。
3 ［法人］ リ ス ト で、 申 し 込みに関連付け る 法人を選択 し ます。
4 ［申 し 込み］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
その法人に関連付け ら れた申 し 込みが表示 さ れます。
5 ［申 し 込み］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
備考 : さ ら に詳 し い申 し 込み情報を入力す る には、 ［申込名］ ハ イ パー リ ン ク の下に ド リ
ルダ ウ ン し ます。
4-6
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
エ ン ド ユーザーの手順
サービ ス リ ク エ ス ト と 法人の関連付け
4
サービ ス リ ク エ ス ト と は、 購入 し た商品ま たはサービ ス に関す る 情報ま たは問題解決の支
援を求め る 法人か ら の リ ク エ ス ト です。 顧客か ら 既存のサービ ス リ ク エ ス ト に関す る 電話
があ っ た場合、 エン ド ユーザーはそのサービ ス リ ク エ ス ト を検索 し 、 電話の相手に複数の
方法で状況を知 ら せ る こ と がで き ます。 エン ド ユーザーは次の処理を実行で き ます。
■
サービ ス リ ク エ ス ト 情報を レ ビ ュ ーす る
■
顧客か ら の電話を記録す る 活動を作成す る
■
サービ ス リ ク エ ス ト に顧客の情報を追加す る
■
サービ ス リ ク エ ス ト を解決す る
■
サービ ス リ ク エ ス ト を割 り 当て る
■
発信者を別のサービ ス要員に転送す る
エン ド ユーザーは新 し いサービ ス リ ク エ ス ト を作成す る 必要があ る 場合、 サービ ス リ ク エ
ス ト を作成で き ます。 新 し いサービ ス リ ク エ ス ト を シ ス テ ム全体で追跡す る ため、 一意な
サービ ス リ ク エ ス ト (SR) 番号が Siebel Financial Services に よ っ て自動的に割 り 当て ら れ
ます。
法人に関連付け ら れたサービ ス リ ク エ ス ト を追加するには
1 ［法人］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［法人 ( 全件 )］ を ク リ ッ ク し ます。
3 ［法人］ リ ス ト で、 法人を選択 し ます。
4 ［サービ ス リ ク エ ス ト ］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
その法人に関連付け ら れたサービ ス リ ク エ ス ト が表示 さ れます。
5 ［サービ ス リ ク エ ス ト ］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入
力 し ます。
サービ ス リ ク エ ス ト 番号 (SR#) が自動的に割 り 当て ら れます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-7
法人
エ ン ド ユーザーの手順
法人担当チ ームの管理
4
担当チームは、 特定の法人 と の関係を管理す る よ う 任命 さ れた従業員のグループです。 法
人担当チームのユーザー全員が、 ［法人 ( 個人 )］ ビ ュ ー内の法人にア ク セ ス可能です。
備考 : 同様の担当チーム機能を担当者 も 使用で き ます。 ［担当チーム］ ビ ュ ー ( ［担当者］
> ［担当チーム］ ) で担当者担当チーム を管理で き ます。
エン ド ユーザーは、 Siebel Financial Services の法人担当チーム機能を使用 し て次の操作を
実行で き ます。
■
1 つの法人レ コ ー ド に 1 つの法人を担当す る 従業員を記録 し て表示す る
■
従業員 と その担当法人 と の関係 ( ［チーム役割］ お よ び ［属性］ リ ス ト と し て定義 さ れ
る ) を指定お よびレ ビ ュ ーす る
■
ユーザーの会社に関連す る 、 電子 メ ールや電話な ど の活動についての情報を表示す る
担当チームに メ ンバーを追加するには
1 ［法人］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［法人 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［法人］ リ ス ト で、 法人を選択 し ます。
4 ［担当チーム］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
5 ［担当チーム］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し ます。
6 ［従業員追加］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で、 従業員を選択 し て ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
7 わかっ てい る 場合、 ［担当者役割］ フ ィ ール ド の ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 従業員の
担当者役割を選択 し ます。
備考 : Siebel 管理者は、 ［担当者役割］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト の内容を、 ［変数 リ ス ト ］
画面で ［ タ イ プ］ フ ィ ール ド が FINS_COVERAGE_ROLE_TYPE であ る エン ト リ に よ っ
て管理 し ます。 ［変数 リ ス ト ］ 画面を開 く には、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［アプ
リ ケーシ ョ ン管理］ > ［変数 リ ス ト ］ を選択 し ます。
4-8
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
エ ン ド ユーザーの手順
8 必要であれば、 ［属性］ リ ス ト で従業員 と 法人 と の担当関係を定義す る 値を選択 し ま
す。 1 つま たは複数の属性を選択で き ます。
定義 さ れた関係で担当チームに従業員が追加 さ れます。 従業員の ［法人 ( 個人 )］
ビ ュ ーに法人が表示 さ れます。
法人に関連する担当チーム活動を表示するには
1 ［活動］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［法人の活動 ( 全件 )］ を ク リ ッ ク し ます。
［法人の活動 ( 全件 )］ リ ス ト が開 き 、 ユーザーが担当チームの メ ンバーにな っ てい る 法
人のすべての活動が表示 さ れます。 こ の リ ス ト には、ユーザー本人お よ びその他のユー
ザーの活動 を 含む、 こ れ ら の法人に対す る すべて の活動が表示 さ れ ま す。 ［割当先］
フ ィ ール ド に、 各活動に関連付け ら れてい る ユーザーが表示 さ れ ます。 ［表示カ ラ ム］
ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス を使用 し て こ の フ ィ ール ド を表示で き ます。
3 活動フ ィ ル タ ーで、 ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら フ ィ ル タ ーを選択 し 、 必要な フ ィ ール
ド に入力 し て新 し い ク エ リ ーを作成 し ます。
備考 : 活動フ ィ ル タ ーフ ィ ール ド は累積です。 活動は定義 さ れてい る すべての条件を
満たす必要があ り ます。
4 フ ィ ル タ ー ク エ リ ーを実行す る には、 ［ジ ャ ンプ］ を ク リ ッ ク し ます。
フ ィ ル タ ーの条件を満たすレ コ ー ド が ［法人の活動 ( 全件 )］ リ ス ト に表示 さ れます。 フ ィ
ル タ ーフ ィ ール ド の値を変更 し て、 引 き 続 き 結果に フ ィ ル タ ーを かけ る こ と がで き ます。
備考 : 担当者のすべての活動表示す る には、 ［活動］ 画面に移動 し て、 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プ
ダ ウ ン リ ス ト か ら ［顧客の活動 ( 全件 )］ を選択 し ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-9
法人
エ ン ド ユーザーの手順
法人概要の表示
4
概要ビ ュ ーには、 ユーザーが担当す る 金融機関の顧客の詳 し い説明が表示 さ れます。
Siebel Financial Services のい く つかの企業概要ビ ュ ーには、 事業貸付職員、 投資銀行、 中
小企業の コ ールセ ン タ ーエージ ェ ン ト 、 関係管理者についての関連情報が表示 さ れます。
概要ビ ュ ーには次のオプシ ョ ンが用意 さ れてい ます。
■
事業貸付概要、 投資銀行概要、 中小企業概要
デフ ォ ル ト で、 Siebel Financial Services と 共に こ れ ら の ビ ュ ーが イ ン ス ト ール さ れ、 すべ
て有効化 さ れます。
■
企業概要ビ ュ ー
企業概要は表示 さ れますが、 有効化 さ れてい ません。 企業概要ビ ュ ーを使用す る に
は、 Siebel 管理者は こ の ビ ュ ーを ［権限］ リ ス ト に追加す る こ と で有効にす る 必要が
あ り ます。 詳細については、 2-3 ページの 「概要ビ ュ ーの設定について」 を参照 し て く
だ さ い。
企業概要情報を表示するには
1 ［法人］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［法人 ( 全件 )］ を ク リ ッ ク し ます。
3 ［法人］ リ ス ト で、 法人を選択 し ます。
4 適切な ［概要］ ビ ュ ー タ ブを ク リ ッ ク し ます。
■
概要
■
事業貸付概要
■
投資銀行業概要
■
中小企業概要
選択 し た ［概要］ ビ ュ ーに よ っ て表示 さ れ る 情報は異な り ます。 詳細については、 4-11
ページの 「企業概要ビ ュ ーについて」 、 4-13 ページの 「投資銀行概要について」 、 4-12
ページの 「事業貸付概要について」 、 お よ び 4-14 ページの 「中小企業概要について」 を参
照 し て く だ さ い。
4-10
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
エ ン ド ユーザーの手順
企業概要 ビ ュ ーについ て
企業概要ビ ュ ーには、 情報がホームページ形式で表示 さ れます。 ユーザーは右上隅にあ る
［レ イ ア ウ ト の修正］ ボ タ ン を使用 し て、 表示す る リ ス ト を カ ス タ マ イ ズで き ます。 ［レ イ
ア ウ ト の修正］ については、 『基本操作』 のホームページの コ ン ト ロ ールに関す る 説明を
参照 し て く だ さ い。
企業概要ビ ュ ーには、 次の表に示す情報が表示 さ れます。
フ ォ ームま たは リ ス ト
説明
［法人］ フ ォ ーム
選択 し た法人についての簡単な概要が表示 さ れ ます。 こ の
フ ォ ーム には、 ［法人］ 画面の ［追加情報］ フ ォ ームにあ る
情報のサブセ ッ ト が表示 さ れ ま す。
［顧客価値］ ア イ コ ン を ク リ ッ ク す る と 、 顧客 と 金融機関 と
の関係について簡単な概要が表示 さ れ ま す。 星 1 つが 4 分の 1
の値を示 し ま す。 星 1 つが 4 分の 1 の値を示 し ま す。 た と え
ば、 星 1 つは 1% ～ 25% を、 星 2 つは 25% ～ 50% を意味 し ま
す。 こ の 4 つ星表示に よ り 、 ユーザーは縦横に ス ク ロ ールす
る こ と な く 法人の価値を判断で き ます。
［顧客価値］ ア イ コ ン を表示す る には、 ユーザーは顧客価値
アセ ス メ ン ト を実行す る 必要があ り ま す。 詳細については、
4-5 ページの 「法人アセ ス メ ン ト の作成」 お よ び 『アプ リ ケー
シ ョ ン管理ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
［口座 _］ リ ス ト
［口座］ ビ ュ ーに詳細が表示 さ れてい る すべての口座の リ ス
ト が表示 さ れ ま す。
［ コ ール レ ポー ト ］ リ ス ト
法人に関連付け ら れてい る コ ール レ ポー ト の概要が表示 さ れ
ま す。 表示 さ れ る 従業員名は コ ール レ ポー ト に関連付け ら れ
たプ ラ イ マ リ 従業員の も のです。
［ア ラ ー ト ］ リ ス ト
特定の法人に対す る ア ラ ー ト の概要が表示 さ れ ます。 ユー
ザーはア ラ ー ト を ド リ ルダ ウ ン し て、 詳 し いア ラ ー ト 情報を
見 る こ と がで き ま す。
［担当者］ リ ス ト
法人に関連付け ら れてい る すべての担当者の リ ス ト が表示 さ
れ ま す。 こ の リ ス ト は、 ［法人顧客］ ビ ュ ーに表示 さ れ る 担
当者情報のサブセ ッ ト です。
備考 : 企業概要ビ ュ ーを使用す る には、 Siebel 管理者は最初に こ の ビ ュ ーを ［権限］ リ ス
ト に追加す る こ と で有効にす る 必要があ り ます。 詳細については、 2-3 ページの 「概要
ビ ュ ーの設定について」 を参照 し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-11
法人
エ ン ド ユーザーの手順
事業貸付概要につい て
［事業貸付概要］ ビ ュ ーには、 次の表に示す情報が表示 さ れます。
リ ス ト ま たはチ ャ ー ト
説明
［ア ラ ー ト ］ リ ス ト
特定の法人に対す る ア ラ ー ト の概要が表示 さ れ ます。 こ の リ
ス ト は、 ア ラ ー ト の メ ッ セージ を含む 1 つのカ ラ ム のみか ら
成 り ます。
［担当者］ リ ス ト
法人に関連付け ら れてい る すべての担当者の リ ス ト が表示 さ
れ ま す。 こ の リ ス ト は、 ［法人顧客］ ビ ュ ーに表示 さ れ る 担
当者情報のサブセ ッ ト です。
［顧客価値］ チ ャ ー ト
コ ールセ ン タ ーエージ ェ ン ト に対 し 、 顧客 と 金融機関 と の関
係について簡単な概要を知 ら せます。 こ のチ ャ ー ト は目盛 り
が 0 ～ 100 の縦棒グ ラ フ です。
［顧客価値］ バーは、 事前に構築 さ れてい る ［法人アセ ス メ
ン ト ］ テ ン プ レー ト か ら 取 り 込 ま れ ま す。 アセ ス メ ン ト は
Siebel Sales Assistant の機能の 1 つで、 こ れに よ っ て、 マーケ
テ ィ ン グ専門家は顧客 と 案件値を評価す る ために標準的 ス コ
ア リ ン グ モデルを構築で き ま す。
こ のチ ャ ー ト に価値デー タ を表示す る には、 顧客価値法人ア
セ ス メ ン ト が実行 さ れてい る 必要があ り ま す。 こ のアセ ス メ
ン ト は、 ［顧客価値］ アセ ス メ ン ト テ ン プ レー ト を使用 し て
［法人アセ ス メ ン ト ］ ビ ュ ーで実行 さ れ ます。
詳細については、 4-5 ページの 「法人アセ ス メ ン ト の作成」 お
よ び 『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
4-12
［口座］ リ ス ト
［口座］ ビ ュ ーに詳細が表示 さ れてい る すべての口座の リ ス
ト が表示 さ れ ま す。
［案件］ リ ス ト
法人に関連付け ら れてい る すべての案件の概要が表示 さ れ ま
す。 こ の リ ス ト は、 ［法人］ 画面の ［案件］ ビ ュ ーに表示 さ
れ る 案件情報のサブセ ッ ト です。
［サービ ス リ ク エ ス ト ］
リスト
［サービ ス リ ク エ ス ト ］ ビ ュ ーに詳細が表示 さ れてい る サー
ビ ス リ ク エ ス ト の リ ス ト が表示 さ れ ま す。 さ ら に詳 し い
ビ ュ ーに切 り 替え る には、 ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト で ［サービ
ス リ ク エ ス ト 詳細］ を選択 し ま す。 こ の ビ ュ ーでは、 編集可
能な フ ィ ール ド がた く さ んあ り ます。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
エ ン ド ユーザーの手順
投資銀行概要につい て
［投資銀行概要］ ビ ュ ーには、 次の表に示す情報が表示 さ れます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
リスト
説明
コ ール レ ポー ト
法人に関連付け ら れてい る コ ール レ ポー ト の概要が表示 さ れ
ま す。 表示 さ れ る 従業員名は コ ール レ ポー ト に関連付け ら れ
たプ ラ イ マ リ 従業員の も のです。
顧客
法人に関連付け ら れてい る すべての担当者の リ ス ト が表示 さ
れ ま す。 こ の リ ス ト は、 ［法人顧客］ ビ ュ ーに表示 さ れ る 担
当者情報のサブセ ッ ト です。
担当チーム
担当チー ム のすべて の メ ン バーが表示 さ れ ま す。 ［担当チー
ム］ リ ス ト は、 Siebel eBusiness Applications の ［担当チーム］
マルチバ リ ュ ーグループ上に構築 さ れてい ま す。
案件
法人に関連付け ら れてい る すべての案件の概要が表示 さ れ ま
す。 こ の リ ス ト は、 ［法人］ 画面の ［案件］ ビ ュ ーに表示 さ
れ る 案件情報のサブセ ッ ト です。
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-13
法人
エ ン ド ユーザーの手順
中小企業概要につい て
［中小企業概要］ ビ ュ ーには、 次の表に示す情報が表示 さ れます。
.
リ ス ト ま たはチ ャ ー ト
説明
ア ラー ト リ ス ト
特定の法人に対す る ア ラ ー ト の概要が表示 さ れ ます。 こ の リ
ス ト は、 ア ラ ー ト の メ ッ セージ を含む 1 つのカ ラ ム のみか ら
成 り ます。
申 し 込み リ ス ト
法人に関連付け ら れてい る すべての申 し 込みの概要が表示 さ
れ ま す。
担当者 リ ス ト
法人に関連付け ら れてい る すべての担当者の リ ス ト が表示 さ
れ ま す。 こ の リ ス ト は、 ［法人顧客］ ビ ュ ーに表示 さ れ る 担
当者情報のサブセ ッ ト です。
顧客価値チ ャ ー ト
コ ールセ ン タ ーエージ ェ ン ト に対 し 、 顧客 と 金融機関 と の関
係についての簡単な概要を知 ら せます。 こ のチ ャ ー ト は目盛
り が 0 ～ 100 の縦棒グ ラ フ です。
［顧客価値］ バーは、 事前に構築 さ れてい る ［法人アセ ス メ
ン ト ］ テ ン プ レー ト か ら 取 り 込 ま れ ま す。 アセ ス メ ン ト は
Siebel Sales Assistant の機能の 1 つで、 こ れに よ っ て、 マーケ
テ ィ ン グ専門家は顧客 と 案件値を評価す る ために標準的ス コ
ア リ ン グ モデルを構築で き ま す。
こ のチ ャ ー ト に価値デー タ を表示す る には、 顧客価値法人ア
セ ス メ ン ト が実行 さ れてい る 必要があ り ま す。 こ のアセ ス メ
ン ト は、 ［顧客価値］ アセ ス メ ン ト テ ン プ レー ト を使用 し て
［法人アセ ス メ ン ト ］ ビ ュ ーで実行 さ れ ます。
顧客価値アセ ス メ ン ト については、 4-5 ページの 「法人ア セ
ス メ ン ト の作成」 お よ び 『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』 を
参照 し て く だ さ い。
4-14
口座 リ ス ト
［口座］ ビ ュ ーに詳細が表示 さ れてい る すべての口座の リ ス
ト が表示 さ れ ま す。
サービ ス リ ク エ ス ト リ ス ト
［サービ ス リ ク エ ス ト ］ ビ ュ ーに詳細が表示 さ れてい る サー
ビ ス リ ク エ ス ト の リ ス ト が表示 さ れ ま す。 さ ら に詳 し い
ビ ュ ーに切 り 替え る には、 ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト で ［サービ
ス リ ク エ ス ト 詳細］ を選択 し ま す。 こ の ビ ュ ーでは、 編集可
能な フ ィ ール ド がた く さ んあ り ます。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
エ ン ド ユーザーの手順
関係階層の処理
4
法人の ［関係階層］ ビ ュ ーでは、 1 つの法人の主要な関係を識別 し て取 り 込みます。
備考 : ［関係階層］ ビ ュ ーは ［担当者］ お よ び ［世帯］ 画面に も あ り ます。 詳細について
は、 5-14 ページの 「関係階層の表示」 を参照 し て く だ さ い。
こ のビ ュ ーには、 法人の関係を視覚化 し た グ ラ フ ィ ッ ク 形式の関係階層ツ リ ーがあ り ま
す。 ツ リ ーには、 あ る 法人 と 複数の法人、 支社、 部署、 担当者な ど のエン テ ィ テ ィ と の親
子関係の自然な階層、 お よ びカ ス タ ム定義 さ れた関係の両方が表示 さ れます。
カ ス タ ム定義 さ れた関係は、 法人 と 任意の担当者、 組織、 世帯間の特別な関連を表 し ま
す。 エン ド ユーザーは隣接す る ［関係者］ リ ス ト に、 任意の 2 つのエン テ ィ テ ィ 間のカ ス
タ ム定義 さ れた関係を記録で き ます。
図 4-1.
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人の ［関係階層］ ビ ュ ー
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-15
法人
エ ン ド ユーザーの手順
2 つの法人間の親子関係を確立するには
1 ［法人］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［法人 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［法人］ リ ス ト で、 支社 と し て確立す る 法人を選択 し ます。
4 ［追加情報］ フ ォームで、 詳細表示ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
5 ［親組織］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
［法人選択］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
6 ［法人選択］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で、 親会社を選択 し て ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
［親組織］ フ ィ ール ド に選択 し た法人名が表示 さ れます。
7 手順 3 か ら 手順 6 を繰 り 返 し て、 配置に必要な法人、 支社、 支店、 部署を設定 し ます。
8 ［関係階層］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
［関係階層］ エ ク ス プ ロ ー ラ の左下隅に、 新 し い親 - 支社関係が表示 さ れます。
カ ス タ ム定義 さ れた関係を作成するには
1 ［法人］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［法人 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［法人］ リ ス ト で、 カ ス タ ム定義 さ れた関係を作成す る 法人を選択 し ます。
4 ［関係階層］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
4-16
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
エ ン ド ユーザーの手順
5 ［関係者］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
.
フ ィ ール ド
説明
関係
法人 と その他のエ ン テ ィ テ ィ 間の関係を分類 し ます。 フ ィ ール ド に
はカ ス タ ム定義 さ れた関係値の LOV があ り ま す。 定義済みの値 と
し て、 「提出先」、 「配偶者」、 「弁護士」、 「役員 メ ンバー」、 「プ ラ イ
マ リ 顧客 ( バ ッ ク ア ッ プ )」、 「管理者ア シ ス タ ン ト 」 があ り ま す。
Siebel 管理者は こ の LOV を変更で き ま す。 詳細については、 4-23
ページの 「カ ス タ ム定義 さ れた関係 タ イ プ を追加す る には」 を参照
し て く だ さ い。
タ イプ
こ の フ ィ ール ド では、 関係を確立す る エ ン テ ィ テ ィ の タ イ プ を指定
し ま す。 デフ ォ ル ト で 「顧客」 に設定 さ れ ま す。 その他の値 と し
て、 「世帯」 お よ び 「組織」 があ り ま す。
値
こ の フ ィ ール ド の値は ［ タ イ プ］ フ ィ ール ド が基にな り ま す。 た と
えば、 ［ タ イ プ］ が 「顧客」 の場合、 ［値］ フ ィ ール ド の選択ボ タ ン
を ク リ ッ ク す る と 、 ［顧客の選択］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス が表示 さ れ
ま す。
新 し く 定義 さ れた関係が ［関係階層］ エ ク ス プ ロ ー ラ に表示 さ れます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-17
法人
管理者の手順
管理者の手順
4
こ こ では、 次に示す管理者の手順について説明 し ます。
4-18
■
他のすべてのユーザーが法人にア ク セ ス で き ない よ う にす る には (4-19 ページ )
■
法人を競合会社に指定す る には (4-20 ページ )
■
担当チームの メ ンバーが割 り 当て ら れていない法人を検索す る には (4-22 ページ )
■
法人担当チームの メ ンバーを追加ま たは削除す る には (4-22 ページ )
■
法人担当チームの リ ーダーを変更す る には (4-23 ページ )
■
カ ス タ ム定義 さ れた関係 タ イ プを追加す る には (4-23 ページ )
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
管理者の手順
法人情報の削除
4
法人を削除す る と 、 その法人 と 関係す る すべての活動を シ ス テ ムか ら 完全に削除す る こ と
にな り ます。 法人がア ク テ ィ ブでな く な っ た こ と が確実であ る 場合にのみ、 その法人レ
コ ー ド を削除 し ます。 エン ド ユーザーは法人が ま だア ク テ ィ ブか ど う かわか ら ない ( し た
がっ て削除すべ き でない ) 場合、 レ コ ー ド を削除す る 代わ り に法人チームか ら ユーザー自
身を削除で き ます。
Siebel 管理者は、 他のすべてのユーザーに よ る 法人へのア ク セ ス を無効にで き ます。 最初
に、 管理者は自分自身をチーム リ ーダーに任命 し ます。 次に、 管理者は法人のチームか ら
その他すべての従業員を削除 し ます。
他のすべてのユーザーが法人にア ク セスで き ないよ う にするには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］
> ［法人］ を選択 し ます。
2 ［法人］ リ ス ト で、 法人を選択 し ます。
3 ［法人］ フ ォームの ［担当チーム］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
［担当チーム］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
4 ［担当チーム］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で、 管理者を検索 し て ［プ ラ イ マ リ ］ フ ィ ール ド
を ク リ ッ ク し ます。
［プ ラ イ マ リ ］ フ ィ ール ド にチ ェ ッ ク マー ク が表示 さ れます。
5 ［担当チーム］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で、 その他すべての担当チーム メ ンバーを削除 し
て ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
以上で、 Siebel 管理者のみに法人情報が表示 さ れ る よ う にな り ま し た。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-19
法人
管理者の手順
競合会社情報の管理
4
効率的なセールス と マーケ テ ィ ン グ を行 う ためには、 従業員に対 し て競合会社 と その商品
についての最新で一貫 し た情報を提供す る 必要があ り ます。 こ こ では、 ［法人］ 画面で競
合会社 と その商品についての情報を管理す る 方法について説明 し ます。
法人を競合会社に指定するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］
> ［法人］ を選択 し ます。
2 ［法人］ リ ス ト で、 法人を追加ま たは選択 し ます。
3 ［法人］ フ ォーム で、 詳細表示ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
4 ［競合会社］ チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス をオンに し て、 法人を ［競合会社］ リ ス ト に追加 し ます。
［競合会社］ リ ス ト にその法人が表示 さ れます。 ［競合会社］ リ ス ト は、 ［競合会社］
画面お よ び ［案件］ な ど の関連画面にあ り ます。
備考 : 管理者以外のユーザーが法人を競合会社に指定す る には、 ［ タ イ プ］ ド ロ ッ プダ ウ
ン リ ス ト か ら ［競合会社］ を選択 し ます。 ただ し 、 ［ タ イ プ］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら
［競合会社］ を選択 し た場合、 ［競合会社］ 画面や、 ［案件］ な ど の関連画面か ら ア ク セ ス
可能な ［競合会社選択］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス に表示 さ れ る ［競合会社］ リ ス ト にその法人
は追加 さ れません。
法人が競合会社に指定 さ れてい る 場合、 比較競合資料を ま と めた文書フ ァ イ ルを追加で き
ます。 詳細については、 『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』 の資料管理に関す る 章を参照 し
て く だ さ い。
4-20
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
管理者の手順
競合会社情報の削除について
4
［競合会社］ リ ス ト に追加 さ れてい る レ コ ー ド は、 削除す る と ［案件］ な ど の関連画面か
ら も 削除 さ れ る ため、 削除で き ません。 た と えば、 削除 し よ う と し た会社が、 先月の商談
の競合会社であ る 可能性があ り ます。 ま た、 その会社が競合会社でな く な っ て も 、 商談の
記録 と し て競合会社の レ コ ー ド を残 し ておいて く だ さ い。
［競合会社］ リ ス ト に レ コ ー ド が表示 さ れない よ う にす る には、 ［競合会社］ チ ェ ッ ク ボ ッ
ク ス を オ フ に し ます。 こ う す る と 、 ほかの画面に影響を与えずに、 ［競合会社］ 画面か ら
レ コ ー ド を削除で き ます。
担当チ ームメ ン バーの確認
4
Siebel 管理者 と し て ロ グオン し てい る 場合、 担当チーム メ ンバーが割 り 当て ら れていない
法人を検索で き ます。
管理者は既存のチーム リ ーダーであ る 場合、 ま たはチーム リ ーダーが直属の上司の 1 人で
あ る 場合、 法人の担当チームの メ ンバーを追加ま たは削除で き ます。 管理者 と し て ロ グ イ
ン し てい る 場合、 ［法人管理］ ビ ュ ー ( アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ >
［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］ > ［法人］ を選択 ) で法人のチーム リ ーダーを変更で
き ます。
以降の手順では、 ［担当チーム］ フ ィ ール ド で選択を行い ます。 イ ン ス ト ール時に ［担当
チーム］ フ ィ ール ド が表示 さ れない場合、 ［表示カ ラ ム］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス を使用 し て
表示す る 必要があ り ます。
備考 : 通常、 割当マネージ ャ に よ っ て担当チーム と 所有者の割 り 当てに関す る 問題は自動
的に解決 さ れます。 割当マネージ ャ については、 『Siebel Assignment Manager
Administration Guide』 を参照 し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-21
法人
管理者の手順
担当チームの メ ンバーが割 り 当て ら れていない法人を検索するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］
> ［法人］ を選択 し ます。
2 ［法人］ リ ス ト で ［新規 ク エ リ ー］ を定義 し 、 ［担当者］ フ ィ ール ド に IS NULL を指定
し ます。
備考 : ［担当チーム］ フ ィ ール ド が表示 さ れない場合、 ［表示カ ラ ム］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ
ク ス を使用 し て表示す る 必要があ り ます。
3 ク エ リ ーを実行 し ます。
担当チーム メ ンバーが割 り 当て ら れていないすべての法人の リ ス ト が返 り ます。
法人担当チームの メ ンバーを追加または削除するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］
> ［法人］ を選択 し ます。
2 ［法人］ リ ス ト で、 法人を選択 し ます。
3 ［法人］ フ ォームの ［担当チーム］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
［担当チーム］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
4 担当チームの メ ンバーを追加ま たは削除す る には
4-22
■
担当チームに メ ンバーを追加す る には、 ［新規］ を ク リ ッ ク し 、 ［担当チーム］ ダ
イ ア ロ グ ボ ッ ク ス で従業員を選択 し て ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
■
チームか ら 従業員を削除す る には、 リ ス ト で従業員を選択 し 、 ［削除］ を ク リ ッ ク
し ます。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
法人
管理者の手順
法人担当チームの リ ーダーを変更するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベル メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［デー タ 管理］
> ［法人］ を選択 し ます。
2 ［法人］ リ ス ト で、 法人を選択 し ます。
3 ［法人］ フ ォームの ［担当チーム］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
［担当チーム］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
4 新 し い担当チームの リ ーダーの ［プ ラ イ マ リ ］ フ ィ ール ド を オンに し て ［OK］ を ク
リ ッ ク し ます。
カ ス タ ム定義さ れた 関係タ イ プ LOV の管理
4
Siebel 管理者 と し て ロ グ イ ン し てい る 場合、 定義済みのカ ス タ ム定義 さ れた関係 タ イ プの
リ ス ト を作成 し て管理で き ます。 デフ ォ ル ト の変数 リ ス ト がアプ リ ケーシ ョ ンに用意 さ れ
てい ます。 こ れ ら の関係 タ イ プは、 ［関係者］ アプ レ ッ ト 、 ［関係階層］ ビ ュ ーにあ る ［ タ
イ プ］ フ ィ ール ド の ド ロ ッ プダ ウ ン LOV に表示 さ れます。
カ ス タ ム定義 さ れた関係 タ イ プ を追加するには
1 アプ リ ケーシ ョ ン レベルの メ ニ ュ ーか ら 、 ［表示］ > ［サ イ ト マ ッ プ］ > ［アプ リ
ケーシ ョ ン管理］ > ［変数 リ ス ト ］ を選択 し ます。
2 ［変数 リ ス ト ］ リ ス ト で ［新規 ク エ リ ー］ を作成 し 、 ［ タ イ プ］ を
PARTY_RELATIONSHIP_TYPE に指定 し ます。
カ ス タ ム定義 さ れた関係 タ イ プの既存の変数 リ ス ト を表す 6 つ以上の レ コ ー ド が返 り
ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
4-23
法人
管理者の手順
3 ［変数 リ ス ト ］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
フ ィ ール ド
説明
有効
［関係］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト で、 エ ン ド ユーザーに値を
表示す る か ど う か を指定 し ま す。
デ ィ スプレ イ値
［関係］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト に表示 さ れ る 値。
言語独立 コ ー ド
Siebel アプ リ ケーシ ョ ン内部で使われ る コ ー ド 。
言語名称
［デ ィ ス プ レ イ 値］ フ ィ ール ド で使用す る 言語。
オーダー番号
［関係］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト 内に値が表示 さ れ る 番号。
親 LIC
親変数 リ ス ト の言語独立 コ ー ド 。 階層変数 リ ス ト で使用
さ れ ます。
翻訳
こ の フ ィ ール ド を オ ン にす る と 、 こ の変数 リ ス ト が多国
語変数 リ ス ト (MLOV、 multilingual list of values) の一部
で あ る こ と を示 し ます。
タ イプ
変数 リ ス ト の タ イ プ。 こ の手順では、
PARTY_RELATIONSHIP_TYPE を選択 し ます。
備考 : LOV テーブルのエン ト リ を削除す る こ と はで き ません。 ［有効］ チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス
を使用 し て LOV エン ト リ を無効にす る こ と で、 ［関係］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 削除 し
ます。
4-24
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
担当者
5
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
担当者の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
担当者情報用カ テ ゴ リ ーの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7
担当者に関する メ モの作成
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
顧客価値ア セス メ ン ト の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
顧客概要の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
顧客価値ア セス メ ン ト の結果の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
関係階層の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
ク ラ イ ア ン ト 名簿の作成と 使用 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
5-1
担当者
こ の章について
こ の章について
5
担当者 と は、 法人が取引を行っ てい る か将来取引を行 う こ と が予想 さ れ る エン テ ィ テ ィ ま
たは個人の こ と です。 担当者は、 他の会社の従業員、 フ リ ーの コ ンサル タ ン ト 、 ベン
ダー、 個人的な知 り 合いな ど です。 担当者は 1 つの法人のみに属す こ と がで き ますが、 自
分の法人 と は関係ない案件を含む、 複数の案件に属す こ と がで き ます。 Siebel Financial
Services で、 担当者は顧客お よ びユーザー と 顧客 と の関係を表す 1 つの ビ ュ ーに表示 さ れ
ます。
［担当者］ 画面の多数の ビ ュ ーか ら 、 ユーザーは担当者についての情報を入力 し て追跡で
き ます。 その よ う な情報 と し て、 顧客が購入 し た商品、 結んだ契約の詳細、 以前に顧客に
勧めた商品な ど があ り ます。 マーケ テ ィ ン グ キ ャ ンペーンやそれに対す る 顧客の反応の詳
細を記録す る こ と も で き ます。 顧客が こ れま でに行っ たサービ ス リ ク エ ス ト 、 保険請求、
商品申 し 込みな ど の完全な履歴を管理で き ます。 ま た、 顧客の財務の健全性 と ニーズ を分
析で き ます。
［担当者］ 画面には、 他の画面に表示 さ れ る デー タ も 表示 さ れ、 ［担当者］ ビ ュ ーで実行可
能な タ ス ク の多 く は、 通常、 その他の画面で も 実行で き ます。 た と えば、 担当者の活動は
［担当者活動］ ビ ュ ーで も 作成で き ますが、 ［活動 ( 個人 )］ ビ ュ ーに移動 し て新規活動を
入力 し 、 担当者 と 関連付け る こ と も で き ます。
［担当者］ 画面のビ ュ ーのなかには、 Siebel eFinance、 Siebel eInsurance、 Siebel eHealthcare
のいずれかのみに表示 さ れ る も のがあ り ます。 詳細については、 『Siebel eFinance ガ イ ド 』、
『Siebel eInsurance ガ イ ド 』、 ま たは 『Siebel eHealthcare ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
Siebel Financial Services に表示 さ れ る ［担当者］ 画面お よび関連ビ ュ ーの機能の多 く は、
Siebel eBusiness Application と 共通 し てい ます。 こ の章では、 Siebel Financial Services 固
有の担当者機能に主に焦点を当てて説明 し ます。 基本的な担当者の機能 と 管理について
は、 『Siebel Call Center ユーザーガ イ ド 』、 『Siebel Sales ユーザーガ イ ド 』、 お よ び 『アプ リ
ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
5-2
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
担当者
ビ ジネス シ ナ リ オ
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ
5
次のビ ジネ ス シナ リ オは、 営業員が実行す る 一般的な ワ ー ク フ ロ ーです。 こ のシナ リ オは
保険、 医療、 証券、 お よ び銀行業に適用 さ れます。 企業に よ っ ては、 ビ ジネ ス要件を満た
すために、 異な る ワ ー ク フ ロ ーに従 う 場合があ り ます。
決済シ ス テ ムの統合に関す る 会議で、 営業員は新た な人物 と 知 り 合いにな り ます。 営業員
は こ の人か ら 、 中規模の ソ フ ト ウ ェ ア会社に勤務 し てい る こ と がわか る 名刺を受け取 り ま
し た。
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンで、 営業員は こ の人を新 し い担当者 と し て入力 し ます。 営業員は
担当者を作成 し たため自動的にその担当者の責任者にな り 、 担当チームにその営業員の名
前が表示 さ れます。 必要であれば、 営業員は担当チームにその他の営業員や商品の専門家
を追加で き ます。 担当チームのすべての メ ンバーは ［担当者 ( 個人 )］ ビ ュ ーで こ の担当
者を見 る こ と がで き ます。
営業員は ［関係階層］ ビ ュ ーで担当者の関係を入力 し て レ ビ ュ ーで き ます。 担当者の法人
お よ び世帯だけでな く 、 その他の関連す る 担当者や組織 も 表示 さ れます。 た と えば、 担当
者が法人の取締役であ る 場合、 その法人 も こ こ に表示で き ます。 さ ら に、 担当者の弁護
士、 不動産仲介人な ど、 影響力があ る 関係を こ こ に表示で き ます。
営業員 と こ の担当者 と のや り と り の中で、 取引を行 う 可能性案件が発生 し ます。 営業員は
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンで案件レ コ ー ド を作成 し ます。 こ の案件レ コ ー ド で、 営業員は ク
ラ イ ア ン ト が関心を持っ てい る 商品や、 こ の取引に関わ る その他の担当者な ど、 営業員が
収集 し た他のすべての情報を追跡 し ます。
営業員は活動を追跡 し 、 会議の ス ケ ジ ュ ールを作成 し ます。 営業員は活動計画に活動を追
加す る か、 活動計画外部に活動を作成で き ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
5-3
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
エ ン ド ユーザーの手順
5
こ こ では、 次に示すエン ド ユーザーの手順について説明 し ます。
5-4
■
担当者を追加す る には (5-5 ページ )
■
担当者 と 法人を関連付け る には (5-5 ページ )
■
担当者にカ テ ゴ リ ーを追加す る には (5-7 ページ )
■
担当者に関す る メ モを作成す る には (5-8 ページ )
■
顧客価値アセ ス メ ン ト を作成す る には (5-9 ページ )
■
顧客概要情報を表示す る には (5-11 ページ )
■
顧客価値アセ ス メ ン ト の結果を表示す る には (5-13 ページ )
■
担当者の関係階層を表示す る には (5-14 ページ )
■
担当者間の関係を定義す る には (5-15 ページ )
■
ク ラ イ ア ン ト 名簿を作成す る には (5-16 ページ )
■
ク ラ イ ア ン ト 名簿を評価す る には (5-17 ページ )
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
担当者の追加
5
エン ド ユーザーが取引で誰か と 面会す る 場合、 面会相手の担当者レ コ ー ド を追加 し て、 関
連す る 個人情報お よ び将来発生す る 可能性があ る 取引を追跡 し ます。
備考 : ［個人連絡先］ ビ ュ ーは、 法人に関連付け ら れていない担当者用であ る ため、 その
他の担当者ビ ュ ー と は異な り ます。 し たがっ て、 ［個人連絡先］ ビ ュ ーで レ コ ー ド に法人
を追加 し て も 、 ［担当者 ( 個人 )］ ビ ュ ーや ［担当者 ( 全件 )］ ビ ュ ーな ど には追加 さ れませ
ん。 エン ド ユーザーは ［担当者 ( 個人 )］ ビ ュ ーで適切に取引の担当者を追加す る 必要が
あ り ます。 エン ド ユーザーは、 その他の担当者ビ ュ ーではな く ［個人連絡先］ ビ ュ ーの
［活動］ ビ ュ ーでのみ、 個人担当者の活動を作成、 レ ビ ュ ー、 管理す る 必要があ り ます。
担当者を追加するには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［担当者 ( 全件 )］ を選択 し ます。
3 ［担当者］ フ ォームで詳細表示ボ タ ン を ク リ ッ ク し て レ コ ー ド を追加 し 、 必要な
フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
備考 : 担当者を追跡す る には、 ［担当者］ フ ォームの ［共有不可］ チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を
使用 し ます。 パー ト ナーま たは系列の担当者分布 リ ス ト を生成す る 場合に、 こ の属性
を使用 し て担当者を共有 し ない よ う 設定で き ます。 Siebel Financial Services では可視
性の設定に こ の属性は使用 さ れません。
担当者 と 法人を関連付けるには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［担当者 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［担当者］ リ ス ト で、 担当者を選択 し ます。
4 ［追加情報］ フ ォームで、 詳細表示ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
5 ［法人］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
5-5
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
6 ［法人］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で ［新規］ を ク リ ッ ク し 、 ［法人の追加］ リ ス ト か ら レ
コ ー ド を選択 し 、 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
自動的に担当者 と 法人が関連付け ら れ、 住所にデフ ォ ル ト の法人の住所情報が設定 さ
れます。
7 別の住所を入力す る には、 ［住所明細］ フ ィ ール ド の選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
［法人住所］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
8 ［新規］ を ク リ ッ ク し て新 し い住所を入力 し 、 ［保存］ を ク リ ッ ク し ます。
［法人住所］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス に新 し い法人の住所が表示 さ れます。
9 住所を法人の主ア ド レ ス と し て指定す る には、 ［プ ラ イ マ リ ］ フ ィ ール ド を ク リ ッ ク
し て ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
備考 : ［法人住所］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で強調表示 さ れてい る 最後の住所が ［住所明
細］ フ ィ ール ド に表示 さ れます。
10 ［ タ イ ム ゾーン］ フ ィ ール ド で、 担当者の タ イ ム ゾーン を選択 し ます。
5-6
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
担当者情報用カ テ ゴ リ ーの作成
5
デフ ォ ル ト の ［担当者］ リ ス ト と ［追加情報］ フ ォームには、 エン ド ユーザーが追跡す る
必要があ る 情報の タ イ プを追跡す る ための フ ィ ール ド はあ り ません。 エン ド ユーザーはカ
テ ゴ リ ーを追加で き ます。 管理者は変数 リ ス ト を設定 し てそ こ か ら 選択で き ます。
担当者に カ テ ゴ リ ーを追加するには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［担当者 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［担当者］ リ ス ト で、 担当者を選択 し ます。
4 ［カ テ ゴ リ ー］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
5 ［カ テ ゴ リ ー］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し ます。
6 ［カ テ ゴ リ ー］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
［カ テ ゴ リ ー選択］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
7 変数 リ ス ト か ら カ テ ゴ リ ーを選択 し て ［OK］ を ク リ ッ ク し 、 ［新規］ を ク リ ッ ク し て
新規カ テ ゴ リ ーを作成 し ます。
8 必要な フ ィ ール ド にデー タ をすべて入力 し ます。
9 手順 5 か ら 手順 8 を繰 り 返 し て追加のカ テ ゴ リ ーを作成 し ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
5-7
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
担当者に関する メ モ の作成
5
エン ド ユーザーは担当者 と のや り と り の中で、 覚え てお く 必要があ る 情報を収集 し ます。
そ う し た さ ま ざ ま な情報は メ モ と し て保存す る のが最善の方法です。 ユーザーは担当者レ
コ ー ド にア ク セ ス可能なすべての人が見 る こ と がで き る メ モを作成 し た り 、 ユーザーのみ
が見 る こ と がで き る メ モを作成 し た り で き ます。
担当者に関する メ モ を作成するには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［担当者 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［担当者］ リ ス ト で、 メ モを作成す る 担当者を選択す る か、 新 し い担当者を作成 し ます。
担当者の追加については、 5-5 ページの 「担当者の追加」 を参照 し て く だ さ い。
4 ［ メ モ］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
5 ［ メ モ］ ド ロ プダ ウ ン リ ス ト で、 次のいずれか を選択 し ます。
■
メ モ ( 共有 )- その他の人が見 る こ と がで き る メ モ。
■
メ モ ( 個人 ) ‐ 作成者だけが見 る こ と がで き る メ モ。
6 ［ メ モ］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
5-8
フ ィ ール ド
説明
日付
日付 と 時刻の ス タ ン プが自動的に設定 さ れ ます。
タ イプ
デフ ォ ル ト 値は 「 メ モ」 です。 メ モの タ イ プ を分類す る には別
の値を選択 し ます。
説明
メ モの内容を説明す る テ キ ス ト フ ィ ール ド 。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
顧客価値ア セ ス メ ン ト の作成
5
担当者の ［アセ ス メ ン ト ］ ビ ュ ーで、 エン ド ユーザーは担当者を評価 し て リ ソ ース の割 り
当て を検証で き ます。 担当者アセ ス メ ン ト は ［担当者］ 画面の ［アセ ス メ ン ト ］ ビ ュ ーで
作成 さ れ、 各種担当者概要ビ ュ ーの さ ま ざ ま なチ ャ ー ト に表示 さ れます。
備考 : 同様のアセ ス メ ン ト お よ びチ ャ ー ト 作成機能は法人に対 し て も 使用で き ます。 詳細
については、 4-5 ページの 「法人アセ ス メ ン ト の作成」 を参照 し て く だ さ い。
顧客価値アセ ス メ ン ト では、 定義 さ れた条件を基に担当者が評価 さ れます。 こ のアセ ス メ
ン ト を実行す る と 、 担当者、 財務サービ ス概要な ど の各種担当者概要ビ ュ ーに ［顧客価値］
チ ャ ー ト が表示 さ れ、 顧客概要ビ ュ ーに ［顧客価値］ ア イ コ ンが表示 さ れます。
各アセ ス メ ン ト テ ンプ レー ト には、 アセ ス メ ン ト の各種計測ポ イ ン ト を構成す る アセ ス メ
ン ト 属性のグループがあ り ます。 Siebel 管理者は、 新規テ ンプ レー ト を作成 し 、 アセ ス メ
ン ト 属性を追加ま たは修正で き ます。 アセ ス メ ン ト テ ンプ レー ト お よ びその定義 と 管理の
方法については、 『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
備考 : ［顧客価値］ アセ ス メ ン ト テ ンプ レー ト を修正す る Siebel 管理者は、 ［顧客価値］
チ ャ ー ト ま たは ［顧客価値］ ア イ コ ンがデー タ を受け取 る 順序で ［顧客価値］ テ ンプ レー
ト を指定す る 必要があ り ます。
顧客価値アセス メ ン ト を作成するには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［担当者 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［担当者］ リ ス ト で、 アセ ス メ ン ト を追加す る 担当者を選択 し ます。
4 ［アセ ス メ ン ト ］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
5 ［アセ ス メ ン ト ］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し ます。
6 ［テ ンプ レー ト 名］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
5-9
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
7 ［評価テ ンプ レー ト 選択］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で、 ［テ ンプ レー ト 名］ を選択 し て
［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
［顧客価値］ テ ンプ レー ト で定義 さ れてい る アセ ス メ ン ト 属性が ［アセ ス メ ン ト 属性］
リ ス ト に自動的に作成 さ れます。
8 可能な場合、 ［アセ ス メ ン ト 属性］ リ ス ト の ［値］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ
ク し て、 各属性の値を選択 し ます。
顧客価値アセ ス メ ン ト を実行す る と 、 顧客概要ビ ュ ーの ［顧客価値］ チ ャ ー ト ま たは ［顧
客価値］ ア イ コ ンに、 選択 し た顧客の価値がグ ラ フ で表示 さ れます。 詳細については、
5-10 ページの 「顧客概要の表示」 お よ び 5-13 ページの 「顧客価値アセ ス メ ン ト の結果の表
示」 を参照 し て く だ さ い。
顧客概要の表示
5
概要ビ ュ ーには、 現在選択 さ れてい る 担当者についての詳細情報が表示 さ れます。 Siebel
Financial Services には次の 2 つの概要ビ ュ ーオプシ ョ ンが用意 さ れてい ます。
■
総代理店概要、 消費者サービ ス概要、 消費者売上概要、 関係管理者概要、 テ ラ ー概
要、 財務サービ ス概要。
デフ ォ ル ト で、 Siebel Financial Services と 共に こ れ ら の ビ ュ ーが イ ン ス ト ール さ れ、
すべて有効化 さ れます。
■
顧客概要ビ ュ ー
顧客概要は表示 さ れますが、 有効化 さ れてい ません。 顧客概要ビ ュ ーを使用す る に
は、 Siebel 管理者は最初に こ の ビ ュ ーを ［権限］ ビ ュ ーに追加す る こ と で有効にす る
必要があ り ます。 詳細については、 2-3 ページの 「概要ビ ュ ーの設定について」 を参照
し て く だ さ い。
5-10
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
顧客概要情報を表示するには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［担当者 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［担当者］ リ ス ト で、 担当者を選択 し ます。
4 次の表に示す概要ビ ュ ー タ ブの 1 つを ク リ ッ ク し ます。
.
フ ィ ール ド
説明
消費者売上概要
担当者 と ユーザーの組織 と の関係の総合的な ビ ュ ーを営業員に
提供 し ます。 顧客を対象に し た キ ャ ンペーン、 すべての顧客の
申 し 込み、 対象 と な る 顧客のア ラ ー ト 、 ユーザーの組織に と っ
ての顧客の価値な ど の情報が表示 さ れ ます。
消費者サービ ス 概要
担当者 と ユーザーの組織 と の関係の総合的な ビ ュ ーを顧客サー
ビ ス 要員に提供 し ま す。 顧客のサービ ス リ ク エ ス ト 、 口座、 対
象の顧客のア ラ ー ト 、 組織に と っ ての顧客の価値な ど の情報が
表示 さ れ ます。
担当者概要
担当者 と ユーザーの組織 と の関係の総合ビ ュ ーが編集可能な
ホームページ形式で表示 さ れ ま す。 ホームページの カ ス タ マ イ
ズについては、 『基本操作』 の ホームページの カ ス タ マ イ ズに
関す る 説明を参照 し て く だ さ い。
顧客の担当者情報、 口座、 顧客ポ リ シー、 申 し 込み、 サービ ス
リ ク エ ス ト 、 お よ び顧客に関連付け ら れてい る すべての案件、
その顧客を対象に し た キ ャ ンペーン、 顧客の企業系列な ど の情
報が表示 さ れ ま す。
［担当者］ フ ォ ーム の ［顧客価値］ ア イ コ ン を ク リ ッ ク す る と 、
組織に と っ ての顧客の価値が表示 さ れ ます。 詳細については、
5-13 ページの 「顧客価値ア セ ス メ ン ト の結果の表示」 お よ び
5-9 ページの 「顧客価値アセ ス メ ン ト の作成」 を参照 し て く だ
さ い。
企業概要ビ ュ ーを使用す る には、 Siebel 管理者は こ の ビ ュ ーを
［権限］ リ ス ト に追加す る こ と で有効にす る 必要があ り ます。
詳細については、 2-4 ページの 「概要ビ ュ ーの有効化」 を参照
し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
5-11
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
5-12
フ ィ ール ド
説明
財務サービ ス 概要
担当者 と ユーザーの組織 と の関係の総合的な ビ ュ ーを フルサー
ビ ス の財務サービ ス 要員に提供 し ます。 顧客の口座、 サービ ス
リ ク エ ス ト と 保険、 対象の顧客のア ラ ー ト 、 顧客に関連付け ら
れてい る すべての案件、 組織に と っ ての顧客の価値な ど の情報
が表示 さ れ ま す。
関係管理者概要
担当者 と ユーザーの組織 と の関係の総合的な ビ ュ ーを関係管理
者に提供 し ま す。 組織に と っ ての顧客の価値、 対象の顧客のア
ラ ー ト 、 顧客の口座 と サービ ス リ ク エ ス ト 、 顧客に関連付け ら
れてい る すべての案件、 顧客の企業系列な ど の情報が表示 さ れ
ま す。
テ ラ ー概要
テ ラ ーの使用に合わせて カ ス タ マ イ ズ さ れた ビ ュ ー。 テ ラ ー窓
口で顧客を把握 し て表示す る ための開始点 と な り ます。 こ の
ビ ュ ーには、 デバ イ ス統合 ま たは手動検索に よ っ て顧客が識別
さ れた後、 顧客情報が表示 さ れ ま す。
総代理店概要
担当者 と ユーザーの組織 と の関係の総合的な ビ ュ ーを総合セー
ル ス / サービ ス要員に提供 し ま す。 顧客を対象に し た キ ャ ン
ペーン、 対象 と な る 顧客のア ラ ー ト 、 顧客の口座、 サービ ス リ
ク エ ス ト と 申 し 込み、 ユーザーの組織に と っ ての顧客の価値な
ど の情報が表示 さ れ ます。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
顧客価値ア セ ス メ ン ト の結果の表示
5
顧客価値アセ ス メ ン ト では、 エン ド ユーザーの組織に よ っ て定義 さ れた条件を基に担当者
が評価 さ れます。 顧客価値アセ ス メ ン ト の作成お よ び実行については、 5-9 ページの 「顧
客価値アセ ス メ ン ト の作成」 を参照 し て く だ さ い。
ユーザーは次の方法で顧客価値アセ ス メ ン ト の結果を見 る こ と がで き ます。
■
顧客価値チ ャ ー ト こ のチ ャ ー ト は、 総代理店概要、 消費者サービ ス概要、 消費者売上
概要、 関係管理者概要、 テ ラ ー概要、 財務サービ ス概要に表示 さ れます。
■
顧客価値ア イ コ ン こ のア イ コ ンは顧客概要に表示 さ れます。 こ のア イ コ ン を ク リ ッ ク
す る と 、 金融機関 と 顧客 と の関係の概要が即座に表示 さ れます。 星 1 つが 4 分の 1 の
値を示 し ます。 た と えば、 星 1 つは 1% ～ 25% を、 星 2 つは 25% ～ 50% を意味 し ま
す。 こ の 4 つ星表示に よ り 、 ユーザーは縦横に ス ク ロ ールす る こ と な く 法人の価値を
判断で き ます。
備考 : デフ ォ ル ト で、 顧客概要は表示 さ れますが有効にな っ てい ません。 顧客概要
ビ ュ ーを使用す る には、 Siebel 管理者は最初に こ の ビ ュ ーを ［権限］ ビ ュ ーに追加す
る こ と で有効にす る 必要があ り ます。 詳細については、 2-3 ページの 「概要ビ ュ ーの
設定について」 を参照 し て く だ さ い。
顧客価値アセス メ ン ト の結果を表示するには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［担当者 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［担当者］ リ ス ト で、 顧客価値アセ ス メ ン ト の結果を表示す る 担当者を選択 し ます。
4 5-11 ページの 「顧客概要情報を表示す る には」 に説明があ る 概要ビ ュ ー タ ブの 1 つを
ク リ ッ ク し ます。
選択 し た概要ビ ュ ーが表示 さ れます。
顧客価値アセ ス メ ン ト を実行 し た場合、 選択 し た顧客の価値が各概要ビ ュ ーにグ ラ フ で表
示 さ れます。 顧客価値アセ ス メ ン ト の作成については、 5-9 ページの 「顧客価値アセ ス メ
ン ト の作成」 を参照 し て く だ さ い。
備考 : 顧客価値アセ ス メ ン ト が複数あ る 場合、 最後に実行 し た顧客価値アセ ス メ ン ト の
デー タ のみが表示 さ れます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
5-13
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
関係階層の表示
5
担当者の関係には影響力があ り ます。 エン ド ユーザーの担当者のなかには、 購入やその他
の決定を行 う と き に他者の意見を非常に参考にす る 人がい ます。こ の場合、エン ド ユーザー
は購入権を持つ担当者 と 購入決定に影響を与え る 人の関係を追跡す る 必要があ り ます。
担当者の ［関係階層］ ビ ュ ーでは、 1 人の担当者の主要な関係を識別 し て取 り 込みます。
備考 : ［関係階層］ ビ ュ ーは ［法人］ お よ び ［世帯］ 画面に も あ り ます。 詳細については、
4-15 ページの 「関係階層の処理」 を参照 し て く だ さ い。
こ のビ ュ ーには、 担当者の関係を視覚化 し た グ ラ フ ィ ッ ク 形式の関係階層ツ リ ーがあ り ま
す。 ツ リ ーには、 あ る 担当者 と 複数の法人や世帯な ど のエン テ ィ テ ィ と の親子関係の自然
な階層、 お よ びカ ス タ ム定義 さ れた関係の両方が表示 さ れます。
カ ス タ ム定義 さ れた関係は、 担当者 と 他の担当者、 組織、 世帯間の特別な関連を表 し ま
す。 エン ド ユーザーは隣接す る ［関係者］ リ ス ト に、 任意の 2 つのエン テ ィ テ ィ 間のカ ス
タ ム定義 さ れた関係を記録で き ます。
担当者の関係階層を表示するには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［担当者 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［担当者］ リ ス ト で、 関係階層を表示す る 担当者を選択 し ます。
4 ［関係階層］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
担当者の ［関係階層］ ビ ュ ーが表示 さ れます。
5-14
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
担当者間の関係を定義するには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［担当者 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［担当者］ リ ス ト で、 関係を定義す る 担当者を選択 し ます。 担当者が存在 し ない場合、
追加 し ます。
担当者の追加については、 5-5 ページの 「担当者の追加」 を参照 し て く だ さ い。
4 ［関係階層］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
5 ［関係者］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
フ ィ ール ド
説明
関係
担当者間の関係を分類 し ま す。 フ ィ ール ド にはカ ス タ ム定義 さ れ
た関係値の LOV が あ り ま す。 定義済みの値 と し て、 「提出先」、
「配偶者」、 「弁護士」、 「役員 メ ンバー」、 「プ ラ イ マ リ 顧客 ( バ ッ ク
ア ッ プ )」、 「管理者ア シ ス タ ン ト 」 が あ り ま す。
Siebel 管理者は こ の LOV を変更で き ま す。 詳細については、 4-23
ページの 「カ ス タ ム定義 さ れた関係 タ イ プ を追加す る には」 を参
照 し て く だ さ い。
タ イプ
デフ ォ ル ト で 「顧客」 に設定 さ れ ます。 その他の値 と し て、 「世
帯」 お よ び 「組織」 があ り ま す。
値
［ タ イ プ］ フ ィ ール ド に基づ く ピ ッ ク リ ス ト ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス 。
た と えば、 ［ タ イ プ］ が 「顧客」 で あ る 場合、 ［値］ フ ィ ール ド に
は ［担当者選択］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス が表示 さ れ ま す。
新 し く 定義 さ れた関係が ［関係階層］ エ ク ス プ ロ ー ラ に表示 さ れます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
5-15
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
ク ラ イ ア ン ト 名簿の作成と 使用
5
関係管理者は ク ラ イ ア ン ト 名簿 と その財務状況を管理す る 必要があ り ます。 ク ラ イ ア ン ト
名簿概要ビ ュ ーは、 Premier Banking、 Private Banking、 Trust Management な ど の関係管
理者の ク ラ イ ア ン ト のポー ト フ ォ リ オ内で各種顧客層を サポー ト し ます。
ク ラ イ ア ン ト 名簿ビ ュ ーで、 関係管理者な ど のエン ド ユーザーは、 担当者の論理グループ
を作成で き ます。 担当者を 1 つの名簿に分類 し た後、 ユーザーは実績ビ ュ ーで名簿の分析
を実行 し た り 、 チ ャ ー ト 作成機能を使用 し て一定期間の実績を グ ラ フ で表示 し た り で き ま
す。
ク ラ イ ア ン ト 名簿を作成するには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［ ク ラ イ ア ン ト 名簿］ を ク リ ッ ク し ます。
3 ［ ク ラ イ ア ン ト 名簿］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力
し ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
フ ィ ール ド
説明
ク ラ イ ア ン ト 名簿
ク ラ イ ア ン ト 名簿の名前を入力 し ます。
チーム
ロ グ イ ン ID を基にデフ ォ ル ト 値が設定 さ れ ま す。
コメント
ク ラ イ ア ン ト 名簿の説明。
4 ［ ク ラ イ ア ン ト 名簿］ リ ス ト の下側で ［新規］ を ク リ ッ ク し て、 手順 3 で作成 し た ク
ラ イ ア ン ト 名簿に新規担当者を追加 し ます。
［担当者追加］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
5 現在の ク ラ イ ア ン ト 名簿に追加す る 担当者を選択 し 、 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
備考 : Ctrl キーを押 し なが ら 追加す る 各レ コ ー ド を ク リ ッ ク す る こ と で、 複数の担当者
を一度に追加で き ます。 ク ラ イ ア ン ト 名簿に追加す る すべての レ コ ー ド を選択 し てか
ら のみ、 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
［ ク ラ イ ア ン ト 名簿］ の下側に担当者が表示 さ れます。
5-16
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
ク ラ イ ア ン ト 名簿を評価するには
1 ［担当者］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［ ク ラ イ ア ン ト 名簿］ を ク リ ッ ク し ます。
3 ［ ク ラ イ ア ン ト 名簿］ リ ス ト で、 評価す る 名簿を選択 し ます。
4 ［ ク ラ イ ア ン ト 名簿］ の下側で、 次の表に説明があ る ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス
ト のいずれかのオプシ ョ ン を選択 し ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
表示
説明
ク ラ イ ア ン ト 名簿
ク ラ イ ア ン ト 名簿内に担当者を作成 し て表示 し ます。
ク ラ イ ア ン ト 名簿実績
ク ラ イ ア ン ト 名簿実績全体を評価す る 基準を表示 し ます。
ク ラ イ ア ン ト 名簿概要
案件、 口座、 サービ ス リ ク エ ス ト 、 ア ラ ー ト 、 系列、 顧客
価値な ど、 ク ラ イ ア ン ト 名簿内の各担当者の概要を表示 し
ま す。
Siebel Financial Services ガ イ ド
5-17
担当者
エ ン ド ユーザーの手順
5-18
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
世帯
6
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
世帯の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
世帯への顧客の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
世帯概要の表示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
6-1
世帯
こ の章について
こ の章について
6
世帯 と は、 共通の リ ン ク や関係を一般的に共有す る 担当者のグループです。 世帯は、 世帯
全体についての重要なセグ メ ン ト 化情報 と 、 世帯 メ ンバー担当者についての概要を提供 し
ます。 ユーザーは ［世帯］ 画面で、 世帯の人工統計情報を識別 し て取 り 込む こ と がで き ま
す。 ［世帯］ 画面を使用 し て、 その世帯に関連付け ら れてい る 顧客の口座、 商品、 担当者
情報を レ ビ ュ ーす る こ と も で き ます。 ユーザーは こ れ ら の情報を基に顧客のデー タ を評価
で き ます。
さ ら に、 世帯別にすべての顧客の口座を分類す る こ と で、 サービ ス提供者は組織に と っ て
の ク ラ イ ア ン ト の実際の価値を判断 し 、 住宅総合保険や子供教育 ロ ーン な ど、 ク ラ イ ア ン
ト に追加の商品やサービ ス の ク ロ ス セルやア ッ プセルを行 う 機会を模索で き ます。
ユーザーは こ の章の手順に従っ て、 次の情報を入力、 管理、 レ ビ ュ ーで き ます。
■
世帯 メ ンバー ( 担当者 )
■
アカ ウ ン ト
■
保険
■
引 き 受け レ ポー ト
■
請求
■
案件
■
活動
■
サービ ス リ ク エ ス ト
■
関係階層
備考 : ほ と ん ど のビ ュ ーは世帯担当者についての概要が表示 さ れ る ため、 読み取 り 専用で
す。 編集可能な ビ ュ ーは ［追加情報］ と ［担当者］ のみです。
［世帯］ 画面の ビ ュ ーのなかには、 Siebel eFinance お よ び Siebel eInsurance のみに表示 さ れ
る も のが あ り ます。 詳細については、 『Siebel eFinance ガ イ ド 』 ま たは 『Siebel eInsurance
ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
6-2
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
世帯
ビ ジネス シ ナ リ オ
Siebel Financial Services に表示 さ れ る ［世帯］ 画面お よび関連ビ ュ ーの機能の多 く は、
Siebel eBusiness Application と 共通 し てい ます。 こ の章では、 Siebel Financial Services 固
有の世帯機能に焦点を当てて説明 し ます。 世帯の基本的な機能については、 『Siebel Call
Center ユーザーガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ
6
次のビ ジネ ス シナ リ オは、 営業員が実行す る 一般的な ワ ー ク フ ロ ーです。 こ のシナ リ オは
保険、 医療、 証券、 お よ び銀行業に適用 さ れます。 企業に よ っ ては、 ビ ジネ ス要件を満た
すために、 異な る ワ ー ク フ ロ ーに従 う 場合があ り ます。
世帯情報は、 セグ メ ン ト 化 と ク ロ ス セルに関す る セールスお よ びサービ ス の意思決定を サ
ポー ト し ます。 ま た、 金融お よ び保険業者に対 し 、 世帯 と そのすべての担当者についての
背景情報 も 提供 し ます。
銀行業の営業員は ［世帯］ 画面を使用 し て、 世帯についての人口統計情報 と 関係情報を識
別 し て取 り 込み、 その世帯に関連付け ら れてい る 口座 と 製品を レ ビ ュ ーで き ます。 ［世帯］
画面で、 営業員は新 し い銀行顧客の新 し い世帯を作成 し ます。 次に、 営業員は世帯に担当
者を追加 し ます。
数週間後、 営業員は世帯情報を レ ビ ュ ー し ます。 営業員は ［世帯 ( 個人 )］ ビ ュ ーに移動
し 、 ［財務要約］ ビ ュ ーを選択 し て、 その世帯に関連付け ら れてい る 担当者、 サービ ス リ
ク エ ス ト 、 口座の リ ス ト を レ ビ ュ ー し ます。 次に、 営業員は ［関係階層］ ビ ュ ーを使用 し
て、 その世帯に関連す る 各種パーテ ィ を レ ビ ュ ー し ます。
同様に、 保険や医療の業種で も 、 営業員は ［要約 ( 保険 )］ ビ ュ ーを使用 し て、 世帯に関
連付け ら れてい る 担当者、 サービ ス リ ク エ ス ト 、 保険 と 見積 り 、 請求の リ ス ト を レ ビ ュ ー
で き ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
6-3
世帯
エ ン ド ユーザーの手順
エ ン ド ユーザーの手順
6
こ こ では、 次に示すエン ド ユーザーの手順について説明 し ます。
■
世帯を追加す る には
■
世帯に顧客を追加す る には
■
世帯概要情報を表示す る には (6-6 ページ )
世帯の追加
6
エン ド ユーザーは、 顧客の世帯についての情報を収集 し て管理で き ます。
世帯を追加するには
1 ［世帯］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［世帯 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［世帯］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
［世帯番号］ フ ィ ール ド に、 世帯の ID 番号が自動的に割 り 当て ら れます。
世帯への顧客の追加
6
担当者は、 あ る世帯に関連付け ら れてい る 人です。 エン ド ユーザーは、 世帯の う ちの 1 人
を世帯主 と し て指定 し 、 その他の人を配偶者、 子、 扶養の親 と し て指定で き ます。
世帯に顧客を追加するには
1 ［世帯］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［世帯 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［世帯］ リ ス ト で、 担当者を追加す る 世帯を選択 し ます。
4 ［担当者］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
5 ［担当者］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し ます。
［担当者追加］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
6-4
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
世帯
エ ン ド ユーザーの手順
6 ［担当者追加］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で、 次のいずれか を実行で き ます。
■
既存の担当者を選択 し て ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
■
既存の担当者を選択す る ク エ リ ーを実行 し ます。
■
［新規］ を選択 し て新 し い担当者を追加 し ます。
担当者が世帯に関連付け ら れます。
備考 : ［世帯］ 画面では、 担当者の住所は自宅住所ま たは個人の住所にな り ます。 ［担
当者］ 画面では、 担当者の住所は勤務先の住所にな り ます。 世帯住所は自宅住所か ら
のみ選択で き ます。
世帯概要の表示
6
世帯概要ビ ュ ーでは、 担当者、 サービ ス リ ク エ ス ト 、 口座、 見積 り 、 保険、 請求な ど、 世
帯についての さ ま ざ ま な情報を レ ビ ュ ーで き ます。
エン ド ユーザーは、 ［関係階層］ ビ ュ ーを使用 し て世帯関係を レ ビ ュ ーす る こ と も で き ま
す。 こ のビ ュ ーには、 家族全員がグ ラ フ ィ ッ ク 形式で表示 さ れ、 その他の影響関係が示 さ
れます。 ［関係階層］ ビ ュ ーは ［世帯］、 ［担当者］、 お よ び ［法人］ 画面に も あ り ます。 関
係階層については、 4-15 ページの 「関係階層の処理」 を参照 し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
6-5
世帯
エ ン ド ユーザーの手順
世帯概要情報を表示するには
1 ［世帯］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［世帯 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［世帯］ リ ス ト で、 概要情報を表示す る 世帯を選択 し ます。
4 次の表に示す概要ビ ュ ー タ ブの 1 つを ク リ ッ ク し ます。
.
概要ビ ュ ー
説明
世帯概要
世帯 と ユーザーの組織 と の関係の総合的な ビ ュ ーが編集可能な
ホームページ形式で表示 さ れ ま す。 ホームページのカ ス タ マ イ ズ
については、 『基本操作』 のホームページのカ ス タ マ イ ズに関す
る 説明を参照 し て く だ さ い。
主な担当者 ( ま たは世帯主 )、 顧客の保険、 口座、 サービ ス リ ク エ
ス ト 、 顧客請求な ど の情報が表示 さ れ ま す。
企業概要ビ ュ ーを使用す る には、 Siebel 管理者は最初に こ の
ビ ュ ーを ［権限］ リ ス ト に追加 し て有効にす る 必要があ り ます。
詳細については、 2-3 ページの 「概要ビ ュ ーの設定について」 を参
照 し て く だ さ い。
6-6
要約 ( 保険 )
現在選択 さ れてい る 世帯に関す る 保険情報の総合的な ビ ュ ーが提
供 さ れ ます。 主な担当者 ( ま たは世帯主 )、 サービ ス リ ク エ ス ト 、
保険 ま たは見積 り 、 顧客請求な ど の情報が表示 さ れ ま す。
要約 ( 財務 )
現在選択 さ れてい る 世帯に関す る 財務情報の総合的な ビ ュ ーが提
供 さ れ ます。 主な担当者 ( ま たは世帯主 )、 サービ ス リ ク エ ス ト 、
顧客の口座な ど の情報が表示 さ れ ます。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
コ ールレ ポート
7
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
コ ールレ ポ ート の管理 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
配布リ ス ト の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7
個人フ ラ グ の設定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
コ ールレ ポ ート の電子メ ール送信と 印刷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-8
管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-9
コ ールレ ポ ート テ ン プレ ート の管理について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-11
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
7-1
コ ール レ ポー ト
こ の章について
こ の章について
7
コ ールレ ポー ト と は、 ク ラ イ ア ン ト 、 組織、 個人 と の会議やその他の詳細な会話の レ コ ー
ド です。 通常、 従業員は次の よ う な理由か ら コ ールレ ポー ト を作成す る 必要があ り ます。
■
コ ールレ ポー ト は、 新 し い関係管理者が ク ラ イ ア ン ト お よ び ク ラ イ ア ン ト と 組織 と の
履歴について知 る ための手段です。
■
コ ールレ ポー ト を基に、 特定の ク ラ イ ア ン ト に関連付け ら れてい る 上級管理者や商品
の専門家は、 ク ラ イ ア ン ト と 定期的に会っ ていない場合で も 、 ク ラ イ ア ン ト と の関係
の状況ついて最新情報を得 る こ と がで き ます。
■
コ ールレ ポー ト には重要な非公式の契約の レ コ ー ド を保存で き ます。 資金調達 ト ラ ン
ザ ク シ ョ ンが失敗 し た こ と で訴訟に発展 し た場合、 コ ールレ ポー ト が裁判上、 重要な
コ ン ポーネ ン ト の 1 つにな り ます。
■
コ ールレ ポー ト は、 商業銀行業界では、 銀行が ク レ ジ ッ ト リ ス ク を監視 し てい る こ と
の証拠 と し て使われてい ます。
Siebel Financial Services は、 Siebel Financial Services ワ ー ク フ ロ ーを使用 し て、 指定 し た
個人に対 し て新 し い コ ールレ ポー ト を通知で き ます。 こ の機能お よ び Siebel ワー ク フ ロ ー
の概要については、 『Financial Services - Siebel ワ ー ク フ ロ ー管理ガ イ ド 』 を参照 し て く だ
さ い。
レ ポー ト 作成者は、 機密情報や部外秘の情報が含まれてい る コ ールレ ポー ト を ロ ッ ク で き
ます。
7-2
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
コ ール レ ポー ト
ビ ジネス シ ナ リ オ
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ
7
次のビ ジネ ス フ ロ ーは、 投資銀行員や事業貸付職員お よ びその管理者が実行す る 一般的な
ワ ー ク フ ロ ーです。 こ の項に概要を示すシナ リ オは、 銀行業のビ ジネ ス要件を基に し てい
ます。 企業に よ っ ては、 ビ ジネ ス要件を満たすために、 異な る ワ ー ク フ ロ ーに従 う 場合が
あ り ます。
投資銀行の職員は、 時間の約 35 ～ 50 パーセ ン ト を自分の会社 と 見込み顧客への電話に費
や し ます。 多 く の会社の会議は、 会社の財務計画についての話 し 合い、 会社のビ ジネ ス戦
略についての理解、 お よ び銀行の投資業務能力の提示を中心に進行が行われます。
投資銀行職員は、 Siebel Financial Services に統合 さ れた カ レ ン ダーお よび活動管理シ ス テ
ム を使用 し て、 1 日の予定を立て、 予定 リ ス ト を管理 し ます。 今日、 こ の職員はカ レ ン
ダーを見て、 会社が検討 し てい る $1,000 万 ド ルの個人投資について ク ラ イ ア ン ト と 話 し
合 う 会議が予定 さ れてい る こ と を確認 し ます。 こ の投資銀行職員は、 銀行の事業貸付グ
ループで自分 と 同 じ 役割を担 う 事業貸付職員に電話を かけ ます。 こ の職員は Siebel
Financial Services を使用 し て、 自分の銀行 と ク ラ イ ア ン ト と の関係を レ ビ ュ ー し ます。 職
員は ［法人概要］ ビ ュ ーで、 ク ラ イ ア ン ト の財務 と ビ ジネ ス のプ ロ フ ィ ールを レ ビ ュ ー し
ます。 ク ラ イ ア ン ト と そのニーズ を理解 し た上で、 職員は会議に臨みます。
投資銀行職員は ク ラ イ ア ン ト と の会議を成功 さ せて会社に戻っ た後、 Siebel Financial
Services を起動 し て コ ール レ ポー ト を作成 し ます。 こ の職員の銀行では、 ク ラ イ ア ン ト と
取引を行 う 別の専門家が関係におけ る 最近の イ ベン ト を理解で き る よ う に、 職員が コ ール
レ ポー ト を管理す る こ と を奨励 し てい ます。 投資銀行職員はカ レ ン ダーに戻 り 、 会議を
［終了］ にマー ク し ます。 次に ［コ ールレ ポー ト ］ 画面に移動 し 、 会話の詳細を記録す る
新 し い コ ールレ ポー ト を入力 し ます。 ［レ ポー ト 詳細］ ビ ュ ーで、 会議の簡単な ロ グ を入
力 し 、 会議に参加 し た担当者 と 従業員の名前を追加 し ます。
投資銀行職員はレ ポー ト を完成 さ せた ら 、 会議か ら 作成 さ れた活動項目に移動 し ます。 最
初に、 会社の個人投資グループの同様の役職の従業員に対 し て、 取引について注意を促す
電子 メ ールを送信す る 必要があ り ます。 こ れには、 ［ コ ール レ ポー ト ］ フ ォームの ［電子
メ ールレ ポー ト ］ ボ タ ン を使用 し ます。
次に、 近々開催 さ れ る チ ャ リ テ ィ 野球大会への招待 リ ス ト に こ の ク ラ イ ア ン ト を追加す る
よ う 約束 し た こ と を思い出 し たため、 こ の職員は ［ コ ールレ ポー ト - 活動項目］ ビ ュ ー タ
ブで活動項目を追加 し ます。 こ れには、 ［ コ ールレ ポー ト ］ フ ォームの ［活動項目を追加］
を ク リ ッ ク し ます。 活動項目を入力 し た ら 、 その他い く つかの項目 と 共に、 フ ォ ロ ーア ッ
プ用に自分のチームの メ ンバーに活動項目を割 り 当て ます。 最後に、 会議用にアナ リ ス ト
が準備 し た財務ス プ レ ッ ド シー ト のい く つかを添付 し て、 コ ールレ ポー ト の レ コ ー ド を完
成 さ せます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
7-3
コ ール レ ポー ト
ビ ジ ネス シナ リ オ
事業貸付職員は翌日出社 し た と き に、 投資銀行職員 と の共同会議か ら 新 し い コ ールレ ポー
ト が到着 し てい る こ と に気づ き ます。 事業貸付職員は ［ コ ールレ ポー ト ( 個人 )］ ビ ュ ー
で レ ポー ト を レ ビ ュ ー し 、 自分が持っ てい る その法人についての知識に基づいてい く つか
の コ メ ン ト を追加 し ます。 こ れには、 ［ コ ールレ ポー ト ］ フ ォームの ［ メ モの追加］ を ク
リ ッ ク し 、 ［ メ モ］ リ ス ト に コ メ ン ト を追加 し ます。 定期的に必要 と な る ため、 ［レ ポー ト
を印刷］ を ク リ ッ ク し て ク レ ジ ッ ト フ ァ イ ル用に レ ポー ト を コ ピー し ます。
事業貸付職員の管理者 も ク ラ イ ア ン ト チームの メ ンバーです。 管理者は翌日出社 し て
Siebel Financial Services を起動す る と 、 ［ コ ールレ ポー ト ］ 画面で新 し い コ ールレ ポー ト
を レ ビ ュ ー し 、 会議の詳細 と メ モを読みます。 管理者は ［ コ ールレ ポー ト ］ 画面の
［チ ャ ー ト ］ ビ ュ ー タ ブで、 自分のチームの コ ール量 と コ ール タ イ プの従業員別お よび顧
客別分析を見て、 ど の ク ラ イ ア ン ト が最大のサービ ス を受けてい る かを判断 し ます。
7-4
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
コ ール レ ポー ト
エ ン ド ユーザーの手順
エ ン ド ユーザーの手順
7
こ こ では、 次に示すエン ド ユーザーの手順について説明 し ます。
■
コ ールレ ポー ト を追加す る には
■
配布 リ ス ト を作成す る には (7-7 ページ )
■
個人フ ラ グ を設定す る には (7-8 ページ )
■
コ ールレ ポー ト を電子 メ ール送信ま たは印刷す る には (7-8 ページ )
■
管理者の コ ールレ ポー ト のチ ャ ー ト を表示す る には (7-9 ページ )
コ ールレ ポート の管理
7
コ ールレ ポー ト の管理では、 コ ールレ ポー ト の追加、 修正、 削除が必要にな り ます。 コ ー
ルレ ポー ト を追加 し た後、 エン ド ユーザーは こ れを活動、 メ モ、 添付に関連付け る こ と が
で き ます。
備考 : コ ールレ ポー ト の添付は他の活動の添付 と 同様に、 S_ACTIVITY_ATT テーブルに格
納 さ れます。
コ ールレ ポー ト を追加するには
1 ［ コ ール レ ポー ト ］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［ コ ールレ ポー ト ( 個人 )］ を選択 し ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
7-5
コ ール レ ポー ト
エ ン ド ユーザーの手順
3 ［レ ポー ト 詳細］ フ ォームで、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し
ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
フ ィ ール ド
説明
関連活動
コ ール レ ポー ト の表題であ る 活動。 各 コ ール レ ポー ト には関連
活動を 1 つだけ指定で き ます。 関連活動の選択は次の制約に
よ っ て制御 さ れ ま す。
■
同 じ 法人 ID
■
同 じ プ ラ イ マ リ 案件 ID
■
同 じ プ ラ イ マ リ 担当者 ID
顧客
会議に参加 し た担当者を入力 し ま す。 必要で あれば、 プ ラ イ マ
リ 担当者を指定 し ま す。 エ ン ト リ は ［レ ポー ト 詳細］ ビ ュ ー と
印刷 さ れた コ ール レ ポー ト に表示 さ れ ます。
説明
コ ール レ ポー ト の概要説明。 さ ら に詳 し い レ ポー ト は ［レ ポー
ト 詳細］ ビ ュ ーで入力 し ます。
分配
コ ール レ ポー ト を送信す る 必要があ る が参加者 リ ス ト には表示
し ない、 組織の他の従業員を入力 し ます。 コ ール レ ポー ト の作
成者お よ びすべての従業員参加者は自動的に ［分配］ リ ス ト に
配置 さ れ ます。
従業員検索
コ ールに参加 し た組織の従業員を入力 し ま す。 エ ン ト リ は ［レ
ポー ト 詳細］ ビ ュ ー と 印刷 さ れた コ ール レ ポー ト に表示 さ れ ま
す。 コ ール レ ポー ト の作成者は自動的に参加者 と し て表示 さ れ
ま す。
案件
案件 と コ ール レ ポー ト を関連付け ます。 ［案件］ 画面では、 特
定の案件に関連付け ら れてい る すべての コ ール レ ポー ト を見 る
こ と がで き ま す。
タ イプ
こ の フ ィ ール ド の LOV タ イ プは
FINCORP_CALLRPT_CONTACT_TYPE です。
備考 : ［ コ ール レ ポー ト ］ リ ス ト で、 New フ ラ グは計算済みフ ィ ール ド であ り 、 コ ール
レ ポー ト 作成か ら 5 日間チ ェ ッ ク マー ク が付 き ます。
7-6
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
コ ール レ ポー ト
エ ン ド ユーザーの手順
4 ［ コ ール レ ポー ト ］ リ ス ト の ［説明］ ハ イ パー リ ン ク を ド リ ルダ ウ ン し て、 ［レ ポー ト
詳細］ ビ ュ ーに移動 し ます。
［ コ ール レ ポー ト ］ フ ォームが表示 さ れます。
5 ［ コ ール レ ポー ト ］ フ ォームで、 コ ールについての詳細情報を入力 し ます。 こ こ で入
力 し た情報は電子 メ ールで送信す る か印刷す る コ ールレ ポー ト に表示 さ れます。
配布リ ス ト の作成
7
配布 リ ス ト は、 特定の ク ラ イ ア ン ト と の状況について知 る 必要があ る 担当者の リ ス ト で
す。 通常、 こ れは ク ラ イ ア ン ト の担当チーム と その他の従業員参加者か ら 成 り ます。 コ ー
ルレ ポー ト 作成者 と 各従業員参加者は配布 リ ス ト に自動的に配置 さ れます。 担当チーム な
ど の他の従業員が コ ールレ ポー ト を受け取 る ためには、 エン ド ユーザーが手動で こ れ ら の
従業員を配布 リ ス ト に追加す る 必要があ り ます。
エン ド ユーザーが コ ールレ ポー ト の ［電子 メ ールレ ポー ト ］ 機能を使用す る 場合、 配布 リ
ス ト に よ っ て レ ポー ト の受信者が制御 さ れます。 コ ールレ ポー ト の ［レ ポー ト を印刷］ 機
能お よ び ［ メ ールの送信］ 機能は、 ど ち ら も アプ リ ケーシ ョ ン レベルの ［フ ァ イ ル］ メ
ニ ュ ー (F9) か ら 実行で き 、 配布 リ ス ト に よ る 影響はあ り ません。
配布 リ ス ト を作成するには
1 ［ コ ール レ ポー ト ］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［ コ ールレ ポー ト ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［ コ ール レ ポー ト ］ リ ス ト で、 配布 リ ス ト を作成す る コ ール レ ポー ト を選択 し ます。
4 ［分配］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
5 ［従業員］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で ［新規］ を ク リ ッ ク し ます。
6 ［役割］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で、 1 人ま たは複数の従業員を選択 し て配布 リ ス ト に追加
し 、 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
配布 リ ス ト に追加す る 名前が選択 さ れた状態で ［従業員］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス が再び
表示 さ れます。
7 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
7-7
コ ール レ ポー ト
エ ン ド ユーザーの手順
個人フ ラ グの設定
7
一部の コ ールレ ポー ト には、 特定の法人あ る いは案件に関す る き わめて繊細な情報あ る い
は機密情報が含まれてい る 場合があ り ます。 ユーザーは コ ールレ ポー ト の フ ォーム ま たは
リ ス ト 内の ［個人］ チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オンにす る こ と で、 特定の コ ールを個人用に指定
で き ます。 コ ールレ ポー ト が個人用 と し てマー ク さ れ る と 、 その配布 リ ス ト に含まれてい
る 人だけがその コ ールレ ポー ト にア ク セ ス で き ます。 配布 リ ス ト に関す る 詳細について
は、 7-7 ページの 「配布 リ ス ト の作成」 を参照 し て く だ さ い。
個人フ ラ グを設定するには
1 ［ コ ール レ ポー ト ］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［ コ ールレ ポー ト ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［ コ ール レ ポー ト ］ リ ス ト で、 個人用 と し てマー ク す る コ ール レ ポー ト を選択 し 、 ［個
人］ フ ィ ール ド を ク リ ッ ク し ます。
こ れで、 こ の コ ールレ ポー ト は個人 コ ールに分類 さ れま し た。 配布 リ ス ト に含まれて
い る 従業員だけがその コ ールレ ポー ト にア ク セ ス で き ます。
コ ールレ ポート の電子メ ール送信と 印刷
7
コ ールレ ポー ト を配布お よ び記録保管用に電子 メ ール送信ま たは印刷で き ます。
コ ールレ ポー ト を電子 メ ール送信または印刷するには
1 ［ コ ール レ ポー ト ］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［ コ ールレ ポー ト ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［ コ ール レ ポー ト ］ リ ス ト で、 電子 メ ール送信ま たは印刷す る コ ール レ ポー ト を選択
し ます。
4 ［レ ポー ト 詳細］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
5 ［ コ ール レ ポー ト ］ フ ォームで、 次のいずれか を実行 し ます。
■
レ ポー ト を電子 メ ール送信す る には、 ［電子 メ ールレ ポー ト ］ を ク リ ッ ク し ます。
配布 リ ス ト の全員に レ ポー ト が自動的に電子 メ ール送信 さ れます。
7-8
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
コ ール レ ポー ト
管理者の手順
■
レ ポー ト を印刷す る には、 ［レ ポー ト を印刷］ を ク リ ッ ク し ます。
［レ ポー ト ］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で、 ［要約］ ま たは ［詳細］ を選択 し て ［実行］
を ク リ ッ ク し ます。
管理者の手順
7
こ こ では、 次に示す管理者の手順について説明 し ます。
■
管理者の コ ールレ ポー ト のチ ャ ー ト を表示す る には
管理者ま たは Siebel 管理者は、 ［ コ ールレ ポー ト ］ 画面の ［チ ャ ー ト ］ ビ ュ ーで、 管理者
が行っ た コ ール、 管理者のチームが行っ た コ ール、 Siebel Financial Services のすべての
コ ールレ ポー ト の コ ール量を分析で き ます。 こ のビ ュ ーで、 管理者は コ ール量 と コ ール タ
イ プを従業員別お よ び顧客別に分析 し て、 ど の ク ラ イ ア ン ト が最 も サービ ス を受けてい る
かを判断で き ます。
管理者のコ ールレ ポー ト のチ ャ ー ト を表示するには
1 ［ コ ール レ ポー ト ］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ プダ ウ ン リ ス ト で、 次のいずれか を選択 し ます。
■
コ ールレ ポー ト ( 個人 )
■
コ ールレ ポー ト ( チーム )
■
コ ールレ ポー ト ( 全件 )
選択 し た ビ ュ ーに、 分析す る コ ールレ ポー ト の レ コ ー ド の適切な集合が返 り ます。
3 ［チ ャ ー ト ］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
チ ャ ー ト には、 現在選択 さ れてい る コ ールレ ポー ト の レ コ ー ド 、 つま り チ ャ ー ト の上
の ［ コ ールレ ポー ト ］ リ ス ト に表示 さ れてい る レ コ ー ド のみが反映 さ れます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
7-9
コ ール レ ポー ト
管理者の手順
4 下側の ［ビ ュ ー］ ド ロ プダ ウ ン リ ス ト で、 次のいずれかを選択 し ます。
ポ リ シー頻度分析
説明
コ ール タ イ プ分析
選択 さ れてい る すべての コ ール レ ポー ト の コ ール
タ イ プの内訳。
コ ール量分析
1 か月、 四半期、 1 年ご と の コ ール数のチ ャ ー ト 。
従業員別 コ ール量
1 か月、 四半期、 1 年ご と の コ ール数の従業員別
チャー ト 。
法人 コ ール分析
法人ご と の コ ール数のチ ャ ー ト 。
従業員 コ ール分析
法人ご と の コ ール数の従業員別チ ャ ー ト 。
備考 : チ ャ ー ト の任意のセグ メ ン ト 上にカー ソ ルを置 く と 、 そのセグ メ ン ト について
の追加情報が表示 さ れます。 セグ メ ン ト を ク リ ッ ク し て ド リ ルダ ウ ンす る と 、 そのセ
グ メ ン ト の コ ールレ ポー ト のみに再び焦点が当た り ます。
7-10
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
コ ール レ ポー ト
管理者の手順
コ ールレ ポート テ ン プ レ ート の管理について
7
コ ールレ ポー ト は電子 メ ール送信お よ び印刷す る こ と がで き ます。 こ の 2 つの機能で、 テ
ンプ レー ト を使用 し て コ ールレ ポー ト 情報が自動的に フ ォーマ ッ ト さ れます。
電子 メ ール レ ポー ト テ ン プ レ ー ト につい て
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンでのその他の通信 と 同様に、 電子 メ ール送信 さ れ る コ ールレ ポー
ト では、 テ ンプ レー ト を使用 し て電子 メ ール と し て送信可能な メ ッ セージに情報が自動的
に フ ォーマ ッ ト さ れます。 Siebel Financial Services の コ ール レ ポー ト 機能は、
CallReportMail.txt 電子 メ ールテ ンプ レー ト のみをサポー ト し てい ます。
Siebel Financial Services には、 メ ッ セージテ ンプ レー ト を カ ス タ マ イ ズす る ための追加構
文が用意 さ れてい ます。 Siebel Financial Services では、 メ ッ セージテ ンプ レー ト にマルチ
バ リ ュ ーフ ィ ール ド を埋め込む こ と がで き ます。 構文の基本フ ォーマ ッ ト は次の と お り で
す。
%<MVG Fieldname>[|delimeters]%
こ の構文の例 と し て、 コ ールレ ポー ト の電子 メ ールテ ンプ レー ト についてみてみま し ょ
う 。 コ ールレ ポー ト を電子 メ ール送信す る 場合、 テ ンプ レー ト CallReportMail.txt を使用
し て電子 メ ール メ ッ セージが設定 さ れます。 こ のテ ンプ レー ト には MVG フ ィ ール ド
“Participant-Contact-Email-Calc” が含まれてい ます。 あ る コ ールレ ポー ト で こ の フ ィ ール
ド に 2 つの値 Contact1 と Contact2 があ る 場合、 CallReportMail.txt テ ンプ レー ト か ら 生成
さ れ る メ ッ セージは MVG フ ィ ール ド を次の よ う に解釈 し ます。
%Participant-Contact-Email-Calc|, %
こ れは次の よ う に拡張 さ れます。
Contact1, Contact2
テ ンプ レー ト フ ァ イ ルは、 Siebel アプ リ ケーシ ョ ン を イ ン ス ト ール し たデ ィ レ ク ト リ の
MSGTEMPL サブデ ィ レ ク ト リ にあ り ます。
備考 : MVG フ ィ ール ド はど の よ う な メ ッ セージテ ンプ レー ト で も 使用で き 、
CallReportMail.txt テ ンプ レー ト に制限 さ れません。
テ ンプ レー ト の設定については、 『アプ リ ケーシ ョ ン管理ガ イ ド 』 お よ び 『Financial
Services - Siebel ワ ー ク フ ロ ー管理ガ イ ド 』 を参照 し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
7-11
コ ール レ ポー ト
管理者の手順
印刷 レ ポー ト テ ン プ レ ー ト につい て
Siebel アプ リ ケーシ ョ ンのその他の レ ポー ト と 同様に、 印刷 さ れ る コ ールレ ポー ト では、
テ ンプ レー ト を使用 し て、 画面表示、 印刷、 ま たは電子 メ ール添付 と し て送信可能な情報
に レ ポー ト が自動的に フ ォーマ ッ ト さ れます。
印刷す る コ ールレ ポー ト を作成す る 場合、 概要ま たは詳細レ ポー ト のいずれかを選択で き
ます。 コ ールレ ポー ト に使用 さ れ る レ ポー ト フ ァ イ ルについて、 次の表で説明 し ます。
コ ールレ ポー ト
.ROX レ ポー ト フ ァ イル
概要
fincorp_call_report.rox
詳細
fincorp_call_report_detail.rox
レ ポー ト フ ァ イ ル (.ROX) は、 Siebel アプ リ ケーシ ョ ン を イ ン ス ト ール し たデ ィ レ ク ト リ の
REPORTS サブデ ィ レ ク ト リ にあ り ます。 Siebel レ ポー ト フ ァ イ ルの詳細については、
『Siebel Reports Administration Guide』 を参照 し て く だ さ い。
備考 : ［ コ ール レ ポー ト 詳細］ ビ ュ ーの ［レ ポー ト を印刷］ が正 し く 機能す る ためには、
基本 と な る レ ポー ト であ る FINS コ ール レ ポー ト 詳細お よ び FINS コ ールレ ポー ト 概要を無
効に し てはな り ません。 レ ポー ト の有効状態は Siebel Tools で設定 し ます。 FINS コ ールレ
ポー ト 詳細お よ び FINS コ ール レ ポー ト 概要の各レ ポー ト オブジ ェ ク ト を無効に し た場合、
［レ ポー ト を印刷］ ボ タ ン も 無効にす る 必要があ り ます。
7-12
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
サービ ス プ ロ バイ ダ ー
8
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-2
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
サービ ス プロ バイ ダ ーの作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
サービ ス プロ バイ ダ ーへの関係の追加 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
管理者の手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
サービ ス プロ バイ ダ ー紹介
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5
サービ ス プロ バイ ダ ーの分析について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
8-1
サー ビ ス プ ロバ イ ダー
こ の章について
こ の章について
8
［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ 画面には、 ユーザーの組織の顧客ベース と 取引関係があ る 法人
ま たは個人についての情報が提供 さ れます。
［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ 画面の情報を基に、 セールス要員や管理者はサービ ス組織 と の
よ り 良い関係を管理で き ます。 重要な機能は次の と お り です。
■
対象顧客特性に基づいたサービ ス会社の ソ ー ト
■
サービ ス会社 と の間におけ る 紹介の ト ラ ッ キ ン グ
■
相互顧客 と 見込み顧客の レ ビ ュ ー
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ
8
サービ ス プ ロ バ イ ダー情報の ト ラ ッ キ ン グは、 次の理由か ら 金融機関や保険会社に と っ て
重要です。
8-2
■
サービ ス プ ロ バ イ ダーはその ク ラ イ ア ン ト に対 し て影響力が あ る ため、 通常、 新た な
取引の源 と し て機能 し ます。 通常、 会社の ク ラ イ ア ン ト は、 マーケ テ ィ ン グ キ ャ ンペー
ン に影響 さ れ る と い う よ り は、 担当の会計士、 弁護士、 コ ンサル タ ン ト に、 ど の銀行
や投資銀行を利用すべ き か、 ど の よ う な タ イ プの保険が必要であ る かを相談 し ます。
■
銀行員は ク ラ イ ア ン ト か ら 定期的にサービ ス プ ロ バ イ ダーの紹介を求め ら れます。 銀
行員が高品質で知識の豊富なサービ ス プ ロ バ イ ダーを紹介で き れば、 ク ラ イ ア ン ト の
満足感 と 銀行や金融機関にたいす る 忠誠心が高ま り ます。
■
金融機関 と 保険会社はマーケ テ ィ ン グ活動の一環 と し て、 ビ ジネ ス セ ミ ナー、 投資相
談会、 ゴルフ大会な ど の イ ベン ト を催 し ます。 こ う し た イ ベン ト は し ば し ば、 他の専
門的サービ ス会社 と 共同で開催す る こ と にな り ます。 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ 画面
の情報を基に、 ど のサービ ス プ ロ バ イ ダーの顧客ベース が自分た ちの会社のマーケ
テ ィ ン グ活動で対象 と す る のに最 も ふ さ わ し いかを判断す る こ と で、 組織は共同主催
者を選択 し て共同主催の機会を評価 し ます。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
サー ビ ス プ ロバ イ ダー
エ ン ド ユーザーの手順
エ ン ド ユーザーの手順
8
こ こ では、 次に示すエン ド ユーザーの手順について説明 し ます。
■
サービ ス プ ロ バ イ ダーを作成す る には
■
サービ ス プ ロ バ イ ダーに新 し い関係を追加す る には
サービ ス プ ロ バイ ダ ーの作成
8
エン ド ユーザーは、 サービ ス プ ロ バ イ ダーの新 し い レ コ ー ド を作成 し た り 、 既存のサービ
ス プ ロ バ イ ダーの情報を変更 し た り で き ます。
サービ スプ ロバイ ダーを作成するには
1 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに
入力 し ます。
備考 : 案件を サービ ス プ ロ バ イ ダー と 関連付け る には、 ［顧客］ フ ィ ール ド を オンにす
る 必要があ り ます。 詳細については、 8-8 ページの 「サービ ス プ ロ バ イ ダーの紹介か
ら 案件を作成す る には」 を参照 し て く だ さ い。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
8-3
サー ビ ス プ ロバ イ ダー
エ ン ド ユーザーの手順
サービ ス プ ロ バイ ダ ーへの関係の追加
8
エン ド ユーザーは、 ク ラ イ ア ン ト と サービ ス プ ロ バ イ ダーの関係を作成す る こ と で、 こ れ
ら を関連付け る こ と がで き ます。
サービ スプ ロバイ ダーに新 し い関係を追加するには
1 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ リ ス ト で、 関係を追加す る サービ ス プ ロ バ イ ダーを選択 し
ます。
4 ［関係］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ フ ォームに選択 し たサービ ス プ ロ バ イ ダーの情報が表示 さ
れ、 ［関係］ リ ス ト に関連付け ら れてい る 関係の リ ス ト が表示 さ れます。
5 ［関係］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し ます。
［顧客の追加］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
6 ［顧客の追加］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で、 次のいずれか を実行 し ます。
■
既存の ク ラ イ ア ン ト と サービ ス プ ロ バ イ ダーを関連付け る には、 ［顧客の追加］ ダ
イ ア ロ グ ボ ッ ク ス か ら 既存の ク ラ イ ア ン ト を選択 し 、 ［OK］ を ク リ ッ ク し ます。
［関係］ リ ス ト に新 し い レ コ ー ド が表示 さ れます。 必要に応 じ て、 フ ィ ール ド に
デー タ を入力 し ます。
■
新 し い顧客を サービ ス プ ロ バ イ ダーに追加す る には、 ［顧客追加］ ダ イ ア ロ グボ ッ
ク ス で ［新規］ を ク リ ッ ク し ます。
［関係］ リ ス ト に新 し い レ コ ー ド が表示 さ れます。 必要に応 じ て、 フ ィ ール ド に
デー タ を入力 し ます。
8-4
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
サー ビ ス プ ロバ イ ダー
管理者の手順
管理者の手順
8
こ こ では、 次に示すエン ド ユーザーの手順について説明 し ます。
■
サービ ス プ ロ バ イ ダーへの紹介を作成す る には
■
サービ ス プ ロ バ イ ダーか ら の紹介を入力す る には (8-7 ページ )
■
サービ ス プ ロ バ イ ダーの紹介か ら 案件を作成す る には (8-8 ページ )
サービ ス プ ロ バイ ダ ー紹介
8
［サービ ス プ ロ バ イ ダー紹介］ ビ ュ ーでは、 サービ ス プ ロ バ イ ダーに関連付け ら れてい る
紹介情報を入力 し て、 サービ ス プ ロ バ イ ダーのすべての案件を見 る こ と がで き ます。 紹介
は案件 と な る 可能性があ る も のです。
［サービ ス プ ロ バ イ ダー紹介］ ビ ュ ーでは、 サービ ス プ ロ バ イ ダーへの紹介お よびサービ
ス プ ロ バ イ ダーか ら の紹介の両方を記録で き ます。 サービ ス プ ロ バ イ ダーに関連付け ら れ
てい る すべての案件を レ ビ ュ ーす る こ と も で き ます。 こ れ ら の案件は ［案件］ 画面で入力
さ れ、 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー紹介］ ビ ュ ーでは読み取 り 専用です。
サービ スプ ロバイ ダーへの紹介を作成するには
1 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ リ ス ト で、 紹介を作成す る サービ ス プ ロ バ イ ダーを選択 し
ます。
4 ［参照］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
8-5
サー ビ ス プ ロバ イ ダー
管理者の手順
5 ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［サービ ス プ ロ バ イ ダーへの紹介 リ ス ト ］ を選択 し 、 レ
コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
フ ィ ール ド
説明
処置
紹介の状態
法人
既存の法人を選択す る か新 し い法人を作成 し ます。 選択 し た法
人は、 サービ ス プ ロ バ イ ダーに と っ ての潜在案件 と な り ま す。
担当者の名前 ( 姓 )
［法人］ フ ィ ール ド で選択 し た紹介先法人に関連付け る 担当者を
選択 し ます。 ［法人］ に入力 し た場合、 ［担当者］ には選択 し た
法人に関連付け ら れてい る 担当者のみが表示 さ れ ま す。
紹介先 と し て新 し い法人を作成 し た場合、 次の操作を行 う 必要
があ り ます。
紹介者
8-6
Siebel Financial Services ガ イ ド
■
［担当者］ 画面で、 その法人の担当者を作成 し ま す。 詳細に
ついては、 5-5 ページの 「担当者を追加す る には」 を参照 し
て く だ さ い。
■
作成 し た担当者を新 し い法人に関連付け ま す。 詳細につい
ては、 5-5 ページの 「担当者 と 法人を関連付け る には」 を参
照 し て く だ さ い。
■
［サービ ス プ ロ バ イ ダーの紹介］ ビ ュ ーで、 こ の フ ィ ール ド
に関連付け ら れてい る ［担当者選択］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス
か ら 担当者を選択 し ます。
紹介を行っ た組織の従業員を選択 し ま す。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
サー ビ ス プ ロバ イ ダー
管理者の手順
サービ スプ ロバイ ダーから の紹介を入力するには
1 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ リ ス ト で、 紹介を記録す る サービ ス プ ロ バ イ ダーを選択 し
ます。
4 ［参照］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
5 ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら ［サービ ス プ ロ バ イ ダーか ら の紹介 リ ス ト ］ を選択 し ます。
6 ［サービ ス プ ロ バ イ ダーか ら の紹介フ ォーム］ に下方ス ク ロ ール し ます。
7 ［サービ ス プ ロ バ イ ダーか ら の紹介フ ォーム］ で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ー
ル ド すべてに入力 し ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
フ ィ ール ド
説明
法人
既存の法人を選択す る か新 し い法人を作成 し ます。 選択 し た法
人は、 ユーザーの組織に と っ ての潜在案件 と な り ま す。
顧客の名前 ( 姓 )
［法人］ フ ィ ール ド で選択 し た紹介先法人に関連付け る 担当者を
選択 し ます。 ［法人］ に入力 し た場合、 ［担当者］ には選択 し た
法人に関連付け ら れてい る 担当者のみが表示 さ れ ま す。
紹介先 と し て新 し い法人を作成 し た場合、 次の操作を行 う 必要
があ り ます。
紹介者
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
■
［担当者］ 画面で、 その法人の担当者を作成 し ま す。 詳細に
ついては、 5-5 ページの 「担当者を追加す る には」 を参照 し
て く だ さ い。
■
作成 し た担当者を新 し い法人に関連付け ま す。 詳細につい
ては、 5-5 ページの 「担当者 と 法人を関連付け る には」 を参
照 し て く だ さ い。
■
［サービ ス プ ロ バ イ ダーの紹介］ ビ ュ ーで、 こ の フ ィ ール ド
に関連付け ら れてい る ［担当者選択］ ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス
か ら 担当者を選択 し ます。
紹介を行っ た従業員を選択 し ま す。
Siebel Financial Services ガ イ ド
8-7
サー ビ ス プ ロバ イ ダー
管理者の手順
サービ スプ ロバイ ダーの紹介から 案件を作成するには
1 ［案件］ 画面に移動 し ます。
2 ［ビ ュ ー］ ド ロ ッ プダ ウ ン リ ス ト か ら 、 ［案件 ( 個人 )］ を選択 し ます。
3 ［案件］ リ ス ト で、 案件を選択 し ます。
4 ［追加情報］ フ ォームで レ コ ー ド を追加 し ます。
5 ［法人］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し ます。
6 ［法人の選択］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で、 案件を作成す る サービ ス プ ロ バ イ ダーを選択
し 、 ［了解］ を ク リ ッ ク し ます。
備考 : ［法人の選択］ リ ス ト にサービ ス プ ロ バ イ ダーを表示す る には、 最初に ［サービ
ス プ ロ バ イ ダー ( 個人 )］ ビ ュ ーでそのサービ ス プ ロ バ イ ダーを ［顧客］ に指定す る 必
要があ り ます。 ［顧客］ チ ェ ッ ク ボ ッ ク ス を オンに し ます。
7 ［情報源 タ イ プ］ フ ィ ール ド で ［Contact］ を選択 し ます。
8 ［情報源］ フ ィ ール ド で選択ボ タ ン を ク リ ッ ク し 、 手順 5 で選択 し たサービ ス プ ロ バ
イ ダーに関連付け ら れてい る 担当者を選択 し ます。
備考 : ［情報源］ リ ス ト アプ レ ッ ト の ［サービ ス プ ロ バ イ ダー紹介］ ビ ュ ーに案件を表
示す る には、 こ の手順で選択 し た担当者が手順 5 で選択 し たサービ ス プ ロ バ イ ダーに
関連付け ら れてい る 必要があ り ます。 こ の関連付けは ［サービ ス プ ロ バ イ ダー顧客］
ビ ュ ー ( ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ > ［担当者］ ) に記録 さ れてい ます。
以上でサービ ス プ ロ バ イ ダーに案件が作成 さ れま し た。 こ の案件は ［サービ ス プ ロ バ
イ ダーの紹介］ ビ ュ ーの ［情報源］ リ ス ト で レ ビ ュ ーで き ます。
8-8
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
サー ビ ス プ ロバ イ ダー
管理者の手順
サービ ス プ ロ バイ ダ ーの分析について
8
表 8-1 で、 サービ ス プ ロ バ イ ダー と の取引関係を分析す る ［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ 画面
の 3 つの ビ ュ ーについて説明 し ます。
表 8-1.
サ ー ビ ス プ ロバ イ ダ ーの分析 ビ ュ ー
ビ ュー
説明
リ ー ド 状況分析
次の も の を基準に し たチ ャ ー ト リ ー ド
■
フ ェ ーズ
■
営業員
■
ク ロ ーズ日
■
主要顧客の名前 ( 姓 )
リ ー ド は、 ［サービ ス プ ロ バ イ ダーの紹介］ ビ ュ ーの ［情報
源］ リ ス ト アプ レ ッ ト に一覧表示 さ れてい る 案件か ら 取 り 込
ま れ ます。 詳細については、 8-8 ページの 「サービ ス プ ロ バ イ
ダーの紹介か ら 案件を作成す る には」 を参照 し て く だ さ い。
紹介分析
次の も の を基準に し たチ ャ ー ト 紹介
■
結果
■
紹介者
■
ク ラ イ ア ン ト の担当者の姓名
紹介デー タ は ［サービ ス プ ロ バ イ ダーの紹介］ ビ ュ ーに一覧表
示 さ れてい る 紹介者か ら 取 り 込ま れ ま す。詳細については、8-5
ページの 「サービ ス プ ロ バ イ ダー紹介」 を参照 し て く だ さ い。
関係分析
次の も の を基準に し たチ ャ ー ト 関係
■
口座状況
■
市
■
都道府県
■
業種
■
年間売上
関係デー タ はサービ ス プ ロ バ イ ダーの ［関係］ ビ ュ ーか ら 取
り 込ま れ ま す。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
8-9
サー ビ ス プ ロバ イ ダー
管理者の手順
8-10
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
請求口座
9
こ の章について . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-2
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-3
エン ド ユーザーの手順 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
新し い請求口座レ コ ード の作成 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-4
請求口座と 他のレ コ ード の関連付け . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-5
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
9-1
請求口座
こ の章について
こ の章について
9
保険料の支払いを処理す る ため、 保険会社は請求口座を使用 し ます。 請求口座 と は、 1 つ
ま たは複数の保険に関連付け ら れてい る 請求活動 と 支払い活動を処理す る と き に使用す る
構造です。
Siebel eInsurance お よ び Siebel eHealthcare には、 企業が さ ま ざ ま な方法で請求を重視 し た
ト ラ ンザ ク シ ョ ン を処理す る ための柔軟性が備わっ てい ます。 請求口座は保険業界では一
般的な手段ですが、 多 く の保険会社が単独保険に基づいて請求処理を行い、 ま た請求口座
と 単独保険請求 と を組み合わせて使用 し てい ます。
請求口座は保険料支払のために設定 さ れた特殊な口座です。 請求口座は任意の件数の保険
に関係付け る こ と がで き ます。 保険料は請求口座を通 じ て請求 し 徴収 し ます。 そのため、
保険ユーザーは保険の件数にかかわ り な く １ 枚の請求書に基づいて保険料を支払 う こ と が
で き ます。
請求口座は、 次の画面を含むシ ス テ ム内のその他多 く のビ ジネ ス オブジ ェ ク ト と 関連付け
る こ と がで き ます。
9-2
■
顧客
■
法人
■
サービ ス リ ク エ ス ト 検索
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
請求口座
ビ ジネス シ ナ リ オ
ビ ジ ネ ス シ ナリ オ
9
こ こ で概略を示すシナ リ オは、 保険代理店が実行す る 一般的な ワ ー ク フ ロ ーです。 こ のシ
ナ リ オは保険お よ び医療業に適用 さ れます。 法人に よ っ ては、 ビ ジネ ス要件に応 じ て、 異
な る ワ ー ク フ ロ ーに従 う 場合があ り ます。
［請求口座］ 画面では、 1 つま たは複数の保険料に関連付け ら れてい る 請求お よび支払い
活動を管理 し ます。 保険外交員は、 ［担当者］ 画面、 ［法人］ 画面、 ［サービ ス リ ク エ ス ト ］
画面、 ま たは ［請求口座］ 画面か ら 請求口座機能にア ク セ ス で き ます。
請求口座の管理には請求口座 と 他の レ コ ー ド の関連付け も 含まれます。 保険外交員は ま
ず、 新 し い請求口座を作成 し て、 顧客の 1 人が掛けてい る 各種保険を管理 し ます。 保険外
交員は ［請求口座］ 画面の ［保険］ ビ ュ ーで、 保険 と 請求口座を関連付け ます。 次に、 保
険外交員は特定の担当者 と 請求口座を関連付け ます。 担当者には、 口座の一部 と し て生成
さ れ る 請求の支払いを担当す る 人を指定 し ます。 担当者には、 2 番目の保険契約者な ど、
請求口座に関連付け ら れてい る 人を指定す る こ と も で き ます。
し ば ら く た っ た後、 保険外交員は担当者の 1 人か ら 電話を受け ます。 担当者は最新の請求
に関す る 問題を かかえ てい ます。 保険外交員は顧客の請求口座に対 し てサービ ス リ ク エ ス
ト を記録 し ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
9-3
請求口座
エ ン ド ユーザーの手順
エ ン ド ユーザーの手順
9
こ こ では、 次に示すエン ド ユーザーの手順について説明 し ます。
■
請求口座を追加す る には
■
請求口座 と 保険を関連付け る には (9-5 ページ )
■
請求口座を担当者ま たは法人 と 関連付け る には (9-6 ページ )
■
サービ ス リ ク エ ス ト を請求口座に追加す る には (9-6 ページ )
新し い請求口座レ コ ード の作成
9
エン ド ユーザーは、 ［請求口座］ ビ ュ ーで新 し い請求口座レ コ ー ド を追加で き ます。
請求口座を追加するには
1 ［請求口座］ 画面に移動 し ます。
2 ［追加情報］ フ ォームで、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入力 し ます。
い く つかの フ ィ ール ド については、 次の表で説明 し ます。
9-4
フ ィ ール ド
説明
当座貸越保護
自動的に生成 さ れ ます。 会社の基準 と 規約を基に請求口座番号を
割 り 当て る よ う 設定で き ま す。
発効日
現在の日付に設定 さ れ ま す。
状況
［新商品］ に設定 さ れ ま す。
タ イプ
請求口座の タ イ プ。 次のいずれか を選択 し ま す。
Siebel Financial Services ガ イ ド
■
請求口座に保険を 1 つだけ関連付け る 場合、 ［単独保険］ を選
択 し ます。
■
請求口座に複数の保険を関連付け る 場合、 ［複数保険］ を選択
し ま す。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
請求口座
エ ン ド ユーザーの手順
請求口座と 他のレ コ ード の関連付け
9
請求口座は証書、 担当者、 法人、 サービ ス リ ク エ ス ト 、 世帯 と 関連付け る こ と がで き ま
す。 エン ド ユーザーは、 ［請求口座］ 画面、 ［担当者］ 画面の ［請求口座］ ビ ュ ー、 ま たは
［法人］ 画面の ［請求口座］ ビ ュ ーで直接関連付け を行 う こ と がで き ます。
請求口座は担当者 と の暗黙的な関係を通 し てのみ、 世帯 と 関連付け る こ と がで き ます。 つ
ま り 、 請求口座を世帯 と 関連付け る には、 請求口座を世帯の メ ンバーであ る 担当者に関連
付け る 必要があ り ます。 こ の関係は ［世帯請求口座］ に表示 さ れます。
請求口座 と 保険を関連付けるには
1 ［請求口座］ 画面に移動 し ます。
2 ［請求口座］ リ ス ト で、 保険を関連付け る 請求口座を選択 し ます。
3 ［保険］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
4 ［保険証券］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し ます。
［保険の追加］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が表示 さ れます。
5 次のいずれかの方法を実行 し ます。
■
保険がすでにあ る 場合、 ［保険の追加］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス で保険を選択 し ます。
■
証書が ま だ存在 し ない場合、 ［新規］ を ク リ ッ ク し て新 し い保険を作成 し ます。
［保険の追加］ ダ イ ア ロ グボ ッ ク ス が閉 じ 、 ［ポ リ シー］ リ ス ト に レ コ ー ド が追加 さ れ
ます。 必要に応 じ て フ ィ ール ド に入力 し ます。
以上で保険が請求口座に関連付け ら れま し た。
備考 : 請求口座の タ イ プに よ り 、 関連付け る 保険の数が決ま り ます。 タ イ プが ［単独
保険］ の場合、 保険を 1 つだけ関連付け ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
9-5
請求口座
エ ン ド ユーザーの手順
請求口座を担当者または法人 と 関連付けるには
1 ［請求口座］ 画面に移動 し ます。
2 ［請求口座］ リ ス ト で、 担当者ま たは法人を関連付け る 請求口座を選択 し ます。
3 ［担当者］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
4 次のいずれかの方法を実行 し ます。
■
［担当者］ リ ス ト で ［新規］ を ク リ ッ ク し 、 担当者を選択す る か ［担当者追加］ ダ
イ ア ロ グ ボ ッ ク ス で担当者を追加 し ます。
■
［組織］ リ ス ト で ［新規］ を ク リ ッ ク し 、 法人を選択す る か ［法人の追加］ ダ イ ア
ロ グ ボ ッ ク ス で法人を追加 し ます。
以上で選択 し た担当者ま たは法人が請求口座に関連付け ら れま し た。
サービ ス リ ク エ ス ト を請求口座に追加するには
1 ［請求口座］ 画面に移動 し ます。
2 ［請求口座］ リ ス ト で、 サービ ス リ ク エ ス ト を関連付け る 請求口座を選択 し ます。
3 ［サービ ス リ ク エ ス ト ］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク し ます。
4 ［サービ ス リ ク エ ス ト ］ リ ス ト で、 レ コ ー ド を追加 し て必要な フ ィ ール ド すべてに入
力 し ます。
新 し いサービ ス リ ク エ ス ト レ コ ー ド が表示 さ れ、 サービ ス リ ク エ ス ト 番号が自動的に
生成 さ れます。
9-6
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
画面のタ ブ ご と のビ ュ ー概要
A
こ の付録について
A
こ こ には、 Siebel Financial Services の画面 と ビ ュ ーの表が掲載 さ れてい ます。 すべての
Siebel Financial Services 製品で、 一部の ビ ュ ー と 機能は各ユーザーの権限に よ っ て制限 さ
れ る 場合があ り ます。 し たがっ て、 表示 さ れ る ビ ュ ーは表 A-1 に示 さ れてい る も の と は異
な る 場合があ り ます。 通常、 Siebel 管理者がユーザーの権限を更新 し ます。
表 A-1 に、 画面 と 関連ビ ュ ーを アルフ ァ ベ ッ ト 順に示 し て あ り ます。
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(1/19)
ビ ュー
機能
［請求口座］ 画面
添付
個人の請求口座の添付が表示 さ れ ま す。 こ の ビ ュ ーで、 添付書類の追加 ま
たは削除を行 う こ と がで き ま す。 実際の請求書の画像を含む電子フ ァ イ ル
や、 契約者に送信 さ れ る フ ァ ッ ク ス を添付す る こ と も で き ます。
担当者
担当者 と 組織 ( 法人 ) を請求口座 と 関連付け ます。 請求口座は任意の数の担
当者に関連付け る こ と がで き ます。 プ ラ イ マ リ 担当者はすべての請求に関
連付け ら れ る こ と にな り ま す。 ［請求口座］ 画面の ［担当者］ ビ ュ ーでは、
請求口座の担当者を表示、 作成、 更新、 削除で き ま す。
請求口座は任意の数の組織に関連付け る こ と がで き ま す。 1 つの請求口座に
関 し て 1 つの組織がい く つかの役割を果たす こ と がで き ま す。 組織は、 保険
に関連付け ら れてい る サー ド パーテ ィ ま たは、 請求の支払い を担当す る 組
織です。
追加情報
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
詳細な請求口座情報が表示 さ れ ます。 フ ォ ーム か ら 新 し い請求口座の レ
コ ー ド を入力で き ます。
Siebel Financial Services ガ イ ド
A-1
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(2/19)
ビ ュー
機能
方法
支払方法 と 支払方法の詳細を選択 し ま す。 複数の支払方法があ り ま す。 支
払方法はすべて、 詳細な支払方法情報を収集で き る 動的アプ レ ッ ト を備え
てい ます。 可能な支払方法は次の と お り です。
■
給与預金
■
チェ ッ ク
■
電信振込
■
ク レ ジ ッ ト カー ド
■
サー ド パーテ ィ
保険
保険 と 請求口座を関連付け ま す。 請求口座は任意の数の保険に関連付け る こ
と がで き ま す。 請求口座は保険料を支払 う ための手段です。 多 く の場合、 複
数の保険の保険料が 1 つの請求口座か ら 支払われ ま す。 そ う で ない場合、1 つ
の請求口座は 1 つの保険のみに関連付け ら れ ま す。 1 つの請求口座には、 そ
の保険会社が取 り 扱 っ て い る すべて の種類の保険 を 関連付け る こ と がで き
ま す。 し たが っ て、 1 つの請求口座 を 自動車保険、 損害保険、 生命保険に関
連付け る こ と は一般的です。
サービ ス リ ク エ ス ト
特定の請求口座のサービ ス リ ク エ ス ト を作成、 レ ビ ュ ー、 更新、 ま たは削
除 し ます。 請求口座は任意の数のサービ ス リ ク エ ス ト に関連付け る こ と が
で き ます。
［請求口座］ 画面の ［サー ビ ス リ ク エ ス ト ］ ビ ュ ーか ら 、 個別のサービ ス リ
ク エ ス ト レ コ ー ド に直接移動で き ま す。
要約
A-2
請求口座の情報が 1 つの ビ ュ ーに整理 さ れ ま す。 ［請求口座］ 画面の ［要約］
ビ ュ ーには、 請求口座に関連付け ら れた保険 リ ス ト や顧客 リ ス ト な ど、 請求
口座に関す る 追加情報が表示 さ れ ま す。 こ の概要 ビ ュ ーには、 他の ビ ュ ーで
は表示で き ない詳細な請求口座情報が表示 さ れ ま す。 表示 さ れ る 詳細情報に
は状況変更日や状況理由 コ ー ド な ど が含 ま れ ます。 ［概要］ ビ ュ ーか ら は、 各
顧客レ コ ー ド と 保険 レ コ ー ド で ド リ ルダ ウ ンす る こ と がで き ます。 新 し い顧
客ま たは保険を追加す る こ と はで き ま せんが、 デー タ 表示 と ナビ ゲーシ ョ ン
の手段 と し て保険 リ ス ト と 顧客 リ ス ト を利用で き ま す。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(3/19)
ビ ュー
機能
［ コ ール レ ポー ト ］ 画面
活動項目
会議か ら の フ ォ ロ ーア ッ プ活動項目の記録に使用す る 活動 リ ス ト 。 こ の
ビ ュ ーは、 通話か ら の活動項目の記録、 割当、 モニ タ に使用 し ま す。
コ ール レ ポー ト ( 全件 )
組織内のすべての コ ール レ ポー ト が表示 さ れ ます。 Siebel Financial Services
を実装す る にあ た っ て複数の組織を定義 し た場合、 こ の ビ ュ ーにはユー
ザーの組織に関連す る 情報のみが表示 さ れ ます。
添付
電子フ ァ イ ルを コ ール レ ポー ト に添付す る ための添付 リ ス ト 。 プ レ ゼン
テーシ ョ ンや ワ ー ク シー ト 、 URL な ど の電子文書を コ ール レ ポー ト の レ
コ ー ド に関連付け ます。
チ ャ ー ト > コ ール タ イ プ分析
コ ール数の コ ール タ イ プ別グ ラ フ。
チ ャ ー ト > コ ール量分析
コ ール数の時間別グ ラ フ。
チ ャ ー ト > 従業員別 コ ール量
コ ール数の従業員 と 時間別グ ラ フ。
チ ャ ー ト > 法人 コ ール分析
コ ール数の法人別グ ラ フ。
チ ャ ー ト > 従業員 コ ール分析
法人ご と の コ ール数の従業員別グ ラ フ。
コ ール レ ポー ト ( 個人 )
ユーザーが配布 リ ス ト に含 ま れてい る か作成者で あ る コ ール レ ポー ト がす
べて表示 さ れ ま す。
コ ール レ ポー ト ( チーム )
ユーザーの直属の部下の 1 人が配布 リ ス ト に含ま れてい る か作成者で あ る
コ ール レ ポー ト がすべて表示 さ れ ま す。
メモ
コ ール レ ポー ト に注釈を付け る と き に使用す る メ モ アプ レ ッ ト 。 こ の
ビ ュ ーでは、 コ ール レ ポー ト にア ク セ ス 可能なすべてのユーザーは、 メ モ
を入力 し て レ ポー ト に注釈を付け る こ と がで き ます。 コ ール レ ポー ト チー
ムのプ ラ イ マ リ 従業員参加者のみが詳細な コ ール レ ポー ト を入力ま たは編
集で き ま す。
レ ポー ト 詳細
従業員お よ び担当参加者の リ ス ト を含む、 コ ール レ ポー ト の完全な テ キ ス
ト が表示 さ れ ま す。 こ れは、 参加者の コ ールや リ ス ト の完全な テ キ ス ト レ
コ ー ド の入力な ど、 コ ール レ ポー ト を入力す る と き の主な作業領域です。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
A-3
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(4/19)
ビ ュー
機能
［法人］ 画面
活動
活動を法人 と 関連付け ま す。
活動プ ラ ン
特定の ビ ジネ ス の目的やマーケ テ ィ ン グ技法に向け ら れた活動の集合で あ
る 活動計画を法人 と 関連付け ます。 ［活動計画］ テ ン プ レー ト が用意 さ れて
い ます。
住所
法人の住所情報の入力 と レ ビ ュ ーを行い ま す。
契約
提供 さ れてい る サービ ス 契約の特定の条項 と 条件の リ ス ト を顧客に関連付
け ます。
ア ラー ト
ア ラ ー ト を法人 と 関連付け ま す。 ア ラ ー ト と は、 通常は一定期間特定の法
人に対 し て表示 さ れ る 、 将来の活動についての重要な警告や タ イ ム リ ーな
情報を知 ら せ る メ ッ セージです。
法人 ( 全組織 )
Siebel Financial Services の実装で定義 さ れてい る 全組織のすべての法人が表
示 さ れ ま す。
D&B 法人 ( 全件 )
レ ポー ト 、 担当者、 企業フ ァ ミ リ 、 詳細なプ ロ フ ィ ールな ど の D&B 法人情
報を レ ビ ュ ー し ます。
申 し 込み
各申 し 込みの状態を保持 し た ま ま申 し 込みを法人 と 関連付け ます。
承認活動
ロ ーン委員会の承認な ど、 機関内の承認を法人 と 関連付け ます。
アセ ス メ ン ト
アセ ス メ ン ト テ ン プ レー ト を法人 と 関連付け ます。 アセ ス メ ン ト テ ン プ
レー ト は、 法人の ビ ジネ ス の可能性性を評価す る と き に使用す る 属性の
セ ッ ト です。
添付
添付を法人 と 関連付け ま す。 添付 と は、 別のプ ロ グ ラ ム で作成 さ れ、 Siebel
Financial Services の レ コ ー ド に添付 さ れ る フ ァ イ ルです。
バ ッ ク オ フ ィ ス ( 各種 )
SAP、 Oracle 10.7、 Oracle 11i の統合お よ び同期情報が表示 さ れ ます。
バ ッ ク オ フ ィ ス 企業
バ ッ ク オ フ ィ ス 企業を法人 と 提携 さ せ ま す。
バ ッ ク オ フ ィ ス オーダー
関連す る 取引先のバ ッ ク オ フ ィ ス オーダーを法人 と 関連付け ます。
バ ッ ク オ フ ィ ス オーダー履歴
読み取 り 専用のバ ッ ク オ フ ィ ス オーダー履歴。
請求口座
請求口座を法人 と 関連付け ま す。
A-4
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(5/19)
ビ ュー
機能
ブ リ ーフ ィ ン グ
会社内外か ら の多数の各種情報源か ら の情報がい く つかのセ ク シ ョ ンに分
け て表示 さ れ ま す。 各ブ リ ーフ ィ ン グは、 案件、 取引先のニ ュ ース 、 競合
会社のニ ュ ース 、 推奨 リ ン ク な ど を扱 う 複数のセ ク シ ョ ン か ら 成 り ま す。
ユーザーは収集す る 情報 と フ ォ ーマ ッ ト 方法を指定で き ます。
カ レ ン ダー
法人 と の面会予定の作成 と レ ビ ュ ーを行い ます。
コ ール レ ポー ト
ク ラ イ ア ン ト 、 組織、 個人 と の会議 ま たは会話の レ コ ー ド を法人 と 関連付
け ます。
カテゴ リ ー
ラ ン ク を 付けて値を 設定可能な属性であ る カ テゴ リ ーを 法人と 関連付けま す。
調査
調査の詳細を法人のグループ保険 と 関連付け ます。
チ ャ ー ト ( 各種 )
法人の次の よ う な各種要素のグ ラ フ分析。
■
営業員別法人分析
■
競合会社頻度分析
■
商品浸透分析
■
プ ロ フ ィ ール分析
■
都道府県分析
■
テ リ ト リ ー分析
法人 D&B エ ク ス プ ロ ー ラ
Windows のエ ク ス プ ロ ー ラ 形式で表 し た レ コ ー ド の階層。 ［法人］ ビ ュ ーか
ら ア ク セ ス で き ます。 法人を ク リ ッ ク す る と 、 その法人に関連付け ら れて
い る 詳細が表示 さ れ ま す。
競合会社取引先
競合会社の機関を法人 と 関連付け、 競合会社の提案書 と マーケ テ ィ ン グの
イ ベン ト 戦略の詳細が表示 さ れ ます。
担当者管理
パ ス ワ ー ド 、 ロ グ イ ン、 権限情報な ど、 法人の担当者を管理 し ま す。
担当者
担当者の詳細を法人 と 関連付け ます。
担当チーム
法人に割り 当てら れている 担当チーム のメ ン バーと その役割が表示さ れま す。
法人 D&B レ ポー ト
法人に関連付け ら れたダ ン ア ン ド ブ ラ ッ ド ス ト リ ー ト レ ポー ト の リ ス ト が
表示 さ れ ま す。
D&B エ ク ス プ ロ ー ラ
Windows のエ ク ス プ ロ ー ラ 形式で表 し た レ コ ー ド の階層。 ［法人］ ビ ュ ーか
ら ア ク セ ス で き ます。 法人を ク リ ッ ク す る と 、 その法人に関連付け ら れて
い る 詳細が表示 さ れ ま す。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
A-5
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(6/19)
ビ ュー
機能
サービ ス内容
サービ ス に対 し て請求可能か ど う かな ど、 顧客が契約上受け る 権利があ る
サービ ス レベルの詳細が表示 さ れ ま す。
ESP
［法人プ ラ ン概要］、 ［オ フ ァ ー］、 ［目標］、 ［マネージ ャ の レ ビ ュ ー］ な ど の
各種サブ ビ ュ ーか ら 、 ESP 詳細の入力 と レ ビ ュ ーを行い ます。
エ ク スプ ローラ
Windows のエ ク ス プ ロ ー ラ 形式で表 し た レ コ ー ド の階層。 ［法人］ ビ ュ ーか
ら ア ク セ ス で き ます。 ［エ ク ス プ ロ ー ラ ］ アプ レ ッ ト で選択 し た法人の詳細
が リ ス ト アプ レ ッ ト に表示 さ れ ます。
口座
ロ ーン、 預金、 投資を法人 と 関連付け ま す。
グループ保険
グループ保険を法人 と 関連付け ます。
イ ンボ イ ス
イ ン ボ イ ス 情報を法人 と 関連付け ま す。
生命保険 / 見積 り
生命保険 と 見積 り を法人 と 関連付け ま す。 こ の ビ ュ ーは Siebel eInsurance の
みに表示 さ れ ま す。
ロ ーン リ ク エ ス ト
ロ ーン リ ク エ ス ト を法人 と 関連付け ま す。
管理者用エ ク ス プ ロ ー ラ
［法人］ ビ ュ ーか ら ア ク セ ス可能な Windows エ ク ス プ ロ ー ラ 形式の レ コ ー ド
階層。 法人のプ ラ イ マ リ 関係管理者が編成 し ます。 管理者は ツ リ ー コ ン ト
ロ ールを使っ て、 直属の部下が管理 し てい る 法人を レ ビ ュ ーす る こ と がで
き ます。
メ ッ セージ
案件に関連付け ら れてい る メ ッ セージの入力 と レ ビ ュ ーを行い ま す。
追加情報
法人についての詳細情報の レ ビ ュ ー と 入力を行い ま す。
法人 ( 個人 )
ユーザーに割 り 当て ら れた法人の リ ス ト が表示 さ れ ま す。
法人 ( チーム )
ユーザーのチーム に割 り 当て ら れた法人の リ ス ト が表示 さ れ ます。
ニーズ分析
法人の特定の ビ ジネ ス ニーズ と こ れ ら のニーズ を満たすための推奨事項が
表示 さ れ ま す。 ニーズ分析には、 当座預金、 サービ ス 商品、 退職、 融資、
預金 / 貯金の 5 つの タ イ プがあ り ます。
メモ
法人に関連付け ら れてい る 共有 メ モ と 個人 メ モが表示 さ れ ます。 営業チー
ムの メ ンバー全員が ［ メ モ ( 共有 )］ を見 る こ と がで き ま す。 ［ メ モ ( 個人 )］
はその メ モの作成者のみが見 る こ と がで き ます。
案件
法人に関連付け ら れたすべての案件の リ ス ト が表示 さ れ ます。
オーダー
オーダーを法人 と 関連付け ま す。
A-6
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(7/19)
ビ ュー
機能
組織分析
法人の組織階層が グ ラ フ で表示 さ れ ま す。
プ レ ゼ ン テーシ ョ ン
プ レ ゼ ン テーシ ョ ン を法人 と 関連付け、 新 し いプ レ ゼ ン テーシ ョ ン を生成
す る 手段を提供 し ます。
プ ロ フ ィ ール ( 各種 )
次の各種カ テ ゴ リ ーに基づ く 法人プ ロ フ ィ ール ビ ュ ー。
■
ビ ジネ ス - 法人の ビ ジネ ス 、 商品、 業種、 業務の簡潔な概要。
■
財務 - 法人の財務の実績 と 状態の概要。
■
投資家 - 法人の株式を所有す る 投資会社の リ ス ト 、 お よ び完了 し た財務
取引の リ ス ト 。
■
取引 - 法人の資金調達取引の リ ス ト 。
■
管理 - 法人の上級管理チームお よ び取締役会、 お よ びその所有割合 と 権
限の リ ス ト 。
■
市場統計 - 法人の株価の実績 と 相対評価の概要。
■
サービ ス プ ロ バ イ ダー - 法人 と 取引を行 う 専門会社 と 購入先の リ ス ト 。
利益
法人についての利益情報が表示 さ れ ま す。
プロジェ ク ト
プ ロ ジ ェ ク ト を法人 と 関連付け ます。
提案書
提案書を法人 と 関連付け ま す。
こ の ビ ュ ーは eInsurance お よ び eHealthcare のみに表示 さ れ ます。
見積 り
見積 り を法人 と 関連付け ま す。
紹介
サービ ス会社 ま たは見込み従業員の紹介な ど、 法人に対す る 紹介 ま たは法
人に関連す る 紹介の リ ス ト が表示 さ れ ま す。
関係階層
法人 と 担当者、 組織、 世帯 と の関係がグ ラ フ で表示 さ れ ます。
売上
法人の売上情報を リ ス ト 、 チ ャ ー ト 、 ス プ レ ッ ド シー ト 形式で入力 し て レ
ビ ュ ー し ま す。
部屋
イ ベン ト 候補地の部屋情報の入力 と レ ビ ュ ーを行い ま す。 イ ベン ト 管理機
能の 1 つです。
証券
証券を法人 と 関連付け ま す。
サービ ス リ ク エ ス ト
サービ ス リ ク エ ス ト を法人 と 関連付け ま す。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
A-7
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(8/19)
ビ ュー
機能
サービ ス
法人が使用 し てい る すべてのサービ ス と 商品の リ ス ト が表示 さ れ ま す。
子会社詳細
法人の子会社、 資産、 サービ ス リ ク エス ト 情報の入力と レ ビ ュ ーを 行いま す。
概要 ( 各種 )
法人に関連付け ら れてい る 口座、 案件、 サービ ス リ ク エ ス ト 、 ア ラ ー ト 、
顧客価値、 申 し 込み と 担当者担当チーム、 コ ール レ ポー ト な ど、 法人の ビ
ジネ ス別概要が表示 さ れ ま す。 次の概要を表示で き ま す。
■
事業貸付概要
■
投資銀行業概要
■
中小企業概要
［担当者］ 画面
活動
担当者に関連付け ら れてい る すべての活動が一覧表示 さ れ、 担当者の活動
を作成、 修正、 削除で き ま す。
活動プ ラ ン
担当者に関連付け ら れてい る すべての活動が、 大 き な活動に関連付け ら れ
てい る サブ活動の グループで あ る 活動プ ラ ン ご と に表示 さ れ ます。 担当者
の活動プ ラ ン を自動的に生成 し た り 、 担当者を既存のプ ラ ン に関連付け る
こ と がで き ま す。
住所
担当者の住所情報の入力 と レ ビ ュ ーを行い ます。
集合口座
担当者のすべての集合口座が表示 さ れ ま す。
契約
担当者が結んでい る すべての契約が表示 さ れ、 契約を担当者 と 関連付け る
こ と がで き ま す。
ア ラー ト
担当者に関連付け ら れてい る ア ラ ー ト が表示 さ れ ま す。 ア ラ ー ト と は、 通
常は一定期間特定の担当者に対 し て表示 さ れ る 、 将来の活動についての重
要な警告 ま たは タ イ ム リ ーな情報を知 ら せ る メ ッ セージです。
顧客 ( 全件 )
組織内のすべての担当者が表示 さ れ ま す。 Siebel Financial Services を実装す
る に あ た っ て複数の組織を定義 し た場合、 こ の ビ ュ ーにはユーザーの組織
に関連す る 情報のみが表示 さ れ ます。
顧客 ( 全組織 )
Siebel Financial Services の実装で定義 さ れてい る すべての組織のすべての担
当者が表示 さ れ ます。
申 し 込み
担当者に関連付け ら れてい る 申 し 込み と 各申 し 込みの状態が表示 さ れ ます。
A-8
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(9/19)
ビ ュー
機能
アセ ス メ ン ト
アセ ス メ ン ト テ ン プ レー ト を担当者 と 関連付け ます。 アセ ス メ ン ト テ ン プ
レー ト と は、 法人の ビ ジネ ス 可能性を評価す る のに使用す る 属性のセ ッ ト
です。
資産
担当者に関連付け ら れてい る 資産の詳細の入力 と レ ビ ュ ーを行い ま す。
資産 / 負債
担当者の資産 と 負債の情報を レ ビ ュ ー し ま す。 サブ ビ ュ ーが リ ス ト ま たは
チ ャ ー ト に切 り 替わ り ま す。
添付
添付を担当者 と 関連付け ま す。 添付 と は、 別のプ ロ グ ラ ム で作成 さ れ、
Siebel Financial Services の レ コ ー ド に添付 さ れ る フ ァ イ ルです。
認証
担当者の法人、 世帯、 誕生日、 母親の旧姓、 社会保険番号な ど の認証情報
が表示 さ れ ま す。
請求支払
［支払先］ サブ ビ ュ ーで、 顧客の支払先 と 担当者を関連付け ま す。 ［支払 ス
ケ ジ ュ ール］ サブ ビ ュ ーに担当者の支払 ス ケ ジ ュ ールが表示 さ れ ま す。 各
category.bvg
請求口座
請求口座を担当者 と 関連付け ます。
ク ラ イ ア ン ト 名簿
適切な管理 と 分析を行 う ため、 ク ラ イ ア ン ト の論理グループ を作成 し ます。
シ ミ ュ レーシ ョ ン ( 各種 )
次の も の を計算す る 財務計算ツール。
■
早期支払 - 早期支払の メ リ ッ ト を得 る ために担当者が返済す る 必要があ
る ロ ーン の金額。
■
借入金額 - 変数の数を基に し た、 担当者が返済す る ロ ーン の金額。
■
融資比較 - 担当者が指定 し た条件を基に、 固定金利の ロ ーン と 変動金利
の ロ ーン の条件を比較 し ま す。
■
月次返済 - 担当者の ロ ーンの月次返済額。
■
損益見直 し - 担当者の ロ ーンの損益見直 し ポ イ ン ト 。
カ レ ン ダー
担当者 と の面会予定の作成 と レ ビ ュ ーを行い ます。
コ ール レ ポー ト
コ ール レ ポー ト を担当者お よ び各 コ ールの参加者 と 関連付け ます。
キ ャ ンペーン を検索
マーケ テ ィ ン グ キ ャ ンペーン を担当者 と 関連付け ま す。
カテゴ リ ー
カ テ ゴ リ ーを担当者 と 関連付け ます。 カ テ ゴ リ ー と は、 検索 と ソ ー ト の目
的で、 法人、 案件、 顧客に リ ン ク す る ユーザー定義値の こ と です。 リ ス ク
回避度な ど、 標準プ ロ フ ィ ールに含 ま れていない担当者の情報に対 し て使
用 し ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
A-9
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(10/19)
ビ ュー
機能
チ ャ ー ト ( 各種 )
次のよ う な各種チャ ート を 使用し て、 1 人ま たは複数の担当者を 分析し ま す。
■
勘定分析
■
肩書分析 ( 全担当者 )
■
リ ー ド 状況分析
■
紹介分析
■
都道府県分析 ( 全担当者 )
紹介分析チ ャ ー ト には、 担当者の紹介の分析がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
請求
担当者に関連付け ら れてい る すべての請求が表示 さ れ ま す。 こ の ビ ュ ーは
Siebel eInsurance お よ び Siebel eHealthcare のみに表示 さ れ ます。
法人
担当者に関連付け ら れてい る 法人の入力 と レ ビ ュ ーを行い ます。
消費者プ ロ フ ィ ール ( 各種 )
担当者の詳細な財務情報、 個人情報、 投資情報が表示 さ れ る 3 つのサブ
ビ ュ ー。
担当者 リ ス ト
担当者に関連付け ら れてい る 担当者 リ ス ト が表示 さ れ ま す。
担当チーム
担当者に関連付け ら れてい る 担当チーム の メ ンバー と その役割が表示 さ れ
ま す。
ク レ ジ ッ ト カー ド
担当者が所有す る ク レ ジ ッ ト カー ド の読み取 り 専用 リ ス ト 。
顧客満足度調査
担当者が実行 し た顧客満足度調査の情報が表示 さ れ ま す。
サービ ス内容
顧客が契約上受け る 権利があ る 明示的お よ び暗黙的サービ ス レベルの詳細
が表示 さ れ ま す。
イ ベン ト
担当者に関連付け ら れてい る イ ベン ト の日時、 状況、 参加者な ど の情報が
表示 さ れ ま す。
口座
口座を担当者 と 関連付け ま す。
フ ァ イ ナン シ ャ ル
プラ ンニング
フ ァ イ ナン シ ャ ルプ ラ ン を担当者 と 関連付け ます。 SmartScript で顧客の財
務の目的についての質問があ り 、 その回答を基にプ ラ ンが作成 さ れ リ ス ト
に追加 さ れ ま す。
保有株式
顧客に関連付け ら れたすべての口座 と 保有株式が表示 さ れ ます。 こ の
ビ ュ ーは Siebel eFinance に特化 さ れてい ま す。
世帯詳細
世帯のすべての担当者な ど、 担当者の世帯の詳細情報が表示 さ れ ま す。
A-10
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(11/19)
ビ ュー
機能
興味 / 関心
担当者に関連付け ら れてい る 証券が表示 さ れ ます。
イ ンボ イ ス
担当者に関連付けら れている イ ン ボイ ス の詳細の入力と レ ビ ュ ーを 行いま す。
リスト
マーケ テ ィ ン グやセール ス キ ャ ンペーン で使用す る リ ス ト を担当者ま たは
見込み顧客 と 関連付け ま す。
リ ス ト - 実施
実施済み リ ス ト を担当者 と 関連付け ま す。
資料配布
資料を担当者 と 関連付け ま す。
管理者用エ ク ス プ ロ ー ラ
ユーザーがア ク セ ス可能な Windows エ ク ス プ ロ ー ラ 形式の法人担当者の階
層。 組織の人の名前を ク リ ッ ク す る と 、 その人に関連付け ら れてい る 担当
者が表示 さ れ ま す。
メ ッ セージ
案件に関連付け ら れてい る メ ッ セージの入力 と レ ビ ュ ーを行い ま す。
追加情報
担当者の詳細情報の入力 と レ ビ ュ ーを行い ます。
住宅 ロ ーン
事前シ ミ ュ レーシ ョ ン
事前シ ミ ュ レーシ ョ ン属性を基に、 担当者に対 し て住宅 ロ ーン事前シ ミ ュ
レーシ ョ ン を実行す る と き に必要な計算を自動的に実行す る フ ォ ーム。
顧客 ( 個人 )
ユーザーに割 り 当て ら れてい る 担当者が表示 さ れ ま す。 こ の ビ ュ ーを使っ
て、 特定の担当者の場所を確認 し 、 新 し い担当者を作成す る か、 既存の担
当者を修正す る か、 担当者 レ コ ー ド を削除 し ます。
個人連絡先
ユーザーの個人連絡先、 つ ま り ビ ジネ ス 目的に使用 し ない、 法人に関連付
け ら れない連絡先が表示 さ れ ます。 た と えば、 自分の母親やかか り つけの
歯医者な ど が含 ま れ ま す。
顧客 ( チーム )
特定の担当チーム に割 り 当て ら れてい る 担当者が表示 さ れ ます。 マネー
ジ ャ の顧客 も こ の ビ ュ ーに表示 さ れ ま す。
ニーズ分析 ( 各種 )
当座預金、 住宅 ロ ーン、 退職、 預金 / 貯金、 サービ ス 商品、 融資、 投資な
ど、 財務の さ ま ざ ま なニーズに対応 し た商品を勧め る ため、 ニーズ分析を
実行 し ま す。
メモ
担当者に関連付け ら れてい る 共有 メ モ と 個人 メ モが表示 さ れ ます。 営業
チーム の メ ンバー全員が ［ メ モ ( 共有 )］ を見 る こ と がで き ます。
案件
案件を担当者 と 関連付け ま す。 担当者の案件を作成、 修正、 削除で き ます。
オーダー
担当者か ら のオーダーを レ ビ ュ ー し ま す。
組織分析
担当者の法人におけ る 組織関係が表示 さ れ ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
A-11
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(12/19)
ビ ュー
機能
保険 / 見積 り
保険 ( お よ び保険の見積 り ) を担当者 と 関連付け ま す。 リ ス ト の ［保険番号］
を ク リ ッ ク す る と 、 保険 ま たは見積 り の詳細が表示 さ れ ます。 こ の ビ ュ ー
は Siebel eInsurance お よ び Siebel eHealthcare のみに表示 さ れ ま す。
商品推奨
顧客に推奨 さ れ る 商品、 お よ び各推奨品の評価、 ポ イ ン ト 、 料金。
送信プ ロ フ ィ ール
担当者の個人情報、 教育情報、 履歴書情報が表示 さ れ ま す。
利益
担当者についての利益情報が表示 さ れ ま す。
見積 り
担当者に関連付け ら れてい る 見積 り の入力 と レ ビ ュ ーを行い ます。
紹介
担当者か ら の紹介 と 担当者への紹介が表示 さ れ ま す。
関係階層
担当者、 組織、 世帯間の関係が グ ラ フ で表示 さ れ ま す。
反応
担当者に よ る マーケ テ ィ ン グ キ ャ ンペーンや案内への反応が表示 さ れ ます。
売上
担当者の売上分析。 リ ス ト と チ ャ ー ト のサブ ビ ュ ーが切 り 替わ り ま す。
サービ ス リ ク エ ス ト
担当者のすべての既存のサービ ス リ ク エ ス ト の状況が表示 さ れ、 新 し い
サービ ス リ ク エ ス ト を作成で き ます。
セッシ ョ ン
担当者のセ ッ シ ョ ン登録を レ ビ ュ ー し ま す。 セ ッ シ ョ ンはサブ イ ベン ト の
コ ン ポーネ ン ト で あ り 、 サブ イ ベン ト は イ ベン ト の コ ン ポーネ ン ト です。
サブ イ ベン ト
担当者のサブ イ ベン ト 登録 と 参加者の状況を レ ビ ュ ー し ます。 サブ イ ベン
ト は イ ベン ト の コ ン ポーネ ン ト です。
概要 ( 各種 )
担当者 と ユーザーの組織 と の関係の広範な概要が表示 さ れ ます。 次の各種
概要ビ ュ ーが表示 さ れ ま す。
取引履歴
A-12
■
総代理店概要
■
消費者サービ ス 概要
■
消費者売上概要
■
関係管理者概要
■
テ ラ ー概要
■
財務サービ ス 概要
担当者に関連付け ら れてい る 口座 と 投資取引が表示 さ れ ます。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(13/19)
ビ ュー
機能
引受レ ポー ト
引受レ ポー ト を担当者 と 関連付け ま す。 こ の ビ ュ ーは Siebel eInsurance お よ
び Siebel eHealthcare のみに表示 さ れ ま す。
［世帯］ 画面
活動
活動を世帯 と 関連付け ま す。
契約
読み取 り 専用ビ ュ ー。 世帯に関連付け ら れてい る 契約が表示 さ れ ま す。
世帯 ( 全件 )
組織内のすべての世帯が表示 さ れ ま す。
Siebel Financial Services を実装す る にあ た っ て複数の組織を定義 し た場合、
こ の ビ ュ ーにはユーザーの組織に関連す る 情報のみが表示 さ れ ま す。
添付
添付を世帯 と 関連付け ま す。 添付 と は、 別のプ ロ グ ラ ム で作成 さ れ、 Siebel
Financial Services の レ コ ー ド に添付 さ れ る フ ァ イ ルです。
請求口座
請求口座を世帯 と 関連付け ま す。
請求
請求情報を世帯 と 関連付け ま す。 こ の ビ ュ ーは Siebel eInsurance お よ び
Siebel eHealthcare のみに表示 さ れ ま す。
担当者
担当者の詳細を世帯 と 関連付け ます。
要約 ( 財務 )
特定の世帯に関連付け ら れてい る 担当者、 サービ ス リ ク エ ス ト 、 取引先が
表示 さ れ ま す。 こ の ビ ュ ーは Siebel eFinance のみに表示 さ れ ます。
口座
世帯に関連付け ら れてい る 口座が表示 さ れ ます。 口座のハ イ パー リ ン ク を
ク リ ッ ク し て口座に移動 し 、 口座の タ イ プに該当す る 詳細を レ ビ ュ ー し ま
す。 こ の ビ ュ ーは Siebel eFinance のみに表示 さ れ ま す。
要約 ( 保険 )
世帯に関連付け ら れてい る 担当者、 保険 と 見積 り 、 サービ ス リ ク エ ス ト 、
請求が表示 さ れ ます。 こ の ビ ュ ーは Siebel eInsurance お よ び Siebel
eHealthcare のみに表示 さ れ ます。
追加情報
世帯の詳細情報が表示 さ れ ま す。
世帯 ( 個人 )
ユーザーに割 り 当て ら れた世帯の リ ス ト が表示 さ れ ま す。
世帯 ( チーム )
チーム に帰属す る 世帯の リ ス ト が表示 さ れ ます。
メモ
世帯に関連付け ら れてい る メ モが表示 さ れ ます。
案件
案件を世帯 と 関連付け ま す。
保険 / 見積 り
保険 と 見積 り についての情報。 こ の ビ ュ ーは Siebel eInsurance お よ び Siebel
eHealthcare のみに表示 さ れ ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
A-13
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(14/19)
ビ ュー
機能
送信プ ロ フ ィ ール
世帯の担当者お よ び人口統計情報が表示 さ れ ます。
利益
世帯の利益を表示す る 読み取 り 専用ビ ュ ー。
関係階層
世帯のすべての家族 と その他の影響のあ る 関係がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
サービ ス リ ク エ ス ト
サービ ス リ ク エ ス ト を世帯 と 関連付け ま す。
引受レ ポー ト 詳細
世帯のサー ド パーテ ィ ベン ダー引受 レ ポー ト の読み取 り 専用 ビ ュ ー。 レ
ポー ト を オーダー し た人、 オーダー さ れた レ ポー ト の日付 と タ イ プ、 レ
ポー ト に関連す る 保険の番号 と タ イ プな ど の情報が表示 さ れ ます。 こ の
ビ ュ ーは Siebel eInsurance のみに表示 さ れ ま す。
［案件］ 画面
活動
案件に関連付け ら れてい る 活動が表示 さ れ ます。
活動プ ラ ン
特定の ビ ジネ ス 目的やマーケ テ ィ ン グ技法に向け ら れた活動の集合で あ る
活動プ ラ ン を案件 と 関連付け ます。 ［活動プ ラ ン］ テ ン プ レー ト が用意 さ れ
てい ます。
案件 ( 全件 )
組織内のすべての案件が表示 さ れ ま す。 Siebel Financial Services を実装す る
にあ た っ て複数の組織を定義 し た場合、 こ の ビ ュ ーにはユーザーの組織に
関連す る 情報のみが表示 さ れ ます。
全商談 ( 組織 )
組織階層に示 さ れてい る ユーザーのすべての組織 ま たは下部組織のすべて
の案件が表示 さ れ ます。
商談 ( 全組織 )
Siebel Financial Services の実装で定義 さ れてい る 組織全体の案件が表示 さ れ
ま す。
承認活動
機関内の承認を案件 と 関連付け ます。
アセ ス メ ン ト
アセ ス メ ン ト ( 案件の ビ ジネ ス の可能性を評価す る と き に使用す る 属性の
セ ッ ト ) を案件 と 関連付け ま す。 ア セ ス メ ン ト テ ン プ レー ト が用意 さ れてい
ま す。
A-14
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(15/19)
ビ ュー
機能
添付
添付を案件 と 関連付け ま す。 添付 と は、 別のプ ロ グ ラ ム で作成 さ れ、 Siebel
Financial Services の レ コ ー ド に添付 さ れ る フ ァ イ ルです。
カ レ ン ダー
案件に関連付け ら れてい る 面会予定の入力 と レ ビ ュ ーを行い ます。
コ ール レ ポー ト
ク ラ イ ア ン ト 、 組織、 個人 と の会議 ま たは会話の レ コ ー ド を案件 と 関連付
け ます。
キ ャ ンペーン情報
担当者 と 活動の詳細を案件 と 関連付け ま す。
チ ャ ー ト > 活動分析
活動の活動 タ イ プ別分析がグ ラ フ で表示 さ れ ます。
チ ャ ー ト > 競合会社頻度分析
特定の競合会社が関わ っ てい る 案件数の分析がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
チ ャ ー ト > 手数料額の分析
案件数の手数料範囲別分析がグ ラ フ で表示 さ れ ます。
チ ャ ー ト > 金利分布
指定 し た金利範囲内の案件の貸付機関の分析がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
チ ャ ー ト > 組織別信憑性分析
信憑性の組織別分析がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
チ ャ ー ト 営業員別信憑性分析
案件数、 案件売上、 案件の平均売上の分析が案件の信憑性別にグ ラ フ で表
示 さ れ ま す。
チ ャ ー ト > 新規ビ ジネ ス 分析
案件数、 案件売上、 案件の平均売上の分析が案件作成日別にグ ラ フ で表示
さ れ ます。
チ ャ ー ト > 案件サ イ ズ分析
案件数の分析が コ ミ ッ ト 額、 貸付額、 預金額別にグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
チ ャ ー ト > パ イ プ ラ イ ン分析
案件数お よ び案件売上の営業 ス テージ別分析がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
チャー ト >
組織別パ イ プ ラ イ ン分析
営業パ イ プ ラ イ ン の組織別分析がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
チャー ト >
営業員別パ イ プ ラ イ ン分析
案件数、 案件売上、 案件の平均売上の分析が営業チーム リ ーダー別にグ ラ
フ で表示 さ れ ま す。
チ ャ ー ト > 営業員別確度分析
案件数、 案件売上、 案件の平均売上の分析が案件の確度別にグ ラ フ で表示
さ れ ます。
チ ャ ー ト > 確度 ク ラ ス タ ー分析
案件売上の確度別分析がグ ラ フ で表示 さ れ ます。
チ ャ ー ト > 製品分析
案件数の商品別分析がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
チ ャ ー ト > 営業科目分析
案件数の営業科目分析がグ ラ フ で表示 さ れ ます。
チ ャ ー ト > 紹介元分析 - 商業
案件数、 貸付 コ ミ ッ ト 、 ロ ーン の分析が紹介元 タ イ プ別 ま たは一定期間あ
た り の預金別にグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
A-15
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(16/19)
ビ ュー
機能
チ ャ ー ト > 紹介元分析 - 投資
案件数の分析が期間ご と の紹介別にグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
チ ャ ー ト 営業員別売上分析
案件の売上の営業員別分析がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
チ ャ ー ト > Sales Method Bar
案件数 ま たは案件売上の営業方法分析が棒グ ラ フ で表示 さ れ ます。
チ ャ ー ト >Sales Method Pie
案件数 ま たは案件売上の営業方法別分析が円グ ラ フ で表示 さ れ ま す。
チャー ト >
営業パ イ プ ラ イ ン分析
売上比率や数量の分析が指定 し た営業ス テージ別にグ ラ フ で表示 さ れ ます。
チャー ト >
営業パ イ プ ラ イ ン フ ェ ーズ分析
売上比率や数量の分析が指定 し た営業フ ェ ーズ別にグ ラ フ で表示 さ れ ます。
チ ャ ー ト > 売上サ イ ズ分析
案件数の売上範囲別分析がグ ラ フ で表示 さ れ ます。
チ ャ ー ト > Source Type Analysis
(Commercial and Investments)
情報源の タ イ プ と 時間別に案件数の分析がグ ラ フ で表示 さ れ ます。
チ ャ ー ト > シ ン ジ ケー ト 分析
指定 し た競合会社がシ ン ジ ケー ト の メ ンバーであ る 案件数の分析がグ ラ フ
で表示 さ れ ま す。
チ ャ ー ト > テ リ ト リ ー分析
案件数の営業テ リ ト リ ー別分析がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。
競合会社取引先
案件を競合会社の提案書 と マーケ テ ィ ン グ イ ベン ト 戦略の詳細に関連付け
ま す。
担当者
担当者の詳細を案件 と 関連付け ます。
決定基準
問題 ( 商品の障害 と な る 可能性があ る も の、 お よ びその相対評価 ) を各案件
と 関連付け ま す。
報奨金の見積 り
案件の報奨金の見積 り 情報の入力 と レ ビ ュ ーを行い ま す。
エ ク スプ ローラ
Windows エ ク ス プ ロ ー ラ 形式で案件の関連情報が表示 さ れ ま す。 案件に関
連す る 担当者、 商品、 パー ト ナー、 見積 り 、 活動、 メ モ を ク リ ッ ク す る と 、
追加情報が表示 さ れ ま す。
管理者用エ ク ス プ ロ ー ラ
Windows エ ク ス プ ロ ー ラ 形式で表 し た レ コ ー ド の階層。 ［案件］ ビ ュ ーか ら
ア ク セ ス で き ま す。 組織の人の名前を ク リ ッ ク す る と 、 その人に関連付け
ら れてい る 案件が表示 さ れ ま す。
メ ッ セージ
案件に関連付け ら れてい る メ ッ セージの入力 と レ ビ ュ ーを行い ま す。
追加情報
案件の詳細情報の入力 と レ ビ ュ ーを行い ま す。
A-16
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(17/19)
ビ ュー
機能
ク ラ イ ア ン ト の案件 ( 個人 )
担当者に関連付け ら れてい る 案件の入力 と レ ビ ュ ーを行い ます。
法人の案件 ( 個人 )
法人に関連付け ら れてい る 案件の入力 と レ ビ ュ ーを行い ます。
案件 ( 個人 )
ユーザーに割 り 当て ら れてい る 案件が表示 さ れ ます。 新 し い案件の追加は
こ の ビ ュ ーで行い ます。
案件 ( チーム )
ユーザーのチーム に割 り 当て ら れてい る 案件が表示 さ れ ます。 管理者の案
件 も こ の ビ ュ ーに表示 さ れ ま す。
メモ
案件に関連付け ら れてい る 共有 メ モ と 個人 メ モが表示 さ れ ます。 営業チー
ムの メ ンバー全員が ［ メ モ ( 共有 )］ を見 る こ と がで き ま す。
案件詳細
助言、 商業 ロ ーン、 普通株、 固定収入、 貸付シ ン ジ ケー ト な ど、 案件の各
種詳細ビ ュ ー。
組織分析
法人の組織や案件に関連 し たその他の影響が グ ラ フ で表示 さ れ ま す。
組織
案件に関連付け ら れてい る 組織の リ ス ト が表示 さ れ ま す。
パー ト ナー
パー ト ナーを案件 と 関連付け ます。
保険 / 見積 り
保険 と 見積 り についての情報が表示 さ れ ま す。 ［保険 / 見積 り ］ ビ ュ ーで見積
り を作成す る と 、 選択 し た案件にその見積 り が自動的に関連付け ら れ ます。
プ レ ゼ ン テーシ ョ ン
案件のプ レ ゼ ン テーシ ョ ン を作成 し ま す。
商品
商品を案件 と 関連付け ま す。
プロジェ ク ト
プ ロ ジ ェ ク ト を案件 と 関連付け ます。
提案書
案件の提案書を作成 し ま す。
見積 り
見積 り を案件 と 関連付け ま す。
売上
案件の売上情報を リ ス ト 、 チ ャ ー ト 、 ス プ レ ッ ド シー ト 形式で入力 し て レ
ビ ュ ー し ま す。
営業チーム
案件の営業チーム の作成 と 管理を行い ま す。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
A-17
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(18/19)
ビ ュー
機能
戦略的販売 ( 各種 )
次の よ う な戦略的販売情報を表示す る 各種サブ ビ ュ ー。
■
最良ア ク シ ョ ン
■
購入影響
■
情勢概要 - 強弱お よ び必要なその他の情報
■
可能ア ク シ ョ ン
■
シ ン グルセール ス目標 - 情勢、 理想的な顧客のア セ ス メ ン ト 、 理想的な
顧客の条件
概要
法人プ ロ フ ィ ール、 担当者、 活動、 営業チーム な ど、 こ の案件 と の関連付
けの概要が表示 さ れ ま す。
TAS ( 各種 )
次の よ う な対象 と な る 案件の各種 TAS ( タ ーゲ ッ ト ア カ ウ ン ト セ リ ン グ ) サ
ブ ビ ュ ー。
■
アセ ス メ ン ト - 相対的な重要性を割 り 当て る こ と がで き る 基準のチ ェ ッ
クリスト
■
競合会社分析 - 競合会社 と 競争力のあ る 戦略を関連付け ます
■
担当者分析 - 新 し い担当者 と 決定基準を関連付け ま す
■
重要ス テ ッ プ - 重要 ス テ ッ プ を関連付け ま す
■
メ モ - メ モ を関連付け ま す
■
組織分析 - 組織図を関連付け ます
■
概要 - 対象の案件で成功す る ために重要な コ ン ポーネ ン ト の概要
■
イ ベン ト 戦略 - 重要 ス テ ッ プ を関連付け て取引先 と 案件のプ ロ フ ィ ール
を表示 し ま す
［サービ ス プ ロ バ イ ダー］ 画面
活動
サービ ス プ ロ バ イ ダーに関連付け ら れたすべての活動の リ ス ト が表示 さ れ
ま す。
サービ ス プ ロ バ イ ダー ( 全件 )
組織内のすべてのサービ ス プ ロ バ イ ダーが表示 さ れ ま す。 Siebel Financial
Services を実装す る にあ た っ て複数の組織を定義 し た場合、 こ の ビ ュ ーには
ユーザーの組織に関連す る 情報のみが表示 さ れ ま す。
サービ ス プ ロ バ イ ダー ( 全組織 )
Siebel Financial Services の実装で定義 さ れてい る すべての組織のすべての
サービ ス プ ロ バ イ ダーが表示 さ れ ま す。
A-18
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
表 A-1.
画面 と ビ ュ ー Siebel Financial Services(19/19)
ビ ュー
機能
コ ール レ ポー ト
サービ ス プ ロ バ イ ダーに関連付け ら れたすべての コ ール レ ポー ト の リ ス ト
が表示 さ れ ま す。
担当者
サービ ス プ ロ バ イ ダーに関連付け ら れたすべての担当者の リ ス ト が表示 さ
れ ます。
リ ー ド 状況分析
サービ ス プ ロ バ イ ダーか ら のすべての案件のチ ャ ー ト が表示 さ れ ま す。
リ ー ド は営業 ス テージ、 営業員、 ク ロ ーズ日、 主要担当者の姓別に表示 さ
れ ます。 こ のサービ ス プ ロ バ イ ダーに関連付け ら れてい る ソ ース 案件に も
切 り 替わ り ま す。
サービ ス プ ロ バ イ ダー ( 個人 )
ユーザーに割 り 当て ら れてい る サービ ス プ ロ バ イ ダーの リ ス ト が表示 さ れ
ま す。
サービ ス プ ロ バ イ ダー ( チーム )
ユーザーのチーム に割 り 当て ら れてい る サービ ス プ ロ バ イ ダーの リ ス ト が
表示 さ れ ま す。
紹介分析
結果、 情報源、 ま たは ク ラ イ ア ン ト 担当者の姓名別に紹介数がグ ラ フ で表
示 さ れ ま す。 こ のサービ ス プ ロ バ イ ダーへの紹介に も 切 り 替わ り ま す。
紹介
特定のサービ ス プ ロ バ イ ダーに関わ る すべての紹介、 お よ びそのサービ ス
プ ロ バ イ ダーか ら のすべての案件の リ ス ト が表示 さ れ ま す。
関係分析
業種、 年間売上、 取引先状況、 ス テー ト な ど の特定のカ テ ゴ リ ー内での
サービ ス プ ロ バ イ ダーの間係数がグ ラ フ で表示 さ れ ま す。 こ のサービ ス プ
ロ バ イ ダー と の関係に も 切 り 替わ り ま す。
関係
サービ ス プ ロ バ イ ダー と 取引が あ る デー タ ベー ス内のすべての ク ラ イ ア ン
ト の リ ス ト が表示 さ れ ま す。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
A-19
画面の タ ブ ご と の ビ ュ ー概要
こ の付録について
A-20
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services レ ポート
B
こ の付録について
B
表 B-1 は、 Siebel Financial Services アプ リ ケーシ ョ ン固有の Actuate レ ポー ト の一覧です。
Actuate レ ポー ト のカ ス タ マ イ ズ、 拡張お よ び Siebel レ ポー ト の作成方法については、
『Siebel Reports Administration Guide』 を参照 し て く だ さ い。
表 B-1.
Siebel Financial Services レ ポ ー ト (1/3)
レ ポー ト 名
メ ニ ュ ーテキス ト
実行パス
FINS Call Report Detail
詳細
コ ール レ ポー ト > コ ール レ ポー ト
( 個人 )
FINS Call Report Summary
概要
コ ール レ ポー ト > コ ール レ ポー ト
( 個人 )
FINS Commercial Banking Client
Profile
商業プ ロ フ ィ ール
法人 > 法人 ( 個人 )
FINS Commercial Deal Pipeline Close Date
ク ロ ーズ日別商業パ イ プ ラ イ ン
案件 > 案件 ( 個人 )
FINS Commercial Deal Pipeline Primary Rep
プ ラ イ マ リ 営業員別
商業パ イ プ ラ イ ン
案件 > 案件 ( 個人 )
FINS Commercial Deal Pipeline Sales Cycle
セール ス サ イ ク ル別
商業パ イ プ ラ イ ン
案件 > 案件 ( 個人 )
FINS Contact Profile
送信プ ロ フ ィ ール
担当者 > 担当者 ( 個人 )
FINS Deal Source - Close Date
ク ロ ーズ日別情報源
案件 > 案件 ( 個人 )
FINS Deal Source - Primary Rep
営業員別情報源
案件 > 案件 ( 個人 )
FINS Deal Source - Source
情報源別情報源
案件 > 案件 ( 個人 )
FINS Deal Source - Source Type
情報源 タ イ プご と
案件 > 案件 ( 個人 )
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
B-1
Siebel Financial Services レ ポー ト
こ の付録について
表 B-1.
Siebel Financial Services レ ポ ー ト (2/3)
レ ポー ト 名
メ ニ ュ ーテキス ト
実行パス
FINS Demo Health Providers by
Product - Healthcare
商品別プ ロ バ イ ダー
プ ロ バ イ ダー > プ ロ バ イ ダー
( 個人 )
FINS Demo Health Providers by
Specialty - Healthcare
専門分野別プ ロ バ イ ダー
プ ロ バ イ ダー > プ ロ バ イ ダー
( 個人 )
FINS Investment Banking Client
Profile
投資プ ロ フ ィ ール
法人 > 法人 ( 個人 )
FINS Investment Deal Pipeline Primary Rep
プ ラ イ マ リ 営業員別
投資パ イ プ ラ イ ン
案件 > 案件 ( 個人 )
FINS Investor Profile
送信プ ロ フ ィ ール
投資家 > 投資家 ( 個人 )
FINS Life Policy - By City
市別
生命保険 / 年金 > 保険 / 見積 り
( 個人 )
FINS Life Policy - By Sales Rep
営業担当別
生命保険 / 年金 > 保険 / 見積 り
( 個人 )
FINS Life Quotes - BY Source
情報源別
生命保険 / 年金 > 保険 / 見積 り
( 個人 )
FINS Portfolio Roll-Up - Primary Rep
プ ラ イ マ リ 営業員別 ロ ールア ッ プ
法人 > 法人 ( 個人 )
FINS Portfolio Roll-Up - Relationship
関係別 ロ ールア ッ プ
法人 > 法人 ( 個人 )
FINS Service Provider Profile
送信プ ロ フ ィ ール
サービ ス プ ロ バ イ ダー >
サービ ス プ ロ バ イ ダー ( 個人 )
FINS Teller Branch Override
Transaction Report
設定取引
サ イ ト マ ッ プ > 支店サービ ス 管理
> 支店 ( 個人 )、 ［ ト ラ ンザ ク シ ョ
ン］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク
FINS Teller Customer Large
Currency Transaction Report
顧客大口通貨取引
サ イ ト マ ッ プ > 支店サービ ス 管理
> 支店 ( 個人 )、 ［ ト ラ ンザ ク シ ョ
ン］ ビ ュ ー タ ブ を ク リ ッ ク
FINS cBanking Credit Request
Borrower Summary
ク レジッ ト リ クエス ト
債権者 レ ポー ト
商業 ロ ーン > リ ク エ ス ト ( 個人 )
FINS cBanking Credit Request
Facility Summary
ク レジッ ト リ クエス ト
施設 レ ポー ト
商業 ロ ーン > リ ク エ ス ト ( 個人 )
B-2
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services レ ポー ト
こ の付録について
表 B-1.
Siebel Financial Services レ ポ ー ト (3/3)
レ ポー ト 名
メ ニ ュ ーテキス ト
実行パス
FINS cBanking Credit Request
Summary
ク レ ジ ッ ト リ ク エ ス ト レ ポー ト
商業 ロ ーン > リ ク エ ス ト ( 個人 )
INS Auto Policy Application
自動車保険申 し 込み
自動車保険 > 保険 / 見積 り ( 個人 )
INS Auto Policy Binder
自動車保険仮契約
自動車保険 > 保険 / 見積 り ( 個人 )
INS Auto Policy Change Request
自動車保険変更 リ ク エ ス ト
自動車保険 > 保険 / 見積 り ( 個人 )
INS Auto Policy Memorandum
自動車保険 メ モ
自動車保険 > 保険 / 見積 り ( 個人 )
INS Auto Policy Receipt of Payment
支払受取
自動車保険 > 保険 / 見積 り ( 個人 )
Opportunities - By Product Line
商品 ラ イ ン別
案件 > 案件 ( 個人 )
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
B-3
Siebel Financial Services レ ポー ト
こ の付録について
B-4
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
用語集
A
ABA
American Banking Association の略。 電子資金移動 (EFT) に使用さ れる 内部で認識
さ れる 番号。
ACD
Automatic Call Distribution
ACH
Automated Clearing House ( 自動支払処理装置 )
ANI
Automatic Number Identification ( 自動番号識別機能 )
APR
Annual Percentage Rate ( 年率 )( ロ ーン )
APY
Annual Percentage Yield ( 年間利回り )( 預金 )
ATM
Automated Teller Machine ( 現金自動預け払い機 )
C
CBR
Credit Bureau Report ( 信用調査所レ ポート )
COB
Coordination of Benefits ( 給付調整 )
COFI
Cost of Funds Index
Corporate Relationship
Management
CRM は、 投資銀行、 商業銀行など の金融サービ ス 会社のサービ ス 会社や大口顧客
に対し て、 総合的な企業関係管理ソ リ ュ ーショ ン を 提供し ま す。
CRM (eFinance)
Corporate Relationship Management。こ れは Siebel eFinance内のモジュ ール名です。
CRM ( 一般 )
Customer Relationship Management ( 顧客関係管理 )。 顧客の口座と 情報の管理を
指す業界用語です。
CTI
Computer Telephony Integration ( コ ン ピ ュ ータ 電話統合 )
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
1
用語集
CUSIP
Committee on Uniform Security Identification Procedures( 統一証券識別手続き 委員
会 )。 業界間証券コ ーディ ン グ サービ ス 。 証券にはタ イ プご と に独自の CUSIP 番号
( 文字ま たは数字 ) が付いていま す。
D
DNIS
Dialed Number Identification Service。
E
EBPP
Electronic Bill Presentment and Payment ( 電子請求提示支払 )
EFT
Electronic Funds Transfer ( 電信振込 )
EIN
Employer Identification Number ( 従業員識別番号 ) こ の用語は、 Siebel Financial
Services で TIN ( 税識別番号 ) のタ イ プと し て使用さ れま す。
F
FDIC
Federal Deposit Insurance Corporation ( 連邦預金保険公社 )
G
Geographic Information Systems。 提供さ れる 住所、 緯度 / 経度座標など の地理的規
約についての地理情報を 提供し ま す。
GIS
H
HMO
「Healthcare Maintenance Organization」を参照。
I
IRA
Individual Retirement Account ( 個人年金退職金勘定 )
ITIN
タ イ プ TIN ま たは SSN と し て非居住外国人に使用さ れる 番号。
2
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
用語集
L
LOB
Line of Business ( 科目 )
LOV
List of Values ( 変数リ ス ト )
LTV
Loan to Value ( 貸付価額 )
M
Medical Information Bureau
MIB。 生命保険業界の医療情報の情報セン タ ーと し て機能する 組織。 生命保険の
申請を 受けて、 保険会社は申請者の健康診断結果およ び疾病の徴候を MIB に送信
し ま す。 申請者が保険に適する かど う かを 別の保険会社が審査する 場合、 こ の情
報が提供さ れま す。
MIB
Medical Information Bureau
MIP
Mortgage Insurance Provider
MTD
月間合計
MVG
Multi-Value Group ( マルチバリ ュ ーグ ループ )
MVR
Motor Vehicle Report ( 事故証明書 ) 担当者の事故、 違反、 制限、 運転履歴に関する
情報。
N
NASD
National Association of Security Dealers ( 全米証券業協会 )
NAV
Net Asset Value ( 純資産価額 )
NFIP
National Flood Insurance Program
O
ODP
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Overdraft Protection ( 当座貸し 越し 保護 )
Siebel Financial Services ガ イ ド
3
用語集
P
「主治医」 を 参照。
PCP
PDP
Payroll Deposit Program ( 給与振込 )Siebel Financial Services で、PDP は保険契約者
の給料から の保険料の徴収と 徴収さ れた保険料の保険会社への送金を 指し ま す。
PITI
元本、利子、税金、保険。こ れら は月々の住宅ロ ーン 支払いの 4 つの構成要素です。
PITI 準備金
借り 手が住宅購入の頭金と すべての権限移転費用を 支払っ た後に手元に用意し て
おく 必要があ る 現金の金額。 元金、 利子、 税金、 保険 (PITI) 準備金は、 借り 手が
事前に決めら れた月数だけ PITI に支払う 必要があ る 金額に相当し ま す。
PMI
個人住宅ロ ーン 保険
POS (eFinance)
販売時点情報管理
POS (eInsurance)
サービ ス 時点情報管理
PPO
優先医療給付
R
RFP (eInsurance)
Request For Proposal。 グ ループ保険は RFP の形式で保険会社に提出さ れま す。
RFQ
Request For Quote ( 見積り 請求 )
S
SEP
Simplified Employee Pension。 従業員は同じ 口座に他の従来の IRA 分担金を ま と め
る こ と ができ る ため、 SEP-IRA と も 呼ばれま す。「 年金退職金勘定タ イ プ 」 も 参照。
Siebel OLE
Siebel OLE (Object Linking and Embedding) によ り 、 Siebel eInsurance は外部アプリ
ケ ーショ ン (Siebel OLE サーバーと 基本ビ ジネス オブジェ ク ト を 呼び出す外部アプ
リ ケ ーショ ン など ) と 統合し て、 顧客の特定のビ ジネス ルールを 実現し ま す。
Siebel VB
Siebel VB (Visual Basic) は、 アプリ ケ ーショ ン 内の顧客のビ ジネス ルールを 実現す
る 具体的なロ ジッ ク のス ク リ プト 作成ツ ールを 開発者に提供し ま す。
Siebel Workflow Manager
ユーザーと アプリ ケ ーショ ン 管理者は、 イ ベン ト 管理において具体的なビ ジネス
ルールの実現を 支援する ワ ーク フ ロ ーポリ シーを 定義でき ま す。
4
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
用語集
SSN
社会保障番号。
T
TAS
Targeted Account Selling。 Target Account Selling (TAS) は Siebel Multi-Channel
Services の販売方法です。
TIN
Tax Identification Number
TNW
Tangible Net Worth ( 純有体資産 )
TPA
Third Party Administrator ( サード パーティ 管理者 )。 グ ループ保険契約者の保険契
約を 管理する 組織。 通常、 サード パーティ 管理者は、 会計、 請求レ ビ ュ ー、 請求
支払い、 保険料通知、 その他の記録管理作業に関連する サービ ス を 実行し ま す。
V
VB
Visual Basic はソ フ ト ウ ェ アプロ グ ラ ム です。
Virtual Business Component
(VBC)
Virtual Business Component は、 Siebel ビ ジネス コ ン ポーネン ト と 外部のテーブル
ま たはデータ 構造間のマッ ピ ン グ を 行いま す。
W
what-if( 仮定 ) 分析
what-if( 仮定 ) シナリ オに基づいた入手可能分析。 what-if( 仮定 ) 分析は、 完全な
データ がない場合、 ま たは分析で使用さ れる 所得、 債務、 用意でき る 資金、 適格
比率、 頭金を さ ま ざ ま に変更し て試し てみたい場合に便利です。
what-if( 仮定 ) シ ナ リ オ
入手可能分析の基本と し て使用さ れる 金額の変更。 what-if( 仮定 ) シナリ オでは、
分析で使用さ れる 月の所得、 債務、 頭金の資金、 適格比率、 頭金の支出など を 変
更でき ま す。 what-if( 仮定 ) シナリ オを 使用し て、 住宅購入力を 高める さ ま ざ ま な
方法を 模索でき ま す。
Y
YTD
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
年初来
Siebel Financial Services ガ イ ド
5
用語集
あ
ア ラー ト
コ ールセン タ ーのエージェ ン ト に対し 、 特定の顧客ま たは組織に関連する 情報を
提供し ま す。
案件
案件と は、 1 つま たは複数の会社ま たは個人に関連する 、 利益を あ げる 可能性が
あ る イ ベン ト です。
い
異議申立人
保険の当事者ではなく 異議の当事者であ る 申立人。 通常、 異議申立人は、 被保険
者ま たは被保険者の財産によ っ て障害を 負っ たかその財産が損害を 被っ た人です。
異議申立人の財産
異議申立人 ( 保険の直接の補償の対象になら ない申立人 ) が所有する 財産。
医療申請
保険契約希望者が一定の健康診断を 受ける 必要があ る 保険への申し 込み。 健康診
断結果が保険会社に報告さ れま す。
医療保険商品
管理型実費給付方式 ( 最も 寛大 ) から 、 PPO、 POS、 HMO、 特定医療給付組織 ( 最
も 厳し い ) ま で、 プラ ン の柔軟性が最も 寛大なも のから 最も 厳し いも のにわたる
商品層。
イ ン テグ レ ーシ ョ ン
シ ス テム
こ の商品で必要と さ れる 統合シス テム のリ ス ト 。
え
エージ ェ ン ト
(eHealthcare)
特定の保険会社の商品を 販売する 契約を 結んでいる 1 つま たは複数のグ ループ保
険会社。 エージェ ン ト は、 グ ループ保険を 探し ている 雇用者と 直接取引する か、
ま たは保険会社の営業員と 取引し ま す。 個人保険の場合、 エージェ ン ト は個人ま
たは世帯と 直接取引し ま す。
エージ ェ ン ト (eInsurance)
特定の商品の販売 と サービ ス を行 う 1 つ ( 「専属」 ま たは 「従業員」 エージ ェ ン
ト ) ま たは複数 ( 独立エージ ェ ン ト ) の保険会社。 エージ ェ ン ト は こ れ ら のサー
ビ ス に対 し て保険会社か ら 支払いを受け ます。
お
折 り 返 し 資料
6
会社の担当者から 顧客に渡さ れ、 顧客が記入し て提出する 資料。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
用語集
か
会社
組織
外部関係
顧客が組織の外部で持つ関係。
額面金額
Siebel Financial Services アプリ ケ ーショ ン で、 債権の金額およ び通貨の額面金額を
指し ま す。
貸付価額の割合
住宅ロ ーン の主要残高と 財産の評価価額 ( ま たは低い場合は販売価格 ) と の関係。
たと えば、 $80,000 の住宅ロ ーン で購入し た $100,000 の住宅の LTV 割合は 80 パー
セン ト です。
画像シ ス テム
紙の文書を デジタ ル形式で取り 込んで、 イ ン デッ ク ス 作成、 印刷、 フ ァ ッ ク ス 、
配布、 アーカ イ ブでき る よ う にする ソ フ ト ウ ェ ア。
加入者
メ ン バーサブポリ シーの補償の対象と なる 人。 加入者は担当者テーブルに格納さ
れま す。
簡易見積 り
簡易見積り は、 初回保険、 被保険者、 評価情報を 収集する と き に使用し ま す。
関係
Siebel Financial Services では、 共通の所有権と 意思決定、 その他の関連事項を 共有
する ク ラ イ アン ト のグ ループを 指し ま す。 関係管理者はこ れら の複数のク ラ イ ア
ン ト を 1 つの顧客エン ティ ティ と みなし ま す。
関係管理者
個人、 家族、 グ ループの財務のニーズに対し てサービ ス を 提供する 金融管理者。
主な任務と し ては、 市場の動向と 状況の追跡、 広範な投資商品の把握、 ニーズ分
析の実施、 投資の助言、 ク ラ イ アン ト に代わっ ての取引の実行など があ り ま す。
通常、 関係管理者は商業銀行の個人銀行業務部門に勤務する か、 フ リ ーま たは系
列のフ ァ イ ナン シャ ルプラ ン ナーと し て業務を 行いま す。
き
競合会社関係
顧客と 組織の競合会社と の関係。
共同保険 (eInsurance)
加入者が控除可能な金額を 支払っ た場合、 ほと んど の主な医療保険では、 その加
入者は残り すべての適格な医療費の一定割合を 支払う 必要があり ま す。
共同保険 (eHealthcare)
控除が適用さ れた後で加入者ま たは保険契約者が支払う 承認済み請求の割合。 医
療では 20 パーセン ト の共同保険が一般的です。 つま り 、 申立人は請求の 20 パー
セン ト と 控除金額を 支払い、 保険会社は請求の 80 パーセン ト を 支払いま す。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
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用語集
く
ク ラ イアン ト
「法人」および「担当者」 参照。
ク ラ ス受益者指定
各個人を 個別に指定する のではなく 、「 被保険者の子供」 のよ う に複数の人を グ
ループと し て指定する 受益者の指定方法。
グループ (eInsurance)
グ ループ保険契約の被保険当事者。 Siebel Financial Services での「 法人」 に相当し
ま す。 こ のグ ループには、 レ ート の良いグループ保険を 獲得する ためにま と めて
プールさ れている 雇用者、 協会、 ま たは雇用者グ ループなど があ り ま り す。
グループ保険
(eHealthcare)
組織に加入し ている か雇用さ れている 個人のグ ループに対し て、 1 つの全体保険
の元で適用さ れる 一連の補償内容 ( 保険契約 )。 多く の場合、 全体保険の契約者は
雇用者、 ま たは個人が加入し ている 組織と なり ま す。 個人 ( 加入者 ) は、 グ ループ
が提供する 補償内容のすべてま たはサブセッ ト を 選択し ま す。
グループ保険 (eInsurance)
グ ループと 保険会社と の全体契約。 グ ループ保険は 1 人ま たは複数のエージェ ン
ト ま たは代理店に関連付けら れま す。
け
健康 リ ス ク 評価
個人健康保険の評価は、 アン ケ ート 形式によ る 健康リ ス ク 評価の結果が元になり
ま す。 こ のアン ケ ート は、 保険外交員が管理する か、 見込み保険契約者が書面で
提出し ま す。
現在
実際の取引日ではなく 、 実際の取引日「 現在」 に処理さ れる 取引を 表すと き に使
用さ れる 用語。
こ
公開登録期間
グ ループによ っ て設けら れている 1、 2 か月の期間 ( 通常は 10 月 )。 こ の間、 グ
ループのすべてのメ ン バーが保険のオプショ ン を 選択し て給付金を 選択でき ま す。
口座
Siebel Financial Services では、 数字と 残高を 持つ商品のイ ン ス タ ン ス である 口座を
指し ま す。 Siebel eBusiness Applications で使用さ れている 「 取引先」 は取引相手
のエン ティ ティ を 指すため、 両者を 混同し ないでく ださ い。 Siebel Financial
Services では、 こ のよ う なエン ティ ティ を 指す用語と し て「 法人」 が使用さ れて
いま す。「 法人」 参照。
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Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
用語集
口座 フ ラ グ
金融機関は口座フ ラ グ を 使用し て、 口座に実際に問題があ る か問題が発生する 可
能性があ る こ と を 職員に警告し ま す。 一般に、 詐欺、 適合、 不正取引など 、 金融
機関がリ ス ク を 受ける 問題があ る 場合に口座にフ ラ グ が設定さ れま す。 フ ラ グ は、
バッ ク オフ ィ ス や準拠 / 法務部門など のさ ま ざ ま な職員が設定でき ま す。 口座フ
ラ グ は、 口座に添付さ れる コ ード 番号およ びタ イ プであ り 、 その口座で問題が発
生する 可能性があ る こ と を 警告し ま す。 フ ラ グ が解除さ れる ま ですべての口座活
動が凍結さ れる 場合があり ま す。
顧客関係
内部関係、 外部関係、 競合関係から 成り ま す。 内部関係は、 顧客と 組織内の他の
部門と の関係です。 外部関係と は、 組織外部での顧客の関係です。 競合関係と は、
顧客と 組織の競合会社と の関係です。
顧客情報 フ ァ イル
CIF。 企業顧客、 パート ナー、 見込みデータ 用の中央レ ポジト リ と し て設定さ れて
いる Siebel eBusiness プラ ッ ト フ ォ ーム 。 こ の製品は、 エン タ ープラ イ ズアーキテ
ク チャ 内で対話し て、 特定のデータ のサブセッ ト に対し て、 レ コ ード ま たはマス
タ ーのシス テム と し て機能する 主要バッ ク オフ ィ ス シス テム を 使用し ま す。
顧客セ ッ シ ョ ン
顧客セッ ショ ン には、 口座開設者と 非口座開設者の 2 種類があ り ま す。
口座開設者 こ のタ イ プの顧客セッ ショ ン は、 ユーザーと の対話に関わる 顧客が金
融機関のク ラ イ アン ト であ り 、 シス テム によ っ て識別でき る 場合に開始さ れま す。
非口座開設者 こ のタ イ プの顧客セッ ショ ン は、 ユーザーと の対話に関わる 顧客が
金融機関のク ラ イ アン ト でない場合に開始さ れま す。
顧客 タ イ プ
商品のマーケ ティ ン グ の対象と なる 顧客のタ イ プを 表すイ ン ジケ ータ ( 中小企業、
消費者、 会社など )。
顧客中心
顧客が対象の的ま たは一連のビ ュ ーの情報の中心であ る こ と を 示す用語。
顧客番号
すべての顧客から 1 人の顧客を 識別する 一意な番号。
個人契約生命仲介業、
個人契約 フ ァ イ ナ ン シ ャ
ルア ド バイ ザー
独立し て業務を 行い、 特定の種類の商品の販売や特定の対象市場の業務補償内容
や不動産計画のニーズを 満たすこ と を 専門と し ている 、 許可を 受けた仲介業者。
さ
サー ド パーテ ィ
(eFinance)
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel eFinance でのサード パーティ と は、 請求口座に関連付けら れている 保険料
を 支払う 留置権者ま たは住宅ロ ーン 会社など の組織を 指し ま す。
Siebel Financial Services ガ イ ド
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用語集
サー ド パーテ ィ
(eInsurance)
サー ド パーテ ィ 管理者
Siebel eInsurance でのサード パーティ と は、 住宅ロ ーン 会社や留置権者など 、 財
産にいく ら かの権利を 有する 会社を 指し ま す。
「TPA」を参照。
サービ ス リ ク エ ス ト
顧客か ら データ を収集し て コール中に完了で き ない イ ベン ト ( ま たは一連の イ ベ
ン ト ) を完了する プ ロ セ ス。 た と えば、 顧客の新し い伝票のオーダーは、 コ ール
と 共に終了し ない イ ベン ト です。 顧客か ら リ ク エス ト に影響があ る情報を受け
取っ てか ら コ ールが終了し て も 、 顧客が実際に新し い伝票を受け取る ま で イ ベン
ト は完了し ません。
最大資金調達
特定の商品に許可 さ れてい る、 最高貸付価額 (LTV) 割合が 5 パーセン ト の住宅
ロ ーンの金額。 し たがっ て、 95 パーセン ト が商品の最大 LTV 割合であ る ため、 固
定金利の住宅ローンの最大資金調達は 90 パーセン ト 以上 と な り ます。
査定 (eFinance)
資格を有する 査定人が作成し た、 書面に よ る財産の推定価格の分析。
査定 (eInsurance)
被保険財産の価値ま たは損害の評価。
し
事故 と 違反
船舶操縦士の自動車運転履歴についての情報。 こ の情報は最初に保険契約者か ら
収集さ れ、 自動車両レ ポー ト (MVR) な どの引受レ ポー ト をオーダーする こ と で後
か ら 確認で き ます。
市債
市債権を指す一般用語 ( ス ラ ン グ )。
支払いがない ク ローズ
報告はあ っ たが支払いが行われないで ク ローズ さ れた保険請求。 多 く の会社では
こ れを CWP と 呼びます。
支払済み保険
将来給付金が支払われる が こ れか ら 保険料を支払 う 必要がない保険。
車両
Siebel Financial Services アプ リ ケーシ ョ ンでは、 公共エ ク ィ テ ィ 、 プ ラ イ ベー ト エ
ク ィ テ ィ 、 公共負債、 個人負債、 転換証券、 デ リ バテ ィ ブな ど、 投資家が保有す
る 投資の タ イ プを指し ます。
従業員給付
コ ンサル タ ン ト
雇用者 と 相談し て従業員の給付計画を分析し て設計し ます。 給付コ ンサルタ ン ト
は、 許可を受けたエージ ェ ン ト や仲介業であ る場合で も 、 通常は保険商品を販売
し ません。
住居費比率
月の総収入に占め る 住居費の割合。
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Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
用語集
住宅総合保険 (eInsurance)
居住用財産の損害およ び関連する 損害賠償責任に よ る 損失を補償する 保険。Siebel
eInsurance では、National Flood Insurance Program (NFIP) に概要があ る 住宅洪水保
険も こ れに含まれます。
住宅総合保険 (eFinance)
住居と その内容物に対する 個人責任保険と 災害保険の補償内容が1つになっ た保険。
住宅ローン銀行
二次住宅ローン市場で再販専用の住宅ロ ーン を専門に提供する業界。
住宅ローン仲介業者
ロ ーンの発生を目的に借 り 手 と 貸し 手を引き合わせる 個人ま たは会社。 住宅ロ ー
ン仲介業者は通常、 そのサービ スに対し て手数料を要求し ます。
主治医
PCP。 主治医は、 メ ンバーが HMO の主治医 リ ス ト か ら 選択し ます。 PCP は HMO
に属す メ ンバーが医療を受け る 場合の 「モニ ター」 ま たは入 り 口 と し ての役割を
果た し ます。
準備金
保険契約に規定 さ れた保険会社の責任の見積 り 金額。 企業に よ っ て準備金の額は
異な り ます。 賠償請求の補償内容レベルでのみ準備金を設定する会社や、 賠償請
求の要素レベルで よ り 細かい準備金を設定する会社 も あ り ます。
紹介 (eInsurance)
承認 と 免除を受け る ため組織の人に保険を紹介する こ と 。
条件付き保険
損失の可能性が平均よ り 高 く 分類 さ れた人に掛け ら れる 保険。 (a) 特別な除外付
き 、 (b) 標準の保険よ り 高い保険料、 ま たは (c) 除外付き で標準よ り 高い保険料で
保険が発行 さ れます。
上訴
特定の医療サービ スの支払額ま たは不払いの担保をめ ぐ る 紛争。
商品プ ロ フ ィ ール
担当者、 取引先 ( 世帯 )、 ま たは案件に存在する 保険 と 見積 り の リ ス ト 。
所有者
口座の所有者。 人、 エン テ ィ テ ィ 。
シ リ アル番号
預金証書 (CD) な ど、 口座に連番の口座番号を付け る 必要があ る こ と を示すイ ン ジ
ケータ。
資料 イ ン デ ッ ク ス
実際の資料その も のではな く 、 保険に関連付け ら れてい る 資料の リ ス ト 。
信用調査所レ ポー ト
担当者の信用 と 支払いの履歴情報を含むレ ポー ト 。
信用履歴
個人の未決算で支払が完了し た債務の レ コー ド 。 貸手は信用履歴を元に、 債務者
と な る可能性のあ る 人が債務を適切な時期に返済し てい る かど う かを判断し ます。
診療ご と の支払い
一般に、 医療サービ スは被保険人に提供さ れた後で、 サービ スに対する 支払いが
行われます。 保険会社は加入者に立替費用を返済する か、 グループ加入者が支
払っ た保険が適用 さ れる医療費ご と にプ ロ バ イ ダーに直接支払います。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
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用語集
診療所
HMO。 特定の個人グループに対し て一定の保険料、 共同保険、 共同支払いで広範
な総合医療サービ ス を提供する 組織。 契約医師、 病院、 およ び利用管理を実施す
る 医療グループのネ ッ ト ワー ク を介し てサービ ス が提供さ れます。 主治医 (PCP)
は、 専門家の利用を規定する こ と でモニ ター と し ての役割を果た し ます。
す
ス テー ト マシ ン
Siebel Financial Services では、 オブジ ェ ク ト の存続期間中、 ス テー ト 間の推移を実
行する エンジ ン を指し ます。 Open、 Closed、 Pending と いっ たオブジ ェ ク ト の状
況を ス テー ト と いい ます。 ま た こ の ス テー ト に よ っ て、 オブジ ェ ク ト に関連付け
ら れてい るデータ が修正で き る かど う かが制御 さ れます。
ス テー ト モデル
Siebel Financial Services では、 許容さ れる ス テー ト およびス テー ト マシンが実施す
る ス テー ト 遷移の説明を指し ます。 ス テー ト マシ ンに よ っ て、 ス テー ト モデルに
定義さ れてい る 必要なプ ロ セ ス をオブジ ェ ク ト ( サービ ス リ ク エ ス ト や製品欠陥
な ど ) が確実に通過し ます。 ス テー ト モデルは作成後ただちに有効化 さ れ、 追加
手順は必要あ り ません。
ス テー ト 遷移
Siebel Financial Services では、 オブジ ェ ク ト のあ る ス テー ト か ら 次の ス テー ト への
可能な移行を定義し た も のです。
せ
請求活動
請求に対し て実行 さ れたか実行 さ れる 予定があ る 活動。
請求検索
ユーザーが特定の保険請求を検索で き る 特別なダ イ ア ロ グボ ッ ク スおよび機能。
請求口座
Siebel Financial Services での請求口座は、 1 つま たは複数の保険の保険料の請求情
報を表すエンテ ィ テ ィ です。
請求添付
保険請求に添付 さ れる PC ベースのフ ァ イ ル。
請求当事者
保険請求に関わ る 担当者を指す も う 1 つの用語。 一部の会社では、 こ の集団を請
求当事者 と 呼びます。
請求範囲
各種個人保険での概念。 車両の追突な どの補償内容には、 通常、 被保険項目が損
失を受けた場合に補償さ れる特定の危険 ( ま たは イ ベン ト ) が既定さ れています。
Siebel eInsurance では、 請求構成要素に対し て請求範囲の概念が使用 さ れます。
会社に よ っ ては、 請求支払いが行われる 補償内容が保険の補償内容 と は異な る 場
合があ り ます。 こ の構成に よ り 、 保険 と 同じ 請求範囲にする こ と も 、 保険 と は異
な る 請求範囲にする こ と も で き ます。
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Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
用語集
請求 メ モ
ユーザーが保険請求について作成する 自由形式の メ モ。
請求要素
割 り 当ておよび保険請求に関する 各種情報の ト ラ ッ キ ン グのため、 多 く の会社は
請求をサブ請求に分割し ています。 会社は こ れ ら のサブ請求を表すのに さ ま ざ ま
な用語を使用し てい ます。 請求の特徴、 申立人の補償内容、 請求、 サブ請求、 請
求要素な どの用語が使用さ れてい ます。 請求要素は、 申立人 と 請求範囲か ら 成 り
ます。
請求 リ ス ト
担当者、 世帯、 保険、 ま たはすべての請求の保険請求の リ ス ト 。
請求割 り 当て
役割および ( 最終的に )1 人ま たは複数の人が保険請求業務に割 り 当て ら れる メ カ
ニズム。
制限付き変更
再評価や契約の再発行な どの追加保険活動が発生する 保険情報の変更。
制限な し 変更
保険契約の性質が変わった り 関連付け ら れる保険料が変わ ら ない保険の変更。
世帯
担当者のグループ。 世帯には複数の保険請求を関連付け る こ と がで き ます。 保険
請求には世帯を 1 つだけ関連付け る こ と がで き ます。
世帯番号
すべての世帯か ら 1 人の世帯を識別する 一意な番号。
全米証券業協会
NASD。 店頭取引市場も 管轄に含む自主規制機関。
専門エージ ェ ン ト
専従委託を受けた営業員。 保険会社の現地オフ ィ スの外で働き、 その会社 と エー
ジ ェ ン ト 契約を結び、 自分の行っ た取引のすべて ま たはほ と んど を その会社に送
り ます。 専門エージ ェ ン ト は、 他の会社 と の取引を仲介する 場合 も あ り ます。
そ
総経費率
月の総所得におけ る 合計債務の割合。 総経費率には毎月の住居費 と その他の毎月
の債務が含まれます。
総合保険
被保険者の自動車保険やその他の損害保険な どの個人保険に責任補償が追加さ れ
た保険。
即時年金
年金購入の 1 年金期間後に給付金の支払いが始ま る 年金。 年金期間 と は、 支払い
か ら 次の支払い ま での期間を指し ます。
損失受取人
初回の保険損失レ ポー ト を受け取る 人。 こ れは会社に よ っ て大き く 異な り 、 コ ー
ルセン ターのサービ ス担当者、 エージ ェ ン ト ま たはエージ ェ ン ト の従業員、 保険
請求調整員な どが受取人にな り ます。
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
Siebel Financial Services ガ イ ド
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用語集
損失概要
損失タ イ プの詳細を指定する フ ィ ール ド 。 た と えば、 損失タ イ プが自動車請求の
場合、 損失概要フ ィ ール ド には次の選択肢が表示 さ れます。
被保険車両 — 事故のみ
被保険車両が別の車両 と 衝突
被保険車両が盗難にあ った
被保険車両が雹で損傷し た
損失 タ イ プ
保険請求が自動車関連の請求か財産関連の請求であ る かを指定する値。
た
担当者
複数の請求ま たは取引先が関連付け ら れてい る人。 保険請求ま たは取引先では 1
人の担当者に複数の担当者を関連付け る こ と がで き ます。
ち
地域
複数の地域 ( 通常は地理的地域 ) に ま たがっ て商品を定義する 場合に使用 さ れま
す。 複数の州に ま たが る銀行では、 定期預金の月額料金やロ ーンの利率な ど、 同
じ 商品に異な る 価格を設定する 場合があ り ます。
仲介業者 (eInsurance)
エージ ェ ン ト と 同じ 。 仲介業者は保険会社ではな く 顧客の代理を務め ます。 保険
が必要な顧客は、 仲介業者に適切なプ ロ グ ラ ムの作成を申し 込みます。 こ れを受
けて、 仲介業は特定の商品 と 会社を勧め ます。 仲介業はそのサービ スに対し て (
通常は保険手数料 と し て ) 顧客か ら 支払いを受け ます。
仲介業者 (eFinance)
不動産の購入販売契約を交渉する エージ ェ ン ト 。
つ
追跡資料
発行さ れた保険の契約履行ま たは検証に必要な資料。 保険は発行時ま でに収集さ
れた知識に基づいて条件付き で発行 さ れます。 こ の知識の一部は、 保険契約者か
ら 集め ら 、 信用あ る も の と みな さ れます。 収集 さ れた情報を検証する 証明を収集
する 必要があ り ます。 追跡資料は必要な証明を提供する 資料です。
と
投資
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個人の証券を収容する 口座。
Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
用語集
投資銀行
「引受人」参照。
投資顧問業
Siebel Financial Services では吸収合併を指し ます。
登録 タ イ プ
個人、 生存者権付き 有不動産権、 指定受益者、 管理人、 共有財産、 生前信託な ど、
銀行所有権の タ イ プを指定し ます。
取引
他の Siebel アプ リ ケーシ ョ ンの ［案件］ 画面が Siebel eFinance で修正、 拡張さ れ
た も の。 取引は資金調達取引に限定し た案件のサブセ ッ ト です。 取引の説明 と 管
理に必要な詳細情報は、 取引が関連付け ら れてい る 商品ラ イ ンに よ っ て異な り ま
す。
な
内部関係
顧客 と 組織内の他の部門 と の関係。
ナスダ ッ ク
NASDAQ。 認可さ れた店頭取引証券の見積 り を格納し てア ク セ スする と き に使用
さ れる通信ネ ッ ト ワー ク 。
名前情報
金融機関は、 名前の変更を小 さ な変更 と 改姓、 改名 と に区別し ます。 小 さ な変更
は誤 り の修正に関連付け ら れますが、 名称変更は結婚、 離婚、 改姓、 改名、 養子
な ど、 法律上の変更の結果に よ る 場合があ り ます。
に
ニーズ分析
( 質問し て回答に点数を割 り 当て る こ と で ) 顧客についての情報を収集し 、 ニーズ
に最適な商品を決定する プ ロ セ ス。
入手可能分析
住宅購入が可能であ る かど う かの詳細な分析。 入手可能分析では、 所得、 債務、
利用可能資金が考慮さ れます。 利用する 住宅ローンの タ イ プ、 住宅を購入する 地
域、 支払 う 権限移転費用も 考慮に含まれます。
認可比率
借 り 手が住宅ローン を受け る資格があ る かど う かを判断する と き に行 う 計算。 所
得に占め る住居費の割合 と 、 所得に占め る総負債額の割合の 2 つの計算か ら 成 り
ます。
ね
年金 (eFinance)
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
通常は保証 ド ル建てで、 年 1 回な どの定期的な間隔で支払われる金額。
Siebel Financial Services ガ イ ド
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用語集
年金 (eInsurance)
保険会社が一括保険料 と 引き換えに、 通常は一生、 定期的に所得を支払 う 取 り 決
め。
年金退職金勘定 タ イ プ
年金には次の タ イ プがあ り ます。
IRA 個人年金退職金勘定。
Simple IRA 従業員用貯蓄奨励金一致プ ラ ン。
SEP Simplified Employee Pension。 従業員は同じ 口座に他の従来の IRA 分担金を ま
と め る こ と がで き る ため、 SEP-IRA と も 呼ばれます。
401k 内国税収入コ ー ド のセ ク シ ョ ン 401(k) を満たす給与繰 り 延べ退職プ ラ ン。
403(b) 内国税収入コ ー ド のセ ク シ ョ ン 403(b) を満たす給与繰 り 延べ退職プ ラ ン。
は
配当 (eFinance)
株式単位で株主に支払われる会社の資産の一部。 優先株の場合、 定期的に定め ら
れた配当金が支払われます。 普通株の場合、 宣言 さ れた場合に異な る 金額が支払
われます。
配当 (eInsurance)
個人生命保険の所有者に支払われる 超過保険料の払い戻し 。
配当積立
保険所有者が自分の保険の配当金を保険会社に預けてお く よ う 決めた場合の金額。
バ ッ チ日付
テ ラ ーが処理する 作業ビ ンの紙の資料の集ま り 。 ビ ン番号、 バ ッ チ番号、 関連付
け ら れてい る 資料数が含まれます。
ひ
非医学的補稿
保険申請者の病歴のレ ポー ト 。 非医学的補稿は、 保険申請者か ら 提供 さ れる 情報
を元にエージ ェ ン ト が作成し 、 医療以外の申し 込みの一部 と し ての役割を果た し
ます。
比較レ ー ト モデル
2 つのバージ ョ ンの保険請求範囲を並べて示すレー ト モデルのバージ ョ ン。 こ れ
に よ り 、 バージ ョ ンが個別に操作 さ れ、 ユーザーは結果を速やかに見て比較で き
ます。
引受人
特定の保険会社のガ イ ド ラ イ ンに基づいて保険料 と 保険プ ラ ン を評価する 保険会
社の職員。 ガ イ ド ラ イ ンには、 損失比率、 請求履歴、 人口統計な どがあ り ます。
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Siebel Financial Services ガ イ ド
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
用語集
非公開運転者レ ポー ト
世帯の他の潜在居住者に関する 運転者情報を含むレ ポー ト 。
日付記載日
新規発行 さ れた債券について利子が適用さ れる最初の日。
評価地域
特定の保険料構造が適用さ れる 地理単位。 郵便番号、 国、 国の一部、 州全体な ど
の地理単位があ り ます。
ビン
ビ ンはバ ッ チ項目の物理位置を指定し て複数同時サポー ト を保証し ます。 ビ ンに
は 1 つの通貨の資料だけを格納で き ます。 ビ ンは特定の現金振出人に関連付け ら
れ、 バ ッ チ合計、 バ ッ チ項目数、 バ ッ チ ID があ り ます。 バ ッ チ項目数は、 ビ ンに
現在格納 さ れてい る 資料の数を表し ます。 サンプルのバ ッ チ項目には、 自行払い
小切手、 未達小切手、 ト ラ ベラ ーズチ ェ ッ ク 、 ク レ ジ ッ ト カー ド の伝票、 公益事
業設備の支払いな どがあ り ます。
ふ
プ ロバ イ ダー
(eHealthcare)
プ ロ バ イ ダーには、 1 個人 ( 開業医ま たは病院の医師 ) ま たはグループ ( 医療団体、
病院、 研究所な どの付属サービ ス ) があ り ます。
プ ロパテ ィ タ イ プ
Siebel eInsurance ではプ ロ パテ ィ タ イ プの規約が使用 さ れます。 プ ロパテ ィ タ イ
プには、 住居、 船舶、 ま たは宝石、 毛皮、 銃、 コ イ ン、 美術品な どの個人財産カ
テゴ リ 目録があ り ます。
分類済み フ ィ ール ド
( 保険 ) 請求業務では、 高度に分類 さ れた大量の財務情報を入力する 必要があ り ま
す。 こ れは通常、 バ ッ ク エン ド シ ス テムへの入力 と 外部事務局への報告用です。
Siebel eInsurance 内の英語表記の情報を収集し て、 イ ン タ ーフ ェ イ スルーチンで
分類する会社 も あ り ます。 それ以外の会社は、 Siebel eInsurance 内で分類済みの
形式で情報を収集する 必要があ り ます。
へ
平均利益
金融機関が こ の商品に よ っ て稼いだ利益の平均。
ポ イ ン ト (eFinance)
ポ イ ン ト は ローンの割合です (5 ポ イ ン ト は 5 パーセン ト に相当 )。 こ れはロ ーン開
始時に貸し 手に支払 う 1 回限 り の手数料です。 1 ポ イ ン ト は住宅ローン金額の 1
パーセン ト に相当し ます。
法人
バ ー ジ ョ ン 7.0.4
「法人」は、Siebel eBusiness Applications では一般的に取引先を指すエンティ
ティに使用され、Siebel eFinance-Corporate Relationship Management ではクラ
イアントを指します。口座とは混同しないでください。
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用語集
保険契約応当日
保険契約日か ら ち ょ う ど 1 年目、 2 年目な どにあた る 日。
保険契約者
2 種類の保険契約者があ り ます。
グループ保険契約者 主保険契約者は、 通常は メ ンバーが加入し てい る会社ま たは
グループ と な り ます。
個人保険契約者 こ の保険契約者は個人です。 こ の保険は メ ンバーま たは メ ンバー
の家族用に定め ら れてい ます。
保険書類
加入し てい る 保険の記録を消費者に知ら せる ために作成さ れた文書。
保険の検証
保険 ( 見積 り ) に関連付け ら れてい るデータ を確認し 、 その完成度、 履行状況、 適
格性、 妥当性を判断し ます。
保険料支払いモー ド
保険料を支払 う 頻度 ( 年 1 回、 四半期に 1 回、 毎月な ど )。
保証期間
保証期間付き 終身年金では、 保険会社は年金受給者が生存中は年金給付金を支払
い、 保証期間終了前に年金受給者が死亡し た場合で も 、 一定期間 — 保証期間 — 以
上給付金の支払いを保証し ます。
補償内容
保険会社が請求時に被保険者に提供する 補償の タ イ プ と レベル。
保有証券
所有権。 他の会社、 財産、 ま たは他の投資の株式を所有する こ と 。
み
見積 り (eFinance)
あ る 時間の特定の財務証券に対する 最高指値 と 最低付け値。
見積 り (eInsurance)
ク ラ イ ア ン ト に提示さ れる口頭価格ま たは資料集の作成元にな る情報。 情報は収
集時に検証 さ れないため、 見積 り は拘束力があ る 契約 と はみな さ れません。 保険
契約の条項 と 条件の事前の価格形成。 見積 り は口頭、 オン ラ イ ン、 代理店 と の対
面、 書面、 フ ァ ッ ク スで通知で き ます。
め
メ ンバー
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メ ンバー と は、 個人健康保険を購入し た世帯主、 雇用者な ど を通し てグループ保
険に加入し てい る 世帯主、 ま たは保険が掛け ら れてい る 世帯の メ ンバーです。
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用語集
も
申立人 (eInsurance)
保険請求で使い方が最も 多様な用語の 1 つ。 請求に金銭的な利害関係を持つ人を
表す と き に使用する 場合も あ り ます。 関連する保険で補償さ れない人のみを指す
場合も あ り ます。 Siebel eInsurance では前者の説明が適用さ れます。
申立人 (eHealthcare)
保険契約の条項およ び条件の規制を受け る損失 ( 医療では医者ま たはその他のプ
ロ バ イ ダーか ら 提供さ れる サービ ス ) に対する 支払を要求する 人。
申立人 ID
保険請求に関連付け ら れてい る 担当者に割 り 当て ら れる 値。各会社には別個に異な
る 申立人 ID の規約があ り ます。 申立人 ID の例 と し て、 名前の頭文字、 姓の頭文字、
重複を避け る ための番号を使用し た も のがあ り ます。 た と えば、 Betty Smith は BS2
と な り ます。 申立人 ID の規約の も う 1 つの例 と し て、 被保険申立人番号 1 には IC1
を、 異議申立人番号 1 には AC1 を割 り 当て る、 と い う も の も あ り ます。
ゆ
優先医療給付
PPO。 こ れは医療提供者 と の間で契約が結ばれる プ ロ グ ラ ムです。 PPO には、 主
治医、 専門家、 病院、 およびネ ッ ト ワー ク 内のその他の医療提供者が含まれます。
こ の よ う な契約を結んでい る プ ロバ イ ダーを優先提供者 と 呼びます。
り
利益 ラ ン ク
同じ 商品 ラ イ ンの残 り の商品 と 比較し た場合の収益の ラ ン ク 。
リ スク ク ラス
保険会社に対し て実質的に同様の リ ス ク を呈する 被保険者のグループ。 生命保険
会社で最 も 一般的に使用さ れる リ ス ク ク ラ スは、 標準、 優先、 非喫煙者、 標準以
下、 保険適用不可です。
利幅
パーセン ト で表し た金利基準の利幅。
利率適用期間
変動金利住宅ローンの利率変更日か ら 次の利率変更日までの期間。
利率変更日
変動金利住宅ローンの利率変更日。
る
ルールエ ン ジ ン
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アルゴ リ ズ ム を使用し て内部定義 さ れた ( 通常はそのルールベースにあ る ) ルール
を適用する ソ フ ト ウ ェ ア。
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用語集
れ
レ ー ト (eInsurance)
保険の価格。 通常は補償内容につき $1,000 ド ルな ど、 補償単位の費用 と し て表さ
れます。
レ ー ト (eHealthcare)
グループま たは個人の請求経験、 国勢調査、 人口統計情報を元に調整 さ れた手動
レー ト 。
レ ー ト イ ンデ ッ ク ス
パーセン ト で表 さ れる 金融イ ンデ ッ ク スの現在の値。
レ ー ト 基準
Prime、 T-Bill、 Federal Funds Rate な どの金融レー ト イ ンデ ッ ク スの名前。
レー ト プ ラ ン
保険会社の損害補償商品ラ イ ンには複数の評価構造があ る 場合があ り ます。こ れ ら
の評価構造 ( レー ト プ ラ ン ) は、財産の年数な ど さ ま ざ ま な条件に基づいています。
レ ー ト モデル
ユーザーが保険の評価係数 ( 割引、 補償内容、 補償制限な ど ) を簡単に変更し て
レー ト 計算結果を表示する ための機能。
ろ
ロ ーン回収 (eFinance)
ロ ーン提供者の借 り 手か ら の住宅ローンの集金 と 関連業務。
わ
ワー ク フ ロー
適切な処理を確実に行 う ための イ ベン ト の タ イ ム リ ーな管理。
割引
リ ス ク の可能性が低いため保険料に適用さ れる減額。
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