株式会社第一興商 2008年3月期決算説明会

ＦＹ2007
株式会社 第一興商
２００８年３月期 決算説明会
２００８年５月２３日
ＤＡＩＩＣＨＩＫＯＳＨＯ ＣＯ.,ＬＴＤ. Ended March 31,2008 (FY2007)
1
ＦＹ2007
目次
１
株式会社第一興商
２００８年３月期 決算説明会
目次
２００８年３月期 決算説明会
ＤＡＩＩＣＨＩＫＯＳＨＯ ＣＯ.,ＬＴＤ.
Ended March 31,2008 (FY2007)
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２００８年３月期
連結業績
１
２００８年３月期
連結業績
株式会社第一興商
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２００８年３月期 連結経営成績
セグメント別売上構成
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－売上構成－
主な事業内容
業務用カラオケ事業
その他の
事業
業務用カラオケ機器の販売および賃貸
９％
音楽ソフト
事業
業務用カラオケ事業
９％
５２％
08年3月期
カラオケ・飲食店舗事業
カラオケルームの運営および飲食店舗の運営
連結売上実績
1268億円
音楽ソフト事業
カラオケ・飲食店舗事業
音楽、映像ソフトの制作、販売
３０％
その他の事業
衛星放送事業、ｅビジネス、不動産賃貸ほか
１
２００８年３月期
連結経営成績
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２００８年３月期 連結経営成績
１
２００８年３月期
連結経営成績
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－連結Ｐ／Ｌ－
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２００８年３月期 連結経営成績
１
２００８年３月期
連結経営成績
株式会社第一興商
－業務用カラオケ事業－
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２００８年３月期 連結経営成績
１
２００８年３月期
連結経営成績
株式会社第一興商
－カラオケ・飲食店舗事業－
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２００８年３月期 連結経営成績
１
２００８年３月期
連結経営成績
株式会社第一興商
－音楽ソフト事業－
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２００８年３月期 連結経営成績
１
２００８年３月期
連結経営成績
株式会社第一興商
－その他の事業－
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２００８年３月期 連結財政状態・連結キャッシュ・フロー
１
２００８年３月期
連結経営成績
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特別損失について
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２００８年３月期
連結経営成績
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１
２００８年３月期
連結経営成績
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第一興商グループの
今後の経営戦略
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１
２００８年３月期
第一興商グループの今後の経営戦略
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第一興商グループの今後の経営戦略
社会に貢献する企業グループへ
企業価値の向上
FY2008(09/3期) 経営戦略
安定成長を実現する収益基盤の確立
コーポレートガバナンスの強化・充実
パワーアップして
引き続き展開！
コンプライアンス
子会社の管理面の
さらなる強化
ＦＹ200
7（08/3期
ＦＹ2007
08/3期）
過去最高益を
更新
人材育成
将来にわたり、営業力・グループ力を
支える人材の育成
グループの総合力で音楽、カラオケ、
エンターテインメントを発信し、収益を
上げるビジネスモデル
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１
２００８年３月期
第一興商グループの今後の経営戦略
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第一興商グループの今後の経営戦略
－事業の確立と連携－
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多店舗・複合型展開、新業態開発を継続し
収益を拡大
カラオケ・飲食店舗事業
市場の特性に応じた
商品（DAM）供給とそのネットワークの拡大
有力コンテンツホルダとの
関係強化
市場環境に適した
競争力のある商品企画
業務用カラオケ事業
その他事業
音楽ソフト事業
ヒット曲の創出
音楽ソフト子会社の連結業績への貢献
（携帯電話向けコンテンツ配信、衛星放送 他）
各事業と連携したコンテンツの
企画・制作、利用者の獲得
グループ内の各事業が機能的に
連携したコンテンツの企画・制作
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２００８年３月期
第一興商グループの今後の経営戦略
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第一興商グループの今後の経営戦略
－業務用カラオケのマーケット－
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「ＤＡＭ」シリーズ稼働台数の推移
稼働台数 シェア
215,355 台
・通信カラオケの稼働台数は約40万台前後で推移
約 55%
・デイ市場を中心にカラオケ需要が回復
・ＢＢ対応機種への需要は継続
■DAMシリーズは、通信カラオケ全体の稼働台数が
微減で推移するなか、着実に稼働台数を伸張。
■これに伴い、稼働台数シェアも緩やかにアップ。
188,660 台
約 48%
48%
●シェアについては当社推定
2
１
２００８年３月期
第一興商グループの今後の経営戦略
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第一興商グループの今後の経営戦略
－業務用カラオケ事業の戦略－
■ 主力商品「プレミアDAM」のプロモーション・拡販継続
・エンドユーザーに対するプロモーションを継続
・商品原価率の低減による利益率の向上
・（エルダー等）特定市場の開拓
800
商品販売
機器賃貸
情報提供
ＤＳ
700
113
営業利益
（億円）
120
100
107
90
110
80
100
600
213
201
200
182
183
184
257
268
279
7
5
09/3予
6
10/3予
500
400
機器賃貸
・賃貸単価は旧機種を中心に低下
・機器賃貸契約件数を増加
109
営業利益
売上高
商品販売
・プレミアDAMの強みをアピール
売上高・営業利益業績イメージ
売上高・営業利益
業績イメージ
売上高・営業利益
（億円）
900
■ 機器賃貸に注力し、安定収入を確保
ＦＹ2007
300
200
情報提供
100
・新機種を中心に単価の上昇
・累計契約件数を増加
0
08/3実
2
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２００８年３月期
第一興商グループの今後の経営戦略
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第一興商グループの今後の経営戦略
－カラオケボックスのマーケット－
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ルーム数上位のカラオケボックスチェーン
ショップ名
ルーム数（約） 店舗数（約）
・カラオケボックスは約１３万ルーム前後で推移
・大手ボックスを中心に集客が回復
S
15,500
300
ビッグエコー
6,370
215
Ｊ
4,700
100
Ｋ
4,400
80
Ｃ
3,800
100
・当社含む大手ボックス事業者全般において
業績が堅調
Ｍ
3,500
250
収益の拡大に向け
Ｕ
3,200
70
・安心、安全への取組み、サービスレベルの向上
ルーム数シェア
５％
約
複合化店舗の積極展開、潜在マーケットの開発
●当社： 多店舗・複合型展開、ビッグエコー20周年！
●他社： インターネットカフェ、ボーリング場のほか、
アミューズメント施設との複合化
●ルーム数シェアは、上位7チェーンで約32%を占める
●ルームシェアについては当社推定
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第一興商グループの今後の経営戦略
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第一興商グループの今後の経営戦略
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－カラオケ・飲食店舗事業の戦略－
■ 多店舗・複合型展開による好立地への積極出店
売上高・営業利益業績イメージ
売上高・営業利益業績イメージ
（億円）
（億円）
■ 新業態店舗の開発を継続
70
売上
上高
高
売
飲食収入
ＢＥ収入
営業利益
53
59
57
60
50
400
飲食店
・新ブランドの開発、地方中核都市への出店
営業利益
500
106
76
89
300
ビッグエコー
・出店機会の拡大（複合店の活用など）
・安全で安心できるサービスの提供
200
新業態店舗
305
309
320
08/3実
09/3予
10/3予
100
・新しい顧客層を狙った業態を開発
0
2
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２００８年３月期
第一興商グループの今後の経営戦略
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第一興商グループの今後の経営戦略
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－音楽ソフト事業の戦略－
■ コンスタントなヒット曲の創出
売上高・営業利益業績イメージ
売上高・営業利益業績イメージ
・ヒット曲創出によりグループに貢献
・レコード子会社の更なる経営効率化
（億円）
200
・・グループの総合力を活かしたプロモーション活動
音楽配信売上げの拡大
営業利益
売上高
92
9
9
営業利益
（億円）
103
売上高
81
ヒット曲！
7
プロモーション活動などで連携
100
117
118
120
08/3実
09/3予
10/3予
グループに寄与
0
2
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２００８年３月期
第一興商グループの今後の経営戦略
株式会社第一興商
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連結業績イメージ
連結売上高・経常利益・当期純
利益イメージ
連結売上高・経常利益・当期純利益イメージ
主要数値と連結業績イメージ
（億円）
（億円）
1,400
売上高
経常利益
1,268
300
当期純利益
1,285
1,328
1,200
経常利益・
当期純利益
売上高
1,600
200
1,000
800
164
158
165
600
100
400
87
80
200
58
0
0
08/3実
2
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２００８年３月期
第一興商グループの今後の経営戦略
株式会社第一興商
09/3予
10/3予
２００８年３月期 決算説明会
ＤＡＩＩＣＨＩＫＯＳＨＯ ＣＯ.,ＬＴＤ.
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２００８年３月期
第一興商グループの今後の経営戦略
株式会社第一興商
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ＦＹ2007
参考資料
3
１
２００８年３月期
参考資料
株式会社第一興商
２００８年３月期 決算説明会
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ＦＹ2007
参考資料（業務用カラオケ事業）－ＤＡＭシリーズの市場別ポジション－
● 市場の特性に合わせた「ＤＡＭ」シリーズの開発・供給
● 依然として大きいＢＢ対応機種への潜在的入替需要
High
クラブ・スナック
カラオケボックス
DAM-XG1000
ブロードバンド
cyber DAM G70
(DAM-G70)
BB cyber DAM G70
(DAM-G70)
BB cyber DAM
(DAM-G100)
Night
BB cyber DAM Fstage
(DAM-G100)
Day
NEW cyber DAM
(DAM-G50Ⅱ)
ナローバンド
DAM-G30
Low
3
１
２００８年３月期
株式会社第一興商
参考資料
ＤＡＩＩＣＨＩＫＯＳＨＯ ＣＯ.,ＬＴＤ.
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Party DAMⅢ
ホテル・宴会場・バス・
船舶等
２００８年３月期 決算説明会
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参考資料（業務用カラオケ事業）－プレミアＤＡＭの有力コンテンツ－
ＦＹ2007
映像
音質
まま音
勝ち抜きバトル
ライブの貴重な映像ととも
に歌声を“そのまま”聴け
るから「まま音」。控えめな
サイズで歌詞を表示し、
アーティスト本人のライブ
映像や歌声と一緒に歌っ
てライブ感覚で楽しめる新
コンテンツ。
選ばれた挑戦者を何人
勝ち抜けるか競う新しい
採点コンテンツ。
DAM
ステーション
Avril Lavigne
LIVEカラオケ
ライブの臨場感がその
ままカラオケに！人気
アーティストのライブ映
像と音源をリアルに再
現。圧倒的スケールの
興奮と感動が蘇る。
ＭＴＶ × ＤＡＭ
本人出演映像・
今だけクリップ
本人出演のビデオクリップが
カラオケの背景映像に！期間
限定のプレミアム映像も必見。
デビュー10周年記念ツアーとのコ
ラボレーション企画！今年行われ
るアジアツアーのライブ映像をカ
ラオケの背景映像として配信。そ
の他、オリジナルツアーグッズが
当たるＤＡＭステーションと連動し
た企画も満載！
から世界的に有名なＭＴＶとのコラボレーション
により国内外の有名アーティストの貴重なライ
ブ映像がカラオケの背景映像に！今年開催さ
れるVMAJ08のライブ映像もまもなく登場！
コラボレー
ション
浜崎あゆみ
EXILE
3
１
２００８年３月期
参考資料
B’z
株式会社第一興商
official photo by Alan Silfen
２００８年３月期 決算説明会
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参考資料（カラオケ・飲食店舗事業）
飲食店舗（ダイニングバー）の新ブランド
田蔵のねぎま
葱や田蔵
洗練された雰囲気（内装）で、
素材を活かしたお料理と
豊富なお酒を楽しめる
和食ダイニング
葱のキムチチーズグラタン
葱マリネの千切りサラダ
◆厳選した千住葱などの銘柄葱を使用し、その特徴を活かした様々な
創作料理をはじめ、旬の山の幸、 海の幸を一品料理でお楽しみ
いただけます。
◆お料理によく合うお飲み物は厳選＆プレミアム焼酎50種類以上、
女性に人気の梅酒やオリジナルカクテルも豊富に取り揃えております。
落ち着いた個室がメインのプライベート空間で、ゆったりとお食事を
お楽しみください。
名物 葱のとろとろ煮
～大人が集うデザイナーズ個室～
■神戸北野坂店 / 渋谷道玄坂店 / 梅田店
ビッグエコーにキッズスペースを併設
●ビッグエコー千葉末広店リニューアル： 郊外店舗の集客策として、キッズスペースを設置
キッズスペース
「ムチャチャくらぶ」
◆キッズ仕様のカラオケルームに囲まれているこ
のスペースには、「ボールプール」、「滑り台」、
「ままごとキッチン」等を設置。 内窓から子供の
様子を確認できるので、大人も安心して歌を楽し
めます♪
3
１
２００８年３月期
参考資料
株式会社第一興商
２００８年３月期 決算説明会
ＤＡＩＩＣＨＩＫＯＳＨＯ ＣＯ.,ＬＴＤ.
Ended March 31,2008 (FY2007)
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参考資料（音楽ソフト事業）
Perfumeの新作「GAME」が4月28日付オリコン・
ウィークリーアルバムランキングで堂々1位に！！
今年1月に発売されたシングル「Baby ｃruising
Love/マカロニ」も2008年1月16日付デイリーシング
ルランキングで3位に入り、今まさに大ブレイク状
態！！4月から全国ツアーも展開しており、今後の
活躍が益々期待されるアーティストです！！
3
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２００８年３月期
参考資料
株式会社第一興商
２００８年３月期 決算説明会
ＤＡＩＩＣＨＩＫＯＳＨＯ ＣＯ.,ＬＴＤ.
Ended March 31,2008 (FY2007)
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