Salesforce CRM 機能仕様書

Salesforce CRM 機能仕様書
本書は 2013 年 6 月 17 日現在の内容になります。
1.
定義
Salesforce が提供する Force.com を Six Apart が独自にカスタマイズし、Six Apart
UNIBaaS の機能としてユーザーに提供するもの。
2.
Force.com 標準機能
(ア) ユーザーID
① 1 組発行。ユーザー ID 及びパスワードを他の者に使用させてはならない。但
し、Six Apart UNIBaaS ユーザーの事業所の従業者はこの限りではない。
(イ) 利用できるオブジェクトとユーザー権限
① 取引先
1.
新規レコード作成［可］
2.
既存レコード編集［可］
3.
レイアウト編集［不可］※後述の項番５（イ）を参照。
4.
カスタム項目の追加［不可］※後述の項番５（イ）を参照。
5.
取引先責任者の登録［可］
6.
編集できる項目
(ア) 取引先名
(イ) 取引先部門
(ウ) 親取引先
(エ) 取引先番号
(オ) 種別
(カ) 業種
(キ) 年間売上
(ク) 評価
(ケ) 電話
(コ) Fax
(サ) Web サイト
(シ) 株式コード
(ス) 会社形態
(セ) 従業員数
(ソ) 産業コード
(タ) 住所（請求先）
(チ) 住所（納品先）
(ツ) 説明欄
② 取引先責任者
1.
新規レコード作成［可］
2.
既存レコード編集［可］
3.
レイアウト編集［不可］※後述の項番５（イ）を参照。
4.
カスタム項目の追加［不可］※後述の項番５（イ）を参照。
5. 編集できる項目
(ア) 名前
(イ) 取引先名
(ウ) 役職
(エ) 部署
(オ) 誕生日
(カ) 上司
(キ) リードソース
(ク) 電話
(ケ) 自宅電話
(コ) 携帯
(サ) その他の電話
(シ) Fax
(ス) メール
(セ) アシスタント
(ソ) アシスタント電話
(タ) メール送信除外
(チ) 住所（請求先）
(ツ) 住所（納品先）
(テ) 説明欄
③ レポート
1.
既存レポートの閲覧［可］
2.
新規レポート作成及び編集［不可］※なお、提供に向けて Salesforce 社と実装
方法を検討中。
④ ダッシュボード
1.
新規作成・編集［可］
(ウ) 利用できない代表的なオブジェクト（Force.com ライセンス仕様に従う）
① リード
② ケース
③ ワークフロー
(エ) 利用できる個人設定
① パスワード変更
(オ) 利用できない個人設定（Force.com ライセンス仕様に従う）
① ユーザーから取引先責任者へのメール送信
3.
Force.com 独自カスタマイズ機能
(ア) オブジェクト
① WEB 制作案件
1.
参照元オブジェクト
(ア) 取引先
(イ) 取引先責任者
2.
参照先オブジェクト
(ア) My SaaS（後述）
(イ) My SaaS 料金明細（後述）
3.
編集できる項目
(ア) 売上情報
① 受注済フラグ
② 売掛済フラグ
③ 初期合計税別金額（後述の案件明細の合計金額を自動入力）
④ 月額合計税別金額（後述の案件明細の合計金額を自動入力）
⑤ 年額合計税別金額（後述の案件明細の合計金額を自動入力）
(イ) 案件明細（見積）
① 案件明細名
② 税別金額
③ 支払タイプ
1.
初期費用
2.
月額費用
3.
年額費用
(ウ) 社内体制情報（後述）
(エ) パートナー情報（後述）
② My SaaS
1.
参照元オブジェクト
(ア) 取引先
(イ) 取引先責任者
(ウ) WEB 制作案件
2.
参照先オブジェクト
(ア) なし
3.
利用できる項目
(ア) クラウド型 Movable Type の管理に必要な各種項目。※詳しくは別紙
「クラウド型 Movable Type 仕様書」をご覧下さい。
③ My SaaS 料金明細
1. 参照元オブジェクト
(ア) 取引先
(イ) 取引先責任者
(ウ) WEB 制作案件
2.
参照先オブジェクト
(ア) なし
3.
閲覧できる項目
(ア) 料金明細
① 毎月１日に前月の My SaaS 利用分が自動的に入力される。
④ 社内部署
1.
参照元オブジェクト
(ア) WEB 制作案件
2.
参照先オブジェクト
(ア) 社内担当者
3.
編集できる項目
(ア) 社内部署名
⑤ 社内担当者
1.
参照元オブジェクト
(ア) WEB 制作案件
(イ) 社内部署
2.
参照先オブジェクト
(ア) なし
3.
編集できる項目
(ア) 社内担当者名
(イ) 社内部署名
⑥ パートナー
1.
参照元オブジェクト
(ア) WEB 制作案件
2.
参照先オブジェクト
(ア) なし
3.
編集できる項目
(ア) パートナー名
(イ) 制作会社タイプ
(ウ) 電話
(エ) Fax
(オ) 月額単価
(カ) WEB サイト URL
(キ) 住所
(ク) 従業員数
(ケ) 備考欄
(コ) 担当者名
(サ) 担当者メールアドレス
(シ) 担当者携帯電話
⑦ PaaS テンプレート
1.
参照先オブジェクト
(ア) My SaaS
(イ) My SaaS 料金明細
2.
参照元オブジェクト
(ア) なし
3.
閲覧出来る項目
(ア) PaaS テンプレート名
(イ) PaaS テンプレート ID
(ウ) トライアル選択可能 Cloud タイプ
(エ) 本番選択可能 Cloud タイプ
(オ) 初期費用（税別）
(カ) 月額費用（税別）
(キ) サーバ環境
⑧ Cloud タイプ
1.
参照先オブジェクト
(ア) My SaaS
(イ) My SaaS 料金明細
2.
参照元オブジェクト
(ア) なし
3.
閲覧出来る項目
(ア) Cloud タイプ名
(イ) Cloud タイプ ID
(ウ) IaaS タイプ
(エ) 初期費用（税別）
(オ) 月額費用（税別）
(イ) ワークフロー
① 主な設定済のワークフロー
1.
メールアラート
(ア) My SaaS 操作の実行処理完了をユーザーに知らせるメール
4.
アップデートについて
(ア) Force.com アップデートにより新たに提供される機能のうち、Six Apart UNIBaaS
の動作及びサービスの安定運用に影響の無いものについて、Six Apart の判断によ
り新機能として提供される。
(イ) Six Apart UNIBaaS ユーザーからのフィードバックのうち、Six Apart UNIBaaS
の動作及びサービスの安定運用に影響の無いものについて、独自カスタマイズ機
能として Six Apart の判断により新機能として提供される。