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3 月 発 行 銘 柄 一 覧 表 - 公社債市場/フェニックス銘柄制度

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3 月 発 行 銘 柄 一 覧 表 - 公社債市場/フェニックス銘柄制度
3 月 発 行 銘 柄 一 覧 表
日本証券業協会
※本文参照
(平成16年3月発行民間債/普通社債)
発行額
(億円)
回号/銘柄名
コード
利率
(%)
発行価額 払込
期日
(円)
(日)
年限
(年)
主幹事証券
代表社債
管理会社
頁
機
100
0.965
100.00
2
7
野村、日興シティグループ、大
和証券エスエムビーシー
(財務代理人)
UFJ
1
発
100
2.01
99.98
2
20
野村、UFJつばさ
みずほコーポ
レート
1
行
500
0.81
99.98
3
5
UFJつばさ
−
2
発
200
1.32
99.96
4
10
大和証券エスエムビーシー、
三菱
みずほコーポ
レート
2
電
気
100
0.69
100.00
9
5
大和証券エスエムビーシー
(財務代理人)
埼玉りそな
3
債
券
150
2.05
100.00
10
20
日興シティグループ
みずほコーポ
レート
3
輸
100
2.27
100.00
10
10
モルガン・スタンレー東京支店
(財務代理人)
みずほコーポ
レート
4
1
リ ゾ ー ト ト ラ ス ト
70
1.38
100.00
12
3
大和証券エスエムビーシー
みずほ
4
8015
10
豊
田
通
商
50
0.5
100.00
12
4
UFJつばさ
UFJ
5
9536
7
西
部
瓦
斯
100
1.4
99.97
12
10
大和証券エスエムビーシー
(財務代理人)
三井住友
5
1803
9
清
水
建
設
100
0.91
100.00
16
5
みずほ証
(財務代理人)
みずほコーポ
レート
6
2873
4
加
吉
100
0.99
100.00
16
5
UFJつばさ
(財務代理人)
UFJ
6
5471
6
大
同
特
殊
鋼
50
0.96
100.00
16
5
日興シティグループ
(財務代理人)
UFJ
7
5471
7
大
同
特
殊
鋼
50
1.475
100.00
16
7
日興シティグループ、みずほ
証
(財務代理人)
みずほコーポ
レート
7
8433
26
エヌ・ティ・ティ・リース
200
0.74
99.99
17
5
みずほ証、三菱
みずほコーポ
レート
8
8587
1
ラ
フ
100
1.44
100.00
17
5
日興シティグループ、モルガ
ン・スタンレー東京支店
あおぞら
8
8591
83
オ
ス
100
0.92
100.00
17
5
新光
(財務代理人)
あおぞら
9
7261
20
マ
ダ
200
1.39
100.00
18
5
大和証券エスエムビーシー
三井住友
9
8806
7
ダ
イ
ビ
ル
100
1.76
100.00
22
10
大和証券エスエムビーシー
(財務代理人)
三井住友
10
8031
50
三
井
物
産
100
※
100.00
23
12
日興シティグループ
(財務代理人)
三井住友
10
3941
8
レ
ン
ゴ
ー
50
0.59
100.00
24
4
野村
(財務代理人)
三井住友
11
7259
3
ア
イ
シ
ン
9513
3
電
8320
20
U
9513
4
電
6707
3
サ
ン
ケ
ン
0931
347 東
京
交
通
9202
19
全
4681
源
F
開
J
源
日
精
銀
開
本
空
ト
イ
リ
ッ
ク
ツ
(1)
(平成16年3月発行民間債/普通社債つづき)
発行額
(億円)
回号/銘柄名
コード
利率
(%)
発行価額 払込
期日
(円)
(日)
年限
(年)
主幹事証券
代表社債
管理会社
頁
3941
9
レ
ー
50
0.93
100.00
24
6
大和証券エスエムビーシー
(財務代理人)
三井住友
11
2768
1
ニチメン・日商岩井ホールディン
グス(ニチメン株式会社及び日
商岩井株式会社保証付)
250
3.0
100.00
25
2
UFJつばさ
(財務代理人)
UFJ
12
8565
11
三 洋 電 機 ク レ ジ ッ ト
100
1.03
100.00
25
5
大和証券エスエムビーシー、
新光
(財務代理人)
三井住友
12
9020
30
東 日 本 旅 客 鉄 道
400
0.39
99.98
25
4
三菱
(財務代理人)
みずほコーポ
レート
13
9505
274 北
力
50
0.5
100.00
25
4
日興シティグループ
みずほコーポ
レート
13
野村ホールディングス
700
1.11
99.95
29
7
野村
(財務代理人)
東京三菱
14
代表社債
管理会社
頁
8604
3
ン
陸
ゴ
電
(平成16年3月発行民間債/資産担保型社債)
発行額
(億円)
利率
(%)
発行価額 払込
期日
(円)
(日)
年限
(年)
コード
回号/銘柄名
主幹事証券
8429
1/A 特 定 目 的 会 社 み や こ ど り
10
0.4
100.00
26
2年3
か月
大和証券エスエムビーシー
三井住友
15
8429
1/B
特定目的会社みやこどり
10
0.44
100.00
26
2年6
か月
大和証券エスエムビーシー
三井住友
15
8429
1/C 特 定 目 的 会 社 み や こ ど り
10
0.47
100.00
26
2年9
か月
大和証券エスエムビーシー
三井住友
15
(平成16年3月発行地方債、政府保証債)
回号/銘柄名
コード
発行額
(億円)
利率
(%)
発行価額 払込
期日
(円)
(日)
年限
(年)
引受代表
募集の
受託会社
(代表)
頁
0100
607 東 京 都 公 募 公 債
900
1.4
99.83
18
10
みずほコーポレート、みずほ、
日興シティグループ
みずほコーポ
レート
16
0100
15 東 京 都 公 募 公 債
300
0.5
99.55
18
5
みずほコーポレート、みずほ、
大和証券エスエムビーシー
みずほコーポ
レート
16
0101
15年度/9 北 海 道 公 募 公 債
200
0.5
99.55
25
5
北洋、日興シティグループ
北洋
17
0103
125 神 奈 川 県 公 募 公 債
300
1.4
99.83
31
10
横浜、野村
横浜
17
0103
4
かなが わ 県 民債
100
0.92
100.00
15
7
横浜、野村
横浜
18
0103
9
神奈川県公募公債
400
0.5
99.55
31
5
横浜、新光
横浜
18
264 大 阪 府 公 募 公 債
200
1.4
99.83
30
10
りそな、野村
りそな
19
500
0.5
99.55
30
5
りそな、野村
りそな
19
0104
0104
8
大阪府公募公債
(2)
(平成16年3月発行地方債、政府保証債つづき)
発行額
(億円)
利率
(%)
発行価額 払込
期日
(円)
(日)
募集の
受託会社
(代表)
年限
(年)
引受代表
23
5
京都、みずほコーポレート、野
村
京都
20
99.83
24
10
三井住友、大和証券エスエム
ビーシー
三井住友
20
0.6
100.00
25
5
UFJ、日興シティグループ
UFJ
21
700
1.4
99.30
25
10
みずほコーポレート、日興シ
ティグループ、モルガン・スタ
ンレー東京支店
みずほコーポ
レート
21
せたがや区 民債
5
0.72
100.00
25
5
みずほ、みずほインベスターズ
みずほ
22
0132
15年度/2 石 川 県 公 募 公 債
10
0.6
100.00
30
5
北国
北国
22
0134
15年度/1 吹 田 市 公 募 公 債
4.089
0.6
100.00
25
5
−
りそな
23
0135
15年度/1 習 志 野 市 公 募 公 債
3
0.7
100.00
30
5
千葉
千葉
23
コード
回号/銘柄名
0105
15年度/4 京 都 府 公 募 公 債
200
0.5
99.55
0106 15年度/10 兵 庫 県 公 募 公 債
300
1.4
15年度/2 あ い ち 県 民 債
100
共同 発 行 市 場 公 募地 方債
0108
0128
12
0130
1
頁
0137
3
長崎県公募公債
15
0.6
100.00
25
5
十八
十八
24
0137
4
長崎県公募公債
15
0.6
100.00
25
5
親和
親和
24
0146
15年度/1 十 日 町 市 げ ん き 債
1
0.62
100.00
25
5
第四
第四
25
0147
15年度/2 奈 良 県 公 募 公 債
20
0.6
100.00
24
5
南都
南都
25
0150 15年度/10 大 阪 市 公 募 公 債
200
1.4
99.83
24
10
UFJ、三井住友、大和証券エ
スエムビーシー
UFJ
26
15年度/9 大 阪 市 公 募 公 債
100
0.5
99.55
24
5
UFJ、三井住友、野村
UFJ
26
名古屋市公募公債
320
1.4
99.83
24
10
UFJ、大和証券エスエムビー
シー
UFJ
27
0152
15年度/2 京 都 市 公 募 公 債
150
0.5
99.55
25
5
UFJ、野村
UFJ
27
0153
15年度/9 神 戸 市 公 募 公 債
100
0.5
99.55
30
5
三井住友、野村
三井住友
28
0154
15 横 浜 市 公 募 公 債
150
0.5
99.55
25
5
横浜、東京三菱、UFJ、野村
横浜
28
0155
15年度/7 札 幌 市 公 募 公 債
100
0.5
99.55
25
5
北洋、みずほコーポレート、野
村
北洋
29
0180
15年度/1 長 野 市 公 募 公 債
5
0.72
100.00
25
5
八十二
八十二
29
0905
政府
保証
326 道
券
578.5
1.4
99.90
26
10
みずほコーポレート
みずほコーポ
レート
30
0906
政府
保証
837 公 営 企 業 債 券
1,459
1.4
99.90
24
10
みずほコーポレート、野村、東
京三菱
みずほコーポ
レート
30
0907
政府
保証
190 首 都 高 速 道 路 債 券
306.5
1.4
99.90
15
10
みずほコーポレート、大和証
券エスエムビーシー、三井住
友
みずほコーポ
レート
31
0150
0151
12/ゆ
路
債
(3)
(平成16年3月発行地方債、政府保証債つづき)
発行額
(億円)
回号/銘柄名
コード
利率
(%)
発行価額 払込
期日
(円)
(日)
年限
(年)
引受代表
募集の
受託会社
(代表)
頁
0908
政府
保証
137 阪 神 高 速 道 路 債 券
305.7
1.4
99.90
19
10
みずほコーポレート、大和証
券エスエムビーシー
みずほコーポ
レート
31
0910
政府
保証
179 中 小 企 業 債 券
250
1.4
99.90
17
10
みずほコーポレート、野村、三
井住友
UFJ
32
0918
政府
保証
23 本州四国連絡橋債券
250.8
1.4
99.90
22
10
みずほコーポレート
みずほコーポ
レート
32
0928
政府
保証
14 民 間 都 市 開 発 債 券
6
1.4
99.90
15
10
みずほコーポレート
みずほコーポ
レート
33
0936
政府
保証
45 関 西 国 際 空 港 債 券
370
0.3
99.94
19
4
野村
みずほコーポ
レート
33
0941
政府
保証
中部国際空港債券
173.1
1.4
99.90
26
10
みずほコーポレート、日興シ
ティグループ、UFJ
みずほコーポ
レート
34
0942
政府
保証
94 預 金 保 険 機 構 債 券
500
0.8
99.83
23
7
野村、大和証券エスエムビー
シー
UFJ
34
0942
政府
保証
95 預 金 保 険 機 構 債 券
1,500
0.3
99.96
23
4
大和証券エスエムビーシー
三井住友
35
0942
政府
保証
96 預 金 保 険 機 構 債 券
1,200
0.1
99.94
23
2
新光、野村
東京三菱
35
0944
政府
保証
12 国 民 生 活 債 券
300
1.4
99.90
19
10
みずほコーポレート、野村
みずほコーポ
レート
36
募集の
受託会社
(代表)
頁
6
(平成16年3月発行財投機関債)
発行額
(億円)
回号/銘柄名
コード
利率
(%)
発行価額 払込
期日
(円)
(日)
年限
(年)
主幹事証券
0943
16
住 宅 金 融 公 庫 債 券
300
1.56
100.00
5
※
大和証券エスエムビーシー、
みずほ証、UFJつばさ
みずほコーポ
レート
37
0948
6
日 本 育 英 会 債 券
50
0.64
100.00
5
5
大和証券エスエムビーシー、
野村
三井住友
38
0906
30年/2
公 営 企 業 債 券
100
2.39
99.84
10
30
クレディ スイス ファースト ボ
ストン東京支店
東京三菱
38
0914
5
地 域 振 興 整 備 債 券
110
0.7
99.98
10
5
日興シティグループ、野村、三
菱
みずほコーポ
レート
39
0906
8
公
券
300
1.31
100.00
17
10
メリルリンチ日本、新光
東京三菱
39
0943
17
住 宅 金 融 公 庫 債 券
300
1.64
100.00
29
※
野村、ゴールドマン・サックス
東京支店、UFJつばさ
みずほコーポ
レート
40
募集の
受託会社
(代表)
頁
営
企
業
債
(平成16年3月発行地方公社債)
回号/銘柄名
コード
1297
2
兵 庫 県 保 証 兵 庫 県
土 地 開 発 公 社 債 券
発行総額
(億円)
120
利率
(%)
0.7
発行価額 払込
期日
(円)
(日)
99.95
(4)
4
年限
(年)
5
主幹事証券
野村、日興シティグループ
三井住友
41
(平成16年3月発行利付国債)
コード
回号/銘柄名
発行総額
(億円)
0067
利付国庫債券(10年) (258回)
19,000
利率
(%)
1.3
発行価額 払込
期日
(円)
(日)
99.92
22
年限
(年)
10
引受代表
頁
東京三菱(大和証券エスエムビーシー)
41
(平成16年3月発行非居住者債/円建外債)
発行額
(億円)
回号/銘柄名
コード
利率
(%)
発行価額 払込
期日
(円)
(日)
年限
(年)
主幹事証券
1108
-10
8
メリルリンチ・アンド・
カ ン パ ニ ー ・ イ ン ク
550
0.76
100.00
3
5
メリルリンチ日本
1157
-10
4
韓国コンテナ埠頭公団
50
1.3
100.00
3
5
大和証券エスエムビーシー
1236
-10
2
ドイツ銀行AGロンドン
120
※
100.00
4
10
ドイツ東京支店
普
通
社
頁
(財務代理人)
UFJ
42
(財務代理人)
みずほコーポ
レート
(財務代理人)
ドイツ銀東京
支店
債
27 銘柄
4,170
億円
債
1 銘柄
50
億円
債
24 銘柄
3,220
億円
N T T ・ J R ・ J T 債
1 銘柄
400
億円
銀
債
1 銘柄
500
億円
債
3 銘柄
30
億円
債
28 銘柄
5,398.089
億円
13 銘柄
7,199.6
億円
電
一
資
代表社債
管理会社
産
力
般
業
行
担
地
事
保
型
社
方
政
府
保
証
債
財
投
機
関
債 *
6 銘柄
1,160
億円
地
方
公
社
債
1 銘柄
120
億円
債
1 銘柄
19,000
億円
転換社債型新株予約権付社債
- 銘柄
-
億円
非
債
3 銘柄
720
億円
債
3 銘柄
720
億円
資 産 担 保 型 社 債
- 銘柄
-
億円
国
居
円
住
建
者
外
* 東京交通債券と商工債券を除く。
平成16年2月発行金融債一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
44
平成16年3月発行予定金融債一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
45
(5)
42
43
アイシン精機株式会社
第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
7259
額
100億円
率
年0.965%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.965%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成23年3月18日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月20日、9月20日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
平成16年2月18日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月2日
15. 財
人
UFJ銀行
務
代
理
16. 登
録
機
関
UFJ銀行
17. 取
得
格
付
AA(R&I)
18. 引
受
会
社
野村(主幹事),日興シティグループ(主幹事),大和証券エスエムビーシー(主幹事),トヨタファイナンシャル
サービス,UFJつばさ,三菱,みずほ証,メリルリンチ日本,ゴールドマン・サックス東京支店(以上9社幹事)の9
証券
19. 資
金
使
途
設備投資資金、投融資資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、札幌,仙台,京都,神戸,福岡各支店)、三井住友銀行(本店、大阪
本店,東京各営業部、札幌,仙台,名古屋,広島,福岡各支店)、東京三菱銀行(本店、名古屋支店)、みずほ
コーポレート銀行(本店、名古屋営業部)、野村,日興シティグループ,日興コーディアル,大和証券エスエム
ビーシー,大和,トヨタファイナンシャルサービス,UFJつばさ,三菱,みずほ,メリルリンチ日本各証券(本店)、
ゴールドマン・サックス証券(東京支店)
21. 端
初期利息(16.9.20支払) 530,220円、終期利息(23.3.18支払) 477,169円
数
利
息
電源開発株式会社
第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
9513
額
100億円
率
年2.01%
額
額面100円につき99円98銭
5. 応 募 者 利 回 り
年2.011%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成35年12月20日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
6月20日、12月20日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項、留保資産提供制限条項、担附切換条項、留保物件附切換条項
13. 申
平成16年2月18日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月2日
15. 社 債 管 理 会 社
みずほコーポレート銀行
16. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
17. 取
得
格
付
AA+(R&I)、AAA(JCR)
18. 引
受
会
社
野村(主幹事),UFJつばさ(主幹事)の2証券
19. 資
金
使
途
借入金返済資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、みずほ,東京三菱各銀行(本店、大阪支店)、三井住友銀行
(本店、大阪本店営業部)、UFJ銀行(東京営業部)、信金中央金庫(本店、大阪支店)、農林中央金庫(本店、
大阪支店)、野村証券(本店、大阪支店)、UFJつばさ証券(本店)
21. 端
初期利息(16.6.20支払) 604,098円
数
利
息
− 1 −
株式会社UFJ銀行
第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
8320
額
500億円
率
年0.81%
額
額面100円につき99円98銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.814%
6. 各
社
債
の
金
額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月3日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月3日、9月3日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
約
担保提供制限条項
間
平成16年2月20日
10. 利
払
11. 担
12. 財
務
13. 申
上
の
込
特
期
14. 払 込 期 日 ( 社 債 発 行 日 )
平成16年3月3日
15. 社債管理会社・財務代理人
該当なし
16. 登
録
機
関
UFJ銀行
17. 取
得
格
付
A-(R&I)、A(JCR)
18. 引
受
会
社
UFJつばさ,野村,ゴールドマン・サックス東京支店,日興シティグループ,メリルリンチ日本,モルガン・スタン
レー東京支店,大和証券エスエムビーシー(以上7社幹事),農中証,しんきん証の9証券
19. 資
金
使
途
運転資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、札幌,仙台,横浜,金沢,京都,神戸,和歌山,岡山,広島,宇部,高
松,福岡各支店)
電源開発株式会社
第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
9513
額
200億円
率
年1.32%
額
額面100円につき99円96銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.324%
6. 各
社
債
の
金
額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成25年12月20日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
6月20日、12月20日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
約
担保提供制限条項、留保資産提供制限条項、担附切換条項、留保物件附切換条項
間
平成16年2月20日
10. 利
払
11. 担
12. 財
務
13. 申
上
込
の
特
期
14. 払 込 期 日 ( 社 債 発 行 日 )
平成16年3月4日
15. 社
社
みずほコーポレート銀行
債
管
理
会
16. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
17. 取
得
格
付
AA+(R&I)、AAA(JCR)
18. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシー(主幹事),三菱(主幹事),しんきん証,ドイツ東京支店,日興シティグループ,農中
証,ビー・エヌ・ピー・パリバ東京支店,みずほ証,モルガン・スタンレー東京支店,UBS東京支店の10証券
19. 資
金
使
途
借入金返済資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、みずほ,東京三菱各銀行(本店、大阪支店)、三井住友銀行
(本店、大阪本店営業部)、UFJ銀行(東京営業部)、信金中央金庫(本店、大阪支店)、農林中央金庫(本店、
大阪支店)、大和証券エスエムビーシー,大和,三菱各証券(本店、大阪支店)、しんきん証券(本店)、ドイツ証
券(東京支店)、日興シティグループ,日興コーディアル,農中各証券(本店)、ビー・エヌ・ピー・パリバ証券(東
京支店)、みずほ証券(本店)、モルガン・スタンレー,UBS各証券(東京支店)
21. 端
初期利息(16.6.20支払) 389,508円
数
利
息
− 2 −
サンケン電気株式会社
第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
6707
額
100億円
率
年0.69%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.690%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月9日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月9日、9月9日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
平成16年2月25日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月9日
15. 財
人
埼玉りそな銀行
務
代
理
16. 登
録
機
関
埼玉りそな銀行
17. 取
得
格
付
A-(R&I)
18. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ(以上2社幹事),新光,みずほ証,三菱の5証券
19. 資
金
使
途
旧債償還資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
埼玉りそな銀行(さいたま営業部、大手町中央,大宮各支店)、りそな銀行(東京,大阪,新都心各営業部、札
幌,仙台,千葉,東京中央,横浜,浜松,名古屋,京都,神戸,高知,福岡各支店)、みずほコーポレート銀行
(本店、札幌,仙台,富山,名古屋,京都,大阪,神戸,広島,高松,福岡各営業部)、三井住友銀行(本店、東
京営業部)、東京三菱銀行(本店、大阪支店)、八十二銀行(本店、東京営業部)、大和証券エスエムビーシー,
大和各証券(本店、大阪支店)、日興シティグループ証券(本店)、日興コーディアル証券(本店、大阪支店)、新
光,みずほ,三菱各証券(本店)
第347回東京交通債券
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
0931
額
150億円
率
年2.05%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年2.050%
6. 各 社 債 の 金 額
100万円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成36年3月8日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月10日、9月10日
保
一般担保
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
該当なし
13. 申
間
平成16年2月19日
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月10日
15. 社 債 管 理 会 社
みずほコーポレート銀行、中央三井信託銀行
16. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
17. 取
得
格
付
AA(R&I)、AAA(JCR)
18. 引
受
会
社
日興シティグループ,野村,大和証券エスエムビーシー,みずほ証(以上4社幹事)の4証券
19. 資
金
使
途
設備資金
込
期
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、中央三井信託銀行(本店、日本橋営業部、川崎,横浜駅西
口,金沢,静岡,名古屋,京都,大阪,神戸,広島,高松,北九州,福岡,札幌各支店)、新生銀行(本店、大阪
支店)、みずほ銀行(本店、東京中央,大阪,大阪中央各支店)、三井住友銀行(本店、大阪本店,東京各営業
部、大阪中央支店)、東京三菱銀行(本店、大阪支店)、UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部)、りそな銀行
(東京,大手町,大阪各営業部)、千葉銀行(東京営業部)、横浜銀行(東京支店)、三菱信託,みずほ信託各銀
行(本店、大阪支店)、住友信託銀行(本店、東京営業部)、日興シティグループ証券(本店)、日興コーディア
ル,野村,大和証券エスエムビーシー,大和各証券(本店、大阪支店)、みずほ証券(本店)、みずほインベス
ターズ証券(本店、大阪支店)
21. 端
終期利息(36.3.8支払) 10,137円
数
利
息
− 3 −
全日本空輸株式会社
第19回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
9202
額
100億円
率
年2.27%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年2.270%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成26年3月10日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月10日、9月10日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
間
平成16年2月20日
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月10日
15. 財
人
みずほコーポレート銀行
込
務
期
代
理
16. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
17. 取
得
格
付
BBB+(JCR)、BBB(R&I)
18. 引
受
会
社
モルガン・スタンレー証券東京支店の1社
19. 資
金
使
途
設備投資資金、借入金返済資金、旧債償還資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、大阪営業部)、三井住友,東京三菱各銀行(本店)、モルガン・スタンレー証券
(東京支店)
リゾートトラスト株式会社
第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
4681
額
70億円
率
年1.38%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年1.380%
6. 各 社 債 の 金 額
100万円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成19年3月12日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月12日、9月12日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項、純資産額維持条項、担附切換条項
13. 申
平成16年2月23日から平成16年3月11日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月12日
15. 社 債 管 理 会 社
みずほ銀行
16. 登
録
機
関
みずほ銀行
17. 取
得
格
付
BBB(JCR)
18. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシー,みずほインベスターズ,UFJつばさ(以上3社幹事),三菱,新光の5証券
19. 資
金
使
途
設備資金、運転資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほ銀行(本店、札幌,仙台,横浜,名古屋中央,新潟,金沢,京都,大阪,神戸,岡山,広島,高松,福岡各
支店)、りそな銀行(東京,大阪各営業部、名古屋支店)、UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部)、東京三菱
銀行(本店、名古屋,大阪各支店)、三井住友銀行(東京,大阪本店各営業部、名古屋支店)、新生,あおぞら
各銀行(本店、名古屋,大阪各支店)、十六,百五,第三,大垣共立,愛知,山口各銀行(本店)、大和証券エス
エムビーシー,大和,みずほインベスターズ,UFJつばさ,三菱,新光各証券(本店、名古屋支店)
− 4 −
豊田通商株式会社
第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
8015
額
50億円
率
年0.5%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.500%
6. 各 社 債 の 金 額
100万円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成20年3月12日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月12日、9月12日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項、担附切換条項
13. 申
平成16年2月25日から平成16年3月11日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月12日
15. 社 債 管 理 会 社
UFJ銀行、三井住友銀行、東京三菱銀行
16. 登
録
機
関
UFJ銀行
17. 取
得
格
付
AA-(JCR)、A(R&I)、A-(S&P)
18. 引
受
会
社
UFJつばさ,野村(以上2社幹事),メリルリンチ日本,日興シティグループ,三菱,トヨタファイナンシャルサービ
スの6証券
19. 資
金
使
途
投融資資金、借入金返済資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、札幌,仙台,日本橋,横浜,金沢,静岡,浜松,豊田,一宮,岐阜,四
日市,津,京都,神戸,広島,高松,福岡各支店)、三井住友銀行(本店、東京,大阪本店,神戸各営業部、札
幌,仙台,千葉,大宮,横浜,新潟,長野,静岡,名古屋,京都,岡山,広島,高松,北九州,福岡,鹿児島各支
店)、東京三菱銀行(本店、横浜,名古屋,京都,大阪,神戸,広島,福岡,仙台,札幌各支店)、UFJつばさ証
券(本店、名古屋支店)、野村証券(名古屋支店)、メリルリンチ日本,日興シティグループ各証券(本店)、日興
コーディアル,三菱各証券(本店、名古屋支店)、トヨタファイナンシャルサービス証券(本店)
西部瓦斯株式会社
第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
9536
額
100億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円97銭
5. 応 募 者 利 回 り
年1.403%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成25年12月20日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
6月20日、12月20日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
間
平成16年2月19日
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月12日
15. 財
込
務
期
人
三井住友銀行
16. 登
録
代
機
理
関
三井住友銀行
17. 取
得
格
付
AA-(JCR)、A+(R&I)
18. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシー,野村,日興シティグループ,ゴールドマン・サックス東京支店,新光,みずほ証(以
上6社幹事),三菱,モルガン・スタンレー東京支店,岡三,ビー・エヌ・ピー・パリバ東京支店の10証券
19. 資
金
使
途
旧債償還資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
三井住友銀行(本店、東京,大阪本店,神戸各営業部、札幌,横浜,名古屋,京都,広島,高松,北九州,福岡
各支店)、みずほコーポレート銀行(本店、日本橋,名古屋,京都,大阪,福岡各営業部)、中央三井信託銀行
(日本橋営業部、名古屋,京都,大阪,北九州,福岡各支店)、三菱信託,東京三菱各銀行(本店、福岡支店)、
福岡銀行(本店、北九州,熊本,長崎各支店)、西日本銀行(本店、北九州,長崎,熊本各支店)、UFJ銀行(東
京営業部、福岡支店)、山口,十八,親和,肥後,大分,鹿児島,あおぞら各銀行(本店、福岡支店)、農林中央
金庫(本店)、信金中央金庫(本店)、大和証券エスエムビーシー,野村,日興シティグループ各証券(本店)、
ゴールドマン・サックス証券(東京支店)、新光,みずほ,三菱各証券(本店)、モルガン・スタンレー証券(東京支
店)、岡三証券(本店)、ビー・エヌ・ピー・パリバ証券(東京支店)
21. 端
初期利息(16.6.20支払) 382,514円
数
利
息
− 5 −
清水建設株式会社
第9回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
1803
額
100億円
率
年0.91%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.910%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月16日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月16日、9月16日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
平成16年3月3日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月16日
15. 財
人
みずほコーポレート銀行
務
代
理
16. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
17. 取
得
格
付
A-(R&I)
18. 引
受
会
社
みずほ証券の1社
19. 資
金
使
途
借入金返済資金、運転資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、札幌,仙台,横浜,富山,名古屋,京都,大阪,神戸,広島,高松,福岡各営業
部)、三菱信託銀行(本店、大阪営業部、札幌,仙台,名古屋,広島,高松,福岡各支店)、農林中央金庫(本
店、大阪支店)、信金中央金庫(本店)、みずほ証券(本店)
株式会社加ト吉
第4回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
2873
額
100億円
率
年0.99%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.990%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月16日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月16日、9月16日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
平成16年3月4日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月16日
15. 財
人
UFJ銀行
務
代
理
16. 登
録
機
関
UFJ銀行
17. 取
得
格
付
A-(JCR)、BBB+(R&I)
18. 引
受
会
社
UFJつばさ(幹事),野村,日興シティグループ,大和証券エスエムビーシー,みずほインベスターズ,三菱,新
光の7証券
19. 資
金
使
途
旧債償還資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部)、UFJつばさ,野村各証券(本店、大阪支店)、日興シティグループ証
券(本店)、日興コーディアル,大和証券エスエムビーシー,大和,みずほインベスターズ各証券(本店、大阪支
店)、みずほ証券(本店)、三菱証券(本店、大阪支店)、新光証券(本店)
− 6 −
大同特殊鋼株式会社
第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
5471
額
50億円
率
年0.96%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.960%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月16日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月16日、9月16日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
平成16年3月3日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月16日
15. 財
人
UFJ銀行
務
代
理
16. 登
録
機
関
UFJ銀行
17. 取
得
格
付
BBB+(R&I)
18. 引
受
会
社
日興シティグループ,UFJつばさ(以上2社幹事),大和証券エスエムビーシー,三菱,新光,しんきん証の6証
券
19. 資
金
使
途
旧債償還資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、札幌,仙台,日本橋,横浜,静岡,浜松,豊橋,豊田,岐阜,津,京
都,神戸,広島,福岡各支店)、日興シティグループ証券(本店)、日興コーディアル証券(本店、名古屋支店)、
UFJつばさ証券(本店)、大和証券エスエムビーシー(本店、大阪支店)、三菱証券(本店、名古屋支店)、新光,
しんきん各証券(本店)
大同特殊鋼株式会社
第7回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
5471
額
50億円
率
年1.475%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年1.475%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
限
平成23年3月16日
9. 償
還
10. 利
期
方
払
11. 担
法
全額満期(買入消却可)
日
3月16日、9月16日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
平成16年3月3日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月16日
15. 財
人
みずほコーポレート銀行
務
代
理
16. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
17. 取
得
格
付
BBB+(R&I)
18. 引
受
会
社
日興シティグループ(主幹事),みずほ証(主幹事),野村の3証券
19. 資
金
使
途
旧債償還資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、日興シティグループ証券(本店)、日興コーディアル証券(本
店、名古屋支店)、みずほ,野村各証券(本店)
− 7 −
エヌ・ティ・ティ・リース株式会社
第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
8433
額
200億円
率
年0.74%
額
額面100円につき99円99銭
5. 応 募 者 利 回 り
年0.742%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月19日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月20日、9月20日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項、担附切換条項
13. 申
平成16年3月4日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月17日
15. 社 債 管 理 会 社
みずほコーポレート銀行
16. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
17. 取
得
格
付
AA(JCR)、AA-(S&P)
18. 引
受
会
社
みずほ証(主幹事),三菱(主幹事),メリルリンチ日本,大和証券エスエムビーシー,UFJつばさの5証券
19. 資
金
使
途
設備資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、UFJ,三井住友各銀行(東京営業部)、東京三菱銀行(本
店)、農林中央金庫(本店)、みずほ,三菱,メリルリンチ日本,大和証券エスエムビーシー,UFJつばさ各証券
(本店)
21. 端
初期利息(16.9.20支払) 376,099円、終期利息(21.3.19支払) 367,956円
数
利
息
株式会社ライフ
第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
8587
額
100億円
率
年1.44%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年1.440%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月17日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月17日、9月17日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項、担附切換条項
13. 申
平成16年3月3日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月17日
15. 社 債 管 理 会 社
あおぞら銀行
16. 登
録
機
関
あおぞら銀行
17. 取
得
格
付
BBB+(R&I)
18. 引
受
会
社
日興シティグループ(主幹事),モルガン・スタンレー東京支店(主幹事)の2証券
19. 資
金
使
途
割賦売掛実行資金、営業貸付資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
あおぞら銀行(本店、札幌,仙台,新宿,渋谷,千葉,横浜,金沢,名古屋,京都,大阪,梅田,広島,高松,福
岡各支店)、日興シティグループ証券(本店)、モルガン・スタンレー証券(東京支店)、日興コーディアル証券
(本店、大阪支店)
− 8 −
オリックス株式会社
第83回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
8591
額
100億円
率
年0.92%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.920%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月17日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月17日、9月17日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
平成16年3月4日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月17日
15. 財
人
あおぞら銀行
務
代
理
16. 登
録
機
関
あおぞら銀行
17. 取
得
格
付
A+(JCR)、A+(R&I)
18. 引
受
会
社
新光証券の1社
19. 資
金
使
途
設備資金、CP償還資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
あおぞら銀行(本店、大阪支店)、新光証券(本店)
マツダ株式会社
第20回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
7261
額
200億円
率
年1.39%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年1.390%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月18日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月18日、9月18日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項、担附切換条項、純資産額維持条項
13. 申
平成16年3月5日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月18日
15. 社 債 管 理 会 社
三井住友銀行、住友信託銀行
16. 登
録
機
関
三井住友銀行
17. 取
得
格
付
BBB-(R&I)
18. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシー,野村,みずほ証各証券(以上3社幹事)の3証券
19. 資
金
使
途
設備資金、旧債償還資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
三井住友銀行(本店、大阪本店,東京,神戸各営業部、札幌,仙台,横浜,名古屋,富山,京都,岡山,広島,
高松,福岡各支店)、住友信託銀行(本店、東京営業部、静岡,名古屋,金沢,京都,神戸,岡山,広島,松山,
福岡,熊本各支店)、大和証券エスエムビーシー,大和,野村各証券(本店、大阪支店)、みずほ証券(本店)
− 9 −
ダイビル株式会社
第7回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
8806
額
100億円
率
年1.76%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年1.760%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成26年3月20日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月20日、9月20日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
平成16年3月3日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月22日
15. 財
人
三井住友銀行
務
代
理
16. 登
録
機
関
三井住友銀行
17. 取
得
格
付
AA-(JCR)
18. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシー,野村,三菱,みずほ証,日興シティグループ(以上5社幹事),SMBCフレンド,し
んきん証,新光の8証券
19. 資
金
使
途
設備資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
三井住友銀行(本店、東京,大阪本店各営業部)、住友信託銀行(本店、東京営業部)、東京三菱銀行(本店、
大阪支店)、みずほコーポレート銀行(本店、大阪営業部)、三重銀行(本店、大阪支店)、信金中央金庫(本
店、大阪支店)、泉州銀行(本店、大阪支店)、大和証券エスエムビーシー,野村,三菱各証券(本店、大阪支
店)、みずほ,日興シティグループ各証券(本店)、SMBCフレンド証券(本店、大阪営業部)、しんきん証券(本
店)、新光証券(本店、大阪支店)
21. 端
初期利息(16.9.20支払) 870,435円
数
利
息
三井物産株式会社
第50回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
8031
額
100億円
率
20年物円スワップ・レート-2年物円スワップ・レート+0.45%
額
額面100円につき100円
5. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
6. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
7. 償
還
期
限
平成28年3月23日
8. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月23日、9月23日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
9. 利
払
10. 担
11. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
12. 申
平成16年3月5日
込
期
間
13. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月23日
14. 財
人
三井住友銀行
15. 登
務
録
代
機
理
関
三井住友銀行
16. 取
得
格
付
AA-(R&I)
17. 引
受
会
社
日興シティグループ証券の1社
18. 資
金
使
途
借入金返済資金
19. 元 利 金 支 払 場 所
三井住友銀行(東京営業部)
− 10 −
レンゴー株式会社
第8回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
3941
額
50億円
率
年0.59%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.590%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成20年3月24日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月24日、9月24日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
間
平成16年3月11日
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月24日
15. 財
人
三井住友銀行
込
務
期
代
理
16. 登
録
機
関
三井住友銀行
17. 取
得
格
付
A-(R&I)
18. 引
受
会
社
野村,日興シティグループ,大和証券エスエムビーシー,新光(以上4社幹事),泉,三菱の6証券
19. 資
金
使
途
借入金返済資金、運転資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
三井住友銀行(本店、東京,大阪本店各営業部、札幌,仙台,名古屋,広島,福岡,熊本各支店)、農林中央金
庫(本店、静岡,金沢,名古屋,大阪,高松各支店)、みずほコーポレート銀行(本店、名古屋,大阪各営業
部)、住友信託銀行(本店、東京営業部)、三菱信託銀行(本店、大阪営業部)、野村証券(本店、大阪支店)、
日興シティグループ証券(本店)、日興コーディアル,大和証券エスエムビーシー,大和,新光各証券(本店、大
阪支店)、泉,三菱各証券(本店)
レンゴー株式会社
第9回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
3941
額
50億円
率
年0.93%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.930%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成22年3月24日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月24日、9月24日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
間
平成16年3月11日
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月24日
15. 財
人
三井住友銀行
込
務
期
代
理
16. 登
録
機
関
三井住友銀行
17. 取
得
格
付
A-(R&I)
18. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシー,みずほ証,野村,日興シティグループ(以上4社幹事),コスモの5証券
19. 資
金
使
途
借入金返済資金、運転資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
三井住友銀行(本店、東京,大阪本店各営業部、札幌,仙台,名古屋,広島,福岡,熊本各支店)、農林中央金
庫(本店、静岡,金沢,名古屋,大阪,高松各支店)、みずほコーポレート銀行(本店、名古屋,大阪各営業
部)、住友信託銀行(本店、東京営業部)、三菱信託銀行(本店、大阪営業部)、大和証券エスエムビーシー,大
和各証券(本店、大阪支店)、みずほ証券(本店)、野村証券(本店、大阪支店)、日興シティグループ証券(本
店)、日興コーディアル証券(本店、大阪支店)、コスモ証券(本店)
− 11 −
ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社
第1回無担保社債(ニチメン株式会社及び日商岩井株式会社保証付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
2768
額
250億円
率
年3.0%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年3.000%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成18年3月24日
9. 償
還
方
法
全額満期(繰上償還事由付、買入消却可)
日
3月25日、9月25日
11. 担
保
本社債には物上担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12. 保
証
ニチメン株式会社及び日商岩井株式会社は当会社が負担する元金及び利息の支払にかかわる債務につき保
証人となり、当会社と連帯して債務を負担する。
10. 利
払
13. 財 務 上 の 特 約
ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社、ニチメン株式会社及び日商岩井株式会社に担保提供制限条
項が付されている。
14. 申
間
平成16年3月15日
15. 払込期日(社債発行日)
込
平成16年3月25日
16. 財
務
期
人
UFJ銀行
17. 登
録
代
機
理
関
UFJ銀行
18. 取
得
格
付
BBB-(JCR)
19. 引
受
会
社
UFJつばさ証券の1社
20. 資
金
使
途
貸付資金
21. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、札幌,仙台,横浜,京都,神戸,広島,福岡各支店)、UFJつばさ証券
(本店)
22. 端
終期利息(18.3.24支払) 1,491,713円
数
利
息
三洋電機クレジット株式会社
第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
8565
額
100億円
率
年1.03%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年1.030%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
間
平成16年3月12日
14. 払込期日(社債発行日)
込
平成16年3月25日
15. 財
人
三井住友銀行
務
期
代
理
16. 登
録
機
関
三井住友銀行
17. 取
得
格
付
A-(R&I)
18. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシー(主幹事),新光(主幹事),モルガン・スタンレー東京支店(以上3社幹事)の3証券
19. 資
金
使
途
設備資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
三井住友銀行(本店、東京,大阪本店各営業部)、大和証券エスエムビーシー,大和,新光各証券(本店、大阪
支店)、モルガン・スタンレー証券(東京支店)
− 12 −
東日本旅客鉄道株式会社
第30回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
9020
額
400億円
率
年0.39%
額
額面100円につき99円98銭
5. 応 募 者 利 回 り
年0.395%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成20年3月19日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
2月25日、8月25日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
間
平成16年3月12日
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月25日
15. 財
人
みずほコーポレート銀行
込
務
期
代
理
16. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
17. 取
得
格
付
AA+(R&I)
18. 引
受
会
社
三菱,大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ(以上3社幹事),メリルリンチ日本,UBS東京支店,
ゴールドマン・サックス東京支店,モルガン・スタンレー東京支店,ビー・エヌ・ピー・パリバ東京支店の8証券
19. 資
金
使
途
借入金返済資金、未払金返済資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート,東京三菱各銀行(本店)、三井住友,UFJ,りそな各銀行(東京営業部)、三菱信託銀行
(本店)、三菱,大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ各証券(本店)
21. 端
初期利息(16.8.25支払) 163,929円、終期利息(20.3.19支払) 219,643円(19.8.26∼20.3.19)
数
利
息
北陸電力株式会社
第274回社債(一般担保付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
9505
額
50億円
率
年0.5%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.500%
6. 各 社 債 の 金 額
10万円、100万円の2種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成20年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
保
一般担保
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
該当なし
13. 申
平成16年3月5日から平成16年3月24日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月25日
15. 社 債 管 理 会 社
みずほコーポレート銀行、北陸銀行
16. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
17. 取
得
格
付
AA+(R&I)
18. 引
受
会
社
日興シティグループ,野村,大和証券エスエムビーシー(以上3社幹事),新光,みずほ証,三菱,UFJつばさ,
東海東京,岡三の9証券
19. 資
金
使
途
設備資金、旧債償還資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、北陸銀行(本店、高岡支店)、みずほ銀行(本店、東京中央,
大阪,富山各支店)、三井住友銀行(東京,大阪本店各営業部)、東京三菱銀行(本店、大阪支店)、UFJ銀行
(東京営業部)、りそな銀行(大阪,東京各営業部)、北国銀行(本店、小松支店)、福井銀行(本店、武生支
店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部、大阪支店)、住友信託銀行(本店、東京営業部)、みずほ信託,三菱
信託,UFJ信託,あおぞら各銀行(本店)、新生銀行(本店、金沢支店)、富山第一銀行(本店)、農林中央金庫
(本店)、信金中央金庫(本店)、日興シティグループ証券(本店)、日興コーディアル証券(本店、富山,高岡,
金沢,福井各支店)、野村証券(本店、富山,金沢,福井各支店)、大和証券エスエムビーシー(本店、大阪支
店)、大和証券(本店、富山,高岡,金沢,福井各支店)、新光証券(本店、富山,金沢,福井,武生各支店)、み
ずほ証券(本店)、みずほインベスターズ,三菱,UFJつばさ,東海東京各証券(本店、富山,金沢各支店)、岡
三証券(本店、金沢支店)
− 13 −
野村ホールディングス株式会社
第3回無担保社債
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
8604
額
700億円
率
年1.11%
額
額面100円につき99円95銭
5. 応 募 者 利 回 り
年1.117%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成23年3月29日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月29日、9月29日
保
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
間
平成16年3月12日
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月29日
15. 財
人
東京三菱銀行
込
務
期
代
理
16. 登
録
機
関
東京三菱銀行
17. 取
得
格
付
A+(R&I)、AA(JCR)
18. 引
受
会
社
野村証券の1社
19. 資
金
使
途
運転資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
東京三菱銀行(本店、横浜,名古屋,京都,大阪,神戸,広島,福岡,仙台,札幌各支店)、UFJ銀行(東京,大
阪各営業部)、UFJ信託銀行(本店、大阪支店)、農林中央金庫(本店、大阪支店)、りそな銀行(東京,大阪各
営業部)、三井住友銀行(東京,大阪本店各営業部)、みずほコーポレート銀行(本店、大阪営業部)、野村証券
(本店)
− 14 −
特定目的会社みやこどり
第1回A号∼C号特定社債(一般担保付)
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
8429
額
30億円(A号10億円、B号10億円、C号10億円)
率
A号年0.4%、B号年0.44%、C号年0.47%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
A号年0.400%、B号年0.440%、C号年0.470%
6. 各 社 債 の 金 額
100万円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
A号平成18年6月26日、B号平成18年9月26日、C号平成18年12月26日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月26日、9月26日
保
一般担保
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
該当なし
13. 申
平成16年3月11日から平成16年3月24日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
平成16年3月26日
15. 特 定 社 債 管 理 会 社
三井住友銀行
16. 登
録
機
関
三井住友銀行
17. 取
得
格
付
AAA(R&I)
18. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシーの1社
19. 資
金
使
途
優先信託受益権買取資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
三井住友銀行(東京営業部)、大和証券エスエムビーシー,大和各証券(本店)
21. 端
終期利息 A号(18.6.26支払) 1,000円、C号(18.12.26支払) 1,175円
数
利
息
22. 資 産 流 動 化 証 券 の
基本的仕組みの概要
東京信用保証協会
保証
東京都内中小企業(原債務者)
信用保証付貸付債権
信用保証付貸付債権信託
融資金融機関(信託事務受任者)
原信託受益権譲渡
㈱三井住友銀行
(CPディーラー)
ABCP販売
販売代金
投資家(主に機関投資
家・事業法人)
㈲東京共同会計事務所
(事務代行会社)
ABCP販売委託
販売代金
信託事務委任
譲渡代金
金銭債権信託
A∼C号優先受益権
劣後受益権
事務代行
住友信託銀行㈱
(本受託者)
金利スワップ
㈱三井住友銀行
(スワップカウンターパーティ)
特定目的会社みやこどり(発行会社)
A∼C号特定社債引受
住友信託銀行㈱
(原受託者)
譲渡代金
フォレスト・コーポレーション
東京支店(原保有者)
A∼C号優先受益権譲渡
原信託受益権
引受代金
大和証券SMBC㈱
(主幹事会社兼引受会社)
親会社
(特定持分保有)
ミヤコドリ・キャピタル・
コーポレーション(ケイマンSPC)
大和証券㈱(販売会社)
A∼C号特定社債販売
販売代金
投資家(主に個人)
− 15 −
特定社債の管理
㈱三井住友銀行
(特定社債管理会社)
東京都公募公債第607回
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0100
額
900億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円83銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.419%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
2月25日、8月25日
日
平成16年3月8日
10. 利
払
11. 申
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月18日
13. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行、みずほ銀行
14. 登
みずほコーポレート銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),みずほ(代表),東京三菱,三井住友,UFJ,りそな,三菱信託,あおぞら,中央三井
信託,住友信託,みずほ信託,UFJ信託,新生各銀行、農林中央金庫、日興シティグループ(代表),大和証券エ
スエムビーシー,野村,新光,三菱,みずほインベスターズ,UFJつばさ,メリルリンチ日本,ゴールドマン・サックス
東京支店,東海東京,SMBCフレンド,岡三,コスモ,J.Pモルガン東京支店,ビー・エヌ・ピー・パリバ東京支店,み
ずほ証各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、みずほ銀行(本店、仙台中央,名古屋中央,金沢,京都,大阪,
岡山,広島中央,高松中央,福岡中央,熊本,札幌各支店)、東京三菱銀行(本店、大阪支店)、三井住友銀行
(東京,大阪本店各営業部)、UFJ,りそな各銀行(東京,大阪各営業部)、三菱信託銀行(本店、大阪営業部)、あ
おぞら銀行(本店、大阪支店)、中央三井信託銀行(本店、日本橋営業部)、住友信託銀行(本店、東京営業部)、
みずほ信託,UFJ信託,新生各銀行(本店、大阪支店)、農林中央金庫(本店)、日興シティグループ証券(本店)、
大和証券エスエムビーシー,野村,新光,三菱,みずほインベスターズ,UFJつばさ各証券(本店、大阪支店)、メリ
ルリンチ日本証券(本店)、ゴールドマン・サックス証券(東京支店)、東海東京証券(本店、名古屋本社営業部)、S
MBCフレンド証券(本店)、岡三証券(本店、大阪支店)、コスモ証券(本店、東京支店)、J.Pモルガン,ビー・エヌ・
ピー・パリバ各証券(東京支店)、みずほ証券(本店)
17. 端
数
利
息
1万円券
10万円券
100万円券
初期利息(16.8.25支払)
61円
615円
6,153円
終期利息(26.3.25支払)
10円
108円
1,082円
東京都公募公債(5年)第15回
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
5. 応
募
者
利
6. 各
債
券
の
7. 債
券
の
回
金
形
ド
0100
額
300億円
率
年0.5%
額
額面100円につき99円55銭
り
年0.592%
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
2月25日、8月25日
日
平成16年3月8日
10. 利
11. 申
払
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月18日
13. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行、みずほ銀行
14. 登
みずほコーポレート銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),みずほ(代表)各銀行、大和証券エスエムビーシー(代表),日興シティグループ,野
村,三菱,みずほ証,UFJつばさ,新光,みずほインベスターズ,メリルリンチ日本,J.P.モルガン東京支店,ビー・
エヌ・ピー・パリバ東京支店,SMBCフレンド,岡三,クレディ スイス ファースト ボストン東京支店,コスモ,ゴールド
マン・サックス東京支店,しんきん証,ドイツ東京支店,東海東京,モルガン・スタンレー東京支店各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、みずほ銀行(本店、仙台中央,名古屋中央,金沢,京都,大阪,
岡山,広島中央,高松中央,福岡中央,熊本,札幌各支店)、大和証券エスエムビーシー(本店、大阪支店)、日興
シティグループ証券(本店)、野村,三菱各証券(本店、大阪支店)、みずほ証券(本店)、UFJつばさ,新光,みず
ほインベスターズ各証券(本店、大阪支店)、メリルリンチ日本証券(本店)、J.Pモルガン,ビー・エヌ・ピー・パリバ各
証券(東京支店)、SMBCフレンド証券(本店)、岡三証券(本店、大阪支店)、クレディ スイス ファースト ボストン証
券(東京支店)、コスモ証券(本店、東京支店)、ゴールドマン・サックス証券(東京支店)、しんきん証券(本店)、ドイ
ツ証券(東京支店)、東海東京証券(本店、名古屋本社営業部)、モルガン・スタンレー証券(東京支店)
17. 端
数
利
息
1万円券
10万円券
100万円券
初期利息(16.8.25支払)
21円
219円
2,197円
終期利息(21.3.25支払)
3円
38円
386円
− 16 −
北海道平成15年度第9回公募公債(5年)
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0101
額
200億円
率
年0.5%
額
額面100円につき99円55銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.592%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月15日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
北洋銀行、北海道銀行、みずほコーポレート銀行
14. 登
北洋銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
北洋(代表),北海道,みずほコーポレート,UFJ,みずほ,東京三菱,あおぞら,札幌各銀行、信金中央金庫、新生
銀行、日興シティグループ(代表),大和証券エスエムビーシー,野村,新光,みずほインベスターズ,三菱,UFJつ
ばさ,みずほ証,SMBCフレンド,東海東京,岡三,丸三各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
北洋銀行(本店、東京,大通,函館中央,小樽中央,旭川中央,釧路中央各支店)、北海道銀行(本店、東京,大
阪,仙台,旭川各支店)、みずほコーポレート銀行(本店、札幌,名古屋,大阪,広島,福岡各営業部)、UFJ銀行
(東京,名古屋,大阪各営業部、札幌支店)、みずほ銀行(本店、札幌中央支店)、東京三菱,あおぞら各銀行(本
店、札幌支店)、札幌銀行(本店)、信金中央金庫(本店、北海道支店)、新生銀行(本店、札幌支店)、日興シティ
グループ証券(本店)、日興コーディアル証券(本店、札幌支店)、大和証券エスエムビーシー(本店)、大和,野村,
新光,みずほインベスターズ,三菱,UFJつばさ各証券(本店、札幌支店)、みずほ証券(本店)、SMBCフレンド,
東海東京,岡三各証券(本店、札幌支店)、丸三証券(本店)
神奈川県第125回公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0103
額
300億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円83銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.419%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
7. 債
式
無記名式利札付
8. 償
券
還
期
限
平成26年3月31日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月31日、9月30日
日
平成16年3月19日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月31日
13. 募 集 の 受 託 会 社
横浜銀行
14. 登
横浜銀行
10. 利
11. 申
の
形
払
込
録
期
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
横浜(代表),みずほ,東京三菱,UFJ,三井住友,りそな,みずほコーポレート,静岡,駿河,三菱信託,みずほ信
託,中央三井信託,住友信託,あおぞら各銀行、信金中央金庫、横浜,川崎各信用金庫、神奈川県信用農業協同
組合連合会、野村(代表),日興シティグループ,大和証券エスエムビーシー,新光,みずほインベスターズ,岡三,
SMBCフレンド,UFJつばさ,コスモ,三菱,丸三,東海東京,ゴールドマン・サックス東京支店,モルガン・スタン
レー東京支店,バークレイズ・キャピタル東京支店,J.Pモルガン東京支店,ビー・エヌ・ピー・パリバ東京支店,みず
ほ証各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
横浜銀行(本店、各支店)、みずほ,東京三菱各銀行(本店、横浜支店)、UFJ,三井住友,りそな各銀行(東京営業
部、横浜支店)、みずほコーポレート銀行(本店、横浜営業部)、静岡,駿河各銀行(本店、横浜支店)、三菱信託銀
行(本店、神奈川営業部)、みずほ信託銀行(本店、横浜支店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部、横浜駅西口
支店)、住友信託,あおぞら各銀行(本店、横浜支店)、信金中央金庫(本店)、横浜,川崎各信用金庫(本店)、神
奈川県信用農業協同組合連合会(本所)、野村証券(本店、横浜支店)、日興シティグループ,大和証券エスエム
ビーシー各証券(本店)、新光,みずほインベスターズ,岡三,SMBCフレンド,UFJつばさ,コスモ各証券(本店、
横浜支店)、三菱証券(本店、横浜関内支店)、丸三,東海東京各証券(本店、横浜支店)、ゴールドマン・サックス,
モルガン・スタンレー,バークレイズ・キャピタル,J.Pモルガン,ビー・エヌ・ピー・パリバ各証券(東京支店)、みずほ
証券(本店)、日興コーディアル証券(本店、横浜駅前支店)、大和証券(本店、横浜支店)
− 17 −
第4回かながわ県民債(7年)
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0103
額
100億円
率
年0.92%
額
額面100円につき100円
5. 応
募
者
利
回
り
年0.920%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成23年3月15日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月15日、9月15日
日
平成16年3月3日
10. 利
払
11. 申
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月15日
13. 募 集 の 受 託 会 社
横浜銀行
14. 登
横浜銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
横浜(代表),みずほ,UFJ,三井住友,駿河各銀行、横浜,川崎各信用金庫、野村(代表),日興シティグルー
プ,大和証券エスエムビーシー,新光,みずほインベスターズ,岡三,SMBCフレンド,UFJつばさ,コスモ,三
菱,丸三,東海東京各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
横浜銀行(本店、各支店)、みずほ銀行(本店、横浜支店)、UFJ,三井住友各銀行(東京営業部、横浜支店)、
駿河銀行(本店、横浜支店)、横浜,川崎各信用金庫(本店)、野村証券(本店、横浜支店)、日興シティグルー
プ,大和証券エスエムビーシー各証券(本店)、新光,みずほインベスターズ,岡三,SMBCフレンド,UFJつば
さ,コスモ各証券(本店、横浜支店)、三菱証券(本店、横浜関内支店)、丸三,東海東京各証券(本店、横浜支
店)、日興コーディアル証券(本店、横浜駅前支店)、大和証券(本店、横浜支店)
神奈川県第9回5年公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0103
額
400億円
率
年0.5%
額
額面100円につき99円55銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.592%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月31日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月31日、9月30日
日
平成16年3月19日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月31日
13. 募 集 の 受 託 会 社
横浜銀行
14. 登
横浜銀行
10. 利
11. 申
払
込
録
期
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
横浜(代表),みずほ,東京三菱,UFJ,三井住友,りそな,みずほコーポレート,静岡,駿河,三菱信託,みずほ
信託,中央三井信託,住友信託,あおぞら各銀行、信金中央金庫、横浜,川崎各信用金庫、神奈川県信用農
業協同組合連合会、新光(代表),野村,日興シティグループ,大和証券エスエムビーシー,みずほインベス
ターズ,岡三,SMBCフレンド,UFJつばさ,コスモ,三菱,丸三,東海東京,ゴールドマン・サックス東京支店,
モルガン・スタンレー東京支店,バークレイズ・キャピタル東京支店,J.Pモルガン東京支店,ビー・エヌ・ピー・パ
リバ東京支店,みずほ証各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
横浜銀行(本店、各支店)、みずほ,東京三菱各銀行(本店、横浜支店)、UFJ,三井住友,りそな各銀行(東京
営業部、横浜支店)、みずほコーポレート銀行(本店、横浜営業部)、静岡,駿河各銀行(本店、横浜支店)、三
菱信託銀行(本店、神奈川営業部)、みずほ信託銀行(本店、横浜支店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部、
横浜駅西口支店)、住友信託,あおぞら各銀行(本店、横浜支店)、信金中央金庫(本店)、横浜,川崎各信用
金庫(本店)、神奈川県信用農業協同組合連合会(本所)、新光,野村各証券(本店、横浜支店)、日興シティグ
ループ,大和証券エスエムビーシー各証券(本店)、みずほインベスターズ,岡三,SMBCフレンド,UFJつば
さ,コスモ各証券(本店、横浜支店)、三菱証券(本店、横浜関内支店)、丸三,東海東京各証券(本店、横浜支
店)、ゴールドマン・サックス,モルガン・スタンレー,バークレイズ・キャピタル,J.Pモルガン,ビー・エヌ・ピー・パ
リバ各証券(東京支店)、みずほ証券(本店)、日興コーディアル証券(本店、横浜駅前支店)、大和証券(本店、
横浜支店)
− 18 −
第264回大阪府公募公債(10年)
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0104
額
200億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円83銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.419%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月28日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月30日、9月30日
日
平成16年3月18日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月30日
13. 募 集 の 受 託 会 社
りそな銀行
14. 登
りそな銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
りそな(代表),三井住友,UFJ,みずほ,みずほコーポレート,デプファ東京支店各銀行、信金中央金庫、住友
信託銀行、野村(代表),新光,大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,みずほインベスターズ,UFJ
つばさ,HSBC東京支店,三菱,岡三,ゴールドマン・サックス東京支店,モルガン・スタンレー東京支店,J.P.モ
ルガン東京支店,コスモ,SMBCフレンド,東海東京,丸三各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
りそな銀行(東京,大阪各営業部、大手,名古屋,京都,神戸,広島,福岡各支店)、三井住友銀行(東京,大阪
本店各営業部)、UFJ銀行(東京,大阪各営業部)、みずほ銀行(本店、大阪支店)、みずほコーポレート銀行
(本店、大阪営業部)、デプファ銀行(東京支店)、信金中央金庫(本店、大阪支店)、住友信託銀行(本店、東
京営業部)、野村,新光,大和証券エスエムビーシー,大和各証券(本店、大阪支店)、日興シティグループ証
券(本店)、日興コーディアル,みずほインベスターズ,UFJつばさ各証券(本店、大阪支店)、HSBC証券(東京
支店)、三菱,岡三各証券(本店、大阪支店)、ゴールドマン・サックス,モルガン・スタンレー,J.P.モルガン各証
券(東京支店)、コスモ証券(本店、東京支店)、SMBCフレンド証券(本店、大阪営業部)、東海東京,丸三各証
券(本店、大阪支店)
17. 端
数
利
息
1万円券
10万円券
100万円券
69円
692円
6,922円
終期利息(26.3.28支払)
第8回大阪府公募公債(5年)
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0104
額
500億円
率
年0.5%
額
額面100円につき99円55銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.592%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月30日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月30日、9月30日
期
日
平成16年3月18日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月30日
13. 募 集 の 受 託 会 社
りそな銀行
14. 登
りそな銀行
10. 利
11. 申
払
込
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
りそな(代表),三井住友,UFJ,みずほ,みずほコーポレート,デプファ東京支店各銀行、信金中央金庫、住友
信託銀行、野村(代表),新光,大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,みずほインベスターズ,UFJ
つばさ,HSBC東京支店,三菱,岡三,ゴールドマン・サックス東京支店,モルガン・スタンレー東京支店,J.P.モ
ルガン東京支店,コスモ,SMBCフレンド,東海東京,丸三各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
りそな銀行(東京,大阪各営業部、大手,名古屋,京都,神戸,広島,福岡各支店)、三井住友銀行(東京,大阪
本店各営業部)、UFJ銀行(東京,大阪各営業部)、みずほ銀行(本店、大阪支店)、みずほコーポレート銀行
(本店、大阪営業部)、デプファ銀行(東京支店)、信金中央金庫(本店、大阪支店)、住友信託銀行(本店、東
京営業部)、野村,新光,大和証券エスエムビーシー,大和各証券(本店、大阪支店)、日興シティグループ証
券(本店)、日興コーディアル,みずほインベスターズ,UFJつばさ各証券(本店、大阪支店)、HSBC証券(東京
支店)、三菱,岡三各証券(本店、大阪支店)、ゴールドマン・サックス,モルガン・スタンレー,J.P.モルガン各証
券(東京支店)、コスモ証券(本店、東京支店)、SMBCフレンド証券(本店、大阪営業部)、東海東京,丸三各証
券(本店、大阪支店)
− 19 −
京都府平成15年度第4回公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0105
額
200億円
率
年0.5%
額
額面100円につき99円55銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.592%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月23日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月23日、9月23日
日
平成16年3月12日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月23日
13. 募 集 の 受 託 会 社
京都銀行、みずほコーポレート銀行
14. 登
京都銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
京都(代表),みずほコーポレート(代表),みずほ,東京三菱,三井住友,りそな,あおぞら,新生,滋賀,南都,
中央三井信託,三菱信託,住友信託,みずほ信託各銀行、京都府信用農業協同組合連合会、京都,京都中央
各信用金庫、野村(代表),大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,新光,みずほインベスターズ,三
菱,岡三,コスモ,東洋,UFJつばさ,丸三,東海東京各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
京都銀行(本店、東京,大阪各支店)、みずほコーポレート銀行(本店、京都営業部)、みずほ,東京三菱各銀行
(本店、京都支店)、三井住友銀行(東京営業部、京都支店)、りそな銀行(大阪,東京各営業部、京都,京都中
央各支店)、あおぞら,新生,滋賀各銀行(本店、京都支店)、南都銀行(本店)、中央三井信託銀行(日本橋営
業部、京都支店)、三菱信託,住友信託,みずほ信託各銀行(本店、京都支店)、京都府信用農業協同組合連
合会(本店)、京都,京都中央各信用金庫(本店)、野村証券(本店、京都支店)、大和証券エスエムビーシー
(本店)、大和証券(本店、京都支店)、日興シティグループ証券(本店)、日興コーディアル証券(本店、京都支
店)、新光証券(本店)、みずほインベスターズ,三菱,岡三,コスモ各証券(本店、京都支店)、東洋証券(本
店)、UFJつばさ,丸三,東海東京各証券(本店、京都支店)
兵庫県平成15年度第10回公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0106
額
300億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円83銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.419%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月24日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月24日、9月24日
日
平成16年3月12日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月24日
13. 募 集 の 受 託 会 社
三井住友銀行
14. 登
三井住友銀行
10. 利
11. 申
払
込
録
期
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
三井住友(代表),りそな,UFJ,みずほコーポレート,みずほ,東京三菱,但馬,池田,UFJ信託,住友信託,み
ずほ信託,みなと各銀行、兵庫県信用農業協同組合連合会、大和証券エスエムビーシー(代表),日興シティグ
ループ,野村,新光,みずほインベスターズ,UFJつばさ,コスモ,岡三,SMBCフレンド,三菱,東海東京,丸
三各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
三井住友銀行(本店、大阪本店,神戸,東京各営業部、名古屋,京都,姫路,福岡各支店)、りそな銀行(東京,
大阪各営業部、神戸支店)、UFJ銀行(東京営業部、神戸支店)、みずほコーポレート銀行(本店、神戸営業
部)、みずほ,東京三菱,但馬,池田,UFJ信託,住友信託,みずほ信託各銀行(本店、神戸支店)、みなと銀行
(本店)、兵庫県信用農業協同組合連合会(本店)、大和証券エスエムビーシー(本店、大阪支店)、大和証券
(本店、大阪,神戸各支店)、日興シティグループ証券(本店)、日興コーディアル,野村,新光,みずほインベス
ターズ各証券(本店、大阪,神戸各支店)、UFJつばさ証券(本店、神戸支店)、コスモ証券(本店、東京,神戸
各支店)、岡三証券(本店、大阪,神戸各支店)、SMBCフレンド証券(本店、神戸支店)、三菱証券(本店、大
阪,神戸中央各支店)、東海東京証券(本店、大阪,神戸各支店)、丸三証券(本店、大阪,川西各支店)
− 20 −
平成15年度第2回あいち県民債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0108
額
100億円
率
年0.6%
額
額面100円につき100円
5. 応
募
者
利
回
り
年0.600%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月17日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
UFJ銀行
14. 登
UFJ銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
UFJ(代表),愛知各銀行、岡崎,瀬戸,知多,中日,豊田,西尾,碧海各信用金庫、日興シティグループ(代表),野
村,大和証券エスエムビーシー,新光,みずほインベスターズ,東海東京,三菱,UFJつばさ,コスモ,SMBCフレン
ド,岡三,丸三各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、札幌,仙台,日本橋,横浜,静岡,豊橋,岡崎,栄町一宮,津,岐阜,京
都,神戸,広島,福岡各支店)、愛知銀行(本店)、岡崎,瀬戸各信用金庫(本店)、知多信用金庫(本店営業部)、中
日信用金庫(本店)、豊田,西尾各信用金庫(本店営業部)、碧海信用金庫(本店)、日興シティグループ証券(本
店)、日興コーディアル,野村,大和証券エスエムビーシー,大和,新光,みずほインベスターズ各証券(本店、名古
屋支店)、東海東京証券(本店、名古屋本社営業部)、三菱,UFJつばさ,コスモ,SMBCフレンド,岡三,丸三各証
券(本店、名古屋支店)
第12回共同発行市場公募地方債
1. 発
行
体
コ
ー
ド
0128
2. 発 行 団 体 の 名 称
北海道、宮城県、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、長野県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫
県、広島県、福岡県、札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、広島市、北
九州市及び福岡市の27団体
3. 発
額
700億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円30銭
行
4. 利
5. 発
行
価
6. 応
募
者
利
回
り
年1.480%
7. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円、1,000万円の3種
式
無記名式利札付
8. 債
券
の
形
9. 償
還
期
限
平成26年3月25日
10. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
2月25日、8月25日
日
平成16年3月15日
13. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
14. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行
15. 登
みずほコーポレート銀行
11. 利
12. 申
払
込
録
期
機
関
16. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート銀行(代表)、野村,大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ(代表),新光,ゴールドマ
ン・サックス東京支店,モルガン・スタンレー東京支店(代表)各証券、北洋,七十七,常陽,千葉,横浜,第四,八十
二,静岡,京都,広島各銀行、みずほインベスターズ,UFJつばさ各証券、みずほ銀行、三菱,メリルリンチ日本各証
券、農林中央金庫、みずほ証券、三井住友,東京三菱各銀行、岡三,バークレイズ・キャピタル東京支店各証券、りそ
な,埼玉りそな,あおぞら各銀行、しんきん証,J.P.モルガン東京支店,ビー・エヌ・ピー・パリバ東京支店,HSBC東京
支店各証券、住友信託銀行、信金中央金庫、SMBCフレンド,東海東京,コスモ,丸三各証券
17. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店)、野村,大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,新光各証券(本店)、ゴー
ルドマン・サックス,モルガン・スタンレー各証券(東京支店)、北洋銀行(大通支店)、七十七銀行(本店)、常陽銀行
(本店営業部)、千葉,横浜,第四,八十二各銀行(本店)、静岡銀行(本店営業部)、京都,広島各銀行(本店)、みず
ほインベスターズ,UFJつばさ各証券(本店)、みずほ銀行(本店)、三菱,メリルリンチ日本各証券(本店)、農林中央
金庫(本店)、みずほ証券(本店)、三井住友銀行(東京営業部)、東京三菱銀行(本店)、岡三証券(本店)、バークレ
イズ・キャピタル証券(東京支店)、りそな銀行(大阪営業部)、埼玉りそな銀行(大手町中央支店)、あおぞら銀行(本
店)、しんきん証券(本店)、J.P.モルガン,ビー・エヌ・ピー・パリバ,HSBC各証券(東京支店)、住友信託銀行(東京
営業部)、信金中央金庫(本店)、SMBCフレンド,東海東京,コスモ,丸三各証券(本店)
18. 発
行
形
式
本公債は地方財政法第5条の7の規定に基づき共同して証券を発行するものである。
19. 端
数
利
息
10万円券
100万円券
1,000万円券
初期利息(16.8.25支払)
588円
5,884円
58,846円
終期利息(26.3.25支払)
108円
1,082円
10,828円
− 21 −
せたがや区民債 第1回
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0130
額
5億円
率
年0.72%
額
額面100円につき100円
5. 応
募
者
利
回
り
年0.720%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月17日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
みずほ銀行
14. 登
みずほ銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほ銀行(代表)、昭和,世田谷各信用金庫、みずほインベスターズ証券(代表)
16. 元 利 金 支 払 場 所
みずほ銀行(本店、上野毛,烏山,北沢,経堂,駒沢,三軒茶屋,下北沢,成城,成城南口,世田谷,祖師谷,
玉川,千歳船橋各支店)、昭和,世田谷各信用金庫(本店)、みずほインベスターズ証券(本店)
石川県平成15年度第2回公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0132
額
10億円
率
年0.6%
額
額面100円につき100円
5. 応
募
者
利
回
り
年0.600%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円の2種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月30日
9. 償
還
方
法
全額満期
日
3月30日、9月30日
10. 利
11. 申
払
日
平成16年3月25日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
込
平成16年3月30日
13. 募 集 の 受 託 会 社
北国銀行
14. 登
関
北国銀行
15. 引受並びに募集 取扱 会社
北国銀行
16. 元 利 金 支 払 場 所
北国銀行(県庁支店)
録
期
機
− 22 −
吹田市平成15年度第1回公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0134
額
4.089億円(6億円を発行総額とする打切発行により募集)
率
年0.6%
額
額面100円につき100円
5. 応
募
者
利
回
り
年0.600%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円の2種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月19日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
りそな銀行
14. 登
関
りそな銀行
社
りそな銀行
10. 利
払
11. 申
15. 募
込
期
録
集
機
取
扱
会
16. 元 利 金 支 払 場 所
りそな銀行(大阪営業部、吹田,千里,千里北,江坂各支店)
習志野市平成15年度第1回公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0135
額
3億円
率
年0.7%
額
額面100円につき100円
5. 応
募
者
利
回
り
年0.700%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円の2種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月30日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月30日、9月30日
日
平成16年3月26日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月30日
13. 募 集 の 受 託 会 社
千葉銀行
14. 登
関
千葉銀行
15. 引受並びに募集 取扱 会社
千葉銀行
16. 元 利 金 支 払 場 所
千葉銀行(本店、津田沼,習志野袖ヶ浦,実籾,津田沼駅前,幕張本郷各支店)
10. 利
11. 申
払
込
録
期
機
− 23 −
第3回長崎県公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0137
額
15億円
率
年0.6%
額
額面100円につき100円
5. 応
募
者
利
回
り
年0.600%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円、1億円の4種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月22日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
十八銀行
14. 登
関
十八銀行
15. 引受並びに募集 取扱 会社
十八銀行
16. 元 利 金 支 払 場 所
十八銀行(本店)
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
第4回長崎県公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0137
額
15億円
率
年0.6%
額
額面100円につき100円
5. 応
募
者
利
回
り
年0.600%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円、1億円の4種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月22日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
親和銀行
14. 登
関
親和銀行
15. 引受並びに募集 取扱 会社
親和銀行
16. 元 利 金 支 払 場 所
親和銀行(本店)
10. 利
11. 申
払
込
録
期
機
− 24 −
平成15年度第1回十日町市げんき債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0146
額
1億円
率
年0.62%
額
額面100円につき100円
5. 応
募
者
利
回
り
年0.620%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円の2種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月22日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
第四銀行
14. 登
第四銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
第四(代表),北越各銀行
16. 元 利 金 支 払 場 所
第四,北越各銀行(本店、十日町支店)
平成15年度第2回奈良県公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0147
額
20億円
率
年0.6%
額
額面100円につき100円
5. 応
募
者
利
回
り
年0.600%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円、1億円の4種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月24日
9. 償
還
方
法
全額満期
日
3月24日、9月24日
日
平成16年3月22日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月24日
13. 募 集 の 受 託 会 社
南都銀行
14. 登
関
南都銀行
15. 引受並びに募集 取扱 会社
南都銀行
16. 元 利 金 支 払 場 所
南都銀行(本店)
10. 利
11. 申
払
込
録
期
機
− 25 −
大阪市平成15年度第10回公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0150
額
200億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円83銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.419%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月24日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月24日、9月24日
日
平成16年3月12日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月24日
13. 募 集 の 受 託 会 社
UFJ銀行、三井住友銀行
14. 登
UFJ銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
UFJ(代表),三井住友(代表),みずほ,りそな,みずほコーポレート,新生,あおぞら,近畿大阪,東京三菱,中央
三井信託,三菱信託,みずほ信託,UFJ信託,住友信託各銀行、大阪市信用金庫、農林中央金庫、信金中央金
庫、大和証券エスエムビーシー(代表),日興シティグループ,野村,新光,みずほインベスターズ,コスモ,三菱,S
MBCフレンド,丸三,岡三,UFJつばさ,東海東京各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、京都,神戸,岡山,広島,福岡,高松,札幌各支店)、三井住友銀行(本
店、東京,大阪本店,神戸各営業部、名古屋,富山,京都,和歌山,岡山,広島,福岡各支店)、みずほ銀行(本
店、大阪,大阪中央,名古屋中央,金沢,京都,神戸,岡山,広島中央,福岡中央各支店)、りそな銀行(東京,大
阪各営業部、北浜,御堂筋,阿倍野橋,名古屋,京都,神戸,広島,福岡各支店)、みずほコーポレート銀行(本
店、大阪営業部)、新生,あおぞら各銀行(本店、大阪支店)、近畿大阪銀行(本店)、東京三菱銀行(本店、大阪支
店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部、大阪支店)、三菱信託銀行(本店、大阪営業部)、みずほ信託,UFJ信託
各銀行(本店、大阪支店)、住友信託銀行(本店、東京営業部)、大阪市信用金庫(本店)、農林中央金庫(本店、
大阪支店)、信金中央金庫(本店、大阪支店)、大和証券エスエムビーシー,大和各証券(本店、大阪支店)、日興
シティグループ証券(本店)、日興コーディアル,野村,新光,みずほインベスターズ各証券(本店、大阪支店)、コス
モ証券(本店、東京支店)、三菱証券(本店、大阪支店)、SMBCフレンド証券(本店、大阪営業部)、丸三,岡三,
UFJつばさ,東海東京各証券(本店、大阪支店)
大阪市平成15年度第9回公募公債(5年)
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0150
額
100億円
率
年0.5%
額
額面100円につき99円55銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.592%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月24日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月24日、9月24日
期
日
平成16年3月12日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月24日
13. 募 集 の 受 託 会 社
UFJ銀行、三井住友銀行
14. 登
UFJ銀行
10. 利
11. 申
払
込
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
UFJ(代表),三井住友(代表),みずほ,りそな各銀行、野村(代表),大和証券エスエムビーシー,日興シティグ
ループ,新光,コスモ,みずほインベスターズ,東海東京,三菱,UFJつばさ,SMBCフレンド,丸三,岡三各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、京都,神戸,岡山,広島,福岡,高松,札幌各支店)、三井住友銀行(本
店、東京,大阪本店,神戸各営業部、名古屋,富山,京都,和歌山,岡山,広島,福岡各支店)、みずほ銀行(本
店、大阪,大阪中央,名古屋中央,金沢,京都,神戸,岡山,広島中央,福岡中央各支店)、りそな銀行(東京,大
阪各営業部、北浜,御堂筋,阿倍野橋,名古屋,京都,神戸,広島,福岡各支店)、野村,大和証券エスエムビー
シー,大和各証券(本店、大阪支店)、日興シティグループ証券(本店)、日興コーディアル,新光各証券(本店、大
阪支店)、コスモ証券(本店、東京支店)、みずほインベスターズ,東海東京,三菱,UFJつばさ各証券(本店、大阪
支店)、SMBCフレンド証券(本店、大阪営業部)、丸三,岡三各証券(本店、大阪支店)
− 26 −
名古屋市第12回ゆ号公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0151
額
320億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円83銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.419%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月24日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月24日、9月24日
日
平成16年3月12日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月24日
13. 募 集 の 受 託 会 社
UFJ銀行
14. 登
UFJ銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
UFJ銀行(代表)、大和証券エスエムビーシー(代表),日興シティグループ,野村,新光,みずほインベスター
ズ,三菱,UFJつばさ,東海東京,コスモ,岡三,SMBCフレンド,丸三,東洋各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、札幌,仙台,日本橋,横浜,静岡,豊橋,岡崎,一宮,津,岐阜,京
都,神戸,広島,福岡各支店)、大和証券エスエムビーシー,大和各証券(本店、名古屋,大阪各支店)、日興シ
ティグループ証券(本店)、日興コーディアル,野村,新光,みずほインベスターズ,三菱,UFJつばさ各証券(本
店、名古屋,大阪各支店)、東海東京証券(本店、名古屋本社営業部、大阪支店)、コスモ証券(本店、名古屋,
東京各支店)、岡三証券(本店、名古屋,大阪各支店)、SMBCフレンド証券(本店、名古屋支店)、丸三,東洋
各証券(本店、名古屋,大阪各支店)
京都市平成15年度第2回公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0152
額
150億円
率
年0.5%
額
額面100円につき99円55銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.592%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月16日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
UFJ銀行、京都銀行
14. 登
UFJ銀行
10. 利
11. 申
払
込
録
期
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
UFJ(代表),京都,りそな,三井住友,みずほ,みずほコーポレート,東京三菱,あおぞら,新生,UFJ信託,三
菱信託,住友信託,中央三井信託,みずほ信託各銀行、野村(代表),日興シティグループ,大和証券エスエム
ビーシー,新光,みずほインベスターズ,三菱,UFJつばさ,東海東京,コスモ,岡三,丸三,モルガン・スタン
レー東京支店各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、京都,神戸,広島,高松,福岡各支店)、京都銀行(本店)、りそな銀
行(東京,大阪各営業部、京都支店)、三井住友銀行(東京営業部、京都支店)、みずほ銀行(本店、京都支
店)、みずほコーポレート銀行(本店、京都営業部)、東京三菱,あおぞら,新生,UFJ信託,三菱信託各銀行
(本店、京都支店)、住友信託銀行(東京営業部、京都支店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部、京都支店)、
みずほ信託銀行(本店、京都支店)、野村証券(本店、京都支店)、日興シティグループ,大和証券エスエムビー
シー各証券(本店)、新光,みずほインベスターズ,三菱,UFJつばさ,東海東京,コスモ,岡三,丸三各証券(本
店、京都支店)、モルガン・スタンレー証券(東京支店)、日興コーディアル,大和各証券(本店、京都支店)
− 27 −
神戸市平成15年度第9回公募公債(5年)
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0153
額
100億円
率
年0.5%
額
額面100円につき99円55銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.592%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、5万円、10万円、100万円の4種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月30日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月30日、9月30日
日
平成16年3月18日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月30日
13. 募 集 の 受 託 会 社
三井住友銀行
14. 登
三井住友銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
三井住友(代表),UFJ,りそな,みずほ,みずほコーポレート,東京三菱,UFJ信託,みずほ信託,みなと,デプ
ファ東京支店各銀行、野村(代表),大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,新光,みずほインベス
ターズ,UFJつばさ,三菱,岡三,コスモ,SMBCフレンド,東海東京,ゴールドマン・サックス東京支店,J.P.モ
ルガン東京支店,バークレイズ・キャピタル東京支店,HSBC東京支店各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
三井住友銀行(本店、大阪本店,神戸,東京各営業部、名古屋,京都,姫路,福岡各支店)、UFJ銀行(東京営
業部、神戸支店)、りそな銀行(東京,大阪各営業部、神戸支店)、みずほ銀行(本店、神戸中央支店)、みずほ
コーポレート銀行(本店、神戸営業部)、東京三菱,UFJ信託,みずほ信託各銀行(本店、神戸支店)、みなと銀
行(本店)、デプファ銀行(東京支店)、野村証券(本店、大阪,神戸各支店)、大和証券エスエムビーシー(本
店、大阪支店)、大和証券(本店、大阪,神戸各支店)、日興シティグループ証券(本店)、日興コーディアル,新
光,みずほインベスターズ各証券(本店、大阪,神戸各支店)、UFJつばさ証券(本店、神戸支店)、三菱証券
(本店、大阪,神戸中央各支店)、岡三証券(本店、大阪,神戸各支店)、コスモ証券(本店、東京,神戸各支
店)、SMBCフレンド証券(本店、神戸支店)、東海東京証券(本店、大阪,神戸各支店)、ゴールドマン・サック
ス,J.P.モルガン,バークレイズ・キャピタル,HSBC各証券(東京支店)
横浜市第15回5年公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0154
額
150億円
率
年0.5%
額
額面100円につき99円55銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.592%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月15日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
横浜銀行、東京三菱銀行、UFJ銀行
14. 登
横浜銀行
10. 利
11. 申
払
込
録
期
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
横浜(代表),東京三菱(代表),UFJ(代表),みずほ,三井住友,りそな,みずほコーポレート,みずほ信託,中
央三井信託,住友信託,新生,あおぞら各銀行、横浜信用金庫、神奈川県信用農業協同組合連合会、横浜農
業協同組合、野村(代表),大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,新光,みずほインベスターズ,三
菱,UFJつばさ,東海東京,岡三,コスモ,SMBCフレンド,東洋,丸三各証券
16. 元 利 金 支 払 場 所
横浜銀行(本店、各支店)、東京三菱銀行(本店、横浜支店)、UFJ銀行(東京営業部、横浜支店)、みずほ銀行
(本店、横浜支店)、三井住友,りそな各銀行(東京営業部、横浜支店)、みずほコーポレート銀行(本店、横浜
営業部)、みずほ信託銀行(本店、横浜支店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部、横浜駅西口支店)、住友信
託,新生,あおぞら各銀行(本店、横浜支店)、横浜信用金庫(本店)、神奈川県信用農業協同組合連合会(本
所)、横浜農業協同組合(本店)、野村証券(本店、横浜支店)、大和証券エスエムビーシー,日興シティグルー
プ各証券(本店)、新光,みずほインベスターズ各証券(本店、横浜支店)、三菱証券(本店、横浜関内支店)、U
FJつばさ,東海東京,岡三,コスモ,SMBCフレンド,東洋,丸三,大和各証券(本店、横浜支店)、日興コー
ディアル証券(本店、横浜駅前支店)
− 28 −
札幌市平成15年度第7回公募公債(5年)
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0155
額
100億円
率
年0.5%
額
額面100円につき99円55銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.592%
6. 各
債
券
の
金
額
1万円、10万円、100万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
5月25日、11月25日
日
平成16年3月15日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
北洋銀行、みずほコーポレート銀行、北海道銀行
14. 登
北洋銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
16. 元 利 金 支 払 場 所
17. 端
数
利
息
北洋銀行(代表)、野村(代表),大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ各証券、みずほコーポレート
銀行(代表)、新光証券、北海道銀行、みずほ証,UFJつばさ,みずほインベスターズ,三菱,メリルリンチ日本
各証券、三井住友,東京三菱,みずほ各銀行、ゴールドマン・サックス東京支店,モルガン・スタンレー東京支店
各証券、あおぞら,札幌,新生各銀行、東海東京,岡三,ビー・エヌ・ピー・パリバ東京支店,しんきん証,HSBC
東京支店各証券、信金中央金庫、中央三井信託,北陸,みちのく各銀行、北海道労働金庫、SMBCフレンド証
券
北洋銀行(本店、東京,大通,函館中央,小樽中央,旭川中央,釧路中央各支店)、野村証券(本店、札幌支
店)、大和証券エスエムビーシー(本店)、大和証券(本店、札幌支店)、日興シティグループ証券(本店)、日興
コーディアル証券(本店、札幌支店)、みずほコーポレート銀行(本店、札幌,名古屋,大阪,広島,福岡各営業
部)、新光証券(本店、札幌支店)、北海道銀行(本店、東京,大阪,仙台,旭川各支店)、みずほ証券(本店)、
UFJつばさ,みずほインベスターズ,三菱各証券(本店、札幌支店)、メリルリンチ日本証券(本店)、三井住友銀
行(本店、東京,大阪本店各営業部、札幌支店)、東京三菱銀行(本店、札幌支店)、みずほ銀行(本店、札幌
中央支店)、ゴールドマン・サックス,モルガン・スタンレー各証券(東京支店)、あおぞら銀行(本店、札幌支
店)、札幌銀行(本店)、新生銀行(本店、札幌支店)、東海東京,岡三各証券(本店、札幌支店)、ビー・エヌ・
ピー・パリバ証券(東京支店)、しんきん証券(本店)、HSBC証券(東京支店)、信金中央金庫(本店、北海道支
店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部、札幌支店)、北陸,みちのく各銀行(本店、札幌支店)、北海道労働金
庫(本店)、SMBCフレンド証券(本店、札幌支店)
1万円券
10万円券
100万円券
初期利息(16.11.25支払)
33円
333円
3,337円
終期利息(21.3.25支払)
16円
165円
1,657円
長野市平成15年度第1回公募公債
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
5億円
率
年0.72%
額
額面100円につき100円
募
者
利
回
り
年0.720%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円の2種
式
無記名式利札付
券
価
0180
5. 応
7. 債
行
ド
額
の
形
8. 償
還
期
限
平成21年3月25日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月17日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月25日
13. 募 集 の 受 託 会 社
八十二銀行
14. 登
関
八十二銀行
15. 引受並びに募集 取扱 会社
八十二銀行
16. 元 利 金 支 払 場 所
八十二銀行(本店)
10. 利
11. 申
払
込
録
期
機
− 29 −
政府保証第326回道路債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0905
額
578.5億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円90銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.411%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円、1,000万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月26日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
2月28日、8月28日
日
平成16年3月16日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月26日
13. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行
14. 登
みずほコーポレート銀行
10. 利
払
11. 申
込
期
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),みずほ,東京三菱,三井住友,UFJ,りそな,新生,あおぞら,埼玉りそな,横浜,
静岡,足利,山口,北陸,福岡,みずほ信託,UFJ信託,京葉,東日本各銀行、信金中央金庫、城南信用金
庫、農林中央金庫、日興シティグループ,野村,大和証券エスエムビーシー,みずほインベスターズ各証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、みずほ,東京三菱各銀行(本店)、三井住友,UFJ各銀行(東
京営業部)、りそな銀行(大阪営業部)、新生,あおぞら各銀行(本店)、埼玉りそな銀行(大手町中央支店)、横
浜,静岡,足利,山口,北陸,福岡,みずほ信託,UFJ信託,京葉,東日本各銀行(本店)、信金中央金庫(本
店)、城南信用金庫(本店)、農林中央金庫(本店)、日興シティグループ,野村,大和証券エスエムビーシー,
みずほインベスターズ各証券(本店)
息
10万円券
100万円券
1,000万円券
初期利息(16.8.28支払)
596円
5,961円
59,615円
終期利息(26.3.26支払)
100円
1,005円
10,055円
政府保証第837回公営企業債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
5. 応
募
者
利
6. 各
債
券
の
7. 債
券
の
回
金
形
ド
0906
額
1,459億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円90銭
り
年1.411%
額
10万円、100万円、1,000万円の3種
式
無記名式利札付
8. 償
還
期
限
平成26年3月24日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月30日、9月30日
日
平成16年3月12日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月24日
13. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行
14. 登
みずほコーポレート銀行
10. 利
11. 申
払
込
録
期
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),東京三菱(代表),みずほ,三井住友,UFJ,りそな,新生,埼玉りそな,あおぞら,
千葉,横浜,静岡,常陽,北陸,足利,広島,福岡,中央三井信託,京葉,東日本各銀行、信金中央金庫、城南
信用金庫、農林中央金庫、野村(代表),日興シティグループ,大和証券エスエムビーシー,新光,コスモ,三
菱,モルガン・スタンレー東京支店,みずほ証各証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、東京三菱,みずほ各銀行(本店)、三井住友,UFJ各銀行(東
京営業部)、りそな銀行(大阪営業部)、新生銀行(本店)、埼玉りそな銀行(大手町中央支店)、あおぞら,千
葉,横浜,静岡,常陽,北陸,足利,広島,福岡各銀行(本店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部)、京葉,東
日本各銀行(本店)、信金中央金庫(本店)、城南信用金庫(本店)、農林中央金庫(本店)、野村,日興シティグ
ループ,大和証券エスエムビーシー,新光,コスモ,三菱各証券(本店)、モルガン・スタンレー証券(東京支
店)、みずほ証券(本店)
息
10万円券
100万円券
1,000万円券
初期利息(16.9.30支払)
723円
7,230円
72,307円
終期利息(26.3.24支払)
676円
6,767円
67,679円
− 30 −
政府保証第190回首都高速道路債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0907
額
306.5億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円90銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.411%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円、1,000万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月14日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
2月28日、8月28日
日
平成16年3月3日
10. 利
払
11. 申
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月15日
13. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行
14. 登
みずほコーポレート銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),三井住友(代表),みずほ,東京三菱,UFJ,新生,りそな,あおぞら,埼玉りそな,
横浜,静岡,足利,UFJ信託,中央三井信託,京葉,東日本各銀行、信金中央金庫、城南信用金庫、農林中央
金庫,大和証券エスエムビーシー(代表),日興シティグループ,野村,新光各証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、三井住友銀行(東京営業部)、みずほ,東京三菱各銀行(本
店)、UFJ銀行(東京営業部)、新生銀行(本店)、りそな銀行(大阪営業部)、あおぞら銀行(本店)、埼玉りそな
銀行(大手町中央支店)、横浜,静岡,足利,UFJ信託各銀行(本店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部)、京
葉,東日本各銀行(本店)、信金中央金庫(本店)、城南信用金庫(本店)、農林中央金庫(本店)、大和証券エ
スエムビーシー,日興シティグループ,野村,新光各証券(本店)
息
10万円券
100万円券
1,000万円券
初期利息(16.8.28支払)
638円
6,384円
63,846円
終期利息(26.3.14支払)
54円
541円
5,414円
政府保証第137回阪神高速道路債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
5. 応
募
者
利
6. 各
債
券
の
7. 債
券
の
回
金
形
ド
0908
額
305.7億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円90銭
り
年1.411%
額
10万円、100万円、1,000万円の3種
式
無記名式利札付
8. 償
還
期
限
平成26年3月19日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
2月28日、8月28日
日
平成16年3月9日
10. 利
11. 申
払
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月19日
13. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行
14. 登
みずほコーポレート銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),みずほ,東京三菱,三井住友,UFJ,りそな,新生,あおぞら,埼玉りそな,横浜,
静岡,北陸,みずほ信託,三菱信託,京葉,東日本各銀行、信金中央金庫、城南信用金庫、農林中央金庫、大
和証券エスエムビーシー(代表),日興シティグループ,野村,新光,岡三各証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、みずほ,東京三菱各銀行(本店)、三井住友,UFJ各銀行(東
京営業部)、りそな銀行(大阪営業部)、新生,あおぞら各銀行(本店)、埼玉りそな銀行(大手町中央支店)、横
浜,静岡,北陸,みずほ信託,三菱信託,京葉,東日本各銀行(本店)、信金中央金庫(本店)、城南信用金庫
(本店)、農林中央金庫(本店)、大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,野村,新光,岡三各証券
(本店)
息
10万円券
100万円券
1,000万円券
初期利息(16.8.28支払)
623円
6,230円
62,307円
終期利息(26.3.19支払)
73円
734円
7,348円
− 31 −
政府保証第179回中小企業債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0910
額
250億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円90銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.411%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円、1,000万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月17日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
1月28日、7月28日
日
平成16年3月5日
10. 利
払
11. 申
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月17日
13. 募 集 の 受 託 会 社
UFJ銀行
14. 登
UFJ銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),三井住友(代表),東京三菱,UFJ,みずほ,りそな,新生,あおぞら,埼玉りそな,
横浜,静岡,足利,山口,北陸,群馬,近畿大阪,中央三井信託,京葉,東日本各銀行、信金中央金庫、城南
信用金庫、農林中央金庫、野村(代表),大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,みずほインベス
ターズ,新光各証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、札幌,仙台,金沢,京都,神戸,岡山,広島,高松,福岡各支店)、み
ずほコーポレート銀行(本店)、三井住友銀行(東京営業部)、東京三菱,みずほ各銀行(本店)、りそな銀行(大
阪営業部)、新生,あおぞら各銀行(本店)、埼玉りそな銀行(大手町中央支店)、横浜,静岡,足利,山口,北
陸,群馬,近畿大阪各銀行(本店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部)、京葉,東日本各銀行(本店)、信金中
央金庫(本店)、城南信用金庫(本店)、農林中央金庫(本店)、野村,大和証券エスエムビーシー,日興シティグ
ループ,みずほインベスターズ,新光各証券(本店)
息
10万円券
100万円券
1,000万円券
初期利息(16.7.28支払)
511円
5,115円
51,153円
終期利息(26.3.17支払)
185円
1,856円
18,563円
政府保証第23回本州四国連絡橋債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0918
額
250.8億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円90銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.411%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円、1,000万円の3種
7. 債
式
無記名式利札付
8. 償
券
還
期
限
平成26年3月19日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
1月30日、7月30日
日
平成16年3月10日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月22日
13. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行
14. 登
みずほコーポレート銀行
10. 利
11. 申
の
形
払
込
録
期
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),みずほ,三井住友,東京三菱,UFJ,新生,りそな,あおぞら,埼玉りそな,横浜,
千葉,常陽,静岡,北陸,三菱信託,住友信託,京葉,東日本各銀行、信金中央金庫、城南信用金庫、農林中
央金庫、野村,日興シティグループ,大和証券エスエムビーシー,新光,みずほインベスターズ,コスモ各証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、みずほ銀行(本店)、三井住友銀行(東京営業部)、東京三菱
銀行(本店)、UFJ銀行(東京営業部)、新生銀行(本店)、りそな銀行(大阪営業部)、あおぞら銀行(本店)、埼
玉りそな銀行(大手町中央支店)、横浜,千葉,常陽,静岡,北陸,三菱信託,住友信託,京葉,東日本各銀行
(本店)、信金中央金庫(本店)、城南信用金庫(本店)、農林中央金庫(本店)、野村,日興シティグループ,大
和証券エスエムビーシー,新光,みずほインベスターズ,コスモ各証券(本店)
息
10万円券
100万円券
1,000万円券
初期利息(16.7.30支払)
500円
5,000円
50,000円
終期利息(26.3.19支払)
185円
1,856円
18,563円
− 32 −
政府保証第14回民間都市開発債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0928
額
6億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円90銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.411%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円、1,000万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月14日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月30日、9月30日
日
平成16年3月3日
10. 利
払
11. 申
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月15日
13. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行
14. 登
みずほコーポレート銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),みずほ,東京三菱,三井住友,UFJ,りそな,新生,埼玉りそな,あおぞら,横浜,
千葉,常陽,静岡,北陸,三菱信託,住友信託,京葉,東日本各銀行、信金中央金庫、城南信用金庫、農林中
央金庫、大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,野村,新光,みずほインベスターズ,岡三各証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、みずほ,東京三菱各銀行(本店)、三井住友,UFJ各銀行(東
京営業部)、りそな銀行(大阪営業部)、新生銀行(本店)、埼玉りそな銀行(大手町中央支店)、あおぞら,横
浜,千葉,常陽,静岡,北陸,三菱信託,住友信託,京葉,東日本各銀行(本店)、信金中央金庫(本店)、城南
信用金庫(本店)、農林中央金庫(本店)、大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,野村,新光,みず
ほインベスターズ,岡三各証券(本店)
息
10万円券
100万円券
1,000万円券
初期利息(16.9.30支払)
757円
7,576円
75,769円
終期利息(26.3.14支払)
638円
6,381円
63,812円
政府保証第45回関西国際空港債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
370億円
率
年0.3%
額
額面100円につき99円94銭
募
者
利
回
り
年0.315%
6. 各
債
券
の
金
額
1,000万円、1億円の2種
式
無記名式利札付
券
価
0936
5. 応
7. 債
行
ド
額
の
形
8. 償
還
期
限
平成20年3月19日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
1月25日、7月25日
日
平成16年2月24日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月19日
13. 社
社
みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、りそな銀行
関
みずほコーポレート銀行
10. 利
払
11. 申
14. 登
込
債
管
録
期
理
機
会
15. 引受並びに募集 取扱 会社
野村証券の1社
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、三井住友銀行(東京営業部)、りそな銀行(大阪営業部)、野
村証券(本店、大阪支店)
息
1,000万円券
1億円券
初期利息(16.7.25支払)
10,549円
105,494円
終期利息(20.3.19支払)
4,450円
44,505円
− 33 −
政府保証第6回中部国際空港債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0941
額
173.1億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円90銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.411%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円、1,000万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月26日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月31日、9月30日
日
平成16年3月16日
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月26日
13. 社
社
みずほコーポレート銀行、UFJ銀行
関
みずほコーポレート銀行
10. 利
払
11. 申
込
債
14. 登
期
管
理
録
会
機
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),UFJ(代表),みずほ,東京三菱,三井住友,りそな,埼玉りそな,新生,あおぞら,
横浜,静岡,千葉,常陽,福岡,足利,三菱信託,住友信託,京葉,東日本各銀行、信金中央金庫、城南信用
金庫、農林中央金庫、日興シティグループ(代表),野村,大和証券エスエムビーシー,新光,三菱,モルガン・
スタンレー東京支店,みずほ証各証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、UFJ銀行(東京,名古屋,大阪各営業部、浜松,豊橋,岡崎,
豊田,安城,半田,常滑,金山,名古屋駅前,一宮,岐阜,多治見,四日市,津各支店)、みずほ,東京三菱各
銀行(本店)、三井住友銀行(東京営業部)、りそな銀行(大阪営業部)、埼玉りそな銀行(大手町中央支店)、新
生,あおぞら,横浜,静岡,千葉,常陽,福岡,足利,三菱信託,住友信託,京葉,東日本各銀行(本店)、信金
中央金庫(本店)、城南信用金庫(本店)、農林中央金庫(本店)、日興シティグループ,野村,大和証券エスエ
ムビーシー,新光,三菱各証券(本店)、モルガン・スタンレー証券(東京支店)、みずほ証券(本店)
息
10万円券
100万円券
1,000万円券
初期利息(16.9.30支払)
719円
7,191円
71,912円
終期利息(26.3.26支払)
680円
6,807円
68,076円
政府保証第94回預金保険機構債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
500億円
率
年0.8%
額
額面100円につき99円83銭
募
者
利
回
り
年0.825%
6. 各
債
券
の
金
額
1,000万円、1億円の2種
式
無記名式利札付
券
価
0942
5. 応
7. 債
行
ド
額
の
形
8. 償
還
期
限
平成23年3月23日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月1日
10. 利
11. 申
払
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月23日
13. 募 集 の 受 託 会 社
UFJ銀行
14. 登
UFJ銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
野村(代表),大和証券エスエムビーシー(代表)の2証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
UFJ銀行(名古屋営業部、国内各支店)、野村,大和証券エスエムビーシー各証券(本店)
息
1,000万円券
1億円券
初期利息(16.9.25支払)
40,439円
404,395円
終期利息(23.3.23支払)
39,558円
395,580円
− 34 −
政府保証第95回預金保険機構債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0942
額
1,500億円
率
年0.3%
額
額面100円につき99円96銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.310%
6. 各
債
券
の
金
額
1,000万円、1億円の2種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成20年3月19日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月2日
10. 利
払
11. 申
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月23日
13. 募 集 の 受 託 会 社
三井住友銀行
14. 登
三井住友銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
大和証券エスエムビーシーの1社
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
三井住友銀行(本店、国内各支店)、大和証券エスエムビーシー(本店)
息
1,000万円券
1億円券
初期利息(16.9.25支払)
15,164円
151,648円
終期利息(20.3.19支払)
14,505円
145,054円
政府保証第96回預金保険機構債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0942
額
1,200億円
率
年0.1%
額
額面100円につき99円94銭
5. 応
募
者
利
回
り
年0.130%
6. 各
債
券
の
金
額
1,000万円、1億円の2種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成18年3月24日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月25日、9月25日
日
平成16年3月9日
10. 利
11. 申
払
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月23日
13. 募 集 の 受 託 会 社
東京三菱銀行
14. 登
東京三菱銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
新光(代表),野村(代表)の2証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
東京三菱銀行(本店、国内各支店)、新光,野村各証券(本店)
息
1,000万円券
1億円券
初期利息(16.9.25支払)
5,054円
50,549円
終期利息(18.3.24支払)
4,972円
49,723円
− 35 −
政府保証第12回国民生活債券
1. 発
行
体
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0944
額
300億円
率
年1.4%
額
額面100円につき99円90銭
5. 応
募
者
利
回
り
年1.411%
6. 各
債
券
の
金
額
10万円、100万円、1,000万円の3種
式
無記名式利札付
7. 債
券
の
形
8. 償
還
期
限
平成26年3月19日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
6月28日、12月28日
日
平成16年3月5日
10. 利
11. 申
払
込
期
12. 払 込 期 日 ( 債 券 発 行 日 )
平成16年3月19日
13. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行
14. 登
みずほコーポレート銀行
録
機
関
15. 引受並びに募集 取扱 会社
みずほコーポレート(代表),みずほ,東京三菱,UFJ,三井住友,りそな,埼玉りそな,新生,あおぞら,横浜,
静岡,千葉,常陽,福岡,北陸,UFJ信託,中央三井信託,京葉,東日本各銀行、信金中央金庫、城南信用金
庫、農林中央金庫、野村(代表),大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,新光,三菱,モルガン・ス
タンレー東京支店,みずほ証各証券
16. 資
事業資金
金
使
途
17. 元 利 金 支 払 場 所
18. 端
数
利
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、みずほ,東京三菱各銀行(本店)、UFJ,三井住友各銀行(東
京営業部)、りそな銀行(大阪営業部)、埼玉りそな銀行(大手町中央支店)、新生,あおぞら,横浜,静岡,千
葉,常陽,福岡,北陸,UFJ信託各銀行(本店)、中央三井信託銀行(日本橋営業部)、京葉,東日本各銀行
(本店)、信金中央金庫(本店)、城南信用金庫(本店)、農林中央金庫(本店)、野村,大和証券エスエムビー
シー,日興シティグループ,新光,三菱各証券(本店)、モルガン・スタンレー証券(東京支店)、みずほ証券(本
店)
息
初期利息(16.12.28支払)
終期利息(26.3.19支払)
10万円券
100万円券
1,000万円券
1,086円
10,863円
108,633円
311円
3,115円
31,153円
− 36 −
貸付債権担保第16回住宅金融公庫債券
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
0943
額
300億円
率
年1.56%
額
額面100円につき100円
5. 各 債 券 の 金 額
1億円の1種
6. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
7. 償
還
期
限
毎月10日
8. 償
還
方
法
分割償還(買入消却可、繰上償還事由付、最終償還期日は平成51年3月10日)
日
毎月10日
保
貸付債権の信託による担保
日
平成16年2月20日
9. 利
払
10. 担
11. 申
込
期
12. 払込期日(債券発行日)
平成16年3月5日
13. 事 務 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行
14. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
15. 取
得
格
付
AAA(S&P)、AAA(R&I)
16. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシー(主幹事),みずほ証(主幹事),UFJつばさ(主幹事),ドイツ東京支店,日興シティグルー
プ,メリルリンチ日本の6証券
17. 資
金
使
途
業務資金
18. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店)
19. 端
初期利息(16.4.10支払)153,863円
数
利
息
20. 資 産 流 動 化 証 券 の
基本的仕組みの概要
購入代金の払込
引受会社(代表:大和証券エスエムビー
シー㈱(事務幹事)、みずほ証券㈱、UF
Jつばさ証券㈱)
投 資 家
本公庫債の販売
受益権
元利金の支払
㈱みずほコーポレート銀行
(事務受託会社)
発行代り金
本公庫債引受
㈱みずほコーポレート銀行
(信託管理人)
住宅ローン債権の信託及び追加信託(担保)
住宅金融公庫(発行体兼回収業務受託者)
回収金の相殺による支払
三菱信託銀行㈱(受託者)
信託の一部解約金の相殺による支払
住宅ローン回収金
信託直貸債権
金銭消費貸借
抵当権設定契
約
住宅ローン
回収金
住宅ローン債務者
買取代金
民間金融機関(原債権者)
債権売却
信託買取債権金銭
消費貸借契約
信託買取債権抵当権設定契約
− 37 −
住宅ロー
ン回収金
住宅ローン債務者
第6回日本育英会債券
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
0948
額
50億円
率
年0.64%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.640%
6. 各 債 券 の 金 額
1,000万円、1億円の2種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月19日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月20日、9月20日
保
一般担保
日
平成16年2月18日
10. 利
払
11. 担
12. 申
込
期
13. 払込期日(債券発行日)
平成16年3月5日
14. 募 集 の 受 託 会 社
三井住友銀行、みずほコーポレート銀行
15. 登
録
機
関
三井住友銀行
16. 取
得
格
付
AA-(R&I)、AA+(JCR)
17. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシー(主幹事),野村(主幹事),日興シティグループ,みずほ証,モルガン・スタンレー東
京支店,UFJつばさの6証券
18. 資
金
使
途
19. 元 利 金 支 払 場 所
20. 端
数
利
事業資金
三井住友銀行(本店、東京,大阪本店,神戸各営業部、札幌,仙台,千葉,大宮,横浜,新潟,富山,長野,静
岡,名古屋,京都,岡山,広島,高松,北九州,福岡,鹿児島各支店)、みずほコーポレート銀行(本店)、大和
証券エスエムビーシー,野村,日興シティグループ,みずほ各証券(本店)、モルガン・スタンレー証券(東京支
店)、UFJつばさ証券(本店)
息
1,000万円券
1億円券
初期利息(16.9.20支払)
34,637円
346,373円
終期利息(21.3.19支払)
31,823円
318,232円
30年第2回公営企業債券
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
0906
額
100億円
率
年2.39%
額
額面100円につき99円84銭
5. 応 募 者 利 回 り
年2.399%
6. 各 債 券 の 金 額
1,000万円、1億円の2種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
限
平成45年12月20日
9. 償
還
期
法
全額満期(買入消却可)
日
6月20日、12月20日
保
一般担保
日
平成16年2月26日
13. 払込期日(債券発行日)
平成16年3月10日
14. 募 集 の 受 託 会 社
東京三菱銀行
15. 登
録
機
関
東京三菱銀行
16. 取
得
格
付
AAA(R&I)、AA-(S&P)
17. 引
受
会
社
クレディ スイス ファースト ボストン証券東京支店の1社
18. 資
金
使
途
10. 利
方
払
11. 担
12. 申
込
期
19. 元 利 金 支 払 場 所
20. 端
数
利
業務資金
東京三菱銀行(本店、国内各支店)、クレディ スイス ファースト ボストン証券(東京支店)
息
初期利息(16.6.20支払)
1,000万円券
1億円券
66,606円
666,065円
− 38 −
第5回地域振興整備債券
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
0914
額
110億円
率
年0.7%
額
額面100円につき99円98銭
5. 応 募 者 利 回 り
年0.704%
6. 各 債 券 の 金 額
1,000万円、1億円の2種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成20年12月22日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
6月20日、12月20日
保
一般担保
10. 利
払
11. 担
12. 申
日
平成16年2月16日
13. 払込期日(債券発行日)
込
期
平成16年3月10日
14. 募 集 の 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行、三井住友銀行
15. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
16. 取
得
格
付
AA-(JCR)
17. 引
受
会
社
日興シティグループ(主幹事),野村(主幹事),三菱(主幹事),大和証券エスエムビーシー,みずほ証,UFJつ
ばさ(以上6社幹事),しんきん証の7証券
18. 資
金
使
途
19. 元 利 金 支 払 場 所
20. 端
数
利
業務資金
みずほコーポレート銀行(本店、国内各営業部)、三井住友銀行(本店、大阪本店営業部)、日興シティグルー
プ,野村,三菱,大和証券エスエムビーシー,みずほ,UFJつばさ,しんきん各証券(本店)
息
1,000万円券
1億円券
初期利息(16.6.20支払)
19,508円
195,081円
終期利息(20.12.22支払)
35,384円
353,846円
第8回公営企業債券
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
0906
額
300億円
率
年1.31%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年1.310%
6. 各 債 券 の 金 額
1,000万円、1億円の2種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成25年12月20日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
6月20日、12月20日
保
一般担保
日
平成16年2月26日
13. 払込期日(債券発行日)
平成16年3月17日
14. 募 集 の 受 託 会 社
東京三菱銀行
15. 登
録
機
関
東京三菱銀行
16. 取
得
格
付
AAA(R&I)、AA-(S&P)
17. 引
受
会
社
メリルリンチ日本(主幹事),新光(主幹事)の2証券
18. 資
金
使
途
10. 利
払
11. 担
12. 申
込
期
19. 元 利 金 支 払 場 所
20. 端
数
利
業務資金
東京三菱銀行(本店、国内各支店)、メリルリンチ日本,新光各証券(本店)
息
初期利息(16.6.20支払)
1,000万円券
1億円券
34,002円
340,027円
− 39 −
貸付債権担保第17回住宅金融公庫債券
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
0943
額
300億円
率
年1.64%
額
額面100円につき100円
5. 各 債 券 の 金 額
1億円の1種
6. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
7. 償
還
期
限
毎月10日
8. 償
還
方
法
分割償還(買入消却可、繰上償還事由付、最終償還期日は平成51年4月10日)
日
毎月10日
保
貸付債権の信託による担保
日
平成16年3月16日
12. 払込期日(債券発行日)
平成16年3月29日
13. 事 務 受 託 会 社
みずほコーポレート銀行
14. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
15. 取
得
格
付
AAA(S&P)、AAA(R&I)
16. 引
受
会
社
野村(主幹事),ゴールドマン・サックス東京支店(主幹事),UFJつばさ(主幹事),みずほ証,三菱,モルガン・スタン
レー東京支店の6証券
17. 資
金
使
途
業務資金
9. 利
払
10. 担
11. 申
込
期
18. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店)
19. 端
初期利息(16.5.10支払) 188,712円
数
利
息
20. 資 産 流 動 化 証 券 の
基本的仕組みの概要
購入代金の払込
引受会社(代表:野村証券㈱(事務幹
事)、ゴールドマン・サックス証券会社東
京支店、UFJつばさ証券㈱)
投 資 家
本公庫債の販売
受益権
元利金の支払
㈱みずほコーポレート銀行
(事務受託会社)
発行代り金
本公庫債引受
㈱みずほコーポレート銀行
(信託管理人)
住宅ローン債権の信託及び追加信託(担保)
住宅金融公庫(発行体兼回収業務受託者)
回収金の相殺による支払
三菱信託銀行㈱(受託者)
信託の一部解約金の相殺による支払
住宅ローン回収金
信託直貸債権
金銭消費貸借
抵当権設定契
約
住宅ローン
回収金
住宅ローン債務者
買取代金
民間金融機関(原債権者)
債権売却
信託買取債権金銭
消費貸借契約
信託買取債権抵当権設定契約
− 40 −
住宅ロー
ン回収金
住宅ローン債務者
兵庫県保証第2回
兵庫県土地開発公社債券
1. 発
行
体
2. 発
コ ー ド
行
3. 利
4. 発
行
価
1297
額
120億円
率
年0.7%
額
額面100円につき99円95銭
5. 応 募 者 利 回 り
年0.710%
6. 各 債 券 の 金 額
1,000万円、1億円の2種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
平成21年3月19日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月20日、9月20日
保
無担保
日
平成16年2月20日
10. 利
払
11. 担
12. 申
込
期
13. 払込期日(債券発行日)
平成16年3月4日
14. 募 集 の 受 託 会 社
三井住友銀行
15. 登
録
機
関
三井住友銀行
16. 取
得
格
付
該当なし
17. 引
受
会
社
野村(主幹事),日興シティグループ(主幹事),新光,大和証券エスエムビーシー,三菱,UFJつばさの6証券
18. 資
金
使
途
事業資金
19. 元 利 金 支 払 場 所
20. 端
数
利
三井住友銀行(本店、東京,大阪本店,神戸各営業部、名古屋,京都,姫路,福岡各支店)、野村証券(本店、
大阪,神戸各支店)、日興シティグループ証券(本店)、日興コーディアル,新光各証券(本店、大阪,神戸各支
店)、大和証券エスエムビーシー(本店、大阪支店)、大和証券(本店、大阪,神戸各支店)、三菱証券(本店、大
阪,神戸中央各支店)、UFJつばさ証券(本店、神戸支店)
息
1,000万円券
1億円券
初期利息(16.9.20支払)
38,076円
380,769円
終期利息(21.3.19支払)
34,806円
348,066円
利付国庫債券(10年)(第258回)(平成16年3月発行)
1. 債
券
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
0067
額
1兆9,000億円
率
年1.3%
額
額面100円につき99円92銭
5. 応 募 者 利 回 り
年1.309%
6. 最 低 額 面 金 額
5万円(振替単位は最低額面金額の整数倍の金額)
7. 償
限
平成26年3月20日
日
3月20日、9月20日
間
平成16年3月4日から平成16年3月16日まで
還
8. 利
9. 募
期
払
集
期
10. 払込期日(債券発行日)
平成16年3月22日
11. 登
関
日本銀行
団
東京三菱(代表),みずほ,UFJ,三井住友,りそな,みずほコーポレート,埼玉りそな,新生,あおぞら,横浜,
千葉,静岡,常陽,福岡,UFJ信託,中央三井信託,京葉の17銀行、信金中央金庫、農林中央金庫、第一生
命,日本興亜損害各保険、大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,野村,みずほインベスターズ,新
光,三菱,クレディ スイス ファースト ボストン東京支店,ビー・エヌ・ピー・パリバ東京支店の8証券
団
大和証券エスエムビーシー,日興シティグループ,野村,みずほインベスターズ,新光,三菱,クレディ スイス
ファースト ボストン東京支店,ビー・エヌ・ピー・パリバ東京支店(以上代表),ゴールドマン・サックス東京支店,
リーマン・ブラザーズ東京支店,UBS東京支店,メリルリンチ日本,モルガン・スタンレー東京支店,J.P.モルガン
東京支店,コスモ,岡三,日興コーディアル,SMBCフレンド,東海東京,UFJつばさ,丸三,東洋,みずほ証,
しんきん証,ワールド日栄フロンティア,日本グローバル,水戸,あさひリテール,いちよし,ドイツ東京支店,泉,
藍澤,高木,ウツミ屋,エイチ・エス,日の出,クレディ・リヨネ東京支店,エース,山和,山丸,極東,中央,光世,
内藤,のぞみ,前田,丸福,ソシエテ ジェネラル東京支店,ドレスナー・クラインオート・ワッサースタイン東京支
店,丸八,エービーエヌ・アムロ東京支店,バークレイズ・キャピタル東京支店,八幡,リテラ・クレア,アール・
ビー・エス東京支店,コメルツ東京支店,ウェストエルビー東京支店,HVBキャピタル東京支店,イー・トレード,
香川,光,HSBC東京支店の62証券
一般会計における公共事業費、出資金及び貸付金の財源、同予算において見込まれる租税収入等の減少を
補うための財源、財政投融資の財源、並びに国債の償還財源に充当
録
12. 引
13. 引
14. 資
機
受
受
金
証
券
使
途
15. 元 利 金 支 払 場 所
日本銀行の本店、支店、代理店、国債代理店及び国債元利金支払取扱店並びに取扱郵便局
− 41 −
メリルリンチ・アンド・カンパニ−・インク
第8回円貨社債(2004)
1. 債
券
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
1108-10
額
550億円
率
年0.76%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年0.760%
6. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
2009年3月3日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月3日、9月3日
保
無担保
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
2004年2月20日
込
期
間
14. 払込期日(社債発行日)
2004年3月3日
15. 財
人
UFJ銀行
務
代
理
16. 登
録
機
関
UFJ銀行
17. 取
得
格
付
Aa3(Moody's)、AA(R&I)、A+(S&P)
18. 引
受
会
社
メリルリンチ日本証券の1社
19. 資
金
使
途
事業資金
20. 元 利 金 支 払 場 所
UFJ銀行(東京,大阪各営業部)
第4回韓国コンテナ埠頭公団円貨債券(2004)
1. 債
券
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
1157-10
額
50億円
率
年1.3%
額
額面100円につき100円
5. 応 募 者 利 回 り
年1.300%
6. 各 債 券 の 金 額
1億円の1種
7. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
8. 償
還
期
限
2009年3月3日
9. 償
還
方
法
全額満期(買入消却可)
日
3月3日、9月3日
保
無担保
10. 利
払
11. 担
12. 財 務 上 の 特 約
担保提供制限条項
13. 申
2004年2月20日
込
期
間
14. 払込期日(債券発行日)
2004年3月3日
15. 財
人
みずほコーポレート銀行
務
代
理
16. 登
録
機
関
みずほコーポレート銀行
17. 取
得
格
付
A-(R&I)
18. 引
受
会
社
大和証券エスエムビーシーの1社
19. 資
金
使
途
債務借換資金等
20. 元 利 金 支 払 場 所
みずほコーポレート銀行(本店、大阪営業部)
− 42 −
ドイツ銀行AGロンドン
第2回期限前償還条項付円貨社債(2004)
1. 債
券
2. 発
コ
ー
行
3. 利
4. 発
行
価
ド
1236-10
額
120億円
率
当初5年間年1.0%、以後1年毎に年1.3%、年1.6%、年1.9%、年2.2%、年2.5%
額
額面100円につき100円
5. 各 社 債 の 金 額
1億円の1種
6. 記 名 ・ 無 記 名 の 別
無記名式
7. 償
還
期
限
2014年3月4日
8. 償
還
方
法
全額満期(期限前償還条項付、買入消却可)
日
3月4日、9月4日
保
無担保
9. 利
払
10. 担
11. 財 務 上 の 特 約
該当なし
12. 申
2004年2月20日
込
期
間
13. 払込期日(社債発行日)
2004年3月4日
14. 財
人
ドイツ銀行東京支店
務
代
理
15. 登
録
機
関
ドイチェ信託銀行
16. 取
得
格
付
AA-(S&P)、AA-(Fitch)、Aa3(Moody's)
17. 引
受
会
社
ドイツ東京支店,新光,野村(以上3社幹事),岡三,しんきん証,大和証券エスエムビーシー,みずほ証,三菱,
UFJつばさの9証券
18. 資
金
使
途
事業資金
19. 元 利 金 支 払 場 所
ドイツ銀行(東京支店)
− 43 −
平成16年2月発行金融債一覧表
銘 柄
発行日
月 日
い655号
655号
875号
876号
69号
70号
778号
779号
615回
615回
100回
738回
739回
売出738回
売出739回
556回
556回
107回
85回
668回
669回
69回
70回
ろ679回
ろ680回
い645号
124号
1号
49号
2号
768号
769号
ろ768号
ろ769号
い645号
A824号
747回
748回
ろ768号
ろ769号
171回
みずほコーポレート銀行債券
み ず ほ 銀 行 債 券 ( 財 形 )
割 引 み ず ほ 銀 行 債 券
割 引 み ず ほ 銀 行 債 券
割引みずほ銀行債券(保護預り専用)
割引みずほ銀行債券(保護預り専用)
み
ず
ほ
銀
行
債
券
み
ず
ほ
銀
行
債
券
長
期
信
用
債
券
長 期 信 用 債 券 ( 財 形 )
長 期 信 用 債 券 ( 2 年 )
割 引 長 期 信 用 債 券
割 引 長 期 信 用 債 券
長
期
信
用
債
券
長
期
信
用
債
券
あ
お
ぞ
ら
債
券
あ お ぞ ら 債 券 ( 財 形 )
あ お ぞ ら 債 券 ( 2 年 )
あ お ぞ ら 債 券 ( 1 年 )
割 引 あ お ぞ ら 債 券
割 引 あ お ぞ ら 債 券
割引あおぞら債券(保護預り専用)
割引あおぞら債券(保護預り専用)
あ
お
ぞ
ら
債
券
あ
お
ぞ
ら
債
券
商
工
債
券
商 工 債 券 ( 財 形 )
商 工 債 券 ( 7 年 )
商 工 債 券 ( 3 年 )
商 工 債 券 ( 1 年 )
割
引
商
工
債
券
割
引
商
工
債
券
商
工
債
券
商
工
債
券
農
林
債
券
農 林 債 券 ( 財 形 )
割
引
農
林
債
券
割
引
農
林
債
券
農
林
債
券
農
林
債
券
し ん き ん 中 金 債 券
2.27
1.28∼2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
2.27
1.28∼2.27
2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
2.27
1.28∼2.27
2.27
2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
2.27
1.28∼2.27
2.20
2.27
2.20
1.28∼2.12
2.13∼2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
2.27
1.28∼2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
1.28∼2.12
2.13∼2.27
2.27
発行額
発行価額
利率
(払込金額) 割引率
百万円
円
68,220.00
11,664.48
28,290.29
16,756.78
9,594.50
13,481.38
1,197.17
4,668.50
10,720.00
4,236.52
5,300.00
3,453.28
1,316.06
183.90
1,290.35
11,140.00
392.08
21,200.00
15,400.00
2,357.04
1,506.54
122.03
197.72
25.04
131.58
49,250.00
2,260.96
10,000.00
51,200.00
90,000.00
65,109.81
61,247.43
2,905.42
5,648.31
51,550.00
933.76
21,650.30
19,090.89
1,747.57
3,361.05
57,550.00
100.00
100.00
99.95
99.95
99.98
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.95
99.95
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.95
99.95
99.96
99.96
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.95
99.95
100.00
100.00
100.00
100.00
99.95
99.95
100.00
100.00
100.00
%
0.7
0.1
0.05
0.05
0.02
0.02
0.1
0.1
0.7
0.1
0.25
0.06
0.06
0.1
0.1
0.7
0.1
0.3
0.12
0.06
0.06
0.04
0.04
0.1
0.1
0.6
0.1
1.02
0.35
0.11
0.05
0.05
0.1
0.1
0.55
0.1
0.05
0.05
0.1
0.1
0.6
償還日
年 月 日
月 月 日
平21.2.27
平21.2.27
平17.2.10
平17.2.25
平17.2.10
平17.2.25
平21.2.12
平21.2.27
平21.2.27
平21.2.27
平18.2.20
平17.2.10
平17.2.25
平21.2.12
平21.2.27
平21.2.27
平21.2.27
平18.2.20
平17.2.15
平17.2.10
平17.2.25
平17.2.10
平17.2.25
平21.2.12
平21.2.27
平21.2.27
平21.2.27
平23.2.18
平19.2.27
平17.2.18
平17.2.10
平17.2.25
平21.2.12
平21.2.27
平21.2.27
平21.2.27
平17.2.10
平17.2.25
平21.2.12
平21.2.27
平21.2.27
2/8‐27
2/8‐27
(注) 割引債の発行価額(税引後)のうち、みずほ銀行債については券面が1万円の場合のみの価額(100円当たり)
を記載した。
− 44 −
利払日
2/8‐12
2/8‐27
2/8‐27
2/8‐27
2/8‐20
2/8‐12
2/8‐27
2/8‐27
2/8‐27
2/8‐20
2/8‐15
2/8‐12
2/8‐27
2/8‐27
2/8‐27
2/8-20
2/8-27
2-18、8-20
2/8‐12
2/8‐27
2/8‐27
2/8‐27
2/8‐12
2/8‐27
2/8‐27
平成16年3月発行予定金融債一覧表
銘 柄
発行日
月 日
い656号
656号
877号
878号
71号
72号
780号
781号
616回
616回
101回
50回
740回
741回
売出740回
売出741回
557回
557回
108回
86回
670回
671回
71回
72回
ろ681回
ろ682回
い646号
125号
50号
770号
771号
ろ770号
ろ771号
い646号
A825号
749回
750回
ろ770号
ろ771号
172回
みずほコー ポレ ート 銀行 債券
み ず ほ 銀 行 債 券 ( 財 形 )
割 引 み ず ほ 銀 行 債 券
割 引 み ず ほ 銀 行 債 券
割引みずほ銀行債券(保護預り専用)
割引みずほ銀行債券(保護預り専用)
み
ず
ほ
銀
行
債
券
み
ず
ほ
銀
行
債
券
長
期
信
用
債
券
長 期 信 用 債 券 ( 財 形 )
長 期 信 用 債 券 ( 2 年 )
長 期 信 用 債 券 ( 1 年 )
割 引 長 期 信 用 債 券
割 引 長 期 信 用 債 券
長
期
信
用
債
券
長
期
信
用
債
券
あ
お
ぞ
ら
債
券
あ お ぞ ら 債 券 ( 財 形 )
あ お ぞ ら 債 券 ( 2 年 )
あ お ぞ ら 債 券 ( 1 年 )
割 引 あ お ぞ ら 債 券
割 引 あ お ぞ ら 債 券
割引あおぞら債券(保護預り専用)
割引あおぞら債券(保護預り専用)
あ
お
ぞ
ら
債
券
あ
お
ぞ
ら
債
券
商
工
債
券
商 工 債 券 ( 財 形 )
商 工 債 券 ( 3 年 )
割
引
商
工
債
券
割
引
商
工
債
券
商
工
債
券
商
工
債
券
農
林
債
券
農 林 債 券 ( 財 形 )
割
引
農
林
債
券
割
引
農
林
債
券
農
林
債
券
農
林
債
券
し ん き ん 中 金 債 券
3.26
3.1∼3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.26
3.1∼3.26
3.26
3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.26
3.1∼3.26
3.26
3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.26
3.1∼3.26
3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.26
3.1∼3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.1∼3.12
3.15∼3.26
3.26
発行価額
利率
(払込金額) 割引率
円
100.00
100.00
99.95
99.95
99.98
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.95
99.95
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.95
99.95
99.96
99.96
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.95
99.95
100.00
100.00
100.00
100.00
99.95
99.95
100.00
100.00
100.00
%
0.75
0.1
0.05
0.05
0.02
0.02
0.1
0.1
0.75
0.2
0.3
0.07
0.06
0.06
0.1
0.1
0.75
0.1
0.25
0.12
0.06
0.06
0.04
0.04
0.1
0.1
0.7
0.1
0.35
0.05
0.05
0.1
0.1
0.65
0.1
0.05
0.05
0.1
0.1
0.65
償還日
年 月 日
平21.3.27
平21.3.27
平17.3.11
平17.3.25
平17.3.11
平17.3.25
平21.3.12
平21.3.27
平21.3.27
平21.3.27
平18.3.20
平17.3.25
平17.3.11
平17.3.25
平21.3.12
平21.3.27
平21.3.27
平21.3.27
平18.3.20
平17.3.15
平17.3.11
平17.3.25
平17.3.11
平17.3.25
平21.3.12
平21.3.27
平21.3.27
平21.3.27
平19.3.27
平17.3.11
平17.3.25
平21.3.12
平21.3.27
平21.3.27
平21.3.27
平17.3.11
平17.3.25
平21.3.12
平21.3.27
平21.3.27
利払日
月 月 日
3/9‐27
3/9‐27
3/9‐12
3/9‐27
3/9‐27
3/9‐27
3/9‐20
3/9‐25
3/9‐12
3/9‐27
3/9‐27
3/9‐27
3/9‐20
3/9‐15
3/9‐12
3/9‐27
3/9‐27
3/9‐27
3/9-27
3/9‐12
3/9‐27
3/9‐27
3/9‐27
3/9‐12
3/9‐27
3/9‐27
(注) 割引債の発行価額(税引後)のうち、みずほ銀行債については券面が1万円の場合のみの価額(100円当たり)
を記載した。
− 45 −
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