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液晶 - 富士経済グループ
>> HOME 富士経済 GROUP 第０８０６２号 PRESS RELEASE 株式会社 富士キメラ総研 ２００８年８月２０日 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 2-5 Ｆ・Ｋビル TEL.03-3664-5841 FAX.03-3661-7696 URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ URL：http://www.fcr.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 液晶、有機ＥＬなど世界のディスプレイ関連市場の調査を実施 ２０１３年予測 ＬＣＤは、４３億９,１００万枚（０７年比１３２.５％） 、１４兆円超 有機ＥＬディスプレイは、２億１,２１９万枚（０７年の２.８倍） 、２,４１９億円 電子ペーパーは、２,８７７万枚（０７年の３倍） 、６９５億円 マーケティング＆コンサルテーションの株式会社富士キメラ総研（東京都中央区日本橋小伝馬町 社長 田中 一志 03-3664-5841）は、大型化やワイド化、高精細化などが進むディスプレイデバイス市場と主要部品材料市場、 主要パネルメーカーの事業戦略を調査分析した。その結果を報告書「２００８ 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.1、Vol.2」にまとめた。 ＜調査結果の概要＞ ディスプレイデバイス（１２品目）市場 ２００７年 １２.３兆円 ２００８年見込 １４.０兆円 ２０１３年予測 １５.６兆円 （０７年比２６.８％増） ２００７年のディスプレイデバイス１２品目の市場は、前年比１６％増の約１２兆円（約１.７兆円増加）に拡 大している。ＬＣＤで約２兆円、電子ペーパーで１００億円増加したが、ＣＰＴ（ＴＶ用ブラウン管）で２,００ ０億円以上、ＰＤＰで１,０００億円以上減少した。 主要デバイス別市場 タイプ ＬＣＤ（全体） ＴＦＴ ＬＣＤ 有機ＥＬディスプレイ 電子ペーパー ＰＤＰ ２００７年 ３３億１,５１２万枚 １６億８,８０６万枚 ７,５５６万枚 ９５３万枚 １,２２０万枚 ２００８年見込 ３５億２,９５７万枚 １９億５,７４８万枚 ８,４３１万枚 ８６４万枚 １,５５０万枚 ２０１３年予測 ４３億９,１００万枚 ２９億２,４６６万枚 ２億１,２１９万枚 ２,８７７万枚 ２,５００万枚 ２００７年比 １３２.５％ １７３.３％ ２８０.８％ ３０１.９％ ２０４.９％ ＬＣＤはディスプレイの主力デバイスとして成長を続け、２０１２年には１４兆円を超えると予測される。金額 ベースで年率二桁成長が予測されるのは電子ペーパー、有機ＥＬ、無機ＥＬ、ＬＣＯＳ（投射型）の４市場である が、１,０００億円以上の規模が予想されるのは有機ＥＬのみである。主力のＬＣＤ、ＰＤＰは一桁成長に鈍化す ると予測される。ＴＶ用（ＬＣＤ＆ＰＤＰ）は、従来パネルの供給過剰を低価格化による需要喚起で切り抜けてき たが、ブラウン管という巨大な代替市場が無くなりつつあるため、今後楽観視は出来ない状況になっている。 ２００７年のＬＣＤ（ＴＦＴ、ＳＴＮ、ＴＮを含む）市場は、前年比２５％増の１０.８兆円に拡大した。特に、 低価格化や Windows Vista の導入などによりＰＣモニタ、ノートＰＣの需要が喚起され大幅に拡大した。大型ＴＦ Ｔの需給が逼迫したことから汎用パネル（３２インチ以下が中心）の価格が上昇し、また、中小型パネルも０７年 下期から価格上昇が始まっている。２００８年はＴＶ向けの増加が牽引し、前年比１７％増の１２.６兆円に拡大 する見込みである。２００９年はＰＣモニタの成長率が減速し、ノートＰＣ向け、ＴＶ向けが約１０％程度拡大す ると予測される。中小型ＴＦＴ業界は値上げが浸透しつつあり、厳しかった状況が緩和されつつある。特に低温ポ リシリコンＴＦＴは高シェアを持つ日系メーカーの生産能力があまり増加していないことから、逼迫感が強い。 ＰＤＰ市場では、松下電器産業のＰ４の１期、２期ラインのフル稼動、Samsung SDI の第４ラインの本格稼動と いうポジティブなニュースと、パイオニアのパネル生産撤退、LG El.の新規設備投資中止、Samsung グループの事 業再編といったネガティブなニュースが話題をさらった。また、これまでは垂直統合型のメリットを生かすべく、 外販比率を抑えて自社ブランドの拡販に注力してきたが、 ２００８年以降は生産能力に余裕がでてきたため外販比 >> HOME 率を高めていく方向に変わっている。２００７年は数量ベースで前年比２１％増の１,２２０万枚、金額ベースで は同１６％減の７,４１０億円となった。パネル価格が大幅に下落し、数量では大幅に増加したものの金額ベース ではマイナスとなった。高精細化が進んでおり、前年１％未満であったフルＨＤ化率は１０％を超えた。大画面化 は期待通りに進展せず、３０インチ、４０インチクラスの需要が堅調であった。２００８年は１,５５０万枚（前 年比２７％増） 、７,６４３億円（同３％増）と見込まれ、フルＨＤ化率は２０％に達すると予想される。 ＯＬＥＤ（Organic light-emitting diode：有機ＥＬ）には、パッシブマトリクス（ＰＭ）方式とアクティブマ トリクス方式（ＡＭ）があり、現状はＰＭ中心の市場である。 ＜注目市場＞ ＴＦＴ ＬＣＤ ＬＣＤの主力デバイスで、ノートＰＣ向けにＳＴＮを代替しながら成長してきたが、２０００年からはＰＣモニ タ、２００５年以降はＴＶ需要が牽引している。２００７年は、前年比２８％増の１０兆３,３１４億円に拡大し た。２００８年は数量で前年比１６％増の約２０億枚、金額では同１８％増の１２兆円規模に拡大する見込みであ る。特にＴＶ向けの増加が牽引している。２００９年はＰＣモニタ向けの成長が減速するものの、ノートＰＣ、Ｔ Ｖで約１０％の伸びを想定している。しかし、サブプライム問題の影響による世界的な景気後退、ＰＣモニタ向け の在庫増加、ＴＶ完成品の在庫増加、北京五輪後のＴＶ需要の低迷などの懸念材料もあり、大きく下振れする可能 性も出てきている。 ２００７年で、年間１億枚以上の規模がある用途はＴＶ、ＰＣモニタ、ノートＰＣ、ＤＳＣ（デジタルカメラ） と携帯電話の５用途のみとなる。２００８年から２０１３年に年率１０％台で成長すると予測されるのはＴＶ、ノ ートＰＣ、デジタルサイネージ、PDA Phone である。金額ベースでみると、数年前までは、ＰＣモニタとノートＰ Ｃへの依存を脱却しようとＴＶ市場の開拓に注力していたが、現在ではＴＶが最大のＴＦＴ需要先となっている。 中型（概ね５∼１０インチ未満）市場では Portable DVD 市場が飽和したと見られ、２００７年からはＤＰＦ（デ ジタルフォトフレーム） 、２００８年にはローコストＰＣ向けの需要が拡大している。小型ＴＦＴ業界（５インチ 未満）では携帯電話への依存度を低下させたいという思惑があるものの、携帯電話の規模があまりにも大きく、携 帯電話に集中するパネルベンダーも多い。２００８年は、高成長してきたポータブルオーディオ向けが飽和気味と なり、２０１０年にはＤＳＣ需要の減速が想定されている。 ＯＬＥＤ（Organic light-emitting diode：有機ＥＬ） 有機ＥＬディスプレイは、電極で挟んだ有機物質に電流を流し、発光させるという単純な現象を利用したシンプ ルな構造で、有機体自体が発光するため、バックライトによる発光を利用する液晶とは異なり、より明るく、鮮明 な画像を実現し、また、バックライトが不要なため、より薄くすることができる。パッシブマトリクス（ＰＭ）方 式とアクティブマトリクス方式（ＡＭ）があり、パッシブマトリクス方式は、それぞれ水平方向（Ｘ電極）と垂直 方向（Ｙ電極）に電流を流す導線を張り、タイミングを合わせて電流を流すことで、その交点にある画素が点灯す る仕組みで、アクティブマトリクス方式は、パッシブマトリクス方式の交点の各画素にスイッチング素子としてＴ ＦＴ（薄膜トランジスタ）などを配置し、ＥＬ素子を制御する。 ２００７年の市場は数量ベースで前年比４％増の７,５５６万枚、金額ベースで前年比１％増の５８０億円とな った。ＰＭは、大部分が携帯電話サブディスプレイ、カーオーディオで占められていたが、２００５年からは携帯 オーディオ用途が大幅に拡大し、携帯電話サブディスプレイ用途と共に市場を牽引している。２００７年は既存ア プリケーションに加え、産業用途、医療機器関連向けの需要が拡大している。ＡＭは、携帯電話メインディスプレ イ、 携帯オーディオなどが牽引しているが、 それ以外のアプリケーションでも今後は搭載が拡大する見通しである。 また、ソニーのＴＶ向けのパネル供給が開始されたことで、中大型パネルに対する期待度が高まっている。特に ＰＣメーカーからの引き合いが強くなってきている。また、産業用、医療用、民生用モニタでの採用も有望視され る。ソニーのＯＬＥＤ−ＴＶ投入以来、中大型パネルニーズが拡大傾向にあり、量産計画を前倒しする可能性も強 くなってきている。１−４インチのＡＭの市場は今後も拡大するものの、金額ベースでは単価の下落と共に伸び率 が鈍化していくとみられる。携帯電話メインディスプレイが中心になっていくと確実視されているが、携帯電話以 外のアプリケーションの取り込みが今後の課題である。 本件に関するお問合せ：広報部 （Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：[email protected]） >> HOME 電子ペーパー 電子ペーパーは、紙の長所とされる視認性や携帯性を保った表示媒体のうち、表示内容を電気的に書き換えるこ とができる超薄型のディスプレイである。ディスプレイを軽く、薄くするという流れの延長線上にあるペーパーラ イクディスプレイと専用の書換装置を用いるハードコピーの延長であるリライタブルペーパーの２つに大別され る。ここではメモリー性のあるペーパーライクディスプレイプレイに着目し、外部装置を用いて光や熱を利用し、 内容を書き換えるリライタブルペーパーは対象としない。 ２００７年は、 数量ベースで前年の６倍以上となる９５３万枚、 金額ベースでは４.４倍の１２７億円となった。 電子書籍や携帯電話など、量産アプリケーションなども徐々に立ち上がり始めているものの、まだまだ黎明期を脱 してはいない。現状は電子書籍や電子値札、携帯電話などといった小型のアプリケーション中心に市場が形成され ているが、 電子看板や比較的大型の情報表示端末など大型のアプリケーションも実証実験や試験導入などが盛んに 行われている。数量ベースでは携帯電話向けが８００万枚と全体の約９０％を占めた。２００７年はモトローラ１ 社の採用にとどまったが、 ２００８年には日本でもＡＵでカシオ日立モバイルコミュニケーションから背面ディス プレイに電子ペーパーを用いた製品が、春モデル、夏モデルと続けて投入されている。また、ヨーロッパでもテレ コムイタリアから電子ペーパーをメインディスプレイに採用した「Readius」の発売が予定されている。金額ベー スでは、電子書籍向けが約７０％を占めた。携帯電話などの小型のアプリケーションに比べ、数量は期待できない が、ディスプレイが大きい分、単価が高い。日本ではコンテンツ不足などから浸透しなかったが、欧米では電子新 聞、電子書籍、ワイヤレスＬＡＮによるインターネット接続など機能が広がり、数量の拡大につながっている。２ ００７年末には米大手通販サイトの Amazon から「Kindle」が発売された。 ＜調査対象＞ ディスプレイデバイス ディスプレイ応用機器 パネルメーカーケーススタディ 部品材料 ＬＣＤ、ＰＤＰ、無機ＥＬディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、ＶＦＤ （蛍光表示管） 、ＦＥＤ／ＳＥＤ、ＣＤＴ、ＣＰＴ、ＤＬＰ、ＬＣＯＳ（投 射型） 、ＬＣＯＳ（直視型） 、電子ペーパー カラーＴＶ、ＰＣモニタ、ノートＰＣ、携帯電話端末など２０製品 ＬＣＤ１０社、ＰＤＰ５社、有機ＥＬ５社、電子ペーパー３社、他１社 ＬＣＤ関連部材 ３０部材、ＰＤＰ関連部材 １１部材、有機ＥＬ関連部 材 ８部材、その他ディスプレイ関連部材 ９部材、計５８部材 ＜調査期間＞ ２００８年４月∼７月 ＜調査方法＞ 富士キメラ総研専門調査員による調査対象・関連企業に対してのヒアリング取材及び富士キメラ総研社内デー タベースの活用による調査・分析 以上 資料タイトル： 「２００８ 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.1」 「２００８ 液晶関連市場の現状と将来展望 Vol.2」 体 裁 ：Vol.1：Ａ４判 ３４３頁 Vol.2：Ａ４判 ４０６頁 価 格 ：各９５,０００円（税込み９９,７５０円） 調査・編集 ：株式会社 富士キメラ総研 研究開発本部 第一研究開発部門 TEL:03-3664-5815 FAX:03-3661-5134 発 行 所 ：株式会社 富士キメラ総研 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町２−５ Ｆ・Ｋビル TEL03-3664-5841(代) FAX 03-3661-7696 e-mail:[email protected] この情報はホームページでもご覧いただけます。 URL:http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ URL:http://www.fcr.co.jp/ 本件に関するお問合せ：広報部 （Ｔel．03-3664-5697 Fax．03-3664-5842またはmail address：[email protected]）