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2009年3月期 決算説明資料
2009年3月期 決算説明資料 (2008年4月1日~2009年3月31日) (証券コード: 9370) 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町30-1 問合せ先 TEL (03)3669-6436 URL http://www.yusen.co.jp/ 1 目次 〈定量情報〉 ページ 〈定性情報〉 1. 連結業績の概要 3 16. 2. 連結業績予想の達成状況 4 3. 地域セグメント別航空輸出取り扱い実績 5 YAS FIVE-STAR PROJECT 中期経営計画の進捗と一部見直し 4. 地域セグメント別 四半期取扱量 前年比推移 6 5. 日本発航空輸出重量実績推移 7 6. 地域セグメント別 航空輸入取扱い実績 8 7. 日本着航空輸入件数実績推移 9 8. 連結業績の概要 10 9. 四半期業績の推移 11 10. 日本・海外別営業収益・営業利益の推移 12 11. 日本・海外別 四半期取扱量 前年比推移 13 12. 地域セグメント別 損益 14 13. 連結貸借対照表 15 14. 2009年度 連結業績予想 16 15. 地域セグメント別 通期予想 17 配当方針 ページ 18 17. 連結業績目標の見直し 21 18. 営業戦略 22 19. 組織戦略 25 20. 基盤戦略 27 2 1.連結業績の概要 (百万円) 増減 増減比% FY08 FY07 営業収益 167,460 187,518 △20,058 △10.7 営業利益 4,574 10,216 △5,641 △55.2 経常利益 5,354 11,962 △6,608 △55.2 当期純利益 1,083 7,271 △6,188 △85.1 1株当たり 当期純利益 25.68 172.43 △146.75 △85.1 3 2.連結業績予想の達成状況 1/30修正予想 FY08実績 (百万円) 7 ,0 0 0 200,000 170,500 167,460 170,500 167,460 150,000 6 ,0 0 0 5 ,0 0 0 6 ,0 0 0 5,000 4 ,5 7 4 5,354 4 ,0 0 0 3 ,1 5 0 100,000 3 ,0 0 0 2 ,0 0 0 50,000 1 ,0 8 3 1 ,0 0 0 0 0 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 4 3. 地域セグメント別航空輸出取り扱い実績(3ヵ年推移) 重量(トン) 171,104 FY08 *対象期間 日本:4月~3月 海外:1月~12月 日本発 海外発計 米州発 62,559 62,716 14,367 16,724 14,866 0 19,629 20,000 23,437 23,149 40,000 63,512 60,000 74,549 海外セグメント別実績 80,000 77,780 100,000 FY07 85,547 120,000 FY06 127,586 140,000 154,431 160,000 168,784 180,000 180,657 187,074 200,000 欧州発 東アジア発 南アジア・オセアニア発 5 4.地域セグメント別 四半期取扱(航空輸出重量) 前年比推移 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 米州極発 欧州極発 東アジア極発 南アジア・オセアニア極発 日本極発 0% 08.1-3月 4-6月 7-9月 *日本極発はJAFA統計数値より。海外極発は当社数値。 10-12月 09.1-3月 6 5.日本発 航空輸出重量 実績推移 (トン) 140% 業界資料: JAFA統計( 日本発航空輸出重量 ) 16,000 130% 14,000 120% 110% 12,000 100% 10,000 90% 8,000 80% 6,000 70% 60% 4,000 2,000 50% YAS実績(左目盛り) YAS前年比(右目盛り) 業界前年比(右目盛り) 40% 0 30% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 2007年度 2008年度 7 6.地域セグメント別航空輸入取り扱い実績(3ヵ年推移) (件) 600,000 FY06 715,884 700,000 752,535 739,790 800,000 FY07 *対象期間: 日本 4月∼3月 FY08 海外 1月∼12月 *輸入件数: 日本 輸入通関件数 海外 輸入混載仕分(BB)件数 500,000 400,000 日本着 米州着 欧州着 東アジア着 234,515 249,006 255,129 287,789 101,549 100,906 306,231 291,328 海外着計 93,815 0 92,031 99,518 100,000 96,392 266,300 200,000 302,632 300,000 309,605 海外セグメント別実績 南アジア・オセアニア着 8 7.日本着 航空輸入件数 実績推移 (件) 140% 業界資料: JAFA統計(国内通関実績) 28,000 130% 120% 24,000 110% 20,000 100% 90% 16,000 80% 12,000 70% 60% 8,000 50% 4,000 YAS実績(左目盛り) YAS前年比(右目盛り) 業界前年比(右目盛り) 40% 0 30% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月1月 2月 3月 2007年度 2008年度 9 8.連結業績の概要 (百万円) 増減 増減比% FY08 FY07 営業収益 167,460 187,518 △20,058 △10.7 営業利益 4,574 10,216 △5,641 △55.2 779 1,746 △967 △55.4 5,354 11,962 △6,608 △55.2 △2,495 215 △2,711 1,083 7,271 △6,188 営業外損益 経常利益 特利特損/法人税他 当期純利益 適用レート FY08 FY07 対USドル 104.74円 114.15円 対EURO 155.29円 166.66円 △85.1 10 9.連結業績の四半期推移 (利益) (営業収益) 46,8 40 50,000 40,000 4 6 ,0 0 6 4 3 ,98 6 3,500 3,000 2,219 30,6 28 1,903 30,000 1,476 10,000 経常利益(右目盛り) 500 0 (41) 0 2Q 1,000 (137) 営業利益(右目盛り) FY07/1Q 1,500 1,168 営業収益(左目盛り) 3Q 4Q FY08/1Q 2Q 3Q 2,500 2,000 1,369 1,971 20,000 (百万円) 4,000 -500 4Q (百万円) 11 10.日本・海外別営業収益・営業利益の推移 (営業収益) (営業利益) 120,000 100,000 12,000 102,880 97,297 87,355 72,337 80,000 10,000 8,000 6,000 60,000 6,064 40,000 4,479 4,216 4,000 2,000 20,000 157 (百万円) 0 0 FY07 営業収益 営業利益 (百万円) FY08 日本 海外 日本 海外 12 11.日本・海外別 四半期取扱(航空輸出重量) 前年比推移 140.0% 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 日本発 海外4極発 0.0% 08.1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 09.1-3月 13 12.地域セグメント別 損益 (百万円) 営業収益 日本 米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア 連結調整 合計 FY08 72,337 16,696 20,564 33,079 26,958 △2,174 167,460 FY07 増減 同左% 87,355 △15,081 △17.2 △1,062 △6.0 17,758 △852 △4.0 21,417 △2,106 △6.0 35,185 △1,562 △5.5 28,520 △2,717 187,518 △20,058 △10.7 営業利益 日本 米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア 連結調整 合計 FY08 FY07 4,216 994 1,001 2,331 1,738 △ 64 増減 同左% △4,059 △96.3 △466 △46.9 △176 △17.7 △663 △28.4 △280 △16.1 - 10,216 △5,641 △55.2 157 528 824 1,668 1,459 △ 62 4,574 14 13.連結貸借対照表(2008年度) 連結B/S FY08 (百万円) FY07 増減額 増減率(%) 流動資産 47,245 66,558 △19,313 △29.0 固定資産 28,488 31,808 △3,320 △10.4 資産合計 75,733 98,366 △22,633 △23.0 流動負債 17,193 32,716 △15,523 △47.4 固定負債 7,291 6,036 +1,255 +20.8 負債合計 24,484 38,752 △14,268 △36.8 純資産 51,249 59,614 △8,365 △14.0 負債・純資産 75,733 98,366 △22,633 △23.0 為替換算(2008年12月31日現在) USD 91.03円 EURO 127.96円 自己資本比率: FY08 = 65.4%, FY07 = 58.7% 15 14. 2009年度 連結業績予想 (百万円) 営業収益 営業利益 利益率 経常利益 当期純利益 FY09 予想 (前期比) 120,000 ( △28.3%) 2,900 (△36.6%) 2.4% 3,400 (△36.5%) 1,900 (+75.4%) FY08 実績 (前期比) 167,460 ( △10.7%) 4,574 (△55.2%) 2.7% 5,354 (△55.2%) 1,083 (△85.1%) 増減額 △47,460 △1,774 △0.4% △1,954 +817 為替前提 USD 98.00円 104.74円 EURO 130.00円 155.29円 16 15.地域セグメント別 通期予想 (百万円) 営業収益 日本 米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア 連結調整 合計 FY09(予想) 59,300 11,700 14,000 21,000 15,500 △1,500 120,000 FY08 72,337 16,696 20,565 33,079 26,958 △2,175 167,460 営業利益 日本 米州 欧州 東アジア 南アジア・オセアニア 連結調整 合計 FY09(予想) 1,350 150 150 750 500 0 2,900 FY08 USD 98.00円 104.74円 EURO 130.00円 155.29円 為替前提 157 528 824 1,668 1,458 △ 61 4,574 増減 同左% △13,037 △18.0 △4,996 △29.9 △6,565 △31.9 △12,079 △36.5 △11,458 △42.5 △47,460 △28.3 増減 同左% +1,193 +759.9 △378 △71.5 △674 △81.8 △918 △55.0 △958 △65.7 △1,774 △36.6 17 16.配当方針 基本方針 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最優先課題と認識しております。 利益配分は、業績の許す限り、安定した配当を実施しつつ、当社グループの将来に向けた 事業展開と成長段階を推し量りながら株主への利益還元を一層充実させていくことを 基本方針としています。 期末配当 1株当たり配当金(円) 基準日 配当額 2009年度 配当予想 第2四半期末 10.00 期末 8.00 年間 18.00 1株当たり配当金(円) 基準日 配当予想 第2四半期末 8.00 期末 8.00 年間 16.00 18 中期経営計画の進捗と一部見直し 19 世界トップクラスのトータル・ロジスティクス・プロバイダーへ 20 17.連結業績目標の見直し FY08 目標 実績 (百万円) FY09 達成率 当初目標 FY10 業績見通し 当初目標 見直目標 営業収益 201,000 167,460 83.3% 227,000 120,000 260,000 140,000 営業利益 10,100 4,574 45.3% 11,900 2,900 14,000 6,000 経常利益 11,300 5,354 47.4% 13,000 3,400 15,000 6,500 (物量動向の前提) FY08 実績 FY09 予測値 FY10 前年比 予測値 前年比 航空輸出取扱重量(トン) 298,690 220,800 73.9% 262,000 118.7% 航空輸入取扱件数(件) 982,184 767,700 78.2% 908,000 118.3% 21 18. 営業戦略 営業戦略 ①2008年度の進捗 組織戦略 基盤戦略 - 営業ネットワークの拡大 (例) インド 欧州 北米 プネー(2月)/コルカタ、ハイデラバード(7月)進出 英国・バーミンガム、イタリア・フィレンツェ(12月)進出 メキシコ法人稼動(09年1月) -品質向上 ・ 欧州でAEO資格取得 ( 09年2月~ 、イタリア、フランス、英国で取得済み) ・ 各地でISO9001取得 (インド、チェコで新規に取得) ・ 成田ロジスティクスセンター内にダウンピットを2機増設 ・ 地域の作業環境に合わせた貨物破損防止器具の開発 - 商品開発 フランクフルトから中東欧各都市向けのトラック転送サービス 22 18. 営業戦略 営業戦略 ①2008年度の進捗 組織戦略 基盤戦略 - 海上貨物・ロジスティクス事業強化 海上貨物 : アントワープの事務所を拡張、マルセイユ進出 販売ターゲッティング および 販売/業務体制の整備 ロジスティクス : 物流施設の新設&拡充 - 総合物流事業者への組織整備 海上貨物部改編、輸入営業部新設 ⇒ 工販分業体制(後述)へ 23 18.営業戦略 営業戦略 ②09-10年度重点課題 組織戦略 基盤戦略 -品質向上推進 ⇒ キャンペーン的展開、定量化など -工販分業体制の確立による総合的物流営業の推進 -品目別マーケティング強化 -中国国内物流市場への取り組み 指示ミスゼロキャンペーン 24 19.組織戦略 ①2008年度の進捗 営業戦略 組織戦略 基盤戦略 - 工販分業体制 4月1日付 輸入業務部 設置(全国横断組織) 海上貨物部門 改編(効率化) ⇒工販分業による総合物流事業者への組織展開 -「収支改善緊急プロジェクト」によるコスト削減 組織規模見直し 拠点再編 - YAS プロフェッショナル・カレッジ設立(4月1日) 25 19.組織戦略 営業戦略 ②09-10年度重点課題 組織戦略 基盤戦略 -「収支改善プロジェクト」の強力推進 -「YAS プロフェッショナル・カレッジ」の積極的活用 ⇒教育、研修の強化と体系化 -海外スタッフの育成 ⇒教育・研修の充実、人事交流 等 - 業務効率化によるサービスとコストの競争力向上 26 20.基盤戦略 営業戦略 ①2008年度の進捗 組織戦略 基盤戦略 - コンプライアンス・プログラム実施 - リスクマネジメント強化(内部統制) - その他CSR活動の進捗 ②09-10年度重点課題 - コンプライアンス、リスクマネジメントの強化継続 -社会貢献活動と環境問題への本格的な取り組み 27 本資料に記載されている当社の業績見通し、「期待」、「計画」、「戦略」、「見込み」、「予測」、 「予想」などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであります。これら の情報は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社の経営者が判断したものであり、様々な リスクや不確実性を含んでいます。従いまして、これらの業績見通しに全面的に依拠して投資 判断を下すことは控えるようお願い致します。 本資料に関するお問い合わせ先 郵船航空サービス株式会社 IR広報室 TEL: 03-3669-6436 FAX: 03-3669-6648 E-mail: [email protected] URL: http://www.yusen.co.jp 28