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第54期 決算データ分析資料 - TRUSCO トラスコ中山株式会社
第54期 決算データ分析資料 平成28年＇2016（12月期 -第3四半期- 平成28年＇2016（11月4日発表 経営企画部長 中井 一雄 IR課長 木村 好希 IR課 吉見 今日子 〒105-0004 10月7日＇金（ リオデジャネイロ オリンピック・パラリンピック パレードが東京本社前を通過 東京都港区新橋四丁目28番1号 トラスコ フィオリートビル10F TEL：03-3433-9840 FAX：03-3433-9881 E-mail： [email protected] － 資料目次 － 第54期 平成28年＇2016（12月期 第3四半期 ■トラスコ中山について P1 会社概要 A■全社経営実績 P2 ①経営成績 P3 ②平成28年＇2016（12月期 全社月次売上高推移・ 1日当たり売上高 B■販売実績 P4 ①販売ルート別月次推移表 P5 ②販売ルート別売上高 P6 ③ファクトリールート ブロック別売上高・構成比・ 業種別売上高 P7 ④eビジネスルート売上高推移・オレンジコマース 連携数推移 P8 ⑤ﾎｰﾑｾﾝﾀｰﾙｰﾄ得意先上位10社取引高 P9 ⑥商品分類別 売上実績 P10 ⑦プライベート・ブランド＇PB（商品の売上実績 C■取組み状況 P11①トラスコ オレンジブック新規掲載商品売上高・ 在庫アイテム及びヒット率の推移 P12 ②販売口座数推移・新規口座売上高 P13 ③システム稼働状況 D■財務等実績 P14 ①財務諸表 P15 ②販売費・一般管理費 P16 ③設備投資等の状況 E■取組戦略及び今期以降の計画 P17 ①第54期 平成28年＇2016（12月期の取組み P18 ②中期経営計画 ■参考資料■ P19 ①株式情報 P20 ②同業他社との株価、配当額の比較 P21 ③ガバナンスについて P22 ④業界での指数比較 P23 ⑥平成28年＇2016（12月期 四半期毎の実績・予想 P24 ⑦会社データ P25 ⑧ユーザー別販売ルート P26 ⑨当社売上高指数・鉱工業生産指数 P27 ⑩第54期第3四半期トピックス Ｐ.1 ◇会社概要◇ 創業 昭和34年＇1959（年5月15日 代表者 中山 哲也 本社事務所 東京本社＇本店・東京都港区（ 大阪本社＇大阪市西区（ 事業所数 ➣売上高・経常利益 12か月換算実績 ＇単位：億円（ 92か所 ＇本社2か所、支店74か所、物流センター16か所（ 資本金 50億2,237万円 証券取引所 東証一部＇証券コード：9830（ 従業員数 2,251名＇社員1,426名、パート825名（ 格付状況 A ＇株式会社格付投資情報センター （4月15日付 事業内容 機械工具、物流機器、環境安全用品をはじめとした工場 用副資材＇MRO商品（の卸売業および自社ブランド TRUSCOの企画開発 売上高 経常利益 ※平成26年より決算期を3月期から12月期へ変更して います。上記は過去の実績を1～12月に換算した 参考値です。 平成28年＇2016（10月末現在 ➣ビジネスフロー 仕入先様 メーカー 約2,100社 当社 ＇卸売業（ ファクトリールート 主な販売店様 約5,400社 機械工具商・溶接材料商・管材商・ 伝導機商・電材商・梱包資材商 ターゲット市場＇主なユーザー様（ 製造業・建設関連業 eビジネスルート 通販企業・電子集中購買仲介企業 製造業・一般消費者 ホームセンタールート ホームセンター・プロショップ・ 家電量販店 屋外作業関連・一般消費者 海外向け販売 海外ディーラー・海外子会社 海外製造業 Ｐ.2 A-① 経営成績 平成28年＇2016（ 12月期 平成27年＇2015（ 12月期 第3四半期 構成比 売上高 1,228億29百万円 － 1,308億77百万円 － 売上 総利益 263億67百万円 21.5% 285億79 百万円 販売費及び 170億05百万円 13.8% 営業利益 93億62百万円 経常利益 構成比 前年 同期比 予算対比 予算 ＇百万円（ 【】構成比 ＇百万円（ ＋6.6% 131,365 △488 △0.4% 21.8% ＋8.4% 28,784 △205 △0.7% 180億92百万円 13.8% ＋6.4% +47 +0.3% 7.6% 104億86百万円 8.0% ＋12.0% 10,738 △252 △2.4 94億93百万円 7.7% 106億69百万円 8.2% ＋12.4% 10,858 △188 △1.7% 四半期 純利益 59億30百万円 4.8% 69億69百万円 5.3% ＋17.5% △70 △1.0% ＰＢ売上高 256億52百万円 20.9% 278億91百万円 21.3% ＋8.7% +193 +0.7% 一般管理費 １株当たり 当期純利益 179円86銭 第3四半期 － 211円35銭 － 31円49銭 【21.9%】 18,045 【13.7%】 【8.2%】 【8.3%】 7,039 【5.4%】 27,697 【21.1%】 － 増減額 予算比 販管費内訳はP15 ＰＢ商品詳細はP10 － － ▮在庫アイテムの拡充を進め即納商品を増やす一方、急成長中のeビジネスルートにおいては独自の物流サービス強化を推進しお客様の利便性向上に取り組んでいる。売 上高前年同期比6.6％増 ▮取扱アイテムの拡大、在庫化の推進またプライベート・ブランド商品の売上高増加により粗利率が改善の傾向にある。売上総利益率前年同期比+0.3ﾎﾟｲﾝﾄ増 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations A-② 平成28年＇2016（12月期 全社月次売上高推移・1日当たり売上高 Ｐ.3 ▮全社合計 ❐業績予想の修正 8月9日に通期業績予想の修正を発表しました。 ＇ （前年同月売上高 継続的に在庫アイテムの拡大を行った結果、在庫商品か らの販売が増えたことで、粗利率が向上しました。その結 果、全ルートにおいて予想を上回る実績となりました。 予算 修正前 売上高 修正後予算 増加額 1,760億円 1,770億円 +10億円 366億円 370億83百万円 +4億83百万円 営業利益 137億01百万円 147億円 +9億99百万円 経常利益 137億34百万円 148億円 +10億66百万円 88億05百万円 94億50百万円 +6億45百万円 67円 72円 +5円 PB商品売上高 当期純利益 1株当たり配当金 ▮全社１日当たり平均売上高推移 予算 ＇ （前年同月1日当たり売上高＇百万円（ 営業 18 日数 ＇ △1 （ 20 ＇ +1 （ 22 ＇±0（ 20 ＇△1（ 19 ＇+1（ 22 ＇±0（ 20 ＇△2（ ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved 19 ＇+1 （ 20 ＇+1（ 20 ＇△1（ 20 ＇+1（ 19 ＇±0（ 計＇ ±0（ 製造現場で恒常的に使用される消耗品がコンスタントに注文される ため、当社の売上高は「1日当たり売上高X営業日数」でできていま す。また、3月決算のユーザー様が多い為、4月から翌3月にかけて 売上高が伸びる傾向にあります。 TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.4 B-① 販売ルート別月次推移表 ▮eビジネスルート月次推移表 ▮ファクトリールート月次推移表 ＇ （ 前年同月売上高＇百万円（ ＇ （ 前年同月売上高＇百万円（ 営業 18 20 22 日数 ＇ △1 （ ＇ +1 （ ＇±0（ 20 19 ＇△1（ 22 20 ＇+1（ ＇±0（ ＇△2（ 19 20 20 ＇+1 （ ＇+1（ ＇△1（ 20 19 ＇+1（ ＇±0（ 20 22 営業 18 日数 ＇ △1 （ ＇ +1 （ ＇±0（ 20 ＇△1（ 19 22 ＇+1（ ＇±0（ 20 ＇△2（ 19 20 20 ＇+1 （ ＇+1（ ＇△1（ 20 19 ＇+1（ ＇±0（ ▮ホームセンタールート月次推移表 ＇ （ 前年同月売上高＇百万円（ ➣ホームセンタールートについて 既存店舗への売上は横ばいがですが、プロショップ業態店舗におい ては新規出店により売上が伸びています。 プロショップ業態は、当社流通が行き届いていない業態であり、当社 の小ロット・即納が可能な物流の強みを活用いただけることから、今 後、当社からの導入商品の増加に期待をしています。 営業 18 20 22 日数 ＇ △1 （ ＇ +1 （ ＇±0（ 20 ＇△1（ 19 22 ＇+1（ ＇±0（ 20 ＇△2（ 19 20 20 ＇+1 （ ＇+1（ ＇△1（ ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved 20 19 ＇+1（ ＇±0（ TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.5 B-② 販売ルート別売上高 ▮販売ルート別売上高 平成28年＇2016（ 第3四半期 平成27年＇2015（ 第3四半期 売上高 販売ルート 売上高 売上総利益率 売上高 ＇ 百万円（ 売上総利益率 実績 前年同期比 実績 前年同期比 予算 予算比 1,033 億19 百万円 21.3% 1,082億13百万円 +4.7% 21.6% + 0.3 108,808 △0 . 5 % eビジネスルート 108 億20 百万円 26.1% 135億62百万円 +25.3% 26.5% + 0.4 13,426 +1.0% ホームセンター ルート 82 億92 百万円 17.4% 86億74百万円 +4.6% 17.6% + 0.2 8,714 △0 . 5 % その他＇海外など（ 3 億96 百万円 19.7% 4億27百万円 +7.9% 19.3% △ 0.4 416 +2.8% 1,228 億29 百万円 21.5% 1,308億77百万円 +6.6% 21.8% + 0.3 131,365 △0 . 4 % ファクトリールート 全社合計 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.6 B-③ ファクトリールート ブロック別売上高・構成比・業種別売上高 ▮ファクトリールート ブロック別売上高 【鹿島支店：前年同期比+12.2％】 鉄鋼関連企業の保全等による需要が増加 【東大阪支店：前年同期比△4.8％】 設備投資需要の減尐 【熊本支店：前年同期比+17.8％】 震災の復旧需要の受注が増加 ▮ファクトリールートブロック別 売上高構成比 平成28年＇2016（ 3Q ▮ファクトリールート業種別売上高 平成28年＇2016（ 第3四半期 売上高 平成27年＇2015（ 第3四半期 販売ルート 売上高 売上総利益率 機械工具商 550 億19 百万円 溶接材料商 その他製造業関連 ＇理化学・伝導機・梱包材商など（ 建設関連 売上総利益率 売上高 ＇ 百万円（ 実績 前年同期比 実績 前年同期比 予算 予算比 21.4% 572 億 00 百万円 +4.0% 21.7% + 0.3 57,682 △0 . 8 % 146 億76 百万円 21.5% 154 億 61 百万円 +5.3% 21.9% + 0.4 15,416 +0.3% 164 億08 百万円 20.5% 172 億 94 百万円 +5.4% 20.8% + 0.3 17,368 △0 . 4 % 172 億15 百万円 21.6% 182 億 56 百万円 +6.0% 21.9% + 0.3 18,341 △0 . 5 % ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.7 B-④ eビジネスルート売上高推移・オレンジコマース連携数推移 ▮eビジネスルート売上高推移 ＇億円（ ＭＲＯサプライ＇電子購買（売上高 大企業との三者間取引をしている販売店様への売上 通販企業への売上高 通販を営んでいる販売店様への売上 ＭＲＯサプライ＇電子購買（ ▮オレンジコマース＇電子購買（連携数推移 9か月 決算 ※電子購買とは 電子購買とはユーザー様が購入先を一つの仕入先にしぼり、イ ンターネット注文をする購買方式。 ▮ 通販企業 業種別売上高比率 電子購買によるユーザー様のメリット ①業務効率の改善 ②一括購入による原価低減 「トラスコ オレンジブック」 から欲しい商品を探す ユーザー様の購買システムとトラスコ中山のシステ ムを連携し販売店様との三者間で行います。 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.8 B-⑤ ホームセンタールート得意先上位10社 取引高 プロツールの卸売業として、当社が得意とするプロツールの販売に特化し、ホームセンター各社にプロツール売場の提案を積極的に行っています。 今後は、プロショップ・資材館のあるホームセンターとファクトリールートプロショップを強化し、当社総合力をもって商品販売をしていきます。 ▮ホームセンター得意先別売上高 順位 得意先名 1 ㈱ナフコ 2 ＤＣＭホーマック㈱ ＇単位：百万円、％、敬称略（ 平成27年 ＇2015（ 3Q 平成28年 ＇2016（ 3Q 前年比 1,066 1,090 + 2.2 910 1,017 + 11.7 【当社が平成19年＇2007（より実施しているお取引正常化について】 3 ロイヤルＨＣ㈱ 983 965 △ 1.9 4 ＤＣＭカーマ㈱ 913 899 △ 1.5 5 ＤＣＭカーマ㈱ ホダカ＇プロショップ（ 623 765 + 22.7 6 コーナン商事㈱ 483 614 + 27.1 7 島忠グループ 618 520 △ 15.7 8 ＤＣＭダイキ㈱ 498 493 △ 1.1 9 ㈱コメリ 319 327 + 2.6 ㈱バロー 222 235 + 5.9 6,638 6,928 + 4.4 8,292 8,674 + 4.6 80.1 79.9 10 10社合計 HCルート売上合計 10社のルート売上占有率 ①採算割れ取引の中止 ②新規オープン、周年セール等、限度を超えた特別協賛の中止 ③直接当社が販売していない商品に対する人的応援のお断り 以上により、第43期 平成18年＇2006（売上高 219億円が約100億円 に落ち込みましたが、当社は売上が落ちても正しいルールに基づい た取引を行っています。 ※DCM Japan ホールディングス 合計：3,243百万円 ＇前年比+9.6％（ ＇ＤＣＭホーマック㈱、ＤＣＭカーマ㈱、ＤＣＭカーマ㈱ ホダカ、 ＤＣＭダイキ㈱、ＤＣＭサンワ㈱（ ※ＩＲ課にて作成した参考値です。 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations B-⑥ 商品分類別 売上実績 Ｐ.9 ▮大分類別売上高グラフと中分類内訳 ▮修理品売上高＇百万円（ 2,000 ＇予想（ ＇+5.9（ ( )前年比＇％（ ＇+3.8（ ＇+12.1（ ＇+3.8（ ＇+7.3（ ＇+10.6（ ＇+5.6（ ＇+9.0（ ＇△0.7（ ＇+7.1（ 修理工房「直治郎」＇修理請負サービス（ 構成比 商品分類＇大分類（ 中分類 1.切削工具 切削工具 3.8 穴あけ・ネジきり工具 2.生産加工用品 測定計測 8.3 メカトロニクス 工作機工具 電動機械 3.工事用品 油圧工具 11.1 ポンプ 溶接用品 塗装・内装用品 土木建築 はしご・脚立 配管・電設資材 部品・金物・建築資材 4.作業用品 切断用品 18.7 研削・研磨用品 化学製品 工場雑貨 梱包結束用品 キャスター 5.ハンドﾂｰﾙ 電動工具・用品 17.2 空圧工具用品 手作業工具 工具箱 (単位：百万円、％（ 全社売上高 2,377 2,549 5,360 2,255 1,487 1,746 1,151 2,083 1,243 1,418 1,072 1,920 1,883 3,783 934 4,613 11,763 2,263 3,024 2,037 6,159 4,163 11,055 1,071 構成比 1.8 1.9 4.1 1.7 1.1 1.3 0.9 1.6 0.9 1.1 0.8 1.5 1.4 2.9 0.7 3.5 9.0 1.7 2.3 1.6 4.7 3.2 8.4 0.8 前年比 粗利率 商品分類＇大分類（ △2.7 10.3 6.環境安全用品 15.2 +1.3 22.4 +10.5 17.5 +4.6 15.6 △1.9 22.1 △0.3 10.8 △0.5 12.4 7.物流保管用品 12.3 +5.2 16.1 +1.2 18.9 +24.6 23.8 △0.1 12.3 +14.0 22.7 8.研究管理用品 4.4 +6.7 23.6 +7.1 28.7 +4.8 22.9 +3.9 24.6 +6.3 23.4 9.オフィス住設用品 8.8 +7.3 15.9 +8.1 30.7 +3.7 18.1 +1.0 16.0 +2.3 19.8 +5.5 22.6 0.2 +9.2 30.4 10.その他＇ｶﾀﾛｸﾞ等（ 合計 中分類 保護具 安全用品 環境改善用品 冷暖房用品 防災・防犯用品 物置・エクステリア用品 荷役用品 コンベヤ 運搬用品 コンテナ・容器 スチール棚 ツールワゴン 保管・管理用品 作業台 ステンレス用品 研究開発関連用品 清掃用品 文具用品 オフィス雑貨 電化製品 OA事務用機器 事務用家具 インテリア用品 全体 全社売上高 構成比 9,546 7.3 5,434 4.2 1,237 0.9 1,970 1.5 595 0.5 1,114 0.9 4,003 3.1 839 0.6 6,274 4.8 2,281 1.7 2,663 2.0 698 0.5 875 0.7 929 0.7 1,144 0.9 2,055 1.6 3,454 2.6 915 0.7 1,324 1.0 2,113 1.6 937 0.7 2,545 1.9 227 0.2 275 0.2 130,877 100.0 前年比 粗利率 +15.1 25.2 +13.1 25.2 +13.0 21.7 △0.4 18.3 +12.7 20.5 +5.7 14.8 △1.1 17.8 △3.7 16.1 +5.6 23.1 +2.8 31.6 +11.2 26.2 +9.8 29.4 +6.9 32.5 +5.1 26.8 +9.3 18.5 +11.5 16.9 +10.1 22.5 +10.4 19.1 +14.9 28.5 +9.9 23.6 +10.0 26.7 +11.3 24.9 △0.5 19.7 +7.1 -19.9 +6.6 21.8 ※3.工事用品＞塗装内装：ファクトリー・eビジネス・ホームセンターすべてのルートで売上が好調に進捗。塗装・内装用品の前年同期比+24.6％ ※6.環境安全用品：保護具は取扱い商品の拡充により全ルートで高い増加率となり、また安全用品はeビジネスルートでの増加が大きく各前年同期比+15.1％、+13.1％ ※7.物流保管用品：前期好調であった物件受注の落ち着きにより、荷役用品前年同期比△1.1％、コンベヤ前年同期比△3.7％ ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.10 B-⑦ プライベート・ブランド＇PB（商品の売上実績 ▮ＰＢ分類別売上高の主な内訳 全体 合計 切削工具 生産加工用品 ※その他ルートは除く ファクトリー eビジネス ＇単位：百万円（ ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ 構成比 21.3% 構成比 21.5% 構成比 28.3% 構成比 8.1% 粗利率 35.4% 粗利率 35.6% 粗利率 35.9% 粗利率 28.8% 売上高 前年比※ 売上高 前年比※ 売上高 前年比※ 売上高 前年比※ 27,891 +8.7% 23,226 +6.3% 3,836 +28.7% 698 +2.8% 430 +10.2% 331 +9.2% 44 +19.5% 52 +9.4% 985 +7.5% 816 +5.1% 142 +25.0% 14 +0.3% 工事用品 2,256 +11.5% 1,848 +8.9% 358 +31.1% 43 △1.2% 作業用品 4,968 +6.5% 4,314 +4.3% 580 +27.2% 53 +2.8% ハンドツール 2,980 +8.6% 2,429 +6.0% 420 +25.2% 103 +9.1% 環境安全用品 4,452 +8.3% 3,753 +5.8% 623 +27.1% 66 +3.6% 物流保管用品 6,987 +8.4% 5,626 +6.4% 976 +28.3% 353 +0.7% 研究管理用品 2,326 +7.1% 2,023 +4.6% 279 +28.5% 2 △1.3% オフィス住設用品 2,501 +14.6% 2,082 +10.9% 409 +38.8% 4 +0.5% 2 - その他 2 ▮ＰＢ商品 売上高推移 - 0 - 0 - eビジネスルートPB商品構成比28.3％ プライベート・ブランド「TRUSCO」は当社専売品で あり、在庫アイテム数も多いため、積極的に通販 企業様の各通販サイトへ掲載いただいています 。全社売上高におけるＰＢ構成比も前年同期比 20.9％→21.3％へと上昇しております。 ▮ＰＢ売上構成比 ＇％（ ( )前年比、単位：百万円、％ ＇+8.0％（ 27,891 ＇+8.7（ 9か月 決算 ＰＢ構成比 ＰＢ粗利率 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.11 C-① トラスコ オレンジブック新規掲載商品売上高・在庫アイテム及びヒット率の推移 ▮全社売上高におけるトラスコ オレンジブック直近5年間の 新規掲載商品 売上高推移 ▮在庫アイテム数と在庫ヒット率の推移 28.5% ◇売上高のうち25～30％が過去5年間の間にトラスコ オレンジブック に新規掲載された商品の売上高で構成されています。 ◇在庫ヒット率＝在庫から出荷した商品の行数÷全注文行数 ※平成26年＇2014（より決算期を3月期から12月期へ変更しています。 上記は過去の実績を1～12月に換算した参考値です。 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.12 C-② 販売口座数推移・新規口座売上高 ■販路の広がり １、新規口座 売上高推移 168億円 1. この5年間に開設した新規口座の売上高が168億円に達 し、成長の大きな原動力になっています。 2. 新規口座売上高のうち、異業種の多い「その他製造業」 「建設関連」「ネット通販」向けが62%を占めています。 3. 平成20年＇2008（秋のリーマンショックにおける景気後退 をうけ、各販売店様が販路拡大のために新規商品分野の 取り扱いを始めたことにより、理化学商、電材商などの異 業種の販売店からの新規取引依頼が増加しました。 異業種の中でも、全国各地で多店舗化している大手法人 との取引が増えたため、法人数は新規法人、抹消法人を 合わせると横ばいですが、口座数はこの3年平均で1,000 口座以上増加しています。 結果、平成21年＇2009（3月期以降の約7年で約9,000口座 増加しました。 120億円 76億円 38億円 10億円 ２、平成27年＇2015（新規口座 ルート別売上高、構成比 ＇単位：百万円、％（ ３、販売口座数の推移 溶接材料商 3% 機械工具商 804 12% 2,298 ネット通販企業 など リーマンショック ↓ その他製造業関係 ＇理化学・伝導機・梱 包資材商（ 34% 7,129 11% 2,110 建設関連 ＇電材・管材商（ 17% ホームセンター 2,222 23% 2,323 ※［参考］抹消法人数は年間100社程度 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.13 C-③ システム稼働状況 ▮①ネット受注＇FAX-OCR含む（実績 【ご参考】 9月末累計 照会行数：ドットクル約920件/日、WEBﾌﾘｰｱｸｾｽ数約75,000件/日 受注実績 トラスコ オレンジブック.Com ＇販売店様、ユーザー様用（インターネット受発注 トラスコＥＤＩ 販売店様発注システムとのデータ連携 オレンジコマース ユーザー様購買システムとの連携 DOTKUL ＇ドットクル（ ＦＡＸ-OCR ＥＯＳ ホームセンター電子発注システム 計 受注行数 ＇行（ 行数占有率 占有率 前年比※ 受注金額 ＇百万円（ 金額占有率 占有率 前年比※ 9,585,600 47.1% +9.6 59,319 45.3% +12.3 1,873,791 9.2% +58.7 7,725 5.9% +46.1 871,659 4.3% △5.9 3,645 2.8% +1.3 535,040 2.6% △11.8 2,540 1.9% △9.4 3,796,720 18.7% +4.1 7,699 5.9% +2.9 16,662,810 81.9% +10.3 80,931 61.8% +12.4 ▮②支店社員一人当たりの売上実績推移 ネット受注化に伴う、業務効率の改善 ①全社ネット受注率81.9％ 全ルートの売上のうち80％以上のご注文がイン ターネットからのネット受注による売上。 ②支店社員一人あたりの売上高約95百万円 直近5年間の実績では、社員一人当たりの生産 性は毎期向上。 ＇1日の平均残業時間は1時間を切る。（ ※実績数値は、販管費＇物流・本社部署人件費など（を加味した、 支店社員一人当たりの売上高 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.14 D-① 財務諸表 ▮貸借対照表 ▮セグメント情報等 単位：百万円、％ 、＇ （ 前年同期比 平成2 8 年＇ 2 0 1 6 （ 1 2 月期 第3 四半期 売上高 報告 セグメント ファクトリー ルート e ビジネス ルート ホームセンター ルート 計 その他＇ 海外販売課（ 合計 調整額 財務諸表計上額 単位：百万円、％、＇ （前事業年度比 資産 負債・資本 流動負債 18,203＇△9.3（ 経常利益 1 0 8 ,2 1 3 8 ,9 1 2 (+ 4 .7 （ (+ 1 1 .6 ) 1 3 ,5 6 2 1 ,6 2 7 (+ 2 5 .3 ) (+ 2 2 .4 ) 8 ,6 7 4 30 (+ 4 .6 ) (+ 5 8 9 .2 ) 1 3 0 ,4 4 9 1 0 ,5 7 1 (+ 6 .5 ) (+ 1 3 .4 ) 427 △1 0 4 (+ 7 .9 ) ( 前年実績△8百万円（ 1 3 0 ,8 7 7 1 0 ,4 6 6 (+ 6 .6 ) ＇ + 1 2 .4 （ 203 1 3 0 ,8 7 7 1 0 ,6 6 9 (+ 6 .6 ) ＇ + 1 2 .4 （ 1、「その他」セグメントには、報告セグメントに含まれない 海外販売等の事業セグメントを含んでいます。 2、経常利益の調整額172百万円は、各報告セグメントに 帰属しない利益が含まれています。 ※調整額・・・有価証券償還益と賃貸物件の賃貸収入等 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved 平成28年＇2016（9月30日現在 固定負債 2,384＇+4.1（ 流動資産 63,300＇+0.6（ 純資産 102,392＇+4.7（ 固定資産 59,679＇+4.3（ 自己資本比率 83.0％ 内、有形固定資産 54,122＇+3.5（ 総資産 122,979(+2.4) ▮キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 平成28年＇2016（ 12月期3Q 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,659 △4,120 △2,260 △0 △1,721 14,296 12,574 TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations D-② 販売費・一般管理費 Ｐ.15 ▮販売費及び一般管理費の主な内訳 単位：百万円、％ 平成27年＇2015（ 平成28年＇2016（ 12月期3Q 12月期3Q 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 運 賃 荷 造 費 傭 車 料 広 告 宣 伝 費 販 売 促 進 費 車 両 費 役 員 報 酬 及 び見 積額 人 件 費 ※ 福 利 厚 生 費 接 待 交 際 費 旅 費 及 び 交 通 費 通 信 費 支 払 手 数 料 消 耗 品 費 水 道 光 熱 費 租 税 公 課 減 価 償 却 費 借 地 借 家 料 そ の 他 計 1,631 1,132 284 411 148 276 7,102 1,253 54 338 214 876 281 197 615 1,707 237 242 17,005 1,840 1,154 217 300 136 301 7,909 1,374 88 374 219 811 272 181 575 1,786 234 312 18,092 増減額 前年増減率 209 22 △67 △110 △11 25 806 121 33 36 4 △64 △8 △16 △39 78 △2 70 1,087 +12.8 +2.0 △ 23.7 △ 26.8 △ 7.9 +9.3 +11.4 +9.7 +62.5 +10.8 +2.2 △ 7.4 △ 2.9 △ 8.4 △ 6.4 +4.6 △ 1.2 +28.8 +6.4 ～主な要因～ 売上増加に伴う出荷増加 プライベート・ブランドの台車「こまわり君」 CM放映費用の減尐＇△55百万円（ カタログ、チラシなどの発行物の費用 減尐＇△32百万円（ カタログ・ウェブ掲載料の変更＇△70（ 社員+78人＇主な内訳：キャリア社員 +20人、ロジス社員+37人（、パートタ イマー+64人の人員増加、昨年からの 給与増額 給与増額、人員増加の影響による法 定福利費の増加＇+118百万円（ 昨年発生した物流施設等の移転費用減尐 プラネット九州引越＇△27百万円（ データセンター移設＇△19百万円（ プラネット大阪引越＇ △ 30百万円（ 昨年5月に稼働した物流センター「プ ラネット大阪」の減価償却費の増加 ＇69百万円（ ※人件費は、給料賞与＇従業員・パート（、賞与引当金＇繰入・戻入（の合計金額です。 ご参考： Ｈ25＇2013（3月期 労働分配率 Ｈ26＇2014（3月期 41.03 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved 39.02 Ｈ26＇2014（12月期 Ｈ27＇2015（12月期 39.41 35.82 TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.16 D-③ 設備投資等の状況 ▮設備投資の状況 平成28年＇2016（第3四半期 実績 プラネット埼玉 郡山支店 鹿島支店 大分支店 富士支店富士支店＇現：沼津支店（ トラスコ リゾート＆スパ軽井沢 情報システム関連 その他 稼動予定 平成30年＇2018（6月 平成28年＇2016（4月 平成28年＇2016（8月 平成29年＇2017（1月 合計 ▮設備投資額の推移 - ＇百万円（ 1,325 289 475 366 162 170 997 533 4,317 平成28年＇2016（第4四半期以降 予定 プラネット埼玉 大分支店 トラスコ リゾート＆スパ京都神楽岡 情報システム関連 その他 合計 稼動予定 ＇百万円（ - 2,829 340 590 323 101 - 4,183 平成30年＇2018（6月 平成29年＇2017（1月 - ＇単位：百万円（ 現在進行中の設備 45億13百万円 ◆新築移転 ・富士支店 ＇現：沼津支店（ ・大分支店 ◆新設 ・プラネット埼玉 85億円 「その他」＝東京本社費用、物流センター備品、 保養所費用などが含まれます。 10年間累計 520億82百万円 ※ 平成19年＇2007（3月期～平成27年＇2015（12月までの累計 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved ※東京本社建築費用として89億円が 含まれています。 TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.17 E-① 第54期 平成28年＇2016（12月期の取組み Ⅰ．商品戦略 Ⅱ．物流戦略 取扱メーカー、商品の継続的な拡大 50万アイテムに向けた在庫拡大政策の継続 ①オリジナリティの高い商品の開発 ②組織変更による商品の採用、開発力の更なる強化 ③海外プロツールメーカーの販売権獲得 ①旧物流センター及び旧支店社屋をプラネットのバックヤー ドとするストックセンター構想 ②一括発注品、季節商材等をサテライト支店に在庫する在 庫補完システム ③高密度収納技術の開発 Ⅲ．IT戦略 より円滑な商取引を追い求める ①使い手に合わせたシステムを追求したユーザビリ ティの開発 ②サイズ、重量及び画像等の商品情報活用の高度化 ③ウィルス対策の強化 Ⅳ．販売戦略 Ⅴ．人事戦略 市場の拡大とストレスのない供給体制つくる チャンス＆フェアで個々の独創力を鍛える ①ファクトリールート トラスコ オレンジブック.Com の利便 性の追求 ①支店統合による支店規模拡大と業務効率化及び自社 便化の推進 ②部長、ボス、一般社員のジョブローテーションによる社員 育成 ③給与水準の引き上げ＇平成27年からの3か年計画（ ②ホームセンタールートの軌道修正。プロショップへのシフト ③eビジネスルート 売上500億円に向けた基盤の整備 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.18 8/9に計画の上方修正を発表しました。 第55期以降の計画は、上方修正前の数値を 据え置いており、期末に更新を予定しています E-② 中期経営計画 第51期よし「全国の支店長が策定した支店年間予算」の合計を全社予算として採用しています。従来は経営企画課が予算を決定しておりましたが、マーケット を熟知した支店長が、人員配置を含めた戦略を練り実行し、自身が最終責任をとるという意味で予算策定をしています。今後も支店長予算の集計が予算となる ため、毎期計画の見直しが入ることになります。 第53期 平成27年＇2015（12月期 実績 売 上 高 ファクトリールート eビジネスルート ホームセンタールート その他(海外（ 売上総利益 ファクトリールート eビジネスルート ホームセンタールート その他(海外（ 販売費及び一般管理費 営業利益 営業外収益 営業外費用 経 常 利 益 特別利益 特別損失 当 期 純 利 益 1株当たり当期純利益 1株当たり配当金 発行済株式数 ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ商品売上高 ファクトリールート eビジネスルート ホームセンタールート その他(海外（ ＰＢ商品粗利率 ＰＢ在庫ｱｲﾃﾑ数 オレンジブックＰＢ掲載ｱｲﾃﾑ数 設備投資額 内システム投資 減価償却費 内システム投資 商品在庫 社員数 パートタイマー人数 第54期 平成28年＇2016（12月期 予算 第55期 平成29年＇2017（12月期 予算 第56期 平成30年＇2018（12月期 予算 予算 構成比 前年 同期比 予算 構成比 前期比 予算 構成比 前期比 予算 構成比 前期比 ＇百万円（ (％（ ＇％（ ＇百万円（ (％（ ＇％（ ＇百万円（ (％（ ＇％（ ＇百万円（ (％（ ＇％（ 166,565 139,574 14,850 11,463 676 35,764 29,732 3,900 2,002 129 22,788 12,976 1,927 1,691 13,211 23 93 8,242 249円96銭 62円50銭 33,004,372 34,322 29,097 4,112 914 198 35.4 35,673 41,500 4,513 512 2,366 623 25,017 1,349 787 100.0 83.8 8.9 6.9 0.4 21.5 21.3 26.3 17.5 19.1 13.7 7.8 7.9 4.9 20.6 20.8 27.7 8.0 29.3 - 106.5 105.3 125.9 97.8 182.7 109.9 108.2 131.4 100.4 127.7 110.0 109.7 112.0 111.9 100.0 110.4 107.4 139.5 100.8 139.4 106.7 107.2 75.2 179.6 118.6 106.9 115.3 105.4 113.7 177,000 146,783 17,929 11,696 590 38,600 31,664 4,761 2,054 119 23,900 14,700 14,800 9,450 286円59銭 72円 33,004,372 37,083 31,059 4,683 1,161 180 35.8 37,800 44,200 8,500 1,320 2,387 659 25,800 1,410 820 100.0 82.9 10.1 6.6 0.3 21.8 21.6 26.6 17.6 20.2 13.5 8.3 8.4 5.3 21.0 21.2 26.1 9.9 30.5 - 106.3 105.2 120.7 102.0 87.3 107.9 106.5 122.1 102.6 92.2 104.9 113.3 112.0 114.6 100.0 108.0 106.7 113.9 127.0 90.9 106.0 106.5 188.3 257.8 100.9 105.8 103.1 104.5 104.2 187,000 153,200 21,000 12,000 800 40,018 32,150 5,425 2,283 160 25,500 14,518 0 14,518 9,437 286円17銭 72円 33,004,372 39,501 32,391 5,670 1,200 240 35.8 40,400 46,800 9,500 422 2,381 747 26,900 1,490 870 この中期経営計画は本資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではありません。 様々な要因の変化により、実際の業績や結果とは異なる可能性があることをご承知おきください。 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved 100.0 81.9 11.2 6.4 0.4 21.4 21.0 25.8 19.0 20.0 13.6 7.8 7.8 5.0 21.1 21.1 27.0 10.0 30.0 - 105.6 104.4 117.1 102.6 135.6 103.7 101.5 113.9 111.1 134.5 106.7 98.8 98.1 99.9 100.0 106.5 104.3 121.1 103.4 133.3 106.9 105.9 111.8 32.0 99.7 113.4 104.3 105.7 106.1 200,000 160,500 26,000 12,500 1,000 43,000 33,544 6,750 2,506 200 27,400 15,600 0 15,600 10,140 307円50銭 77円 33,004,372 42,630 34,060 7,020 1,250 300 35.8 43,000 49,500 9,950 1,600 3,131 822 29,600 1,570 1,050 100.0 80.3 13.0 6.3 0.6 21.5 20.9 26.0 20.0 20.0 13.7 7.8 7.8 5.1 21.3 21.2 27.0 10.0 30.0 - 107.0 104.8 123.8 104.2 125.0 107.5 104.3 124.4 109.8 125.0 107.5 107.5 107.5 107.4 100.0 107.9 105.2 123.8 104.2 125.0 106.4 105.8 104.7 379.1 131.5 110.0 110.0 105.4 120.7 TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations 参考資料①－株式情報 Ｐ.19 ▮株式の情報 単位：人 平成2 6 年 ＇2014（ 3 月末 平成2 6 年 ＇2014（ 9 月末 平成2 6 年 ＇2014（ 1 2 月末 平成2 7 年 ＇2015（ 1 2 月末 平成2 8 年 ＇2016（ 6 月末 株主合計 15,940 12,640 15,567 16,043 11,092 単元株主 15,243 11,908 14,883 15,351 10,357 単元未満株主 696 732 684 692 735 金融機関・証券会社 52 58 54 60 71 国内法人 614 577 589 582 541 外国法人等 135 139 163 170 173 個人その他 15,139 11,866 14,761 15,231 10,307 ▮株式分割について 平成29年1月1日を効力発生日として、当社普 通株式1株につき、2株の割合をもって株式分 割を実施します。 売買単価が恒常的に50万円を超え、一般的 に投資困難な株価の現状を踏まえ、流動性を 高め、投資家がより投資しやすい環境を整え ることで投資家層の拡大や長期保有の当社 を理解していただける株主の増加を目的とし ています。 ▮ ROE推移 単位：％ 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 ＇2012（ ＇2013（ ＇2014（ ＇2015（ ROE 5.1 6.0 7.0 8.7 ＜ROEに対する考え方＞ 当社はROEを経営指標としない経営方針をとっています。 よってROEを上げるための自己資本を変動させる短期的な戦略は取りません。 継続的な成長分野への投資を行うことで利益の拡大を目指し、長期的かつ安定的な上昇を狙 う戦略を取っています。また、それこそが企業価値の拡大に直結するものと考えております。 ▮株価指数の推移 平成20年＇2008（4月を100とした場合の各指標の動きを数値化しています。 ＇1,605円（ ＇13,849円（ (1,358円) 平成20年 4月 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved 334.6 トラスコ中山＇5,370円（ 118.8 日経平均＇16,449円（ 97.4 TOPIX(1,322円) 平成28年 9月 TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.20 参考資料②－同業他社との株価、配当額の比較 １、同業他社＇JPX日経インデックス400企業（との 配当額の比較 単位：円、 ＇ （ＲＯＥ、％ トラスコ中山＇8.7（ Ｃ社＇40.9（ Ａ社＇12.4（ Ｂ社＇11.1（ ※Ｂ社はＨ27.7.1に株式分割を実施しています。※Ｃ社はＨ23.8.16、Ｈ25.4.23、Ｈ27.10.1に株式分割を実施しています。 ２、同業他社＇JPX日経インデックス400企業（との 株価の比較 単位：円、＇ （ＲＯＥ、％ ＇8.7（ ＇40.9（ ＇12.4（ ＇11.1（ ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.21 参考資料③－ガバナンスについて ●社外取締役候補者に期待すること 当社は経営監視や不祥事の防止という観点ではなく、豊富な経 験や知識を活かし、助言を行い、当社の発展に貢献することを目 的に2名を選任しました。 今までにない視点で様々な切り口のご意見と企業価値向上への 寄与を期待しています。また、今後の社外役員となる人材の獲 得及びその実効性確保のため、当社定款を一部変更し、責任 限定契約を締結可能とする体制を構築します。 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved 人事異動について 1. 異動の権限は公平、公正＇チャンス&フェア（の基本 的な考え方を鑑み、人事課長が持ち、担当役員で も人事権はありません。 2. 定期的な人事異動により、担当業務の長期化によ る不祥事のリスクを未然に防ぎ、より多くの人がさ まざまな仕事に携わることで多面的な社員育成と 派閥のない社風を形成しています。 TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.22 参考資料④－業界での指数比較 ▮他社＇同業界、卸売・小売、上場企業（ 業績 単位：百万円、％、敬称略 平成27年＇2015（ 12月期 売上高 卸 売 ユアサ商事㈱ ㈱山善 ㈱日伝 フルサト工業㈱ ㈱ＮaＩＴＯ 杉本商事㈱ トラスコ中山㈱ 平成28年＇2016（ 12月期＇予想（ 売上高 前期比 442,042 447,774 101,508 94,857 43,483 41,361 166,565 447,000 460,000 105,000 94,700 44,500 40,000 177,000 + + + △ + △ + 1.1 2.7 3.4 0.2 2.3 3.3 6.3 単位：百万円、％、敬称略 小 売 ㈱ミスミグループ ㈱MonotaRO ㈱鳥羽洋行 平成27年＇2015（ 12月期 売上高 240,139 57,563 22,881 平成28年＇2016（ 12月期＇予想（ 売上高 前期比 253,500 69,307 22,500 + 5.6 + 20.4 △ 1.7 ※連結決算を発表している会社は連結決算の数値を記載 ※弊社・㈱MonotaRO以外は3月決算、 ㈱NaITOは2月決算です。 ※各数値は11月4日時点での公表数字を記載しています。 ▮同業他社との売上高指数比較 ＇％（ ※平成26年12月期のトラスコ中山は、決算期変更により9か月の変則決算であったため、 平成26年12月期実績に平成25年12月期1～3月予算を足した金額、1,563億円をもとに計算しています。 (海外・家電を含む) (ジーネットを含む) ※指数基準：平成20年(2008)を100とする＇平成20年3月期は当社売上高1,344億円とリーマンショック前の過去最高額を記録した年です。（ ※11月4日現在公開のデータをもとにIR課にて算出した数値 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations 参考資料⑤－平成28年＇2016（12月期 四半期毎の実績・予想 Ｐ.23 ❐当第3四半期累計では、売上高前年同期比+6.6％、経常利益前年同期比+12.0％、四半期純利益前年同期比+17.5％と順調に進捗 ❐第3四半期単体ではファクトリールート、eビジネスルートともに進捗が緩やかになり、売上高予算で△0.4％ ❐平成33年＇2021（に在庫50万ｱｲﾃﾑ保有という目標に向け取扱商品の拡大を進める中、在庫アイテム数は昨年末比+29,300アイテム増加 ▮平成28年＇2016（12月期 【四半期 】 単位：百万円、％ 第1四半期（±0日） 実績 構成比 第2四半期（±0日） 前年同期比 実績 構成比 第3四半期（±0日） 前年同期比 実績 構成比 第4四半期（±0日） 前年同期比 予算 構成比 前年同期比 高 46,388 100.0 + 6.9 41,977 100.0 + 7.5 42,511 100.0 + 5.3 45,634 100.0 + 4.3 益 9,985 21.5 + 8.9 9,464 22.5 + 10.0 9,129 21.5 + 6.2 9,815 21.5 + 4.5 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,065 13.1 + 5.9 6,126 14.6 + 9.4 5,900 13.9 + 3.9 5,854 12.8 + 1.2 営 益 3,919 8.5 + 13.8 3,337 8.0 3,228 7.6 8.7 492 1.2 469 1.1 + 10.7 + 1.4 3,961 + 17.2 + 6.0 + 11.2 + 5.4 474 1.0 + 9.6 △8.8 469 1.1 + 5.8 424 1.0 + 2.6 493 1.1 + 18.5 + 15.2 - 3,360 8.0 3,273 7.7 8.6 0.0 0 0.0 + 10.3 - 3,941 0 + 11.1 - 0 0.0 + 6.0 - 78 0.2 + 30.0 △4 0.0 0 0.0 △100.0 売 売 上 上 総 業 利 利 営 業 外 収 支 558 1.2 営 業 外 費 用 443 1.0 経 常 利 益 4,035 8.7 特 別 利 益 32 0.1 特 別 損 失 0 0.0 益 2,676 5.8 + 21.5 2,154 5.1 + 15.9 2,138 5.0 + 14.5 2,410 5.3 + 4.3 Ｂ 9,751 21.0 + 10.1 9,039 21.5 + 9.2 9,100 21.4 + 6.9 9,385 20.6 + 8.3 当 期 純 利 Ｐ - - ▮平成28年＇2016（12月期 【累計】 単位：百万円、％ 第1四半期（±0日） 実績 売 上 構成比 第2四半期（±0日） 前年同期比 実績 構成比 第3四半期（±0日） 前年同期比 実績 構成比 通 期（±0日） 前年同期比 予算 構成比 前期比 高 46,388 100.0 +6.9 88,365 100.0 +7.2 130,877 100.0 +6.6 177,000 100.0 +6.3 益 9,985 21.5 +8.9 19,449 22.0 +9.4 28,579 21.8 +8.4 38,600 21.8 +7.9 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 6,065 13.1 +5.9 12,192 13.8 +7.6 18,092 13.8 +6.4 23,900 13.5 +4.9 営 売 上 総 利 益 3,919 8.5 +13.8 7,257 8.2 +12.6 10,486 8.0 +12.0 14,700 8.3 +13.3 営 業 外 収 支 558 1.2 +17.2 1,050 1.2 +11.3 1,520 1.2 +8.1 2,000 1.1 +3.8 営 業 外 費 用 443 1.0 +6.0 912 1.0 +5.9 1,336 1.0 +4.8 1,900 1.1 +12.3 7,395 8.4 +13.3 10,669 8.2 +12.4 14,800 8.4 +12.0 31 0.0 +35.8 31 0.0 +35.8 31 0.0 +35.8 業 利 経 常 利 益 4,035 8.7 +15.2 特 別 利 益 32 0.1 - 特 当 Ｐ 別 期 損 純 利 失 0 +30.0 74 0.1 +23.2 54 0.0 △41.4 益 2,676 0.0 5.8 +21.5 4,830 5.5 +18.9 6,969 5.3 +17.5 9,450 5.3 +14.6 Ｂ 9,751 21.0 +10.1 18,790 21.3 +9.6 27,891 21.3 +8.7 37,083 21.0 +8.0 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved - 78 0.1 TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.24 参考資料⑥－会社データ ▮社員数 平成28年＇2016（9月末 ▮平均年齢・年収 単位：人 男 9 5 374 344 1 15 200 22 合計 9 5 525 589 18 28 237 24 前年同月比 役員 執行役員 キャリア エリア サポート スペシャリスト ロジス 契約社員 女 0 0 151 245 17 13 37 2 社員計 パート 従業員計 465 596 1,061 961 229 1,190 1,426 825 2,251 +77 +64 +141 +2 △1 +20 +8 +6 +6 +37 +1 平成25年＇2013（ 社員数 入社者 退職者 離職率 全体 キャリア 平均年収 エリア 全体 30.9 43.3 39.6 757 654 678 30.5 43.1 39.4 756 642 668 30.4 43.4 39.7 726 609 634 平成25年＇2013（ 30.4 42.9 39.6 727 590 635 平成24年＇2012（ 29.9 42.7 39.5 700 577 618 平成23年＇2011（ 29.2 42.0 38.7 675 570 605 平成26年＇2014（ 12月期 平成26年＇2014（ 3月期 ・参考：ロジス社員を除いた場合の平均年収 699万円＇平成27年（ ※ パートタイマー除く 平成26年＇2014（ 3月期 平成27年＇2015（ 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 893 371 900 373 907 404 945 465 961 27 37 40 48 53 38 56 74 1,266 1,271 61 10 77 3 19 0.3 4.9 13 2.6 1,280 101 7 23 0.8 5.8 26 1.0 1,349 94 13 8 1.4 1.9 36 2.0 2.3 単位：万円 平成24年 ＇2012（ 3月期 平成25年 ＇2013（ 3月期 平成26年 ＇2014（ 3月期 平成26年 ＇2014（ 12月期 平成27年 ＇2015（ 12月期 200 60 70 0 0 2か所 支店 74か所 物流センター 16か所 合計 92か所 33 107 24 16 2.5 3.3 32 2.7 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved 1,426 平成28年＇2016（10月末現在 本社 平成28年＇2016（ 9月末 373 34 ▮拠点数 単位：人、％ 平成26年＇2014（ 12月期 ▮倒産による回収不能金額 回収不能金額 ＇万円（ 女 平成27年＇2015（ 女性データ：社員比率32.6％／セールス72人／キャリア比率32.4％＇男38.9％（ ▮新卒採用数および退職者数 単位：歳、万円 平均年齢 男 16 32 1.6 2.2 ▮在庫廃棄金額及び在庫金額の推移 平成24年 平成25年 ＇2012（ ＇2013（ 廃棄金額＇百万円（ 在庫金額＇億円（ 廃棄率＇％（ 16 183 0.09 42 202 0.21 平成26年 平成26年 ＇2014（ ＇2014（ 3月期 12月期 18 203 0.09 27 217 0.12 平成27年 ＇2015（ 50 250 0.20 TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.25 参考資料⑦－ユーザー別販売ルート ▮ユーザー別販売ルート 販売ルート ＭＲＯサプライ ＇大企業向け（ ファクトリー ＇大・中・小企業（ 通販 ＇零細・個人（ ホームセンター ＇零細・個人（ 当社 売上高※ 50億円 1,467億円 購入金額大の 大手ﾕｰｻﾞｰへ販売 大企業 中小企業 20万ユーザー ＇売上：1,517億円（ 129億円 116億円 購入金額小の 小規模ﾕｰｻﾞｰへ 販売 零細・個人 80万ユーザー ＇売上：245億円（ その他44万人 ※ＭＲＯサプライは電子購買の売上高 ※売上高は当社の第54期売上高予想を ルート別に分けた金額 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.26 参考資料⑧－当社売上高指数・鉱工業生産指数 ▮当社売上高指数及び鉱工業生産指数の推移 ＇％（ 180 160 149.1 139.7 トラスコ売上高指数 140 112.9 120 100.0 100 119.2 124.3 97.2 97.8 97.0 平成23年 ＇2011（ 平成24年 ＇2012（ 平成25年 ＇2013（ 99.0 97.8 平成26年 ＇2014（ 平成27年 ＇2015（ 鉱工業生産指数 80 平成22年 ＇2010（ ※指数基準：平成22年＇2010（を100とする ※鉱工業生産指数は5月6日時点で経済産業省より発表されている確定値 ※トラスコ売上高指数は、過去の実績を12か月に換算した参考値に基づき算出 ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations Ｐ.27 参考資料⑨－第54期 第3四半期トピックス ▮9/21より 株主様向け トラスコ物流見学会 順次開催 ▮8/31 九州国際重粒子線がん治療センター 「サガハイマット」へ 寄附 物流センタープラネット九州のある佐賀県 鳥栖市の九州国際重粒子線がん治療セン ター 「サガハイマット」へ1,000万円の寄附 を行いました。 この施設は国内で4か所目、民間としては 日本初の重粒子線がん治療施設です。「 セカンドオピニオン外来」や「地域連携室」 も設置しています。副作用が尐ない、治療 期間が短いなどの特徴がある重粒子線が ん治療の普及に尐しでも役立つことを願っ ています。 6年目の開催となる今年は、プラネット東関東・大阪・東海・滋賀 ・神戸・北関東の計6か所にて開催します。 1,061通のご応募をいただき、初めて応募総数が1,000通を超え ました。まだ参加されたことがない株主様を中心に約170組をご 招待し、見学会を通して役員、社員との交流を深めていただくと ともに、当社のモノづくり現場での役割を尐しでもお伝えできれ ばと考えています。 感謝状を頂戴しました 前列左：橋本 鳥栖市長 前列右：中川原 理事長 ▮7/15 富士支店、9/13 トラスコ・リゾート＆スパ 京都神楽岡 富士支店＇現：沼津支店（ 現在の沼津支店を、新富士駅 から車で5分ほどの土地へ新 築移転します。 ＇平成29年3月完成予定（ ●住所：静岡県富士市 ●敷地面積：3,251.12㎡ ＇983.46坪（ ●延床面積：1,827.09㎡＇552.69坪（ ●構造：鉄骨造2階建 ●設計・施工：株式会社竹中工務店 ●在庫数：約7,400アイテム→ 30,000アイテムへ ©2016 TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION All Rights Reserved 地鎮祭 トラスコ・リゾート＆スパ 京都神楽岡 京都神楽岡へ福利厚生施設の建設が スタートしました。 社員はもちろん、パートタイマーさんも 利用できる温泉付きの施設です。 ＇平成30年6月完成予定（ ●住所：京都市左京区 ●敷地面積：1758.08㎡＇ 531.82坪（ ●延床面積：1501.73㎡＇ 454.27坪（ ●構造：鉄骨鉄筋コンクリート造 及び鉄筋コンクリート造 及び 鉄骨造 (地下1階地上2階) ●設計：株式会社日建設計、施工：株式会社竹中工務店 TRUSCO NAKAYAMA Investor Relations