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配付資料 - バイタルケーエスケー・ホールディングス
1 2 第7期(2016年3月期) 決算総括 2016年3月期 損益の概要 2015年3月期実績 金額 2016年3月期実績 売上比 金額 3 単位:百万円、% 対前年 増減 売上比 増減率 548,012 - 621,040 - 73,027 13.3 売上総利益 41,554 7.58 48,947 7.88 7,392 17.8 販管費 39,742 7.25 42,054 6.77 2,312 5.8 営業利益 1,812 0.33 6,892 1.11 5,079 280.2 経常利益 6,125 1.12 10,584 1.70 4,458 72.8 (特別損益) 265 0.05 ▲409 ▲0.07 ▲674 ▲254.5 親会社株主に帰属する 当期純利益 4,527 0.83 6,556 1.06 2,028 44.8 売上高 対前年のポイント 売上高 対前年増減 増減のポイント 73,027 C型肝炎治療薬等の大幅な販売増と㈱オオノの連結フル効果 売上総利益 7,392 VKマーケティングの活用と上記販売増等による利益増 販管費 2,312 減価償却費増・電算費増と上記の㈱オオノの連結フル効果等 経常利益 4,458 営業利益50億円の増加 (特別利益) ▲674 前期は投資有価証券売却益5億円を計上 セグメント別業績 4 2016年3月期 単位:百万円、% セグメント別 医薬品卸売事業 実 績 売上比 ※1 前年比 その他事業 実 績 合 ※2 前年比 実 績 計 前年比 591,867 - 112.9 29,172 121.7 621,040 113.3 売上総利益 42,342 7.15 117.7 6,605 118.2 48,947 117.8 販管費 35,810 6.05 103.9 6,325 117.9 42,054 105.8 6,532 1.10 434.4 279 125.2 6,892 380.2 売上高 営業利益 ※1:バイタルネット、ケーエスケー ※2:調剤薬局業、医薬品小売業、農薬・動物薬卸売業、介護事業等 5 カテゴリー別伸長 前年比較 2015年3月期 170 2016年3月期 170 160 160 150 150 伸長率(数量)% 伸長率(数量)% 140 後発品 130 先発品 120 新薬創出 加算品 110 100 90 80 140 後発品 130 120 新薬創出 加算品 110 100 90 80 長期収載品 70 先発品 長期収載品 70 60 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 金額 108.4 104.3 79.9 109.3 96.2 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 伸長率(金額)% 伸長率(金額)% 2015年3月期 新薬創出加算品 先発品 長期収載品 後発品 薬価収載計 60 数量 108.0 111.5 86.4 121.1 101.2 2016年3月期 新薬創出加算品 先発品 長期収載品 後発品 薬価収載計 金額 数量 112.2 153.1 87.6 114.0 114.2 112.9 151.2 88.2 116.3 114.3 6 カテゴリー別構成比推移 金額ベース 数量ベース 100% 100% 31.6% 新薬創出加 算品 31.0% 6.2% 新薬創出加 算品 23.8% 7.2% 24.8% 先発品 25.6% 先発品 34.3% 46.0% 長期収載品 41.2% 長期収載品 34.9% 0% 7.9% 26.8% 後発品 15年3月期 7.9% 16年3月期 後発品 24.0% 26.8% 15年3月期 16年3月期 0% 7 妥結状況 区 分 金額ベース 2014年3月 2015年3月 2016年3月 病院(200床以上) 100.0% 99.1% 100.0% 病院(199床以下) 100.0% 97.4% 99.8% 診療所 100.0% 97.3% 100.0% 保険薬局 98.0% 95.1% 100.0% (20店舗以上チェーン) (93.9%) (90.2%) (100.0%) 99.0% 96.6% 100.0% 合 計 8 2016年3月末 貸借対照表の概要(連結) 単位:百万円 15年3月末 16年3月末 増減 主な増減要因 202,355 223,898 21,543 現金預金 35,368 26,741 ▲8,627 売上債権 123,659 148,131 24,472 棚卸資産 27,811 30,338 2,526 C型肝炎治療薬の在庫の増加 固定資産 102,066 103,149 1,082 基幹システム投資と投資有価証券含み益の増加 資産合計 304,422 327,047 22,625 流動負債 190,260 209,500 19,239 181,483 197,057 15,574 2,114 2,394 280 35,953 32,285 ▲3,667 10,045 10,037 ▲8 長期借入金 3,280 2,236 ▲1,044 主に流動負債へ振替 退職給付に係る負債 7,703 6,622 ▲1,081 主に退職給付信託資産の増加 78,208 85,261 7,053 株主資本 54,478 60,394 5,915 当期純利益の計上と配当支払い その他の包括利益累計額 23,292 24,367 1,075 投資有価証券含み益(税引後)の増加 304,422 327,047 22,625 流動資産 仕入債務 短期借入金 固定負債 転換社債 純資産 負債・純資産合計 基幹システム投資と長期借入金返済等 売上の増加 売上増に伴う仕入の増加 9 第2次中期経営計画の総括 (2014年3月期~2016年3月期) 10 第2次中期経営計画の総括 テーマ 実績 効果 2016年1月稼働 VNとKSKの基幹システムが一つになり業 務の効率化と電算費用の低減 宮城物流センター建設 2015年1月稼働 ・フレキシビリティ (GAS、可変式冷蔵庫) ・カイゼン(マルチピッキング) ・災害対応力(発電機、ヘリポート) コールセンター開設 2013年8月(新潟) 2015年3月(宮城) 受注品質の向上と業務効率化による コスト削減 支店開設 2013年9月東京中央支店 城東出張所 2013年10月紀南支店 2013年12月つがる出張所 2014年2月洲本支店 2015年7月羽田出張所 きめ細かな営業ネットワークによる 顧客満足度の向上 その他 2014年7月調剤薬局チェーン 買収(オオノ) 2014年9月ユーロ円CB発行 基幹システム統合 11 第2次中期経営計画の総括 2016年3月期 当初目標 実績 単位:百万円、% 達成率 600,000 621,040 103.5 営業利益 6,000 6,892 114.9 経常利益 9,000 10,584 117.6 親会社株主に帰属 する当期純利益 5,300 6,556 123.6 売上高 12 第3次中期経営計画の概要 (2017年3月期~2019年3月期) 第3次中期経営計画ビジョン 健康で豊かな社会の実現に貢献する 企業理念 長期ビジョン 中期ビジョン 第3次中期経営計画 医療・介護を支える商品やサービスを戦略的 に提供することにより、地域・コミュニティの ヘルスケアになくてはならない存在となる ①ジェネリック医薬品80%時代においても、利益 を創出できる体制を構築する ②医介連携ビジネスの基盤を整備し、地域の ヘルスケアに深耕する 13 第3次中期経営計画 基本方針 14 1. 医薬品卸売ビジネス戦略 地域包括ケアを念頭に置いたエリアマーケティングの推進 と更なる深耕 2. 医介連携ビジネス戦略 ヘルスケア・コーディネーターの育成・定着 医療・介護分野でのソリューションカンパニーの実現 3. グループ経営戦略 効果的・効率的グループ経営の実践によるグループ総合 力の発揮 第3次中期経営計画 15 2019年3月期 最終連結利益目標 (単位:百万円、%) 目標数値 売上比 617,000 100.0 営業利益 5,000 0.81 経常利益 9,000 1.46 親会社株主に帰属 する当期純利益 6,000 0.97 売上高 第3次中期経営計画 16 2017年3月期連結業績予想 17 カテゴリー別伸長予想 2016年3月期 170 2017年3月期予想 170 先発品 160 160 150 150 140 後発品 130 伸長率(数量)% 伸長率(数量)% 140 後発品 120 130 新薬創出 加算品 110 100 120 新薬創出 加算品 先発品 110 100 90 80 90 80 長期収載品 70 70 60 60 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 伸長率(金額)% 伸長率(金額)% 2016年3月期 新薬創出加算品 先発品 長期収載品 後発品 薬価収載計 長期収載品 金額 数量 112.2 153.1 87.6 114.0 114.2 112.9 151.2 88.2 116.3 114.3 2017年3月期予想 新薬創出加算品 先発品 長期収載品 後発品 薬価収載計 金額 120.0 91.0 84.0 112.0 98.9 数量 118.0 97.0 88.0 115.0 105.6 18 2017年3月期 セグメント別業績予想 単位:百万円、% セグメント別 医薬品卸売事業 金額 売上比 ※1 前年比 その他事業 金額 合 計 ※2 金額 前年比 前年比 587,304 - 99.2 28,696 98.4 616,000 99.2 売上総利益 39,940 6.80 94.3 6,760 102.3 46,700 95.4 販管費 35,532 6.05 99.2 6,453 102.0 41,900 99.6 4,408 0.75 67.5 307 109.6 4,800 69.6 売上高 営業利益 ※1:バイタルネット、ケーエスケー ※2:調剤薬局業、医薬品小売業、農薬・動物薬卸売業、介護事業等 19 2017年3月期 業績予想(連結) 単位:百万円、% 2016年3月期実績 金額 2017年3月期予想 売上比 金額 対前年 増減 売上比 増減率 621,040 - 616,000 - ▲5,040 ▲0.8 48,947 7.88 46,700 7.55 ▲2,247 ▲4.6 販管費 42,054 6.77 41,900 6.77 ▲154 ▲0.4 営業利益 6,892 1.11 4,800 0.78 ▲2,092 ▲30.4 経常利益 10,584 1.70 8,500 1.39 ▲2,084 ▲19.7 6,556 1.06 5,800 0.96 ▲756 ▲11.5 売上高 売上総利益 親会社株主に帰属する当 期純利益 対前年のポイント 対前年増減 増減のポイント 売上高 ▲5,040 C型肝炎治療薬等の販売減と薬価改定の影響 売上総利益 ▲2,247 上記販売減等による減少 販管費 ▲154 経費節減 親会社株主に帰属す る当期純利益 ▲756 当期の特別損益予想がゼロ(前期は▲674)と実効税率低減の影響 20 株主還元策 21 特別配当の実施 平成23年3月11日に発生した東日本大震災から5年が経ちまし た。震災からの復旧・復興にあたって多くの皆様からご支援や 励ましをいただきましたことにあらためて感謝を申し上げます。 また、被災によって平成23年3月期(第2期)の期末配当およ び株主優待の実施を見送ったことにつきましてご理解いただき ました株主や投資家の皆様には重ねて御礼申し上げます。 この度、5年という節目にあたり、感謝と御礼の意を表するた め、期末配当金につきまして、普通配当を平成27年5月14日に 発表いたしました配当予想と同じく1株につき10円とし、特別 配当金として1株につき6円を加え、合計16円とすることにい たしました。 22 配当金の推移 親会社株主に帰属する当期純利益の推移 親会社株主に帰属 する当期純利益 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期予想 4,527百万円 6,556百万円 5,800百万円 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期予想 79.51円 117.25円 102.92円 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期予想 24.00円 20.00円 1株当たりの当期純利益の推移 1株当たりの 当期純利益 配当金の推移 1株当たり 配当金 連 結 配当性向 18.00円 (中間配当8.00円) (中間配当8.00円 +期末配当10.00円 +特別配当6.00円) (中間配当10.00円※2.00円増配 +期末配当10.00円) 22.6% 20.5% 19.4% 23 株主優待品の見直し 2015年3月期以前 2016年3月期以降 3月末現在の1,000株以上の株主に対 し、次の商品を進呈 3月末現在の1,000株以上の株主に対し、次の3 品の中から1品を選択 ①べに花入りはと麦烏龍茶(275g×24缶入 ケース) ・べに花入りはと麦烏龍茶 (275g×24缶入 1ケース) 1 ②オーラプラス と 食物繊維のオニオン風スー プ(各1個)詰合せ ③無塩温麺(うーめん)(90g×3束×6個)、 うまーいつゆ(500ml×1本)詰合せ ① ② ③ 24 株式の売出しのご報告 当社株式の売り出しにより平均出来高が約4倍増加し流動性が向上しました (株) ローンチ日前後の株価・出来高の推移 (円) 1050 1,600,000 上場来最高値 1,010円(ローンチ日 2/29) 出来高(右軸) 株価(左軸) 1,400,000 1000 1,200,000 950 1,000,000 900 800,000 3/1~4/28 平均出来高 263千株 850 800 2/1~2/29 平均出来高 68千株 600,000 400,000 750 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/8 2/9 2/10 2/12 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/29 3/1 3/2 3/3 3/4 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/22 3/23 3/24 3/25 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/25 4/26 4/27 4/28 200,000 0