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決算説明会 第23期(2012年2月期) 株式会社グラファイトデザイン #7847 2012年 4月 12日(木) 1 免責事項 本プレゼンテーション資料に記載されている株式会社グラ ファイトデザインの今期の事業内容に関する記述、将来の数値、 各種グラフなどは弊社における将来の見通しを示すものです。 当該資料の作成にあたっては、経営部門が入手した情報に基 づく予測及び判断を基礎としております。 したがいまして、これらの実現については、弊社が継続して 事業を展開する上で不可避の潜在的リスクである、経済状況、 新サービスの成否、他社との競争状況などの不確実性を含ん でいます。 本プレゼンテーションにおいて使用されている商標は、関係 各社の保有する登録商標または出願商標です。 ACCURACY & DISTANCE 2 1.2012年2月期の実績 (財務ハイライト) ACCURACY & DISTANCE 3 2012年2月期の実績(GD単体) (百万円) 2010年 2月期 売上高 2011年 2月期 2012年 2月期 2,072 3,046 3,595 営業利益 161 609 経常利益 171 △ 277 当期純利益 ACCURACY & DISTANCE 構成比 増減率 - 18% 増 952 26.5% 56% 増 612 955 26.6% 56% 増 258 726 20.2% 181% 増 4 売上構成(GD単体) (百万円) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 OEM 自社ブランド その他 456 702 710 1,535 2,231 2,758 80 113 126 計 2,072 3,046 3,595 ※OEM・自社ブランドは、ゴルフシャフトのみを対象に集計 ACCURACY & DISTANCE 5 2012年2月期の実績(GDI) (百万円) 2010年 2月期 売上高 2011年 2月期 2012年 2月期 増減額 増減率 563 548 539 △ 9 2% 減 営業利益 △ 178 △ 95 △ 103 △ 8 - 経常利益 △ 186 △ 106 △ 104 2 - 当期純利益 △ 186 △ 106 △ 104 2 - ※期中平均レート: ACCURACY & DISTANCE 2010.02期 実績 93.00円/$ 2011.02期 実績 87.00円/$ 2012.02期 実績 79.00円/$ 6 売上構成(GDI) (百万円) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 ACCURACY & DISTANCE OEM 自社ブランド 490 481 460 73 67 79 計 563 548 539 7 2012年2月期の実績(連結) (百万円) 2010年 2月期 売上高 2011年 2月期 2012年 2月期 構成比 2,629 3,542 4,055 営業利益 △ 14 508 843 20.8% 66% 増 経常利益 △ 2 510 846 20.9% 66% 増 △ 266 263 724 17.9% 175% 増 当期純利益 - 増減率 14% 増 ※過去最高益! ACCURACY & DISTANCE 8 2.2013年2月期の通期見通し (業績見通し) ACCURACY & DISTANCE 9 2013年2月期業績見通し(GD単体) (百万円) 2011年 2月期 売上高 2012年 2月期 3,046 3,595 2013年2月期 予想 上期 下期 通期 1,170 2,130 3,300 構成比 - 対2012 増減率 対2011 増減率 8% 減 8% 増 営業利益 609 952 123 642 765 23.2% 20% 減 26% 増 経常利益 612 955 115 655 770 23.3% 19% 減 26% 増 当期純利益 258 726 30 390 420 12.7% 42% 減 63% 増 ACCURACY & DISTANCE 10 売上構成(GD単体) (百万円) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2011.2 2012.2 2013.2 予想 OEM 自社ブランド その他 702 710 596 2231 2758 2574 113 126 130 計 3,046 3,595 3,300 ※OEM・自社ブランドは、ゴルフシャフトのみを対象に集計 ACCURACY & DISTANCE 11 自社ブランド別出荷推移 (本数ベース) 30 万 Tour AD 新 シリーズ Tour AD BB シリーズ Tour AD DJ シリーズ Tour AD DI シリーズ Tour AD EV シリーズ Tour AD QUATTRO TECH MID Tour AD QUATTRO TECH 25 20 15 10 5 0 2008.2期 ACCURACY & DISTANCE 2009.2期 2010.2期 2011.2期 2012.2期 2013.2期 12 2013年2月期業績見通し(GDI) (百万円) 2011年 2月期 売上高 2012年 2月期 2013年2月期 予想 上期 下期 対2012 通期 対2011 増減 増減率 増減 増減率 548 539 280 280 560 21 4% 増 12 2% 増 営業利益 △ 95 △ 103 △ 40 △ 37 △ 77 26 - 18 - 経常利益 △ 106 △ 104 △ 35 △ 45 △ 80 24 - 26 - 当期純利益 △ 106 △ 104 △ 34 △ 44 △ 78 26 - 28 - ※前期実績レート:79円/$ ACCURACY & DISTANCE 上期予想レート:80円/$ 下期予想レート:80円/$ 13 売上構成(GDI) (百万円) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2011.2 2012.2 2 0 1 3 . 2 予想 ACCURACY & DISTANCE OEM 自社ブランド 481 460 450 67 79 110 計 548 539 560 14 2013年2月期業績見通し(連結) (百万円) 2011年 2月期 2012年 2月期 3,542 営業利益 2013年2月期 予想 対2012 増減率 対2011 増減率 6% 減 7% 増 上期 下期 通期 4,055 1,450 2,350 3,800 508 843 83 605 688 18.1% 18% 減 35% 増 経常利益 510 846 80 610 690 18.2% 18% 減 35% 増 当期純利益 263 724 30 390 420 11.1% 42% 減 60% 増 売上高 ACCURACY & DISTANCE 構成比 - 15 3.グループの現状と戦略 ACCURACY & DISTANCE 16 GDグループ 体制 ―― 市場環境の違い ―― プレースタイル プレーヤーの体格 GD 日本 アジア 市場 営業 GDI 米国 欧州 市場 設計・開発 (本社集中管理) 先端材料入手 研究評価 秩父 本社工場 ・国内向OEM ・自社ブランドシャフト ACCURACY & DISTANCE 製造 中国 提携先工場 ・米国OEM ・米国オリジナルモデル 17 【GDの営業戦略】 トップダウン戦略 自社ブランド拡大 <ツアーサポート> プロの使用率アップ 信頼の品質 上級ブランド地位確立 ブランド地位を強固に 「TourAD」周知により 自社ブランドの販売拡大 (カスタム用) (リシャフト用) Coブランド対応(OEM) ゴルフクラブに標準装着されるシャフト に「TourAD」を使用することで一般ゴ ルファーにも周知 ACCURACY & DISTANCE 18 GDの営業戦略 トップダウン戦略 2011年度日本プロツアー Driver Shaft使用率(男子) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GD 12 13 14 フジクラ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 三菱 ※男子プロ:当社Driver25戦中12勝 ※女子プロ:当社Driver30戦中14勝 (資料:ダレルサーベイ社) ACCURACY & DISTANCE 19 GDの営業戦略 自社ブランド拡大① 付加価値の高い自社ブランドシャフトの販売拡大 新製品 Tour AD BB (Blue Bullet) Tour ADシリーズ DJ DI ACCURACY & DISTANCE 20 GDの営業戦略 自社ブランド拡大② クラブメーカー共同開発シャフト I‐65C (伝統を継承) LV‐2 (長尺専用) UT専用シャフト DI‐75 HYBRID ~ DI‐105 HYBRID Tour AD アイアンシリーズ ADアイアン 5種類のカラーリング AD-50 ~ AD-115 ACCURACY & DISTANCE 21 GDの営業戦略 自社ブランド出荷数累計 【ADアイアン出荷数推移】 【モデル別出荷数累計】 万 30 万 12 25 10 20 8 15 6 10 4 5 2 0 QT MD EV DI DJ BB 0 2006.2 2007.2 2008.2 2009.2 2010.2 2011.2 2012.2 ※発売当初から2012年2月までの出荷累計 ACCURACY & DISTANCE 22 GDの営業戦略 テストセンター活用 テストセンターの活用による 販売促進 有名なティーチングプロや、 多数のプロゴルファーが来 場し、テストや撮影に使用 レーダー弾道測定機 ACCURACY & DISTANCE 試打ロボット ハイスピードカメラ 23 【GDIの営業戦略】 トップダウン戦略 ツアーサポートを強化し プロの使用率を促進し 認知度向上 販売拡大 <クラブメーカー取引拡大> ・Coブランド・OEM採用 ・カスタム採用 自社ブランド展開 日本№1ブランド「TourAD」シリーズの サブブランドとして「Gシリーズ」を 米国モデルとして展開 ACCURACY & DISTANCE <リシャフト拡大> ・大手フィッティングスタジオと連携 24 GDIの営業戦略 トップダウン戦略 米国PGAツアーDriver Shaft 年間使用率(男子) 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2005 GDI 2006 F U JI K U R A 2007 MI TSU BI SH I 2008 A LDI LA 2009 U ST Mami ya 2010 TR U E TEMPER 2011 MA TR I X (資料:ダレルサーベイ社) ACCURACY & DISTANCE 25 GDIの営業戦略 ブランド展開 Gシリーズ GDIオリジナルブランドシャフト Tour ADシリーズ 日本の自社ブランドシャフトを世界市場へ Tour AD BB Tour AD DJ Tour AD DI ACCURACY & DISTANCE 26 【 サイクルフレーム等の事業 】 ACCURACY & DISTANCE 27 サイクル事業沿革 2007 サイクルプロジェクト発足 2008 プロチームに機材供給 (エキップアサダ・梅丹本舗・グラファイトデザイン) カーボンフレーム開発Start プロトタイプフレーム北京オリンピックで走る 2009 4月 フロントフォーク「アクセラレート」発売 11月 フレームセット「メテオ」発売 2010 ロードバイク用パーツ類開発Start マウンテンバイク用パーツ開発Start 2011 ヒルクライムチーム「VAX」に機材供給 ロードバイク用パーツ類発売 2012 引き続き ヒルクライムチーム「VAX」に機材供給 ACCURACY & DISTANCE 28 サイクル営業戦略 【製品コンセプト、ブランドイメージの確立】 【五感に響く製品】 「こだわり」・「本物」・「楽しさ」・「よろこび」 人に優しい“しなり” プロレーシングチームの スポンサー 【総代理店】 ミズタニ自転車 【認知度向上】 ホームページ充実、プロモーションビデオ イベント・レース出展、コンセプトショップ トップアマへの機材供給・試乗会 ACCURACY & DISTANCE 【製品ラインナップ拡充】 フレームを活かすパーツ OEMパーツ 29 機材供給チーム「VAX RACING」 VAX RACING powered by MIZUTANI & GRAPHITE DESIGN “VAX RACING”とは 自転車で山を上る速さを競う「サイクルヒルクライム」への参加を通じて、 日本発の世界スポーツ自転車トップ選手、 デュアスロン競技アジアチャンピオン選手などが所属する 日本初、恐らく世界でも初めて、 かつ唯一のユニークで画期的なチームです。 VAX=Victory and Excite! テーマは、「勝利」と「興奮」 「当社の役割」 ・日本独自の盛り上がりを見せるヒルクライムレース で活躍する選手を支援 ・選手とともに、より優れた機材の開発 ・ヒルクライムレースの更なる発展に寄与 ACCURACY & DISTANCE 30 2011シーズン参加レース結果 大会名 月 日 開催地 3 27 兵庫県 兵庫県民共済PRESENTS 第1回六甲山ヒルクライム・チャレンジ in 芦有(ろゆう) 4 17 群馬県 第16回ツール・ド・草津 5 15 長野県 第7回 信州・小諸-サイクリング・フェスティバルあさま「車坂峠ヒルクライム大会」 12 山梨県 富士の国やまなし 第8回Mt.富士ヒルクライム 19 長野県 2011 JCA 全日本ヒルクライムシリーズ 第2戦 ツール・ド・美ヶ原高原自転車レース大会2011 26 滋賀県 2011 比叡山ヒルクライム大会 17 東京都 東京ヒルクライムシリーズ第1戦 第3回東京ヒルクライムOKUTAMAステージ 優勝(長沼選手) 24 秋田県 2011 JCA 全日本ヒルクライムシリーズ 第3戦 第25回矢島カップ Mt.鳥海バイシクルクラシック 優勝(長沼選手) 8 28 長野県 2011 JCA 全日本ヒルクライムシリーズ 第4戦 第26回全日本マウンテンサイクリングin乗鞍 優勝(長沼選手) 9 11 群馬県 2011赤城山ヒルクライム 10 2 神奈川県 6 VAX Racing 実績 2位(長沼選手) ※優勝(長沼選手) コースレコード イベント参加 ※優勝(長沼選手) コースレコード 優勝(長沼選手) コースレコード イベント参加 コースレコード 7 スーパーヒルクライム2011 in TOYO TIRES ターンパイク ※優勝(長沼選手) コースレコード イベント参加 ※今期も同様に参加予定 ・トップアマを当社フレームのモニターに ・各レース、当社ブースで展示・試乗会 ※歴代のコースレコードを更新しての優勝多数 ACCURACY & DISTANCE 31 サイクルパーツラインナップ フロント ホーク ハンドルバー ACCURACY & DISTANCE シート ポスト ボトルゲージ 32 サイクル新製品 Zaniah(ザニア) ロード用 シクロクロス用 【 4月発売予定 】 ACCURACY & DISTANCE マウンテンバイク用 【 昨年11月発売 】 【 2月発売 】 WROCCA(ウロッカ) DOKKE(ドッケ) METEOR(メテオ)Newカラー ロード用 【 近日発売予定 】 33 研究開発品 ・当社技術のカーボンパイプを利用した各種研究開発品 カーボンパイプ品 ニーズの高まり 【ボールペン】 【産業用途】 当社技術を利用した精密なカーボン部品 ACCURACY & DISTANCE 34 TOYOTA86 オプションパーツ採用 ・TRDフロントストラットタワーバーのカーボンシャフト (トヨタテクノクラフト株式会社様より受注) —— 今話題の86用オプションパーツ製造 —— 【 TRDフロントストラットタワーバー 】 【 エンジンルーム内装着イメージ 】 【 TRDパーツ装着車 】 ACCURACY & DISTANCE (資料提供:トヨタテクノクラフト株式会社) 35 本日は、ご清聴ありがとうございました。 今後とも、宜しく御願いいたします。 ACCURACY & DISTANCE 36