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資料3 (2)(PDF形式:49KB)
資料3−2 グローバル化への対応を迫られる流通・物流システム 平成17年1月25日 産業構造審議会 流通部会 流通・物流システム小委員会 1 アジア経済の相互依存関係が深まっている。 1991年 2003年 763 321 267 21 86 103 630 23 707 19 955 594 287 175 389 48 香港 中国 香港 中国 日本 日本 509 254 320 669 NIEs 1054 231 665 227 ASEAN4 417 728 41 951 (注) ・出所:IMF DOT。全て輸出データ(FOB)。 ・アセアン4はフィリピン、インドネシア、マレーシア、タイ 445 ASEAN4 NIEs 234 446 241 (単位:億ドル) 2 日本の港は地盤沈下している。 世界の主要港湾のコンテナ取扱量の推移 1980年 順 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 港 名 ニューヨーク/ニュージャージー ロッテルダム 香港 神戸 高雄 シンガポール サンファン ロングビーチ ハンブルク オークランド 横浜 世界の主要空港の国際貨物取扱量の推移 1990年 2002年 取扱量 千 TEU 1,947 1,901 1,465 1,458 979 917 852 825 783 782 722 釜山 634 東京 632 出所:CONTAINERISATION INTERNATIONAL YEAR BOOK 順 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 港 香港 シンガポール 釜山 上海 高雄 深 ロッテルダム ロサンゼルス ハンブルク アントワープ 名 取扱量 千 TEU 19,140 16,800 9,436 8,610 8,493 7,614 6,515 6,106 5,374 4,777 順 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 空 港 名 新東京国際空港(成田) フランクフルト・マイン ニューヨーク/J.F.ケネディ 香港/香港 ロンドン/ヒースロー マイアミ シンガポール/チャンギ パリ/シャルル・ド・ゴール アムステルダム/スキポール ソウル/キンポ 取扱量 千トン 1,341 1,035 945 802 710 633 621 605 592 576 2003年 東京 2,712 横浜 2,365 神戸 1,993 順 位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 空 港 名 香港/香港インターナショナル 新東京国際空港(成田) アンカレジインターナショナル シンガポール/チャンギ フランクフルト・マイン マイアミインターナショナル アムステルダム/スキポール 台北/チャンカイセキ ロンドン/ヒースロー ソウル/仁川 取扱量 千トン 2,046 1,622 1,609 1,507 1,424 1,220 1,183 1,178 1,174 1,168 出所:ICAO,Civil Aviation Statistics of the World,Digest of Statistics,Airport Traffic 3 日本とシンガポールでは港湾の競争力に大きな差がある。 日 本 12∼24時間 手続き時間 4時間 1∼2.6万円 手続き費用 2千円 シンガポール 内訳 シンガポール 手続きの段階 手続きの内容 電子手続主体の場合 費用 入港手続き 港長・港湾管理届出 税関へ積荷目録届出 入国管理・検疫届出 CY搬入手続 日本 時間 マニュアル手続きの場合 費用 時間 区分1における電子手続 主体の場合 費用 408円 時間 18円 1時間58分 490円 14時間 143円 5分 180円 3分 185円 3分 9,800円 2時間20分 6,420円 (7,870円) 1時間30分 (1時間50分) 9時間40分 他法令手続 ()は区分2の場合 食品衛生検査 植物検疫/動物検疫 通関手続 ()は区分2の場合 必要書類の入手 輸入申請書作成 税関申告∼許可 関税・消費税納付・領 収者受領∼処理 1,715円 1時間25分 14,350円 6時間20分 3,543円 (8,793円) 55分 (4時間40分) CY搬出手続 D/O交換・提示・照合 720円 1時間10分 1,750円 30分 875円 15分 2,596円 4時間38分 26,570円 23時間13分 11,431円 (18,081円) 12時間23分 (1時間23分) 合計()は区分2の場合 他法令手続は食品衛生検査の みで適合手続と一括で行われる <前提条件>コンテナは40ftで混載なしを前提とする。従って、1インボイスの内容は1コンテナと同義。輸入貨物は「区分1」及び「区分2」に相当する。他法令手続きを要する消 費財及び食品。1インボイスには4∼5品が含まれるものとする。S$1.00 = 70円で換算。人件費単価は日本 = 3,500円、4,200円/時間 シンガポール = S$12.50/時間で計算。 4 調査機関は2001年12月∼2002年1月。システム利用料金は同時点のもの。なお、港湾内の移動に関わる費用・時間は考慮しない。日本の通関で、「区分1」における輸入許可 語に提出する書類に関わる費用・時間は考慮しない。 出典:ジェトロ「貿易/港湾手続きのシングルウィンドウ化」調査報告書 日本の空港・港湾の諸料金は高い水準にある。 世界の空港における着陸料の比較 B-747-400型(395トン) 港湾諸料金の国際比較と費用内訳 (40フィートコンテナ1個当たり) (指数) Ratio 250 223 1,303 ニューヨーク・J・F・K 1,004 東京・成田 191 200 959 関西空港 150 680 アムステルダム・スキポール バリ・シャルル・ド・ゴール 657 フランクフルト・マイン 654 100 100 92 65 64 高雄 Kaoshiung 釜山 Busan 64 50 621 上海・浦東国際 475 香港・チェクラップッコック 0 東京 Tokyo 412 ソウル・仁川 365 台北・中正 288 シドニー 236 シンガポール・チャンギ 191 ロンドン・ヒースロー 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 (thousand yen) 出所:IATA“AIRPORT & AIR NAVIGATION CHARGES MANUAL”成田空港ハンドブック2004 香港 シンガポール ロッテルダム ロサンゼルス HongKong Singapore Rotterdam LA 注1:コンテナ取扱料金は、CTオペレーター、利用船社に対 するヒアリング(平成11年、12年)結果による。 注2:コンテナ取扱料金とは、以下の諸費用の合計である。 リース料、係留施設料、オフィス労働者人件費、港湾労 働者人件費、荷役機械償却費、荷役機械メンテナンス費、 電力費、オフドックコンテナ料、トン税、入港料、各使 用料(パイロット、進路警戒船、タグボート)、網取放 作業量、その他 出所:「海事レポート平成15年版」(国土交通省海事局) 5 国際物流では、日本国内でかかる所要日数(時間)が多い。 海上貨物の平均所要日数の構成 アジア→日本(東京) 0% 釜 山∼東 京 上 海∼東 京 シンガポール∼東 京 20% 23 40% 60% 23 28 39 31 0% 100% 13.0日 54 33 25 80% 日本(東京)→アジア 44 24 18.0日 アジアサイド 仁 川∼成 田 上 海∼成 田 18 5 シンガポール∼成 田 18 10 19 4 40% 60% 80% 80% 100% 12.5日 52 28 46 海上(航空)輸送 36 18.0日 37 17.5日 日本サイド 日本(東京)→アジア 100% 0% 20% 40% 77 63時 間 64 77 62時 間 64 67時 間 63 72 60% 24 17 アジア→日本(東京) 20% 40% 36 16.0日 航空貨物の平均所要時間の構成 0% 20% 60% 80% 3 4 19 100% 32 75時 間 32 75時 間 18 38時 間 6 出所:「アジア主要国の運賃・料金及び日本∼当該諸国間輸送コスト実態調査」(2001年度 経済産業省委託調査) 日本の流通・物流業の国際競争力 世界のトップ輸送とロジスティクス・グループ(2003年) 企 業 順 位 業 種 1.Deutsche Bahn Stinnes/Schenker group 鉄道/フォワーディング 2.UPS インテグレーター/ロジスティクス/フォワーディング 国 (単位:百万US$) 籍 営 業 収 入 営 業 利 益 ドイツ 3.Deutsche Post’s express/logistics arm メール/フォワーディング/インテグレーター/金融 4.FedEX インテグレーター/ロジスティクス/フォワーディング 5.Nippon Express トラック/フォワーディング/ロジスティクス 6.A.P.Moller-Maersk’s shipping port arm 海運/ロジスティクス/ 米 国 ドイツ 米 国 日 本 デンマーク 7.TPG/TNT Group メール/インテグレーター/ロジスティクス オランダ 8.NYK 海運/ロジスティクス 日 本 9.Unlon Pacific 鉄道 米 国 10.Mitsui O.S.K.Lines 海運/ロジスティクス 日 本 11.BNSF 鉄道 米 国 12.Exel フォワーディング/ロジスティクス イギリス 13.CSX 鉄道 米 14.Kuehne+Nagel フォワーディング/ロジスティクス 15. “K”Line 海運/ロジスティクス 国 スイス 日 本 35,285 33,485 27,901 24,710 15,771 15,089 14,833 13,229 11,551 9,435 9,413 8,905 7,793 7,638 6,856 581 4,445 768 1,440 437 930 959 870 2,133 872 1,665 216 626 225 667 出所:American Shipper,December 2002 世界で最も評価される企業(メール、パッケージ、貨物輸送部門) 1999 年 1 2 3 4 5 2000 年 1 2 3 4 5 2001 年 1 2 3 4 5 2002 年 1 2 3 4 5 2003 年 1 2 3 4 5 企 業 名 United Parsel Service FedEx TNT Post Group Deutsche Post Nippon Express スコア 8.61 7.63 6.36 5.63 5.25 注:評価は「経営の質、商品とサービスの質、改革、長期投資価値、財務的健全性、魅力の維持・開発能力、 地域・環境への責任、会社資産の有効活用、グローバル・ビジネスの洞察力」の9つの基準に基づく。 出所:World’s Most Admired,Fortune,March 4,2002 7 日本の流通・物流業の国際競争力 小売業売上高世界ランキング (2002年度) 順位 企業名 所在国 小売売上高 (100万㌦) 純利益 (100万㌦) 229,617 8,039 Discount, hypermarket, Supermarket, Superstore, Warehouse 主力業態 1 Wal-Mart US 2 Carrefour France 65,011 1,314 Cash & Carry, Convenience, Discount, hypermarket, Specialty, Supermarket 3 home Depot US 58,247 3,664 DIY, Specialty 4 Kroger US 51,760 1,205 Convenience, Discount, Specialty, Supermarket, Warehouse 5 Metro Germany 48,349 475 6 Target US 42,722 1,654 7 Ahold Netherlands 40,755 (1,143) 8 Tesco UK 40,071 1,451 9 Costco US 37,993 700 10 Sears US 35,698 1,376 11 Albertsons US 35,626 485 Drug, Supermarket, Warehouse 12 Aldi Einkauf Germany 33,837E n/a Discount, Supermarket 13 Safeway, Inc US 32,399 (828) 14 JCPenney US 32,347 405 Department, Drug, Mail Order 15 Intermarché France 31,688 E n/a Cash & Carry, Convenience, Discount, DIY, Food Service, Specialty, Supermarket, Superstore 22 イトーヨーカ堂 Japan 26,179 171 Convenience, Department, Food Service, Specialty, Supermarket, Superstore 26 イオン Japan 23,030 418 Convenience, DIY, Drug, Department, Discount, Food Service, Specialty, Supermarket, Superstore 38 ダイエー Japan 14,941 1,103 58 ユニー Japan 9,505 102 63 西友 Japan 8,811 (740) Cash & Carry, Department, DIY, hypermarket, Specialty, Superstore Department, Discount, Superstore Cash & Carry, Convenience, Discount, Drug, hypermarket, Specialty, Supermarket Convenience, Department, hypermarket, Supermarket, Superstore Warehouse Department, Mail Order, Specialty, e-commerce Supermarket Department, Discount, Specialty, Supermarket, Superstore Convenience, Department, DIY, Drug, Specialty, Supermarket, Superstore Department, DIY, Specialty, Supermarket, Superstore 注: E = estimate n/a = Data not applicatable or not available 純利益のマイナスは非小売部門を含む 8 出典:Stores 2004.1 日本の流通業は、欧米に比べ販売管理費率、営業利益率が劣位にある。 単位:百万円 ①総売上高 ②売上原価 ③売上総利益(①−②) ④営業収入 ⑤営業総利益(③+④) ⑥販売費及び一般管理費 ⑦営業利益(⑤−⑥) ウォルマート イオン イトーヨーカ堂 西友 2004/1 2004/2 2004/2 2003/12 29,716,221 100.0% 23,040,740 77.5% 6,948,149 23.4% 272,667 0.9% 7,220,816 24.3% 5,206,300 17.5% 1,741,848 5.9% 1,676,112 100.0% 1,251,271 74.7% 424,841 25.3% 88,252 5.3% 513,093 30.6% 489,076 29.2% 24,017 1.4% 1,474,808 100.0% 1,066,600 72.3% 408,208 27.7% 19,153 1.3% 427,361 29.0% 403,259 27.3% 24,103 1.6% 612,062 100.0% 458,950 75.0% 153,112 25.0% 32,213 5.3% 185,325 30.3% 178,673 29.2% 6,652 1.1% ※為替レート:1USD = 115.93円(2003年度期中平均レート) ※西友は会計年度変更による10ヶ月の変則決算 出所:各社有価証券報告書、アニュアルレポート 9