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平成28年1月期第2四半期 決算説明会
平成28年1月期第2四半期 決算説明会 株式会社ACCESS 2015年8月31日 ACCESS CO., LTD. © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. │ Confidential 本資料の注意点 本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、 現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです 将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績は これらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に 全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください ●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。●IP Infusion、IP Infusionロゴ、ZebOSは、 IP Infusion Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●その他、文中に記載されている商標、会社名およびロゴマークは、それぞれ所有する会社に帰属します。 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 2 P. 2 目次 I. 平成28年1月期第2四半期 決算概況 II. 平成28年1月期第2四半期 事業進捗状況 1. セグメント業績 2. 取り組み事例 Appendix © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 3 P. 3 I. 平成28年1月期第2四半期 決算概況 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 4 P. 4 決算ハイライト （平成28年1月期第2四半期 / 前年同期比） I. 平成28年1月期第2四半期 決算概況 （単位：百万円） 前年同期 当 期 前期比 高 3,164 3,629 +465 売 上 総 利 益 1,621 1,703 +81 営 業 利 益 ▲558 ▲135 +423 経 常 利 益 ▲546 ▲24 +522 特 別 利 益 - 460 +460 特 別 損 失 32 196 +164 四半期純損益 ▲653 213 +867 売 上 ※平成28年1月期第1四半期より会計方針の変更を行っているため、前年同期については、遡及処理後の数値を記載 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 5 P. 5 I. 平成28年1月期第2四半期 決算概況 経常利益比較 予算比較 （単位：百万円） 平成28年1月期 製品売上高 ロイヤリティー収入 第2四半期 減少 増加 予算 製品原価 減少 ↑297 ▲790 ロイヤリティー原価 研究開発費 増加 削減 ↓23 ↑42 販管費 削減 ↑89 その他 ↑111 平成28年1月期 第2四半期 実績 ▲24 対予算 ↑765 ↓127 ↑377 前年比較 平成27年1月期 製品売上高 ロイヤリティー収入 第2四半期 増加 増加 実績 ▲546 ↑152 ↑313 製品原価 増加 ↓408 ロイヤリティー原価 研究開発費 減少 削減 ↑24 販管費 削減 その他 ↑106 ↑234 ↑101 平成28年1月期 第2四半期 実績 ▲24 対前年 ↑522 ※平成28年1月期第1四半期より会計方針の変更を行っているため、前年比較については、遡及処理後の数値を記載 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 6 P. 6 I. 平成28年1月期第2四半期 決算概況 売上高・営業利益比較 売上高推移 （単位：百万円） 2,551 3,000 2,000 1,948 1,802 1,805 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 1,680 1,000 0 営業利益推移 500 151 0 ▲ 500 ▲ 174 ▲ 306 ▲ 206 ▲ 287 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 ※平成28年1月期第1四半期より会計方針の変更を行っているため、過年度については、遡及処理後の数値を記載 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 7 P. 7 II. 平成28年1月期第2四半期 事業進捗状況 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 8 P. 8 II. 平成28年1月期第2四半期 事業進捗状況 セグメント業績 セグメントの変更について 平成28年1月期 第1四半期より、事業セグメントを変更 旧セグメント 新セグメント ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（国内） IoT クラウド ソフトウェア事業（海外） ソフトウェア事業（海外） ヨーロッパ・韓国・中国拠点 ヨーロッパ・韓国・中国拠点 ネットワークソフト事業 ネットワークソフトウェア事業 フロントエンド事業 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential フロントエンド事業を ソフトウェア事業（国内）に統合 P. 9 P. 9 II. 平成28年1月期第2四半期 事業進捗状況 セグメント業績 セグメント別事業状況 － 第2四半期（累計）業績 － 前年同期 ① ソフトウェア 事業 （国内） 前期比 ②-① ※1 売 上 高 1,669 1,710 +40 貢献利益 438 225 ▲213 社 員 数 151 183 +32 ※2 前期同期 ① ソフトウェア 事業 （海外） 当期 ② 当期 ② 前期比 ②-① ※1 売 上 高 730 799 +68 貢献利益 ▲166 ▲63 +103 社 員 数 156 117 ▲39 ※2 前期同期 ① ネットワーク 売 上 高 ソフトウェア ※2 貢 献 利 益 事業 当期 ② 事業規模に応じた 運営体制の適正化を行い、 損益が改善 欧州はマルチスクリーン案件 獲得により売上増加 前期比 ②-① ※1 社 員 数 売上は増加したが、 収益性の高いロイヤリティ・ ライセンス関連ビジネスは 引き続き縮小傾向にあり、 全体の利益率は悪化 763 1,120 +356 ▲197 73 +271 226 220 ▲6 下期に見込んでいた案件を 早期獲得したことにより 売上を前倒しで計上 ※平成28年1月期第1四半期より報告セグメントを変更したため、過年度分の業績・人員を変更後のセグメント区分に従って表示 ※平成28年1月期第1四半期より会計方針の変更を行っているため、前年同期については、遡及処理後の数値を記載 ※1 外部顧客への売上高 ※2 全社費配賦前利益 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 10 P. 10 II. 平成28年1月期第2四半期 事業進捗状況 取り組み事例 取り組み事例① － ソフトウェア事業（国内） － IoT分野 クラウド分野 ネスレ日本 「ネスカフェ アンバサダー」の コーヒーバリスタ ソフトバンクグループの 感情認識ロボット 「Pepper」 日本交通×博報堂DY メディアパートナーズ向け 情報配信サービス NTTドコモの 法人向けビジネス パッケージ 「ビジネスプラス」 富士通ゼネラルの 「どこでもエアコン」サービス ベネッセのプリペイド式 オンライン学習プログラム 「BenePa」 東京ドームの読売 ジャイアンツ主催試合 レジェンズシート向け 「座席de注文」サービス © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 11 P. 11 II. 平成28年1月期第2四半期 事業進捗状況 取り組み事例 取り組み事例② － ソフトウェア事業（海外） － 有料テレビ事業者向けマルチスクリーンソリューション 「ACCESS Twine™」事業推進 あらゆるスマートデバイスへコンテンツをセキュアに配信 視聴分析、広告効果測定等へも応用可能 大手TV事業者への採用が決定 ACCESS Europe (Oberhausen) ACCESS Seoul ACCESS China (Beijing) 韓国市場向けに、ディズニー作品のデジタルコンテンツの ライセンス権を取得 2015年8月以降、エデュテインメント （education+entertainment）・ 電子書籍・ゲーム等の多彩な ジャンルのディズニー作品を提供 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 12 P. 12 取り組み事例③ － ネットワークソフトウェア事業 － II. 平成28年1月期第2四半期 事業進捗状況 取り組み事例 Dellと協業し、統合ネットワークオペレーティングシステム「OcNOS™」を提供開始 Dell キャリアグレードの高水準な ネットワークオペレーティング システムの提供 高性能オープン ネットワークスイッチの提供 オペレーティングシステム （ソフトウェア） 世界で250社以上の 豊富な採用実績がある ZebOS®をベースに構築 グローバルな流通体制 企画・実装・サポート等に おけるネットワークの知見 ネットワークスイッチ （ハードウェア） データセンタ事業者・サービスプロバイダ等を対象に提供開始 ネットワーク仮想化ソリューションの迅速、容易、かつ低コストでの導入・運用を実現 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 13 P. 13 Appendix © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 14 P. 14 Appendix 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential セグメント別売上高の推移 セグメント別営業利益の推移 特別利益・特別損失の明細 受託開発（製品）の受注状況 貸借対照表 （要約） キャッシュ・フローの状況（要約） 人員の推移 平成28年1月期 上期 開示一覧 P. 15 P. 15 Appendix セグメント別売上高の推移 ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（海外） ネットワークソフトウェア事業 （単位：百万円） 3,000 2,551 2,000 1,802 (国) 1,013 1,000 1,805 1,948 (国) 1,302 (国) 959 (国) 781 (海) 258 1,680 (国) 750 (海) 499 (海) 366 (海) 432 (ネ) 562 (ネ) 557 (海) 391 (ネ) 765 (ネ) 748 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 (ネ) 397 0 ※平成28年1月期第1四半期より報告セグメントを変更したため、過年度分の業績を変更後のセグメント区分に従って表示 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 16 P. 16 Appendix セグメント別営業利益の推移 ソフトウェア事業（国内） ソフトウェア事業（海外） ネットワークソフトウェア事業 （単位：百万円） 調整額 500 151 0 (ネ) 128 調整 7 (国) 33 (ネ) ▲ 42 (海) ▲ 263 (海) ▲ 205 (国) 27 調整 0 (ネ) 18 (海) ▲ 52 (ネ) ▲ 146 (海) ▲ 49 調整 ▲ 5 ▲174 (国) ▲ 168 調整 ▲ 2 ▲206 (国) 167 (ネ) 22 (海) ▲ 38 調整 ▲ 0 (国) ▲ 253 ▲287 ▲306 ▲ 500 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 ※平成28年1月期第1四半期より報告セグメントを変更したため、過年度分の業績を変更後のセグメント区分に従って表示 ※平成28年1月期第1四半期より会計方針の変更を行っているため、過年度分については、遡及処理後の数値を記載 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 17 P. 17 Appendix 特別利益・特別損失の明細 （単位：百万円） 科目名 特別利益 ACCESS （本社） 修正 連結合計 新株予約権戻入益 - 442 - 442 有形固定資産売却益 0 18 - 18 47 - ▲ 47 - 47 460 ▲ 47 460 - 72 - 72 事業構造改善費用 69 - - 69 商品評価損 20 - - 20 損害賠償金 18 - - 18 関係会社整理損失引当金繰入額 7 - - 7 事務所移転費用 - 6 - 6 為替換算調整勘定取崩損 - - 2 2 115 78 2 196 その他 合計 特別損失 子会社 特別退職金 合計 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 18 P. 18 Appendix 受託開発（製品）の受注状況 受注高 （単位：百万円） 2,000 1,000 1,396 932 825 764 719 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 679 669 0 受注残高 2,000 1,000 724 633 597 0 平成27年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 平成28年1月期 平成28年1月期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 19 P. 19 Appendix 貸借対照表（要約） 連結BS資産 32,924 32,447 30,000 20,000 現金及び預金 現金及び預金 23,534 23,236 10,000 連結BS負債・純資産 32,924 株価時価総額・純資産対比表 32,447 流動負債 1,748 固定負債 292 流動負債 1,462 固定負債 328 純資産 30,883 純資産 30,657 （内訳） 資本金・資本剰余金 39,822 利益剰余金 ▲7,036 為替換算調整勘定 ▲2,041 新株予約権 486 自己株式 ▲402 その他有価証券 評価差額金 55 （内訳） 資本金・資本剰余金 39,838 利益剰余金 ▲6,827 為替換算調整勘定 ▲2,123 新株予約権 92 自己株式 ▲389 その他有価証券 評価差額金 65 70,000 60,000 その他 1,527 その他 1,237 固定資産 2,715 固定資産 2,717 投資その他 2,915 投資その他 2,909 平成27年 1月期末 平成28年1月期 第2四半期末 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential 包括利益 ▲2,254 （内： 当期純損失▲2,518 その他有価証券 評価差額金 29 為替換算調整勘定 235) 平成27年 1月期末 包括利益 平成28年1月期 第2四半期末 P. 20 株主払込 資本 資本 63,270 63,270 株価時価 総額 40,000 34,878 (株価889 円) 30,000 142 (内： 当期純利益 213 その他有価証券 評価差額金 10 為替換算調整勘定 ▲81) 株主払込 50,000 20,000 売掛金 2,055 売掛金 2,520 0 （単位：百万円） 純資産 純資産 30,883 30,657 株価時価 総額 10,000 0 19,915 (株価 508円) 平成27年 1月期末 平成28年1月期 第2四半期末 P. 20 Appendix キャッシュ・フローの状況（要約） （単位：百万円） 平成28年1月期 平成27年1月期 平成27年1月期 第2四半期 第2四半期 通期 Ⅰ. 営業活動によるキャッシュ・フロー 150 659 207 II. 投資活動によるキャッシュ・フロー 3 ▲95 127 III.財務活動によるキャッシュ・フロー 0 ▲0 ▲0 IV. 現金及び現金同等物に係わる為替換算差額 4 ▲86 214 157 477 549 23,855 23,306 23,306 ▲17 - - 23,995 23,783 23,855 V. 現金及び現金同等物の増加額 VI. 現金及び現金同等物の期首残高 Ⅶ. 連結除外に伴う現金同等物の減少額 Ⅷ. 現金及び現金同等物の期末残高 税金等調整前当期純利益： 240 百万円 減価償却費 ： 55 百万円 売上債権の減少 ： 480 百万円 新株予約権戻入額 ： ▲442 百万円 税金等調整前当期純損失： ▲579 百万円 減価償却費 ： 163 百万円 売上債権の減少 ： 1,627 百万円 税金等調整前当期純損失： ▲2,423 百万円 減価償却費 ： 360 百万円 減損損失 : 1,479 百万円 売上債権の減少 ： 1,483 百万円 定期預金の預入による支出 ：▲477 百万円 定期預金の預入による支出 ： ▲487 百万円 定期預金の預入による支出 ： ▲506 百万円 定期預金の払戻による収入 ： 457 百万円 定期預金の払戻による収入 ： 定期預金の払戻による収入 ： 関係会社の清算による収入 ： 47 百万円 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential 614 百万円 無形固定資産の取得による支出 ： ▲168 百万円 P. 21 962 百万円 無形固定資産の取得による支出 ： ▲239 百万円 P. 21 Appendix 人員の推移 （単位：人） 平成27年1月期 第1四半期 第2四半期 平成28年1月期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 日本 146 151 155 156 182 183 ソフトウェア事業（国内） アジア（日本以外） 146 151 155 156 182 183 125 115 115 106 81 75 3 3 3 2 1 1 ヨーロッパ 40 38 41 42 41 41 ソフトウェア事業（海外） 日本 168 156 159 150 123 117 9 10 10 11 - - 190 191 201 200 196 196 27 25 25 25 24 24 ネットワークソフトウェア事業 日本 226 226 236 236 220 220 34 37 33 33 25 30 研究開発・マーケティング等 34 37 33 33 25 30 40 33 31 32 38 26 40 33 31 32 38 26 614 603 614 607 588 576 北米 アジア（日本以外） 北米 日本 本社管理部門 合計 ※平成28年1月期第1四半期より報告セグメントを変更したため、過年度分の人員を変更後のセグメント区分に従って表示 ※全て各四半期末時点における人員数 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 22 P. 22 Appendix 平成28年1月期 上期 開示一覧 ① 適時開示 報道発表 ■ ティーエージェント本社の基幹業務システムを、ACCESSが「CROS™」をベースに再構築 ■ ストラトスフィア、企業ネットワーク向けSDNソリューション「OmniSphere」の機能を 拡充し、 セキュリティ強化とネットワーク管理の効率化を実現 ■ ストラトスフィア、ディザスタリカバリ対策や負荷分散に最適な 「Stratosphere SDN Platform 2.0」を提供開始 ■ IP Infusion、新世代ネットワークプラットフォームの最新版 「ZebOS® -XP Release 1.2」を提供開始 第1四半期 2月 ■ 世界初の感情認識パーソナルロボット「Pepper」にACCESSの クラウド型メッセージサービス「Linkit®」が採用 ■ ACCESS、はてなのクラウドパフォーマンス管理サービス「Mackerel」を販売開始 ■ 国内初、大手クレジットカードのiBeaconを活用したO2Oサービスに 「ACCESS™ Beacon Framework」が採用 ■ 世界最先端のG空間技術を活用した地下街における災害時情報伝達システムの開発 および検証事業に、「ACCESS™ Beacon Framework」および「Linkit®」が採用 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 23 P. 23 Appendix 平成28年1月期 上期 開示一覧 ② 適時開示 報道発表 ■ 平成27年1月期 通期連結業績予想 ■ ACCESSの「Linkit®」が、健康食品のモニターと店舗スタッフのコミュニケーションを支援 値と実績値との差異、個別決算における ■ ACCESS、総務省の「ICTを活用した次世代ITSの確立」研究開発事業に 前事業年度の実績値との差異、 ブラウザ開発企業として選定 及び特別損失計上に関するお知らせ 3月 ■ 代表取締役及び取締役の異動 （内定）に関するお知らせ ■ ベネッセのプリペイドカード式オンライン学習プログラム「BenePa」のビューアにACCESSの 「PUBLUS® Reader for Browser」が採用 ■ 剰余金の配当（見送り）に関する お知らせ ■ ACCESS、あらゆる機器をIoT化するためのネットワーク対応の組み込み向けUIエンジン 「paneE™」を開発、提供開始 ■ 定款一部変更に関するお知らせ （3月13日付） ■ 通期連結業績予想に関するお知らせ （4月9日付） 第1四半期 ■ ストックオプション（新株予約権）の 行使期間満了及び特別利益計上に 関するお知らせ （4月28日付） 4月 ■ コーヒーマシンとBeaconが連動した「ネスカフェ アプリ」にネスレ日本が 「ACCESS™ Beacon Framework」を採用 ■ ACCESS、クラウド型ビジネスチャット「Linkit™」の法人向け販路を拡大 ■ 「日本交通タクシー配車」アプリ×Beacon搭載タクシーによる先駆的な情報配信サービスの 実証実験を開始 ■ ACCESS、あらゆるモノのIoT化を加速する、 クラウド統合ソリューション 「ACCESS Connect™」を開発、提供開始 ■ 富士通ゼネラルの「どこでもエアコン」サービスに、クラウド統合ソリューション 「ACCESS Connect™ xEMS Profile」が採用 ■ IP Infusion、統合ネットワークオペレーティングシステム「OcNOS™」を発表 ■ デルとIP Infusion、「OcNOS™」の販売において提携 ■ 日本能率協会マネジメントセンターの通信教育向け新「電子テキスト」サービスに、 ACCESSのEPUB 3対応電子書籍ビューア 「PUBLUS® Reader for Browser」が採用 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 24 P. 24 Appendix 平成28年1月期 上期 開示一覧 ③ 適時開示 報道発表 ■ 東京ドームの読売ジャイアンツ主催試合レジェンズシートの売り子呼び出しサービス 「座席de注文」に「ACCESS™ Beacon Framework」が採用 5月 ■ ルネサスの新HMIソリューション「RZ/G」シリーズが、ACCESSのIoTクラウド 統合ソリューション「ACCESS Connect™」に対応 ■ ACCESS Seoul、ディズニー作品のデジタルコンテンツの韓国におけるライセンス権を取得 ■ SDN関連事業の発展的合弁解消について ■ 「Interop Tokyo 2015」出展案内 ■ カシオのゴルファー向けデジタルカメラ“EXILIM”「EX-FC500S」で、動画対応の 3Dゴルフスイングサービス「Fullmiere® Camera」が、6月4日より、利用可能に! 第2四半期 6月 ■ ACCESS、人の移動履歴に連動したサービスを実現する、IoTクラウド統合ソリューション 「ACCESS Connect™ Location Profile」を提供開始 ■ 1000万DLのスマホ・ポータル「Gunosy Platform」の新マンガサービス、 無料で読める「グノシーマンガ」に「PUBLUS® Reader for Browser」が採用 ■ ACCESS、ソニー・ミュージックコミュニケーションズの店舗向けサイネージ用 新マーケティングツール「テニトル」を共同開発 7月 © 2015 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. l Confidential P. 25 P. 25