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1 フィリピン フィリピン フランス アメリカ フィリピン フィリピン オーストラリア アメリカ フィリピン アメリカ インドネシア ネパール 2 フィリピン フィリピン フランス アメリカ フィリピン フィリピン オーストラリア アメリカ フィリピン アメリカ インドネシア ネパール 3 フィリピン留学 フィリピン留学 フランス留学 アメリカ留学 フィリピン留学 フィリピン留学 オーストラリア留学 アメリカ留学 インドネシア留学 フィリピン留学 アメリカ留学 ネパール留学 4 創価大学西浦ゼミ グローバル班 野上 坂元 西野 竹中 寺岡 広崎 矢富 山崎 5 本日の流れ 1 現状分析 2 プラン紹介 ３ 検証 ４ 今後の流れ 6 本日の流れ 1 現状分析 2 プラン紹介 ３ 検証 ４ 今後の流れ 7 日本の製品を海外に出したい！ 海外進出 8 海外進出とは？ ①輸出事業による販路拡大 ②海外への直接投資 ③現地工場への委託生産 9 （兆円） 日本の企業規模別年間輸出額の推移 90 80 大企業 70 60 50 40 約８０兆円 30 20 中小企業 10 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 年 輸出額に大きな差がある! 出典： 中小企業庁資料 『中小企業の海外展開の取組状況(大企業との比較)』 10 http://www.meti.go.jp/committee/chuki/kigyouryoku/004_09_02.pdf 中小企業: 資本金3億円以下または従業員300人以下の企業 (製造業の場合) 日本国内の全企業数の ％ ＧＤＰの ％ 11 出典：中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq01.html 中小企業: 資本金3億円以下または従業員300人以下の企業 (製造業の場合) 日本国内の全企業数の ％ ＧＤＰの ％ 12 出典：中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq01.html 少子・高齢化の進行などに よって国内市場の縮小が 避けられない中、（中略） とりわけ中小企業に とっては、（中略）積極 現在輸出を行って いないが今後検討する % 的な海外事業展 開を図る重要性が高まっ ている。 出典：日本経済団体連合会 2013年5月14日 『中小企業のアジア地域への 海外展開をめぐる課題と求められる対応』 重要性 % 出典：2012年度通商白書 第3章『わが国企業の海外事業活動の展開』 ニーズ 13 海外進出までのSTEP ステップ１：初期情報の収集 ＜マクロ情報＞ ＜ミクロ情報＞ 市場規模、経済動向 法規制、政策動向 特定企業の市場規模 消費者のニーズ ステップ２：販路開拓 販売代理店候補企業調査、営業支援・代行 等 ステップ３：業務運営 法的業務支援、人材紹介、流通体制構築 等 出典： https://www.crossindex.jp/services/consulting/index.html 14 情報不足によって 海外進出を断念している！ 海外進出の断念理由 国内で人材が十分に確保できなかった 予測が不十分で決断ができなかった 国内対策で海外事業を手掛けられなかった 33% 条件の合う物件やパートナーがなかった 必要な情報知識が得られなかった 27% 必要な資金が調達できなかった 市場調査やF/Sの結果が思わしくなかった 現地で経営資源確保ができなかった 為替等の経済情勢が不安定になった 取引先等の海外事業展開方針が変わった その他 10 出典：経済産業省 資料「我が国企業の海外事業展開」 0 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2012/2012honbun_p/2012_03-1.pdf 20 30 15 ％ 海外進出までのSTEP ステップ１：初期情報の収集 ＜マクロ情報＞ ＜ミクロ情報＞ 市場規模、経済動向 法規制、政策動向 特定企業の市場規模 消費者のニーズ ステップ２：販路開拓 販売代理店候補企業調査、営業支援・代行 等 ステップ３：業務運営 法的業務支援、人材紹介、流通体制構築 等 出典： https://www.crossindex.jp/services/consulting/index.html 16 マクロ情報については・・・ 公的機関の取り組み・支援 経済産業省： 中小企業の海外展開支援会議開催 広域関東圏海外展開支援本部設置 日本商工会議所： 中小企業国際化支援ナビゲーターの運営 中小企業庁： 中小企業販売力強化支援モデル事業 JETRO： 新興国進出個別支援サービス 等々 17 マクロ情報については・・・ 公的機関の取り組み・支援 経済産業省： 中小企業の海外展開支援会議開催 広域関東圏海外展開支援本部設置 日本商工会議所： 中小企業国際化支援ナビゲーターの運営 中小企業庁： 中小企業販売力強化支援モデル事業 JETRO： 新興国進出個別支援サービス 等々 18 マクロ情報については・・・ 公的機関の取り組み・支援 経済産業省： 中小企業の海外展開支援会議開催 広域関東圏海外展開支援本部設置 日本商工会議所： しかし 中小企業国際化支援ナビゲーターの運営 中小企業庁： 中小企業販売力強化支援モデル事業 JETRO： 新興国進出個別支援サービス 等々 19 公的機関はマクロ情報が中心で、 わが社のニッチな業種に合う情報がなかった K社企画営業部 海外営業課 公的機関という立場上、 特定の企業に情報提供することができない JETRO進出企業支援 知的財産部 20 海外進出までのSTEP ステップ１：初期情報の収集 ＜マクロ情報＞ ＜ミクロ情報＞ 市場規模、経済動向 法規制、政策動向 特定企業の市場規模 消費者のニーズ ステップ２：販路開拓 それぞれの 販売代理店候補企業調査、営業支援・代行 等 マクロ情報は 企業に合った 公的機関が ミクロ情報が 提供している ステップ３：業務運営 提供出来ない 法的業務支援、人材紹介、流通体制構築 等 出典： https://www.crossindex.jp/services/consulting/index.html 21 中小企業がミクロ情報を集めるためには 調査会社 社員派遣 中小企業 22 中小企業がミクロ情報を集めるためには 調査会社 しかし 社員派遣 中小企業 23 調査会社 • 初期段階の調査に対しても 多額のコストがかかる 支援会社 値段が高くて 手が出せない.... (中小企業Ａ社) 相場 KFS８０万円～４００万円/１カ国 成功の鍵 http://www.kfs-web.jp/global/global_cost.html 帝国 ２３１万円 （合計） データバンク http://www.tdb.co.jp/lineup/consulting/cs01.html クロス １００万円(１０ヒアリングの場合) インデックス https://www.crossindex.jp/services/research/fee.html 24 社員派遣 （初期情報の調査） • 多額のコストがかかる お金もかかるし、 語学も心配・・・ （中小企業K社） 例：海外出張１回毎30万円 • 語学堪能な人材の不足 （既に海外進出している企業でさえ 日本人社員の「語学力不足」に課題） 【内閣府調査】 はじめの一歩が 踏み出せない！ わが社に合った ミクロ情報が欲 しい・・・ 値段が高くて 手が出せない・・・ お金もかかるし、 語学も心配・・・ 26 27 28 中小企業の海外進出における課題 初期段階におけるミクロ情報の収集に 多くのコストが掛かるため踏み出せない 海外留学に行く大学生が、 日本の中小企業から派遣される インターンシップ生として現地で調査をする。 29 留学 海外で調査を行う 海外 報告 インターン成立 情報を取得！ 学生 学生 グローバル班 企業 30 プランの流れ ①企業学生の マッチング ②事前打ち 合わせ ③インターン シップ実施 リスク回避のための工夫 ・留学生は海外保険に加入することを義務化 ・企業は学業に支障をきたさないよう、また学生の 安全を最優先するよう配慮する ・学生は最後まで調査をやりきること 31 プランの流れ ①企業学生の マッチング ②事前打ち 合わせ 学生側 ③インターン シップ実施 企業側 リスク回避のための工夫 ・留学生は海外保険に加入することを義務化 誓約書作成 ・企業は学生の学業に支障をきたさないよう、また 安全を最優先するよう配慮する ・学生は最後まで調査をやりきること 32 企業のメリット 進出の足がかり 進出するか否かの はじめの一歩が踏 み出せない 決断！ コスト削減 企業理解を促進 企業 情報 学生 企業のメリット 進出の足がかり 進出するか否かの はじめの一歩が踏 み出せない 決断！ コスト削減 ニーズ調査の面で有効であり、 ニーズに合わせて 企業理解を促進 中小企業が製品を提供できることから 消費者の目線にも立てている！ 企業 情報 株式会社 兵左衛門 学生 学生のメリット 海外で働く経験が したい！ 学生 学生のメリット やりがい 企業 自己成長 企業の成長に 貢献する仕事 学生 学生のメリット 将来、商社や日系メーカーなど、 「日本のモノ・サービス」を海外の 方々に届けられる仕事 に携わりたい。 このプランは将来世界で活躍する為の 成長の機会になると思います。 香港大学留学中 Ｎ君 本日の流れ 1 現状分析 2 プラン紹介 ３ 検証 ４ 今後の流れ 38 検証のためのアプローチ アポ取り メールでのやり取り 多摩信用金庫 中村電機製作所 サエラ インタビュー 兵左衛門 池内タオル 八王子商工会議所 ３回 JETRO 壽屋 ３回 福島履物屋 39 3つの検証STEP ①今までにないプランであるか ②学生の参加者はいるのか？ ③マッチングは可能なのか？ 40 ①今までにないプランであるか？ 足がかりの情報を低コストで提供 このような細かい情報を 低コストで提供している所は 未だかつてない！ JETRO 進出企業支援 知的財産部 41 大学生 ４３４人にアンケート調査を実施！！ ②学生の参加者はいるのか？ 大学生 ４7７人にアンケート調査を実施！！ 私達のプランに参加したいと思いますか？ いいえ はい 学生の ニーズ あり！ 42 調査対象：５１大学の学生４7７人 ②学生の参加者はいるのか？ 学生説明会を 開催 フランス 5名 の学生が登録！ 中国 マカオ アメリカ ４名 トルコ タイ インド バングラデシュ シンガポール インドネシア 3名 香港 フィリピン ３名 メキシコ 台湾 オーストラリア キューバ ボリビア 43 ③マッチングは可能なのか？ 44 株式会社壽屋 社 名 株式会社 壽 屋 （Kotobukiya CO.,LTD.） 設 立 1953年1月7日 資本金 訪問：6月22日・7月29日 事前研修：8月7日 1億4,600万円 従業員 １80名 （男130名、女50名） 販売商品 アニメフィギュア等 45 市場調査事例（寿屋） 調査内容・調査方法 調査フォーマット ・販売店舗 ・価格帯 ・情報発信源 （雑誌・Web） ・各種イベント参加 ・街頭調査 etc 連携体制 企業側とメールで 週１回の現状報告 月に１回 グローバル班と Skypeで進捗報告 グローバル班が 学生と企業の 仲介役となる 46 参加者の声 壽屋 海外営業課 インドネシア留学 金澤雄一くん • １回30万円かかる 出張コストを削減できる。 • フィギュアという特殊な商品を売るため には、コミュニティに入り込んだミクロな 視点での市場調査が必要不可欠。 • 日本の商品を海外に広めるための 活動を留学中にしたいと思っていた。 • 実践の中でマーケティングの勉強が できる。 47 参加者の声 壽屋 海外営業課 • １回30万円かかる 出張コストを削減できる。 • フィギュアという特殊な商品を売るため には、コミュニティに入り込んだミクロな 視点での市場調査が必要不可欠。 さらに インドネシア留学 金澤雄一くん • 日本の商品を海外に広めるための 活動を留学中にしたいと思っていた。 • 実践の中でマーケティングの勉強が できる。 48 マッチング拡大 八王子商工会議所 中小企業相談所 課長 JETRO 東南アジア販路開拓 アドバイザー 本間 聡 様 １０月１１日 地方銀行海外事業部 １１月２８日 八王子商工会議所 セミナーにて 10月11日 JETROのASEAN キャラバン60社 49 2件目のマッチングが成立！ 地方銀行 グローバル班 海外事業部 カフェベーカリーと香港の留学生 カフェベーカリーとシンガポールの留学生 50 本日の流れ 1 現状分析 2 プラン紹介 ３ 検証 ４ 今後の計画 さらなるマッチングに向けて 傘製造販売 × 中国（アモイ） 芸術品販売 × マカオ 生活雑貨 × オーストラリア 52 今のプランを充実させれば 企業参画をさらに募っていける。 八王子商工会議所 課長 ２０１３年 ４月 プ ロ ジ ェ ク ト 開 始 ２０１３年 ７月 ２０１３年 ８月 ２０１３年 ９月 ２０１３年 １０月 ２０１３年 １１月 第1期：学生×企業 寿 屋 企業訪問＋インタビュー ２０１３年 １２月 ２０１４年 １月 ２０１４年 ２月 プ ラ ン 参 画 ２０１４年 ６月 訪経 問営 支 援 Ｎ Ｐ Ｏ ２０１４年 ７月 訪東 問京 商 工 会 議 所 ２０１４年 ８月 第1期：学生×企業 第2期：学生×企業 所八 王 訪子 問商 工 会 議 ２０１５年 １月 決Ｐ 定社 プ ラ ン 参 画 11 大 さ 本 月にら間 28 向 な 様 日ける 懇事 談業 拡 ２０１５年 ２月 ２０１５年 ３月 事業拡大 拡充を図る 第３期：学生×企業 ー 参考資料・文献・インタビュー ー サイバーシルクロード八王子「八王子ITネットワーク」 http://www.cyber-silkroad.jp/hit-network/ 商工中金 「中小企業の海外進出に関する認識調査」 http://www.shokochukin.co.jp/report/tokubetsu/pdf/cb12other10_01.pdf 関智宏「タイ進出日系中小企業の実態」http://www.ronsyu.hannanu.ac.jp/open/n002128.pdf 総務省「平成21年経済センサス活動調査」 http://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/ 経済産業省「海外事業活動基本調査」 http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kaigaizi/result-2.html 経済産業省 資料「我が国企業の海外事業展開」 http://www.meti.go.jp/report/tsuhaku2012/2012honbun_p/2012_03-1.pdf 経済産業省「中小企業の海外展開支援策の充実に向けて取り組むべき事項」 http://www.chugoku.meti.go.jp/policy/international/pdf/meeting/02_h230204_21.pdf 丹下英明 「中小企業の海外展開と「生産拠点を持たない海外展開」戦略−技術供 与・生産委託を活用した海外進出の可能性−」 http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/ronbun1211_02.pdf 56 ー 参考資料・文献・インタビュー ー 帝国データバンク「海外進出に対する企業の意識調査」 http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/keiki_w1205.pdf 中小企業研究センター 「中小企業の海外展開 ～新世代グローバル企業の研究 ～ 」http://www.chukiken.or.jp/study/report/125.html 中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq01.html 中小企業庁『日本の屋台骨を支える』 http://www.meti.go.jp/information/recruit/keizai/chuushoukigyou/01.htm 中小企業庁資料 『中小企業の海外展開の取組状況(大企業との比較)』 http://www.meti.go.jp/committee/chuki/kigyouryoku/004_09_02.pdf 中小機構「海外展開の視点」 http://www.smrj.go.jp/keiei/kokurepo/kaigailist/052396.html 中小機構「ケーススタディ」 http://www.smrj.go.jp/keiei/kokurepo/caselist/052358.html 中小機構「中小企業海外事業活動実態調査」 http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/report/tenkai/ 中小機構「中小企業国際化支援アドバイス制度」 http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/advice/index.html 57 ー 参考資料・文献・インタビュー ー 日テレNEWS24「加速する海外展開 中小企業の現状と課題は」 http://www.news24.jp/articles/2012/06/23/06208227.html 日本商工会議所「中小企業と商工会議所の国際化事例」 http://www.jcci.or.jp/international/examples.html 八王子商工会議所「商工会議所とは」 http://www.hachioji.or.jp/Introduction/guidance01.shtml BP net: SAFETY JAPAN 「産業突然死の時代の人生論」 http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/column/a/69/index1.html 八王子商工会議所「八王子企業情報」http://www.hachioji.or.jp/Link/kigyoulink.shtml JETRO http://www.jetro.go.jp/support_services/export/step.html JETRO「ジェトロの取り組み」 http://www.jetro.go.jp/jetro/activities/support/ JETRO 「中小部品サプライヤーの経営実態とアジア展開の現状・課題」 http://www.jetro.go.jp/news/releases/20120516125-news/shiryo1.pdf J-Net21 「中小企業の海外展開入門」 http://j-net21.smrj.go.jp/expand/overseas/ JETRO「平成22年度日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」 http://www.jetro.go.jp/news/releases/20110308884-news Kirari-tech「輝く技術 光る企業」 http://www.kirari-tech.metro.tokyo.jp/ 58 インタビュー履歴 企業名 業種 日時 八王子商工会議所 商工会議所 6月25日・7月9日 9月6日・9月20日・１１月６日 JETRO 独立行政法人 7月9日・9月20日 多摩信用金庫 信用金庫 8月21日 壽屋 玩具製造 6月22日・7月29日・8月7日 夢道s 外国人留学生就職斡旋 7月9日 福島屋 履物製造 7月29日 池内タオル タオル製造 8月19日 兵左衛門 箸製造 8月23日 中村電機製作所 電気機器製造 8月26日 59 インタビュー履歴 企業名 業種 日時 サエラ ビニール傘製造 8月27日 Market One コンサルティング １０月２日 東和産業 生活雑貨製造 １０月９日 東京商工会議所 商工会議所 １０月１１日 経営支援NPOクラブ NPO １０月１８日 パンとエスプレッソと ベーカリー １１月１日 伝統芸能 伝統芸能 １１月８日 60 61 質疑対応 スライド (兆円) 120 日本の年間輸出額の推移 リーマンショック 100 80 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 年度 増加傾向にある 中小企業庁資料：中小企業の海外展開の取組状況（大企業との比較） 63 http://www.meti.go.jp/committee/chuki/kigyouryoku/004_09_02.pdf 業界ごとの情報が中心 対応していない地域もある 64 出典：http://www.jetro.go.jp/services/coordinator/ ②学生の参加者はいるのか？ 高まるグローバル人材へのニーズ ＜グローバル人材の育成・確保＞ 海外の学生の帰国のタイミングに合わせた採用（夏・秋採用、通年 採用）の拡充や海外インターンシップなどの機会が必要 産学協働人財育成円卓会議 アクションプランの概要より http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/siryo/attach/__icsFiles/afieldfile/2012/07/27/1323908_2.pdf 65 教育機関別のインターンシップ実施の推移 学科・学部 1,200 1,000 高等専門学校 800 短期大学 600 大学学部 大学院 400 200 0 98 したく ない 9% できること ならしたい 18% 99 00 01 02 03 04 05 06 07 年 留学中にインターンをしてみたいか 留学を考えている、したい、した学生326人を対象に したい 50% 9割の学生が留学中にインター ンをしたいと回答 興味はある 23% 66 学生側誓約書 企業様と交わした海外インターンシップの計画に支障がきたすことがないよう勤勉に 活動すること。 企業様との連携を密にし、損害が被らないように活動すること。 活動中の事故や災害に関して、すべて自己責任とすること。 インターンシップ期間、およびその後において、企業様の守秘義務に従うこと。 企業様から支給された交通費については、調査活動時のみ使用し、その他の目的 には使用しないこと。また交通費残高は、そのすべてを企業様に返却すること。 67 企業側誓約書 弊社が必要とする情報が調査により得られなかった場合であっても、貴 班、貴大学、並びに参加学生に一切責任は問わないこととする 調査内容を決定する際、参加学生の勉学に支障をきたさない、ま た、事故や災害に遭遇しないように調査場所・時間について学生側 へ配慮する 活動中に調査活動によって掛かった交通費は企業が負担するものとす る 68