スペイン：流体供給設備機器セクター

スペイン：
スペイン：流体供給設備機器セクター
流体供給設備機器セクター
ICEX セクターレポート
一.
二.
三.
四.
五.
六.
スペインの流体供給設備機器
スペインの流体供給設備機器セクター
流体供給設備機器セクター
スペインの現状
スペインの現状
貿易
主要企業
国際見本市
関連 URL
流体供給設備機器セクター
体供給設備機器セクター
一、
このセクターは液体またはガスを扱う流体供給設備機器関連の製品を製造している企業からなる。
製造している様々な設備機器の中には以下のようなものが含まれている。
パイプ、パイプ付属品、フリンジ、エキスパンション・ジョイント、拡張補正機器
フィルター、産業用コーティング関連製品、人工池関連製品
バルブ、バルブ関連製品
ポンプ、圧縮機
液体関連装置、並びにその他関連製品
スペインの現状
ペインの現状
二、
スペインの流体供給設備機器セクターは約 220 の企業で構成されており、うち 60%近くが小企業、
32%が中企業、8%が大企業である。
現在このセクターの企業は、企業体質の強化に努め、技術面での投資を熱心に行っている。また、
高付加価値製品の製造に特化する傾向を見せている。
最も付加価値が高いとされているサブセクターはパイプ製造で、この分野においては多国籍企業も
存在する。
このセクターの企業のおよそ 3 分の 1 はバルブの製造を主に行っている。これらは小規模ながら専
門性の高い企業が多い。バルブ製造企業と、パイプ及びその付属品製造企業で、業界内の就労者、
輸出の大部分を占めている。
この産業の 2010 年の市場規模は 21 億ユーロで、世界的に需要が大きく落ち込んだ 2009 年と
比較すると僅かながら増えている。
年
2007
2008
2009
2010
230
230
225
220
従業者数
8,800
8,500
7,500
7,500
売上高*
2,200
2,350
2,000
2,100
企業数
*単価：百万ユーロ
出典：FLUIDEX
流体供給設備機器セクター
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2
企業分布
自治州
企業集中度
バスク
42.35%
カタルーニャ
29.41%
マドリッド
その他
8.23%
19.01%
出典：FLUIDEX
企業はスペイン全土に点在するが、80％がバスク、カタルーニャ、マドリードの 3 地域に集中してい
る。
売上高の面から見ていくと、大企業は主にバスク(全売上額のうち 65%)、中小企業はカタルーニャ
(同 17%)、マドリード(同 5%)にある。
バスクには、水処理用の金属設備メーカー及び石油化学用の鉄鋼設備メーカーが多い。カタルー
ニャには水処理、建設、産業用プラスチック設備メーカー、マドリードには様々な産業で利用されてい
るバタフライ・バルブの専門メーカーがそれぞれ多く見られる。
このように、設備によっては、それぞれの地域にノウハウから積み上げた明確な専門性があるものも
ある。
サブセクター
スペインの流体供給設備機器セクターは、顧客の業界によって、次の 2 つのサブセクターに分けるこ
とが出来る。
石油化学セクター
このサブセクターでは企業数が減少傾向にある。また特に鉄鋼パイプおよびバルブの分野において
は、合理化の追求、ならびに国際競争力の強化のための企業統合が進んでいる。
水処理セクター
このサブセクターにおいては、特に中欧、東欧、中東諸国において急激な国際化が進んでいる。スペ
インの海水淡水化等の分野における技術の高さは国際的にも定評がある。
大きく成長している企業は以下のサブセクターを専門としている。
シームレス鋼管
高圧、極温度、高腐食性液体、高リスクなどの重要な用途向けのバルブ
自動化製品、および器具類
特殊ポンプ
コンプレッサー
スペインの流体供給設備機器産業で、雇用、売上、輸出などの企業活動が最も活発なのはパイプ製
造業である。これに続いているのがバルブ製造とパルプ付属品製造である。
流体供給設備機器セクター
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3
セクターの技術革新
クターの技術革新と
技術革新と開発環境
このセクターにおいて特に研究開発が進んでいるのは、高性能化、オートメーション化、新素材開発、
生産プロセスの効率化などである。
大部分のサブセクター（石油、水処理、その他）で用いられるのは、十分に開発し尽くされた技術だが、
常に新しい技術を必要とする分野が生まれてくる。例えば、世界的に最も活発な産業の一つである、
液化天然ガス(LNG)輸送などがその例で、近年その技術開発が著しい。技術開発の成果は、主に
LNG 船の機材、ならびに天然ガスの液化、再ガス化設備に表れている。
海水淡水化プラントも同様で、技術や設備の面で急速な技術革新が進んでいる。設備の性能が向上
し、生産コストやメンテナンス費用は低く抑えられるようになってきている。こういった技術革新は主に
逆浸透システムに用いられている。
セクターの強
クターの強み
この流体供給設備機器セクターにおけるスペインの強みは以下の通り。
製品の質の高さ。 主な競合相手はイタリア、フランス、ドイツ、日本、韓国など。
納期の短さ。このセクターのスペイン企業は柔軟性があり、小規模ながらも生産性が高いので納期
が短い。
製品のカスタマイズ。クライアントの個々の要求に応じる高い専門性を持ち、緊急を要する注文にも
対応できる。
ビジネスにおける高い対応力。輸出実績の無い市場にも対応できる能力がある。
外国投資
このセクターにおける外国投資の参入の度合いはまだ低く、6.5%の企業が外国からの投資を受け
ているに過ぎない。特にパイプ製造では、一社がドイツ資本の企業に属しているのみである。 バル
ブ、パイプ付属品、ポンプの各セクターでは、米国やドイツの資本が入ってきており、外国投資の度合
いが多少は高くなってきている。
流体供給設備機器セクター
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4
需要セクター（
セクター（クライアント）
クライアント）
エネルギー、石油、ガス、化学、石油化学分野:
エンジニアリング会社あるいは石油、エネルギー、化学、石油化学関連の大企業。これらの企業に販
路を広げるには、彼らの購入システムへのアクセスを保証するベンダーリストに名前を連ねることが
必要不可欠である。
水処理分野:
水処理設備および海水淡水化設備の設計・施工業者。
通常どちらの分野にも２つのニッチ市場が存在する。
1. 設備本体：
石油化学、あるいは水処理プラントを新たに建設する場合。ここでは求められる技術レベルや納
期の条件は重視されるが、競争は少ない。こういったケースでのクライアントは、プラントの設計・
建設を請け負っているエンジニアリング会社、あるいは建設会社であることが多い。このような市
場は「プロジェクト市場」と呼ばれる。
2. メンテナンス・修復設備:
既存の施設で、使用期限の終了、故障、メンテナンスにより、機器を入れ替える場合。ここでは求
められる技術レベルはさほど高くはないが、価格面での競争力が重要な要素となってくる。こう
いったケースでのクライアントは地元の卸売業者あるいは流通業者であり、「修復市場」と呼ばれ
る。
他のセクターとのつながり
流体供給設備機器産業は、サブライヤーやクライアント業界との関係が深い。
サプライヤーとのつながりは大変強く、下請け業者への依存度は高い。特にバルブやポンプのボ
ディーを提供する鋳造所、加えて、鍛造製品（例えばフリンジ）用の鉄鋼を創造する鉄鋼業者とは強
いつながりを持っている。
クライアントとなる業界については、石油化学プラントのエンジニアリング、建設関連企業、また、同業
界の製品の大規模卸売・販売業者とも深い関わりがある。
重要なファクター
高い国際競争力を維持するために、同業界は以下のような取り組みをしている。
競合他社あるいは付属製品の製造者と戦略的提携を結ぶ。こういった提携はスペイン企業同士でな
されることも、あるいは外国の企業となされることもある。大規模なプロジェクトに着手し、事業の幅を
広げ、クライアント企業の要求に全面的に応えるためには必要不可欠である。
流体供給設備機器セクター
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5
先端技術の開発に投資することによって新素材の使用を可能にし、新しい商品デザインやその適用
方法を生み出している。中国やインドといった新興国との競争は、徐々に激しくなっており、そのため、
技術開発への投資は欠かすことができない。これによって企業はより成熟し、高い技術を求められる
競合相手の少ない分野で、自らの地位を磐石にすることができる。
クライアントの中でも大規模なエンジニアリング会社や建設会社を優先する。
クライアントの細かい要求にきめ細やかに応えるため、商品のカスタマイズに対応する。これは、台
頭してきているアジア勢力との競争に勝ち残るために必要なことである。
この業界は現在、企業統合の過程にある。これは世界的な経済危機を原因とするものではなく、企
業規模を拡大することにより競争力をつけることを狙いとする業界内に広がっている動きである。この
傾向は特にバルブのサブセクターで見られ、競争力強化のために幾つかの企業グループに編成され
つつある。
セクターの協会
クターの協会
FLUIDEX - スペイン流体供給機器輸出協会
Asociación Española de Exportadores de Equipos para Manipulación de Fluidos
www.fluidex.es
このセクターを代表する組織。85 社がこの協会に加盟しており、輸出の 60%を協会所属企業が占
める。
流体供給設備機器セクター
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6
貿易
三、
スペインの貿易収支
流体供給設備機器セクター
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2007
2008
2009
2010
-1.000.000
-2.000.000
輸出
輸入
貿易収支
2007
2008
2009
2010
1,410,207
1,499,203
1,260,959
1,386,189
2,666,280
-
1,265,073
2,501,236
-
1,002,032
1,907,567
-
646,608
2,097,221
-
711,032
単位：千ユーロ
税関データを基に独自作成
流体供給設備機器セクターにおける輸出相手国のランキング
順位
2007
2008
2009
2010
1
フランス
166,023
178,556
159,649
161,084
2
ドイツ
197,520
205,807
158,061
152,899
3
アメリカ
66,977
119,228
85,827
113,086
4
ポルトガル
86,457
93,508
88,932
91,889
5
イタリア
99,586
92,190
78,986
78,873
6
イギリス
75,199
68,487
38,931
63,761
7
アルジェリア
19,640
17,682
42,359
43,865
8
オランダ
39,741
32,018
27,397
38,408
9
中国
20,364
26,515
45,792
38,016
ロシア
10
19,059
20,185
13,942
36,262
上位 10 カ国合計
790,566
854,176
739,876
818,144
その他
その他の国々
610,641
645,027
521,083
568,045
1,401,207
1,499,203
1,260,959
1,386,189
合計
単位：千ユーロ
税関データを基に独自作成
流体供給設備機器セクター

7
流体供給設備機器セクターにおける品目別輸出ランキング
順位
2007
1
84139100 – ポンプ用部品
2
2008
2009
2010
113,885
101,128
87,895
106,151
84133020 – 燃料噴射ポンプ
76,386
96,599
86,389
97,082
3
84138100 – 液体ポンプ
95,517
106,757
91,861
87,409
4
84195000 – 熱交換装置
92,116
102,618
99,877
82,291
5
84812010 - 油圧伝動装置用又は管、かん
胴、タンクその他これらに類するものの弁
81,718
97,952
66,714
60,071
6
84137089 – 液体用遠心ポンプ
28,199
37,934
52,524
56,747
7
84133080 - 燃料用、潤滑油用又は冷却媒体
用のポンプ
43,734
44,514
43,066
43,066
8
84149000 - 気体ポンプ又は真空ポンプの部
品
53,006
49,670
46,462
53,581
9
73079100 - 鋳鉄製、鉄製、鉄鋼性の管用継
手
58,814
68,954
42,117
50,280
84145920 – 軸流ファン
33,733
43,162
30,866
42,953
上位 10 品目の
品目の合計
677,109
742,289
647,853
693,138
その他
その他の品目
724,098
749,914
613,106
693,051
1,401,207
1,499,203
1,260,959
1,386,189
10
輸出高合計
単位：千ユーロ
税関データを基に独自作成
流体供給設備機器セクター

8
主要企業
四、
売上高に見る主要企業
TUBACEX TUBOS INOXIDABLES
TUBOS REUNIDOS
PRODUCTOS TUBULARES
SCHMIDT-CLEMENS SPAIN
KSB ITUR
POYAM VALVES
CEPEX
BOMBAS ELÉCTRICAS
BELGICAST
ULMA FORJA
STS
MARELLI PUMPS
www.tubacex.com
www.tubosreunidos.com
www.productostubulares.com
www.scspain.com
www.ksb-itur.es
www.poyam.com
www.cepex.com
www.espa.com
www.belgicast.es
www.ulmapiping.com
www.sts-pipe.net
www.marellipumps.com
出典： FLUIDEX
国際見本市
五、
見本市
EXPOQUIMIA
International Chemistry Trade Show
開催地：
開催地：
バルセロナ（スペイン）
www.expoquimia.com
見本市
SMAGUA
International Water Exhibition
開催地：
開催地：
サラゴサ（スペイン）
www.s
流体供給設備機器セクター
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9
見本市
ADIPEC
開催地：
開催地：
アブダビ（アラブ首長国連邦）
www.adipec.com
見本市
ACHEMA
開催地：
開催地：
フランクフルト(ドイツ)
www.achema.de
見本市
AQUATECH
開催地：
開催地：
アムステルダム(オランダ)
www.rai.nl
見本市
TUBE DÜSSELDORF
開催地：
開催地：
デュッセルドルフ(ドイツ)
www.messe-duesseldorf.de
見本市
VALVE WORLD
開催地：
開催地：
デュッセルドルフ (ドイツ)
www.Valve-world.net
見本市
GASTECH
開催地：
開催地：
巡回
www.gastech.co.uk
見本市
IFAT
開催地：
開催地：
ミュンヘン (ドイツ)
www.ifat.de
流体供給設備機器セクター

10
関連 URL
六、
FLUIDEX - スペイン流体供給機器輸出協会
www.fluidex.es
INGENIERÍA QUÍMICA - 化学技術、プラントおよび処理関連専門誌
www.rbi.es/publicaciones/ingenieria-quimica.htm
TECNOLOGÍA DEL AGUA - 水処理関連専門誌
www.rbi.es/publicaciones/tecnologia-agua.htm
流体供給設備機器セクター

11
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
工業製品およびテクノロジー部情報課によって
2011 年に作成
www.spaintechnologyforlife.com
www.icex.es  www.spainbusiness.jp