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2015 年 2 月 16 日
size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) 当ファンドの仕組みは次の通りです。 商 品 分 類 追加型投信/内外/資産複合 信 託 期 間 2012 年 2 月 29 日(当初設定日)から無期 限です。 運 用 方 針 主に投資信託証券に投資を行い、信託財 産の成長と利子・配当等収益の確保を図 ることを目的に運用を行います。 主要投資対象 投資信託証券を主要投資対象とします。 運 用 方 法 ①投資信託証券への投資を通じて、主に 日本を含む世界の株式および公社債 ならびに金(デリバティブ取引を含 めます。)等に投資することにより信 託財産の成長と利子・配当等収益の 確保を図ることを目的に運用を行い ます。 ②投資信託証券への投資にあたっては、 委託者が各資産の収益とそのリスク 見通しを分析して指定投資信託証券 の中から選択し、その配分比率を決 定します。また、組入資産および配 分比率については、適宜見直しを行 います。 ③外貨建資産については、為替ヘッジが 必要と判断した場合は為替ヘッジを 行うことがあります。 主な投資制限 分 配 方 針 ピクテ・アセット・アロケーション・ ファンド(毎月分配型) 愛称:ノアリザーブ 運用報告書(全体版) 第 31 期(決算日 2014 年 9 月 16 日) 第 34 期(決算日 2014 年 12 月 15 日) 第 32 期(決算日 2014 年 10 月 15 日) 第 35 期(決算日 2015 年 1 月 15 日) 第 33 期(決算日 2014 年 11 月 17 日) 第 36 期(決算日 2015 年 2 月 16 日) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げ ①投資信託証券への投資割合には制限 を設けません。 ②投資信託証券、短期社債等、コマーシ ャル・ペーパーおよび指定金銭信託 の受益証券以外の有価証券への直接 投資は行いません。 ③外貨建資産への実質投資割合には制 限を設けません。 ます。 毎決算時に、原則として以下の方針に基 づき分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の 繰越分を含めた利子・配当等収益と 売買益(評価益を含みます。)等の全 額とします。 ② 収益分配金額は、基準価額の水準お よび市況動向等を勘案して委託者が 決定します。ただし、分配対象額が 少額の場合には、分配を行わないこ ともあります。 ③ 留保益の運用については、特に制限 を設けず、委託者の判断に基づき、 元本部分と同一の運用を行います。 願い申し上げます。 Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:3/4/2015 12:56:00 PM LastPrint:3/4/2015 12:56:00 PM さて、「ピクテ・アセット・アロケーション・ ファンド(毎月分配型)」は、2015 年 2 月 16 日に 第 36 期の決算を行いましたので、第 31 期から 第 36 期までの運用状況をご報告申し上げます。 今後とも引き続きお引き立て賜りますようお ピクテ投信投資顧問株式会社 東京都千代田区丸の内 2-2-1 お問い合わせ窓口 投資信託営業部 電話番号 0120-56-1805 受付時間:委託者の営業日午前 9 時から午後 5 時まで ホームページ:www.pictet.co.jp size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ■最近 5 作成期の運用実績 基 決 第 2 作 成 期 第 3 作 成 期 第 4 作 成 期 第 5 作 成 期 第 6 作 成 期 算 期 7 期(2012 年 9 月 18 日) 8 期(2012 年 10 月 15 日) 9 期(2012 年 11 月 15 日) 10 期(2012 年 12 月 17 日) 11 期(2013 年 1 月 15 日) 12 期(2013 年 2 月 15 日) 13 期(2013 年 3 月 15 日) 14 期(2013 年 4 月 15 日) 15 期(2013 年 5 月 15 日) 16 期(2013 年 6 月 17 日) 17 期(2013 年 7 月 16 日) 18 期(2013 年 8 月 15 日) 19 期(2013 年 9 月 17 日) 20 期(2013 年 10 月 15 日) 21 期(2013 年 11 月 15 日) 22 期(2013 年 12 月 16 日) 23 期(2014 年 1 月 15 日) 24 期(2014 年 2 月 17 日) 25 期(2014 年 3 月 17 日) 26 期(2014 年 4 月 15 日) 27 期(2014 年 5 月 15 日) 28 期(2014 年 6 月 16 日) 29 期(2014 年 7 月 15 日) 30 期(2014 年 8 月 15 日) 31 期(2014 年 9 月 16 日) 32 期(2014 年 10 月 15 日) 33 期(2014 年 11 月 17 日) 34 期(2014 年 12 月 15 日) 35 期(2015 年 1 月 15 日) 36 期(2015 年 2 月 16 日) (分配落) 円 9,803 9,810 9,765 9,973 10,197 10,282 10,376 10,561 10,609 9,958 9,883 9,771 9,750 9,826 9,820 9,864 9,964 9,802 9,732 9,764 9,893 9,971 9,990 9,943 10,055 9,834 10,100 10,074 10,048 10,102 準 価 税込み 分配金 額 投資信託証券 組 入 比 率 期 中 騰落率 円 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 △ △ △ △ △ △ △ △ % 1.2 0.4 0.2 2.4 2.5 1.1 1.2 2.1 0.7 5.9 0.5 0.8 0.1 1.1 0.2 0.8 1.3 1.3 0.4 0.6 1.6 1.1 0.5 0.2 1.4 1.9 3.0 0.0 0.0 0.8 % 98.5 98.7 94.8 94.6 95.7 97.0 98.3 97.5 97.8 81.2 86.2 72.3 87.1 94.2 64.4 59.2 66.6 67.2 96.4 94.3 95.5 94.2 61.5 62.1 66.7 56.6 77.1 81.4 82.8 91.3 (注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。 (注2) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数は設定していません。 - 1 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:2/19/2015 3:19:00 AM LastPrint:2/19/2015 9:33:00 AM 純資産 総 額 百万円 1,259 1,365 1,621 2,350 2,997 4,226 5,127 5,832 6,483 7,151 7,796 8,499 8,993 9,485 9,677 10,200 10,834 11,600 12,179 12,605 12,913 12,961 13,015 13,147 13,385 13,366 14,110 14,371 15,011 15,525 size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ■当作成期中の基準価額と市況等の推移 決算期 第 31 期 年 (期 (期 (期 第 32 期 (期 (期 第 33 期 (期 (期 第 34 期 (期 (期 第 35 期 (期 (期 第 36 期 (期 月 日 首)2014 年 8 月 15 日 8 月末 末)2014 年 9 月 16 日 首)2014 年 9 月 16 日 9 月末 末)2014 年 10 月 15 日 首)2014 年 10 月 15 日 10 月末 末)2014 年 11 月 17 日 首)2014 年 11 月 17 日 11 月末 末)2014 年 12 月 15 日 首)2014 年 12 月 15 日 12 月末 末)2015 年 1 月 15 日 首)2015 年 1 月 15 日 1 月末 末)2015 年 2 月 16 日 基 準 価 額 投資信託証券 組 入 比 率 騰 落 率 円 9,943 10,041 10,085 10,055 10,050 9,864 9,834 9,987 10,130 10,100 10,261 10,104 10,074 10,115 10,078 10,048 10,156 10,132 △ △ % - 1.0 1.4 - 0.0 1.9 - 1.6 3.0 - 1.6 0.0 - 0.4 0.0 - 1.1 0.8 (注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は各期首比です。 (注2) 当ファンドの運用方針に対し、適切に比較できる指数がないためベンチマークおよび参考指数は設定していません。 - 2 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:2/19/2015 3:19:00 AM LastPrint:2/19/2015 9:33:00 AM % 62.1 62.4 66.7 66.7 56.7 56.6 56.6 66.5 77.1 77.1 74.5 81.4 81.4 83.3 82.8 82.8 87.7 91.3 size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ■当作成期中の運用状況と今後の運用方針(2014 年 8 月 16 日から 2015 年 2 月 16 日まで) 1.基準価額等の推移 当作成期の分配金再投資基準価額※は、3.4%の上昇となりました。 ※「分配金再投資基準価額」は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。以下同じ。 基準価額等の推移 (円) (億円) 12,000 400 11,000 300 10,000 200 9,000 100 8,000 0 前作成期末 '14年9月 10月 分配金再投資基準価額(左軸) 11月 12月 基準価額(左軸) '15年1月 当作成期末 純資産総額(右軸) ○基準価額の高値・安値 決算期 期首 期中高値 期中安値 期末 14/8/15 14/9/9 14/8/18 14/9/16 第 31 期 9,943 円 10,122 円 9,948 円 10,085 円 14/9/16 14/9/22 14/10/15 14/10/15 第 32 期 10,055 円 10,121 円 9,864 円 9,864 円 14/10/15 14/11/14 14/10/17 14/11/17 第 33 期 9,834 円 10,143 円 9,746 円 10,130 円 14/11/17 14/12/8 14/12/15 14/12/15 第 34 期 10,100 円 10,314 円 10,104 円 10,104 円 14/12/15 14/12/30 14/12/17 15/1/15 第 35 期 10,074 円 10,115 円 9,962 円 10,078 円 15/1/15 15/1/27 15/1/16 15/2/16 第 36 期 10,048 円 10,184 円 10,034 円 10,132 円 (注)各期末の基準価額は分配金込みです。 ◇主な変動要因 上昇 ・円に対して米ドルなどが上昇したこと 上昇 ・世界の株式市場が上昇したこと 上昇 ・実質的に組入れている債券からの利金収入 2.投資環境 ・世界の株式市場は、地政学リスクの高まりや世界景気の後退懸念などから下落する局面もありましたが、 米国の経済指標が好調なことに加えて、欧州中央銀行(ECB)が量的金融緩和の姿勢を強めたことなどを 背景に上昇しました。 ・世界の債券市場は、米雇用統計や米 7-9 月期 GDP(国内総生産)が市場予想を上回り下落する局面もあ りましたが、国際通貨基金(IMF)が世界の経済成長見通しを下方修正したことや、ウクライナ、中東情 勢の混迷化、ギリシャ問題の再燃などを背景に上昇しました。 ・為替市場では、米連邦公開市場委員会(FOMC)においてゼロ金利解除に向けた議論が高まる中で、日銀 が予想外となる追加の量的金融緩和を実施したことなどを背景に、円に対して米ドルなどが上昇しました。 - 3 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:2/27/2015 12:57:00 PM LastPrint:2/27/2015 12:57:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) 3.組入状況 以下の投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式および公社債ならびに金(デリバテ ィブ取引を含めます。)等に投資することにより信託財産の成長と利子・配当等収益の確保を図ることを 目的に運用を行ってまいりました。 資産名 投資先ファンド ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ (適格機関投資家専用) 債券 (為替ヘッジあり) ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース PGSF-資源国ソブリン・ファンド 債券 ピクテ優良財政国債券ファンド (為替ヘッジなし) (適格機関投資家専用) 株式 PGSF-グローバル・ユーティリティーズ・ (為替ヘッジあり) エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド PGSF-グローバル・ ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド PGSF-新興国ハイインカム株式ファンド ピクテ・バイオ医薬品ファンド 株式 (適格機関投資家専用) (為替ヘッジなし) ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド (適格機関投資家専用) ピクテ日本ナンバーワン・ファンド (適格機関投資家専用) ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド 金 -フィジカル・ゴールド 短期金融商品等 ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット USD 組入比率 前作成期末 当作成期末 24.9% 39.4% 2.5% 7.4% 2.5% - - 2.5% 5.0% 2.4% 2.5% 4.9% 10.1% 5.1% 0.5% 5.1% 7.1% 7.6% 5.0% 5.1% 2.0% 3.9% - 7.9% (注) “PGSF”は「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド」の略称です。以下当略称で表記する場合があります。-印は組入れがありま せん。 ・2014 年 8 月は、株価下落によって相場の過熱感が幾分薄れたとの判断から世界高配当公益株式の組入 比率をやや引上げました。その一方、債券市場には割高感が強まったとの見方から、新興国国債(円ヘ ッジ)や資源国国債、優良先進国国債(円ヘッジ)の組入比率をそれぞれ引下げ、その分、現金比率を高 めに維持しました。 ・9 月は、優良先進国国債(円ヘッジ)の比率を引下げる一方で、相場下落によって投資妙味が高まった新 興国国債(円ヘッジ)や、円安の恩恵を受けやすい資源国国債、さらには予想以上に堅調な市場が続く バイオ医薬品関連株式に若干の資産を振り向けました。その結果、キャッシュ相当の比率は 43%台と 前月に比べて 5%以上高まりました。 ・10 月は、株式市場の不安定な動きを警戒して、早めに株式の比率を引下げると同時に、債券の比率を 高めました。その過程では、新興国高配当株式や世界メジャー・プレイヤー企業株式の比率を引下げ て、優良先進国国債(円ヘッジ)や新興国国債(円ヘッジ)の比率を引上げました。 ・11 月は、株価の下値不安が薄れたとの判断から、世界メジャー・プレイヤー企業株式を中心に株式比 率を引上げました。またドル高が進むとの判断からドル建ての MMF など外貨建て資産の比率を引上げ る一方、商品安の影響を受ける資源国国債の配分を削減しました。 - 4 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:3/9/2015 6:59:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:00:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ・12 月は、新興国を中心に先行き不透明感が強まったとの判断から、新興国国債を全売却すると同時に 財政状態が良好な先進国国債の比率を大幅に引上げました。また新興国高配当株式や世界メジャー・ プレイヤー企業株式の配分を削減することで、ファンドの基準価額の変動リスクを抑制するよう努め ました。 ・2015 年 1 月は、ECB の量的金融緩和を機に過度なリスク回避が後退するとの見方から新興国高配当株 式の比率を高めると同時に、バイオ医薬品関連株式を買い増ししました。また割安感が強まったとの 判断から新興国国債(円ヘッジ)の組入れを行いました。 ・2 月は、資源国国債を全売却し、新たに優良財政国債券を組入れました。 <投資先ファンドの組入状況(2015 年 2 月 16 日現在)> ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) 【当作成期末現在組入比率:39.4%】 世界主要国のソブリン債券を実質的な主要投資対象としてまいりました。投資にあたっては、発行体 の信用格付を考慮したうえで、円インカム※が相対的に高いソブリン債券に着目し、投資を行ってまいり ました。 ※「円インカム」とは、円建てソブリン債券はその金利水準を指し、外貨建てソブリン債券は委託者が一定の条件で独自に算出した為替ヘ ッジに係るコストを控除した金利水準を指します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図りました。 ◇国別組入比率 国名 ◇信用格付別組入比率 組入比率 信用格付 米国 35.2% AAA 格 アイルランド 33.5% AA 格 英国 31.0% A格 Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:3/9/2015 6:59:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:00:00 PM 66.2% - 33.5% BBB 格 - BB 格 - B格 - CCC 以下 - 無格付 - (注) 組入比率は当投資先ファンドが組入れているマザーファンドにおける純資産総額に対する評価額の割合です。 - 5 - 組入比率 size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース 【当作成期末現在組入比率:7.4%】 新興国の米ドル建てソブリン債券等を実質的な主要投資対象としてまいりました。実質組入外貨建資 産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りました。 ◇国別組入比率(組入上位 10 ヵ国) 国名 ブラジル ◇信用格付別組入比率 組入比率 信用格付 10.2% 組入比率 AAA 格 - パキスタン 6.1% AA 格 2.9% トルコ 5.0% A格 13.4% 南アフリカ 4.6% BBB 格 39.5% ハンガリー 4.0% BB 格 15.6% メキシコ 3.8% B格 13.8% ポーランド 3.5% CCC 以下 1.7% コロンビア 3.4% 無格付 0.8% チリ 3.3% リトアニア 3.3% (注) 組入比率は当投資先ファンドが組入れているマザーファンドにおける純資産総額に対する評価額の割合です。 ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用) 【当作成期末現在組入比率:2.5%】 主として世界主要先進国のソブリン債券に投資してまいりました。実質組入外貨建資産について、為 替ヘッジは行いませんでした。 ◇国別組入比率 国名 ◇信用格付別組入比率 組入比率 信用格付 組入比率 ノルウェー 15.8% AAA 格 ニュージーランド 15.7% AA 格 - 英国 15.6% A格 - カナダ 15.6% BBB 格 - オーストラリア 15.6% BB 格 - 米国 15.5% B格 - CCC 以下 - 無格付 - (注) 組入比率は当投資先ファンドが組入れているマザーファンドにおける純資産総額に対する評価額の割合です。 - 6 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:3/24/2015 9:14:00 AM LastPrint:3/24/2015 9:15:00 AM 93.7% size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) PGSF-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド 【当作成期末現在組入比率:2.4%】 高配当利回りの世界の公益株を主要投資対象としてまいりました。組入外貨建資産については、原則 として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りました。 ◇国別組入比率(組入上位 5 ヵ国) 国名 米国 英国 フランス 日本 イタリア ◇業種別組入比率(組入上位 5 業種) 組入比率 38.6% 8.1% 7.8% 7.7% 5.7% 業種名 電力 総合公益事業 各種電気通信サービス 無線通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 組入比率 26.1% 24.9% 17.7% 11.8% 7.4% (注) 組入比率は当投資先ファンドにおける純資産総額に対する評価額の割合です。 PGSF-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド 【当作成期末現在組入比率:4.9%】 高配当利回りの世界の公益株を主要投資対象としてまいりました。組入外貨建資産については、為替 ヘッジを行いませんでした。 ◇国別組入比率(組入上位 5 ヵ国) 国名 米国 英国 フランス 日本 イタリア ◇業種別組入比率(組入上位 5 業種) 組入比率 39.0% 8.1% 7.7% 7.6% 5.5% 業種名 電力 総合公益事業 各種電気通信サービス 無線通信サービス 石油・ガス・消耗燃料 組入比率 26.2% 24.5% 17.9% 11.7% 7.7% (注) 組入比率は当投資先ファンドにおける純資産総額に対する評価額の割合です。 PGSF-新興国ハイインカム株式ファンド 【当作成期末現在組入比率:5.1%】 新興国に本社を置く大企業または新興国で主な事業活動を行っている大企業が発行する高配当利回り の株式を主要投資対象としてまいりました。組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いませんでした。 ◇国別組入比率(組入上位 5 ヵ国) 国名 中国 台湾 ブラジル ロシア 南アフリカ ◇業種別組入比率(組入上位 5 業種) 組入比率 27.4% 17.0% 11.0% 7.8% 7.8% 業種名 銀行 石油・ガス・消耗燃料 無線通信サービス 半導体・半導体製造装置 各種電気通信サービス (注) 組入比率は当投資先ファンドにおける純資産総額に対する評価額の割合です。 - 7 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:2/26/2015 12:25:00 PM LastPrint:2/26/2015 12:26:00 PM 組入比率 23.4% 11.6% 10.4% 6.1% 5.1% size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ・バイオ医薬品ファンド(適格機関投資家専用) 【当作成期末現在組入比率:5.1%】 世界のバイオ医薬品関連企業の株式を実質的な主要投資対象としてまいりました。実質組入外貨建資 産については、為替ヘッジを行いませんでした。 ◇国別組入比率 国名 ◇業種別組入比率 組入比率 米国 業種名 81.8% 組入比率 バイオテクノロジー 57.6% 31.6% アイルランド 9.7% 医薬品 オランダ 3.7% ライフサイエンス関連 スペイン 3.1% 9.0% (注) 組入比率は当投資先ファンドが組入れているマザーファンドにおける純資産総額に対する評価額の割合です。 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) 【当作成期末現在組入比率:7.6%】 主として世界のメジャー・プレイヤー企業*の株式に投資してまいりました。 *メジャー・プレイヤー企業とは、世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることによ り高い競争優位性を持つ企業を指します。 ◇国別組入比率(組入上位 5 ヵ国) 国名 ◇業種別組入比率(組入上位 5 業種) 組入比率 業種名 米国 53.9% 日本 8.3% 組入比率 情報技術 17.4% 金融 17.3% フランス 8.0% 一般消費財・サービス 15.4% 英国 7.7% ヘルスケア 13.1% ドイツ 4.5% 資本財・サービス 11.3% (注) 組入比率は当投資先ファンドが組入れているマザーファンドにおける純資産総額に対する評価額の割合です。 - 8 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:2/26/2015 12:25:00 PM LastPrint:2/26/2015 12:26:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) 【当作成期末現在組入比率:5.1%】 主としてわが国のナンバーワン企業*の株式に投資してまいりました。 *ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る 企業、または今後それが期待される企業を指します。 ◇業種別組入比率(組入上位 5 業種) 業種名 化学 機械 電気機器 輸送用機器 小売業 ◇組入上位 5 銘柄 組入比率 13.9% 12.7% 12.4% 6.4% 5.5% 銘柄名 三菱 UFJ フィナンシャル・グループ トヨタ自動車 セブン&アイ・ホールディングス 日本電信電話 デンソー (注) 組入比率は当投資先ファンドが組入れているマザーファンドにおける純資産総額に対する評価額の割合です。 ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド 【当作成期末現在組入比率:3.9%】 金を主要投資対象としてまいりました。 ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット USD 【当作成期末現在組入比率:7.9%】 短期金融商品等に投資してまいりました。 - 9 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:2/26/2015 12:48:00 PM LastPrint:2/26/2015 12:49:00 PM 組入比率 2.6% 2.4% 2.3% 2.2% 2.2% size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) 4.収益分配金 当作成期中の収益分配は、基準価額の水準および市況動向等を勘案して決定しました。各決算期の分配 金および分配金の計算過程につきましては、16 ページをご覧ください。 なお、収益分配にあてなかった留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、 元本部分と同一の運用を行います。 ◇分配原資の内訳 項 目 当期分配金 (対基準価額比率) 当期の収益 当期の収益以外 翌期繰越分配対象額 (単位:円・%、1 万口当たり、税引前) 第 31 期 第 32 期 第 33 期 第 34 期 第 35 期 第 36 期 自 2014 年 8 月 16 日 自 2014 年 9 月 17 日 自 2014 年 10 月 16 日 自 2014 年 11 月 18 日 自 2014 年 12 月 16 日 自 2015 年 1 月 16 日 至 2014 年 9 月 16 日 至 2014 年 10 月 15 日 至 2014 年 11 月 17 日 至 2014 年 12 月 15 日 至 2015 年 1 月 15 日 至 2015 年 2 月 16 日 30 30 30 30 30 30 0.297 0.304 0.296 0.297 0.298 0.296 27 17 28 18 12 25 2 12 1 11 17 4 976 964 962 952 934 930 (注1) 対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 (注2) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は小数点以下を切捨てて表示しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 5.今後の運用方針 投資信託証券への投資を通じて、主に日本を含む世界の株式および公社債ならびに金等を投資対象とし、 信託財産の成長と利子・配当等収益の確保を図ることを目的に運用を行っていく方針です。 今後の投資環境については、米連邦準備制度理事会(FRB)の早期利上げ観測がやや後退しており一時的 にはドルに対して円高に振れる可能性がある一方で、ギリシャ問題や ECB による量的金融緩和などを背 景にユーロの先安感は続くものと見ています。 資産配分においては、世界経済の停滞感は一時的であり、日銀や ECB の量的金融緩和策が株価を下支 えすると思われるため、現状の株式比率を維持する予定です。原油価格に底打ち感が出てくれば、資源国 や新興国を更に引上げることも検討します。 - 10 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:3/4/2015 12:56:00 PM LastPrint:3/4/2015 12:57:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細 項 当作成期(第31期~第36期) (2014年8月16日~2015年2月16日) 目 金 平 均 基 準 価 額 (a) 信 託 報 酬 額 比 10,101円 76円 項 目 の 概 要 率 - 作成期間中の平均基準価額(月末値の平均値)です。 0.755% (a)信託報酬=作成期間中の平均基準価額×信託報酬率 (投 信 会 社) (19) (0.196) ・ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供 (販 売 会 社) (55) (0.543) ・購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での (受 託 会 社) (2) (0.016) ・ファンドの財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行等の対価 等、基準価額の算出等の対価 ファンドの管理および事務手続等の対価 (b) そ の 他 費 用 3 0.027 (保 管 費 用) (0) (0.000) (b)その他費用=作成期間中のその他費用÷作成期間中の平均受益権口数 ・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管およ (監 査 費 用) (0) (0.004) ・監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 (そ (2) (0.023) ・その他は、目論見書、運用報告書等法定の開示書類の作成等に要する 79 0.782 び資金の送金・資産の移転等に要する費用 の 他) 費用等 合 計 (注1) 上記の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、設定・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。 (注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を作成期間中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目毎に小 数第3位未満は四捨五入しています。 (注3) 各項目の費用は、当ファンドが組入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。 (注4) 各金額の円未満は四捨五入しています。 - 11 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:3/24/2015 9:14:00 AM LastPrint:3/24/2015 9:15:00 AM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ■当作成期中の売買および取引の状況(2014 年 8 月 16 日から 2015 年 2 月 16 日まで) 投資信託受益証券、投資証券 決 算 期 第 買 口 国 内 邦 貨 外 建 国 米ドル建 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ピクテ・バイオ医薬品ファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ピクテ 日本ナ ンバー ワン・ ファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ピクテ優良財政国債券ファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) PGSF-グローバル・ユーティリティーズ・ エ ク イ テ ィ ・ フ ァ ン ド PGSF-新興国ハイインカム株式ファンド PGSF-資源国ソブリン・ファンド PGSF-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ カ レ ン シ ー ・ ヘ ッ ジ ド F ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フ ィ ジ カ ル ・ ゴ ー ル ド ピクテ - ショートターム・マネー・マーケット USD 数 口 金 31 付 期 額 千円 ~ 第 口 付 金 額 千円 3,831,623,482 3,788,367 2,970,197,359 2,890,597 7,136,732,369 7,195,514 4,424,197,653 4,443,452 406,555,891 734,822 70,613,285 131,410 1,363,088,204 1,738,778 1,322,200,825 1,657,615 1,085,891,899 1,232,970 1,061,874,014 1,203,151 381,480,586 384,608 - - 191,689 1,883,938 149,111 1,458,932 113,137 159,670 1,159,597 823,981 164,173 221,483 1,660,273 1,107,318 99,473 813,576 133,159 1,066,515 45,613 625,542 23,739 312,195 千口 99,582 千米ドル 13,422 千口 22,550 千米ドル 3,039 (注1) 金額は受渡代金です。 (注2) 単位未満は切り捨てています。 ■利害関係人との取引状況等(2014 年 8 月 16 日から 2015 年 2 月 16 日まで) 当作成期中における利害関係人との取引はありません。 (注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人をいいます。 - 12 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:3/9/2015 6:59:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:00:00 PM 36 期 売 数 口 size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ■組入資産の明細(2015 年 2 月 16 日現在) (1) 邦貨建ファンドの明細 ファンド名 口 ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ピ ク テ ・ メ ジ ャ ー ・ プ レ イ ヤ ー ズ ・ フ ァ ンド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ピ ク テ ・ ハ イ イ ン カ ム ・ ソ ブ リ ン ・ フ ァ ンド (適格機関投資家専用)為替ヘッジコース ピ ク テ ・ バ イ オ 医 薬 品 フ ァ ン ド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ピクテ日本ナンバ ーワン・ ファンド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) PGSF-新興国ハイインカム株式ファンド PGSF-グローバル・ユーティリティーズ・ エ ク イ テ ィ ・ フ ァ ン ド ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド- フ ィ ジ カ ル ・ ゴ ー ル ド ピ ク テ 優 良 財 政 国 債 券 フ ァ ン ド ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) PGSF-グローバル・ユーティリティーズ・ エクイティ・カレンシー・ヘッジドF 合 計 第 6 作 成 期 末 (第 36 期 末) 数 評 価 額 比 口 千円 率 % 6,019,424,054 6,112,725 39.4 847,985,890 1,173,103 7.6 1,186,765,249 1,151,280 7.4 378,656,498 793,474 5.1 648,705,448 798,232 5.1 77,954 788,738 5.1 77,838 759,940 4.9 42,067 610,013 3.9 381,480,586 385,409 2.5 46,281 376,082 2.4 9,463,261,866 12,949,001 83.4 (注1) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。 (注2) 口数・評価額の単位未満は切り捨てています。 (2) 外貨建ファンドの明細 フ ァ ン ド 名 (アメリカ) ピクテ - ショートターム・マネー・マーケット USD 合 計 第 6 作成期末(第 36 期末) 評 価 額 口 数 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 口 千米ドル 千円 77,032 10,387 1,231,807 77,032 10,387 1,231,807 (注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2) 比率欄は、純資産総額に対する評価額の比率です。 (注3) 口数・評価額の単位未満は切り捨てています。 - 13 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:3/9/2015 6:59:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:00:00 PM 比 率 % 7.9 7.9 size: 182*200 ■投資信託財産の構成 資 ー 信 ル 資 下 48.54 左右 13.99) (2015 年 2 月 16 日現在) 項 投 投 コ 投 (PDF:上 48.50 目 託 受 資 ・ ロ ー 信 託 評 益 証 証 ン 等 、 財 産 そ の 総 券 券 他 額 第 6 作 成 期 末 (第 36 期 末) 価 額 比 率 千円 12,949,001 1,231,807 1,454,818 15,635,626 % 82.8 7.9 9.3 100.0 (注1) 評価額の単位未満は切り捨てています。 (注2) 当作成期末における外貨建純資産(1,231,807千円)の投資信託財産総額(15,635,626千円)に対する比率は7.9%です。 (注3) 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換 算レートは、1米ドル=118.59円です。 ■資産、負債、元本および基準価額の状況 (2014年9月16日)、 (2014年10月15日)、 (2014年11月17日)、 (2014年12月15日)、 (2015年1月15日)、(2015年2月16日)現在 項 目 第 31 期末 第 32 期末 第 33 期末 第 34 期末 第 35 期末 第 36 期末 13,626,408,454円 13,508,260,564円 14,335,965,008円 14,537,504,665円 15,130,154,116円 15,635,626,985円 コール・ローン等 4,675,021,225 5,911,260,060 3,426,222,633 1,054,188,436 2,691,505,261 687,117,390 投資信託受益証券(評価額) 8,931,117,498 7,569,207,911 10,875,586,554 11,699,550,311 11,702,936,624 12,949,001,754 (A)資 産 投資証券(評価額) - - - - 719,917,445 1,231,807,469 未 収 入 金 20,264,608 27,790,974 34,153,944 1,783,765,052 15,791,100 767,699,431 未 収 利 息 5,123 1,619 1,877 866 3,686 941 債 240,605,709 141,748,724 225,364,974 166,406,313 118,408,795 109,964,415 (B)負 金 29,866,509 23,886,149 - 32,630,326 14,060,469 - 未払収益分配金 未 払 39,935,925 40,775,645 41,914,730 42,795,095 44,822,284 46,105,748 未 払 解 約 金 152,705,288 60,498,591 164,140,341 73,985,571 40,209,597 43,120,089 未払信託報酬 17,465,202 16,008,336 18,634,742 16,401,087 18,641,054 20,013,462 その他未払費用 632,785 580,003 675,161 594,234 675,391 725,116 (C)純 資 産 総 額 (A-B) 13,385,802,745 13,366,511,840 14,110,600,034 14,371,098,352 15,011,745,321 15,525,662,570 13,591,881,927 元 本 13,311,975,171 次期繰越損益金 73,827,574 △ 13,971,576,823 14,265,031,669 14,940,761,472 15,368,582,982 225,370,087 139,023,211 106,066,683 70,983,849 157,079,588 (D)受 益 権 総 口 数 13,311,975,171口 13,591,881,927口 13,971,576,823口 14,265,031,669口 14,940,761,472口 15,368,582,982口 1万口当たり基準価額 (C/D) 10,055円 9,834円 10,100円 10,074円 10,048円 10,102円 <注記事項(当運用報告書作成時点では、監査未了です。)> (貸借対照表関係) (注1) 当ファンドの第31期首元本額は13,222,131,047円、第31~36期中追加設定元本額は4,203,190,436円、第31~36期中一部解約元本額は 2,056,738,501円です。 (注2) 1口当たり純資産額は、第31期末1.0055円、第32期末0.9834円、第33期末1.0100円、第34期末1.0074円、第35期末1.0048円、第36期末1.0102円です。 - 14 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:2/26/2015 12:25:00 PM LastPrint:2/26/2015 12:26:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ■損益の状況 第 31 期(自 2014 年 8 月 16 日 至 2014 年 9 月 16 日)、第 34 期(自 2014 年 11 月 18 日 至 2014 年 12 月 15 日) 第 32 期(自 2014 年 9 月 17 日 至 2014 年 10 月 15 日)、第 35 期(自 2014 年 12 月 16 日 至 2015 年 1 月 15 日) 第 33 期(自 2014 年 10 月 16 日 至 2014 年 11 月 17 日)、第 36 期(自 2015 年 1 月 16 日 至 2015 年 2 月 16 日) 項 目 (A)配 当 等 収 益 受 取 配 当 金 受 取 利 息 (B)有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益 売 買 損 (C)信 託 報 酬 等 (D)当期損益金 (A+B+C) (E)前 期 繰 越 損 益 金 (F)追 加 信 託 差 損 益 金 (配当等相当額) (売買損益相当額) (G) 計 (D+E+F) (H)収 益 分 配 金 次期繰越損益金 (G+H) 追加信託差損益金 (配当等相当額) (売買損益相当額) 分配準備積立金 繰 越 損 益 金 (注1) (注2) (注3) (注4) (注5) (注6) (注7) (注8) (注9) 第 31 期 第 32 期 第 33 期 第 34 期 第 35 期 第 36 期 40,311,432円 40,078,748 232,684 161,193,036 180,342,527 △ 19,149,491 △ 18,097,987 183,406,481 △ 82,440,619 12,797,637 ( 1,050,706,083) (△1,037,908,446) 113,763,499 △ 39,935,925 73,827,574 12,797,637 ( 1,050,706,083) (△1,037,908,446) 249,482,807 △ 188,452,870 40,685,173円 40,619,440 65,733 △ 283,687,145 29,954,829 △ 313,641,974 △ 16,588,339 △ 259,590,311 59,698,222 15,297,647 ( 1,083,606,199) (△1,068,308,552) △ 184,594,442 △ 40,775,645 △ 225,370,087 15,297,647 ( 1,083,606,199) (△1,068,308,552) 227,360,099 △ 468,027,833 41,421,126円 41,354,311 66,815 381,448,755 397,381,302 △ 15,932,547 △ 19,309,903 403,559,978 △ 234,147,212 11,525,175 ( 1,126,592,526) (△1,115,067,351) 180,937,941 △ 41,914,730 139,023,211 11,525,175 ( 1,126,592,526) (△1,115,067,351) 218,814,149 △ 91,316,113 44,068,284円 44,020,744 47,540 △ 29,319,496 118,331,828 △ 147,651,324 △ 16,995,321 △ 2,246,533 123,647,007 27,461,304 ( 1,161,923,194) (△1,134,461,890) 148,861,778 △ 42,795,095 106,066,683 27,461,304 ( 1,161,923,194) (△1,134,461,890) 196,482,822 △ 117,877,443 37,707,927円 37,656,529 51,398 △ 13,208,444 112,628,321 △ 125,836,765 △ 19,316,445 5,183,038 77,802,851 32,820,244 ( 1,228,420,353) (△1,195,600,109) 115,806,133 △ 44,822,284 70,983,849 32,820,244 ( 1,228,420,353) (△1,195,600,109) 168,046,013 △ 129,882,408 45,965,312円 45,878,953 86,359 99,133,079 164,165,110 △ 65,032,031 △ 20,741,535 124,356,856 37,278,015 41,550,465 ( 1,272,620,260) (△1,231,069,795) 203,185,336 △ 46,105,748 157,079,588 41,550,465 ( 1,272,620,260) (△1,231,069,795) 157,435,129 △ 41,906,006 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。 損益の状況の中で(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。 第31期計算期間末における費用控除後の配当等収益(36,690,025円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整 金(1,050,706,083円)および分配準備積立金(252,728,707円)より分配対象収益は1,340,124,815円(10,000口当たり1,006円)であり、うち 39,935,925円(10,000口当たり30円)を分配金額としています。 第32期計算期間末における費用控除後の配当等収益(24,096,834円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整 金(1,083,606,199円)および分配準備積立金(244,038,910円)より分配対象収益は1,351,741,943円(10,000口当たり994円)であり、うち 40,775,645円(10,000口当たり30円)を分配金額としています。 第33期計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,528,756円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整 金(1,126,592,526円)および分配準備積立金(221,200,123円)より分配対象収益は1,387,321,405円(10,000口当たり992円)であり、うち 41,914,730円(10,000口当たり30円)を分配金額としています。 第34期計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,072,963円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整 金(1,161,923,194円)および分配準備積立金(212,204,954円)より分配対象収益は1,401,201,111円(10,000口当たり982円)であり、うち 42,795,095円(10,000口当たり30円)を分配金額としています。 第35期計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,391,482円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整 金(1,228,420,353円)および分配準備積立金(194,476,815円)より分配対象収益は1,441,288,650円(10,000口当たり964円)であり、うち 44,822,284円(10,000口当たり30円)を分配金額としています。 第36期計算期間末における費用控除後の配当等収益(39,394,394円)、費用控除後の有価証券等損益額(0円)、信託約款に規定する収益調整 金(1,272,620,260円)および分配準備積立金(164,146,483円)より分配対象収益は1,476,161,137円(10,000口当たり960円)であり、うち 46,105,748円(10,000口当たり30円)を分配金額としています。 - 15 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:2/26/2015 12:25:00 PM LastPrint:2/26/2015 12:26:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) <分配金のお知らせ> 当作成期中の収益分配は、基準価額の水準および市況動向等を勘案して決定しました。各決算期の分配金および 分配金の計算過程は以下の通りです。なお、収益分配にあてなかった留保益の運用については、特に制限を設け ず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。 第 31 期 30 円 1万口当たり分配金 費用控除後の配 36,690,025円 当等収益 費用控除後、繰 越欠損金補填後 0円 の有価証券売買 等損益 収益調整金 1,050,706,083円 分配準備積立金 252,728,707円 分配対象収益 (1 万口当たり) 分配金額 (1 万口当たり) 第 32 期 30 円 第 33 期 30 円 第 34 期 30 円 第 35 期 30 円 第 36 期 30 円 24,096,834円 39,528,756円 27,072,963円 18,391,482円 39,394,394円 0円 0円 0円 0円 0円 1,083,606,199円 244,038,910円 1,126,592,526円 221,200,123円 1,161,923,194円 212,204,954円 1,228,420,353円 194,476,815円 1,272,620,260円 164,146,483円 1,340,124,815円 1,351,741,943円 1,387,321,405円 1,401,201,111円 1,441,288,650円 1,476,161,137円 (1,006円) (994円) (992円) (982円) (964円) (960円) 39,935,925円 (30円) 40,775,645円 (30円) 41,914,730円 (30円) 42,795,095円 (30円) 44,822,284円 (30円) 46,105,748円 (30円) ◇ 分配金を再投資する場合 お手取り分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。 ◇ 分配金をお支払いする場合 分配金のお支払いは、各決算日から起算して 5 営業日までに開始いたします。 ◇ 分配金は普通分配金に課税され、個人の受益者の場合、源泉徴収の税率は 20.315%(所得税 15%、復興特別所 得税 0.315%および地方税 5%)となります。(原則として、確定申告は不要です。) 法人の受益者の場合、源泉徴収の税率は 15.315%(所得税 15%および復興特別所得税 0.315%)となります。 (注)当作成期末現在で適用される内容であり、税制が改正された場合等は変更される場合があります。 ◇ 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特 別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 <お知らせ> 投資信託及び投資法人に関する法律の改正等に伴い、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する 旨および受益者から運用報告書の交付の請求があった場合にはこれを交付する旨の規定を新設するため、ならび に重大な約款変更等に係る書面決議要件の緩和、重大な約款変更等の定義の変更および反対者の買取請求が不適 用となるため、所要の約款変更を行いました。 - 16 - Filename: w10_ノアリザーブ_1502 LastSave:3/9/2015 6:59:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:00:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) <参考情報:当作成期末における投資先ファンドの主な概要> ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) 形態/表示通貨 主 な 投 資 方 針 関 係 法 人 主 な 費 用 決 算 日 内国証券投資信託/円建て ・世界主要国のソブリン債券を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財 産の着実な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。 ・投資にあたっては、発行体の信用格付を勘案したうえで、円インカム※が相対的に高い ソブリン債券に着目し、ポートフォリオを構築します。 ※「円インカム」とは、円建てソブリン債券はその金利水準を指し、外貨建てソブリン債 券は委託会社が一定の条件で独自に算出した為替ヘッジコストを控除した金利水準を 指します。 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。 委託会社:ピクテ投信投資顧問株式会社 受託会社:三菱 UFJ 信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行 株式会社) 投資顧問会社(マザーファンド):ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ 信託報酬:純資産総額の年率 0.648%(税抜 0.6%) (内訳-税抜) 委託会社 販売会社 受託会社 0.58% 0.001% 0.019% ※その他、信託財産に課される税金、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費 用が信託財産から支払われます。 毎月 10 日(休業日の場合は翌営業日) ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース 形態/表示通貨 主 な 投 資 方 針 関 係 法 人 主 な 費 用 決 算 日 内国証券投資信託/円建て ・主として新興国の米ドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に実質的に投資し、利 子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。 ・流動性の確保と安定性に配慮するため、米国国債などに投資する場合があります。 ・投資にあたっては、地域別、国別および銘柄別に分散を図ります。 ・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を 図ることを目指します。 委託会社:ピクテ投信投資顧問株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀 行株式会社) 投資顧問会社(マザーファンド):ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド 信託報酬:純資産総額の年率 0.648%(税抜 0.6%) (内訳-税抜) 委託会社 販売会社 受託会社 0.57% 0.01% 0.02% ※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に 係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。 毎月 10 日(休業日の場合は翌営業日) - 17 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用) 内国証券投資信託/円建て ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定的なインカムゲインの確保とともに 信託財産の成長を図ることを目的として運用を行うことを基本とします。 ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界主要先進国のソブリン債券に な 投 資 方 針 投資します。 ・実質組⼊外貨建資産については、市場動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合に は為替ヘッジを行います。 委託会社:ピクテ投信投資顧問株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀 係 法 人 行株式会社) 投資顧問会社(マザーファンド):ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ 信託報酬:純資産総額の年率 0.648%(税抜 0.6%) (内訳-税抜) 委託会社 販売会社 受託会社 な 費 用 0.57% 0.01% 0.02% ※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に 係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。 算 日 毎月 27 日(休業日の場合は翌営業日) 形態/表示通貨 主 関 主 決 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド 形態/表示通貨 主 な 投 資 方 針 関 係 法 人 主 な 費 用 決 算 日 ルクセンブルグ籍外国証券投資信託/円建て ・主に高配当利回りの世界(新興国を含めます。)の公益株※に投資し、安定的な収益分配 を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。 ※電力、ガス、水道、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業 ・上場株式への分散投資を基本とします。 ・原則として為替ヘッジを行い、為替変動の影響を抑えます。 管理会社:ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ 投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ 保管受託銀行:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ 登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社:ファンドパートナ ー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ 管理報酬:純資産総額の年率0.35% サービス報酬:純資産総額の年率0.1% 保管受託銀行報酬:純資産総額の年率0.15% ※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に 係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。 毎年12月31日 - 18 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド 形態/表示通貨 主 関 主 決 ルクセンブルグ籍外国証券投資信託/円建て ・主に高配当利回りの世界(新興国を含めます。)の公益株※に投資し、安定的な収益分配 を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。 な 投 資 方 針 ※電力、ガス、水道、電話・通信、運輸、廃棄物処理、石油供給などの企業 ・上場株式への分散投資を基本とします。 管理会社:ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ 投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ 係 法 人 保管受託銀行:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ 登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社:ファンドパートナ ー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ 管理報酬:純資産総額の年率 0.35% サービス報酬:純資産総額の年率 0.1% な 費 用 保管受託銀行報酬:純資産総額の年率 0.15% ※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に 係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。 算 日 毎年 12 月 31 日 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 形態/表示通貨 主 関 主 決 ルクセンブルグ籍外国証券投資信託/円建て ・主に新興国に本社を置く大企業または新興国で主な事業活動を行っている大企業が発行 する高配当利回りの株式に投資し、安定的な収益分配を行うこと、また長期的な元本の な 投 資 方 針 成長を目指すことを目的として運用を行います。 ・上場株式への分散投資を基本とします。 管理会社:ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ 投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド 係 法 人 保管受託銀行:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ 登録・名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社:ファンドパートナ ー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ 管理報酬:純資産総額の年率 0.25% サービス報酬:純資産総額の年率 0.1% な 費 用 保管受託銀行報酬:純資産総額の年率 0.25% ※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に 係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。 算 日 毎年 12 月 31 日 - 19 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ・バイオ医薬品ファンド(適格機関投資家専用) 形態/表示通貨 主 関 主 決 内国証券投資信託/円建て ・高い成長が期待される世界主要市場のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することによ り、信託財産の積極的な成長を目指すことを基本とします。 な 投 資 方 針 ・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 委託会社:ピクテ投信投資顧問株式会社 受託会社:株式会社りそな銀行(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式 係 法 人 会社) 投資顧問会社(マザーファンド):ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド 信託報酬:純資産総額の年率 0.648%(税抜 0.6%) (内訳-税抜) 委託会社 販売会社 受託会社 な 費 用 0.56% 0.01% 0.03% ※その他、信託財産に課される税金、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費 用が信託財産から支払われます。 算 日 毎年 4 月および 10 月の各 13 日(休業日の場合は翌営業日) ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) 形態/表示通貨 主 な 投 資 方 針 関 係 法 人 主 な 費 用 決 算 日 内国証券投資信託/円建て ・主として世界のメジャー・プレイヤー企業※の株式に投資します。 ※メジャー・プレイヤー企業とは、世界的にブランド名が知られているうえに、強力な マーケティング・販売網を構築していることにより高い競争優位性を持つ企業を指し ます。 ・投資環境により先物取引を利用し株式の実質組入比率を引き下げることがあります。 ・実質組入外貨建資産については、投資環境により適宜為替ヘッジを行うことがあります。 委託会社:ピクテ投信投資顧問株式会社 受託会社:三井住友信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀 行株式会社) 投資顧問会社(マザーファンド):ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド 信託報酬:純資産総額の年率 0.648%(税抜 0.6%) (内訳-税抜) 委託会社 販売会社 受託会社 0.56% 0.01% 0.03% ※その他、信託財産に課される税金、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費 用が信託財産から支払われます。 毎年 4 月および 10 月の各 10 日(休業日の場合は翌営業日) - 20 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) 形態/表示通貨 主 関 主 決 内国証券投資信託/円建て ・主としてわが国のナンバーワン企業※の株式に投資します。 ※ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマ ーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される な 投 資 方 針 企業を指します。 ・投資環境により先物取引を利用し株式の実質組入比率を引き下げることがあります。 委託会社:ピクテ投信投資顧問株式会社 係 法 人 受託会社:三菱 UFJ 信託銀行株式会社(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行 株式会社) 信託報酬:純資産総額の年率 0.648%(税抜 0.6%) (内訳-税抜) 委託会社 販売会社 受託会社 な 費 用 0.569% 0.001% 0.03% ※その他、信託財産に課される税金、監査費用、有価証券等の売買に係る手数料等の費 用が信託財産から支払われます。 算 日 毎年 1 月および 7 月の各 20 日(休業日の場合は翌営業日) ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド 形態/表示通貨 主 な 投 資 方 針 関 係 法 人 主 な 費 用 決 算 日 スイス籍外国投資信託/円建て ・主に金に投資することにより金価格の変動から得られる収益の獲得機会を投資家に提供 することを目的とします。 ・費用控除後の金価格の動きに連動することを目指します。 管理会社:ピクテ・ファンズ・エス・エイ 投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ 保管受託銀行、支払事務代行会社:バンク・ピクテ・アンド・シー・エス・エイ 計算事務代行会社:ファンドパートナー・ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ 管理報酬:純資産総額の年率 0.26%(上限) 保管受託銀行報酬:純資産総額の年率 0.08%(上限) ※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買に 係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。 毎年 9 月 30 日 - 21 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット USD 形 態 / 表 示 通 貨 ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て 主 な 投 資 方 針 ・ 米ドル建てでの高水準の元本の安定性と短期金融市場金利の確保を目的とします。 ・ 短期金融商品等に投資します。 ・ 投資する証券の発行体の信用格付は、A2/P2 以上とします。 関 係 法 人 管理会社:ピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エス・エイ 投資顧問会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マ ネジメント・リミテッド 保管受託銀行:ピクテ・アンド・シー(ヨーロッパ)エス・エイ 名義書換事務代行会社、管理事務代行会社、支払事務代行会社:ファンドパートナー・ ソリューションズ(ヨーロッパ)エス・エイ 主 な 費 用 管理報酬、サービス報酬および保管受託銀行報酬の合計:純資産総額の年率 0.3%(上限) ※その他、信託財産に課される税金、弁護士への報酬、監査費用、有価証券等の売買 に係る手数料等の費用が信託財産から支払われます。 決 算 日 毎年 9 月 30 日 - 22 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) 「ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)」は投資信託証券を主要投資対象としています。 以下は 2015 年 2 月 16 日現在で組入れている各投資信託の運用状況です。 ピクテ円インカム・セレクト・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) ■組入資産の明細(2014 年 12 月 10 日現在) 親投資信託残高 種 口 類 数 評 千口 3,443,723 ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド 価 額 千円 4,197,899 (注) 単位未満は切り捨てています。 <参考情報> 下記は、当ファンドが組入れているピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド全体(12,301,213 千口)の内 容です。 外国(外貨建)公社債銘柄別 銘 柄 名 (アメリカ) 11.25% US TREASURY N/B 4% US TREASURY N/B 4.75% US TREASURY N/B 5.375% US TREASURY N/B 6.125% US TREASURY N/B 7.25% US TREASURY N/B 7.5% US TREASURY N/B 8.75% US TREASURY N/B 8.75% US TREASURY N/B 8.875% US TREASURY N/B 小計 (イギリス) 3.25% UK TREASURY 4.25% UK TREASURY 4.25% UK TREASURY 4.5% UK TREASURY 4.75% UK TREASURY 4.75% UK TREASURY 5% UK TREASURY 6% UK TREASURY 8% UK TREASURY 8% UK TREASURY 8.75% UK TREASURY 小計 種類 国債証券 - 国債証券 - 利 率 償還年月日 % 11.25 4.0 4.75 5.375 6.125 7.25 7.5 8.75 8.75 8.875 - 2015/ 2/15 2018/ 8/15 2041/ 2/15 2031/ 2/15 2027/11/15 2022/ 8/15 2016/11/15 2017/ 5/15 2020/ 8/15 2019/ 2/15 - 3.25 4.25 4.25 4.5 4.75 4.75 5.0 6.0 8.0 8.0 8.75 - 2044/ 1/22 2032/ 6/ 7 2055/12/ 7 2042/12/ 7 2020/ 3/ 7 2038/12/ 7 2025/ 3/ 7 2028/12/ 7 2015/12/ 7 2021/ 6/ 7 2017/ 8/25 - - 23 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/24/2015 9:24:00 AM LastPrint:3/24/2015 9:24:00 AM 額面金額 千米ドル 1,900 4,630 3,750 220 380 3,340 7,140 5,490 5,480 3,670 - 千ポンド 990 1,450 2,370 420 2,120 2,030 750 530 5,570 430 2,240 - 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 1,938 231,581 5,086 607,690 5,149 615,159 303 36,265 539 64,392 4,601 549,657 8,083 965,618 6,542 781,624 7,561 903,273 4,786 571,785 - 5,327,048 千ポンド 1,101 206,203 1,840 344,438 3,362 629,348 578 108,283 2,482 464,663 2,835 530,739 966 180,923 777 145,532 5,988 1,120,951 602 112,752 2,722 509,624 - 4,353,460 size: 182*200 銘 柄 名 種類 (ユーロ) (アイルランド) 4.5% IRELAND GOVT 4.5% IRELAND GOVT 5.4% IRELAND GOVT 小計 合計 利 率 償還年月日 % 国債証券 4.5 4.5 5.4 - - - - 額面金額 千ユーロ 2018/10/18 2020/ 4/18 2025/ 3/13 - - 8,740 10,960 7,170 - - (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千ユーロ 千円 10,133 13,241 9,815 - - 1,498,592 1,958,340 1,451,542 4,908,475 14,588,984 (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨てています。 ■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細 項 目 (a) 信 託 報 ( 投 信 会 ( 販 売 会 ( 受 託 銀 (b) そ の 他 費 ( 保 管 費 ( 監 査 費 合 計 酬 社 ) 社 ) 行 ) 用 用 ) 用 ) 第 29 期~第 34 期 32 円 ( 31) ( 0) ( 1) 1 ( 1) ( 1) 33 (注1) 左記の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、設 定・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法 により算出した結果です。 (a)信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)その他費用は、当作成期中の各金額を各月末現在の受益権 口数の単純平均で除したものです。 保管費用は、当ファンドが組入れているマザーファンドが支 払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 (注2) 各項目毎に円未満は四捨五入しています。 - 24 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/24/2015 9:24:00 AM LastPrint:3/24/2015 9:24:00 AM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)為替ヘッジコース ■組入資産の明細(2014 年 12 月 10 日現在) 親投資信託残高 種 口 類 数 評 千口 1,849,947 ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド 価 額 千円 4,934,733 (注) 単位未満は切り捨てています。 <参考情報> 下記は、当ファンドが組入れているピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド全体 (7,056,516 千口)の内容です。 外国(外貨建)公社債銘柄別 銘 柄 名 (アメリカ) 10.375% REP OF COLOMBIA 11% FED REP OF BRAZIL 11.875% REP OF TURKEY 12.25% FED REP OF BRAZIL 12.75% FED REP OF BRAZIL 3.125% REP OF CHILE 4% HUNGARY 4% REP OF COLOMBIA 4% REP OF PANAMA 4.125% REP OF URUGUAY 4.25% FED REP OF BRAZIL 4.375% BANCO CENTRAL COS 4.375% REP OF SLOVAK 4.375% ROMANIA 4.5% REP OF URUGUAY 4.625% REP OF PARAGUAY 4.665% SOUTH AFRICA 4.8% REP OF VIETNAM 4.875% REP OF SERBIA 4.875% ROMANIA 4.875% RUSSIA 5% FED REP OF BRAZIL 5% LEBANESE REP 5.125% REP OF LITHUANIA 5.125%REPUBLIC OF POLAND 5.375% HUNGARY 5.375% SOUTH AFRICA 5.5% CROATIA 5.625% BANCO CENTRAL COS 5.625% REP OF COLOMBIA 5.625% REP OF PERU 種類 国債証券 利 率 償還年月日 % 10.375 11.0 11.875 12.25 12.75 3.125 4.0 4.0 4.0 4.125 4.25 4.375 4.375 4.375 4.5 4.625 4.665 4.8 4.875 4.875 4.875 5.0 5.0 5.125 5.125 5.375 5.375 5.5 5.625 5.625 5.625 2033/ 1/28 2040/ 8/17 2030/ 1/15 2030/ 3/ 6 2020/ 1/15 2025/ 3/27 2019/ 3/25 2024/ 2/26 2024/ 9/22 2045/11/20 2025/ 1/ 7 2025/ 4/30 2022/ 5/21 2023/ 8/22 2024/ 8/14 2023/ 1/25 2024/ 1/17 2024/11/19 2020/ 2/25 2024/ 1/22 2023/ 9/16 2045/ 1/27 2017/10/12 2017/ 9/14 2021/ 4/21 2024/ 3/25 2044/ 7/24 2023/ 4/ 4 2043/ 4/30 2044/ 2/26 2050/11/18 - 25 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM 額面金額 千米ドル 1,650 12,760 3,450 500 500 700 1,000 1,800 1,600 3,080 1,200 1,300 700 200 400 200 200 3,343 1,180 460 1,800 200 3,200 5,500 3,941 2,400 200 1,680 1,000 200 200 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 2,584 308,731 13,623 1,627,505 6,126 731,872 914 109,198 726 86,787 694 82,919 1,037 123,939 1,820 217,457 1,638 195,685 2,723 325,403 1,189 142,047 1,169 139,690 762 91,114 211 25,315 422 50,445 202 24,220 206 24,709 3,433 410,177 1,195 142,795 507 60,600 1,627 194,449 193 23,094 3,260 389,458 6,008 717,805 4,436 530,017 2,634 314,686 209 25,017 1,764 210,727 848 101,361 221 26,493 230 27,535 size: 182*200 銘 柄 名 (アメリカ) 5.625% RUSSIA 5.75% HUNGARY 5.75% UTD MEXICAN STS 5.8% REP OF IRAQ 5.875% DOMINICAN REP 5.875% REP OF SERBIA 5.875% RUSSIA 5.875% SOUTH AFRICA 5.875% SOUTH AFRICA 5.95% BOLIVIA GOVT 6% CROATIA 6% REPUBLIC OF ARMENIA 6.1% REP OF PARAGUAY 6.125% ROMANIA 6.25% SOUTH AFRICA 6.6% DOMINICAN REP 6.75% ROMANIA 6.875% REP OF GEORGIA 6.875% REP OF INDONESIA 6.875% REP OF PAKISTAN 7% REP OF COSTA RICA 7.125% FED REP OF BRAZIL 7.375% REP OF COLOMBIA 7.4% REP OF SRI LANKA 7.45% DOMINICAN REP 7.5% HONDURAS GOVT 7.5% UTD MEXICAN STS 7.625%REP OF EL SALVADOR 7.65% REP OF VENEZUELA 7.875% REP OF GHANA 7.875% REP OF PAKISTAN 7.95% REP OF ECUADOR 8.25% REP OF COLOMBIA 8.25%REP OF EL SALVADOR 8.5% REP OF GHANA 8.5% REP OF INDONESIA 8.75% REP OF PERU 8.875% FED REP OF BRAZIL 8.875% REP OF PANAMA 8.95% REP OF BELARUS 9% REP OF VENEZUELA 9.04% DOMINICAN REP 9.25% REP OF VENEZUELA 9.375% REP OF VENEZUELA 9.5% REP OF PHILIPPINES IVORY COAST 種類 国債証券 利 率 償還年月日 % 5.625 5.75 5.75 5.8 5.875 5.875 5.875 5.875 5.875 5.95 6.0 6.0 6.1 6.125 6.25 6.6 6.75 6.875 6.875 6.875 7.0 7.125 7.375 7.4 7.45 7.5 7.5 7.625 7.65 7.875 7.875 7.95 8.25 8.25 8.5 8.5 8.75 8.875 8.875 8.95 9.0 9.04 9.25 9.375 9.5 7.77433 2042/ 4/ 4 2023/11/22 2110/10/12 2028/ 1/15 2024/ 4/18 2018/12/ 3 2043/ 9/16 2022/ 5/30 2025/ 9/16 2023/ 8/22 2024/ 1/26 2020/ 9/30 2044/ 8/11 2044/ 1/22 2041/ 3/ 8 2024/ 1/28 2022/ 2/ 7 2021/ 4/12 2018/ 1/17 2017/ 6/ 1 2044/ 4/ 4 2037/ 1/20 2019/ 3/18 2015/ 1/22 2044/ 4/30 2024/ 3/15 2033/ 4/ 8 2041/ 2/ 1 2025/ 4/21 2023/ 8/ 7 2036/ 3/31 2024/ 6/20 2014/12/22 2032/ 4/10 2017/10/ 4 2035/10/12 2033/11/21 2024/ 4/15 2027/ 9/30 2018/ 1/26 2023/ 5/ 7 2018/ 1/23 2027/ 9/15 2034/ 1/13 2030/ 2/ 2 2032/12/31 - 26 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM 額面金額 千米ドル 600 1,000 4,500 1,280 700 1,520 1,000 2,150 500 200 900 300 200 230 200 300 1,050 500 1,050 500 800 190 3,350 900 350 340 1,000 500 1,750 1,873 8,120 1,260 4,100 1,900 685 1,200 1,035 1,500 1,900 310 80 306 2,210 950 1,810 800 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 522 62,386 1,124 134,380 4,747 567,136 1,094 130,752 715 85,419 1,603 191,566 898 107,322 2,417 288,841 565 67,524 214 25,576 974 116,469 301 36,038 212 25,373 282 33,726 236 28,237 323 38,644 1,268 151,497 549 65,643 1,190 142,241 517 61,842 810 96,867 237 28,360 3,949 471,825 902 107,847 393 47,045 361 43,228 1,380 164,854 542 64,771 737 88,116 1,806 215,792 7,714 921,514 1,206 144,167 4,106 490,520 2,223 265,559 718 85,856 1,698 202,857 1,601 191,322 2,032 242,838 2,747 328,272 320 38,284 36 4,376 330 39,530 1,019 121,786 432 51,704 2,940 351,253 769 91,869 size: 182*200 銘 柄 名 種類 (アメリカ) REP OF SERBIA 5.75% ESKOM 6.25% HUNGARIAN DEVELOPM 6.305% MOZAMBIQUE EMATUM 6.75% ESKOM HOLDINGS LIM 7.39% POWER SECTOR ASSET 3% CODELCO INC 3.875% BANCO DEL ESTADO 4.25% CODELCO INC 4.25% PETROLEOS MEXICA 4.375% EMPRESA NACIONAL 4.625% KAZAGRO NATL MGMT 4.875% CODELCO INC 5.25% PETROLEOS DE VENEZ 5.25%BANCO DE COSTA RICA 5.75% KAZMUNAYGAS NATION 6% HRVATSKA ELECTROPRIVR 6% KAZMUNAYGAS NATIONAL 6% PETROLEOS DE VENEZUEL 7.875% MAJAPAHIT HOLDING 合計 国債証券 特殊債券 (除く金融債) 普通社債券 (含む投資法人債券) - 利 率 償還年月日 % 6.75 5.75 6.25 6.305 6.75 7.39 3.0 3.875 4.25 4.25 4.375 4.625 4.875 5.25 5.25 5.75 6.0 6.0 6.0 7.875 - 2024/11/ 1 2021/ 1/26 2020/10/21 2020/ 9/11 2023/ 8/ 6 2024/12/ 2 2022/ 7/17 2022/ 2/ 8 2042/ 7/17 2025/ 1/15 2024/10/30 2023/ 5/24 2044/11/ 4 2017/ 4/12 2018/ 8/12 2043/ 4/30 2017/11/ 9 2044/11/ 7 2024/ 5/16 2037/ 6/29 - 額面金額 千米ドル 257 300 500 200 1,040 1,000 1,600 2,000 500 200 600 300 200 1,180 600 1,380 910 1,460 220 980 - (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 260 31,064 303 36,296 554 66,282 198 23,653 1,095 130,922 1,306 156,098 1,541 184,178 2,029 242,408 456 54,569 197 23,547 589 70,450 256 30,645 199 23,875 554 66,259 608 72,722 1,138 136,005 949 113,470 1,197 143,000 83 9,960 1,198 143,130 - 16,500,855 (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨てています。 先物取引の銘柄別期末残高 銘 柄 第 別 買 建 34 期 末 額 売 百万円 1,981 外 国 10 年米国国債先物 建 額 百万円 - (注1) 単位未満は切り捨てています。 (注2) 邦貨換算金額は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注3) -印は組入れがありません。 ■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細 項 目 (a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 銀 行 ) (b) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション) (c) そ の 他 費 用 ( 保 管 費 用 ) ( 監 査 費 用 ) 合 計 第 29 期~第 34 期 33 円 ( 31) ( 1) ( 1) 0 ( 0) 4 ( 2) ( 1) 37 (注1) 左記の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、設 定・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法 により算出した結果です。 (a)信託報酬=平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料および(c)その他費用は、当期中の各金額 を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 売買委託手数料および保管費用等は、当ファンドが組入れて いるマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対 応するものを含みます。 (注2) 各項目毎に円未満は四捨五入しています。 - 27 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/24/2015 9:57:00 AM LastPrint:3/24/2015 9:58:00 AM size: 182*200 ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用) ■組入資産の明細 特定期間末が未到来のため、該当事項はありません。 ■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細 特定期間末が未到来のため、該当事項はありません。 - 28 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド ■投資有価証券およびその他の純資産明細表 2013 年 12 月 31 日現在 (単位:米ドル) 純資産に 対する 比率(%) 公認の証券取引所への上場を認可されたまたは他の統制市場で取引され る譲渡性のある有価証券 株式 オーストラリア APA GROUP 93,384.00 500,697.49 0.39 DUET GROUP QUADRUPLE STAPLED 305,492.00 545,082.08 0.43 1,045,779.57 0.82 ブラジル CEMIG MINAS GERAIS PREFERRED 192,792.00 1,172,459.00 0.92 SABESP 57,500.00 657,810.33 0.51 TRACTEBEL ENERGIA 60,700.00 942,073.36 0.74 TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA 18,400.00 144,241.21 0.11 ELEC.(1SH + 2 PFD SHS) 2,916,583.90 2.28 カナダ 51,806.00 2,226,337.53 1.74 BCE (CAD) ENBRIDGE 78,587.00 3,373,569.40 2.64 TRANSALTA 72,456.00 907,813.93 0.71 TRANSCANADA 52,230.00 2,366,466.11 1.85 8,874,186.97 6.94 フィンランド FORTUM 29,156.00 665,786.17 0.52 665,786.17 0.52 フランス ELECTRICITE DE FRANCE 31,996.00 1,128,547.91 0.88 EUTELSAT COMMUNICATIONS 43,206.00 1,340,771.41 1.05 GDF SUEZ 186,521.00 4,372,228.22 3.42 ORANGE 12,978.00 159,986.12 0.13 VINCI 28,110.00 1,847,543.45 1.45 VIVENDI 49,598.00 1,296,431.48 1.01 10,145,508.59 7.94 ドイツ E.ON 106,505.00 1,966,623.01 1.54 1,966,623.01 1.54 香港 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 107,000.00 672,671.95 0.53 CHINA MOBILE 100,000.00 1,038,103.85 0.81 POWER ASSETS HOLDING 233,000.00 1,852,396.38 1.45 3,563,172.18 2.79 インドネシア PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B' 3,415,000.00 1,251,634.69 0.98 TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B' 5,998,000.00 1,056,182.01 0.83 2,307,816.70 1.81 イスラエル BEZEQ ISRAEL TELECOMMUNICATION 499,741.00 844,345.52 0.66 844,345.52 0.66 イタリア 885,747.00 3,884,328.05 3.04 ENEL SPA SNAM 270,111.00 1,503,536.09 1.18 銘柄 数量 時価 銘柄 純資産に 対する 比率(%) 1,307,348.16 1.02 6,695,212.30 5.24 時価 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 261,508.00 日本 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE NTT DOCOMO 100,800.00 237,100.00 5,424,044.99 3,888,364.53 9,312,409.52 4.25 3.04 7.29 ルクセンブルグ MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR 14,733.00 1,454,228.85 1,454,228.85 1.14 1.14 209,900.00 439,614.51 439,614.51 0.34 0.34 フィリピン PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE 12,035.00 722,927.03 722,927.03 0.57 0.57 ポルトガル EDP - ENERGIAS DE Portugal PORTUGAL TELECOM 322,659.00 279,264.00 1,193,361.13 1,220,831.95 2,414,193.08 0.93 0.96 1.89 シンガポール SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 455,000.00 1,301,947.83 1,301,947.83 1.02 1.02 南アフリカ MTN GROUP 114,262.00 2,341,801.72 2,341,801.72 1.83 1.83 スペイン GAS NATURAL SDG IBERDROLA 38,399.00 196,866.00 989,432.56 1,256,787.64 2,246,220.20 0.77 0.98 1.75 89,954.00 1,012,256.90 1,012,256.90 0.79 0.79 1,468.00 775,945.21 775,945.21 0.61 0.61 タイ ADVANCED INFO SERVICE -FGNSHIN CORPORATION PUBLIC UNIT NVDR 85,900.00 206,647.00 521,516.97 426,060.01 947,576.98 0.41 0.33 0.74 トルコ TURKCELL ILETISIM HIZMET 183,730.00 984,007.47 984,007.47 0.77 0.77 イギリス CENTRICA INMARSAT NATIONAL GRID SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY VODAFONE GROUP PLC 231,582.00 65,521.00 270,991.00 29,398.00 1,395,277.00 1,321,804.43 808,317.97 3,506,181.82 664,301.37 5,418,082.72 11,718,688.31 1.03 0.63 2.74 0.52 4.24 9.16 マレーシア AXIATA GROUP スウェーデン TELE2 'B' スイス SWISSCOM - 29 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM 数量 size: 182*200 銘柄 アメリカ合衆国 ALLIANT ENERGY AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN WATER WORKS AT&T CENTERPOINT ENERGY CENTURYLINK CONSOLIDATED EDISON DOMINION RESOURCES DTE ENERGY DUKE ENERGY EDISON INTERNATIONAL ENTERGY ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP EXELON FIRSTENERGY MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS NEXTERA ENERGY NISOURCE NORTHEAST UTILITIES ONEOK PINNACLE WEST CAPITAL PLAINS ALL AMERICA PIPELINE PLAINS GP 'A' PPL PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP SEMPRA ENERGY SPECTRA ENERGY VERIZON COMMUNICATIONS WISCONSIN ENERGY XCEL ENERGY 投資有価証券合計 現金預金 預金 その他の純資産 純資産合計 数量 15,682.00 50,771.00 16,289.00 90,484.00 64,816.00 62,033.00 14,968.00 59,067.00 16,422.00 43,754.00 27,257.00 18,963.00 17,549.00 64,563.00 41,910.00 14,516.00 47,493.00 71,672.00 40,380.00 22,580.00 13,770.00 32,805.00 161,700.00 55,479.00 39,492.00 16,353.00 62,176.00 24,915.00 23,151.00 30,920.00 時価 純資産に 対する 比率(%) 812,013.96 0.64 2,360,851.50 1.85 688,536.03 0.54 3,185,036.80 2.49 1,500,490.40 1.17 1,985,056.00 1.55 825,485.20 0.65 3,815,137.53 2.99 1,090,749.24 0.85 3,022,088.78 2.37 1,260,363.68 0.99 1,198,271.97 0.94 1,153,846.75 0.90 1,767,734.94 1.38 1,374,648.00 1.08 902,169.40 0.71 4,025,031.75 3.15 2,352,991.76 1.84 1,706,055.00 1.34 1,378,960.60 1.08 733,527.90 0.57 1,699,299.00 1.33 4,309,305.00 3.37 1,656,048.15 1.30 1,262,164.32 0.99 1,461,467.61 1.14 2,178,025.28 1.70 1,224,572.25 0.96 959,840.46 0.75 864,214.00 0.68 52,753,983.26 41.30 127,450,815.78 99.74 1,543,262.92 1.21 1,860,000.00 1.46 (3,071,661.14) (2.41) 127,782,417.56 100.00 下 48.54 左右 13.99) ■運用計算書および純資産変動計算書 2013 年 12 月 31 日に終了した期間 (単位:米ドル) 期首現在純資産額 収益 配当金、純額 預金利息 費用 管理報酬および投資顧問報酬 保管報酬、銀行手数料および利息 管理事務費用、サービス報酬、監査費用および その他の費用 年次税 取引費用 投資純利益/(損失) 投資対象売却に係る実現純利益/(損失) 為替予約取引に係る実現純利益/(損失) 外国為替に係る実現純利益/(損失) 実現純利益/(損失) 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: - 投資有価証券 - 為替予約取引 運用による純資産の増加 受益証券発行手取額 受益証券買戻費用 分配金支払 再評価差額 期末現在純資産額 - 30 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM (PDF:上 48.50 100,885,191.30 5,793,676.15 7,284.12 5,800,960.27 484,842.45 211,169.44 159,256.00 10,970.87 1,108,125.66 1,974,364.42 3,826,595.85 24,181,145.39 (5,588,985.26) (6,805,937.04) 15,612,818.94 7,782,979.50 (3,087,293.08) 20,308,505.36 149,522,060.82 (92,872,498.79) (35,879,429.77) (14,181,411.36) 127,782,417.56 size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド ■投資有価証券およびその他の純資産明細表 2013 年 12 月 31 日現在 (単位:円) 純資産に 対する 比率(%) 公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引 されている譲渡性のある有価証券 株式 オーストラリア APA GROUP 5,977,983.00 3,371,407,891.00 0.39 DUET GROUP QUADRUPLE 19,169,697.00 3,597,750,072.00 0.42 STAPLED 6,969,157,963.00 0.81 ブラジル CEMIG MINAS GERAIS PREFERRED 12,187,096.00 7,795,833,800.00 0.90 ENERGIAS DO BRASIL 1,295,700.00 664,464,913.00 0.08 SABESP 3,608,704.00 4,342,479,637.00 0.50 TRACTEBEL ENERGIA 4,463,120.00 7,285,985,042.00 0.84 TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA 1,048,600.00 864,639,479.00 0.10 ELEC.(1SH + 2 PFD SHS) 20,953,402,871.00 2.42 カナダ BCE (CAD) 3,277,751.00 14,816,328,128.00 1.71 ENBRIDGE 4,967,024.00 22,427,913,861.00 2.59 TRANSALTA 4,603,416.00 6,066,754,106.00 0.70 TRANSCANADA 3,297,259.00 15,714,009,368.00 1.81 59,025,005,463.00 6.81 フィンランド 2,680,969.00 6,439,502,171.00 0.74 FORTUM 6,439,502,171.00 0.74 フランス ELECTRICITE DE FRANCE 2,023,135.00 7,505,901,367.00 0.87 EUTELSAT COMMUNICATIONS 2,738,765.00 8,939,621,360.00 1.03 GDF SUEZ 11,808,812.00 29,116,218,657.00 3.36 ORANGE 811,307.00 1,051,994,389.00 0.12 VINCI 1,792,325.00 12,390,940,003.00 1.43 VIVENDI 3,177,406.00 8,735,983,231.00 1.01 67,740,659,007.00 7.82 ドイツ E.ON 6,756,092.00 13,122,009,492.00 1.51 13,122,009,492.00 1.51 香港 CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE 6,663,000.00 4,405,985,225.00 0.51 HOLDING CHINA MOBILE 6,311,444.00 6,891,650,055.00 0.80 POWER ASSETS HOLDING 14,732,864.00 12,320,231,373.00 1.42 23,617,866,653.00 2.73 インドネシア PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B' 215,588,557.00 8,311,248,535.00 0.96 TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B' 332,622,200.00 6,160,801,494.00 0.71 14,472,050,029.00 1.67 イスラエル BEZEQ ISRAEL TELECOMMUNICATION 32,081,227.00 5,701,377,645.00 0.66 5,701,377,645.00 0.66 イタリア 56,347,923.00 25,991,886,364.00 3.00 ENEL SPA SNAM 17,098,199.00 10,010,957,785.00 1.16 銘柄 数量 時価 銘柄 純資産に 対する 比率(%) 8,704,738,804.00 1.00 44,707,582,953.00 5.16 時価 TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 16,553,727.00 日本 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE NTT DOCOMO 6,387,825.00 14,983,234.00 36,155,089,500.00 25,846,078,650.00 62,001,168,150.00 4.17 2.98 7.15 ルクセンブルグ MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SDR 935,214.00 9,709,709,465.00 9,709,709,465.00 1.12 1.12 13,184,000.00 2,904,426,901.00 2,904,426,901.00 0.34 0.34 フィリピン PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE 761,060.00 4,808,625,711.00 4,808,625,711.00 0.55 0.55 ポルトガル EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL PORTUGAL TELECOM 20,441,255.00 17,577,952.00 7,952,237,427.00 8,082,819,557.00 16,035,056,984.00 0.92 0.93 1.85 シンガポール SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 28,759,000.00 8,655,848,581.00 8,655,848,581.00 1.00 1.00 7,398,984.00 15,950,491,656.00 15,950,491,656.00 1.84 1.84 2,442,587.00 12,468,929.00 6,620,183,103.00 8,372,863,517.00 14,993,046,620.00 0.76 0.97 1.73 5,725,530.00 6,777,033,433.00 6,777,033,433.00 0.78 0.78 92,216.00 5,127,019,417.00 5,127,019,417.00 0.59 0.59 タイ ADVANCED INFO SERVICE -FGNSHIN CORPORATION PUBLIC UNIT NVDR 5,413,500.00 12,904,289.00 3,457,061,633.00 2,798,526,744.00 6,255,588,377.00 0.40 0.32 0.72 トルコ TURKCELL ILETISIM HIZMET 11,421,211.00 6,434,045,928.00 6,434,045,928.00 0.74 0.74 イギリス CENTRICA INMARSAT NATIONAL GRID SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY VODAFONE GROUP PLC 14,299,820.00 4,152,108.00 17,247,708.00 1,842,837.00 88,298,339.00 8,585,127,083.00 5,387,956,888.00 23,472,790,023.00 4,380,140,527.00 36,065,460,857.00 77,891,475,378.00 0.99 0.62 2.71 0.51 4.16 8.99 1,027,345.00 5,595,411,574.00 0.65 マレーシア AXIATA GROUP 南アフリカ MTN GROUP スペイン GAS NATURAL SDG IBERDROLA スウェーデン TELE2 'B' スイス SWISSCOM アメリカ合衆国 ALLIANT ENERGY - 31 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM 数量 size: 182*200 銘柄 AMERICAN ELECTRIC POWER AMERICAN WATER WORKS AT&T CENTERPOINT ENERGY CENTURYLINK CONSOLIDATED EDISON DOMINION RESOURCES DTE ENERGY DUKE ENERGY EDISON INTERNATIONAL ENTERGY ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP EXELON FIRSTENERGY MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS NEXTERA ENERGY NISOURCE NORTHEAST UTILITIES ONEOK PINNACLE WEST CAPITAL PLAINS ALL AMERICA PIPELINE PLAINS GP 'A' PPL PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP SEMPRA ENERGY SPECTRA ENERGY VERIZON COMMUNICATIONS WISCONSIN ENERGY XCEL ENERGY 株式合計 新株引受権 フランス GDF SUEZ -STRIP VVPR新株引受権合計 投資有価証券合計 現金預金 預金 その他の純負債 純資産合計 3,209,301.00 1,051,085.00 5,718,914.00 4,094,318.00 3,918,278.00 949,902.00 3,738,383.00 931,119.00 2,761,773.00 1,722,640.00 1,200,649.00 1,093,576.00 4,086,805.00 2,654,201.00 919,002.00 2,999,176.00 4,524,663.00 2,565,116.00 1,431,927.00 877,252.00 2,067,086.00 9,248,514.00 3,504,587.00 2,513,277.00 1,027,604.00 3,932,442.00 1,581,109.00 1,463,825.00 2,018,483.00 15,697,015,369.00 4,673,301,120.00 21,174,341,270.00 9,969,795,386.00 13,188,606,273.00 5,510,334,943.00 25,398,189,359.00 6,505,156,350.00 20,064,628,110.00 8,378,495,331.00 7,980,279,422.00 7,563,074,994.00 11,769,853,007.00 9,157,171,150.00 6,007,741,929.00 26,735,932,627.00 15,624,668,074.00 11,399,541,975.00 9,198,192,140.00 4,915,421,253.00 11,262,686,213.00 25,925,243,900.00 11,003,601,663.00 8,448,912,388.00 9,659,868,696.00 14,489,591,521.00 8,174,082,414.00 6,383,695,115.00 5,934,178,250.00 347,789,011,816.00 848,081,162,664.00 純資産に 対する 比率(%) 1.81 0.54 2.44 1.15 1.52 0.64 2.93 0.75 2.32 0.97 0.92 0.87 1.36 1.06 0.69 3.09 1.80 1.32 1.06 0.57 1.30 2.99 1.27 0.97 1.11 1.67 0.94 0.74 0.68 40.13 97.86 618,940.00 0.00 0.00 0.00 848,081,162,664.00 1,289,418,704.00 17,661,000,000.00 (444,815,815.00) 866,586,765,553.00 0.00 0.00 0.00 97.86 0.15 2.04 (0.05) 100.00 数量 時価 下 48.54 左右 13.99) ■運用計算書および純資産変動計算書 2013 年 12 月 31 日に終了した期間 (単位:円) 期首現在純資産額 収益 配当金、純額 預金利息 費用 管理報酬および投資顧問報酬 保管報酬、銀行手数料および利息 管理事務費用、サービス報酬、監査費用および その他の費用 年次税 取引費用 投資純利益/(損失) 投資対象売却に係る実現純利益/(損失) 為替予約取引に係る実現純利益/(損失) 外国為替に係る実現純利益/(損失) 実現純利益/(損失) 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: - 投資有価証券 運用による純資産の増加 受益証券発行手取額 受益証券買戻費用 分配金支払 期末現在純資産額 - 32 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/24/2015 9:24:00 AM LastPrint:3/24/2015 9:24:00 AM (PDF:上 48.50 523,230,167,940.00 32,014,324,902.00 4,007,125.00 32,018,332,027.00 2,815,971,377.00 1,192,816,085.00 852,175,789.00 85,028,975.00 62,469,748.00 5,008,461,974.00 27,009,870,053.00 84,527,919,024.00 (24,684.00) (15,449,401.99) 111,522,314,991.01 115,725,588,220.00 227,247,903,211.01 318,568,400,100.00 (113,750,401,856.00) (88,709,303,842.01) 866,586,765,553.00 size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド ■投資有価証券およびその他の純資産明細表 2013 年 12 月 31 日現在 (単位:円) 純資産 に対する 比率(%) Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取 引されている譲渡性のある有価証券 株式 バミューダ GIORDANO INTERNATIONAL 7,090,000.00 666,466,114.00 0.18 SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS 20,508,000.00 1,187,817,685.00 0.32 TEXWINCA HOLDINGS 5,110,000.00 553,817,000.00 0.15 2,408,100,799.00 0.65 ブラジル AES TIETE PREFERRED 1,629,700.00 1,399,511,067.00 0.37 AMBEV 4,479,160.00 3,487,838,660.00 0.93 BANCO BRADESCO PREF 2,166,200.00 2,831,763,011.00 0.76 BANCO DAYCOVAL PREFERRED 1,385,400.00 493,586,313.00 0.13 BANCO DO BRASIL 2,011,580.00 2,204,333,680.00 0.59 BANCO ESTADO RIO GRANDE S.A. PREFERRED 'B' 1,249,803.00 708,956,180.00 0.19 BANCO SANTANDER (55 ORD+50PFD) 5,429,500.00 3,453,599,638.00 0.92 -UNITBB SEGURIDADE PARTICIPACOES 2,040,600.00 2,238,888,295.00 0.60 BMF BOVESPA 13,530,100.00 6,737,695,356.00 1.80 BRADESPAR PREFERRED 1,510,900.00 1,708,012,139.00 0.46 BRASIL INSURANCE PARTICIPACOES E 1,216,000.00 988,449,465.00 0.26 ADMINISTRACAO CEMIG MINAS GERAIS PREFERRED 4,443,975.00 2,842,719,095.00 0.76 COMGAS (GAS SAO PAULO) PREFERRED 'A' 342,100.00 889,495,296.00 0.24 ELETROBRAS 'B' PREFERRED 1,762,300.00 803,860,223.00 0.21 ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREFERRED 16,134,200.00 6,517,582,183.00 1.74 LOJAS RENNER 414,800.00 1,137,487,019.00 0.30 NATURA COSMETICOS 883,900.00 1,664,825,955.00 0.44 PETROBRAS PREFERRED 6,432,900.00 4,977,347,819.00 1.33 SOUZA CRUZ S.A. 1,317,500.00 1,424,187,396.00 0.38 TELEFONICA BRASIL PREFERRED 3,192,100.00 6,431,618,768.00 1.72 TRACTEBEL ENERGIA 1,329,000.00 2,169,575,122.00 0.58 TRANSMISSORA ALIANCA ENERGIA 1,130,200.00 931,924,032.00 0.25 ELEC. (1SH + 2 PFD SHS) VALE 1,501,000.00 2,428,080,709.00 0.65 VALE PREFERRED 'A' 3,633,900.00 5,389,576,768.00 1.44 VALID SOLUCOES 561,800.00 805,427,663.00 0.22 64,666,341,852.00 17.27 ケイマン諸島 BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS 44,382,000.00 884,958,300.00 0.24 CHINA HONGQIAO GROUP 12,589,000.00 872,591,015.00 0.23 CHINA LUMENA NEW MATERIALS 118,106,000.00 2,435,085,150.00 0.65 COUNTRY GARDEN HOLDINGS 22,655,000.00 1,435,091,361.00 0.38 KWG PROPERTY 15,716,500.00 893,240,617.00 0.24 NAGACORP 16,976,000.00 1,876,685,845.00 0.50 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 3,907,500.00 930,726,547.00 0.25 SOHO CHINA 12,336,500.00 1,099,400,514.00 0.29 TPK HOLDING 2,133,000.00 1,308,623,299.00 0.35 XINYI GLASS HOLDINGS 28,258,000.00 2,602,614,219.00 0.70 14,339,016,867.00 3.83 チリ AGUAS ANDINAS 'A' 22,775,918.00 1,549,880,437.00 0.41 銘柄 数量 時価 銘柄 BANCO DE CHILE 141,433,149.00 中国 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 'H' 92,829,000.00 BANK OF CHINA 'H' 147,479,100.00 CHINA CONSTRUCTION BANK 'A' 14,881,916.00 CHINA CONSTRUCTION BANK 'H' 58,613,000.00 CHINA MINSENG BANKING 'H' 9,318,000.00 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL 'H' 67,556,000.00 CHINA YANGTZE POWER 'A' 5,645,419.00 CHONGGING RURAL COMMERCIAL BANK 'H' 13,859,000.00 DAQIN RAILWAY CO LTD 'A' 8,299,009.00 FUYAO GLASS INDUSTRIES 'A' 5,477,743.00 HUANENG POWER INTERNATIONAL 'H' 16,568,000.00 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 'H' 173,292,590.00 JIANGSU EXPRESSWAY 'A' 2,114,191.00 PETROCHINA CO LTD 'H' 49,508,000.00 ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' 14,258,000.00 純資産 に対する 比率(%) 2,132,130,367.00 0.57 3,682,010,804.00 0.98 時価 4,759,639,664.00 7,101,620,079.00 1,056,174,190.00 4,651,022,278.00 1,080,655,888.00 5,754,693,185.00 612,251,124.00 703,075,720.00 1,044,041,196.00 780,365,755.00 1,568,642,985.00 12,270,128,156.00 201,771,723.00 5,694,686,724.00 1,392,482,385.00 48,671,251,052.00 1.27 1.90 0.28 1.24 0.29 1.54 0.16 0.19 0.28 0.21 0.42 3.27 0.05 1.52 0.37 12.99 キプロス GLOBALTRANS INVESTMENT GDR -SPONS.- -S- 807,313.00 1,343,389,979.00 1,343,389,979.00 0.36 0.36 チェコ共和国 CESKE ENERGETICKE ZAVODY KOMERCNI BANKA TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC 546,855.00 78,302.00 690,739.00 1,490,592,544.00 1,822,514,678.00 1,068,538,791.00 4,381,646,013.00 0.40 0.49 0.29 1.18 香港 CHINA MOBILE CNOOC LTD SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS SHENZHEN INVESTMENT LTD SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP SJM HOLDINGS 4,797,000.00 19,757,000.00 2,394,000.00 19,649,698.00 31,756,000.00 2,174,000.00 5,237,984,416.00 3,837,625,762.00 922,233,915.00 775,617,273.00 1,171,637,600.00 751,966,206.00 12,697,065,172.00 1.40 1.02 0.25 0.21 0.31 0.20 3.39 インド CAIRN INDIA COAL INDIA HERO HONDA MOTORS LIMITED OIL & NATURAL GAS CORP 4,578,558.00 5,197,197.00 212,450.00 2,704,178.00 2,521,662,070.00 2,556,642,148.00 745,997,014.00 1,329,340,282.00 7,153,641,514.00 0.67 0.68 0.20 0.36 1.91 2,074,029,371.00 1,066,184,124.00 1,499,920,734.00 2,057,340,691.00 2,191,900,090.00 1,246,029,805.00 10,135,404,815.00 0.55 0.28 0.40 0.55 0.59 0.33 2.70 1,724,197,298.00 1,724,197,298.00 0.46 0.46 インドネシア ASTRA INTERNATIONAL 35,404,500.00 INDO TAMBANGRAY 4,342,500.00 PERUSAHAAN GAS NEGARA 'B' 38,907,000.00 TELEKOMUNIKASI INDONESIA 'B' 111,076,000.00 TELKOM INDONESIA ADR -SPONS.- 'B' 584,695.00 UNITED TRACTORS 7,612,500.00 アイルランド DRAGON OIL - 33 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM 数量 1,760,252.00 size: 182*200 銘柄 カザフスタン KAZMUNAIGAS EXPLORATION GDR -SPONS.- REG.S KCELL GDR -SPONS.- REG.S 数量 時価 純資産 に対する 比率(%) 759,428.00 1,246,134,394.00 0.33 1,110,633.00 1,995,317,993.00 3,241,452,387.00 0.53 0.86 4,793,073.00 660,500.00 4,189,900.00 12,252,473.00 5,914,300.00 4,986,500.00 853,910,606.00 1,353,854,571.00 1,098,274,703.00 3,927,549,185.00 1,378,447,962.00 1,916,842,702.00 10,528,879,729.00 0.23 0.36 0.29 1.05 0.37 0.51 2.81 6,224,500.00 2,102,203,921.00 0.56 548,021.00 786,258,313.00 0.21 6,941,788.00 1,422,860,298.00 4,311,322,532.00 0.38 1.15 ナイジェリア GUARANTY TRUST BANK ZENITH BANK ZENITH BANK GDR -SPONS.- REG.S 39,594,496.00 94,341,533.00 15,000.00 698,524,240.00 1,533,068,684.00 11,044,422.00 2,242,637,346.00 0.19 0.41 0.00 0.60 フィリピン GLOBE TELECOM PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE 369,680.00 349,120.00 1,436,851,005.00 2,205,854,214.00 3,642,705,219.00 0.38 0.59 0.97 ポーランド ENERGA KGHM POLSKA MIEDZ ORANGE POLSKA PKO BANK POLSKI PZU - POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN 3,100,000.00 742,847.00 2,288,091.00 834,659.00 361,256.00 1,725,256,201.00 3,037,793,156.00 780,806,399.00 1,146,292,321.00 5,656,538,487.00 12,346,686,564.00 0.46 0.81 0.21 0.31 1.51 3.30 937,618.00 249,186.00 722,311.00 1,909,362,560.00 415,310,389.00 3,492,633,619.00 5,817,306,568.00 0.51 0.11 0.93 1.55 20,735,069.00 83,016,146.00 22,000,479.00 14,661,349.00 1,234,385.00 966,529.00 715,891.00 7,574,012.00 310,723.00 6,731,743.00 25,308,052.00 66,828,566.00 2,324,179,563.00 627,397,840.00 9,843,385,751.00 2,099,780,818.00 8,069,478,109.00 3,404,738,142.00 1,254,514,192.00 7,958,110,072.00 703,673,361.00 1,395,933,631.00 6,501,068,358.00 5,543,213,164.00 49,725,473,001.00 0.62 0.17 2.62 0.56 2.16 0.91 0.34 2.13 0.19 0.37 1.74 1.48 13.29 1,230,511.00 8,534,244.00 7,761,511.00 1,644,302,250.00 3,015,368,974.00 1,886,719,172.00 0.44 0.81 0.50 マレーシア BOUSTEAD HOLDINGS BERHAD BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BURSA MALAYSIA MALAYAN BANKING BHD MAXIS UMW HOLDINGS メキシコ FIBRA UNO GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO ADR -SPONS.MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE S.12 カタール COMMERCIAL BANK OF QATAR DOHA BANK INDUSTRIES OF QATAR ロシア ALROSA EON RUSSIA GAZPROM JSFC SISTEMA LUKOIL HOLDING ADR -SPONS.MEGAFON GDR -SPONS.- REG.S MMC NORILSK NICKEL JSC ADR -SPONS.MOBILE TELESYSTEMS MOBILE TELESYSTEMS ADR -SPONS.MOSCOW EXCHANGE SBERBANK PREFERRED SURGUTNEFTEGAZ OIL PREFERRED 南アフリカ BARCLAYS AFRICA GROUP FIRSTRAND GROWTHPOINT PROPERTIES 銘柄 IMPERIAL HOLDINGS KUMBA IRON ORE LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS MTN GROUP NAMPAK NEDBANK GROUP SIBANYE GOLD WOOLWORTHS HOLDINGS 数量 598,845.00 883,517.00 下 48.54 左右 13.99) 純資産 に対する 比率(%) 1,202,549,769.00 0.32 3,902,470,917.00 1.04 時価 3,727,862.00 1,557,309,843.00 0.42 2,087,371.00 5,874,481.00 775,783.00 4,713,688.00 1,952,372.00 4,499,887,244.00 2,409,395,372.00 1,621,110,505.00 577,632,517.00 1,448,980,875.00 23,765,727,438.00 1.20 0.64 0.43 0.15 0.39 6.34 1,918,470.00 164,262.00 1,501,012,116.00 3,765,515,773.00 5,266,527,889.00 0.40 1.01 1.41 台湾 ASUSTEK COMPUTER AVANTECH CHICONY ELECTRONICS CHINA STEEL CHEMICAL CHUNGHWA TELECOM CORETRONIC DELTA ELECTRONICS INC FAR EASTERN NEW CENTURY FAR EASTONE TELECOMMUNICATION FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO LTD LITE-ON TECHNOLOGY MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT NOVATEK MICROELECTRONICS POWERTECH TECHNOLOGY QUANTA COMPUTER RADIANT OPTO-ELECTRONICS SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES TAIWAN CEMENT TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING UNIMICRON TECHNOLOGY UNITED MICROELECTRONICS WISTRON 2,483,000.00 2,945,800.00 7,691,210.00 2,156,000.00 10,353,577.00 14,369,116.00 7,749,150.00 13,010,920.00 6,463,000.00 3,999,000.00 8,907,947.00 24,831,140.00 5,882,000.00 6,838,000.00 19,394,550.00 6,219,510.00 20,604,804.00 11,526,393.00 26,099,804.00 7,873,000.00 33,010,000.00 15,808,480.00 2,370,144,996.00 2,154,244,310.00 2,022,668,118.00 1,250,722,787.00 3,392,615,889.00 1,480,219,199.00 4,522,624,357.00 1,571,314,469.00 1,488,345,702.00 708,614,936.00 1,500,173,534.00 2,195,649,482.00 2,481,616,271.00 1,102,292,362.00 4,725,429,669.00 2,383,477,355.00 2,597,084,076.00 1,888,459,613.00 9,726,833,299.00 614,499,576.00 1,439,115,236.00 1,400,615,785.00 53,016,761,021.00 0.63 0.58 0.54 0.33 0.91 0.40 1.21 0.42 0.40 0.19 0.40 0.59 0.66 0.29 1.26 0.64 0.69 0.50 2.60 0.16 0.38 0.37 14.15 タイ BANGKOK BANK PCL FGN KRUNG THAI BANK FGN PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC FGN QUALITY HOUSES PUBLIC FGN SHIN CORPORATION PUBLIC UNIT NVDR SUPALAI -NVDRTISCO FINANCIAL GROUP NVDR 4,836,000.00 30,426,900.00 10,752,400.00 73,221,850.00 10,327,383.00 12,618,274.00 8,159,855.00 2,755,448,990.00 1,607,043,870.00 2,719,058,708.00 618,772,074.00 2,239,678,413.00 589,710,539.00 1,005,609,234.00 11,535,321,828.00 0.74 0.43 0.73 0.17 0.60 0.16 0.27 3.10 トルコ ARCELIK TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI TURK TELEKOM TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI TURKCELL ILETISIM HIZMET 2,675,416.00 1,573,487.00 5,240,067.00 433,298.00 3,977,676.00 1,612,478,467.00 1,018,017,930.00 1,557,185,294.00 1,316,406,935.00 2,240,791,285.00 7,744,879,911.00 0.43 0.27 0.42 0.35 0.60 2.07 アラブ首長国連邦 ABU DHABI COMMERCIAL BANK AIR ARABIA 10,812,116.00 34,315,800.00 1,978,645,302.00 1,523,288,698.00 3,501,934,000.00 0.53 0.41 0.94 韓国 DAISHIN SECURITIES SK TELECOM - 34 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM (PDF:上 48.50 size: 182*200 銘柄 アメリカ合衆国 CTC MEDIA 合計Ⅰ. Ⅱ.その他の譲渡可能な有価証券 権利 台湾 FARGLORY LAND D.NIL PAID -NON TRAD.合計Ⅱ. 投資有価証券合計 現金預金 その他の純負債 純資産合計 数量 764,683.00 265,413.00 時価 1,091,477,939.00 1,091,477,939.00 368,981,159,537.00 純資産 に対する 比率(%) 0.29 0.29 98.55 373,259.00 0.00 373,259.00 0.00 373,259.00 0.00 368,981,532,796.00 98.55 5,707,706,429.00 1.52 (270,279,224.00) (0.07) 374,418,960,001.00 100.00 下 48.54 左右 13.99) ■運用計算書および純資産変動計算書 2013 年 12 月 31 日に終了した期間 (単位:円) 期首現在純資産額 収益 配当金、純額 預金利息 費用 管理報酬および投資顧問報酬 保管報酬、銀行手数料および利息 管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその 他の費用 年次税 取引費用 投資純利益/(損失) 投資対象売却に係る実現純利益/(損失) 為替予約取引に係る実現純利益/(損失) 外国為替に係る実現純利益/(損失) 実現純利益/(損失) 以下に係る未実現純評価利益/(損失)の変動: - 投資有価証券 運用による純資産の増加 受益証券発行手取額 受益証券買戻費用 分配金支払 当期間末現在純資産額 - 35 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/24/2015 9:24:00 AM LastPrint:3/24/2015 9:24:00 AM (PDF:上 48.50 435,193,882,458.00 20,223,723,424.00 4,194,650.00 20,227,918,074.00 1,700,044,301.00 1,025,912,939.00 601,650,325.00 48,410,721.00 70,500,718.00 3,446,519,004.00 16,781,399,070.00 53,705,379,978.00 (387,801.00) 428,251,773.81 70,914,643,020.81 2,175,348,349.00 73,089,991,369.81 126,562,839,168.00 (167,223,201,968.00) (93,204,551,026.81) 374,418,960,001.00 size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ・バイオ医薬品ファンド(適格機関投資家専用) ■組入資産の明細(2014 年 10 月 14 日現在) 親投資信託残高 種 口 類 数 評 価 額 千口 102,475 ピ ク テ ・ バ イ オ 医 薬 品 マ ザ ー フ ァ ン ド 千円 425,571 (注) 単位未満は切り捨てています。 <参考情報> 下記は、当ファンドが組入れているピクテ・バイオ医薬品マザーファンド全体(2,930,181 千口)の内容です。 外国株式 上場・登録株式 銘 柄 期 首 (前期末) 株 (アメリカ・・・米国店頭市場) AMAG PHARMACEUTICALS INC ACORDA THERAPEUTICS INC AKORN INC ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC AMGEN INC ARENA PHARMACEUTICALS INC AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BIOGEN IDEC INC CELGENE CORP CUBIST PHARMACEUTICALS INC ENZON PHARMACEUTICALS INC GENOMIC HEALTH INC GILEAD SCIENCES INC GRIFOLS SA-ADR HI-TECH PHARMACAL CO INC ILLUMINA INC IMPAX LABORATORIES INC LUMINEX CORP MEDICINES CO MYLAN INC MYRIAD GENETICS INC PDL BIOPHARMA INC PAIN THERAPEUTICS INC QUESTCOR PHARMACEUTICALS RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP REPLIGEN CORP 数 百株 - 1,226 1,887 371 227 406 4,496 2,235 676 173 260 746 3,162 1,136 637 1,466 1,086 470 1,896 1,999 1,153 1,113 1,438 - 2,312 829 - 3,688 当 株 数 百株 1,203 915 1,177 250 - 834 - - 509 114 379 513 - 791 412 1,120 - - 138 1,496 758 764 1,001 4,246 - - 3,436 1,900 期 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 3,682 394,309 2,827 302,752 3,967 424,857 4,069 435,735 - - 11,138 1,192,753 - - - - 3,465 371,115 3,439 368,337 3,315 355,022 3,121 334,261 - - 2,490 266,721 4,179 447,522 3,336 357,259 - - - - 374 40,060 3,125 334,640 1,543 165,255 3,639 389,738 3,789 405,810 3,218 344,633 - - - - 3,353 359,096 4,043 432,945 - 36 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM 末 業 種 等 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス size: 182*200 銘 柄 期 首 (前期末) 株 当 数 株 百株 582 358 664 2,549 - 742 531 509 561 369 1,170 700 - 309 1,970 5,741 51,844 39 SALIX PHARMACEUTICALS LTD SHIRE PLC-ADR SPECTRUM PHARMACEUTICALS I SUCAMPO PHARMACEUTICALS, INC SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC SYNAGEVA BIOPHARMA CORP TECHNE CORP UNITED THERAPEUTICS CORP VERTEX PHARMACEUTICALS INC VIVUS INC ALKERMES PLC ENDO INTERNATIONAL PLC HORIZON PHARMA PLC JAZZ PHARMACEUTICALS PLC QIAGEN N.V. SINOVAC BIOTECH LTD 株 数 ・ 金 額 合 計 銘柄数<比率> 数 百株 242 220 - 1,707 2,153 - 461 427 - 369 643 959 1,538 222 2,012 2,669 35,579 33 期 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 3,273 350,530 5,432 581,735 - - 1,229 131,605 1,707 182,820 - - 4,058 434,550 5,220 558,965 - - 120 12,881 2,588 277,131 5,869 628,461 1,685 180,499 3,168 339,270 4,323 462,995 1,337 143,184 112,135 12,007,461 - <98.7%> 業 種 等 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス (注 1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 (注 2) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。 (注 3) 株数・評価額の単位未満は切り捨てています。 ■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細 項 (a) 信 託 ( 投 信 ( 販 売 ( 受 託 (b) 売 買 委 ( 株 (c) 有 価 証 ( 株 (d) 保 管 合 目 報 酬 会 社 ) 会 社 ) 銀 行 ) 託 手 数 料 式 ) 券 取 引 税 式 ) 費 用 等 計 当 ( ( ( ( ( 期 51 円 47) 1) 3) 1 1) 0 0) 7 59 (注1) 左記の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、設 定・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法 により算出した結果です。 (a)信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税、(d)保管費用等は、 当作成期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で 除したものです。 売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、当フ ァンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のう ち、当ファンドに対応するものを含みます。 (注2) 保管費用等には監査費用が含まれています。 (注3) 各項目毎に円未満は四捨五入しています。 - 37 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/24/2015 9:24:00 AM LastPrint:3/24/2015 9:24:00 AM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(適格機関投資家専用) ■組入資産の明細(2014 年 10 月 10 日現在) 親投資信託残高 種 類 第 数 口 ピ ク テ ・ メ ジ ャ ー ・ プ レ イ ヤ ー ズ ・ マ ザ ー フ ァ ン ド 7 期 末 評 価 額 千口 千円 777,139 912,128 (注) 単位未満は切り捨てています。 <参考情報> 下記は、ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド全体(8,171,702 千口)の内容です。 (1) 国内株式 上場株式 銘 当 柄 株 合 計 銘 数 柄 ・ 数 < 金 比 率 評 価 額 千円 13.6 20.6 247,180 232,059 額 48.9 83 304,158 783,397 > 3 銘柄 <8.2%> (注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。 (注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。 (注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨てています。 - 38 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM 末 千株 電気機器(61.2%) ファナック 村田製作所 輸送用機器(38.8%) トヨタ自動車 株 期 数 size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) (2) 外国株式 上場・登録株式 当 銘 柄 (アメリカ・・・ニューヨーク市場) AGRIUM INC AMERICAN EXPRESS COMPANY AMPHENOL CORP-CL A BLACKROCK INC CITIGROUP INC COLGATE-PALMOLIVE CO DANAHER CORP THE WALT DISNEY CO. EMC CORPORATION MASS ECOLAB INC EMERSON ELECTRIC CO EXXON MOBIL CORPORATION GENERAL ELECTRIC CO. HALLIBURTON CO JPMORGAN CHASE & CO JOHNSON & JOHNSON JOHNSON CONTROLS INC LILLY(ELI) & CO MCDONALD'S CORP MERCK & CO. INC. NIKE INC CL-B PPG INDUSTRIES INC PEPSICO INC SCHLUMBERGER LTD STRYKER CORP TIME WARNER INC VISA INC-CLASS A SHARES WAL-MART STORES LYONDELLBASELL INDU-CL A ACCENTURE PLC-CL A (アメリカ・・・米国店頭市場) APPLE INC FACEBOOK INC-A GOOGLE INC-CL C MICROSOFT CORP 株 数 百株 99 250 86 67 481 155 130 152 337 98 230 158 761 337 443 193 190 281 90 153 225 47 194 182 160 175 65 165 80 146 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 842 90,819 2,151 231,927 851 91,739 2,116 228,105 2,461 265,374 1,016 109,561 948 102,293 1,310 141,226 959 103,433 1,088 117,358 1,372 147,991 1,458 157,193 1,886 203,418 1,930 208,102 2,617 282,164 1,971 212,513 806 86,957 1,809 195,115 835 90,066 909 98,097 1,970 212,441 875 94,394 1,815 195,704 1,735 187,139 1,334 143,878 1,263 136,208 1,368 147,512 1,287 138,833 799 86,206 1,142 123,179 259 111 42 388 - 39 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM 2,625 848 2,375 1,780 282,986 91,511 256,120 191,932 業 種 等 素材 各種金融 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 各種金融 銀行 家庭用品・パーソナル用品 資本財 メディア テクノロジー・ハードウェアおよび機器 素材 資本財 エネルギー 資本財 エネルギー 銀行 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 自動車・自動車部品 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 消費者サービス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 耐久消費財・アパレル 素材 食品・飲料・タバコ エネルギー ヘルスケア機器・サービス メディア ソフトウェア・サービス 食品・生活必需品小売り 素材 ソフトウェア・サービス テクノロジー・ハードウェアおよび機器 ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス ソフトウェア・サービス size: 182*200 当 銘 柄 (アメリカ・・・ロンドンインターナショナル市場) SAMSUNG ELECTR-GDR REGS 144A 株 数 ・ 金 額 通貨小計 銘 柄 数 < 比 率 > (カナダ・・・トロント市場) TORONTO-DOMINION BANK 株 数 ・ 金 額 通貨小計 銘 柄 数 < 比 率 > (イギリス・・・英国市場) BHP BILLITON PLC DIAGEO PLC PRUDENTIAL PLC 株 数 ・ 金 額 通貨小計 銘 柄 数 < 比 率 > (ユーロ・・・ドイツ) CONTINENTAL AG SAP SE HENKEL AG & CO KGAA VOLKSWAGEN AG 株 数 ・ 金 額 国 小 計 銘 柄 数 < 比 率 > (ユーロ・・・フランス) L'OREAL CHRISTIAN DIOR LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA SCHNEIDER ELECTRIC SE AXA LEGRAND SA TOTAL SA AIR LIQUIDE 株 数 ・ 金 額 国 小 計 銘 柄 数 < 比 率 > (ユーロ・・・ベルギー) INTERBREW 株 数 ・ 金 額 国 小 計 銘 柄 数 < 比 率 > 株 数 ・ 金 額 通貨小計 銘 柄 数 < 比 率 > 株 数 百株 16 6,962 35 百株 214 214 1 455 314 1,069 1,839 3 45 191 104 45 387 4 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千米ドル 千円 863 93,114 51,434 5,544,627 - <57.8%> 千カナダドル 千円 1,159 111,744 1,159 111,744 - < 1.2%> 千ポンド 758 131,933 550 95,777 1,487 258,588 2,797 486,299 - < 5.1%> 千ユーロ 645 88,397 1,044 142,941 749 102,619 706 96,730 3,146 430,689 - < 4.5%> 71 56 68 126 556 149 332 65 1,427 8 881 744 865 724 1,022 577 1,538 621 6,976 - 120,664 101,933 118,459 99,157 139,912 79,093 210,571 85,000 954,792 <10.0%> 120 120 1 1,935 13 1,010 1,010 - 11,133 - 138,300 138,300 < 1.4%> 1,523,783 <15.9%> - 40 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM (PDF:上 48.50 業 種 下 48.54 左右 13.99) 等 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 銀行 素材 食品・飲料・タバコ 保険 自動車・自動車部品 ソフトウェア・サービス 家庭用品・パーソナル用品 自動車・自動車部品 家庭用品・パーソナル用品 耐久消費財・アパレル 耐久消費財・アパレル 資本財 保険 資本財 エネルギー 素材 食品・飲料・タバコ size: 182*200 当 銘 柄 株 (スイス・・・スイス市場) NOVARTIS AG-REG SHS ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN NESTLE SA-REGISTERED THE SWATCH GROUP AG-BR UBS AG-REG 株 数 ・ 金 額 通貨小計 銘 柄 数 < 比 率 > 株 数 ・ 金 額 合 計 銘 柄 数 < 比 率 > (注1) (注2) (注3) (注4) 数 百株 190 67 162 18 989 1,428 5 12,380 期 末 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 千スイスフラン 千円 1,634 184,731 1,789 202,188 1,116 126,114 802 90,714 1,545 174,588 6,887 778,337 - < 8.1%> - 8,444,791 57 - (PDF:上 48.50 業 種 下 48.54 左右 13.99) 等 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 食品・飲料・タバコ 耐久消費財・アパレル 各種金融 <88.0%> 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。 株数・評価額の単位未満は切り捨てています。 -印は組入れがありません。 ■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細 項 目 当 (a) 信 託 報 酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 銀 行 ) (b) 売 買 委 託 手 数 料 ( 株 式 ) (c) 有 価 証 券 取 引 税 ( 株 式 ) (d) 保 管 費 用 等 合 計 期 ( ( ( ( ( 38 円 35) 1) 2) 6 6) 1 1) 4 49 (注1) 左記の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、設 定・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法に より算出した結果です。 (a)信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料、(c)有価証券取引税および(d)保管費用 等は、当作成期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平 均で除したものです。 なお、売買委託手数料、有価証券取引税および保管費用等は、 当ファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額の うち、当ファンドに対応するものを含みます。 (注2) 保管費用等には監査費用が含まれています。 (注3) 各項目毎に円未満は四捨五入しています。 - 41 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/24/2015 9:57:00 AM LastPrint:3/24/2015 9:58:00 AM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用) ■組入資産の明細(2015 年 1 月 20 日現在) 親投資信託残高 種 口 類 数 評 価 千口 643,013 ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド 額 千円 1,153,951 (注) 単位未満は切り捨てています。 <参考情報> 下記は、ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド全体(4,692,418 千口)の内容です。 国内株式 上場株式 銘 柄 鉱業(1.4%) 国際石油開発帝石 建設業(3.4%) 積水ハウス 東芝プラントシステム 食料品(1.8%) 味の素 繊維製品(1.8%) 東レ 化学(14.4%) クラレ 信越化学工業 日本触媒 JSR ダイセル 花王 日東電工 エフピコ 医薬品(1.9%) 武田薬品工業 ゴム製品(2.0%) ブリヂストン 鉄鋼(1.8%) 新日鐵住金 非鉄金属(1.5%) 住友電気工業 金属製品(3.4%) 三和ホールディングス リンナイ 当 期 末 株 数 評価額 千株 千円 87.2 113,142 91.5 73 142,602 134,831 63 147,577 154 149,826 98.4 18.2 105 75.1 109.7 31 15.5 38 137,563 141,705 165,270 146,369 160,710 155,341 108,221 156,180 27.5 151,305 35.4 163,353 508 148,894 81.8 122,904 203.8 13.6 165,689 107,984 銘 機械(13.9%) ディスコ SMC クボタ ダイキン工業 グローリー ホシザキ電機 THK 三菱重工業 電気機器(12.9%) 日立製作所 東芝 東芝テック 日本電産 堀場製作所 ファナック 村田製作所 輸送用機器(6.4%) デンソー トヨタ自動車 本田技研工業 精密機器(5.6%) テルモ 島津製作所 HOYA 陸運業(5.3%) 東日本旅客鉄道 ヤマトホールディングス 日立物流 - 42 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM 柄 当 期 末 株 数 評価額 千株 千円 15.1 4.8 79 17.5 49.9 21.1 37.8 215 162,325 150,168 137,223 142,205 160,927 124,490 107,616 143,491 208 294 134 18.5 37.7 7.5 12.9 185,868 141,325 108,808 147,278 143,825 149,325 171,570 34.2 24.7 39.3 185,329 189,177 143,287 50.7 121 38.2 141,503 151,492 162,216 15.6 63.1 93.3 142,100 157,907 131,179 size: 182*200 銘 柄 情報・通信業(4.1%) 日本電信電話 NTTドコモ 卸売業(3.5%) 日立ハイテクノロジーズ 三菱商事 小売業(4.1%) エービーシー・マート セブン&アイ・ホールディングス 銀行業(2.2%) 三菱UFJフィナンシャル・グループ 証券、商品先物取引業(1.7%) 野村ホールディングス 当 期 末 株 数 評価額 千株 千円 26.4 79.3 175,084 156,181 45.2 57.7 166,788 121,573 26.5 43.1 151,580 181,537 293 183,125 216.5 136,979 銘 柄 保険業(1.8%) MS&ADインシュアランスグループホール 不動産業(1.3%) 三井不動産 サービス業(3.8%) 電通 セコム 株 数 ・ 金 額 合 計 銘 柄 数 < 比 率 > (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) 当 期 末 株 数 評価額 千株 千円 54.1 149,153 34 105,825 29.8 23.8 4,392 55 銘柄 145,871 163,625 8,137,438 <96.6%> (注1) 銘柄欄の( )内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率 です。 (注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。 (注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。 ■1 万口(元本 10,000 円)当たりの費用明細 項 (a) 信 託 ( 投 信 ( 販 売 ( 受 託 (b) 売 買 委 ( 株 (c) そ の ( 監 査 合 目 報 酬 会 社 ) 会 社 ) 銀 行 ) 託 手 数 料 式 ) 他 費 用 費 用 ) 計 当 ( ( ( ( ( 期 36 円 34) 0) 2) 16 16) 3 3) 55 (注1) 左記の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含む)は、設 定・解約により受益権口数に変動があるため、下記の簡便法 により算出した結果です。 (a)信託報酬=当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 (b)売買委託手数料、 (c)その他費用は、当作成期中の各金額 を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。 売買委託手数料は、当ファンドが組入れているマザーファン ドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含み ます。 (注2) 各項目毎に円未満は四捨五入しています。 - 43 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/24/2015 9:24:00 AM LastPrint:3/24/2015 9:24:00 AM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド ■組入資産の明細 2013 年 9 月 30 日 現在合計 項目 銀行預入 - 預金 CHF EUR JPY USD 預金合計 銀行預金合計 貴金属 アメリカ合衆国 GR. OR (BARRE 12.5KG 995 OU MIEUX) GR. OR (LINGOT 1 KG 999.9) 売却 2014 年 9 月 30 日 現在合計 時価 (単位:米ドル) 通貨 131.35 3,227.86 0.01 1,079,376.32 1,082,735.54 1,082,735.54 0.00 0.00 0.00 0.26 0.26 0.26 390,842,850.05 24,246,630.74 415,089,480.79 415,089,480.79 93.91 5.83 99.74 99.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 2,178,791 989,190 2,028,806 9,993,072 619,938 USD USD 0 0 0 0 0 0 0 0 -998,854 910,599 -330,136 293,674 -700,000 936,482 -475,903 446,935 -998,854 910,599 -330,136 293,674 -700,000 936,482 -475,903 446,935 0 0 0 0 0 0 0 0 USD CHF USD CHF EUR USD USD CHF 2013 年 10 月 1 日 至 総資産に 対する 比率(%) CHF EUR JPY USD 10,982,262 469,953 貴金属合計 金融派生商品 為替予約取引 FX-SW. CHF/USD, 19.11.13-20.11.13 FX-SW. CHF/USD, 19.11.13-20.11.13 FX-SW. CHF/USD, 10.12.13-11.12.13 FX-SW. CHF/USD, 10.12.13-11.12.13 FX-SW. USD/EUR, 12.08.14-13.08.14 FX-SW. USD/EUR, 12.08.14-13.08.14 FX-SW. CHF/USD, 23.09.14-24.09.14 FX-SW. CHF/USD, 23.09.14-24.09.14 為替予約取引合計 ■損益計算書(自 購入 2014 年 9 月 30 日) (単位:米ドル) 受益証券発行に係る受取当期利益 収益合計 費用: 支払利息 監査報酬 管理報酬 - I dy 受益証券 - P dy 受益証券 - R dy 受益証券 管理事務報酬 保管受託銀行報酬 その他の費用 受益証券買戻しに係る支払当期利益 費用合計 純利益 実現純売却損 実現利益 未実現売却損(変動) 総利益 -158,350.88 -158,350.88 366.35 12,554.37 163,702.15 680,952.41 456,044.75 89,046.32 222,615.82 39,429.40 -192,133.16 1,472,578.41 -1,630,929.29 -7,606,054.53 -9,236,983.82 -32,419,385.66 -41,656,369.48 - 44 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM size: 182*200 (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99) ピクテ-ショートターム・マネー・マーケット USD ■投資有価証券およびその他の純資産明細表(2014 年 9 月 30 日現在) 純資産 に対する 比率(%) Ⅰ.公認の金融商品取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取 引されている譲渡性のある有価証券 債券 オーストラリア FRN COMWTH BANK OF AUSTRALIA 12/15 '153' -SR-S USD 1,900,000.00 1,913,936.50 0.13 7.00% VW FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA 11/15 -SR- AUD 19,570,000.00 17,273,786.45 1.14 7.50% LLOYDS TSB BANK 11/14 'DIP' -SR- AUD 31,430,000.00 27,416,543.52 1.81 46,604,266.47 3.08 カナダ FRN BANK OF MONTREAL 13/15 'B' -SR- USD 3,361,000.00 3,367,822.83 0.22 FRN ROYAL BANK OF CANADA 13/15 '465'SR USD 2,820,000.00 2,821,635.60 0.19 6,189,458.43 0.41 デンマーク 2.00% DENMARK 10/14 -SR- DKK 200,000,000.00 34,172,759.60 2.26 2.00% NYKREDIT REALKREDIT 11/14 '12H' -SR- DKK 67,500,000.00 11,504,831.90 0.76 2.00% REALKREDIT DANMARK 09/15 '10S' -SR- DKK 85,000,000.00 14,556,309.60 0.96 60,233,901.10 3.98 フランス FRN BNP PARIBAS 11/14 T807 -SR- USD 23,678,000.00 23,820,896.73 1.57 FRN BPCE 13/14 -SREUR 8,000,000.00 10,149,961.19 0.67 2.875% TOTAL CAPITAL 10/15 S.60 -SR-S USD 1,742,000.00 1,761,048.77 0.12 6.75% SOCIETE GENERALE 10/14 -SR- AUD 20,558,000.00 17,961,174.97 1.19 53,693,081.66 3.55 ドイツ FRN ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 12/14 -SR-S USD 4,000,000.00 4,000,632.00 0.26 FRN K.F.W. 12/15 -SRUSD 1,000,000.00 1,000,020.00 0.07 FRN NORDRHEIN-WESTFALEN 13/15 -SR-S USD 8,900,000.00 8,902,581.00 0.59 13,903,233.00 0.92 アイルランド 2.875% G.E. CAPITAL EUROPEAN FUNDING 10/14 -SR- EUR 3,974,000.00 5,051,673.12 0.33 5,051,673.12 0.33 日本 1.30% JAPAN N°269 05/15 -SR- JPY 2,800,000,000.00 25,754,506.58 1.70 25,754,506.58 1.70 オランダ 4.125% ING GROEP 11/15 53 -SR-S EUR 7,000,000.00 9,042,486.83 0.60 9,042,486.83 0.60 ノルウェー FRN KOMMUNALBANK 12/15 '4054' -SR- 144A USD 30,000,000.00 30,032,850.00 1.98 30,032,850.00 1.98 シンガポール 1.375% SINGAPORE 09/14 -SR- SGD 19,000,000.00 14,913,126.12 0.98 1.625% OVERSEA-CHINESE 12/15 -SR-S USD 3,500,000.00 3,518,357.50 0.23 18,431,483.62 1.21 韓国 FRN KOREA FINANCE 13/14 '42' -SR- USD 10,000,000.00 10,004,200.00 0.66 5.00% NATIONAL AGRICULTURAL COOP. FED. 09/14 -SR- 144A USD 400,000.00 400,000.00 0.03 5.00% NATIONAL AGRICULTURE COOP. FED. 09/14 -SR-S USD 22,648,000.00 22,650,604.52 1.49 銘柄 通貨 額面 時価 銘柄 額面 純資産 に対する 比率(%) 21,576,660.00 1.42 20,084,251.88 1.33 74,715,716.40 4.93 時価 5.125% KOREA EXPRESSWAY 05/15 -SR-S USD 5.875% EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 09/15 USD 21,000,000.00 19,789,000.00 イギリス 4.375% LLOYDS TSB BANK 10/15 T1 -SR-S USD 4.65% SUB. NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 10/15 -SR-S USD 5.50% STANDARD CHARTERED 09/14 S.38 -SR- USD 1,025,000.00 13,230,000.00 7,880,000.00 1,036,305.75 13,440,753.90 7,931,298.80 22,408,358.45 0.07 0.89 0.52 1.48 アメリカ合衆国 FRN G.E. CAPITAL CORP 13/15 'A' -SRFRN JP MORGAN 13/15 T.214 -SR4.00% G.E. CAPITAL CORP 10/14 -SR-S 5.25% JP MORGAN CHASE & CO 07/15 -SR-S 5.375% AMERICAN EXPRESS CREDIT 09/14 -SR-S USD USD NOK EUR GBP 2,000,000.00 17,000,000.00 22,340,000.00 10,000,000.00 19,750,000.00 合計Ⅰ. Ⅱ.その他の譲渡性のある有価証券 債券 アメリカ合衆国 FRN CD CREDIT SUISSE NY 13/15 -SR- USD 2,002,230.00 17,042,500.00 3,464,456.91 12,871,976.63 32,084,981.74 67,466,145.28 433,527,160.94 0.13 1.12 0.23 0.85 2.12 4.45 28.62 19,500,000.00 合計Ⅱ. Ⅲ.短期金融商品 オーストラリア C. PAP. BANK OF CHINA SYDNEY 12/01/15 C. PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK (AUSTRALIA) 30/09/14 C. PAP. ICBC SYDNEY 09/03/15 C. PAP. ICBC SYDNEY 31/03/15 -SC. PAP. SUNCORP METWAY 27/01/15 CD CHINA CONSTRUCTION BANK SYDNEY 03/11/14 -SR- 19,512,187.50 19,512,187.50 19,512,187.50 1.29 1.29 1.29 USD EUR EUR USD USD HKD 22,000,000.00 1,500,000.00 14,000,000.00 12,000,000.00 4,000,000.00 70,000,000.00 21,963,601.00 1,902,975.00 17,743,200.36 11,971,083.60 3,995,531.20 9,016,093.24 66,592,484.40 1.45 0.13 1.17 0.79 0.26 0.60 4.40 オーストリア C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 14/10/14 C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 14/11/14 C. PAP. BUNDESIMMOBILIEN 21/05/15 C. PAP. KA FINANZ 18/12/14 C. PAP. KA FINANZ 20/01/15 CD OESTERREICH KONTROLLBANK 30/09/14 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 12,000,000.00 20,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 15,223,510.75 25,371,061.50 19,000,910.41 12,686,075.00 12,685,732.47 12,686,500.00 97,653,790.13 1.00 1.67 1.25 0.84 0.84 0.84 6.44 ベルギー C. PAP. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 04/12/14 C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 01/12/14 C. PAP. LVMH FINANCE BELGIQUE 13/11/14 C. PAP. SNCB HOLDING 10/10/14 EUR EUR EUR EUR 4,000,000.00 14,000,000.00 6,500,000.00 23,500,000.00 5,073,209.56 17,759,279.49 8,245,632.10 29,812,809.91 60,890,931.06 0.33 1.17 0.54 1.97 4.01 デンマーク TBI DENMARK 01/12/14 '182D' -SR- DKK 100,000,000.00 17,046,581.60 17,046,581.60 1.13 1.13 - 45 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM 通貨 size: 182*200 銘柄 通貨 額面 時価 純資産 に対する 比率(%) フィンランド C. PAP. POHJOLA BANK 05/11/14 USD 15,000,000.00 14,996,812.50 14,996,812.50 0.99 0.99 フランス TBI FRANCE (BTF) 24/12/14 -SRC. PAP. AUCHAN 01/10/14 C. PAP. RATP 03/10/14 C. PAP. RTE EDF TRANSPORT 29/10/14 C. PAP. SCHNEIDER ELECTRIC 01/10/14 C. PAP. SCHNEIDER ELECTRIC 15/12/14 C. PAP. SUEZ ENVIRONNEMENT 12/01/15 C. PAP. SUEZ ENVIRONNEMENT 28/10/14 C. PAP. SUEZ ENVIRONNEMENT 28/11/14 CD BFCM 12/03/15 CD BNP PARIBAS 12/11/14 CD BPCE 22/01/15 CD SOCIETE GENERALE 31/10/14 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 15,000,000.00 15,000,000.00 40,000,000.00 10,000,000.00 16,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 7,500,000.00 13,500,000.00 8,000,000.00 19,031,367.53 19,029,750.00 50,746,000.00 12,686,573.58 20,298,400.00 6,342,371.46 12,680,990.25 12,685,677.91 12,683,527.55 15,218,971.01 9,514,785.56 17,126,225.23 10,148,852.90 218,193,492.98 1.26 1.26 3.34 0.84 1.34 0.42 0.84 0.84 0.84 1.00 0.63 1.13 0.67 14.41 ドイツ C. PAP. DEUTSCHE BOERSE 29/10/14 C. PAP. DGZ DEKABANK DEUTSCHE 21/11/14 C. PAP. DZ BANK 06/10/14 C. PAP. VOLKSWAGEN BANK GMBH 21/11/14 EUR EUR EUR EUR 10,000,000.00 4,000,000.00 20,000,000.00 3,500,000.00 12,686,251.34 5,074,567.52 25,372,961.94 4,439,569.00 47,573,349.80 0.84 0.33 1.67 0.29 3.13 香港 C. PAP. OCBC HONG KONG 27/02/15 CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA HONG KONG 10/03/15 CD AGRICULTURAL BANK OF CHINA HONG KONG 26/03/15 CD BANK OF EAST ASIA 04/11/14 CD BANK OF EAST ASIA 09/02/15 CD OCBC BANK HONG KONG 02/03/15 CD OCBC BANK HONG KONG 07/10/14 CD SHINHAN BANK HONG KONG 06/01/15 CD SHINHAN BANK HONG KONG 12/01/15 CD SHINHAN BANK HONG KONG 23/02/15 HKD USD USD USD USD HKD HKD USD USD USD 30,000,000.00 20,000,000.00 9,000,000.00 10,000,000.00 6,500,000.00 80,000,000.00 200,000,000.00 8,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 3,858,094.57 19,916,996.00 8,958,792.60 9,995,834.00 6,487,006.50 10,287,937.95 25,757,440.77 7,992,048.00 4,994,268.00 4,990,337.50 103,238,755.89 0.25 1.31 0.59 0.66 0.43 0.68 1.70 0.53 0.33 0.33 6.81 日本 TBI JAPAN N°463 06/10/14 -SRTBI JAPAN N°468 27/10/14 -SRTBI JAPAN N°472 02/10/14 -SRTBI JAPAN N°473 17/11/14 -SRTBI JAPAN N°475 25/11/14 -SRC. PAP. CHINA CONSTRUCTION BANK TOKYO 17/03/15 CD NORINCHUKIN BANK LONDON 15/10/14 CD SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 16/10/14 JPY JPY JPY JPY JPY EUR EUR EUR 3,000,000,000.00 800,000,000.00 5,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 11,500,000.00 13,500,000.00 7,000,000.00 27,434,745.12 7,315,924.72 45,724,575.20 27,434,580.51 18,289,720.34 14,538,715.30 17,126,516.39 8,880,588.19 166,745,365.77 1.81 0.48 3.01 1.81 1.21 0.96 1.13 0.59 11.00 ルクセンブルグ C. PAP. DZ PRIVATBANK 15/10/14 EUR 3,000,000.00 3,805,945.81 3,805,945.81 0.25 0.25 11,000,000.00 13,952,725.99 0.92 オランダ C. PAP. AEGON 10/12/14 EUR 下 48.54 左右 13.99) 銘柄 通貨 C. PAP. AEGON 11/12/14 C. PAP. AIRBUS GROUP FINANCE 02/10/14 C. PAP. EADS FINANCE 22/10/14 C. PAP. VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 20/02/15 CD ABN AMRO BANK 10/11/14 EUR EUR EUR EUR EUR 8,500,000.00 15,000,000.00 23,000,000.00 4,000,000.00 15,000,000.00 10,781,619.55 19,029,746.19 29,178,809.94 5,071,974.91 19,029,466.46 97,044,343.04 純資産 に対する 比率(%) 0.71 1.26 1.93 0.33 1.26 6.41 スウェーデン C. PAP. NORDEA BANK 24/11/14 NOK 170,000,000.00 26,281,160.45 26,281,160.45 1.73 1.73 スイス TBI SWITZERLAND 09/07/15 S.A '8078' -SR- CHF TBI SWITZERLAND 20/11/14 S.6 '8071' -SR- CHF TBI SWITZERLAND 27/11/14 S.3 '8085' -SR- CHF 15,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 15,785,628.94 10,518,438.16 10,518,575.94 36,822,643.04 1.04 0.69 0.69 2.42 イギリス C. PAP. AVIVA 09/03/15 C. PAP. AVIVA 12/12/14 C. PAP. AVIVA 22/12/14 C. PAP. CCBL FUNDING 10/03/15 C. PAP. DEUTSCHE BANK LONDON 05/03/15 C. PAP. DEUTSCHE BANK LONDON 09/03/15 C. PAP. DIAGEO FINANCE 01/10/14 C. PAP. DIAGEO FINANCE 04/11/14 REG.S C. PAP. INDUSTRIAL BANK OF KOREA HONG KONG 14/01/15 C. PAP. MITSUBISHI CORP FINANCE 12/11/14 CD BANK OF CHINA (LONDON) 03/11/14 CD BARCLAYS BANK 05/11/14 CD BARCLAYS BANK 31/12/14 CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING UK 07/10/14 CD MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING UK 28/11/14 CD MIZUHO CORPORATE BANK LONDON 10/12/14 CD QATAR NATIONAL BANK (UK) 05/11/14 II CD SHINHAN BANK LONDON 07/11/14 CD SHINHAN BANK LONDON 30/12/14 7,000,000.00 3,000,000.00 10,500,000.00 5,500,000.00 11,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 20,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 16,000,000.00 5,000,000.00 18,000,000.00 5,000,000.00 7,000,000.00 合計Ⅲ. 投資有価証券合計 当座借越 その他の純資産 純資産合計 - 46 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM (PDF:上 48.50 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD 額面 時価 8,875,257.19 0.59 3,805,690.81 0.25 13,319,716.71 0.88 6,953,701.23 0.46 13,939,366.73 0.92 12,671,640.30 0.84 10,149,200.00 0.67 25,372,007.92 1.67 6,993,821.80 0.46 12,685,387.39 0.84 8,114,972.90 0.54 19,026,010.65 1.26 10,143,815.85 0.67 7,611,898.48 0.50 20,298,241.67 1.34 6,343,265.86 0.42 22,835,515.03 1.51 4,998,403.00 0.33 6,994,571.50 0.46 221,132,485.02 14.61 1,178,018,141.49 77.74 1,631,057,489.93 107.65 -167,560,794.84 -11.06 51,607,609.36 3.41 1,515,104,304.45 100.00 size: 182*200 ■運用計算書および純資産変動計算書 2014 年 9 月 30 日に終了した期間 (単位:米ドル) 1,503,494,398.56 期首現在純資産額 収益 債券利息、純額 預金利息 16,993,811.01 33,495.12 17,027,306.13 費用 管理報酬および投資顧問報酬 保管報酬、銀行手数料および利息 サービス報酬 取引費用 専門家報酬、監査費用およびその他の費用 年次税 スワップに係る未払利息 投資純利益 投資有価証券売却に係る実現純利益/損失 為替予約取引に係る実現純利益/損失 外国為替に係る純利益/損失 先渡取引に係る実現純利益/損失 実現純利益/損失 以下に係る未実現純評価利益/損失の変動: - 投資有価証券 - 為替予約取引 - スワップ 運用による利益/損失 投資証券発行手取額 投資証券買戻費用 分配金支払 期末現在純資産額 1,858,941.32 325,243.65 454,851.60 12,264.17 494,718.84 158,720.17 35,047.71 3,339,787.46 13,687,518.67 -573,107.49 857,285.80 -3,756,213.64 -1,272.50 10,214,210.84 -74,215,367.21 66,714,650.43 -7,151.05 2,706,343.01 2,150,566,805.24 -2,141,622,113.55 -41,128.81 1,515,104,304.45 - 47 - Filename: w10_ノアリザーブ_明細_1502 LastSave:3/9/2015 7:13:00 PM LastPrint:3/9/2015 7:13:00 PM (PDF:上 48.50 下 48.54 左右 13.99)