営業 MAP の使い方（管理者用）

営業 MAP の使い方（管理者用）
初期設定（管理者用） ........................................................................................................... 2
営業 MAP（担当者用）の使い方 .......................................................................................... 11
初期設定（管理者用）
最初は営業担当者データ、顧客データが設定されておりませんので、予め担当者と顧客データを
登録します。
太陽光 FP 電卓のログイン画面（ https://solarfp.com/login.aspx ）の右上にある管理ページに
アクセスしてください。
契約者用の管理画面が開きましたら、契約者ログイン名、パスワードを入力し、ログインしてくださ
い。
左から三番目のメニューに「営業 MAP」のリンクが表示されていますので、アクセスしてください。
以下のように、別タブ（ウィンドウ）で営業マップ管理画面が表示されます。
最初に、営業担当者データを登録していきます。
左から三番目の担当者管理タブをクリックし、テキストボックスに担当者名を入力し、追加ボタンを
押してください。
追加した担当者は以下のように一覧表示されていきます。
営業担当者の名前を変更したい場合は、該当の営業担当者の編集ボタンをクリックし名前を変更
し、変更ボタンで決定してください。
営業担当者を削除したい場合は、該当の営業担当者の削除ボタンをクリックし、削除してください。
顧客登録時に、担当者の並び替えも可能にしております。
担当者一覧の名前を縦方向にドラッグ＆ドロップで順番を入れ替えしてください。
順番の並び替えが終わりましたら、画面下にある並び順を保存ボタンをクリックし、決定してくださ
い。
営業担当者の登録が終わりましたら、左から二番目の顧客管理タブをクリックしてください。
新規登録ボタンをクリックし、以下の新規顧客登録フォームを表示します。
この時、顧客を登録する場合は新規登録ボタン左にあるコンボボックスを「顧客一覧」にします。
物件を登録する場合は「物件一覧」を選択してから新規登録ボタンをクリックしてください。
それぞれに応じた登録フォームが表示されます。
登録フォームが表示されたら顧客情報を入力します。顧客名・住所は必ず入力してください。
※住所から緯度・経度を取得する操作がありますので、できるだけ正確な住所を入力してください。
また、建物名等は住所欄に含めずに下の建物名に入力してください。
物件の登録フォームは物件種別の選択項目が追加されます。
物件種別で売土地を選択した場合は建物情報が土地概要、設備情報が周辺情報という項目名に
変わります。
登録ボタンで決定後、下のように顧客一覧が表示されます。
登録済みの顧客を編集、または削除をする場合は、該当の顧客の編集ボタンをクリックし、顧客情
報編集フォームで変更し、更新ボタン（削除する場合は削除ボタン）で決定していください。
登録済みの顧客と物件の一覧表示は新規登録ボタン左にあるコンボボックスの選択を切り替えて
表示してください。
また、顧客と物件合わせて 100 件まで登録できます。
以上、担当者データと顧客情報データ両方のデータが揃いましたら営業 MAP が利用できるように
なります。
この画面からログアウトし、シミュレーションのログイン画面に移動してください。
シミュレーションログイン URL
https://solarfp.com/login.aspx
営業 MAP（担当者用）の使い方
シミュレーションのログイン画面にアクセスします。
ログインし、右上にある営業 MAP ボタンをクリックしてください。
営業 MAP ボタンクリック後、以下の説明画面が表示されます。
営業 MAP は個人情報が含まれますので、再度、シミュレーションログインのパスワードを入力しな
いと営業 MAP 画面が表示されないようにしております。
ただし、デモデータが入った営業 MAP はパスワード認証なしで入れます。
顧客・物件が未登録の状態でも、どういう画面か試しに閲覧したい場合は、「本契約でデモ環境を
ご利用されたい方はこちら」をクリックしてください。すでに、デモ用の顧客・物件と日報が入力され
た営業 MAP に移動します。
初期状態は、契約者による管理画面から登録された顧客一覧が左サイドに表示されています。
顧客一覧と物件一覧の切り替えは、画面上部にある担当者選択の右横にあるコンボボックスから
行なってください。
各顧客をクリックすると、位置取得ボタンが表示されます。
位置取得ボタンをクリックすると、顧客の住所から緯度・経度を取得し、地図上にマッピングされマ
ーカーが表示されます。正常にマッピングされましたら、位置取得ボタンは位置解除ボタンに切り
替わります。
位置解除ボタンクリックで、マッピングは解除され、マーカーは消えます。
正常な位置にマッピングされない場合は、左サイド上部にあるマーカードラッグで位置決定にチェ
ックを入れた状態で、マーカーをマウスで移動させて微調整してください。
マッピング済みの顧客（一覧にある顧客、またはマーカー）をクリックしますと、地図上に吹き出しが
表示されます。また、顧客選択時の拡大値のスライドで、地図の倍率を固定させることができます。
吹き出しにある詳細情報ボタンをクリックしますと、その顧客の詳細が表示されます。
吹き出しにある活動履歴をクリックしますと、その顧客に対しての営業日報が記述できるフォームが
表示されます。このフォームでは、現在の活動状態「営業なし、営業中、最後に日報を書いた活動
日から 3 ヶ月経過、契約完了、失中」を選択更新する処理、また、活動日と記入者、活動内容を登
録することができます。日報登録時、活動状態が「営業なし、または営業中（3 ヶ月経過）」の場合に
限り、強制的に「営業中」として保存されます。
日報を登録すると右サイドに表示されます。登録する度に時系列で記録され、日付降順、日付昇
順で並び替えることができます。
一度登録した日報は修正ボタンをクリックし、書き換え、または削除することができます。
日報、活動状態の記録をした顧客は、地図と一覧のマーカーの色が自動で変わります。
また、一覧上で、今までの活動数（日報の数）と最終活動日が表示されます。
一覧に表示される顧客は画面上部にある、
・活動時期の範囲
・キーワード（顧客名、住所、EMAIL、TEL、FAX のどれかに該当するデータ）
・その顧客の担当者
・活動状態（複数選択可）
の組み合わせで絞込み表示が行えます。