2010年 タイの自動車業界 - アセアンジャパンコンサルティング

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アセアン・ジャパン・コンサルティング株式会社
ASEAN JAPAN Consulting Co., Ltd.
2010年 タイの自動車業界
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タイの自動車業界の最新情報
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タイの自動車業界の最新情報
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タイの自動車業界の最新情報
タイのクルマ事情は
どうなってる？
タイの自動車関連
上場企業
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タイの上場企業
工業：自動車
SAT
AH
ソンブーンアドバンスド
テクノロジー
自動車部品
売上 4357Mバーツ
純利益 314Mバーツ
アーピコハイテック
自動車部品
売上 7365Mバーツ
純利益 - 108Mバーツ
ヤナパン
自動車部品
売上 7120Mバーツ
純利益 -1964Mバーツ
BAT-3K
STANLY
タイストレージバッテリー
バッテリー製造
売上 3958Mバーツ
純利益 302Mバーツ
スタンレーエレクトリック
自動車部品
売上 8264Mバーツ
純利益 1108Mバーツ
EASON
イースンペイント
塗料
売上 692MB
純利益 53MB
YNP
CWT
IHL
チャイワタナー
革製品・シート
売上 756MB
純利益 -107MB
インターハイズ
シート製品製造
売上 1317MB
純利益 109MB
IRC
GYT
井上ラバー
ゴム製造
売上 4539MB
純利益 260MB
グッドイヤータイ
タイヤ製造
売上 3762MB
純利益 233MB
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タイの上場企業
工業：自動車
HFT
TRU
SPG
TNPC
ホアフォンラバー
タイヤ製造
売上 1777MB
純利益 115MB
タイルン・ユニオンカー
自動車改造
売上 1441MB
純利益 -111MB
サイアムパングループ
潤滑油・バッテリ
売上 3107MB
純利益 424MB
タイナムプラスチック
人工革製造
売上 876MB
純利益 28MB
SPSC
TSC
SMC
SPスズキ
オートバイ販売
売上 1785MB
純利益 -123MB
タイスチールケーブル
自動車ケーブル
売上 1792MB
純利益 147MB
ＳＭＣパワー
ボルボ販売
売上 250MB
純利益- 136MB
TKT
SECC
SECオートセールス
高級車販売
Non Performing
Group
Tクルンタイインダストリー
プラスチック部品
売上 868MB
純利益 24MB
社名変更 スウェー
ディシュモーター
DISTER
ダイスター電機
大型バス製造
売上 171MB
純利益 -263MB
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タイの自動車業界の最新情報その１
タイの自動車事情は
どうなってる？
タイの自動車生産台数
成長率
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タイの自動車業界の最新情報
タイでは商用車（ピックアップトラック）が主流であったが
最近は小型車にも人気が出ている。
かつていすゞ自動車がマーケットトップであったが
セダン、小型車の人気も高まりトヨタが首位。
いすゞが2位を争う展開となっている。
2010年度の順位
１位
２位
３位
４位
５位
６位
TOYOTA 288,837台
ISUZU
135,363台
HONDA
102,094台
NISSAN
48,365台
MITSUBISHI 34,125台
MAZDA
31,1131台
2010年度のタイ自動車販売台数のマーケットシェア。
日系自動車メーカーが90％以上のシェアを誇る。
残りをアメリカ・ＧＭ、アメリカ・フォード、韓国・ヒュンダイなどが
追随する展開。
2010年度は前年同期比＋４８．３％ＵＰ！！
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タイの自動車業界の2015年まで見通し※2010早期
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タイの自動車業界の生産台数
10年間で＋300％！！
2010年1～11月の生産累計は前年同期比
+69.8％増の150万7013台。
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タイの自動車業界の生産台数
タイの自動車生産台数は
2010年から2～3年後に
現在の
25％増の200万台
に達して、
世界の自動車生産台数ベスト10
に入ることが確実視されている。
2010年1～11月の生産累計は前年同期比
+69.8％増の150万7013台。
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タイの自動車業界の最新情報その２
タイの自動車業界は
何故成長した？
タイの自動車業界
成長の理由
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タイの自動車業界の最新情報その２
タイの自動車業界は
何故成長した？
タイ投資委員会
(ＢＯＩ)
人件費コスト
エコカープロジェクト
自由貿易協定
ＦＴＡ＆ＥＰＡ
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タイ投資委員会
(ＢＯＩ)
による進出企業優遇政策
タイの法人税最高税率は30％となる。
しかしタイ投資委員会＇BOI（の認可
を得れば、設立地区によっては
最高で8年間の法人税減免
が可能となる。
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ＢＯＩでは 生産拠点により
Zone1～3がある(恩典の付与レベルがある)
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エコカープロジェクト
による自動車企業優遇政策
● ガソリン車1300ｃｃ以下、ディーゼル車1400ｃｃ以下
●事業開始5年目以降､年間10万台以上製造
●燃費が1リットル当たり20キロ以上
●欧州の自動車排気ガス規制｢ユーロ4｣の順守
法人所得税8年の減免
設備･機械の輸入関税免除、
タイ国内販売・特定消費税率は17％。
※2000cc以下の乗用車の30％､
乗用ピックアップトラック (PPV)の20％より低い
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タイ政府
自動車業界活性化
エコカープロジェクトの発表
2006年11月
投資奨励方針として閣議決定、
ホンダ、スズキ、日産、トヨタ、三菱、
インドのタタ自動車、ドイツVWの7社が
「エコカー」プロジェクトに申請を行った。
＇その後タタとＶＷは撤退（
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日本は？
OTA Techno Park は大田区が支援
法人税
企業の利益にかかる税金。
国税の「法人税」と地方税の「法人住民税」「法人事業税」を合わせた
実効税率：実質負担率は40.69％
となっている。
＇引用：日経新聞経済キーワード（
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バンコク郊外工場における
人件費コストの低減
参照元データ
(JETRO2010
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/07000187/700.pdf/)
タイ大卒初任給 1万～1.3万Ｂ＇4～5万円（
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日本は？
平均の月給
「作業員」
タイ 231USドル ＇23,000円（
日本 2965USドル ＇296,500円（
平均の月給
「マネージャー」
タイ 1342USドル (134,200円)
日本 5395USドル (539,500円)
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自由貿易協定
(ＦＴＡ＆ＥＰＡ)
による関税フリー化
タイはFTA＆EPAをオーストラリア、NZ、
インドなどとも締結済み。輸出関税がほぼゼロに近い。
2010年1月1日
中国とASEAN＇東南アジア諸国連合（間の
自由貿易協定＇ACFTA（も発効。
ACFTAは、域内の人口が19億人と、
人口規模では世界最大の自由貿易圏。
中国は13億人、ASEAN10カ国は約6億人の消費者を抱える。
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自由貿易協定
(ＦＴＡ＆ＥＰＡ)
による関税フリー化
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日本は？
TPP＇環太平洋戦略的経済連携協定
＇Trans Pacific Partnership（) や
EPA(経済連携協定
＇Economic Partnership Agreement（)の
自由貿易協定への対策、対応が極めて遅い。
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円高による国内コスト高
エンジン車からEVへ
高度技術者数が急減
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日本は？
自動車産業はピラミッド産業であること、
業界関係従事者が500万人前後となる。
将来的に、電気自動車が普及することでかなり多数の
自動車部品メーカーが淘汰されるといわれている。
世界がよりグローバル、ボーダレス、フラット化することで
産業構造の変化は 我々のマインド、歴史、社会を凌
駕するペースでスクラップ＆ビルトが進んでいる。
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ご清聴
ありがとう
ございました！
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